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Share Issue/Capital Change • Jun 12, 2023

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 프로테옴텍 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 06월 12일
회 사 명 :	주식회사 프로테옴텍
대 표 이 사 :	임 국 진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 702호(가양동)
	(전 화) 02-6968-5277
	(홈페이지) http://www.proteometech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 손 순 진
	(전 화) 02-6968-5277

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개7,200,000,000(주1)

구분	발행총액	비고

(주1) 상장주선인의 의무인수분 48,000주(216,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023.06.072023.06.082023.06.12

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)1,600,0007,200,000,000100.00대표주관회사1,600,0007,200,000,000100.00(주1)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주1) 상장주선인의 의무인수분 48,000주(216,000,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합48,0003.00148,000216,000,0000.31148,000216,000,0003.00기관투자자1,152,00072.003181,152,6005,186,700,0007.503181,152,6005,186,700,00072.04일반투자자400,00025.0012,47514,171,70063,772,650,00092.1912,475399,4001,797,300,00024.961,600,00012,79415,372,30069,175,350,00012,7941,600,0007,200,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

(주1) 일반투자자 균등 및 비례방식 배정 결과 600주가 미배정되어 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항제7호에 의거하여기관투자자에게 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 174,154 43.54일괄청약방식225,846 56.46400,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			균등방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	1차 균등배정수량(a)	추가배정수량(b)	최초균등배정수량(c=a+b)	추가납입미납입 수량(d)	최종균등배정수량(B=c-d)
20	5,596	111,920	5,596	16	89,536	166	89,702	25,255	64,447
30	745	22,350	745	16	11,920	19	11,939	591	11,348
40	1,873	74,920	1,873	16	29,968	68	30,036	-	30,036
50	737	36,850	737	16	11,792	34	11,826	-	11,826
60	133	7,980	133	16	2,128	6	2,134	-	2,134
70	35	2,450	35	16	560	1	561	-	561
80	121	9,680	121	16	1,936	2	1,938	-	1,938
90	40	3,600	40	16	640	1	641	-	641
100	757	75,700	757	16	12,112	29	12,141	-	12,141
150	82	12,300	82	16	1,312	1	1,313	-	1,313
200	371	74,200	371	16	5,936	12	5,948	-	5,948
250	50	12,500	50	16	800	1	801	-	801
300	82	24,600	82	16	1,312	1	1,313	-	1,313
350	27	9,450	27	16	432	1	433	-	433
400	169	67,600	169	16	2,704	8	2,712	-	2,712
450	82	36,900	82	16	1,312	2	1,314	-	1,314
500	159	79,500	159	16	2,544	2	2,546	-	2,546
600	34	20,400	34	16	544	1	545	-	545
700	26	18,200	26	16	416	-	416	-	416
800	45	36,000	45	16	720	1	721	-	721
900	34	30,600	34	16	544	2	546	-	546
1,000	245	245,000	245	16	3,920	7	3,927	-	3,927
1,500	66	99,000	66	16	1,056	2	1,058	-	1,058
2,000	113	226,000	113	16	1,808	4	1,812	-	1,812
2,500	33	82,500	33	16	528	-	528	-	528
3,000	51	153,000	51	16	816	1	817	-	817
3,500	7	24,500	7	16	112	-	112	-	112
4,000	83	332,000	83	16	1,328	5	1,333	-	1,333
4,500	38	171,000	38	16	608	-	608	-	608
5,000	56	280,000	56	16	896	3	899	-	899
6,000	20	120,000	20	16	320	-	320	-	320
7,000	19	133,000	19	16	304	-	304	-	304
8,000	28	224,000	28	16	448	1	449	-	449
9,000	18	162,000	18	16	288	1	289	-	289
10,000	56	560,000	56	16	896	2	898	-	898
11,000	9	99,000	9	16	144	-	144	-	144
12,000	15	180,000	15	16	240	1	241	-	241
13,000	13	169,000	13	16	208	-	208	-	208
14,000	11	154,000	11	16	176	1	177	-	177
15,000	11	165,000	11	16	176	-	176	-	176
16,000	9	144,000	9	16	144	1	145	-	145
17,000	6	102,000	6	16	96	-	96	-	96
18,000	11	198,000	11	16	176	-	176	-	176
19,000	2	38,000	2	16	32	-	32	-	32
20,000	18	360,000	18	16	288	1	289	-	289
21,000	3	63,000	3	16	48	-	48	-	48
22,000	9	198,000	9	16	144	1	145	-	145
23,000	13	299,000	13	16	208	-	208	-	208
24,000	5	120,000	5	16	80	-	80	-	80
25,000	3	75,000	3	16	48	-	48	-	48
26,000	284	7,384,000	284	16	4,544	11	4,555	-	4,555
28,000	1	28,000	1	16	16	-	16	-	16
36,000	1	36,000	1	16	16	-	16	-	16
39,000	20	780,000	20	16	320	-	320	-	320
합 계	12,475	14,171,700	12,475		199,600	400	200,000	25,846	174,154

