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Progress-Werk Oberkirch AG Interim / Quarterly Report 2018
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Interim / Quarterly Report
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Progress-Werk Oberkirch AG
Oberkirch
Quartalsmitteilung 1. Quartal 2018
BRIEF DES VORSTANDS
SEHR GEEHRTE AKTIONÄRE UND GESCHÄFTSFREUNDE,
wir freuen uns, Ihnen über einen planmäßigen Auftakt des neuen Jahres zu berichten. Im ersten Quartal flachte sich das Umsatzwachstum aufgrund von kundenseitigen Verschiebungen von Serienanläufen etwas ab. Dies hat unsere Kapazitäten kurzfristig entlastet, sodass wir zusätzlichen zeitlichen Spielraum gewonnen haben, uns auf das weitere Wachstum in diesem Jahr einzustellen. Denn die aktuellen Abrufe der Kunden bestätigen das für 2018 geplante Volumen.
Insbesondere durch den Wegfall der Verluste in China - dort wurde ein ausgeglichenes EBIT erzielt - sowie ein gegenüber dem Vorjahr verbessertes EBIT unseres Heimatstandorts in Oberkirch konnten wir zudem einen deutlichen Anstieg des EBIT vor Währungseffekten erzielen. Die positive Entwicklung kommt dabei im Periodenergebnis und im Ergebnis je Aktie an: Die beiden Größen legten in den ersten drei Monaten 2018 auf 4,0 Mio. EUR (i. V. 2,9 Mio. EUR) und auf 1,29 EUR (i. V. 0,91 EUR) zu.
Auch Bilanz und Cashflow entwickeln sich erfreulich: Im Vorfeld der neuen Serienanläufe haben wir im vergangenen Jahr das höchste in der Unternehmensgeschichte jemals benötigte Neu-Werkzeugvolumen realisiert. Inzwischen geht dieses Volumen sukzessive aus der Bilanz und die entsprechenden Bestände steigen per Saldo nur noch in geringem Umfang.
Damit drehte der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit um mehr als 10 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal - Mittel, die wir nutzen für die weitere Expansion des Konzerns und die Stärkung der Bilanz. Daher blieb die Nettoverschuldung im ersten Quartal 2018 stabil.
Insgesamt haben wir die Grundlage für ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr gelegt. Selbstverständlich bleiben die Herausforderungen in unserem anspruchsvollen Markt weiterhin hoch, und wir müssen unverändert intensiv an Produktivitätssteigerungen arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Zudem stehen 2018 die Anläufe großer und komplexer Serien unter anderem am Standort Oberkirch an. Aber wir sind überzeugt davon, dass wir die aktuellen Herausforderungen auch in diesem Jahr wieder erfolgreich meistern werden.
Oberkirch, im Mai 2018
Der Vorstand
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG
AUSGEWÄHLTE INFORMATIONEN ZU DEN SEGMENTEN UND ZUM KONZERN
TEUR
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| 3 Monate 2018 | Deutschland | Übriges Europa | NAFTA-Raum | Asien | Konsolidierung | Konzern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsätze | 76.433 | 19.826 | 25.077 | 12.911 | -11.483 | 122.764 |
| Gesamtleistung | 76.334 | 19.501 | 27.372 | 12.843 | -11.368 | 124.682 |
| EBIT vor Währungseffekten | 3.780 | 1.804 | 1.754 | 0 | 110 | 7.448 |
| EBIT inklusive Währungseffekten | 3.656 | 1.816 | 1.754 | 114 | 126 | 7.466 |
| Investitionen | 2.291 | 341 | 1.732 | 587 | 0 | 4.951 |
| 3 Monate 2017 | ||||||
| Gesamtumsätze | 68.636 | 19.354 | 25.621 | 9.492 | -6.000 | 117.103 |
| Gesamtleistung | 74.053 | 18.989 | 25.197 | 10.018 | -6.266 | 121.991 |
| EBIT vor Währungseffekten | 2.380 | 2.326 | 1.883 | -691 | -263 | 5.634 |
| EBIT inklusive Währungseffekten | 2.215 | 2.335 | 1.718 | -839 | -261 | 5.168 |
| Investitionen | 3.205 | 2.509 | 1.052 | 161 | 0 | 6.927 |
ERTRAGSLAGE
Im ersten Quartal 2018 nahmen die Umsatzerlöse auf 122,8 Mio. EUR (i. V. 117,1 Mio. EUR) zu. Hierzu haben auch höhere Werkzeugumsätze beigetragen, da in Vorbereitung der künftigen Serienanläufe die Werkzeugbestände nun sukzessive an die Kunden fakturiert werden.
