Prysmian — Capital/Financing Update 2015

Mar 10, 2015

Informazione Regolamentata n. 0902-15-2015		Data/Ora Ricezione 10 Marzo 2015 16:55:46	MTA
Societa'	:	PRYSMIAN
Identificativo Informazione Regolamentata	:	54115
Nome utilizzatore	:	PRYSMIANN04 - Bifulco
Tipologia	:	IROS 06
Data/Ora Ricezione	:	10 Marzo 2015 16:55:46
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Marzo 2015 17:10:46
Oggetto	:	Prysmian S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione autorizza emissione fino a 800 milioni di euro in prestiti obbligazionari
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PRYSMIAN: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AUTORIZZA EMISSIONE FINO A 800 MILIONI DI EURO IN PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Milano, 10 marzo 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian SpA, riunitosi in data odierna, ha dato mandato al management per poter procedere in base alle condizioni di mercato - entro il 30 giugno 2016, anche in più operazioni - alla emissione ed al collocamento, pubblico o privato, di obbligazioni facenti parte di uno o più prestiti obbligazionari. Tali prestiti obbligazionari saranno offerti ai soli investitori qualificati e destinati alla quotazione presso uno o più mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Le emissioni obbligazionarie sono finalizzate a diversificare le fonti di finanziamento ed allungare la durata media dell'indebitamento della società. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'emissione fino a un ammontare nominale massimo di 800 milioni di euro; la durata massima sarà di 7 anni. I termini definitivi delle operazioni saranno fissati al momento del pricing in base alle condizioni di mercato e resi noti una volta determinati.

Il presente comunicato stampa non è un'offerta per l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America. I titoli non sono stati, e non saranno, registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") ovvero ai sensi di alcuna altra legge o regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio di una persona U.S. ("U.S. person", il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act.

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Questo comunicato stampa non rappresenta un'offerta di vendita né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Le obbligazioni, inoltre, non dovranno essere vendute in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe considerata illegale. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia.

Prysmian Group

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di quasi 7 miliardi di Euro nel 2014, oltre 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 89 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell'ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.

Lorenzo Caruso Cristina Bifulco Corporate and Business Communications Director Investor Relations Director Ph. 0039 02 6449.1 Ph. 0039 02 6449.1 lorenzo.caruso@prysmiangroup.com mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com

Media Relations Investor Relations

Il presente comunicato stampa (e le informazioni ivi contenute) non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone.

Il comunicato è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.prysmiangroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate fornito da Bit Market Services S.p.A. all'indirizzo .