청약현황			비례방식							총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	1차 비례배정수량(e)	추가배정수량(f)	최초비례배정수량(g=e+f)	추가납입미납입 수량(h)	최종비례배정수량(C=g-h)
20	5,596	111,920	-	-	-	-	-	-	-	64,447	57.58%
30	745	22,350	745	1	745	-	745	600	145	11,493	51.42%
40	1,873	74,920	1,873	1	1,873	-	1,873	-	1,873	31,909	42.59%
50	737	36,850	737	1	737	-	737	-	737	12,563	34.09%
60	133	7,980	133	1	133	-	133	-	133	2,267	28.41%
70	35	2,450	35	1	35	-	35	-	35	596	24.33%
80	121	9,680	121	1	121	-	121	-	121	2,059	21.27%
90	40	3,600	40	2	80	-	80	-	80	721	20.03%
100	757	75,700	757	2	1,514	-	1,514	-	1,514	13,655	18.04%
150	82	12,300	82	2	164	70	234	-	234	1,547	12.58%
200	371	74,200	371	3	1,113	-	1,113	-	1,113	7,061	9.52%
250	50	12,500	50	4	200	-	200	-	200	1,001	8.01%
300	82	24,600	82	5	410	-	410	-	410	1,723	7.00%
350	27	9,450	27	6	162	-	162	-	162	595	6.30%
400	169	67,600	169	6	1,014	-	1,014	-	1,014	3,726	5.51%
450	82	36,900	82	7	574	-	574	-	574	1,888	5.12%
500	159	79,500	159	8	1,272	-	1,272	-	1,272	3,818	4.80%
600	34	20,400	34	10	340	-	340	-	340	885	4.34%
700	26	18,200	26	11	286	-	286	-	286	702	3.86%
800	45	36,000	45	13	585	-	585	-	585	1,306	3.63%
900	34	30,600	34	14	476	-	476	-	476	1,022	3.34%
1,000	245	245,000	245	16	3,920	-	3,920	-	3,920	7,847	3.20%
1,500	66	99,000	66	24	1,584	-	1,584	-	1,584	2,642	2.67%
2,000	113	226,000	113	32	3,616	-	3,616	-	3,616	5,428	2.40%
2,500	33	82,500	33	40	1,320	-	1,320	-	1,320	1,848	2.24%
3,000	51	153,000	51	48	2,448	-	2,448	-	2,448	3,265	2.13%
3,500	7	24,500	7	56	392	-	392	-	392	504	2.06%
4,000	83	332,000	83	64	5,312	-	5,312	-	5,312	6,645	2.00%
4,500	38	171,000	38	72	2,736	-	2,736	-	2,736	3,344	1.96%
5,000	56	280,000	56	80	4,480	-	4,480	-	4,480	5,379	1.92%
6,000	20	120,000	20	96	1,920	-	1,920	-	1,920	2,240	1.87%
7,000	19	133,000	19	112	2,128	-	2,128	-	2,128	2,432	1.83%
8,000	28	224,000	28	128	3,584	-	3,584	-	3,584	4,033	1.80%
9,000	18	162,000	18	144	2,592	-	2,592	-	2,592	2,881	1.78%
10,000	56	560,000	56	159	8,904	-	8,904	-	8,904	9,802	1.75%
11,000	9	99,000	9	175	1,575	-	1,575	-	1,575	1,719	1.74%
12,000	15	180,000	15	191	2,865	-	2,865	-	2,865	3,106	1.73%
13,000	13	169,000	13	207	2,691	-	2,691	-	2,691	2,899	1.72%
14,000	11	154,000	11	223	2,453	-	2,453	-	2,453	2,630	1.71%
15,000	11	165,000	11	239	2,629	-	2,629	-	2,629	2,805	1.70%
16,000	9	144,000	9	255	2,295	-	2,295	-	2,295	2,440	1.69%
17,000	6	102,000	6	271	1,626	-	1,626	-	1,626	1,722	1.69%
18,000	11	198,000	11	287	3,157	-	3,157	-	3,157	3,333	1.68%
19,000	2	38,000	2	303	606	-	606	-	606	638	1.68%
20,000	18	360,000	18	319	5,742	-	5,742	-	5,742	6,031	1.68%
21,000	3	63,000	3	335	1,005	-	1,005	-	1,005	1,053	1.67%
22,000	9	198,000	9	351	3,159	-	3,159	-	3,159	3,304	1.67%
23,000	13	299,000	13	367	4,771	-	4,771	-	4,771	4,979	1.67%
24,000	5	120,000	5	383	1,915	-	1,915	-	1,915	1,995	1.66%
25,000	3	75,000	3	399	1,197	-	1,197	-	1,197	1,245	1.66%
26,000	284	7,384,000	284	415	117,860	-	117,860	-	117,860	122,415	1.66%
28,000	1	28,000	1	446	446	-	446	-	446	462	1.65%
36,000	1	36,000	1	574	574	-	574	-	574	590	1.64%
39,000	20	780,000	20	622	12,440	-	12,440	-	12,440	12,760	1.64%
합 계	12,475	14,171,700	6,879		225,776	70	225,846	600	225,246	399,400	2.82%

