Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Prochem S.A. Interim / Quarterly Report 2016

Aug 31, 2016

5777_rns_2016-08-31_7ccb549f-701d-4ab5-88eb-512738cc8db6.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zawierający:

· Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Prochem S.A. na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku

oraz

  • Wybrane dane finansowe
  • · Oświadczenia Zarządu

www.prochem.com.pl

PROCHEM S.A. ul. Łopuszańska 95 02-457 Warszawa

Wybrane dane finansowe

Przychody ze sprzedaży i zyski wyrażone w złotych oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca i wynoszą:

  • ≻ za pierwsze półrocze 2016 roku 4,3805 zł/EUR
  • $\ge$ za pierwsze półrocze 2015 roku 4,1341 zł/EUR

Dane bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, który na dzień bilansowy wynosił:

  • $\geq 4,4255$ zł/EUR na 30 czerwca 2016 roku
  • $\geq 4,2615$ zł/EUR na 31 grudnia 2015 roku

Wybrane dane finansowe Prochem S.A.

Wyszczególnienie Okres sprawozdawczy
zakończony 30 czerwca
Okres sprawozdawczy
zakończony 30 czerwca
$2016$ rok 2015 rok 2016 rok 2015 rok
w tys. zł w tys. EUR
Jednostkowy rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 60 895 62893 13 901 15 213
(Strata)/Zysk brutto ze sprzedaży $-18429$ 6798 $-4207$ 1 644
(Strata)/Zysk z działalności operacyjnej $-22673$ 2009 $-5176$ 486
(Strata)/Zysk przed opodatkowaniem $-23603$ 3 3 4 9 $-5.388$ 810
(Strata)/Zysk netto $-21262$ 2 3 4 7 $-4854$ 568
(Strata)/Zysk netto na jedną akcję zwykłą /rozwodniony
$(w$ PLN/EUR)
$-5,46$ 0.60 $-1,25$ 0.15
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej $-14677$ $-66$ $-3351$ $-16$
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej $-596$ 7512 $-136$ 1817
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2083 $-804$ 476 $-194$
Przepływy pieniężne netto, razem $-13190$ 6 6 4 2 $-3011$ 1607
Stan na Stan na
30 czerwca 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 30 czerwca 2016 r. 31 grudnia 2015 r.
w tys. zł w tys. EUR
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa, razem 128917 157 200 29 130 36 888
Aktywa trwałe, razem 57 740 55 088 13 047 12927
Aktywa obrotowe, razem 71 177 102 112 16 083 23 962
Kapitał własny, ogółem 55 824 83 275 12614 19 541
Zobowiązania długoterminowe, razem 703 729 159 171
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 72 390 73 196 16 357 17716
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
$(w$ PLN/EUR)
14,33 21,38 3,24 5,02
Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 895 000 3 895 000 3 895 000 3 895 000

Oświadczenie Zarządu

Oświadczenie Zarzadu w sprawie rzetelności sporzadzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie bedacego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.), Zarzad Prochem S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy:

  • śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Prochem S.A. za pierwsze półrocze 2016 roku i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 "Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa", który został zatwierdzony przez Unie Europejska oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majatkowa i finansowa oraz wynik finansowy.

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do przegladu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Zarząd Prochem S.A. oświadcza, że KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Prochem S.A. spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Wiceprezes Zarzadu Krzysztof Marczak

Wiceprezes Zarzadu Marek Kiersznicki

Prezes Zarzadu Jarosław Stępniewski

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 roku

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM S.A.

sporządzone na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku

Spis treści

Nr
strony
1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat 6
3. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 6
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
6. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania
finansowego sporządzonego na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony
8
30 czerwca 2016 r. $\mathbf Q$

PROCHEM S.A. ul. Łopuszańska 95 02-457 Warszawa

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Nr noty Stan na
30 czerwca 2016 r.
(po przeglądzie)
Stan na
31 grudnia 2015 r.
(badane)
Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 1 1786 1542
Wartości niematerialne 331 414
Akcje i udziały w jednostkach zależnych $\overline{2}$ 10 162 10 162
Akcje i udziały w jednostkach współkontrolowanych
i stowarzyszonych
3 4 620 4810
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 1 7 6 1834
Pozostałe aktywa finansowe 5 36 665 36 326
Aktywa trwałe, razem 57 740 55 088
Aktywa obrotowe
Zapasy 6 2027 5 2 4 7
Należności handlowe oraz pozostałe należności 7 58 026 68 856
Pozostałe aktywa finansowe 8 459 3569
Pozostałe aktywa 9 7086 7671
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3579 16 769
Aktywa obrotowe, razem 71 177 102 112
Aktywa razem 128 917 157 200
Kapitał z aktualizacji wyceny
Zyski zatrzymane
3895
863
51 066
3895
859
78 521
Kapital własny ogółem 55824 83 275
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 689 715
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 14 14
Zobowiązania długoterminowe, razem 703 729
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe kredyty bankowe 10 11311 9 0 24
Pożyczki krótkoterminowe 11 950 950
Zobowiązania handlowe 12 43 083 47 154
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 3 6 1
Pozostałe zobowiązania 13 8 7 7 0 3 670
Przychody przyszłych okresów 14 8 2 7 6 11 037
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 72 390 73 196
Zobowiązania, razem 73 093 73 925
Pasywa razem 128 917 157 200
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 895 000 3 895 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 14,33 21,38

Jednostkowy rachunek zysków i strat

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Nr noty Okres zakończony
30 czerwca 2016 r.
(po przeglądzie)
Okres zakończony
30 czerwca 2015 r.
(po przeglądzie)
Przychody ze sprzedaży, w tym: 60 895 62 893
Przychody ze sprzedaży usług 15 60 212 62 893
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 683
Koszt własny sprzedaży, w tym: $-79324$ $-56095$
Koszt wytworzenia sprzedanych usług 16 $-78650$ $-56095$
Wartość sprzedanych towarów i materiałów $-674$
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży $-18429$ 6798
Koszty ogólnego zarzadu 16 $-4429$ $-4090$
Pozostałe przychody operacyjne 17 201 241
Pozostałe koszty operacyjne 18 $-16$ $-940$
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej $-22673$ 2 0 0 9
Przychody finansowe 19 457 2 001
Koszty finansowe 20 $-1387$ $-661$
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem $-23603$ 3 3 4 9
Podatek dochodowy: $-2.341$ 1 0 0 2
- część bieżąca 1 640
- część odroczona $-2342$ $-638$
Zysk/(Strata) netto $-21262$ 2 3 4 7
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 895 000 3 895 000
Zysk/(Strata) na jedną akcję zwykłą/ rozwodniony (w zł/ gr na
jedną akcję)
$-5,46$ 0.60

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Zysk/(Strata) netto $-21262$ 2 3 4 7
Inne calkowite dochody (netto): $-232$
Inne calkowite dochody, które zostaną przekwalifikowane na
zyski i straty:
4 $-232$
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki działającej za granicą $-232$
Całkowite dochody ogółem $-21258$ 2 1 1 5
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 895 000 3 895 000
Całkowity dochód ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/gr na
jedną akcję)
$-5,46$ 0.54

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Kapital
zakładowy
Kapital z
aktualizacji wyceny
Zvski
zatrzymane
Kapital własny,
razem
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
Stan na początek okresu (badane) 3895 859 78 521 83 275
Strata netto danego okresu $-21262$ $-21,262$
Inne całkowite dochody netto ۰ 4 ۳
Calkowite dochody ogólem 4 $-21262$ $-21258$
Wypłata dywidendy $-6193$ $-6193$
Stan na koniec okresu (po przeglądzie) 3895 863 51 066 55824

Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Stan na początek okresu (badane) 3895 1 2 6 1 73 671 78 827
Zysk netto danego okresu ۰ 2 3 4 7 2 3 4 7
Inne całkowite dochody netto $-232$ $\overline{\phantom{a}}$ $-232$
Całkowite dochody ogółem $-232$ 2347 2 1 1 5
Wypłata dywidendy $-1, 363$ $-1363$
Stan na koniec okresu (po przeglądzie) 3895 1029 74 655 79 579

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Nr noty Okres zakończony
30 czerwca 2016 r.
(po przeglądzie)
Okres zakończony
30 czerwca 2015 r.
(po przeglądzie)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk/(Strata) brutto $-23603$ 3 3 4 9
Korekty razem 10 310 $-2720$
Amortyzacja 16 486 486
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) $-207$ $-1147$
(Zysk) ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych $-4$ $-8$
Zmiana stanu rezerw $-135$ $-305$
Zmiana stanu zapasów 3 2 2 0 $-1862$
Zmiana stanu należności i pozostałych aktywów 21 11 367 $-3560$
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
21 $-5027$ 3 708
Inne korekty (w tym przychody przyszłych okresów) 21 610 $-32$
Środki pieniężne wytworzone w toku działalności
operacyjnej
$-13293$ 629
Zapłacony podatek dochodowy $-1384$ $-695$
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej $-14677$ $-66$
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wpływy 101 7898
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
36 1
Z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych, z tego: 65 7897
- otrzymana dywidenda 65 1 003
- spłata udzielonych pożyczek 6 000
- spłata odsetek od udzielonych pożyczek 894
Wydatki $-697$ $-386$
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
$-697$ $-266$
Na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, z tego: $-120$
- udzielone pożyczki $-120$
Środki pieniężne netto wygenerowane w działalności
inwestycyjnej
$-596$ 7512
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z otrzymanych kredytów 2 2 8 7 3 000
Inne wpływy 18
Spłaty kredytów $-3576$
Zapłacone odsetki i prowizje $-204$ $-246$
Środki pieniężne netto wygenerowane/wykorzystane w
działalności finansowej
2 0 8 3 $-804$
Przepływy pieniężne netto, razem $-13190$ 6 6 4 2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 16 769 2 9 6 2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 3579 9604

Noty objaśniające do półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

  1. Informacia dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego

1.1. Przyjęte zasady rachunkowości

Podstawa sporządzenia oraz oświadczenie o zgodności

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Prochem S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zostało sporządzone zgodnie z wymogami MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa", który został zatwierdzony przez Unię Europejską oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259). Niniejsze sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji i ujawnień wymaganych przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być czytane łącznie ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe składa się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pienieżnych oraz wybranych not objaśniających.

