Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Probi Interim / Quarterly Report 2017

Jan 25, 2018

3099_10-k_2018-01-25_70734ace-b90d-4ffc-964e-0024339c8cc2.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

Bokslutskommuniké

Januari – December 2017

Probi nådde viktig milstolpe i utvecklingen av affärsområdet Functional Food

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

  • Betydande avtal tecknat med ett globalt FMCG-företag för lansering av Functional Food-produkt i Nordamerika under 2019
  • Viktiga produktlanseringar av FerroSorb® och Probi Select™ i Nordamerika börjar ge försäljningssynergier inom Consumer Healthcare
  • Ny ansökan för hälsopåståenden gällande FerroSorb® inlämnad till EFSA efter positiva resultat i den kompletterande studien
  • Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman 2018 beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017

Finansiell översikt

Helår Helår
MSEK 2017 2016
Nettoomsättning 612.2 443.5
Nettoomsättningstillväxt, lokal valuta, % 38.2% 103.2%
Bruttomarginal, % 45.4% 61.0%
EBITDA 157.3 152.6
EBITDA-marginal, % 25.7% 34.4%
Rörelseresultat (EBIT) 104.1 120.0
Periodens resultat 69.1 101.8
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 6.06 10.73
Aktiekurs per balansdagen, SEK 340.00 475.50
Börsvärde per balansdagen 3,874.0 5,417.9

Se not 5 för nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS och not 4 för justeringar gjorda för helår 2016.

Inbjudan till telefonkonferens Kontakt

Datum: 25 januari 2018 Peter Nählstedt, VD: Tid: 10:00 Telefon: 08-56 64 26 97 Deltagare från Probi: Peter Nählstedt, VD och Jörn Andreas, CFO

Telefon: 046-286 89 23 E-mail: [email protected] Jörn Andreas, CFO: Telefon: 046-286 89 41 E-mail: [email protected]

Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com

Om Probi

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning.

Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med fyra centers of excellence, med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 612 MSEK under 2017. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare.

probi.com

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018 kl. 08.00 CET.

VD kommenterar

Svagt fjärde kvartal avslutade ytterligare ett år av tillväxt

Lagerminskningen hos en av våra största kunder fortsatte och hade en betydande påverkan under fjärde kvartalet, vilket inte kunde uppvägas av försäljning till andra kunder. Detta resulterade i ett svagt sista kvartal 2017 med påverkan på den organiska tillväxten och lönsamheten för helåret. Vi förväntar oss att lagerminskningen fortsätter att ha en påverkan under första kvartalet 2018. Trots den svaga avslutningen på året har Probi levererat ett helår 2017 med en tillväxt på 38 % och en EBITDA-marginal som ligger över våra långsiktiga mål. Vi gjorde också ytterligare framsteg inom ett flertal strategiskt viktiga områden.

Genombrott för Functional Food inom räckhåll

Probi har undertecknat ett betydande avtal med ett globalt FMCG-bolag för lanseringen av våra magbakteriekulturer under ett ledande kategorivarumärke i Nordamerika under 2019. Avtalet är en betydande milstolpe för Probi, eftersom det kommer att få en stor påverkan på Functional Food-segmentets omsättning och lönsamhet. Det är också ett erkännande för vår höga vetenskapliga nivå och vårt applikationskunnande inom probiotisk functional food.

Under fjärde kvartalet gjorde vi viktiga affärer som gav synergieffekter. På den betydelsefulla nordamerikanska marknaden för egenvårdsprodukter lanserar en ny kund med ett starkt varumärke, FerroSorb®; Probis premiumprodukt för ökat järnupptag. Probi tillverkar den nyckelfärdiga produkten i den förvärvade verksamheten i USA och de första leveranserna gjordes i december.

Probi har förstärkt sitt försäljningsfokus, utökat sin försäljningskapacitet och produktpipeline på nya geografiska marknader samt stärkt sin närvaro i Asien.

Probi gör viktiga framsteg mot sina strategiska mål. Vi har ett branschledande utbud av probiotikaprodukter och en heltäckande värdekedja som omfattar forskning och utveckling, tillverkning samt försäljning och marknadsföring. Vi ser med tillförsikt fram emot att skapa värde för våra aktieägare under 2018.

Peter Nählstedt, VD

Probis erbjudande till kunderna

Probi erbjuder expertis inom probiotika och samarbeten hela vägen från FoU till färdig produkt för företag inom hälsooch livsmedelsbranscherna.

Probis tillverkning är certifierad enligt GMP (god tillverkningssed) och producerar beprövad och effektiv probiotika i skräddarsydda format med leveranstekniker som ger mervärde.

Viktiga händelser i koncernen

Under fjärde kvartalet 2017 tecknade Probi ett betydande avtal med ett globalt FMCG-bolag (Fast-Moving Consumer Goods) gällande lansering i Nordamerika och potentiellt ytterligare marknader av en functional food-produkt som innehåller Probis bakteriekulturer för maghälsa. Lanseringen på den nordamerikanska marknaden är planerad till andra halvåret 2019 under ett ledande varumärke inom produktkategorin. Avtalet förväntas få en betydande påverkan på framtida omsättning och intäkter inom Probis affärsområde Functional Food. Under 2017 redovisade Probi en nettoomsättning om 34,2 MSEK för affärsområdet Functional Food, vilket motsvarar 6 % av den totala nettoomsättningen.