(주1) 균등배정에서는 전체 청약단위에서 16주씩 배정 후 잔여주식 400주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 20단위 및 30단위에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 25,846주는 비례배정분에 추가하였습니다.
(주2) 당사는 최초 균등배정 시 균등배정 물량 200,000주(50%)를 배정하였으나, 추가납입 후 균등배정 미달분 25,846주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 174,154주(43.54%)로 결정되었습니다.
(주3) 비례배정에서는 총 225,846주(비례배정주식수 200,000주 + 균등배정 미달분 25,846주)를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 70주는 150주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다.
(주4) 비례배정 방식에서 30주 단위에서 600주에 대해 추가납입이 미처리되어「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항제7호에 의거하여 기관투자자에게 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월----31,88136.17------31,8812.771개월253,10928.577,1135.724,3654.9510,13931.40----274,72623.84632,71271.43117,24394.2851,90458.8822,15568.6021,979100.00--845,99373.40885,821100.00124,356100.0088,150100.0032,294100.0021,979100.00--1,152,600100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	임국진	3,079,680	27.43	3,079,680	23.92	최대주주 본인
정명숙	839,760	7.48	839,760	6.52	최대주주의 배우자
남궁성배	324,168	2.89	324,168	2.52	친인척
윤종복	215,880	1.92	215,880	1.68	임원
최동섭	77,661	0.69	77,661	0.60	임원
임성희	93,982	0.84	93,982	0.73	최대주주의 자녀
임송은	97,476	0.87	97,476	0.76	최대주주의 자녀
임수연	90,000	0.80	90,000	0.70	최대주주의 자녀
임세정	24,000	0.21	24,000	0.19	친인척
임예정	60,000	0.53	60,000	0.47	친인척
홍동욱	60,000	0.53	60,000	0.47	친인척
양효경	24,000	0.21	24,000	0.19	친인척
양효현	12,000	0.11	12,000	0.09	친인척
조경래	20,918	0.19	20,918	0.16	친인척
정진희	6,000	0.05	6,000	0.05	친인척
김선미	50,000	0.45	50,000	0.39	친인척
남궁찬	2,389	0.02	2,389	0.02	친인척
최학동	15,000	0.13	15,000	0.12	친인척
양한결	2,064	0.02	2,064	0.02	친인척
양하늘	1,329	0.01	1,329	0.01	친인척
임현자	1,214	0.01	1,214	0.01	친인척
곽봉조	20	0.00	20	0.00	친인척
김희정	6,250	0.06	6,250	0.05	친인척
박지훈	3,080	0.03	3,080	0.02	친인척
조옥환	15,000	0.13	15,000	0.12	임원
합 계		5,121,871	45.62	5,121,871	39.78	-

(주1) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 11,226,715주와 공모 후 발행주식총수 12,874,715주(상장주선인 의무인수분 포함) 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행 에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2023년 06월 14일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2023년 06월 16일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2023년 06월 05일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 06월 05일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜프로테옴텍 홈페이지(http://www.proteometech.com)	2023년 06월 07일
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2023년 06월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2023년 06월 12일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 06월 12일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2023년 04월 04일	증권신고서
2023년 04월 17일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 05월 02일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 05월 11일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 06월 05일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜프로테옴텍 : 서울특별시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 702호(가양동)(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2023년 04월 04일	예비투자설명서
2023년 04월 17일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 05월 02일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 05월 11일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 05월 26일	투자설명서
2023년 06월 05일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주7,200,000,0004,5001,600,0007,200,000,000-7,200,000,0004,5001,600,0007,200,000,000------------7,200,000,0004,5001,600,0007,200,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

(주1) 상장주선인의 의무인수분 48,000주(216,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 6,904,164,800----295,835,2007,200,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

(주1) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수금액(216,000,000원)이 제외된 금액입니다.
(주2) 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.