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Prochem S.A. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

W związku z zanotowaną w I półroczu 2016 roku stratą netto w kwocie 21.262 tys. zł, związaną w głównej mierze z poniesieniem dodatkowych kosztów i obniżeniem marży brutto na kontrakcie długoterminowym realizowanym na Białorusi, która w konsekwencji doprowadziła do naruszenia warunków udzielonych umów kredytowych opisanego w nocie 10, wystąpiła niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę. Zarząd przeprowadził analizę posiadanych zasobów pieniężnych, aktywów finansowych, dostępnych zabezpieczeń hipotecznych, przyznanych limitów kredytowych oraz możliwości wprowadzenia programu dostosowania kosztów działalności do planowanych przychodów. Pomimo naruszenia warunków umów kredytowych Zarząd nie spodziewa się ich wypowiedzenia i oczekuje kontynuowania finansowania na niezmienionym istotnie poziomie przez okres przynajmniej kolejnych 12 miesięcy. Na podstawie przeprowadzonej analizy i podjętych przez Zarząd działań zmierzających do redukcji kosztów, w ocenie Zarządu, pomimo możliwości wystąpienia krótkotrwałych napięć w sytuacji płynnościowej Emitenta, przyjęta zasada kontynuacji działalności przy sporządzeniu niniejszego śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego jest prawidłowa. Niezależnie od tego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy spodziewane jest rozpatrzenie przez sąd apelacji PERN S.A. od wyroku ogłoszonego 22 października 2015 roku, w wyniku którego na rzecz konsorcjum z udziałem Emitenta została zasądzona kwota (łącznie z odsetkami za zwłokę) w wysokości około 87 mln zł. Udział Emitenta w tej kwocie wynosi około 50% - szczegółowe informacje przedstawiono w nocie 29.

1.2. Sezonowość

Działalność operacyjna Spółki nie ma charakteru sezonowego ani nie podlega cyklicznym trendom, za wyjątkiem segmentu generalnego wykonawstwa i wynajmu sprzętu budowlanego, które charakteryzują się sezonowością, która powodowana jest w dużej mierze warunkami atmosferycznymi. Czynniki atmosferyczne mają wpływ na wielkość osiągniętego przychodu w tych segmentach. Niższe przychody osiągane są w okresie zimowym, kiedy to warunki pogodowe nie pozwalają na wykonywanie niektórych prac budowlanych.

1.3. Przedstawicielstwo

W 2013 roku Spółka rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego "Budowa pod klucz produkcji wysoko oczyszczonej parafiny, olejów, smarów smarująco-chłodzących, mas modelowych z rekonstrukcją kompleksu energetycznego" na terytorium Białorusi. W związku z powyższym na czas realizacji projektu powołano Przedstawicielstwo. Termin działalności Przedstawicielstwa został przedłużony do 29 lipca 2019 roku.

1.4. Istotne zasady rachunkowości oraz zmiany MSSF

Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego zastosowano te same zasady rachunkowości i te same metody obliczeniowe, które zastosowano w sprawozdaniu finansowym Prochem S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje nie zostały przyjęte przez Unie Europejską lub nie są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2016 roku.

Standard Opis zmian Data obowiązywania
w Unii Europejskiej
MSSF 9 Instrumenty
finansowe (wraz z
aktualizacjami)
Zmiana
klasyfikacji
$\mathbf{i}$
wyceny -
zastąpienie
aktualnie
obowiązujących kategorii instrumentów finansowych dwoma
kategoriami: wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i w
wartości godziwej. Zmiany w rachunkowości zabezpieczeń.
1 stycznia 2018
MSSF 14 Regulacyjne
rozliczenia
międzyokresowe
Zasady rachunkowości i ujawnień dla regulacyjnych pozycji
odroczonych.
1 stycznia 2016 (Komisja
Europejska podjęła decyzję o
niezatwierdzaniu omawianego
przejściowego standardu w
oczekiwaniu na standard
właściwy)
MSSF 15 Przychody
z umów z klientami
Standard dotyczy wszystkich umów zawartych z klientami, z
wyjątkiem takich, które wchodzą w zakres innych MSSF (tj.
umów
leasingu,
ubezpieczeniowych
instrumentów
i.
finansowych).
MSSF 15 ujednolica wymogi dotyczące ujmowania przychodów.
1 stycznia 2018
MSSF 16 Leasing Zawiera wytyczne dotyczące leasingu, eliminuje dotychczasowe
rozróżnienie na leasing operacyjny i finansowy. Wszystkie
umowy spełniające definicje leasingu będą ujmowane co do
zasady jak obecny leasing finansowy.
1 stycznia 2019
Zmiany do MSR 12 Ujawnienie aktywów z tytułu podatku odroczonego od
niezrealizowanych strat.
1 stycznia 2017
Zmiany do MSR 7 Inicjatywa dotycząca zmian w zakresie ujawnień. 1 stycznia 2017
Zmiany do MSSF 10,
MSSF 12 i MSR 28
Doprecyzowanie zapisów
dotyczących
ujęcia
jednostek
inwestycyjnych w konsolidacji.
1 stycznia 2016*
Zmiany do MSSF 10
i MSR 28
Zawiera wytyczne dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów
przez inwestora do spółki stowarzyszonej lub wspólnego
przedsięwzięcia.
Nie została określona
Zmiany do MSSF 15 Wyjaśnienie niektórych wymogów 1 stycznia 2018
Zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji. 1 stycznia 2018

*Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE

zamierza przyjąć opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego Spółka śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie. Oszacowanie wpływu tych zmian na przyszłe jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki jest przedmiotem prowadzonych analiz.

1.5. Zmiany wartości szacunkowych

W stosowanych zasadach rachunkowości największe znaczenie oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa, który wpływa na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym, w tym w dodatkowych notach objaśniających. Założenia tych szacunków opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu odnośnie bieżących i przyszłych działań i zdarzeń w poszczególnych obszarach działalności. Dotyczą one wyceny świadczeń emerytalnych, oceny stopnia realizacji oraz rentowności kontraktów długoterminowych (marży brutto).

W okresie pierwszego półrocza 2016 rok Emitent dokonał istotnej korekty marży brutto na kontrakcie długoterminowym realizowanym na Białorusi. Marża brutto szacowana na 31 grudnia 2015 roku wynosiła 16,5%, a na 30 czerwca 2016 roku została skorygowana do poziomu 7,2% w związku z wystąpieniem nieoczekiwanych problemów technicznych i formalnych w końcowej fazie budowy i na etapie rozruchów zespołu instalacji do produkcji wysoko oczyszczonej parafiny, olejów i smarów wraz z rozbudową kompleksu energetycznego, realizowanej w ramach umowy zawartej z Fabryką Wosku Mineralnego S.A. z siedzibą na Białorusi w Swisłoczy oraz związaną z tym koniecznością przesuniecia terminu zakończenia realizacji. W wyniku niniejszych zdarzeń nastąpił wzrost szacowanych kosztów realizacji o około 17,3 mln zł, oraz wzrost o dodatkowe 2 mln zł z tytułu ewentualnych kar za opóźnienie w realizacji kontraktu.

Obniżenie szacowanej marży na kontrakcie i utworzenie rezerwy na kary za opóźnienie mają istotny wpływ na wynik finansowy pierwszego półrocza 2016 roku.

1.6. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdania

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w polskich złotych ("zł" lub "PLN"), które są walutą funkcjonalna i waluta prezentacii.

Wynik finansowy oraz sytuację finansową Przedstawicielstwa, przelicza się z zastosowaniem następujących zasad:

  • aktywa i pasywa przelicza się po kursie zamknięcia na dzień sporządzenia sprawozdania z $\bullet$ sytuacji finansowej,
  • przychody i koszty przelicza się po kursie średnim ustalonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów za cały okres sprawozdawczy, oraz
  • powstałe różnice kursowe ujmuje się w innych całkowitych dochodach.

