AI assistant
Proact IT Group Interim / Quarterly Report 2024
3095_10-k_2025-02-11_7bd88e4d-dcf9-4c66-873b-08c14bda73f4.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Bättre resultat än tidigare kommunicerat och rekord i nya avtal avseende molntjänster
Oktober – december 2024 Januari – december 2024
- Intäkterna minskade med 6,7 procent till 1 268,5 MSEK (1 360,0).
- Justerad EBITA minskade med 12,0 procent och uppgick till 80,2 MSEK (91,1), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,3 procent (6,7).
- Resultat före skatt uppgick till 63,7 MSEK (82,6).
- Resultat efter skatt uppgick till 50,3 MSEK (65,5).
- Resultat per aktie uppgick till 1,87 SEK (2,39).
- Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 224,3 MSEK (197,0), en ökning med 13,9 procent.
- Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 445,3 MSEK (436,9) motsvarande en årstakt om 1 781,0 MSEK (1 747,6) och en ökning om 1,9 procent.
- Jonas Hasselberg avgår som vd och koncernchef för Proact IT Group, och styrelsen söker hans efterträdare.
-
Proact vinstvarnar då omsättningen för Q4 2024 väntas minska med 10–15% och justerat EBITA med 20–30% jämfört med föregående år. Avvikelsen förklaras av tillfällig nedgång i systemaffären samt fortsatt utmanande marknad i Tyskland.
-
Intäkterna ökade med 0,3 procent till 4 864,2 MSEK (4 847,3).
- Justerad EBITA ökade med 16,1 procent och uppgick till 350,6 MSEK (302,1), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,2 procent (6,2).
- Resultat före skatt uppgick till 278,0 MSEK (218,3).
- Resultat efter skatt uppgick till 219,9 MSEK (173,1).
- Resultat per aktie uppgick till 8,15 SEK (6,29).
- Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 643,1 MSEK (548,0), en ökning med 17,4 procent.
- Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 1 755,5 MSEK (1 692,5) en ökning om 3,7 procent.
- Styrelsen har den 12 juli beslutat om att under det tredje kvartalet 2024 lansera ett aktieåterköpsprogram, inom den ram för det beslut som togs av årsstämman i maj.
- Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 2,40 (2,00) SEK per aktie.
Finansiellt sammandrag
| okt-dec | okt-dec | jan-dec | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Totala intäkter | 1 268,5 | 1 360,0 | 4 864,2 | 4 847,3 |
| Tillväxt, % | -6,7 | -5,6 | 0,3 | 1,9 |
| varav valutapåverkan, % | 0,5 | 1,8 | -0,1 | 3,8 |
| varav påverkan från förvärv och avyttringar, % | - | -0,4 | -0,2 | 0,5 |
| Organisk tillväxt, %¹ | -7,2 | -6,9 | 0,6 | -2,3 |
| Justerad EBITA² | 80,2 | 91,1 | 350,6 | 302,1 |
| Justerad EBITA marginal, % | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 6,2 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 66,5 | 77,3 | 295,5 | 229,8 |
| Rörelsemarginal (EBIT), % | 5,2 | 5,7 | 6,1 | 4,7 |
| Resultat före skatt | 63,7 | 82,6 | 278,0 | 218,3 |
| Nettomarginal, % | 5,0 | 6,1 | 5,7 | 4,5 |
| Resultat efter skatt | 50,3 | 65,5 | 219,9 | 173,1 |
| Vinstmarginal, % | 4,0 | 4,8 | 4,5 | 3,6 |
| Resultat per aktie (utestående aktier), kr³ | 1,87 | 2,39 | 8,15 | 6,29 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, %⁴ | - | - | 19,7 | 16,3 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 207,1 | 240,5 | 524,1 | 532,0 |
1) Organisk tillväxt avser finansiell förändring justerad för valutaförändringar, förvärv och avyttringar.
2) EBITA före jämförelsestörande poster.
3) Proact har långsiktiga prestationsprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 2,36 procent. Bolaget har återköpt egna aktier som finns i eget förvar, vilket påverkar nyckeltal ovan.
4) Beräknas endast för helår och rullande 12 månader.
Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-
koncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 12 länder i Europa och i USA.
Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Kommentarer från Proacts VD
Under fjärde kvartalet 2024 hade vi en tillfällig försäljningsnedgång, särskilt inom systemaffären, vilket mot slutet av kvartalet resulterade i en vinstvarning. Glädjande nog avslutades kvartalet med ett bättre bidrag från systemaffären samt lägre kostnader än väntat vilket ledde till en mindre nedgång av resultatet än befarat. Än mer glädjande är att, trots det lägre resultatet i det fjärde kvartalet, levererade vi ett rekordstarkt helår med en ökning i EBITA om 16 procent till 351 MSEK (302).
Även vårt kassaflöde är starkt och bruttomarginalen fortsätter att utvecklas positivt. Detta är i linje med våra förväntningar och ett resultat av vårt strategiska fokus på effektiviseringar och en förflyttning mot tjänsteaffären. Vi satte dessutom ett nytt rekord i värdet av nya avtal för molntjänster under kvartalet, vilket ytterligare stärker vår marknadsposition.
Rekord i nya avtal för molntjänster
Intäkterna uppgick till 1 269 MSEK (1 360) under kvartalet, vilket motsvarande en minskning om 6,7 procent, varav 7,2 procent organiskt. Som redan kommunicerats kan minskningen huvudsakligen härledas till systemaffären, med en nedgång framför allt i Business Units NOBA och Central. Tjänsteaffären ökade med 0,8 procent jämfört med förra året och med god sekventiell tillväxt från tredje kvartalet 2024, vilket främst kan tillskrivas uppstart av nya kundprojekt.