Affärsområdet Functional Food gjorde också ytterligare strategiska framsteg i Asien/Stillahavsområdet (APAC). En probiotisk yoghurt som innehåller Probis LP299V® lanserades i Sydkorea av det asiatiska livsmedels- och dryckesföretaget Lotte. I Australien lanserades en kolsyrad probiotisk dryck med Probi® Plantarum 6595 för förbättrad matsmältning och tarmflora under varumärket Kréol. Probiotiska drycker är en växande produktkategori på världsmarknaden. Ett distributionsnätverk har etablerats på den viktiga kinesiska marknaden och potentiella affärsmöjligheter utvärderas för närvarande. För att ytterligare stärka vårt fokus på den här tillväxtregionen började en ny chef för APAC på Probi i november, stationerad i Singapore.

Den förvärvade verksamheten Probi USA redovisade ett nytt rekordkvartal med en nettoomsättning som uppgick till 85,3 MSEK. Vidare säkrades nya produktlanseringar på den nordamerikanska marknaden. En ny kund med ett starkt varumärke inom kosttillskott lanserar Probi FerroSorb® för bättre järnupptagningsförmåga. Det är den första lanseringen av FerroSorb® på den nordamerikanska marknaden och de första leveranserna skedde i december. Probiotikaprodukter för kvinnor är en kategori med stor tillväxt och Probi har fått sin första order för en ny produkt riktad till kvinnor som ska lanseras under ett större varumärke. Dessa nyckelfärdiga produkter tillverkas vid den förvärvade verksamheten i USA. Probi har också säkrat de första orderna gällande produktserien Probi Select™ i USA och börjar därmed leverera i enlighet med de förväntade försäljningssynergierna. Probi Select™, som vänder sig till kunder i mellansegmentet, består av tre av Probis patentskyddade och kliniskt dokumenterade probiotiska plattformar som stödjer immun- och maghälsa.

Affärsutvecklingen i EMEA-regionen har fortsatt med syfte att bredda och stärka kundbasen. Avtalen med ett antal viktiga befintliga kunder har förlängts och utökats och Probis bas med potentiella nya kunder växer.

Probis storsäljande produkt, bakteriekulturen LP299V ®, erhöll i oktober ett så kallat "GRAS (Generally Recognized As Safe) No Objection Letter" av US Food and Drug Administration (FDA) vilket är den högsta regulatoriska säkerhetsnivån för probiotiska livsmedelsprodukter i USA. LP299V® utgör basen för Probis unika produktplattformar Probi Digestis® och Probi FerroSorb® som stödjs av mer än 50 kliniska studier och 270 beviljade patent över hela världen. GRAS-erkännandet innebär ett godkännande för användning av bakteriestammen i ett flertal produktkategorier, såsom frukt- och växtbaserade produkter men även mjölkdrycker samt torra livsmedel såsom flingor och bars. Det kommer att medföra nya affärsmöjligheter inom ytterligare mat- och dryckeskategorier.

Under fjärde kvartalet lämnade Probi in en ny ansökan gällande sin järnupptagsprodukt FerroSorb® till europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). För att bemöta synpunkterna från EFSA på Probis

tidigare ansökan gällande järnupptagningsförmågan har ytterligare en studie genomförts och de positiva resultaten har inkluderats i ansökan

Försäljningsutveckling

Fjärde kvartalet

Probis nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 119,4 MSEK (194,0), vilket motsvarar en minskning om 74,6 MSEK eller 38 % jämfört med fjärde kvartalet 2016. Baserat på valutakurserna från föregående år hade nettoomsättningen för fjärde kvartalet varit 6,4 MSEK högre, motsvarande en minskning av nettoomsättningen på 35 % jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen från den förvärvade verksamheten uppgick till 85,3 MSEK under fjärde kvartalet 2017.

Helår

Under året uppgick Probis nettoomsättning till 612,2 MSEK (443,5). Den totala ökningen är 168,7 MSEK eller 38 % jämfört med helåret 2016. Baserat på föregående års valutakurser ökade nettoomsättningen för helåret med 0,8 MSEK. Omsättningen från den förvärvade verksamheten uppgick till 309,2 MSEK för helåret 2017. Den organiska tillväxten för koncernen, det vill säga ökningen av nettoomsättningen exklusive valutaeffekter och tillskottet från förvärvet, var negativ 48,7 MSEK, vilket motsvarar en nedgång på 11 %.

Nettoomsättning per segment

Probis affärsverksamhet är organiserad i två rörelsesegment med varsin ansvarig ledning: Consumer Healthcare (CHC) och Functional Food (FF). Inom segmentet Consumer Healthcare utvecklar, tillverkar och marknadsför Probi probiotika till läkemedelsbolag och andra företag specialiserade på probiotika och egenvårdsprodukter. Intäkterna genereras genom varuförsäljning i bulk och konsumentförpackningar. Den förvärvade verksamheten är i sin helhet inkluderad inom CHC. Inom segmentet Functional Food utvecklas livsmedel som innehåller Probis probiotika. Detta sker i samarbete med ledande livsmedelsföretag. Intäkterna består huvudsakligen av royalties baserade på samarbetspartnerns försäljning. Inga affärstransaktioner förekommer mellan de olika segmenten.