1.7. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Prochem S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosło 241 etatów a w pierwszym półroczu 2015 roku 237 etatów.

Stan zatrudnienia w Prochem S.A. na 30 czerwca 2016 roku wyniósł 245 osób, a na 31 grudnia 2015 roku 250 osób.

2. Pozostałe noty objaśniające

Nota 1 - rzeczowe aktywa trwałe

Stan na
30 czerwca 2016 r.
Stan na
31 grudnia 2015 r.
rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 1430 1 521
- grunty 172 172
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 82 124
- urządzenia techniczne i maszyny 555 582
- środki transportu 18 27
- inne rzeczowe aktywa trwałe 603 616
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie/nieruchomości w budowie 356 21
Rzeczowe aktywa trwale, razem 1786 1 5 4 2
Rzeczowe aktywa trwałe - struktura własnościowa Stan na
30 czerwca 2016 r.
Stan na
31 grudnia 2015 r.
a) własne 786 542
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 1786 1542
Zmiana stanu rzeczowych
aktywów trwałych
od 1 stycznia 2016 r.
do 30 czerwca 2016 r.
Zmiana stanu rzeczowych
aktywów trwałych
od 1 stycznia 2015 r.
do 31 grudnia 2015 r.
Wartość brutto
Stan na bilans otwarcia 11 067 10 740
zwiększenia (z tytułu) 665 527
- zakup 330 527
- rzeczowe aktywa trwałe w budowie 335
zmniejszenia (z tytułu) $-236$ $-200$
- sprzedaż $-13$ $-125$
- likwidacja $-215$ $-7$
- inne przemieszczenia $-8$ $-68$
Wartość brutto na bilans zamknięcia 11 496 11 067
Umorzenie i utrata wartości
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) - stan na bilans
otwarcia
9525 8763
- zwiększenia - amortyzacja za okres 405 892
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży $-5$ $-127$
- zmniejszenia z tytułu likwidacji $-215$ $-3$
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) stan na bilans
zamknięcia
9710 9525
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych - stan na
bilans zamkniecia
1786 1 542

Wartość gruntów, budynków i budowli wykazana jest w wartości przeszacowanej, stanowiącej jej wartość godziwą na dzień przeszacowania, ustalonej przez rzeczoznawców, pomniejszonej o kwote późniejszej zakumulowanej amortyzacji i późniejszych zakumulowanych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Wartość godziwa na dzień 30 czerwca 2016 roku ujęta w księgach pozostała na poziomie wyceny ustalonej na dzień 31 grudnia 2014 roku, którą ustalono na podstawie wyceny sporządzonej przez niezależnych rzeczoznawców, niepowiązanych ze Spółką. Zgodnie z przyjętą przez Spółkę Polityką Rachunkowości, wartość godziwą ustala się z wystarczającą częstotliwością, aby wartość bilansowa nie odbiegała istotnie od wartości godziwej, przy czym nie rzadziej niż raz na dwa lata. Rzeczoznawcy posiadają kwalifikacje odpowiednie do przeprowadzania wycen gruntów, budynków i budowli, a także aktualne doświadczenie w takich wycenach dokonywanych w lokalizacjach, w których znajdują się aktywa Spółki.

Nota 2 – akcje i udziały w jednostkach zależnych
-- -- -- -------------------------------------------------- --
Akcje i udziały w jednostkach zależnych Stan na
30 czerwca 2016 r.
Stan na
31 grudnia 2015 r.
w jednostkach zależnych 10 162 10 162
Akcje i udziały, wartość netto 10 162 10 162
odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego 160 160
Akcje i udziały, wartość brutto 10 322 10 322

Nota 3 - akcje i udziały w jednostkach współkontrolowanych i stowarzyszonych

Akcje i udziały w jednostkach współkontrolowanych i stowarzyszonych

stowarzyszonych Stan na
30 czerwca 2016 r.
Stan na
31 grudnia 2015 r.
- Akcje i udziały - wartość netto 4 6 20 4810
- odpisy aktualizujące wartość akcji lub udziałów 590 400
Akcje i udziały, wartość brutto 5 2 1 0 5 2 1 0
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość akcji i udziałów w
jednostkach współkontrolowanych i stowarzyszonych
od 1 stycznia 2016 r.
do 30 czerwca 2016 r.
od 1 stycznia 2015 r.
do 31 grudnia 2015 r.
Stan na początek okresu 400 1498
Zwiększenia, utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów w
jednostce stowarzyszonej
190 400
Zmniejszenia, rozwiązanie odpisu utworzonego w poprzednich okresach
na akcje w jednostkach stowarzyszonych
Stan na koniec okresu
1498
590 400
Nota 4 – efektywna stawka podatkowa
Ustalenie efektywnej stawki podatkowej
(dane w tys. złotych)
od 1 stycznia 2016 r.
do 30 czerwca 2016 r.
od 1 stycznia 2015 r.
do 31 grudnia 2015 r.
Podatek dochodowy $-2,341$ 2 1 3 3
Pozostałe 5 $Q_{-}$
Strata podatkowa osiągnięta poza terytorium RP, na którą nie utworzono
aktywa na podatek dochodowy
1 204
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 251 558
Przychody nie będące przychodami podatkowymi 684 $-2$
Podatek dochodowy według obowiązującej stawki 19 % $-4485$ 1586
Zysk przed opodatkowaniem $-23603$ 8 3 4 6
Podatek dochodowy $-2, 341$ 2 1 3 3
$Zysk/(Strata)$ netto $-21262$ 6 2 1 3
(dane w tys. złotych)

Nota 5 - pozostałe aktywa finansowe

Pozostałe aktywa finansowe Stan na
30 czerwca 2016 r.
Stan na
31 grudnia 2015 r.
a) od jednostek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych : 36 665 36 326
- udzielone pożyczki długoterminowe 36 665 36 326
Pozostałe aktywa finansowe razem 36 665 36 326

Pożyczki udzielone - stan na 30 czerwca 2016 roku

· Pożyczki udzielone spółce współkontrolowanej Irydion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

  • w kwocie 11 817 tys. zł, z tego: kwota udzielonej pożyczki 11 000 tys. zł, kwota naliczonych odsetek na dzień bilansowy wynosi 817 tys. zł. Oprocentowanie jest ustalane rocznie według stopy WIBOR 6M, termin spłaty 22 września 2031 r.

  • w kwocie 6 325 tys. zł, z tego: kwota udzielonych pożyczek 6 000 tys. zł, kwota naliczonych odsetek na dzień bilansowy wynosi 325 tys. zł. Oprocentowanie ustalane jest według stałej stopy 3% rocznie, termin zwrotu 22 września 2031 r.

· Pożyczki udzielone spółce zależnej Prochem Inwestycje Sp. z o.o.

  • w kwocie 3 621 tys. zł, z tego: kwota pożyczki 3 000 tys. zł, kwota naliczonych odsetek 621 tys. zł. Oprocentowanie jest ustalane rocznie według stopy WIBOR 6M obowiązującej na koniec każdego roku kalendarzowego, termin spłaty 31 grudnia 2018 roku:

  • w kwocie 14 902 tys. zł, z tego: kwota pożyczki 14 000 tys. zł., kwota naliczonych odsetek 902 tys. zł. Oprocentowanie jest ustalane rocznie według stopy WIBOR 6M obowiązującej na koniec każdego roku kalendarzowego, termin spłaty 31 grudnia 2018 roku.

Zwiekszenia:

  • · Naliczone odsetki od pożyczek udzielonych:
  • 1) spółce współkontrolowanej Irydion Sp. z o.o. 187 tys. zł,
  • 2) spółce zależnej Prochem Inwestycje Sp. z o.o. 152 tys. zł.

Pożyczki udzielone - stan na 31 grudnia 2015 roku

· Pożyczki udzielone spółce współkontrolowanej Irydion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

  • w kwocie 11 720 tys. zł, z tego: kwota pożyczki 11 000 tys. zł., kwota naliczonych odsetek 720 tys. zł. Oprocentowanie jest ustalane rocznie według stopy WIBOR 6M, termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami 22 września 2031 r.;

  • w kwocie 6 235 tys. zł, z tego: kwota pożyczki 6 000 tys. zł., kwota naliczonych odsetek 235 tys. zł. Oprocentowanie jest ustalane rocznie według stopy 3% rocznie, termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami 22 września 2031 r.

· Pożyczki udzielone spółce zależnej Prochem Inwestycje Sp. z o.o.:

w kwocie 3 594 tys. zł, z tego: kwota pożyczki 3 000 tys. zł., kwota naliczonych odsetek 594 tys. zł. Oprocentowanie jest ustalane rocznie według stopy WIBOR 6M obowiązującej na koniec każdego roku kalendarzowego, termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami 31 grudnia 2018 roku:

w kwocie 14 777 tys. zł, z tego: kwota pożyczek 14 000 tys. zł, kwota naliczonych odsetek 777 tys. zł. Oprocentowanie jest ustalane rocznie według stopy WIBOR 6M obowiązującej na koniec każdego roku kalendarzowego, termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami 31 grudnia 2018 roku.