Återkommande intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster ökade med 1,9 procent, vilket motsvarar en årstakt om 1 781 MSEK (1 748), med god tillväxt framför allt i Business Unit NOBA. Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett värde av 224 MSEK (197), vilket utgör ett nytt kvartalsrekord. Ökningen här drivs i huvudsak av Business Units UK och NOBA. Under kvartalet förlängdes dessutom ett stort antal existerande avtal för molntjänster, vilket är fint bevis på våra kunders nöjdhet.
Förbättrad bruttomarginal
Bruttomarginalen ökade under kvartalet till 24,2 procent (22,2), där både system- och tjänste-affärerna stärktes. Justerad EBITA minskade med 12,0 procent till 80 MSEK (91) under det fjärde kvartalet, motsvarande en marginal om 6,3 procent (6,7). Resultatet i kvartalet dämpades både av den tillfälliga nedgången i systemaffären samt något av ökade säljkostnader och investeringar i tjänsteportföljen. Vi har fortsatt ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten som
under fjärde kvartalet uppgick till 207 MSEK (241). Vår finansiella ställning är därmed fortsatt stark.
Ökad kundnöjdhet och fortsatta effektiviseringar
Under hösten genomförde vi vår årliga kundundersökning som åter visade på fina resultat. Net Promotor Score (NPS) ökade till 62 (59). Ett NPS-resultat över 50 anses som mycket starkt, och vårt resultat landade dessutom en bra bit över genomsnittet i branschen som ligger på cirka 40. Det är glädjande att vårt kontinuerliga fokus på kundupplevelse och kvalitet ger resultat.
Vårt fokus på hybrida molnlösningar har haft positiv effekt på vår förmåga att attrahera nya kunder i kvartalet. Exempelvis har vi en ny kund i den London-baserade advokatbyrån Teacher Stern till vilka vi sålde en hybrid molnlösning med tillhörande säkerhetstjänster. Vi har även en ny kund i Dole Nordic i Sverige som också investerat in en hybrid molnlösning och där vi även sålt in vår plattform för modern applikationsutveckling.
En viktig milstolpe i arbetet med att utveckla och effektivisera vår verksamhet nåddes mot slutet av året då vi slutförde integrationen av tyska ahd som förvärvades i slutet av 2021. Det innebär att organisation, tjänsteportfölj, leveransprocesser och stödsystem är förbättrade och gemensamma vilket i sin tur förväntas leda till ännu bättre kvalitet och effektivitet.
Goda framtidsutsikter
Efterfrågan på våra marknader är god, även om makroförbättringar och den förväntade ökningstakten i efterfrågan fortfarande bedöms ligga framför oss. Våra kunders behov av att digitalisera sina verksamheter, stärka cybersäkerheten och öka användningen av artificiell intelligens är viktiga underliggande drivkrafter. Även om jämförelsetalen för det första kvartalet är tuffa, ser vi med tillförsikt fram emot 2025.
Vår strategi är tydlig och Proact är väl positionerat för att kunna stödja våra kunder i en alltmer komplex digital värld. Vi ser goda möjligheter att fortsätta växa organiskt, både hos våra befintliga kunder, men också genom att vinna nya. Med en solid finansiell position och ett stabilt kassaflöde ser vi också bra möjligheter till kompletterande förvärv på befintliga marknader i Europa när tillfälle ges.
Solna 11 februari, 2025,
Jonas Hasselberg, VD och koncernchef
Koncernens utveckling oktober-december
Intäkter och resultat
Under fjärde kvartalet uppgick bolagets totala intäkter till 1 268,5 MSEK (1 360,0), en minskning med 6,7 procent. Valutakursförändringar påverkade positivt med 0,5 procent och organiskt minskade intäkterna med 7,2 procent.
Systemintäkterna minskade med 12,0 procent till 714,5 MSEK (812,0) och organiskt minskade de med 12,3 procent jämfört med samma period föregående år.
Tjänsteintäkterna ökade med 0,8 procent till 551,6 MSEK (547,3) och den organiska ökningen var 0,1 procent. Ökningen är i huvudsak hänförlig till högre supportintäkter jämfört med föregående år. Tjänsteintäkterna utgjorde 43,5 procent (40,2) av bolagets totala intäkter under kvartalet.
Nya avtal avseende molntjänster tecknades under kvartalet till ett totalt värde om 224,3 MSEK (197,0). Avtalen har normalt en löptid på tre till fem år. De totala intäkterna avseende molntjänster ökade med 0,6 procent och uppgick till 283,9 MSEK (282,2). Organiskt minskade de med 0,4 procent. Återkommande intäkter, det vill säga intäkter från moln- samt supporttjänster, uppgick till 445,3 MSEK (436,9), vilket motsvarar en årstakt om 1 781,0 MSEK (1 747,6). Detta motsvarar en ökning i kvartalet om 1,9 procent. Organiskt ökade de med 1,1 procent.
Bruttomarginalen efter avskrivningar ökade i kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 24,2 procent (22,2), där både systemaffären och tjänsteaffären visar på ökad bruttomarginal i kvartalet.