Helår 2017 Helår 2016
TSEK CHC FF Totalt CHC FF Totalt
Nettoomsättning 578,011 34,233 612,244 408,470 35,005 443,475
Rörelsekostnader -484,775 -23,382 -508,157 -283,507 -40,003 -323,510
Rörelseresultat (EBIT) 93,236 10,851 104,087 124,963 -4,998 119,965
Resultat från finansiella poster -11,762 6,718
Resultat före skatt 92,325 126,683

Nettoomsättningen inom Consumer Healthcare ökade för helåret 2017 med 169,5 MSEK till 578,0 MSEK (408,5). Den förvärvade verksamheten bidrog med 233,6 MSEK till denna ökning. Omsättningstillväxten inom Consumer Healthcare drivs fortsatt av utvecklingen på den nordamerikanska och europeiska marknaden genom både nya och befintliga kunder.

Nettoomsättningen inom Functional Food uppgick under 2017 till 34,2 MSEK (35,0). Under året motverkade en avtalsenlig lägre royaltysats i ett avtal den positiva volymutvecklingen i samtliga regioner, i synnerhet i Sverige, där ProViva återigen uppvisade fortsatt volymtillväxt under fjärde kvartalet 2017.

Nettoomsättning per region

TSEK Helår 2017 Helår 2016
Sverige 53,818 54,905
Övriga Europa 35,598 22,505
Nordamerika 477,057 337,059
Övriga världen 45,771 29,006
Totalt 612,244 443,475

Den gynnsamma försäljningstillväxten i Övriga Europa fortsatte och ledde till en ökning om 58 % jämfört med föregående år. Detta berodde främst på ett nytt avtal som tecknades föregående år och en gynnsam underliggande volymtillväxt bland befintliga kunder. Av försäljningen i Nordamerika bidrog den förvärvade verksamheten med 306,5 MSEK. Exklusive förvärvet minskade försäljningen i Nordamerika med 35 % eller 90,9 MSEK jämfört med föregående år till följd av lagerminskningen hos en av Probis största kunder. Ökningen var 58 % i Övriga världen, drivet av försäljningskampanjer på den asiatiska marknaden samt affärer med nya kunder. Nettoomsättningen i Sverige minskade med 2 % jämfört med 2016, framför allt till följd av lägre royaltynivå i ett avtal med en kund inom Functional Food.

Resultat

Rörelseresultat

Under året uppgick rörelsekostnaderna till 508,2 MSEK (323,5), en ökning med 57 %, till följd av konsolideringen av den förvärvade verksamheten i USA samt tillkommande avskrivning på immateriella tillgångar identifierade i förvärvsanalysen om 34,9 MSEK för helåret 2017. Kostnad för sålda varor uppgick till 334,3 MSEK (173,0), drivet av en högre total omsättning för koncernen och en högre andel omsättning från nyckelfärdiga konsumentförpackade lösningar i den amerikanska verksamheten där bruttomarginalerna är strukturellt lägre än i Probis tidigare verksamhetsmodell. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna uppgick till 79,9 MSEK (54,8), en ökning med 46 %, huvudsakligen beroende på tillkommande kostnader för den amerikanska försäljningsorganisationen. Dessutom belastar en del av de tillkommande avskrivningarna hänförliga till förvärvsanalysen försäljning och marknadsföring. Kostnaderna för administration uppgick till 58,6 MSEK (49,8). Kostnader för forskning och utveckling uppgick till 36,6 MSEK (46,1), där siffran för föregående år omfattar en nedskrivning om 11,1 MSEK av ett aktiverat utvecklingsprojekt.

Rörelseresultatet för helåret för affärsområdet Consumer Healthcare uppgick till 93,2 MSEK (125,0), en minskning med 25 %, motsvarande en vinstmarginal på 16 % (31). Minskningen av rörelsemarginalen jämfört med föregående år beror på förvärvet av Nutraceutix, som konsoliderades för hela året första gången i år, och en högre total allokering som återspeglar konsolideringen av den förvärvade verksamheten.

Rörelseresultatet för helåret för affärsområdet Functional Food uppgick till 10,9 MSEK (-5,0), motsvarande en vinstmarginal om 32 % (-14 %). Ökningen av rörelseresultatet jämfört med föregående år beror främst på en lägre allokering av gemensamma kostnader och minskade investeringar i kundgemensam marknadsföring.

Rörelseresultatet i koncernen för helåret uppgick till 104,1 MSEK (120,0). Integrationsprocessen slutfördes framgångsrikt 2017 och integrationskostnader om 1,4 MSEK (5,0) redovisas i rörelsekostnader, fördelade mellan de olika funktionerna.

Finansiellt resultat

Ränteresultatet för helåret 2017 uppgick till -5,7 MSEK (-2,3) till följd av de ökade räntekostnaderna hänförliga till lån upptagna i samband med förvärvet av Nutraceutix under 2016.

Kursvinster och kursförluster som uppstått i samband med omvärdering av lånen, likvida medel i utländsk valuta eller marknadsvärdering och realisering av terminskontrakten, redovisas i valutakursresultat från finansieringsverksamheten. En förlust på -6,0 MSEK (9,1) uppkom under 2017, främst till följd av nedgången i USD gentemot den svenska kronan. Det positiva valutaresultatet från finansieringsverksamheten under föregående år omfattade en vinst på 7,4 MSEK från marknadsvärderingen av ett valutaterminskontrakt som ingicks i syfte att finansiera förvärvet av Nutraceutix.