Nota $6 - z$ apasy

Stan na Stan na
30 czerwca 2016 r. 31 grudnia 2015 r.
Materiały 2027 5 2 4 7
Zapasy w wartości netto, razem 2 0 2 7 5 2 4 7
Odpis aktualizujący 285 285

Nota 7 - należności handlowe i pozostałe należności

Stan na
30 czerwca 2016 r.
Stan na
31 grudnia 2015 r.
Należności handlowe, w tym: 58 559 69 988
Odpis aktualizujący wartość należności handlowych $-5863$ $-5945$
Należności handlowe netto, w tym: 52 696 64 043
- o okresie spłaty do 12 miesięcy 51 369 62 302
- o okresie spłaty powyżej 12 miesiecy 1 3 2 7 1741
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
5 1 3 2 4 7 5 9
Należności pozostałe 594 450
Odpis aktualizujący pozostałe należności $-396$ $-396$
Należności pozostałe netto 198 54
Należności netto, razem 58 026 68856
Należności handlowe i pozostałe od jednostek powiązanych Stan na
30 czerwca 2016 r.
Stan na
31 grudnia 2015 r.
Należności handlowe: 8611 9 0 9 8
- od jednostek zależnych 1 1 6 7 1666
- od jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 7444 7432
Należności krótkoterminowe handlowe i pozostałe od jednostek
powiązanych netto, razem
8611 9 0 9 8
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe handlowe oraz pozostałe od jednostek
powiązanych brutto, razem
8611 9098
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności handlowych
i pozostałych
30 czerwca 2016 r. 31 grudnia 2015 r.
Stan na początek okresu 6 3 4 1 5 5 1 5
a) zwiększenia (z tytułu) 15 1 107
- utworzenie odpisów na należności 15 1 107
b) zmniejszenia (z tytułu) 97 281
- otrzymane zapłaty 97 275
- wykorzystanie rezerwy utworzonej w poprzednich latach υ 6
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych
handlowych i pozostałych na koniec okresu
6 2 5 9 6 3 4 1

Na dzień 30 czerwca 2016 roku i na 31 grudnia 2015 roku należności handlowe zawierają kaucje z tytułu udzielonej rękojmi na roboty budowlano-montażowe, odpowiednio na kwotę 20 852 tys. zł i 22 014 tys. zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku saldo należności z tytułu dostaw i usług obejmuje należności przeterminowane o wartości bilansowej 17 364 tys. zł z tytułu kaucji za rękojmię, na które Emitent nie utworzył odpisów aktualizujących wartość. Emitent uważa, że należności te są odzyskiwalne, co zostało opisane w nocie 29- informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem.

Nota 8 - pozostałe aktywa finansowe

Stan
na 30 czerwca 2016 r.
Stan
na 31 grudnia 2015 r.
a) od jednostek zależnych pośrednio i bezpośrednio: 845
- udzielone pożyczki krótkoterminowe i. 845
b) od jednostek pozostałych: 198 198
- udzielone pożyczki krótkoterminowe 198 198
c) inne aktywa finansowe-zdyskontowana kaucja stanowiąca
zabezpieczenie udzielonej przez bank gwarancji zwrotu zaliczki
261 2 5 2 6
Pozostałe aktywa finansowe, razem 459 3569
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów finansowych 207 207
Pozostałe aktywa finansowe brutto 666 3 776

Pożyczki udzielone - stan na 30 czerwca 2016 roku

· Pożyczka udzielona Obywatelskiemu Komitetowi Budowy Szpitala Kardiologicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 198 tys. zł, z tego: kwota pożyczki 133 tys. zł, kwota naliczonych odsetek 65 tys. zł, oprocentowanie ustalone w wysokości

odsetek ustawowych, termin spłaty 30 czerwca 2008 roku. Należność zabezpieczona ustanowieniem hipoteki na prawie wieczystego użytkowania objętego księgą wieczystą -KW nr 136324.

Zwiekszenia

Naliczenie odsetek od pożyczek udzielonych spółce Elektromontaż Kraków S.A. w $\bullet$ wysokości 6 tys. zł

Zmniejszenia

Kompensata pożyczki udzielonej spółce Elektromontaż Kraków S.A. wraz z odsetkami w kwocie 851 tys. zł, w tym kwota pożyczki 842 tys. zł, z zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług.

Pożyczki udzielone - stan na 31 grudnia 2015 roku

  • Pożyczka udzielona Obywatelskiemu Komitetowi Budowy Szpitala Kardiologicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 198 tys. zł, w tym: kwota pożyczki 133 tys. zł, kwota naliczonych odsetek 65 tys. zł, oprocentowanie ustalone w wysokości odsetek ustawowych, termin spłaty 30 czerwca 2008 roku. Należność zabezpieczona ustanowieniem hipoteki na prawie wieczystego użytkowania objętego księgą wieczystą -KW nr 136324.
  • Pożyczki udzielone spółce zależnej Elektromontaż Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie:
    1. Pożyczka w kwocie 243 tys. zł, w tym kwota pożyczki 242 tys. zł., kwota naliczonych odsetek 1 tys. zł oprocentowanie pożyczki ustalone według stopy WIBOR 1M obowiązującej na koniec każdego roku kalendarzowego, termin spłaty 30 czerwca 2016 roku.
    1. Pożyczka w kwocie 602 tys. zł, w tym kwota pożyczki 600 tys. zł, kwota naliczonych odsetek 2 tys. zł, oprocentowanie pożyczki ustalone według stopy WIBOR 1M obowiązującej na koniec każdego roku kalendarzowego, termin spłaty 30 czerwca 2016 roku.

Nota 9 - pozostałe aktywa

Pozostałe aktywa (według rodzaju) Stan na
30 czerwca 2016 r.
Stan na
31 grudnia 2015 r.
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 0 0 4 836
- koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych 332 192
- koszty utrzymania oprogramowań 632 592
- pozostałe 40 52
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe 6 0 8 2 6835
- kwoty należne od zamawiających z tytułu kontraktów długoterminowych 6 0 8 2 6835
Pozostałe aktywa, razem 7086 7671

W pozycji – pozostałe rozliczenia międzyokresowe – ujęto kwoty należne od zamawiających z tytułu kontraktów długoterminowych, które wyceniane są zgodnie z MSR 11.

Nota 10 - krótkoterminowe kredyty bankowe

Stan na
30 czerwca 2016 r.
Stan na
31 grudnia 2015 r.
Kredyty $131_1$ 9 0 2 4
Nazwa jednostki Siedziba Kwota kredvtu
wg umowy
$(w$ tys. $zh)$
Kwota
kredytu do
spłaty
$(w$ tys. $zh)$
Warunki
oprocentowania
Termin spłaty Zabezpieczenia
mBank SA Warszawa 6.000
Kredyt w
rachunku
bankowym
2498 WIBOR dla
depozytów O/N w
$PLN +$ marża
30.06.2017 Weksel własny in
blanco
mBank S.A. Warszawa 6.000
Kredyt w
obrotowy o
charakterze
odnawialnym
6 0 0 0 WIBOR dla
depozytów
jednomiesięcznych w
$PLN + \text{mar2a}$
30.06.2017 Weksel własny in
blanco
ING Bank Slaski
S.A.
Katowice 3.000
Kredyt w
rachunku
bankowym
2813 WIBOR dla
depozytów
jednomiesięcznych
$w$ PLN + marża
14.11.2016 Oświadczenie o
poddaniu się
egzekucji

Informacje o zaciągniętych kredytach bankowych:

Na dzień 30 czerwca 2016 Spółka naruszyła warunki udzielonej umowy kredytowej z bankiem ING, w wyniku osiągnięcia ujemnego poziomu EBIDTA w okresie 1 półrocza 2016 r. oraz naruszyła warunki udzielonych umów kredytowych z mBank w zakresie przekroczenia wskazanych w umowach poziomów wskaźnika marży zysku netto za okres 1 półrocza 2016 nie mniej niż 1% i wskaźnika płynności bieżącej na dzień 30 czerwca 2016 nie mniej niż 1,2 ("kowenanty"). Naruszenie kowenantów nie wpłynęło na zmianę prezentacji kredytów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2016 r., gdyż zgodnie z podpisanymi umowami kredyty przypadają do spłaty w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Z uwagi na naruszenie kowenantów w umowach kredytowych Zarząd prowadzi rozmowy z bankami finansującymi działalność bieżącą Emitenta w celu utrzymania dotychczasowego poziomu przyznanych limitów kredytowych, jednak nie spodziewa się wypowiedzenia przez banki zawartych umów kredytowych i oczekuje kontynuowania finansowania w ramach obowiązujących umów na niezmienionym istotnie poziomie przez okres kolejnych 12 miesięcy.