Entsprechend blieb die Bestandsveränderung mit 1,9 Mio. EUR (i. V. 4,9 Mio. EUR) unter dem Vorjahreswert und somit war der Anstieg der Gesamtleistung auf 124,7 Mio. EUR (i. V. 122,0 Mio. EUR) niedriger als der der Umsatzerlöse.
Dabei ist es gelungen, das EBIT vor Währungseffekten spürbar auszuweiten. Die in der obenstehenden Tabelle dargestellten Währungseffekte beeinflussen die sonstigen betrieblichen Erträge und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.
In der Zunahme des EBIT spiegelt sich unter anderem die Reduzierung von Mehraufwendungen für das hohe Wachstum des Vorjahres, die dort belastet hatten. Daher sind die Aufwandsquoten insbesondere bei Material und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (ohne die darin enthaltenen Währungseffekte) sichtbar rückläufig. Weil die Währungseffekte per Saldo im Berichtszeitraum deutlich weniger ausgeprägt waren, als im Vorjahr, stieg das EBIT inklusive dieser Effekte sogar noch stärker.
Nach leicht höheren Finanzierungsaufwendungen und einer Steuerquote, die auf dem Niveau zum Ende des Geschäftsjahres 2017 lag, legten das Periodenergebnis auf 4,0 Mio. EUR (i. V. 2,9 Mio. EUR) und das Ergebnis je Aktie auf 1,29 EUR (i. V. 0,91 EUR) zu.
SEGMENTE
Bei den folgenden Erläuterungen zu den Ergebnissen der Segmente stellen wir auf das EBIT vor Währungseffekten ab, da diese Größe die operative Entwicklung widerspiegelt.
Unser Heimatstandort Oberkirch, der das Segment Deutschland bildet, hat im ersten Quartal die Gesamtumsätze und die Gesamtleistung erfreulich gesteigert. Das EBIT konnte deutlich ausgeweitet werden. Über die erwähnte Reduzierung von Mehraufwendungen im Vorjahr hinaus haben dazu auch Sondereffekte beigetragen.
Zudem setzen wir laufend Produktivitätsverbesserungen um und sehen dabei kontinuierliche Fortschritte. Allerdings haben wir hier noch nicht das angestrebte Niveau erreicht und rechnen daher sowie wegen der anstehenden großen Neuanläufe für die Zukunft noch mit volatilen Quartalsergebnissen.
EIGENKAPITAL-QUOTE
IN PROZENT
Der tschechische Standort, der das Segment Übriges Europa bildet, wächst aufgrund seiner aktuell hohen Auslastung derzeit planmäßig nur moderat. Im Berichtsquartal lagen die Gesamtumsätze wie erwartet auf Vorjahresniveau. Aus demselben Grund lag das EBIT im ersten Quartal vorübergehend unter dem Vorjahreswert. Wir werden hier im laufenden Jahr weiter deutlich investieren, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen.
Im Segment NAFTA-Raum, in dem die beiden Standorte in Kanada und in Mexiko zusammengefasst sind, erreichten die Gesamtumsätze das Vorjahresniveau nur knapp. Die Gesamtleistung legte aufgrund von Werkzeugvorleistungen jedoch deutlich zu. Das EBIT lag unter dem Vorjahresniveau. Dabei haben wir in Kanada eine unveränderte, überdurchschnittliche Rendite erzielt. Mexiko hat erneut ein positives EBIT realisiert, das jedoch im Rahmen geschäftsüblicher Schwankungen im Berichtsquartal unter Vorjahr blieb.
