Proximus SA — M&A Activity 2022

Jun 30, 2022

Bruxelles, le 30 juin 2022, 23.30 CET – Informations privilégiées et réglementées

Le projet de fusion entre Telesign, filiale de Proximus, et NAAC a été abandonné

L'accord de fusion précédemment annoncé entre Telesign, filiale américaine à forte croissance de Proximus, et NAAC, daté du 16 décembre 2021, a été résilié. Les conditions requises pour conclure la transaction (y compris la condition de liquidités minimales) n'étaient pas remplies le 30 juin, comme stipulé dans l'accord de fusion.

Cette décision, qui résulte de la forte volatilité des échanges sur le marché liée à l'environnement macro-économique externe, implique que la cotation publique prévue de Telesign par le biais d'une transaction deSPAC avec NAAC n'aura pas lieu. Proximus reste pleinement engagée à soutenir la croissance future de Telesign.

Depuis l'annonce du rapprochement envisagé en décembre 2021, les conditions de marché pour les cotations publiques se sont considérablement détériorées en raison de facteurs macroéconomiques externes.

Malgré ces circonstances externes qui empêchent l'introduction en bourse envisagée de Telesign par le biais d'une fusion avec NAAC, la filiale de Proximus en pleine croissance dans le domaine de l'identité numérique et des CPaaS est bien équipée pour poursuivre sa trajectoire de croissance. Comme les résultats du premier trimestre 2022 l'ont souligné une fois de plus, Telesign a démontré qu'elle applique une stratégie solide et qu'elle est sur la bonne voie pour renforcer sa position de leader dans le domaine de l'identité numérique et des CPaaS.

Proximus est convaincu que la création de valeur à moyen et long terme générée par Telesign n'est pas affectée. Ayant accompli toutes les étapes préparatoires requises pour devenir une société publique, et bénéficiant d'une forte dynamique commerciale, l'entreprise est prête à poursuivre sa trajectoire de croissance stratégique. Proximus reste pleinement engagée à soutenir Telesign pour saisir les opportunités de croissance afin d'exploiter tout son potentiel et reste ouverte à toutes les options disponibles pour accélérer cette croissance. Les besoins de financement de Telesign pour réaliser sa trajectoire de croissance publiée sont estimés à environ 90 millions USD, répartis sur la période 2022-2024. Proximus envisagera différentes voies pour ce financement.

Guillaume Boutin, CEO de Proximus:

« Nous regrettons que les conditions du marché ne permettent pas la combinaison commerciale envisagée entre Telesign et NAAC, malgré la forte performance commerciale de Telesign au cours des derniers trimestres. Nous restons plus que jamais confiants dans la croissance future de Telesign, sa stratégie solide et ses propositions de valeur. Nous sommes très satisfaits des résultats de Telesign jusqu'à présent et nous réitérons notre engagement à soutenir sa trajectoire de croissance, motivés par une forte croyance dans le potentiel de l'entreprise et l'histoire fascinante de ses actions. »

Joe Burton, CEO de Telesign:

"À la lumière des conditions actuelles du marché, nous pensons que le meilleur plan d'action pour Telesign est de rester une entreprise privée à court terme. Nous réexaminerons cette stratégie lorsque les conditions générales du marché s'amélioreront. Bien que difficile, cette décision n'affecte pas notre capacité à réaliser nos objectifs à long terme. Nous continuons de constater une accélération de la demande pour notre offre d'identité numérique et l'ensemble de l'équipe de direction est pleinement engagée dans la poursuite de cette opportunité."

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À propos de Proximus

Le Groupe Proximus (Euronext Bruxelles : PROX) est un fournisseur de services digitaux et de solutions de communication, actif sur les marchés belge et international. En offrant des expériences de communication et de divertissement aux clients résidentiels et en facilitant la transformation digitale des entreprises, nous ouvrons un monde de possibilités digitales pour que les gens vivent mieux et travaillent plus efficacement. Grâce à ses réseaux fixe et mobile interconnectés et hautement performants, Proximus offre, partout et à tout moment, accès aux données et aux services digitaux ainsi qu'à un large éventail de contenus multimédias. Pionnière de l'innovation ICT, Proximus offre des solutions intégrées basées sur l'IoT, les data analytics, le cloud et la sécurité.

Proximus a l'ambition de devenir l'opérateur de référence en Europe grâce à des réseaux de prochaine génération, une mentalité profondément digitale et un esprit d'ouverture vis-à-vis des partenariats et des écosystèmes, tout en contribuant à une Belgique digitale inclusive, sûre, durable et prospère.

En Belgique, Proximus commercialise ses principaux produits et services sous les marques Proximus, Mobile Vikings et Scarlet. Le Groupe est également actif au Luxembourg sous le nom de Proximus Luxembourg SA, qui réunit les marques Tango et Telindus Luxembourg, et aux Pays-Bas via Telindus Netherlands. Les activités internationales de carrier du Groupe sont gérées par BICS, l'un des principaux opérateurs voix et premier fournisseur de services de données mobiles au monde. Avec Telesign, le Groupe dispose également d'un leader en pleine croissance, spécialisé dans les services d'identité digitale et comptant parmi ses clients les plus grandes marques internet mondiales, des champions du digital et des entreprises "cloud native".

Fin 2021, le Groupe Proximus générait un chiffre d'affaires sous-jacent de 5.578 millions d'euros et employait 11.532 collaborateurs, tous engagés à offrir une expérience supérieure aux clients.

Pour plus d'informations, surfez sur www.proximus.com et www.proximus.be .

À propos de Telesign

Telesign offre une confiance permanente aux grandes entreprises mondiales en connectant, en protégeant et en défendant leurs identités digitales de façon proactive. Telesign vérifie chaque mois plus de cinq milliards de numéros de téléphone uniques, soit la moitié des utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde, et fournit des informations essentielles sur les milliards restants. La puissante IA de l'entreprise et sa science des données approfondie permettent d'aboutir une identité avec une combinaison unique de vitesse, de précision et de portée mondiale. Les solutions Telesign préviennent la fraude, sécurisent les communications et favorisent l'économie digitale en permettant aux entreprises et aux clients d'interagir en toute confiance. Apprenez-en plus sur www.Telesign.com et suivez-nous sur Twitter via @Telesign.