Nota 11 - krótkoterminowe pożyczki

Stan na
30 czerwca 2016 r.
Stan na
31 grudnia 2015 r.
Krótkoterminowe pożyczki udzielone przez podmioty powiązane 950 950

Nota 12 - zobowiązania handlowe

Stan na
30 czerwca 2016 r.
Stan na
31 grudnia 2015 r.
a) wobec jednostek zależnych 3786 2 7 9 9
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3786 2 7 9 9
- do 12 miesiecy 3 3 3 2 2467
- powyżej 12 miesięcy 454 332
b) wobec jednostek współkontrolowanych i stowarzyszonych 16
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16
- do 12 miesiecy 16
c) wobec pozostałych jednostek 39 29 7 44 339
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 39 29 7 44 339
- do 12 miesiecy 35 555 41 768
- powyżej 12 miesięcy 3 742 2 5 7 1
Zobowiązania handlowe, razem 43 083 47 154
Nota 13 – pozostałe zobowiązania
---------------------------------- -- -- --
Stan
na 30 czerwca 2016 r.
Stan
na 31 grudnia 2015 r.
a) wobec pozostałych jednostek 7084 882
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 868 837
- z tytułu wynagrodzeń 18 18
- inne (wg rodzaju) 6 198 27
- zobowiązania wobec pracowników $\overline{\phantom{a}}$ 16
- zobowiązania wobec akcjonariuszy 6 195 $\overline{2}$
- zobowiązanie z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
3 3
- pozostałe zobowiązania 6
b) pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1686 2 788
- rezerwa na straty na kontraktach 323 385
- rezerwa na przyszłe koszty 993
- koszty audytu 35 72
- rezerwa krótkoterminowa na świadczenia emerytalne 83 83
- rezerwa na zaległe urlopy 1 2 4 5 1 255
Zobowiązania pozostałe, razem 8770 3670

Nota 14 - przychody przyszłych okresów

Stan na
30 czerwca 2016 r.
Stan na
31 grudnia 2015 r.
Przychody przyszłych okresów, z tego: 8 2 7 6 11 037
- przychody przyszłych okresów – otrzymane zaliczki 386 6 183
- kwoty należne zamawiającym z tytułu kontraktów długoterminowych 7890 4854
Przychody przyszłych okresów na koniec okresu, z tego: 8 2 7 6 11 037
Zobowiązania długoterminowe u.
Zobowiązania krótkoterminowe 8 2 7 6 11 037

W 2013 roku Spółka otrzymała zaliczkę na realizację zadania inwestycyjnego na Białorusi w kwocie 30 767 tys. zł (7 230 tys. EUR). Kwota zaliczki została uznana jako przychody przyszłych okresów i jest rozliczana z wystawionymi fakturami za zrealizowane usługi i dostawy. Na 30 czerwca 2016 roku kwota nierozliczonej zaliczki wynosiła 386 tys. zł (90,9 tys. EUR).

Nota 15 - przychody ze sprzedaży usług

Przychody ze sprzedaży usług (struktura rzeczowa i rodzaje działalności) Okres zakończony
30 czerwca 2016 r.
Okres zakończony
30 czerwca 2015 r.
- przychody ze sprzedaży usług, w tym: 60 212 62 893
- od jednostek powiązanych, z tego: 12784 10081
jednostki zależne
٠
96 538
jednostki współkontrolowane
۰
12 688 9543
Przychody ze sprzedaży usług (struktura terytorialna) Okres zakończony
30 czerwca 2016 r.
Okres zakończony
30 czerwca 2015 r.
Kraj 51463 27 159
- w tym od jednostek powiązanych 12784 10081
Eksport 8 7 4 9 35 7 34

Przychody z tytułu umów o usługi budowlane (generalne wykonawstwo) oraz pozostałych usług zostały zaprezentowane w nocie 22.

Kwota brutto należna od zamawiających/odbiorców za prace wynikające z umów została zaprezentowana w nocie 7.

Informacje dotyczące głównych klientów, których łączna wartość przychodów ze sprzedaży usług przekracza 10% łącznych przychodów jednostki za pierwsze półrocze 2016 roku, zamieszczono w nocie 22.

Nota 16 - koszt wytworzenia sprzedanych usług

Okres zakończony
30 czerwca 2016 r.
Okres zakończony
30 czerwca 2015 r.
a) amortyzacja 486 486
b) zużycie materiałów i energii 867 1918
c) usługi obce 68 060 44 3 15
d) podatki i opłaty 27 123
e) wynagrodzenia 10727 10547
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2189 1998
g) pozostałe koszty rodzajowe (wg tytułów), z tego: 2 169 2 2 5 5
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe 467 512
- podróże służbowe 336 234
- PFRON 104 120
- pozostałe 1 262 1389
Koszty według rodzaju, razem 84 525 61 642
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych $-1446$ $-1457$
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) $-4429$ $-4090$
Koszt wytworzenia sprzedanych usług 78 650 56 095

Nota 17- pozostałe przychody operacyjne

$\mu$ - we have $\mu$ and the set $\mu$ we set $\mu$ and $\mu$ Okres zakończony
30 czerwca 2016 r.
Okres zakończony
30 czerwca 2015 r.
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 8
b) dotacje 70
c) odwrócenie odpisu aktualizacyjnego (z tytułu) 98 153
- na należności 98 153
d) pozostałe, w tym: 99 10
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 8
- przychody z tytułu wynajmu samochodów $\overline{4}$
- otrzymane odszkodowania i kary 61
- pozostałe 26 8
Pozostałe przychody operacyjne, razem 201 241

Nota 18 - pozostałe koszty operacyjne

Okres zakończony
30 czerwca 2016 r.
Okres zakończony
30 czerwca 2015 r.
a) utworzone odpisu aktualizacyjnego (z tytułu) 16 867
- wartość należności 16 867
b) pozostałe, w tym: $\overline{\phantom{a}}$ 73
- koszty postępowania sądowego $\blacksquare$ 51
- pozostałe L. 22
Pozostałe koszty operacyjne, razem 16 940

Nota 19 - przychody finansowe

Okres zakończony
30 czerwca 2016 r.
Okres zakończony
30 czerwca 2015 r.
a) przychody z tytułu dywidend i udziałów w zyskach 65 1 003
- od jednostek zależnych 65 1 003
b) odsetki z tytułu udzielonych pożyczek 346 390
- od jednostek zależnych 158 203
- od jednostek współkontrolowanych i stowarzyszonych 188 187
c) pozostałe odsetki 46 10
- od pozostałych jednostek 46 10
d) nadwyżka dodatnich różnic kursowych $\overline{\phantom{a}}$ 503
e) pozostałe, z tego: ü 95
- przychody z tytułu rozliczenia dyskonta aktywów finansowych 95
Przychody finansowe, razem 457 2 0 0 1

Nota 20 - koszty finansowe

Okres zakończony
30 czerwca 2016 r.
Okres zakończony
30 czerwca 2015 r.
a) odsetki od kredytów bankowych 152 166
a) odsetki od pożyczek 14
- dla jednostek powiązanych 14
b) pozostałe odsetki 13
- dla innych jednostek 13
c) nadwyżka ujemnych różnic kursowych 821
d) pozostałe, według tytułów: 414 468
- prowizje od gwarancji bankowych 172 209
- prowizje od kredytów 52 66
- koszty z tytułu zdyskontowanych przepływów 193
- odpis aktualizujący wartość udziałów w spółce stowarzyszonej 190
Koszty finansowe, razem 1387 661

Nota 21 – dodatkowe ujawnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Różnice między kwotami ustalonymi wprost ze sprawozdania a wykazanymi w sprawozdaniu z przepływów wynikają z przesunięcia poszczególnych kwot z działalności operacyjnej do działalności inwestycyjnej i finansowej.

Dotyczą one poniższych pozycji bilansu (dane w tys. zł):

Rok 2016 Rok 2015
Zmiana stanu należności krótkoterminowych 11 367 $-3,560$
Należności handlowe oraz pozostałe należności na 1 stycznia 68 856 59 810
Pozostałe aktywa na 1 stycznia 7671 4 4 3 3
Należności za sprzedane środki trwałe $-45$ $-47$
Należności z tytułu podatku dochodowego $-497$ $-396$
Stan BO po korektach 75 985 63 800
Należności handlowe oraz pozostałe należności na 30 czerwca 58 026 60 259
Pozostałe aktywa na dzień 30 czerwca 7086 7155
Należności za sprzedane środki trwałe $-21$ -54
Należności z tytułu podatku dochodowego $-473$
Stan BZ po korektach 64 618 67 360
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i
kredytów oraz funduszy specjalnych)
$-5027$ 3708
Zobowiązania handlowe na 1 stycznia 47 154 25 4 16
Pozostałe zobowiązania na 1 stycznia 3670 4 100
Rezerwa na świadczenia emerytalne $-83$ $-40$
Rezerwa na niewykorzystane urlopy $-1255$ $-1173$
Rezerwa na badanie sprawozdania $-72$ $-60$
Rezerwa na pozostałe koszty $-385$ $-431$
Zobowiązania inwestycyjne $-46$ $-431$
Zobowiązania z tytułu dyskonta zobowiązań długoterminowych 249 249
Zobowiązania wobec akcjonariuszy $-3$ $-2$
Stan BO po korektach 49 230 28 059
Zobowiązania handlowe na 30 czerwca 43 083 31 218
Pozostałe zobowiązania na 30 czerwca 8 7 7 0 3 2 5 6
Rezerwa na świadczenia emerytalne $-83$ $-27$
Rezerwa na niewykorzystane urlopy $-1245$ $-1150$
Rezerwa na badanie sprawozdania $-35$ $-35$
Rezerwa na pozostałe koszty $-323$ $-187$
Zobowiązania inwestycyjne $-18$ $-193$
Zobowiązania z tytułu dyskonta zobowiązań długoterminowych 249 249
Zobowiązania wobec akcjonariuszy $-6195$ $-1.364$
Stan BZ na po korektach 44 203 31 767
Zmiana stanu pozostałych korekt na 30 czerwca 610 $-32$
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów - otrzymane zaliczki $-5798$ $-3366$
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów z tytułu kwot należnych
zamawiającym z tytułu kontraktów długoterminowych
3 0 3 6 1461
Zmiana stanu - kaucja stanowiąca zabezpieczenie udzielonej przez bank
gwarancji zwrotu zaliczki*)
2 2 6 5 1739
Kompensata pożyczek udzielonych spółce Elektromontaż Kraków S.A. z
zobowiązaniami handlowymi
852
Pozostałe 255 134
III