Im Segment Asien, das unsere chinesischen Aktivitäten umfasst, nehmen Gesamtumsätze und -leistung weiterhin stark zu. Aufgrund der Reduzierung von Mehraufwendungen, die im Vorjahr wegen überplanmäßiger Kundenabrufe entstanden waren, verbesserte sich das Ergebnis sichtbar und war im ersten Quartal ausgeglichen.
VERMÖGENS- UND FINANZLAGE
Zum 1. Januar 2018 traten Gesetzesänderungen in Form neu anzuwendender IFRS Standards in Kraft. Die im Jahresabschluss 2017 hierzu ausgeführten Einschätzungen haben sich im Wesentlichen bestätigt. Die bilanziellen Änderungen aus der Umstellung wurden zum 1. Januar 2018 im Eigenkapital erfasst. Gemäß IFRS 15 wurden Bestände in die sogenannten Vertragsvermögenswerte (Contract Assets) umgegliedert.
Hieraus resultierte keine wesentliche strukturelle Änderung gegenüber dem zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Stand. Insgesamt nahm die Bilanzsumme im Verlauf des ersten Quartals nur geringfügig von 393,7 Mio. EUR zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres auf 397,6 Mio. EUR zum Berichtsstichtag zu.
Dabei ergab sich aufgrund der erwähnten Umgliederungen ein Anstieg der langfristigen Vermögenswerte. Im kurzfristigen Bereich legten die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Rahmen der geschäftsüblichen Schwankungen zu, während sich die Vorräte signifikant reduzierten.
Deren Rückgang ist jedoch durch die Umgliederungen nach IFRS 15 überzeichnet. Betrachtet man ausschließlich das operative Geschäft in den ersten drei Monaten war tatsächlich noch ein leichter Bestandaufbau zu verzeichnen, wie aus der Gewinn- und Verlustrechnung ersichtlich ist.
Wir arbeiten weiterhin intensiv daran, das aktuelle, hohe Werkzeugvolumen kontinuierlich fertigzustellen und zu fakturieren, sodass wir für das Gesamtjahr - ohne Effekte aus IFRS 15 - von einem sichtbaren Bestandsabbau ausgehen.
Die Nettoverschuldung blieb zum 31. März 2018 mit 127,0 Mio. EUR ebenso auf dem Niveau zum 31. Dezember 2017 von 125,9 Mio. EUR wie die Eigenkapitalquote mit 29,3 Prozent nach 28,7 Prozent.
NEUGESCHÄFT (LIFETIME-VOLUMEN SERIEN UND WERKZEUGE)
IN MIO. EUR
Im Cashflow des Berichtsquartals zeigt sich, dass die Belastungen aus den hohen Werkzeugvorleistungen bereits deutlich abnehmen:
Während im Vorjahr noch die Zunahme des kurzfristigen Vermögens mit 20,3 Mio. EUR belastet hat, ermäßigte sich der Anstieg des kurz- und langfristigen Vermögens in den ersten drei Monaten 2018 (aufgrund der Umgliederungen werden diese beiden Positionen hier zusammengefasst betrachtet) auf 9,5 Mio. EUR. Daher verbesserte sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit im ersten Quartal 2018 erheblich auf 4,8 Mio. EUR (i. V. -6,6 Mio. EUR).
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit belief sich auf -4,9 Mio. EUR (i. V. -5,2 Mio. EUR). Die Investitionen des Berichtszeitraums werden nachfolgend erläutert. Damit betrug der Free Cashflow nach gezahlten und erhaltenen Zinsen -1,3 Mio. EUR (i. V. -12,9 Mio. EUR).