Försäljnings- och administrationskostnader ökade med 6,8 procent, exklusive valutaeffekter var ökningen 6,2 procent. Ökningen är hänförlig till högre försäljningskostnader i kvartalet, och investeringar i tjänsteportföljen.
Justerad EBITA uppgick till 80,2 MSEK (91,1), en minskning med 12,0 procent jämfört med samma period föregående år som ett resultat av minskade intäkter i systemaffären. Justerad EBITA-marginal minskade till 6,3 procent (6,7). Resultat före skatt uppgick till 63,7 MSEK (82,6). Resultat före skatt 2023, specifikt finansnettot, påverkades positivt av en nedskrivning av framtida tilläggsköpeskilling relaterat till förvärvet av sepago med 7,7 MSEK.
Proact särredovisar jämförelsestörande poster för att tydliggöra utvecklingen i den underliggande verksamheten. Med jämförelsestörande poster avses poster som är icke återkommande och inte utgör en del av den ordinarie affärsverksamheten. Under fjärde kvartalet 2024 uppgick jämförelsestörande poster till 0,0 MSEK (0,0).
Återkommande intäkter
Resultat per aktie, SEK och avkastning på eget kapital rullande 12 månader, %
Koncernens utveckling januari-december
Intäkter och resultat
Under året uppgick bolagets totala intäkter till 4 864,2 MSEK (4 847,3), en ökning med 0,3 procent.
Valutakursförändringar påverkade intäkterna negativt med 0,1 procent. Förvärv och avyttringar påverkade negativt med 0,2 procent. Organiskt ökade intäkterna med 0,6 procent.
Systemintäkterna minskade med 0,5 procent till 2 685,7 MSEK (2 698,0) och organiskt minskade de med 0,2 procent.
Tjänsteintäkterna ökade med 1,2 procent till 2 170,8 MSEK (2 144,6) och organiskt var ökningen 1,4 procent. Tjänsteintäkterna utgjorde 44,6 procent (44,2) av bolagets totala intäkter under året.
Nya avtal avseende molntjänster tecknades under året till ett totalt värde av 643,1 MSEK (548,0). Avtalen har normalt en löptid på tre till fem år. De totala intäkterna avseende molntjänster ökade med 3,0 procent och uppgick till 1 130,0 MSEK (1 097,4). Organiskt ökade de med 2,8 procent.
Bruttomarginalen ökade under året jämfört med föregående år, och uppgick till 24,8 procent (22,5), drivet av en positiv utveckling i både systemaffären och tjänsteaffären.
Försäljnings- och administrationskostnader ökade med 8,3 procent, exklusive valutaeffekter var ökningen 8,6 procent primärt drivet av ökade försäljningskostnader, Proacts 30-årsjubileum samt investeringar i tjänsteportföljen.
Justerad EBITA ökade med 16,1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 350,6 MSEK (302,1) främst som ett resultat av en förbättrad bruttomarginal. Justerad EBITA-marginal var 7,2 procent (6,2).
Intäkter per bransch
| okt-dec | okt-dec | jan-dec | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Telekom | 113,8 | 71,4 | 371,0 | 356,1 |
| Bank, Finans | 57,8 | 60,1 | 339,4 | 293,7 |
| Energi | 71,4 | 76,4 | 364,4 | 266,0 |
| Tillverkande industri | 121,8 | 148,7 | 532,2 | 532,0 |
| Media | 9,4 | 44,2 | 73,4 | 128,3 |
| Handel & Tjänster | 202,7 | 309,2 | 858,3 | 987,7 |
| Offentlig sektor | 503,9 | 490,9 | 1 637,3 | 1 570,3 |
| Övrigt | 187,8 | 159,1 | 688,2 | 713,2 |
| Totala intäkter | 1 268,5 | 1 360,0 | 4 864,2 | 4 847,3 |
Resultat före skatt uppgick till 278,0 MSEK (218,3) där ökningen förklaras av förbättrad EBITA samt effekten av jämförelsestörande poster föregående år. Den negativa effekten från resultat före skatt 2023, specifikt finansnettot påverkades positivt av en nedskrivning av framtida tilläggs-köpeskilling relaterat till förvärvet av sepago med 14,6 MSEK.
Under året uppgick jämförelsestörande poster i rörelseresultatet till 0,0 MSEK (-16,7).
| okt-dec | okt-dec | jan-dec | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Totala intäkter | 1 268,5 | 1 360,0 | 4 864,2 | 4 847,3 |
| Kostnad för sålda varor och tjänster exkl. avskrivningar | -925,2 | -1 018,2 | -3 506,3 | -3 597,6 |
| Bruttoresultat exkl. avskrivningar | 343,3 | 341,9 | 1 357,9 | 1 249,7 |
| Bruttomarginal exkl. avskrivningar, % | 27,1 | 25,1 | 27,9 | 25,8 |
| Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar | -223,3 | -208,2 | -848,3 | -775,2 |
| Justerad EBITDA¹ | 120,0 | 133,6 | 509,6 | 474,5 |
| Justerad EBITDA marginal, % | 9,5 | 9,8 | 10,5 | 9,8 |
| Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar | -39,8 | -42,5 | -158,9 | -172,4 |
| Justerad EBITA¹ | 80,2 | 91,1 | 350,6 | 302,1 |
| Justerad EBITA marginal, % | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 6,2 |
| Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar | -13,7 | -13,9 | -55,1 | -55,7 |
| Jämförelsestörande poster i EBITA | - | 0,0 | - | -16,7 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 66,5 | 77,3 | 295,5 | 229,8 |
| Rörelsemarginal (EBIT), % | 5,2 | 5,7 | 6,1 | 4,7 |
1) EBITDA resp. EBITA före jämförelsestörande poster
.
