Promise — Capital/Financing Update 2018

Apr 30, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3057 喬鼎　公司提供

序號	3	發言日期	107/04/30	發言時間	14:56:11
發言人	許雅萍	發言人職稱	行銷公關部協理	發言人電話	(03)578-2395
主旨	本公司私募有價證券發行案
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/04/30
說明	1.董事會決議日期:107/04/30 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 依證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定擇定特定人。應募人之選擇以符合主管 機關規定之各項特定人為限。目前應募人暫訂為內部人、關係人(名單如公開資訊觀測 站投資專區中的私募專區公告內容)，另策略投資人尚未確定。應募人之選擇由股東常 會授權董事會視日後洽特定人情形決定之。 4.私募股數或張數:預計不超過已發行股份總數百分之十二(即不超過19,369,105股)之普 通股額度內一次或分次(不超過三次)辦理之。 5.得私募額度:預計私募金額為200,000仟元。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 1.本次私募價格，不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算 數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營 業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股 價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會 決議成數之範圍內授權董事會或董事長視日後洽特定人情形決定之。 2.若日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定 價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影 響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損等方式處理。 7.本次私募資金用途: 本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次辦理(不超過三次)，私募募集資金將用 以引進長期策略合作對象及償還銀行借款、充實營運資金以健全財務結構，一次或分次 (不超過三次)私募預期將能提高獲利、降低成本、提升營運效能、擴大市場規模、強化 公司競爭力、促使公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。 私募普通股19,369,105股之額度內，預計私募金額為200,000仟元(私募價格尚待股東會 決議後之實際訂價為準)。以公司目前平均借款利率1.35%估算，預計每年度可節省利息 支出約2,700仟元，效益尚屬合理。 8.不採用公開募集之理由:與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將 更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，且評估籌資之時效性，故不採用公 開募集而擬以私募方式發行普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:不適用。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務:與普通股權利義務相同，惟本次私募新股轉讓之限制，依 證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行新股之發行條件、計劃項目、資金運用進度 、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因經主管機關修正或因客觀環境變更而 有所修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。

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