Inklusive der stark zurückgeführten Aufnahme von Krediten in Höhe von per Saldo 1,1 Mio. EUR (i. V. 10,0 Mio. EUR) war eine zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel/Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von -0,2 Mio. EUR (i. V. -2,9 Mio. EUR) zu verzeichnen.
INVESTITIONEN
Zu Beginn des neuen Geschäftsjahres lagen die Investitionen mit 5,0 Mio. EUR (i. V. 6,9 Mio. EUR) im Berichtsquartal noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Sie betrafen insbesondere unsere Standorte in Deutschland und in Mexiko und dort im Wesentlichen den Ausbau der Kapazitäten für die anstehenden Serienanläufe von Instrumententafelträgern sowie in Mexiko darüber hinaus zwei zusätzliche Umformpressen, die dort im Zulauf sind.
Auch in Kanada bereiten wir die Fertigung von Instrumententafelträgern vor. In Tschechien und China treiben wir zudem den Ausbau der Kapazitäten unverändert kontinuierlich voran.
Insgesamt planen wir im laufenden Geschäftsjahr mit Investitionen von 42 Mio. EUR. Diese sind neben unserem größten Standort Oberkirch vor allem für Tschechien, unter anderem für eine zusätzliche Umformpresse, und Mexiko vorgesehen. Auf Kanada wird nach mehreren Jahren Investitionszurückhaltung erstmals wieder ein etwas höherer Betrag entfallen. In China ist das budgetierte Volumen absolut betrachtet niedriger als in den übrigen Ländern, bezogen auf die Standortgröße jedoch signifikant. So werden wir dort in diesem Jahr zwei zusätzliche Pressen in Betrieb nehmen.
NEUGESCHÄFT
Mit einem Volumen von rund 40 Mio. EUR - inklusive damit verbundener Werkzeugvolumina von rund 5 Mio. EUR - lag das Neugeschäft im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres in der üblichen Schwankungsbreite unseres Geschäfts.
Die neuen Aufträge werden vor allem am Standort Oberkirch gefertigt werden und dazu beitragen, dort die Auslastung zu sichern. Darüber hinaus freuen wir uns auch über einen größeren Auftrag für die Fertigung von Sitzkomponenten für Tschechien.
Der Produktionsstart des aktuellen Neugeschäfts ist überwiegend für das Geschäftsjahr 2019 vorgesehen. Die Laufzeit dieser Serien übertrifft tendenziell die durchschnittliche Laufzeit unserer Serien von 5 bis 8 Jahren.
Im Rahmen unserer mittelfristigen Wachstumsplanungen streben wir für das Geschäftsjahr 2018 insgesamt ein Neugeschäftsvolumen von 250 bis 300 Mio. EUR an.
CHANCEN- UND RISIKOBERICHT
Die im Geschäftsbericht 2017 dargestellten Chancen und Risiken für die Entwicklung des PWO-Konzerns und seiner Segmente haben weiterhin Gültigkeit. Im Hinblick auf die weitere Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr sehen wir vor allem die folgenden Risiken:
So müssen die beiden Standorte in China und Mexiko die in diesem Jahr erwarteten deutlich positiven EBIT-Beiträge noch realisieren. Daran arbeiten wir mit Nachdruck. Dies gilt umso mehr als der deutsche Standort im ersten Quartal 2018 zwar mit einem verbesserten EBIT einen starken Beitrag leisten konnte. Das dort erreichte aktuelle Profitabilitätsniveau kann jedoch noch nicht fortgeschrieben werden.
Schätzungen über künftige Entwicklungen von Wechselkursen sind nicht Teil unserer Unternehmensprognosen. Zur Vermeidung von Währungsrisiken schließen wir entsprechende Sicherungsgeschäfte ab.
Ziel ist es, die bei Eingang eines Auftrags unterstellten Währungsparitäten und damit die erwarteten Deckungsbeiträge abzusichern. Darüber hinaus bestehen im Wesentlichen Risiken aus Konzerndarlehen. Da hier keine wesentlichen Risiken bestehen, schließen wir für diese Darlehen nur teilweise Absicherungsgeschäfte ab.
