P&S Robotics Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Jul 25, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)피앤에스미캐닉스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 07월 25일
회 사 명 :	주식회사 피앤에스미캐닉스
대 표 이 사 :	박 광 훈
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 선유로 70, 509 호 (문래동 3 가, 우리벤처타운2)
	(전 화) 02-2632-3084
	(홈페이지) http://walkbot.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 이 재 용
	(전 화) 02-2632-3084

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개29,700,000,000주1

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분 40,500주(891,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 07월 22일2024년 07월 23일2024년 07월 25일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)1,350,00029,700,000,000100.00대표주관회사1,350,00029,700,000,000100.00주1

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분 40,500주(891,000,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,012,50075.002,1521,012,50022,275,000,0000.382,1521,012,50022,275,000,000 75.00일반투자자337,50025.00238,498535,249,5005,887,744,500,00099.62183,223337,5007,425,000,00025.001,350,000 240,650 536,262,000 5,910,019,500,000185,3751,350,00029,700,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 168,75050.0일괄청약방식168,75050.0337,500100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
20	175,913	3,518,260	-	-	124,459	1	124,459	-	-	-	-	-	124,459	3.54%
30	2,451	73,530	-	-	1,738	1	1,738	-	-	-	-	-	1,738	2.36%
40	1,259	50,360	-	-	923	1	923	-	-	-	-	-	923	1.83%
50	1,355	67,750	-	-	972	1	972	-	-	-	-	-	972	1.43%
60	263	15,780	-	-	195	1	195	-	-	-	-	-	195	1.24%
70	223	15,610	-	-	148	1	148	-	-	-	-	-	148	0.95%
80	260	20,800	-	-	180	1	180	-	-	-	-	-	180	0.87%
90	634	57,060	-	-	439	1	439	-	-	-	-	-	439	0.77%
100	1,849	184,900	-	-	1,346	1	1,346	-	-	-	-	-	1,346	0.73%
150	480	72,000	-	-	324	1	324	-	-	-	-	-	324	0.45%
200	628	125,600	-	-	462	1	462	-	-	-	-	-	462	0.37%
250	227	56,750	-	-	156	1	156	-	-	-	-	-	156	0.27%
300	368	110,400	-	-	262	1	262	-	-	-	-	-	262	0.24%
350	132	46,200	-	-	87	1	87	-	-	-	-	-	87	0.19%
400	197	78,800	-	-	124	1	124	-	-	-	-	-	124	0.16%
450	194	87,300	-	-	136	1	136	-	-	-	-	-	136	0.16%
500	365	182,500	-	-	264	1	264	-	-	-	-	-	264	0.14%
600	194	116,400	-	-	138	1	138	-	-	-	-	-	138	0.12%
700	182	127,400	-	-	133	1	133	-	-	-	-	-	133	0.10%
800	184	147,200	-	-	135	1	135	-	-	-	-	-	135	0.09%
900	336	302,400	-	-	242	1	242	-	-	-	-	-	242	0.08%
1,000	793	793,000	-	-	546	1	546	-	-	-	-	-	546	0.07%
1,500	790	1,185,000	-	-	593	1	593	-	-	-	-	-	593	0.05%
2,000	5,804	11,608,000	-	-	4,115	1	4,115	5,804	1	-	-	5,804	9,919	0.09%
2,500	8,218	20,545,000	-	-	5,824	1	5,824	8,218	1	-	-	8,218	14,042	0.07%
3,000	908	2,724,000	-	-	626	1	626	908	1	-	-	908	1,534	0.06%
3,500	599	2,096,500	-	-	419	1	419	599	1	-	-	599	1,018	0.05%
4,000	675	2,700,000	-	-	475	1	475	675	1	-	-	675	1,150	0.04%
4,500	768	3,456,000	-	-	549	1	549	768	1	-	-	768	1,317	0.04%
5,000	1,514	7,570,000	-	-	1,053	1	1,053	1,514	2	-	-	3,028	4,081	0.05%
6,000	3,061	18,366,000	-	-	2,168	1	2,168	3,061	2	-	-	6,122	8,290	0.05%
7,000	844	5,908,000	-	-	605	1	605	844	2	-	-	1,688	2,293	0.04%
8,000	1,247	9,976,000	-	-	878	1	878	1,247	2	1223	1	3,717	4,595	0.05%
9,000	2,719	24,471,000	-	-	1,901	1	1,901	2,719	3	-	-	8,157	10,058	0.04%
10,000	1,021	10,210,000	-	-	716	1	716	1,021	3	-	-	3,063	3,779	0.04%
11,000	744	8,184,000	-	-	529	1	529	744	3	-	-	2,232	2,761	0.03%
12,000	1,554	18,648,000	-	-	1,115	1	1,115	1,554	4	-	-	6,216	7,331	0.04%
13,000	543	7,059,000	-	-	391	1	391	543	4	-	-	2,172	2,563	0.04%
14,000	545	7,630,000	-	-	381	1	381	545	4	-	-	2,180	2,561	0.03%
15,000	1,338	20,070,000	-	-	962	1	962	1,338	5	-	-	6,690	7,652	0.04%
16,000	431	6,896,000	-	-	296	1	296	431	5	-	-	2,155	2,451	0.04%
17,000	446	7,582,000	-	-	302	1	302	446	5	-	-	2,230	2,532	0.03%
18,000	3,138	56,484,000	-	-	2,187	1	2,187	3,138	6	-	-	18,828	21,015	0.04%
19,000	1,219	23,161,000	-	-	871	1	871	1,219	6	-	-	7,314	8,185	0.04%
20,000	10,221	204,420,000	-	-	7,217	1	7,217	10,221	6	-	-	61,326	68,543	0.03%
22,000	86	1,892,000	-	-	52	1	52	86	7	-	-	602	654	0.03%
24,000	66	1,584,000	-	-	47	1	47	66	8	-	-	528	575	0.04%
26,000	78	2,028,000	-	-	55	1	55	78	8	-	-	624	679	0.03%
28,000	237	6,636,000	-	-	160	1	160	237	9	-	-	2,133	2,293	0.03%
30,000	1,197	35,910,000	-	-	854	1	854	1,197	9	-	-	10,773	11,627	0.03%
합 계	238,498	535,249,500	-	-	168,750	-	168,750	49,221	-	1,223	-	168,750	337,500	-

