Prysmian — M&A Activity 2015

Sep 25, 2015

Informazione Regolamentata n. 0902-55-2015		Data/Ora Ricezione 25 Settembre 2015 08:30:04	MTA
Societa'	:	PRYSMIAN
Identificativo Informazione Regolamentata	:	63456
Nome utilizzatore	:	PRYSMIANN03 - Bifulco
Tipologia	:	IROS 01
Data/Ora Ricezione	:	25 Settembre 2015 08:30:04
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	25 Settembre 2015 08:45:05
Oggetto	:	Prysmian acquisisce l'azienda Statunitense Gulf Coast Downhole Technologies
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN ACQUISISCE L'AZIENDA STATUNITENSE GULF COAST DOWNHOLE TECHNOLOGIES (GCDT)

CON GCDT, PRYSMIAN RAFFORZA E INTEGRA ULTERIORMENTE LA PRESENZA E L'OFFERTA NEL SETTORE HIGH-TECH DEI SISTEMI DOWNHOLE PER L'INDUSTRIA OIL & GAS

GCDT SI INSERISCE PERFETTAMENTE NELLA STRATEGIA DI ESPANSIONE DEL GRUPPO NEL SETTORE SURF (SUBSEA UMBILICALS, RISERS AND FLOW LINES) PER L'ESTRAZIONE PETROLIFERA OFFSHORE

Milano, 25 settembre 2015 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha siglato un accordo per acquisire il 100% della società privata Statunitense Gulf Coast Downhole Technologies (GCDT) per un corrispettivo iniziale, soggetto ad aggiustamento, di circa \$ 45 milioni (cash). La transazione prevede un earn-out da calcolarsi su una media di EBITDA combinato nei prossimi tre anni e per un esborso massimo a tale titolo di circa \$ 21 milioni.

Con sede a Houston, e un fatturato di circa \$ 34 milioni nel 2014, GCDT è attiva nella progettazione e fornitura di soluzioni innovative per i sistemi downhole per l'industria petrolifera. I prodotti di GCDT sono installati nei pozzi petroliferi di tutto il mondo e sono parti integranti dei sistemi che forniscono il controllo, l'iniezione, il mantenimento del flusso di fluidi e il monitoraggio all'interno dei pozzi estrattivi. Il portafoglio clienti di GCDT è composto da una varia gamma di aziende operanti nei servizi all'industria Oil & Gas incluse Halliburton, Baker Hughes, Weatherford e Schlumberger. I prodotti GCDT sono installati in tutto il mondo nelle strutture realizzate dai principali produttori del settore come Chevron, ExxonMobil e Shell.

GCDT si inserisce perfettamente nella strategia di espansione del Gruppo nel business SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines) e va a completare la gamma di prodotti DHT offerta a marchio Draka. L'acquisizione di GCDT consente una sempre maggiore differenziazione nell'offerta, soprattutto grazie a una vasta gamma di protettori e alla tecnologia brevettata Safety-Strip® che permette l'installazione più rapida e sicura di sistemi di giunzione e terminazione. Con l'acquisizione di GCDT, Prysmian Group, attraverso il suo brand Draka, si avvicinerà ai propri clienti nel settore dei servizi offrendo un insieme di soluzioni anziché semplici sotto–componenti.

"Con l'integrazione fra GCDT e il gruppo DHT della nostra BU SURF DHT, Prysmian potrà accelerare l'espansione in un interessante business ad elevato valore aggiunto ed elevato ritorno sul capitale investito (ROCE) ed incrementare la propria esposizione in segmenti ad alto contenuto tecnologico", ha dichiarato Valerio Battista CEO di Prysmian Group. "La customer proximity è uno dei nostri obiettivi principali, e facendo leva sulla nostra presenza globale, porteremo le capacità innovative di GCDT a una più vasta base clienti. L'integrazione dei due marchi è essenziale per lo sviluppo di una supply chain versatile e avanzata", ha aggiunto.

Roy Torrance, Presidente di GCDT ha commentato: "L'acquisizione di GCDT da parte di Prysmian Group è un riconoscimento dell'esclusivo know-how e dell'esperienza sviluppati da GCDT e, sfruttando la combinazione di punti di forza, offre una vantaggiosa opportunità per la continua crescita di GCDT della quale beneficeranno i nostri clienti, sia a livello nazionale sia internazionale".

Negli ultimi anni Prysmian Group ha continuato ad investire nell'espansione della propria presenza nel business SURF. La Business Unit SURF del Gruppo, con headquarter a Houston, può ora contare sia su nuovi impianti produttivi dedicati in Brasile e in Nord America, sia su uffici commerciali in Middle East, Far East ed Europa. Prysmian Group è quindi in grado di offrire una vasta gamma di prodotti e di servizi che comprendono soluzioni umbilicals, risers, flowlines e DHT (Downhole Technologies), tutti perfettamente integrati con il core business aziendale dei cavi per energia e telecomunicazioni.

Prysmian Group è leader mondiale nel settore delle soluzioni DHT e fornisce soluzioni DHT complete a tutti i principali attori nell'industria Oil & Gas. Il business DHT a marchio Draka del Gruppo Prysmian dispone di impianti produttivi di avanguardia a Bridgewater, NJ e North Dighton, MA (USA) e di un'ampia gamma di prodotti incluse le soluzioni TEC (Tubing Encapsulated Cable), tubi per applicazioni speciali e speciali cavisensori in fibra ottica.

Il closing dell'operazione, atteso per i prossimi giorni, è soggetto ad alcune condizioni sospensive.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.prysmiangroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate fornito da Bit Market Services S.p.A. all'indirizzo .

Prysmian Group

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di quasi 7 miliardi di Euro nel 2014, oltre 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 89 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell'ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.

Lorenzo Caruso Cristina Bifulco Corporate and Business Communications Director Investor Relations Director Ph. 0039 02 6449.1 Ph. 0039 02 6449.1 lorenzo.caruso@prysmiangroup.com mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com

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