PROGNOSEBERICHT
Die Geschäftsentwicklung lag im ersten Quartal 2018 auf Planniveau. Insbesondere haben wir mit dem erzielten EBIT die Basis für das Erreichen unserer Prognose im laufenden Geschäftsjahr gelegt.
Die Umsatzerlöse sollen in den nächsten Quartalen zulegen. Hierzu werden auch die weiteren Fakturierungen von Werkzeugbeständen beitragen, die geschäftstypisch stark schwanken können. Bezüglich der Ertragsentwicklung sind wir zuversichtlich, dass wir in China und Mexiko die angestrebten Steigerungen der Profitabilität unserer dortigen Standorte realisieren werden.
In Summe erwarten wir für 2018 unverändert einen Anstieg der Umsatzerlöse auf 500 Mio. EUR sowie eine Verbesserung des EBIT vor Währungseffekten auf 25 bis 26 Mio. EUR.
FINANZINFORMATIONEN
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
TEUR
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| Q1 2018 | %-Anteil | Q1 2017 | %-Anteil | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 122.764 | 98,5 | 117.103 | 96,0 |
| Bestandsveränderung/ Aktivierte Eigenleistungen | 1.918 | 1,5 | 4.888 | 4,0 |
| GESAMTLEISTUNG | 124.682 | 100,0 | 121.991 | 100,0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.344 | 2,7 | 1.858 | 1,5 |
| Materialaufwand | 67.699 | 54,3 | 67.463 | 55,3 |
| Personalaufwand | 32.777 | 26,3 | 31.471 | 25,8 |
| Abschreibungen | 6.251 | 5,0 | 6.101 | 5,0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 13.833 | 11,1 | 13.646 | 11,2 |
| EBIT | 7.466 | 6,0 | 5.168 | 4,2 |
| Finanzierungsaufwendungen | 1.494 | 1,2 | 1.379 | 1,1 |
| EBT | 5.972 | 4,8 | 3.789 | 3,1 |
| Ertragsteuern | 1.955 | 1,6 | 938 | 0,8 |
| PERIODENERGEBNIS | 4.017 | 3,2 | 2.851 | 2,3 |
| Ergebnis je Aktie in EUR | 1,29 | -- | 0,91 | -- |
KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG
TEUR
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| Q1 2018 | Q1 2017 | |
|---|---|---|
| PERIODENERGEBNIS | 4.017 | 2.851 |
| Nettogewinne aus der Absicherung von Cashflow-Hedges | 543 | 1.956 |
| Steuereffekt | -139 | -562 |
| Unterschied aus Währungsumrechnung | -681 | -182 |
| Posten, die anschließend möglicherweise in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | -277 | 1.212 |
| Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 0 | 0 |
| Umstellungseffekt aus der Erstanwendung von IFRS 15 | -247 | 0 |
| Steuereffekt | 70 | 0 |
| Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | -177 | 0 |
| SONSTIGES ERGEBNIS NACH STEUERN | -454 | 1.212 |
| GESAMTERGEBNIS NACH STEUERN | 3.563 | 4.063 |
KONZERN-BILANZ
AKTIVA
TEUR
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| 31.03.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|
| Sachanlagen | 176.491 | 178.650 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 10.256 | 11.632 |
| Vertragsvermögenswerte1 | 8.523 | 0 |
| Latente Steueransprüche | 14.313 | 14.511 |
| LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | 209.583 | 204.793 |
| Vorräte | 95.233 | 117.343 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige | 53.612 | 48.261 |