Resultat efter skatt

Resultat efter skatt för året uppgick till 69,1 MSEK (101,8). Skattekostnaden uppgick till 23,2 MSEK (24,8). Som ett resultat av att den amerikanska lagen Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) trädde i kraft redovisade Probi en icke-kassaflödespåverkande skattekostnad om 2,5 MSEK i skatteresultatet för fjärde kvartalet 2017 efter en justerad värdering av Probis uppskjutna skattefordringar.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för helåret uppgick till 6,06 SEK (10,73).

Kassaflöde och finansiell ställning

Investeringar

Under året uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 18,1 MSEK (16,3), varav 2,7 MSEK (3,7) avser patent och 15,4 MSEK (12,6) avser utvecklingsutgifter som har aktiverats. Aktiverade utvecklingsutgifter under fjärde kvartalet avser huvudsakligen kliniska studier inom immun- och maghälsa samt näringsupptag. Investeringar i materiella anläggningstillgångar var 8,2 MSEK (2,1).

Förändring av likvida medel

Likvida medel ökade med 52,4 MSEK (-39,9) under året och uppgick vid rapportperiodens utgång till 155,5 MSEK (103,1).

Kassaflöde från den löpande verksamheten under året var 55,9 MSEK högre jämfört med föregående år, främst till följd av den stora försäljningsökningen och ett förbättrat rörelsekapital. Kassaflödet har däremot påverkats negativt av en ökning av betald skatt om 8,6 MSEK.

Forskning och Utveckling

Omfattande kliniskt forskningsprogram

Probi har under 2017 genomfört det mest omfattande kliniska programmet i företagets historia. Fem kliniska studier avslutades under året, en inom ett helt nytt indikationsområde, och alla har gett

tillfredställande resultat. I ytterligare fyra studier slutfördes den kliniska fasen under fjärde kvartalet 2017 och bearbetning av resultaten har nu inletts. Ytterligare tre kliniska studier inom nya indikationsområden inleddes och ett större forskningssamarbete lanserades under året. Därutöver fortsatte en studie om järnupptagningsförmågan hos gravida kvinnor, en studie omfattande en icke offentliggjord medicinsk indikation, forskningssamarbetet med Michiel Kleerebezem samt de två samarbetsprojekten med Symrise inom munhälsa och hudvård enligt plan.

Framgångsrikt resultat för slutförda studier och ny ansökan till EFSA

Probi Digestis® visade sig, under en studie med 200 personer med IBS (Irritable Bowel Syndrome), minska symptomen betydligt jämfört med placebobehandling, och nya data från mikrobiomanalyser i studien har resulterat i en ny patentansökan.

Ett nytt sätt att mäta effekten av ProbiMage® (LP299V®) inom maghälsa gav positiva resultat i en pilotstudie, vilket ledde till att en fullskalig studie med denna teknik påbörjades. Den kliniska fasen är nu avslutad och studien håller på att summeras.

Probi Defendum® visade i en studie med närmare 900 personer att den skyddar mot återkommande förkylningar och minskar antalet förkylningar med 30 % jämfört med placebobehandling.

En studie på barn med genetiska anlag för att utveckla glutenintolerans visade att Probis probiotika stödjer immunförsvaret hos dessa barn på ett sätt som kan fördröja och möjligen helt förhindra utvecklingen av glutenintolerans.

Det har utförts en studie för att bemöta den negativa rekommendationen för Probis ansökan om ett hälsopåstående i EU gällande ökat järnupptag. Motiveringen för den negativa rekommendationen var att det sätt som några studier var utformade på skulle kunna leda till systematiska fel. Studieresultaten visade att det inte var sannolikt med några systematiska fel till Probis fördel från den utformning av studierna som har använts. Därmed har Probi nu lämnat in en ny ansökan till EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet).

Fler spännande resultat på väg

Studier där den kliniska fasen slutfördes under 2017 omfattar två studier med barn, en med fokus på stöd för immunförsvaret och den andra på maghälsa, samt en studie som undersöker om en probiotisk kombination kan minska benskörhet hos kvinnor i klimakteriet. Resultaten från dessa studier är nu under bearbetning.

Långsiktiga akademiska samarbeten

Forskningssamarbetet med dr Karen Scott vid Rowett Institute, University of Aberdeen, som inleddes under andra kvartalet, har nu gått in i aktiv fas. Fokus i samarbetet omfattar isolering och identifiering av nya bakteriestammar för utvecklingen av nästa generations probiotika. Detta är en del av Probis Discoveryplattform, som har till syfte att hitta och genomföra långsiktiga forskningsprogram tillsammans med ledande forskare vid universitet och högskolor.

Forskningssamarbetet med professor Michiel Kleerebezem vid Host Microbe Interactomics Group, Wageningen University i Nederländerna fortskrider enligt plan. Fokus i det samarbetet är att skapa en vetenskaplig bas för framtida produktplattformar. Samarbetet som nu även omfattar professor Henk Schols,

som har stor erfarenhet inom analytisk kemi och probiotika, har under året gått in i den andra fasen av det fyraåriga forskningsprogrammet.

Den här typen av samarbeten medger investeringar i projekt som kommer att leda till nya produkter på längre sikt.

Medarbetare

Probi hade vid periodens utgång 168 (200) anställda, 77 (87) kvinnor och 91 (113) män. Medelantalet anställda har under året varit 182 (74).

