Promotora de Informaciones S.A.

M&A Activity • Nov 2, 2020

A los efectos de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Promotora de Informaciones, S.A. (la "Sociedad" o "Prisa") comunica la siguiente

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Como continuación de la Información Privilegiada publicada con fecha 4 de septiembre de 2020 (número de registro 442) (la "Información Privilegiada") se informa de que Vertix, SGPS, S.A. ("Vertix"), filial íntegramente participada por Prisa, ha comenzado a ejecutar el proceso de venta de su participación accionarial (representativa del 64,47%) en la entidad cotizada portuguesa Grupo Media Capital SGPS, S.A. ("Media Capital").

Así, en el día de hoy se ha ejecutado con una pluralidad de inversores distintas compraventas de acciones que en su conjunto representan un 43,27% del capital social de Media Capital, titularidad de Vertix (la "Operación"), estando en marcha el proceso de ejecución de las restantes compraventas, de cuya finalización se dará conocimiento al mercado en cuanto se produzca.

La Operación se ha llevado a cabo mediante transmisiones independientes en bloque de las acciones por un precio total de €24.732.919,96 -respecto de los €36.850.047,74 que supondrá la venta de la totalidad de la participación accionarial (64,47%) mantenida por Vertix en Media Capital-, lo que supone una valoración implícita (enterprise value) de € 150Mn sobre la base de la posición financiera de Media Capital al cierre de segundo trimestre de este ejercicio y una prima del 63% respecto del precio por acción ofrecido por la entidad Cofina SGPS, S.A. en su oferta pública voluntaria sobre las acciones de Media Capital publicada el pasado 12 de agosto.

Según lo comunicado en la Información Privilegiada, la desinversión de la totalidad de la participación accionarial de Vertix en Media Capital supondrá una pérdida contable en las cuentas individuales y consolidadas de Prisa de aproximadamente €48,5Mn, tal y como consta en las cuentas intermedias consolidadas de Prisa a 30 de junio de 2020.

En Madrid, a 2 de noviembre de 2020

D. Xavier Pujol Tobeña Secretario General y del Consejo de Administración