*) W związku z realizacją projektu inwestycyjnego na Białorusi Spółka w celu zabezpieczenia zwrotu otrzymanej zaliczki, udzieliła gwarancji bankowej zwrotu zaliczki na kwotę 7 230 tys. Euro. Jako zabezpieczenie gwarancji Spółka na podstawie umowy o kaucję pieniężną złożyła w banku kaucję w kwocie 2 191 tys. Euro. Kaucja podlega zmniejszeniu o kwoty rozliczane w trakcie realizacji projektu, na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 61 tys. EUR. Na dzień 30 czerwca 2016 roku nierozliczona i zdyskontowana część kaucji została zaprezentowana w sprawozdaniu z sytuacji

finansowej w pozostałych aktywach finansowych krótkoterminowych w wysokości 261 tys. zł (nota 8).

Nota 22- segmenty operacyjne

Aktywa Przedstawicielstwa na Białorusi na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz na 31 grudnia 2015 roku nie przekraczają 10% sumy bilansowej.

Przychody z działalności osiągnięte poza granicami Polski (Eksport) w okresie 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 wyniosły 9 432 tys. zł (tj. 15,5% przychodów ze sprzedaży), w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 35 734 tys. zł (tj. 56,8% przychodów ze sprzedaży).

Informacje dotyczące głównych klientów, których udział w przychodach ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2016 roku przekroczył 10% łącznych przychodów ze sprzedaży:

  • Klient białoruski przychody w kwocie 8 749 tys. zł, co stanowi 14,4% udziału w przychodach ze sprzedaży, które wykazano w segmencie "Generalne wykonawstwo".
  • Irydion Sp. z o.o. spółka współkontrolowana przychody w kwocie 12 688 tys. zł. co $\bullet$ stanowi 20,8% udziału w przychodach ze sprzedaży, które wykazano w segmencie "Generalne wykonawstwo" i "Usługi projektowe i inne usługi inżynierskie".
  • Producent podzespołów podwozi dla samolotów cywilnych i wojskowych przychody w $\bullet$ kwocie 17 534 tys. zł, co stanowi 28,8% udziału w przychodach ze sprzedaży, które wykazano w segmencie "Generalne wykonawstwo" i "Usługi projektowe i inne usługi inżynierskie".

Szczegółowe dane dotyczące działalności Prochem S.A. w poszczególnych segmentach przedstawiają poniższe zestawienia. Poniżej przedstawiono analizę przychodów i wyników Spółki w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczościa.

Za okres
od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
Generalne
wykonawstwo
Usługi
projektowe
inne uslugi
inżynierskie
Wynajem
sprzętu
budowlanego
Pozostałe Pozvcje
nie
przypisane
Razem
Przychody na rzecz klientów
zewnętrznych
48 031 10842 1556 466 60 895
Przychody segmentu ogółem 48 031 10842 1556 466 60 895
Wynik segmentu $-19754$ $-3422$ 528 $-210$ $-22858$
Przychody finansowe $\overline{\phantom{m}}$ $\overline{\phantom{a}}$ ٠ $\overline{\phantom{a}}$ 457 457
Koszty finansowe $-1.387$ 1387
Przychody finansowe netto $-930$ $-930$
Zysk/(Strata) na pozostałej działalności
operacyjnej
÷ 185 185
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem ÷. ä, $-23603$ $-23603$
Podatek dochodowy $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{m}}$ $-2341$ $-2,341$
Zysk (Strata) netto za bieżący okres $-21262$ $-21262$
Aktywa na 30.06.2015
Aktywa segmentu (związane z
działalnościa)
47 032 4 7 5 4 799 417 53 002
Aktywa nieprzypisane/niealokowane
(m.in. akcje, udziały i pozostałe aktywa
finansowe)
75915 75915
Aktywa ogółem 47 032 4 7 5 4 799 417 75915 128 917
Amortyzacja rzeczowych aktywów
trwałych
10 55 50 288 403
Amortyzacja wartości niematerialnych $\overline{\phantom{a}}$ $\qquad \qquad =$ 83 83
Odpis aktualizujący wartość aktywów
segmentu (należności z tytułu dostaw
i usług)
$-114$ $-369$ $-5010$ $-370$ $-5863$
Za okres
od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
Generalne
wykonawstwo
Usługi
projektowe
inne uslugi
inżynierskie
Wynajem
sprzętu
budowlanego
Pozostałe Pozveje
nie
przypisane
Razem
Przychody na rzecz klientów
zewnętrznych
49 0 94 12 3 29 766 704 62 893
Przychody segmentu ogółem 49 094 12 3 29 766 704 - 62 893
Wynik segmentu 4 3 2 8 $-1,551$ 16 $-85$ 2 708
Przychody finansowe ù, à, w. × 2 0 0 1 2 0 0 1
Koszty finansowe ÷ 661 661
Przychody finansowe netto 1 340 1 3 4 0
Strata na pozostałej działalności
operacyjnej
$\overline{\phantom{m}}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{\phantom{a}}$ $-699$ $-699$
Zysk przed opodatkowaniem ٠ a, $\overline{\phantom{a}}$ 3 3 4 9 3 3 4 9
Podatek dochodowy ۷ 1 0 0 2 1 002
Zysk netto za bieżący okres 2 3 4 7 2 3 4 7
Aktywa na 30.06.2015
Aktywa segmentu (związane z
działalnościa)
59 987 4936 527 1657 67 107
Aktywa nieprzypisane/niealokowane
(m.in. akcje, udziały i pozostałe aktywa
finansowe)
76 745 76 745
Aktywa ogółem 59 987 4936 527 1657 76 745 143 852
Amortyzacja rzeczowych aktywów
trwałych
24 208 44 163 439
Amortyzacja wartości niematerialnych $\blacksquare$ ÷ i. 47 47
Odpis aktualizujący wartość aktywów
segmentu (należności z tytułu dostaw
i usług)
$-93$ $-369$ $-4958$ $-407$ $-5827$

Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży wykazanych w rachunku zysków i strat został zaprezentowany według kraju siedziby zleceniodawcy.

01.01-30.06.2016 01.01.-30.06.2015
Polska 51463 27159
Białoruś 9432 35 7 34
Razem przychody ze sprzedaży 60 895 62 893

Podział geograficzny rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

30.06.2015 31.12.2015
Polska 1968 795
Białoruś 149 161
Razem rzeczowe aktywa trwale i
wartości niematerialne
2 1 1 7 1956
Stan na
30 czerwca 2016 roku
Stan na
31 grudnia 2015 roku
Udzielone zabezpieczenia
gwarancja bankowa dobrego wykonania i rekojmi 23 4 4 4 11 592
gwarancja przetargowa 35 60
gwarancja zapłaty 852 852
gwarancja zwrotu zaliczki 898 4 1 1 5
Razem udzielone zabezpieczenia 25 229 16 6 19
Zobowiązania warunkowe
poręczenie weksli wystawionych przez spółkę zależną PRO-INHUT Sp. z o.o. z
siedzibą w Dąbrowie Górniczej na rzecz inwestora w celu zabezpieczenia roszczeń
dobrego wykonania
247 247
akredytywy 3 5 6 4
Razem udzielone zabezpieczenia i zobowiązania warunkowe 25 476 20 430

Nota 23 - udzielone i otrzymane zabezpieczenia oraz zobowiązania i aktywa warunkowe

Otrzymane zabezpieczenia Stan na
30 czerwca 2016 roku
Stan na
31 grudnia 2015 roku
gwarancja bankowa dobrego wykonania 5 0 1 0 3617
gwarancje wekslowe zabezpieczające warunki umowy
Razem otrzymane zabezpieczenia 5 0 8 7 3694

Należności warunkowe od PERN opisano w nocie 29.

Nota 24 - podział zysku

Zysk netto Emitenta za rok 2015 w kwocie 6 213 046,33 zł Uchwałą Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2016 roku podzielono, w następujący sposób:

  • · na dywidendę kwotę 6 193 050,00 zł;
  • na kapitał rezerwowy kwotę 19 996,33 zł. $\bullet$

Nota 25 - dywidendy

Z zysku za 2015 rok Emitent przeznaczył na wypłatę dywidendy kwotę 6 193 050,00 zł. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 15 lipca 2016 roku.

