Prologue — Capital/Financing Update 2012

Nov 7, 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE Les Ulis, le 7 novembre 2012

PROLOGUE CONFIRME SA CAPACITE A HONORER, LE 26 NOVEMBRE 2012, LE REGLEMENT DES ECHEANCES DES OPTIONS 1 ET 2 DU PLAN DE CONTINUATION.

Conformément au communiqué paru le 4 octobre dernier, Prologue est en mesure de confirmer qu'il disposera le 26 novembre des fonds nécessaires pour procéder à la mise en paiement des options 1 et 2 de son plan de continuation.

A cette date, le Groupe aura en effet obtenu avec la levée du droit de substitution des actionnaires minoritaires le versement des fonds de 1 million d'euros résultant de l'accord intervenu le 2 octobre avec les dirigeants d'Alhambra.

A ce montant, s'ajoutera les ressources de trésorerie du Groupe (financement des travaux de R&D achevés (300k€), dividende d'Alhambra décidé à l'Assemblée Générale du 14 juin (200K€), ainsi que des augmentations de capital résultant de l'exercice probable de bons BSABSAA et BSAA au prix de 1 euro.

En effet, du fait de l'évolution actuelle du titre Prologue en bourse, les principaux actionnaires de Prologue ont fait connaitre à sa Direction leur volonté d'exercer dans les jours qui viennent tout ou partie de leurs bons de souscription pour un montant estimé à un minimum de 1 million d'euros. A défaut de ces souscriptions totales ou partielles, Prologue ferait appel aux capacités de financement de sa filiale Alhambra pour honorer les échéances du plan de continuation.

Le règlement des options 1 (1,4 M€) et 2 (0,7 M€) complètera le paiement des 6ème et 7ème annuités qui sont intervenus respectivement le 22 décembre 2011 et début avril 2012.

Prologue précise par ailleurs que l'apurement de la dette fiscale et sociale du premier semestre 2012 s'exerce dans le cadre d'un échéancier de fait accordé par les administrations concernées, dans l'attente d'une décision formelle.

A propos de Prologue :

Prologue est un groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux entreprises et institutions dans les domaines de :

• l'opération et l'intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing,
• la dématérialisation de transactions et des échanges d'informations (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, administration, santé, taxes…),

• la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidéo …) et leur intégration avec les applications informatiques,

• la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d'exploitation et d'accès aux applications à partir de toute sorte de dispositifs fixes ou mobiles,

• l'intégration et le développement d'applications et l'édition de plateformes de développement.

Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui 230 collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, Massa Pneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA (Espagne), Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa/Bodybel.

Plus d'informations sur : www.prologue.fr

Contact Prologue : Sylvie PROST-BOUCLE Tel : 01 69 29 38 10 - Email : sprost-boucle@prologue.fr