Kassaflöde
Oktober-december
För kvartalet var kassaflödet 152,1 MSEK (135,4), varav 207,1 MSEK (240,5) från den löpande verksamheten. Förändring av rörelsekapitalet påverkade kassaflödet med 74,0 MSEK (93,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkades av minskat rörelseresultat, betald skatt och ökat rörelsekapital.
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -6,0 MSEK (-11,8) och kassaflödet från finansieringsverksamheten var -49,0 MSEK (-93,4) där förgående år påverkades av amortering av banklån samt större andel återköp av egna aktier 10,2 MSEK (16,9).
Januari – december
För året var kassaflödet 250,4 MSEK (50,0), varav 524,1 MSEK (532,0) från den löpande verksamheten. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 43,7 MSEK (105,5).
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -26,5 MSEK (-51,9) och kassaflödet från finansieringsverksamheten var -247,2 MSEK (-430,1) vilket utgjordes av bland annat utdelningar om -54,0 MSEK (-50,8), återköp av egna aktier om -42,8 MSEK (-19,6) samt amorteringar av leasingskulder om -135,5 MSEK (-118,0).
Investeringar
Under året 2024 har 31,2 MSEK (45,3) investerats i anläggningstillgångar, varav 6,6 MSEK (9,1) i Proact Finance avseende kundleveranser.
Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 813,5 MSEK per den 31 december 2024, jämfört med 547,9 MSEK föregående år. Av den totala checkräkningskrediten om 159,1 MSEK har inget nyttjats. Banklån uppgick till 229,7 MSEK och avser dels en treårig lånefacilitet om 20 MEUR från Svensk Exportkredit, dels en treårig revolverande kreditfacilitet som Proact slöt avtal om under det tredje kvartalet 2021. Den revolverande faciliteten uppgår totalt till 600 MSEK, varav 0,0 MSEK utnyttjats per den 31 december 2024. Kreditfaciliteten har förlängts med två år, vilket innebär att den löper till det tredje kvartalet 2026.
Investeringar i IT-utrustning för molnverksamheten finansieras genom leasingavtal.
Vid periodens slut uppgick koncernens soliditet till 26,2 procent (24,9).
Nettoskuld
| 31 dec | 30 sep | 31 dec | 30 sep | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Likvida medel | 813,5 | 652,1 | 547,9 | 429,3 |
| Checkräkningskredit | - | - | - | - |
| Skulder till kreditinstitut, exkl. skulder avseende finansiell leasing |
-229,7 | -226,0 | -221,9 | -256,0 |
| Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) exkl. finansiell leasing |
583,8 | 426,2 | 326,0 | 173,3 |
| Skulder avseende finansiell leasing -253,7 | -251,1 | -246,4 | -255,0 | |
| Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) inkl. finansiell leasing |
330,1 | 175,1 | 79,6 | -81,7 |
| Outnyttjad checkräkningskredit | 159,1 | 159,0 | 154,5 | 154,7 |
| Total checkräkningskredit | 159,1 | 159,0 | 154,5 | 154,7 |
Skatt
Koncernens skattekostnad innefattar summa aktuell skatt och uppskjuten skatt beräknad utifrån gällande skattesatser i respektive land. Den redovisade skattekostnaden uppgår för året till 58,1 MSEK (45,2) motsvarande en effektiv skatt om 20,9 procent (20,7).
Återköp av egna aktier
Årsstämman den 7 maj 2024 bemyndigade styrelsen att förvärva upp till 10 procent av bolagets aktier fram till nästa årsstämma. Per den 31 december 2024 har 97 150 aktier förvärvats inom detta bemyndigande.
I enlighet med beslut från bolagsstämman den 7 maj, makulerades 600 000 aktier den 25 september till ett värde av 227 533 SEK från aktier i eget förvar. Samtidigt gjordes en fondemission av samma värde också det i enlighet med Bolagstämman i maj.
Bolaget innehade 500 189 aktier i eget förvar per den 31 december 2024, vilket motsvarar 1,83 procent av totalt antal aktier.
Medarbetare
Den 31 december 2024 uppgick antalet anställda till 1 137 (1 171).
Moderbolaget i sammandrag
Moderbolagets totala intäkter under perioden uppgick till 152,5 MSEK (152,0). Resultat före skatt uppgick till 272,6 MSEK (142,3).
Moderbolagets skuld i gemensamt koncernvalutakonto uppgick per den 31 december 2024 till 419,6 MSEK (409,0).
Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 21 (20).
Moderbolagets verksamhet har varit oförändrad under perioden. Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett.
Business Units
Nordic & Baltics Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen (avyttrat 28 augusti 2023), Norge, Sverige och USA
Intäkter och resultat
Oktober – december
I Nordic & Baltics minskade intäkterna med 7,7 procent och organiskt minskade de med 7,6 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna minskade med 13,6 procent och organiskt med 13,5 procent. Tjänsteintäkterna ökade med 8,8 procent och organiskt med 8,9 procent, med en god tillväxt inom både support- och molntjänsteaffären.
Justerad EBITA uppgick till 72,3 MSEK (51,8) och EBITA-marginalen uppgick till 10,1 procent (6,7) för kvartalet, drivet av en förbättrad bruttomarginal.