| Vertragsvermögenswerte1 | 16.323 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | 11.339 | 10.163 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 3.791 | 3.455 |
| Ertragsteuerforderungen | 515 | 515 |
| Zahlungsmittel | 7.225 | 9.195 |
| KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | 188.038 | 188.932 |
| BILANZSUMME | 397.621 | 393.725 |
PASSIVA
TEUR
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| 31.03.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|
| EIGENKAPITAL | 116.679 | 113.116 |
| Langfristige Finanzschulden | 89.738 | 91.320 |
| Pensionsrückstellungen | 55.136 | 54.954 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.768 | 1.908 |
| Latente Steuerschulden | 91 | 0 |
| LANGFRISTIGE SCHULDEN | 146.733 | 148.182 |
| Kurzfristiger Anteil Pensionsrückstellungen | 1.541 | 1.541 |
| Kurzfristiger Anteil sonstige Rückstellungen | 1.659 | 1.747 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige | 85.675 | 76.956 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 819 | 8.420 |
| Kurzfristige Finanzschulden | 44.515 | 43.763 |
| KURZFRISTIGE SCHULDEN | 134.209 | 132.427 |
| BILANZSUMME | 397.621 | 393.725 |
1 Erstanwendung von IFRS 15
KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG
TEUR
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| Auf die Anteilseigner der PWO AG entfallendes Eigenkapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posten, die anschließend möglicherweise in den Gewinn oder Verlust umgegeliedert werden | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinnrücklage | Leistungsorientierte Pläne | Währungsdifferenzen | Cashflow Hedge | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. JANUAR 2017 | 9.375 | 37.494 | 73.591 | -14.614 | 3.639 | -2.949 |
| Periodenergebnis | 2.851 | |||||
| Sonstiges Ergebnis | -182 | 1.394 | ||||
| GESAMTERGEBNIS | 9.375 | 37.494 | 76.442 | -14.614 | 3.457 | -1.555 |
| 31. MÄRZ 2017 | 9.375 | 37.494 | 76.442 | -14.614 | 3.457 | -1.555 |
| 1. JANUAR 2018 | 9.375 | 37.494 | 78.650 | -15.935 | 2.206 | 1.326 |
| Periodenergebnis | 4.017 | |||||
| Sonstiges Ergebnis | -177 | -681 | 404 | |||
| GESAMTERGEBNIS | 9.375 | 37.494 | 82.490 | -15.935 | 1.525 | 1.730 |
| 31. MÄRZ 2018 | 9.375 | 37.494 | 82.490 | -15.935 | 1.525 | 1.730 |
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| Summe | |
|---|---|
| 1. JANUAR 2017 | 106.536 |
| Periodenergebnis | 2.851 |
| Sonstiges Ergebnis | 1.212 |
| GESAMTERGEBNIS | 110.599 |
| 31. MÄRZ 2017 | 110.599 |
| 1. JANUAR 2018 | 113.116 |
| Periodenergebnis | 4.017 |
| Sonstiges Ergebnis | -454 |
| GESAMTERGEBNIS | 116.679 |
| 31. MÄRZ 2018 | 116.679 |
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG
TEUR
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| Q1 2018 | Q1 2017 | |
|---|---|---|
| Periodenergebnis | 4.017 | 2.851 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 6.251 | 6.101 |
| Ertragsteueraufwand/-erstattung | 1.955 | 939 |