Nota 26 - instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym

Aktywa finansowe

stan na 30 czerwca 2016 roku Kategorie instrumentów finansowych
(dane w tys. zł) nota Pożyczki, należności i inne Razem
Klasy instrumentów finansowych
Należności z tytułu dostaw i usług 52 696 52 696
Środki pieniężne 3579 3 5 7 9
Inne aktywa finansowe zdyskontowana kaucja
stanowiąca zabezpieczenie udzielonej przez bank 261 261
gwarancji zwrotu zaliczki
Pożyczki udzielone 5, 8 36 863 36 863
Razem 93399 93 399
stan na 31 grudnia 2015 roku Kategorie instrumentów finansowych
(dane w tys. zł) nota Pożyczki, należności i inne Razem
Klasy instrumentów finansowych
Należności z tytułu dostaw i usług 64 043 64 043
Środki pieniężne 16 769 16769
Inne aktywa finansowe zdyskontowana kaucja
stanowiąca zabezpieczenie udzielonej przez bank
gwarancji zwrotu zaliczki
8 2 5 2 6 2 5 2 6
Pożyczki udzielone 5,8 37 369 37 369
Razem 120 707 120 707

Wartość godziwa instrumentów finansowych nie odbiega istotnie od wartości księgowej.

Zobowiązania finansowe

stan na 30 czerwca 2016 roku Kategorie instrumentów finansowych
(dane w tys. zł) nota Zobowiązania finansowe
wyceniane według
zamortyzowanego
kosztu
Razem
Klasy instrumentów finansowych
Kredyty 10 11 3 11 11311
Pożyczki otrzymane 11 950 950
Zobowiązania handlowe 12 43 083 41829
Pozostałe zobowiązania z tytułu dywidendy 13 6 195 6 195
Razem 61 539 61 539
stan na 31 grudnia 2015 roku
(dane w tys. zł)
Kategorie instrumentów finansowych
nota Zobowiązania finansowe
wyceniane według
zamortyzowanego
kosztu
Razem
Klasy instrumentów finansowych
Kredyty 10 9 0 24 9 0 24
Pożyczki otrzymane 950 950
Zobowiązania handlowe 12 47 154 47 154
Razem 57 128 57 128

Wartość godziwa zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie od wartości księgowej.

Ryzyko płynności związane z koncentracją przychodów ze sprzedaży

Spółka Prochem S.A. zrealizowała w pierwszym półroczu 2016 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 60 895 tys. zł, w tym 8 749 tys. zł (14,4%) dotyczyło przychodów zrealizowanych na kontrakcie z Klientem białoruskim. W związku z powyższym Spółka wykazała w sprawozdaniu z sytuacji finansowej następujące instrumenty finansowe dotyczące realizacji kontraktu dla powyższego Klienta.

Klasy instrumentów finansowych Stan na
30 czerwca 2016 r.
% udział w sumie
aktywów razem
Stan na
31 grudnia 2015 r.
% udział w sumie
aktywów razem
Aktywa finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług 3 2 8 3 2,5% 9435 $6.0\%$
Inne aktywa finansowe (zdyskontowana kaucja
stanowiąca zabezpieczenie udzielonej przez bank
gwarancji zwrotu zaliczki)
261 $0.2\%$ 2 5 2 6 1,6%
Razem aktywa finansowe 3544 $2.7\%$ 11961 7.6%
Zobowiazania finansowe
Zobowiazania z tytułu dostaw i usług 11 646 $9.0\%$ 20 365 12,9%
Razem zobowiązania finansowe 11 646 $9.0\%$ 20 365 12,9%

Nota 27 - transakcje z podmiotami powiązanymi

Do podmiotów powiązanych zaliczamy jednostki kontrolowane i współkontrolowane, a także te na które Emitent ma wpływ lub jest członkiem kluczowego personelu zarządzającego jednostki lub jednostki dominującej.

W skład Kluczowego personelu zarządzającego wchodzą Członkowie Zarządu Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

W pierwszym półroczu 2016 roku kluczowy personel zarządzający oraz osoby powiązane z kluczowym personelem zarządzającym, oprócz wynagrodzenia, nie zawierali innych transakcji z Emitentem.

Wynagrodzenie kluczowego personelu zarządzającego

W pierwszym półroczu 2016 roku w przedsiębiorstwie Emitenta wypłacono:

    1. wynagrodzenie Członkom Zarządu w łącznej kwocie 676,1 tys. zł, w tym wynagrodzenie ustalane od zysku 192,5 tys. zł;
    1. wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej w łącznej kwocie 384,8 tys. zł, w tym wynagrodzenie ustalane od zysku 248,5 tys. zł.

Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w pierwszym półroczu 2016 roku z tytułu pełnienia funkcji w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wyniosło 250,5 tys. zł.

Poniżej zaprezentowane transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych i dotyczą sprzedaży i zakupu usług m.in. budowlano montażowych i najmu, a także udzielanych wzajemnie pożyczek.

Rozrachunki z jednostkami powiązanymi obejmują należności i zobowiązania handlowe i finansowe. Udzielone gwarancie i poreczenia jednostkom powiązanym przedstawiono w nocie 23.

Okres sprawozdawczy (dane w tys. zł.)

od 1 stveznia do 30 czerwca 2016 roku
sprzedaż usług zakup usług przychody
finansowe - odsetki
od pożyczek
przychody
finansowe -
otrzymane
dywidendy
jednostki zależne 96 $5652$ * 158 65
jednostki współkontrolowane i
stowarzyszone
$13\,163$ ** $\,$ 188
  • )* w tvm zakupione usługi elektryczne i dostawy sprzętu elektrycznego od spółki zależnej Elektromontaż Kraków S.A. w wysokości 5 488 tys. zł.
  • )** sprzedaż usług w całości dotyczy przychodów od spółki współkontrolowanej Irydion Sp. z o.o. w Warszawie, na rzecz której prowadzone jest zadanie inwestycyjne pod nazwą "Astrum Biznes Park" w Warszawie
na 30 czerwca 2016 roku
należności handlowe należności z tytułu
udzielonych pożyczek
zobowiazania
handlowe
jednostki zależne 1 167 18 523 3785
jednostki współkontrolowane i
stowarzyszone
7444 18 142 187

Okres porównawczy

(dane w tys. zł.)

od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku
sprzedaż usług zakup usług przychody
finansowe -
odsetki od
pożyczek
przychody
finansowe -
otrzymane
dywidendy
koszty finansowe
- odsetki od
pożyczek
jednostki zależne 538 2830 203 1 003 14
jednostki współkontrolowane i
stowarzyszone
9 5 4 3 - 187
na 30 czerwca 2015 roku
należności handlowe należności z tytułu
udzielonych pożyczek
zobowiązania
handlowe
jednostki zależne 4 103 20 029 497
jednostki współkontrolowane i
stowarzyszone 681 7 7 6 7

Nota 28 - zdarzenia po dniu sprawozdawczym

Emitent (Pożyczkobiorca) 8 lipca 2016 roku podpisał umowę pożyczki ze spółką Elmont Inwestycje Sp. z o.o. (Pożyczkodawca) na kwotę 6 000 tys. zł. Oprocentowanie zaciągniętej pożyczki ustalono według stopy WIBOR 6M plus marża. Termin zwrotu określono do 30 czerwca 2017 roku.

Nota 29 - informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed Sądem

PROCHEM S.A. jest nadal stroną postępowania przed sądem dotyczącego rozliczenia przerwanego w dniu 10 listopada 2005 roku kontraktu na Generalną Realizację Inwestycji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rurociąg w relacji ST-1 Adamowo-Baza Surowcowa Plebanka" zawartego z PERN S.A. Prochem S.A. wraz z MEGAGAZ S.A. wniósł pozew do sądu o zapłatę

41 301 tys. zł z tytułu ostatecznego rozliczenia umowy. W dniu 18 stycznia 2008 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w tej sprawie, uznając roszczenie Prochem S.A. za słuszne, co do zasady, równocześnie stwierdzając, że zobowiązanie to nie jest jeszcze wymagalne.

W dniu 26 sierpnia 2008 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok w sprawie apelacji wniesionej przez Prochem S.A. od w/w wyroku Sądu Okręgowego, uznając w nim, że roszczenie Prochem S.A. dotyczące rozliczenia kontraktu nie jest przedwczesne nakazując jednocześnie Sądowi Okręgowemu dokonanie rozliczenia w/w kontraktu na podstawie postanowień kontraktu. Ustalenie to było zgodne ze stanowiskiem procesowym Prochem S.A.