Januari – december
I Nordic & Baltics minskade intäkterna under året med 3,4 procent och organiskt med 2,8 procent. Systemintäkterna minskade med 8,1 procent och organiskt var minskningen 7,7 procent, jämfört med en stark jämförelseperiod. Tjänsteintäkterna ökade med 7,8 procent och organiskt ökade de med 8,9 procent, med god efterfrågan inom framför allt support- och molntjänstesegmenten.
Justerad EBITA uppgick till 259,5 MSEK (206,9) och EBITAmarginalen uppgick till 10,3 procent (7,9) för året. I Nordic & Baltics utvecklades EBITA samt EBITA-marginal positivt tack vare ökad bruttomarginal.
| okt-dec | okt-dec | förändring, | jan-dec | jan-dec | förändring, | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % |
| Systemintäkter | 493,0 | 570,6 | -13,6 | 1 690,8 | 1 840,5 | -8,1 |
| Tjänsteintäkter | 223,7 | 205,5 | 8,8 | 835,6 | 775,4 | 7,8 |
| varav supportintäkter | 107,1 | 94,0 | 14,0 | 405,4 | 355,2 | 14,1 |
| varav intäkter från molntjänster | 69,7 | 62,5 | 11,5 | 256,3 | 237,9 | 7,7 |
| varav konsultintäkter | 46,9 | 49,0 | -4,4 | 173,9 | 182,3 | -4,6 |
| Övrigt | 0,4 | 0,7 | -44,9 | 2,9 | 3,3 | -12,5 |
| Totala intäkter | 717,0 | 776,8 | -7,7 | 2 529,4 | 2 619,3 | -3,4 |
| Justerad EBITA | 72,3 | 51,8 | 39,6 | 259,5 | 206,9 | 25,5 |
| EBITA-marginal, % | 10,1 | 6,7 | 10,3 | 7,9 |
.
Intäkter och resultat
Oktober – december
I UK ökade intäkterna under kvartalet med 5,9 procent och organiskt ökade de med 1,5 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna ökade med 12,8 procent, och organiskt ökade de med 8,0 procent. Tjänsteintäkterna ökade med 0,7 procent och organiskt minskade de med 3,5 procent drivet av tillväxt i moln– och konsulttjänster, vilka motverkas av en minskning i supportintäkter.
Justerad EBITA uppgick till 3,4 MSEK (4,5) och EBITA-marginalen uppgick till 1,9 procent (2,7) för kvartalet. EBITA samt EBITA-marginal minskade på grund av ökade försäljningsomkostnader.
Januari – december
I UK ökade intäkterna under året med 7,0 procent, med en organisk ökning av intäkter om 4,5 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna ökade med 17,2 procent och organiskt med 14,6 procent jämfört med föregående år. Tjänsteintäkterna minskade med 0,7 procent och organiskt minskade de med 2,9 procent där moln- och konsulttjänsterna visar god tillväxt som dock inte kompenserar helt för minskningen i supporttjänster.
Justerad EBITA uppgick till 26,1 MSEK (21,3) och EBITA-marginalen uppgick till 3,7 procent (3,2) under året. EBITA och EBITA-marginal påverkades positivt av något ökade bruttomarginaler jämfört med föregående år.
| okt-dec | okt-dec | förändring, | jan-dec | jan-dec | förändring, | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % |
| Systemintäkter | 80,6 | 71,5 | 12,8 | 330,9 | 282,3 | 17,2 |
| Tjänsteintäkter | 94,6 | 94,0 | 0,7 | 376,8 | 379,4 | -0,7 |
| varav supportintäkter | 21,4 | 26,8 | -20,1 | 87,5 | 106,5 | -17,8 |
| varav intäkter från molntjänster | 64,9 | 60,6 | 7,1 | 254,0 | 239,2 | 6,2 |
| varav konsultintäkter | 8,3 | 6,6 | 25,8 | 35,3 | 33,7 | 4,6 |
| Övrigt | - | - | - | - | - | - |
| Totala intäkter | 175,2 | 165,4 | 5,9 | 707,7 | 661,7 | 7,0 |
| Justerad EBITA | 3,4 | 4,5 | -25,3 | 26,1 | 21,3 | 22,8 |
| EBITA-marginal, % | 1,9 | 2,7 | 3,7 | 3,2 |
Intäkter och resultat
Oktober – december
I West minskade intäkterna under kvartalet med 5,6 procent och organiskt med 5,8 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna minskade med 11,9 procent och organiskt med 12,2 procent. Tjänsteintäkterna minskade med 3,8 procent och organiskt med 3,9 procent.
Justerad EBITA uppgick till 3,9 MSEK (12,9) och EBITA-marginalen uppgick till 2,0 procent (6,2) för kvartalet drivet av lägre systemintäkter och lägre bruttomarginal på tjänsteintäkterna.
Januari – december
I West ökade intäkterna under året med 3,1 procent motsvarande en organisk ökning om 3,5 procent där skillnaden förklaras av valutaeffekter. Systemintäkterna ökade med 12,2 procent, och organiskt med 12,7 procent tack vare god efterfrågan. Tjänsteintäkterna var oförändrade och organiskt ökade de med 0,4 procent.