Transaktioner med närstående

Under rapportperioden fakturerades Symrise AG, Probis största ägare, för 32,0 KSEK (283,0) och Probi erhöll fakturor från Symrise AG till ett belopp av 15,4 KSEK (16,0) för laboratoriematerial. Styrelseledamoten Jan Nilsson fakturerade arvoden uppgående till 30,0 KSEK (60,0) hänförliga till Probi Scientific Advisory Board via Atherioco AB. Styrelseledamoten Scott Bush fakturerade arvoden uppgående till 165,1 KSEK (—) hänförliga till projektrelaterade konsulttjänster via Probiotic Consulting LLC. Inköp och försäljning av varor och tjänster från och till närstående parter görs på marknadsmässig basis. Inga övriga transaktioner med närstående förekom under rapportperioden.

Förslag till vinstdisposition

Baserat på en bedömning av Probis affärsverksamhet och strategiska investeringsbeslut under 2017 föreslår styrelsen och verkställande direktören att årsstämman 2018 beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som Probis verksamhet exponeras för beskrivs på sidorna 47–48 i den tryckta årsredovisningen för 2016. Det bedöms inte ha skett några väsentliga förändringar i dessa risker eller osäkerhetsfaktorer per den 31 december 2017.

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat minskade till 305,2 MSEK (377,8). Årets resultat uppgick till 71,1 MSEK (116,2). Moderbolagets investeringar i immateriella och materiella tillgångar uppgick under året till 20,2 MSEK (17,2). I övrigt hänvisas till informationen för koncernen.

Finansiell kalender

Delårsrapport Q1, 2018 2 maj 2018
Årsstämma avseende 2017 2 maj 2018
Delårsrapport Q2, 2018 13 augusti 2018
Delårsrapport Q3, 2018 6 november 2018
Bokslutskommuniké, 2018 13 februari 2019

Årsstämma

Årsstämma avseende 2017 hålls i Lund onsdagen den 2 maj 2018 kl. 15.00. Lokal kommer att meddelas senare. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ombeds att anmäla detta till styrelsens ordförande senast fredagen den 3 mars 2018. Sådant förslag skickas per e-post till [email protected] eller per brev till: Årsstämma, Probi AB, Att: Sofie Forsman, Ideon Gamma 1, SE-223 70 Lund.

Årsredovisningen för 2017 beräknas publiceras på Probis webbplats den 30 mars 2018.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.

Lund, 25 januari 2018

Styrelseordförande Styrelseledamot

Styrelseledamot Styrelseledamot

Jan Nilsson Jonny Olsson Styrelseledamot Styrelseledamot

Peter Nählstedt VD

Jean-Yves Parisot Anna Malm Bernsten

Scott Bush Charlotte Hansson

Bokslutskommunikén har granskats av bolagets revisorer.

Revisors granskningsrapport

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Probi AB (publ) för perioden 1 januari 2017 till 31 december 2017. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Lund den 25 Januari 2018

Deloitte AB

Maria Ekelund

Auktoriserad revisor

Koncernens rapport över totalresultatet

TSEK Noter Q4 2017 Q4 2016 Helår
2017
Helår 2016
Nettoomsättning 119,356 193,979 612,244 443,475
Kostnad för sålda varor 2 -70,363 -95,383 -334,321 -172,990
Bruttovinst 48,993 98,596 277,923 270,485
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -19,376 -27,548 -79,899 -54,773
Forsknings- och utvecklingskostnader -8,932 -24,285 -36,606 -47,930
Administrationskostnader -13,063 -13,611 -58,554 -48,036
Övriga rörelseintäkter 21,000 71 1,223 219
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat/EBIT 7,643 33,223 104,087 119,965
Finansiella intäkter 400 44 612 49
Finansiella kostnader -1,495 -2 -6,341 -2
Valutakursresultat från finansieringsverksamheten 3 -171 383 -6,033 9,051
Finansiellt resultat -1,266 -1,911 -11,762 6,718
Resultat före skatt 6,377 31,312 92,325 126,683
Skatt -5,415 -1,191 -23,233 -24,836
Periodens resultat 962 30,121 69,092 101,847
Övrigt totalresultat
Poster som kommer att omklassificeras till resultaträkning
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 10,525 20,959 -64,460 21,342
Kassaflödessäkringar
Vinster/förluster under perioden -517 245 3,400 245
Omklassificering till rapport över totalresultat -478 -4,046
Skatt att betala på dessa komponenter 219 54 76 54
Summa övrigt totalresultat 9,749 21,258 -65,030 21,641
Summa totalresultat för perioden 10,711 51,379 4,062 123,488
Antal utestående aktier vid rapportperiodens utgång 11,394,125 11,394,125 11,394,125 11,394,125
Antal aktier i genomsnitt 11,394,125 10,634,517 11,394,125 9,495,104
Resultat per aktie 0.08 2.83 6.06 10.73

Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. Någon utspädningseffekt förekommer inte, då bolaget inte har några utestående konverteringslån eller teckningsoptioner.

Probi genomförde under 2011 återköp av egna aktier och ägde vid rapportperiodens slut 250 000 egna aktier vilket motsvarar 2,1 % av det totala antalet aktier. Kvotvärdet per aktie är 5,00 SEK.

