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Share Issue/Capital Change • Oct 29, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)풀무원 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 10월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 풀무원
대 표 이 사 :&cr	이효율
본 점 소 재 지 :
	(전 화) 043-879- 4500
	(홈페이지) http://www.pulmuone.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리실장 (성 명) 김 종 헌
	(전 화) 02-2040-4400
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 68(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002050년 10월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 68(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 10월 29일2020년 10월 29일2020년 10월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권2,000,00020,000,000,00040.0-NH투자증권2,000,00020,000,000,00040.0-삼성증권500,0005,000,000,00010.0-케이프투자증권500,0005,000,000,00010.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권2,000,00040.0--------NH투자증권2,000,00040.0--------삼성증권500,00010.0--------케이프투자증권500,00010.0--------기관투자자--94,500,00045,000,000,00090.094,500,00045,000,000,00090.0기타투자자--1500,0005,000,000,00010.01500,0005,000,000,00010.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.	10	5,000,000	50,000,000,000	100.0	10	5,000,000	50,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가.증권상장일 : 2020년 10월 29일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소&cr"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 10월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비 고
2020년 10월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 10월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2020년 10월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2020년 10월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2020년 10월 26일	[첨부정정]증권신고서(채무증권)	첨부정정&cr(연결감사보고서, 감사보고서)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 10월 29일	투자설명서	최초 제출일

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr

전자문서 :	금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)풀무원 : 충청북도 음성군 대소면 삼양로 730-27&crKB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&crNH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 68(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

※ 자금의 세부 사용내역&cr당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 500억원의 세부사용 계획은 차환자금에 사용될 예정이며, 세부 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 상환 세부 내역]

구분	차입처	금액(억원)	이자율	만기일	비고
은행차입금 상환	산업은행 등	500	2.59~3.52%	2021.05.16&cr~2021.08.04	-

주1) 은행차입금 만기 도래시 금리 조건을 고려하여 상환 대상 차입금을 결정할 예정입니다.&cr 주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMDA 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr 주3) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.&cr