Justerad EBITA uppgick till 36,4 MSEK (23,2) och EBITA-marginalen uppgick till 4,3 procent (2,8) för året. Ökningen är hänförlig till högre intäkter och bruttomarginal.
| okt-dec | okt-dec | förändring, | jan-dec | jan-dec | förändring, | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % |
| Systemintäkter | 44,1 | 50,1 | -11,9 | 225,0 | 200,5 | 12,2 |
| Tjänsteintäkter | 154,0 | 160,0 | -3,8 | 622,4 | 622,4 | -0,0 |
| varav supportintäkter | 16,9 | 17,7 | -4,3 | 68,8 | 69,8 | -1,5 |
| varav intäkter från molntjänster | 105,2 | 109,8 | -4,2 | 422,3 | 420,1 | 0,5 |
| varav konsultintäkter | 31,9 | 32,5 | -1,8 | 131,3 | 132,6 | -0,9 |
| Övrigt | 0,4 | 0,2 | - | 0,8 | 0,2 | - |
| Totala intäkter | 198,5 | 210,3 | -5,6 | 848,3 | 823,2 | 3,1 |
| Justerad EBITA | 3,9 | 12,9 | -69,5 | 36,4 | 23,2 | 56,9 |
| EBITA-marginal, % | 2,0 | 6,2 | 4,3 | 2,8 |
Intäkter och resultat
Oktober – december
I Central minskade intäkterna med 8,4 procent under kvartalet och organiskt med 8,3 procent där differensen förklaras av valutaeffekter. Systemintäkterna minskade med 14,1 procent och organiskt med 13,8 procent. Tjänsteintäkterna minskade med 3,9 procent, och organiskt med 4,0 procent.
Justerad EBITA uppgick till 5,8 MSEK (16,6) och EBITA-marginalen uppgick till 2,8 procent (7,2) för kvartalet. I Central påverkades EBITA och EBITA-marginal negativt av minskad försäljning samt integrationskostnader för tidigare förvärvad verksamhet.
Januari – december
I Central ökade intäkterna under året med 6,6 procent och organiskt med 7,4 procent där differensen förklaras av valutaeffekter. Systemintäkterna ökade med 19,6 procent och organiskt med 20,8 procent. Tjänsteintäkterna minskade med 4,7 procent och organiskt med 4,2 procent, på grund av minskad försäljning av konsulttjänster.
Justerad EBITA uppgick till 31,2 MSEK (34,0) och EBITA-marginalen uppgick till 3,5 procent (4,1) för året. I Central påverkades EBITA och EBITA-marginal positivt framför allt av högre försäljning i systemaffären motverkat till viss del av integrationskostnader kopplat tidigare förvärvad verksamhet.
| okt-dec | okt-dec | förändring, | jan-dec | jan-dec | förändring, | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % |
| Systemintäkter | 101,8 | 118,5 | -14,1 | 444,8 | 371,9 | 19,6 |
| Tjänsteintäkter | 106,6 | 110,9 | -3,9 | 438,0 | 459,3 | -4,7 |
| varav supportintäkter | 15,8 | 16,3 | -3,3 | 63,6 | 63,4 | 0,3 |
| varav intäkter från molntjänster | 67,9 | 69,6 | -2,5 | 286,8 | 281,0 | 2,1 |
| varav konsultintäkter | 22,9 | 25,0 | -8,2 | 87,6 | 114,9 | -23,8 |
| Övrigt | 2,0 | 0,2 | 815,1 | 5,2 | 1,9 | 177,5 |
| Totala intäkter | 210,4 | 229,7 | -8,4 | 887,9 | 833,2 | 6,6 |
| Justerad EBITA | 5,8 | 16,6 | -65,2 | 31,2 | 34,0 | -8,3 |
| EBITA-marginal, % | 2,8 | 7,2 | 3,5 | 4,1 |
Rörelsesegment
Nordics & Baltics: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen (avyttrat 28 augusti 2023), Norge, Sverige och USA | UK: Storbritannien | West: Belgien och Nederländerna | Central: Tjeckien och Tyskland
| jan-dec 2024 | Nordics & | Koncern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | Baltics | UK | West | Central | gemensamt Elimineringar | Koncernen | |
| Totala intäkter | 2 529,4 | 707,7 | 848,3 | 887,9 | 175,1 | -284,1 | 4 864,2 |
| EBITDA före jämförelsestörande poster Av- och nedskrivningar materiella |
298,2 | 73,3 | 75,5 | 64,4 | -0,8 | - | 509,6 |
| anläggningstillgångar | -38,7 | -47,2 | -39,1 | -33,2 | -0,8 | - | -158,9 |
| EBITA före jämförelsestörande poster | 259,5 | 26,1 | 36,4 | 31,2 | -1,6 | - | 350,6 |
| Jämförelsestörande poster | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITA | 259,5 | 26,1 | 36,4 | 31,2 | -1,6 | - | 350,6 |
| Av- och nedskrivningar immateriella | |||||||
| anläggningstillgångar | -5,8 | -5,5 | -8,2 | -29,3 | -6,3 | - | -55,1 |
| EBIT | 253,8 | 20,6 | 28,2 | 1,9 | -9,0 | - | 295,5 |
| Finansnetto | 17,0 | -2,5 | -9,7 | -24,7 | 2,4 | - | -17,6 |
| Resultat före skatt | 270,8 | 18,1 | 18,4 | -22,9 | -6,5 | - | 278,0 |
| Skatt | -58,1 | ||||||
| Periodens resultat | 219,9 | ||||||
| jan-dec 2023 | Nordics & | Koncern | |||||
| Belopp i MSEK | Baltics | UK | West | Central | gemensamt Elimineringar | Koncernen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totala intäkter | 2 619,3 | 661,7 | 823,2 | 833,2 | 184,0 | -274,0 | 4 847,3 |
| EBITDA före jämförelsestörande poster Av- och nedskrivningar materiella |
245,0 | 76,0 | 70,2 | 65,5 | 17,9 | - | 474,5 |
| anläggningstillgångar | -38,1 | -54,7 | -47,0 | -31,6 | -1,1 | - | -172,4 |
| EBITA före jämförelsestörande poster | 206,9 | 21,3 | 23,2 | 34,0 | 16,8 | - | 302,1 |