| Zinserträge und -aufwendungen | 1.493 | 1.379 |
| Veränderung des kurzfristigen Vermögens | -1.017 | -20.337 |
| Veränderung des langfristigen Vermögens | -8.523 | 0 |
| Veränderung der kurzfristigen Schulden (ohne Finanzkredite) | 1.037 | -109 |
| Veränderung der langfristigen Schulden (ohne Finanzkredite) | -137 | 2.517 |
| Gezahlte Ertragsteuern | -1.578 | -3.200 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 1.277 | 3.264 |
| Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen | -13 | -29 |
| CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 4.762 | -6.624 |
| Einzahlungen aus Anlagenabgängen von Sachanlagen | 21 | 27 |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen | -4.533 | -5.050 |
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | -389 | -222 |
| CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -4.901 | -5.245 |
| Gezahlte Zinsen | -1.167 | -1.024 |
| Erhaltene Zinsen | 9 | 16 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 6.380 | 15.423 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | -5.314 | -5.442 |
| CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -92 | 8.973 |
| Zahlungswirksame Veränderungen der Zahlungsmittel/ Zahlungsmitteläquivalente | -231 | -2.896 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel/ Zahlungsmitteläquivalente | 116 | 18 |
| Zahlungsmittel/Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar | 1.440 | -11.782 |
| ZAHLUNGSMITTEL/ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZUM 31. MÄRZ | 1.325 | -14.660 |
| davon Zahlungsmittel | 7.225 | 3.154 |
| davon jederzeit fällige Bankschulden | -5.900 | -17.814 |
SEGMENTBERICHT
SEGMENTINFORMATIONEN NACH STANDORTEN 1.QUARTAL 2018
TEUR
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| Deutschland | Übriges Europa | NAFTA-Raum | Asien | Konsolidierung | Konzern | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsätze | 76.433 | 19.826 | 25.077 | 12.911 | -5 | 134.242 |
| Innenumsätze | -6.803 | -1.559 | -192 | -2.924 | 0 | -11.478 |
| AUSSENUMSÄTZE | 69.630 | 18.267 | 24.885 | 9.987 | -5 | 122.764 |
| GESAMTLEISTUNG | 76.334 | 19.501 | 27.372 | 12.843 | -11.368 | 124.682 |
| Gesamterträge | 3.234 | 169 | 614 | 80 | -753 | 3.344 |
| Gesamtaufwendungen | 72.756 | 16.687 | 24.950 | 12.164 | -12.248 | 114.309 |
| Abschreibungen | 3.156 | 1.167 | 1.282 | 645 | 1 | 6.251 |
| ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN (EBIT) | 3.656 | 1.816 | 1.754 | 114 | 126 | 7.466 |
| Zinsertrag | 785 | 4 | 0 | 1 | -781 | 9 |
| Zinsaufwand | 1.125 | 222 | 530 | 407 | -781 | 1.503 |
| ERGEBNIS VOR STEUERN (EBT) | 3.316 | 1.598 | 1.224 | -292 | 126 | 5.972 |
| Ertragsteuern | 1.264 | 287 | 374 | 0 | 30 | 1.955 |
| PERIODENERGEBNIS | 2.052 | 1.311 | 850 | -292 | 96 | 4.017 |
| Vermögen | 206.935 | 84.080 | 89.995 | 59.518 | -42.907 | 397.621 |
| davon langfristige Vermögenswerte1 | 73.758 | 47.609 | 36.609 | 28.862 | -91 | 186.747 |
| davon Vertragsvermögenswerte2 | 15.174 | 3.063 | 3.573 | 3.179 | -143 | 24.846 |