Koncernens komprimerade rapport över finansiell ställning

TSEK 31 December
2017
31 December
2016
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 41,045 29,692
Kundrelationer 307,946 365,048
Teknologier och övriga immateriella anläggningstillgångar 138,993 164,618
Goodwill 279,706 308,802
Inventarier, verktyg och installationer 34,389 41,490
Uppskjuten skattefordran 4,620 8,478
Anläggningstillgångar 806,699 918,128
Varulager 69,140 72,752
Kundfordringar 59,344 78,903
Övriga kortfristiga fodringar 20,003 37,036
Likvida medel 155,547 103,136
Omsättningstillgångar 304,034 291,827
Summa tillgångar 1,110,733 1,209,955
Summa eget kapital 884,735 892,067
Övriga långfristiga skulder 5,781 5,796
Långfristiga skulder 5,781 5,796
Banklån 175,913 225,762
Leverantörsskulder 27,042 45,570
Övriga kortfristiga skulder 17,262 40,760
Kortfristiga skulder 220,217 312,092
Summa skulder 225,998 317,888
Summa eget kapital och skulder 1,110,733 1,209,955

Koncernens förändringar i eget kapital

TSEK Aktiekapital Övrigt
tillskjutet
kapital
Ackumulerade
omräknings
differenser
Reserver Balanserat
resultat
Totalt eget
kapital
Ingående balans 2016-01-01 46,827 21,140 46 119,224 187,237
Periodens resultat 108,567 108,567
Övrigt totalresultat 21,384 299 21,683
Summa totalresultat 21,384 299 108,567 130,250
Nyemission 11,394 579,065 590,459
Utdelning -9,116 -9,116
Summa transaktioner med aktieägare 11,394 579,065 -9,116 581,343
Utgående balans, publicerad 2016-12-31 58,221 600,205 21,430 299 218,675 898,829
PPA-justeringar -42 -6,719 -6,761
Utgående balans 2016-12-31 58,221 600,205 21,387 299 211,955 892,067
TSEK Aktiekapital Övrigt
tillskjutet
kapital
Ackumulerade
omräknings
differenser
Reserver Balanserat
resultat
Totalt eget
kapital
Ingående balans, justerad 2017-01-01 58,221 600,205 21,387 299 211,955 892,067
Periodens resultat 69,092 69,092
Övrigt totalresultat -64,460 -570 -65,030
Summa totalresultat -64,460 -570 69,092 4,062
Utdelning -11,394 -11,394
Summa transaktioner med aktieägare -11,394 -11,394
Utgående balans, 2017-12-31 58,221 600,205 -43,073 -271 269,653 884,735

Koncernens rapport över kassaflöden

TSEK Helår 2017 Helår 2016
Periodens resultat 69,092 101,847
Differenser mellan periodens resultat och kassaflöde från löpande verksamhet
Skatt 23,233 24,836
Ränteresultat 5,175 3,750
Avskrivningar och utrangeringar 53,231 32,629
Övriga ej kassaflödespåverkande intäkter och kostnader 30,901 -28,267
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 181,632 134,795
Förändringar i kundfordringar och övriga kortfristiga tillgångar 27,373 -37,856
Förändring av varulager -2,730 -11,695
Förändringar i leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder -31,655 24,866
Betald skatt -28,932 -20,325
Kassaflöde från den löpande verksamheten 145,688 89,785
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -18,135 -16,257
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8,171 -2,070
Förvärv -912,067
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 43 342
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,263 -930,052
Betald ränta -5,200 -3,727
Erhållen ränta 612 45
Upptagande av banklån 227,428
Avgifter för upptagande av lån -1,759
Amortering av banklån -32,063
Nyemission 601,610
Kostnader för nyemission -14,296
Utdelning -11,394 -9,116
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -48,045 800,185
Förändring, netto, av likvida medel 71,380 -40,082
Effekt från förändrade valutakurser -18,969 194
Förändring av likvida medel 52,411 -39,888
Likvida medel vid årets början 103,136 143,024
Likvida medel vid periodens slut 155,547 103,136

Sammanfattning av moderbolagets finansiella rapporter

TSEK Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016
Rörelsens intäkter 34,261 128,179 305,241 377,822
Kostnad för sålda varor -12,233 -39,720 -102,613 -117,326
Bruttovinst 22,028 88,459 202,628 260,496
Rörelseresultat/EBIT -3,046 39,632 93,650 137,998
Resultat från finansiella intäkter och kostnader 153 2,481 -2,679 11,110
Resultat före skatt -2,421 42,198 91,442 149,193
Periodens resultat -1,976 32,808 71,148 116,158
Övrigt totalresultat -775 299 -569 299
Summa totalresultat för perioden -2,751 33,107 70,579 116,457
TSEK Helår 2017 Helår 2016
Anläggningstillgångar 1,011,899 1,000,693
Omsättningstillgångar 140,015 182,171
Summa tillgångar 1,151,914 1,182,864
Eget kapital 940,955 881,770
Obeskattade reserver 470
Summa långfristiga skulder 4,036 4,036
Kortfristiga skulder 206,923 296,588
Summa eget kapital och skulder 1,151,914 1,182,864

Noter

1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncernen

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, "RFR 1 Kompletterande redovisningsnormer för koncerner - januari 2017" samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar sådana de antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Delårsrapportens finansiella rapporter i sammandrag omfattar sidorna 8–15. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl här som på annan plats i delårsrapporten. ESMAs riktlinjer för alternativa nyckeltal tillämpas.

Redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats har tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder, om inte annat anges. Fullständiga redovisningsprinciper återfinns på sidorna 58–61 i den tryckta årsredovisningen för 2016.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som också är rapporteringsvalutan för såväl moderbolaget som koncernen. Samtliga belopp som anges är om inget annat anges avrundade till närmaste tusental.

Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period förra året. Belopp är uttryckta i svenska kronor (SEK), tusental (KSEK) eller miljontal (MSEK) kronor i enlighet med vad som angivits.

