Proximus SA — M&A Activity 2024

Jul 25, 2024

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Communiqué de presse

Bruxelles, le 25 juillet 2024, 18 h 25 (heure locale) – Informations réglementées et privilégiées

Proximus acquiert 100 % des parts de Fiberklaar

Proximus a conclu un accord avec EQT Infrastructure en vue de l'acquisition de la participation majoritaire de cette dernière dans Fiberklaar, pour un prix d'achat de 246 millions d'euros.

Fiberklaar est une joint-venture créée en 2021 entre les sociétés Proximus et EQT Infrastructure. Depuis lors, elle a joué un rôle déterminant dans l'accélération du déploiement de la fibre dans les zones moyennement peuplées en Flandre, et ses projets de construction en cours continuent à contribuer à la stratégie de déploiement de la fibre de Proximus.

Proximus détient aujourd'hui 49,67% des actions de Fiberklaar. Avec l'acquisition des actions restantes pour un montant de 246 millions d'euros¹ , Proximus devient détentrice à 100 % de Fiberklaar. Cette opération garantit à Proximus une plus grande autonomie stratégique et plus de flexibilité dans le déploiement de la fibre en Flandre. L'accord devrait par ailleurs créer des synergies grâce à l'optimisation des coûts de financement. Outre l'échange de meilleures pratiques, il permettra aussi de poursuivre le déploiement de manière efficace, qualitative et orientée client.

Fiberklaar poursuivra ses activités en tant qu'entité à part entière au sein du Groupe Proximus. L'équipe de direction actuelle restera en place, avec une représentation exclusive de Proximus au sein du conseil d'administration et une collaboration opérationnelle renforcée entre les deux entreprises.

La clôture de la transaction est attendue dans les prochains jours. Les résultats financiers de Fiberklaar seront ensuite consolidés avec quelques années d'avance sur les projections initiales. Proximus détenant le contrôle de Fiberklaar, les futurs besoins de CAPEX de l'entreprise dans le cadre du déploiement de la fibre seront consolidés au sein du Groupe Proximus. Le CAPEX total du Groupe devrait ainsi atteindre approximativement 1,36 milliard d'euros en 2024, avec un profil similaire attendu durant toute la phase de construction du réseau fibre, de 2025 à 2027.

Guillaume Boutin, CEO de Proximus :

« Au cours des trois dernières années, Fiberklaar, avec le soutien total d'EQT Infrastructure et de Proximus, est passée du statut de start-up à celui de véritable machine de déploiement de la fibre. En devenant l'unique actionnaire de Fiberklaar, nous serons en mesure de collaborer plus étroitement et d'atteindre encore un plus haut niveau de qualité et d'efficacité dans le déploiement de la fibre en Flandre, tout en développant des synergies créatrices de valeur. »

Ulrich Köllensperger, Partenaire au sein de l'EQT Value-Add Infrastructure Advisory Team :

« Les capitaux privés représentent un soutien essentiel pour les entreprises qui s'activent pour combler les écarts de connectivité et moderniser l'infrastructure digitale. Nous sommes heureux d'avoir aidé Fiberklaar à se développer aussi rapidement avec Proximus, grâce à notre riche expérience accumulée dans le cadre de multiples projets de déploiement Fiber-to-the-Home dans différentes zones géographiques. Nous remercions toute l'équipe de Fiberklaar pour sa contribution et nous nous réjouissons de suivre le parcours de l'entreprise qui continuera à favoriser l'inclusion digitale et à contribuer à la prospérité de la Région flamande. »

¹ Dont 186 millions d'euros versés en 2024, le solde en 2025. Cet investissement sera financé par un plan d'endettement à long terme.

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Jo van Gorp, CEO de Fiberklaar :

« Je suis très reconnaissant à EQT pour son excellente collaboration et son soutien, et j'attends avec impatience la prochaine étape de notre partenariat avec notre actionnaire unique Proximus. Fiberklaar a joué un rôle déterminant dans l'accélération du déploiement de la fibre en Région flamande, favorisant l'inclusion digitale en Belgique, qui reste à la traîne par rapport aux autres pays européens en termes de couverture fibre. Nous avons franchi de nombreuses étapes impressionnantes au cours des dernières années avec nos formidables équipes, partenaires de construction et fournisseurs. Grâce à l'expérience, au savoir-faire du Groupe Proximus et aux bonnes relations avec les parties prenantes, Fiberklaar est bien positionnée pour poursuivre sa mission de déploiement d'un réseau fibre de haute qualité, pérenne et ouvert à tous. »

Plus d'informations sur www.proximus.com/press

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Haroun Fenaux +32 476 60 03 33 Fabrice Gansbeke +32 472 050 702

E-mail : press@proximus.com

À propos de Proximus

Basé à Bruxelles, le Groupe Proximus (Euronext Bruxelles : PROX) est un fournisseur de connectivité et de services IT et digitaux innovants actif au Benelux et à l'international. Le Groupe s'engage activement à construire un monde connecté et à garantir la fiabilité, la sécurité et la souveraineté des services digitaux, pour une société plus prospère.

Déterminée à déployer le meilleur réseau gigabit de Belgique, Proximus joue un rôle central dans l'émergence d'écosystèmes digitaux inspirants et promeut une culture motivante et des méthodes de travail stimulantes. Forte de ces atouts, Proximus est déterminée à œuvrer pour une société digitale inclusive et durable, enchanter ses clients en leur offrant une expérience incomparable et garantir une croissance rentable de ses activités domestiques et internationales, créatrice de valeur à long terme pour ses parties prenantes.

En Belgique, Proximus propose ses principaux produits et services sous les marques Proximus, Mobile Vikings, Scarlet et Proximus NXT. Le Groupe est également actif au Luxembourg (Tango et Telindus Luxembourg) et aux Pays-Bas (Telindus Netherlands). Les activités internationales de carrier du Groupe sont gérées par BICS, l'un des principaux opérateurs voix et premier fournisseur de services de données mobiles au monde. Avec Telesign, le Groupe dispose également d'un leader en pleine croissance, spécialisé dans les services d'authentification et d'identité digitale et comptant parmi ses clients les plus grandes marques internet mondiales, des champions du digital et des entreprises "cloud native".

Fin 2023, le Groupe Proximus générait un chiffre d'affaires sous-jacent de 6.042 millions d'euros et employait 11.654 collaborateurs, tous animés par la mentalité "Think possible" de Proximus et engagés à offrir une expérience supérieure aux clients.

Pour plus d'informations, surfez sur www.proximus.com et www.proximus.be.