| Schulden | 48.948 | 33.350 | 65.754 | 64.312 | 68.578 | 280.942 |
| Investitionen | 2.291 | 341 | 1.732 | 587 | 0 | 4.951 |
| Mitarbeiter (per 31.03.) | 1.628 | 669 | 801 | 339 | -- | 3.437 |
1 Die langfristigen Vermögenswerte enthalten keine latenten Steuern.
2 Erstanwendung von IFRS 15
SEGMENTBERICHT
SEGMENTINFORMATIONEN NACH STANDORTEN 1.QUARTAL 2017
TEUR
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| Deutschland | Übriges Europa | NAFTA-Raum | Asien | Konsolidierung | Konzern | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsätze | 68.636 | 19.354 | 25.621 | 9.492 | 0 | 123.103 |
| Innenumsätze | -3.951 | -492 | -28 | -1.529 | 0 | -6.000 |
| AUSSENUMSÄTZE | 64.685 | 18.862 | 25.593 | 7.963 | 0 | 117.103 |
| GESAMTLEISTUNG | 74.053 | 18.989 | 25.197 | 10.018 | -6.266 | 121.991 |
| Gesamterträge | 1.895 | 58 | 527 | 241 | -864 | 1.857 |
| Gesamtaufwendungen | 70.941 | 15.601 | 22.533 | 10.370 | -6.866 | 112.579 |
| Abschreibungen | 2.792 | 1.111 | 1.473 | 728 | -3 | 6.101 |
| ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN (EBIT) | 2.215 | 2.335 | 1.718 | -839 | -261 | 5.168 |
| Zinsertrag | 928 | 11 | 0 | 1 | -850 | 90 |
| Zinsaufwand | 1.177 | 282 | 525 | 335 | -850 | 1.469 |
| ERGEBNIS VOR STEUERN (EBT) | 1.966 | 2.064 | 1.193 | -1.173 | -261 | 3.789 |
| Ertragsteuern | 720 | -67 | 313 | 0 | -28 | 938 |
| PERIODENERGEBNIS | 1.246 | 2.131 | 880 | -1.173 | -233 | 2.851 |
| Vermögen | 204.887 | 87.194 | 86.337 | 50.501 | -47.768 | 381.151 |
| davon langfristige Vermögenswerte1 | 76.627 | 46.903 | 36.377 | 28.473 | -113 | 188.267 |
| Schulden | 38.628 | 35.876 | 65.220 | 59.463 | 71.365 | 270.552 |
| Investitionen | 3.205 | 2.509 | 1.052 | 161 | 0 | 6.927 |
| Mitarbeiter (per 31.03.) | 1.550 | 704 | 788 | 316 | -- | 3.358 |
1 Die langfristigen Vermögenswerte enthalten keine latenten Steuern.
WEITERE INFORMATIONEN
ORGANE
Im Berichtszeitraum hat sich die Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat nicht verändert.
MITGLIEDER DES VORSTANDS
| ― | Dr. Volker Simon | Sprecher |
| ― | Bernd Bartmann |
| ― | Johannes Obrecht |
MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS
| ― | Karl M. Schmidhuber | Vorsitzender |
| ― | Dr. Gerhard Wirth | stv. Vorsitzender |
| ― | Dr. Georg Hengstberger |
| ― | Herbert König | Arbeitnehmervertreter |
| ― | Ulrich Ruetz |
| ― | Gerhard Schrempp | Arbeitnehmervertreter |
FINANZKALENDER
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| 23.05.2018 | Hauptversammlung 2018 |
| 31.07.2018 | Zwischenfinanzbericht |
| 2. Quartal und 1. Halbjahr 2018 | |
| 30.10.2018 | Quartalsmitteilung |
| 3. Quartal und 9 Monate 2018 | |
| Nov. 2018 | Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main |
| 22.05.2019 | Hauptversammlung 2019 |
KONTAKT
Bernd Bartmann
Vorstand Kaufmännischer Bereich
Telefon: +49 7802 84-844
E-Mail: [email protected]
Charlotte Frenzel
Investor Relations
Telefon: +49 7802 84-844
E-Mail: [email protected]
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN UND PROGNOSEN
Diese Quartalsmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Annahmen, Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und anderen derzeit verfügbaren Informationen des Vorstands von PWO und auf daraus von ihm abgeleiteten Annahmen, Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Planungen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den hier explizit genannten oder implizit enthaltenen Einschätzungen abweichen können. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die PWO in veröffentlichten Berichten, die auf der PWO-Website www.progress-werk.de zur Verfügung stehen, beschrieben hat. PWO übernimmt unbeschadet gesetzlicher Vorgaben keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
HINWEISE
Die Darstellung von Zahlen erfolgt in diesem Dokument in der Regel in TEUR und in Mio. EUR. Aus den jeweiligen Rundungen können sich Differenzen einzelner Werte gegenüber der tatsächlich in EUR erzielten Zahl ergeben, die naturgemäß keinen signifikanten Charakter haben. Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird neben den geschlechtsspezifischen Formulierungen auch das generische Maskulinum verwendet. Hiermit sind ausdrücklich alle Geschlechter gemeint.