Moderbolaget

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper med de undantag och tillägg som stipuleras av "RFR 2 Redovisning för juridiska personer - januari 2017". Delårsrapporten följer Årsredovisningslagen.

Redovisning av valutaomräkning

Bolaget har valt att ändra redovisningen av valutaeffekter från transaktioner i utländska valutor. Valutaomräkningar som är resultatet av den löpande verksamheten redovisas inom kostnader för sålda varor. I tidigare rapporter har valutavinster från löpande verksamhet redovisats som övriga intäkter och valutaförluster har redovisats som övriga rörelsekostnader. Redovisningsändringen påverkar inte rörelseresultatet. Jämförelsesiffror för tidigare år har justerats enligt de nya principerna. Redovisningen av valutadifferenser i finansiella poster är oförändrad och redovisas i finansiellt resultat.

Finansiella instrument – Säkringsredovisning

Samtliga derivat är hänförliga till valutasäkringsavtal för valutaexponering som en följd av att vissa kunder betalar i dollar (USD) och de värderas initialt och löpande till verkligt värde i balansräkningen. Vid tillämpning av säkringsredovisning dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, samt att bedömning av säkringens effektivitet dokumenteras, både vid ingången av transaktionen och löpande. Med effektivitet avses till vilken grad säkringsinstrumentet motverkar värdeförändringen i säkrad posts verkliga värde och kassaflöde.

Om kriterierna för säkringsredovisning är uppfyllda redovisas den effektiva delen av förändring i verkligt värde vid omvärderingen av derivat avsedda för kassaflödesäkringar i övrigt totalresultat och ackumuleras i säkringsreserven i eget kapital. De ackumulerade vinsterna eller förlusterna som redovisats i

säkringsreserven återförs till resultatet i samma period som det säkrade kassaflödet påverkar resultatet. Eventuell ineffektiv del i värdeförändringen redovisas direkt i resultatet.

Resultat från värderingar av finansiella derivatinstrument kommer att omklassificeras till försäljning eller kostnad för sålda varor beroende på den underliggande transaktionen (kundfordringar eller fordringar i utländsk valuta). Efter omklassificering kommer dessa vinster och förluster att balanseras mot realiserade valutavinster och -förluster från löpande verksamhet inom kostnad för sålda varor.

Resultat från värderingar redovisas i det finansiella resultatet i den utsträckning som valutasäkringar används för att säkra finansiella aktiviteter.

Om säkringsrelationen avbryts och kassaflödet ändå förväntas inträffa redovisas ackumulerad värdeförändring i säkringsreserven tills kassaflödet som ligger till grund för säkringstransaktionen inte längre förväntas inträffa, då överförs den ackumulerade värdeförändringen som redovisats i säkringsreserven direkt till resultatet.

Nya och reviderade standarder

Två nya IFRS-standarder, IFRS 9 Finansiella Instrument och IFRS 15 Intäkter från kontrakt med kunder ska tillämpas för räkenskapsår från och med 1 januari 2018. IFRS 9 har gåtts igenom och inga väsentliga skillnader identifierades i jämförelse med rapporteringen för 2017. För att förbereda införandet av IFRS 15 har alla relevanta kundavtal utvärderats och vid behov modifierats för att anpassa intäktsredovisningen till den nya standarden. Den nya standarden förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på Probis finansiella ställning, rörelseresultat eller vinst per aktie.

2. Valutaomräkning från den löpande verksamheten

I tabellen nedan visas valutakursresultaten från den löpande verksamheten som har redovisats under kostnad för sålda varor:

TSEK Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016
Valutavinster från den löpande verksamheten 3,848 4,077 15,731 7,532
Valutaförluster från den löpande verksamheten -3,335 -1,158 -17,465 -3,092
Valutaresultat från den löpande verksamheten 513 2,919 -1,734 4,440

3. Valutaomräkning från den finansiella verksamheten

I tabellen nedan visas valutakursresultaten från den finansiella verksamheten som har redovisats i det finansiella resultatet:

TSEK Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016
Valutavinster från den finansiella verksamheten 8,508 45,683 83,682 55,637
Valutaförluster från den finansiella verksamheten -8,679 -45,300 -89,715 -46,586
Valutaresultat från den finansiella verksamheten -171 383 -6,033 9,051

4. Allokering av köpeskillingen för Nutraceutix

Den 3 oktober 2016 förvärvade Probi verksamheten Nutraceutix och relevanta tillgångar som ett inkråmsförvärv. Som ett resultat av förvärvet förväntas Probi bli en globalt ledande probiotikakoncern och

kommer att stärka sin ställning betydligt på den nordamerikanska marknaden. Transaktionen beskrivs i den föregående kvartalsrapporten i noterna till not 5 (Förvärv).

I följande tabell återges de slutliga resultaten av allokeringen av köpeskillingen för Nutraceutix såsom de tidigare har presenterats i delårsrapporten för andra kvartalet 2017 och beloppen för förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisades per förvärvsdagen:

TUSD Fastställt värde av förvärvade tillgångar och skulder
Kundfordringar 5,079
Varulager 6,605
Immateriella anläggningstillgångar 58,362
Inventarier, verktyg och installationer 4,306
Övriga tillgångar 228
Övriga skulder 1,748
Summa identifierbara tillgångar, netto 72,831
Totalt överfört belopp 106,473
Goodwill 33,642

Verkligt värde för förvärvade identifierbara immateriella anläggningstillgångar uppgår till 58 362 KUSD och består av kundbasen (40 808 KUSD), teknologier (10 558 KUSD) och övriga immateriella anläggningstillgångar (6 996 KUSD).