Dnia 12 sierpnia 2010 roku odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie, na której Sąd zdecydował o powołaniu biegłego – Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Lądowej, który zgodnie z zaleceniami Sądu Apelacyjnego ostatecznie rozliczy sporny kontrakt. W kwietniu 2011 roku akta sprawy zostały przekazane do biegłego sądowego, który w wydanej w maju 2012 roku opinii potwierdził wysokość roszczenia Prochem S.A. Postanowieniem z dnia 31 maja 2012 roku Sąd Okręgowy przyznał Politechnice Warszawskiej wynagrodzenie za sporządzenie opinii w sprawie, na które pozwany PERN S.A. wniósł zażalenie. Zdaniem PERN S.A. sporządzona opinia nie mogła stać sie podstawa ustaleń faktycznych Sądu, ponieważ jest sprzeczna z teza Sądu, która wskazywała podstawe i zakres opinii.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny uchylił zaskarżone przez PERN S.A. postanowienie Sądu Okręgowego i wniosek biegłego o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii przekazał Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

W dniu 5 lutego 2013 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa z udziałem biegłych, po której Sąd postanowił zobowiązać strony do złożenia pism procesowych precyzujących ostateczne wnioski dowodowe w zakresie uzupełnienia opinii biegłych oraz odroczyć rozprawę do dnia 16 maja 2013 roku.

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy utrzymał w mocy poprzednie postanowienie Sądu i ostatecznie przyznał biegłemu wynagrodzenie za sporządzenie opinii. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że na rozprawie w dniu 5 lutego 2013 roku biegły skrupulatnie wyjaśnił metodologię, jaka została przyjęta do sporządzenia przedmiotowej opinii i nie jest ona sprzeczna z tezą Sądu, jak również nie ma uzasadnionych podstaw, aby zarzucać, iż przyjęta przez biegłych metodologia jest nieprawidłowa.

W dniu 14 maja 2013 roku Emitent otrzymał zawiadomienie z Sądu Okręgowego w Warszawie o odwołaniu rozprawy wyznaczonej na 16 maja 2013 roku, termin następnej rozprawy nie został wyznaczony.

W dniu 9 sierpnia 2013 roku Emitent otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 roku z posiedzenia niejawnego Sądu. Na posiedzeniu tym Sąd postanowił dopuścić dowód z uzupełniającej opinii instytutu naukowego - Politechniki Warszawskiej w Warszawie na okoliczność ustalenia wartości wykonanych przez Prochem S.A. usług, dostaw i innych zobowiązań związanych bezpośrednio z realizacją umowy, które zostały wykonane po dacie odstąpienia od umowy na podstawie zobowiązań zaciągniętych przed odstąpieniem od umowy. W listopadzie 2013 roku biegli wyznaczeni przez sąd rozpoczęli prace związane z przygotowaniem opinii uzupełniającej.

W dniu 25 lutego 2014 roku Sąd otrzymał opinię uzupełniającą, która potwierdza wysokość roszczenia Prochem S.A.

W dniu 24 października 2014 roku Sąd zawiesił z urzędu rozprawę do czasu usunięcia przeszkód natury formalnej, które obecnie zostały usunięte i w dniu 6 lutego 2015 roku został złożony wniosek o kontynuowanie postępowania i wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia.

W dniu 4 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin rozprawy na 30 kwietnia 2015 roku.

Na rozprawie 30 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał biegłych do uzupełnienia opinii.

W dniu 6 maja 2015 roku, w związku z wątpliwościami podniesionymi wobec niektórych aspektów opinii biegłych oraz w interesie szybszego zakończenia sprawy, Prochem S.A. ograniczyła powództwo o kwotę 139 tys. zł do wysokości 41 162 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi.

W dniu 17 lipca 2015 roku doręczono Spółce odpis opinii uzupełniającej biegłego, która we wszystkich przypadkach potwierdziła stanowisko Prochem S.A.

W dniu 22 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy ogłosił w powyższej sprawie wyrok w którym:

  • Z powództwa głównego, zasądził od PERN, solidarnie na rzecz Emitenta oraz członka $\bullet$ konsorcjum:
  • √ kwotę 35 086 589,26 zł, z odsetkami ustawowymi od dnia 23.03.2006 r. do dnia zapłaty;
  • √ kwotę 4 879 883,58 zł, z odsetkami ustawowymi od dnia 22.03.2006 r. do dnia zapłaty;
  • √ kwotę 126 400,44 zł, z odsetkami ustawowymi od dnia 16.01.2007 r. do dnia zapłaty.

  • · Z powództwa wzajemnego, oddalił powództwo PERN w całości.

  • Udział Emitenta w zasadzonej kwocie wynosi około 50%.

Wyżej wymieniony wyrok jest wyrokiem pierwszej instancji, od którego stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji.

Od powyższego wyroku w dniu 7 grudnia 2015 roku PERN wniósł apelację. Termin rozpatrzenia apelacji nie został jeszcze wyznaczony.

Emitent prezentuje na 30 czerwca 2016 roku należności od PERN S.A. z tytułu zatrzymanych w trakcie realizacji kontraktu kaucji gwarancyjnych o wartości 17 364 tys. zł, które są przedmiotem ostatecznego rozliczenia kontraktu i toczącego się postępowania. Należności te nie zostały objęte odpisem aktualizującym. Pozostała kwota roszczenia głównego, która przypada na Prochem S.A. w wysokości 2 682 tys. zł została ujęta jako aktywa warunkowe, gdyż na dzień sprawozdawczy nie spełniała ona jeszcze wszystkich kryteriów ujęcia jako składnik aktywów w rozumieniu MSR 37.

Wartość tego postępowania przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nota 30 - inne informacje objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami

Na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, następujący członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej spółki posiadają akcje PROCHEM SA:

  • Jarosław Stępniewski 80.943 szt.
  • Marek Kiersznicki 70.393 szt.
  • Krzysztof Marczak 43.700 szt.
  • Andrzej Karczykowski 115.186 szt.
  • Marek Garliński 86.900 szt.
  • Michał Suflida 48.500 szt. wraz z osobą bliską.

W związku z Uchwałami Walnego Zgromadzenia z 11 czerwca 2016 roku w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

  • 1) Odwołany został ze składu Rady Nadzorczej:
  • $\bullet$ Steven Tappan, który posiadał 510.000 szt akcji Spółki,
  • Wiesław Kiepiel.
  • 2) Powołano w skład Rady Nadzorczej:
  • Michała Suflidę, który wraz z osobą powiazaną posiada 48.500 szt akcji Spółki $\bullet$
  • Karola Żbikowskiego. $\bullet$

Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta

W pierwszym półroczu 2016 roku Emitent nie udzielił pożyczek, poręczeń i gwarancji podmiotom powiązanym.

Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w bieżącym okresie sprawozdawczym

W okresie sześciu miesięcy 2016 roku na osiągnięte wyniki Spółki wpływ miał kontrakt długoterminowy realizowany na Białorusi.

W związku z wystąpieniem nieoczekiwanych problemów technicznych i formalnych w końcowej fazie budowy i na etapie rozruchów zespołu instalacji do produkcji wysoko oczyszczonej parafiny, olejów i smarów wraz z rozbudową kompleksu energetycznego, realizowanej w ramach umowy zawartej z Fabryką Wosku Mineralnego S.A. z siedzibą na Białorusi w Swisłoczy oraz związaną z tym koniecznością przesunięcia terminu zakończenia realizacji w pierwszym półroczu 2016 rok Emitent dokonał istotnej korekty marży brutto na kontrakcie długoterminowym realizowanym na Białorusi. Marża brutto szacowana na 31 grudnia 2015 roku wynosiła 16,5%, a na 30 czerwca 2016 roku została skorygowana do poziomu 7,2%. W wyniku niniejszych zdarzeń nastąpił wzrost szacowanych kosztów realizacji o około 17,3 mln zł, oraz wzrost o dodatkowe 2 mln zł z tytułu ewentualnych kar za opóźnienie w realizacji kontraktu. Obniżenie szacowanej marży na w/w kontrakcie jak również, wynikające z osłabienia koniunktury na rynku usług budowlano-montażowych, zmniejszenie ilości zleceń realizowanych przez Emitenta mają istotny wpływ na efekty działalności pierwszego półrocza 2016 roku, które zamknęło się stratą netto w wysokości 21,3 mln zł.

Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Wyniki kolejnych kwartałów zależeć będą głównie od możliwości pozyskania przez Emitenta nowych kontraktów na sprzedaż swoich usług. Duży wpływ na wyniki Emitenta będzie miała kontynuacja budowy i komercjalizacja Centrum Astrum Biznes Park w Warszawie oraz terminowe zakończenie kontraktu na Białorusi.

Nota 31 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Prochem S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Prochem S.A. w dniu 31 sierpnia 2016 roku.

Podpisy Zarządu

31.08.2016 r. data

Jarosław Stępniewski imię i nazwisko

Prezes Zarzadu stanowisko/funkcja

podpis

podpis

31.08.2016 r. data

Marek Kiersznicki imie i nazwisko

Wiceprezes Zarządu stanowisko/funkcja

31.08.2016 r. data

Krzysztof Marczak imię i nazwisko

Wiceprezes Zarządu stanowisko/funkcja

podpis

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.08.2016 r. Barbara Auguścińska-Sawicka data imię i nazwisko

Główny Księgowy stanowisko/funkcja