주1) 당사는 일반배정물량 337,500주를 균등배정 168,750(50.0%), 비례배정 168,750주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 당사는 균등배정수량 168,750주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 238,498건임에 따라, 균등배정수량 전량을 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.주3) 비례배정에서는 총 168,750주를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 1,223주는 8,000주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월확약17,5367.6--3,1031.9292,14348.11,10122.0--313,88331.01개월확약1,0240.4--1,4140.925,5014.2531.1--27,9922.8211,44091.910,640100.0154,84397.2289,85647.73,84676.9--670,62566.2230,000100.010,640100.0159,360100.0607,500100.05,000100.0--1,012,500100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	성명(회사명)	종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주	박광훈	보통주	1,224,480	24.1%	1,224,480	18.9%
특수관계인	곽영남	433,800	8.5%	433,800	6.7%
이동찬	295,840	5.8%	295,840	4.6%
이경환	8,160	0.2%	8,160	0.1%
합 계		1,962,280	38.6%	1,962,280	30.4%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 5,081,240주, 증자 후 발행주식총수 6,471,740주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 07월 29일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 07월 31일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 07월 19일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2024년 07월 19일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜피앤에스미캐닉스홈페이지(http://walkbot.co.kr)	2024년 07월 22일
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 07월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 07월 25일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 06월 05일	증권신고서
2024년 06월 24일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 07월 15일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 07월 19일	증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나 . 서면문서 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜피앤에스미캐닉스: 서울시 영등포구 선유로 70, 509호 (문래동 3가, 우리벤처타운2) 3) 키움증권㈜: 서울시 영등포구 여의도동 의사당대로 96 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 06월 05일	예비투자설명서
2024년 06월 24일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 07월 15일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 07월 16일	투자설명서
2024년 07월 19일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주29,700,000,00022,0001,350,00029,700,000,000-29,700,000,00022,0001,350,00029,700,000,000------------29,700,000,00022,0001,350,00029,700,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

(주1) 상장주선인의 의무인수분 40,500주(891,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 11,400,000,000-17,059,000,000--1,241,000,00029,700,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 자금의 사용목적 중 기타는 발행제비용이며, 운영자금은 연구개발투자금액이 포함된 금액입니다. 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.
주2) 발행총액은 신주모집 1,350,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 40,500주(891,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.