Goodwill om 33 642 KUSD som härrör från förvärvet utgörs huvudsakligen av de synergieffekter och skalfördelar som väntas från integrationen av verksamheterna i Probi och Nutraceutix. Den goodwill som redovisas beräknas vara godkänd för skatteavdrag, men kommer inte att påverka koncernens nettoresultat.

I och med slutförandet av allokeringen av köpeskillingen i enlighet med IFRS 3 redovisades justeringar i innevarande och föregående års rapportperiod för helåret som avser det förvärv som gjordes den 3 oktober 2016.

I följande tabell återfinns information om effekterna på posterna i koncernens rapport över totalresultat, rapport över finansiell ställning samt kassaflödesanalyser från helåret 2016 för att kunna utvärdera de justeringar som förvärvet gav upphov till.

Eftersom förvärvet genomfördes den 3 oktober 2016 är justeringarna för helåret 2016 samma som justeringarna för den föregående rapportperioden, dvs. fjärde kvartalet 2016.

Koncernens rapport över finansiell ställning per den 31 december 2016

TSEK Publicerat Justering Justerat
Kostnad för sålda varor -172,873 -4,538 -177,411
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -47,131 -7,642 -54,773
Administrationskostnader -52,924 1,796 -51,128
Rörelseresultat/EBIT 130,349 -10,383 119,966
Skatt -28,461 3,625 -24,836
Periodens resultat 108,567 -6,720 101,847
Övrigt totalresultat
Komponenter som ska omklassificeras till periodens resultat
Valutakurseffekt vid omräkning av utländsk verksamhet 21,384 -42 21,342
Summa totalresultat för perioden 130,250 -6,761 123,488
Resultat per aktie 11.43 -0.71 10.73

Koncernens rapport över finansiell ställning per den 31 december 2016

TSEK Publicerat Justering Justerat
365,048
Kundrelationer 365,048
Teknologier och övriga immateriella anläggningstillgångar 46,312 118,306 164,618
308,802
8,478
Goodwill 799,740 -490,938
Uppskjuten skattefordran 4,554 3,924
Kundfordringar 78,039 864 78,903
Övriga tillgångar och fordringar 35,470 1,566 37,036
Summa tillgångar 1.211,210 -1,255 1.209,955
Summa eget kapital 898,832 -6,765 892,067
Övriga långfristiga skulder
5,796
40,527
233
5,796
40,760
Övria kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder 1.211,210 -1,255 1.209,955

Koncernens kassaflödesanalys per den 31 december 2016

TSEK Publicerat Justering Justerat
Periodens resultat 108,567 -6,720 101,847
Differenser mellan periodens resultat och kassaflöde från löpande verksamhet
Skatt 28,461 -3,625 24,836
Avskrivningar och utrangeringar 22,246 10,383 32,629
Övriga ej kassaflödespåverkande intäkter och kostnader -30,139 1,872 -28,267
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 132,885 1,910 134,795
Förändringar i kundfordringar och övriga kortfristiga tillgångar -35,426 -2,430 -37,856
Förändringar i leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 24,633 233 24,866
Kassaflöde från den löpande verksamheten 90,072 -287 89,785
Förändring, netto, av likvida medel -39,795 -287 -40,082
Effekt från förändrade valutakurser -93 287 194
Förändring av likvida medel -39,888 -39,888
Likvida medel vid årets början 143,024 143,024
Likvida medel vid periodens slut 103,136 103,136

5. Definitioner av nyckeltal som ej är definierade enligt IFRS

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS.

Följande mått redovisas i delårsrapporten:

Rörelseresultat/EBIT

Rörelseresultat/EBIT definieras som periodens resultat före finansiella intäkter och kostnader samt skatt för perioden.

TSEK Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016
Periodens resultat 961 30,121 69,092 101,847
Skatt 5,416 1,191 23,233 24,836
Finansiellt resultat 1,266 1,911 11,762 -6,718
Rörelseresultat / EBIT 7,643 33,223 104,087 119,965

EBITDA

EBITDA definieras som rörelseresultat/EBIT före av- och nedskrivningar.

TSEK Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016
Rörelseresultat/EBIT 7,643 33,223 104,087 119,965
Avskrivningar och utrangeringar 13,160 16,488 53,231 21,552
Nedskrivning 11,051 11,051
EBITDA 20,803 60,762 157,318 152,568

EBIT-marginal

EBIT-marginal definieras som rörelseresultat/EBIT dividerat med nettoomsättning.

EBITDA-marginal

EBITDA-marginal definieras som EBITDA dividerat med nettoomsättning.

Bruttomarginal

Bruttomarginal definieras som bruttoresultat dividerat med nettoomsättning.

Börsvärde per balansdagen

Börsvärde per balansdagen definieras som aktiekursen vid periodens utgång multiplicerat med antalet utestående aktier.

Nettoomsättningstillväxt, lokal valuta

Nettoomsättningstillväxt, lokal valuta, definieras som årets nettoomsättning omräknad till föregående års valutakurser dividerat med föregående års nettoomsättning.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnader är summan av kostnad för sålda varor, försäljnings- och marknadsföringskostnader, forsknings- och utvecklingskostnader, administrationskostnader, övriga rörelseintäkter samt övriga rörelsekostnader.