| Jämförelsestörande poster | -4,8 | -1,0 | -6,5 | -2,0 | -2,5 | - | -16,7 |
| EBITA | 202,1 | 20,3 | 16,7 | 31,9 | 14,4 | - | 285,5 |
| Av- och nedskrivningar immateriella | |||||||
| anläggningstillgångar | -5,7 | -5,4 | -8,3 | -29,9 | -6,5 | - | -55,7 |
| EBIT | 196,4 | 14,9 | 8,5 | 2,1 | 7,9 | - | 229,8 |
| Finansnetto | 10,4 | -2,7 | -10,3 | -7,2 | -1,7 | - | -11,5 |
| Resultat före skatt | 206,8 | 12,2 | -1,8 | -5,1 | 6,1 | - | 218,3 |
| Skatt | -45,2 | ||||||
| Periodens resultat | 173,1 |
Marknadsöversikt
Proact vidhåller en optimistisk syn på IT-marknadens utveckling som förväntas visa fortsatt tillväxt under de kommande åren. Under 2025 fortsätter IT-investeringar vara en central drivkraft för produktivitet och innovation. USA:s annonserade investeringar i Artificiell intelligens (AI) förväntas ytterligare stärka efterfrågan på avancerad ITinfrastruktur.
Den globala ekonomiska tillväxten förutspås förbli stabil, men ojämnt fördelad. USA spås uppvisa betydande tillväxt, medan Europa förväntas ha en med återhållsam ekonomisk utveckling framåt. Inom Europa framträder regionala skillnader, där länder som Sverige och Spanien väntas visa god tillväxt, samtidigt som Tyskland fortfarande kämpar med stora industriella utmaningar.
Det nyligen lanserade amerikanska investeringsprogrammet Stargate, med en budget på 500 miljarder USD under de kommande fyra åren, förväntas driva på investeringar i IT-infrastruktur för datacenter och skapa arbetstillfällen. Även om programmet främst fokuserar på USA, ser vi med försiktig optimism på dess potentiella spridningseffekter till Europa. För Europa kommer AI att fortsatt spela en central roll i att driva effektivitet och öppna nya intäktsströmmar inom sektorer som hälso- och sjukvård, finans och tillverkning.
De globala IT-utgifterna förväntas öka betydligt snabbare än BNPtillväxten under de kommande åren med infrastruktur som en central komponent. I takt med att företag övergår till hybrida molnmiljöer ökar efterfrågan på skalbar, säker och motståndskraftig IT-infrastruktur. Investeringar i datacenter och cybersäkerhetslösningar förblir högt prioriterade, drivna av det växande behovet av att bearbeta och skydda data närmare dess ursprung.
Huvudtrender
Införande av hybridmoln: Användningen av molntjänster fortsätter växa i takt med att företagen drar nytta av flexibiliteten, skalbarheten och kostnadseffektiviteten hos både publika och privata molnplattformar, i synnerhet hybridmolnplattformar.
Ökad efterfrågan på datalagring: Datavolymerna som skapas, lagras och bearbetas växer snabbt. Teknik som artificiell intelligens och maskininlärning, som används för att automatisera processer, optimera datadrivna insikter och förbättra beslutsfattandet, bidrar i hög grad till lagring och bearbetning av stora datavolymer.
Digital transformation, artificiell intelligens och maskininlärning: Digital transformation fortsätter att vara en viktig drivkraft för innovation och effektivisering. Omvälvande teknologier som artificiell intelligens och maskininlärning skapar ett växande behov på agil infrastrukturutveckling som stödjer rörliga och komplexa krav.
Informationssäkerhet: I takt med att cyberhoten blir allt vanligare och mer sofistikerade förblir cybersäkerhet högsta prioritet., Verksamheter investerar i avancerade säkerhetslösningar för att skydda sin data och sin IT-infrastruktur från ökade risker.
Hållbarhet och reglering: Verksamheter inför miljövänliga metoder och tekniker för att minska sitt koldioxidavtryck. Hållbarhet spelar en allt viktigare roll i IT relaterade beslut, vilket förstärks ytterligare av EU-direktiv som ställer krav på hållbarhetsrapportering.
Övrig information
Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Proact och närstående, som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat, har ägt rum under kvartalet.
Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten
Proact påverkas inte direkt av pågående konflikter i omvärlden. Däremot kan utvecklingen i den globala ekonomin, i form av inflation, valutakursfluktuationer, lägre ekonomisk tillväxt samt störningar i leveranskedjor medföra ökade risker för Proact. Leveransstörningar kopplade till den globala halvledarbristen påverkar i nuläget Proact begränsat, men nya störningar kan komma att påverka Proacts förmåga att leverera erhållna kundorder negativt. I övrigt har inga risker eller osäkerhetsfaktorer förändrats i jämförelse med de som omnämnts i senast avgivna årsredovisning. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Proacts årsredovisning 2023.
Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar finansiella nyckeltal i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa nyckeltal ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning. För definitioner av de finansiella nyckeltalen hänvisas till Årsredovisning 2023.
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att 2,40 (2,00) kr per aktie utdelas för verksamhetsåret 2024, motsvarande 65 MSEK (54). Detta motsvarar 29 procent (32) av årets nettoresultat, i linje med Proacts utdelningspolicy att dela ut 25 – 35 procent av resultatet efter skatt.
Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas den 6 maj 2025 klockan 16:00 i Solna. Årsredovisningen kommer att offentliggöras och finnas tillgänglig på Proacts hemsida, www.proact.se, under den andra veckan i april. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida, www.proact.se
Finansiell kalender
| 6 maj 2025 | Delårsrapport Q1 2025 |
|---|---|
| 6 maj 2025 | Årsstämma 2025 |
| 14 juli 2025 | Delårsrapport Q2 2025 |
| 24 oktober 2025 | Delårsrapport Q3 2025 |
| 10 februari 2026 | Bokslutskommuniké 2025 |
Solna den 11 februari 2025 Proact IT Group AB (publ)
Jonas Hasselberg VD och koncernchef
Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Notera
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Proact IT Group (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknad och/eller om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2025 klockan 08:00 (CET).
Jonas Hasselberg, CEO +46 722 13 55 56 [email protected] Frösundaviks Allé 1, Solna
KONTAKT Proact IT Group AB
Noora Jayasekara, CFO +46 70 318 92 97 [email protected] Telefon 08 410 666 00 www.proact.eu
Org.nr: 556494-3446 | Säte: Solna
Finansiella rapporter
Rapport över totalresultatet för koncernen
| okt-dec | okt-dec | jan-dec | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Systemintäkter | 714,5 | 812,0 | 2 685,7 | 2 698,0 |
| Tjänsteintäkter | 551,6 | 547,3 | 2 170,8 | 2 144,6 |
| varav supportintäkter | 161,4 | 154,7 | 625,4 | 595,2 |
| varav intäkter från molntjänster | 283,9 | 282,2 | 1 130,0 | 1 097,4 |
| varav konsultintäkter | 106,3 | 110,4 | 415,4 | 452,1 |
| Övriga intäkter | 2,4 | 0,8 | 7,7 | 4,7 |
| Totala intäkter | 1 268,5 | 1 360,0 | 4 864,2 | 4 847,3 |
| Kostnad för sålda varor och tjänster | -961,7 | -1 057,8 | -3 655,7 | -3 758,1 |
| Bruttoresultat | 306,8 | 302,2 | 1 208,5 | 1 089,2 |
| Försäljnings- och marknadsföringskostnader | -141,3 | -137,6 | -525,3 | -504,5 |
| Administrationskostnader | -99,0 | -87,4 | -387,6 | -338,4 |
| Jämförelsestörande poster | - | 0,0 | - | -16,7 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 66,5 | 77,3 | 295,5 | 229,8 |
| Finansnetto | -2,7 | 5,3 | -17,6 | -11,5 |
| Resultat före skatt | 63,7 | 82,6 | 278,0 | 218,3 |
| Inkomstskatt | -13,4 | -17,0 | -58,1 | -45,2 |
| Periodens resultat | 50,3 | 65,5 | 219,9 | 173,1 |
| Övrigt totalt resultat | ||||
| Poster som kan komma att omföras till årets resultat | ||||
| Förändring av säkringsreserv | ||||
| (nettoinvestering i utländsk verksamhet) | 6,8 | -12,9 | 17,0 | 0,3 |
| Skatteffekt på förändring av säkringsreserv | ||||
| (nettoinvestering i utländsk verksamhet) | -1,4 | 2,7 | -3,5 | -0,1 |
| Omräkningsdifferenser från kvarvarande verksamheter | 9,9 | -16,1 | 22,4 | 54,5 |
| Totalt poster som kan komma att omföras till årets resultat | 15,3 | -26,4 | 35,9 | 54,7 |
| Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt | 65,6 | 39,1 | 255,8 | 227,8 |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 50,3 | 65,5 | 219,9 | 172,6 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | - | -0,0 | - | 0,5 |
| Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 65,6 | 39,1 | 255,8 | 228,1 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | - | -0,0 | - | -0,3 |
| okt-dec | okt-dec | jan-dec | jan-dec | |
| Data per aktie¹ | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Periodens resultat per aktie hänförligt till moderbolagets | ||||
| aktieägare, kr | 1,87 | 2,39 | 8,15 | 6,29 |
| Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets | ||||
| aktieägare, kr | 43,58 | 36,97 | 43,58 | 36,97 |
| Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, kr | 7,70 | 8,82 | 19,48 | 19,50 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut | 26 901 469 | 27 281 448 | 26 901 469 | 27 281 448 |
| Vägt genomsnittligt antal utestående aktier | 26 970 371 | 27 445 125 | 26 987 862 | 27 466 985 |
1) Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 2,36 procent.
Balansräkning för koncernen i sammandrag
| Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar |
31 dec | |
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| 1 021,7 | 983,6 | |
| 129,6 | 177,3 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 319,2 | 319,3 |
| Andra långfristiga fordringar | 614,8 | 544,6 |
| Uppskjutna skattefordringar | 22,2 | 22,5 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Varulager | 20,8 | 15,4 |
| Kundfordringar och övriga fordringar | 1 533,7 | 1 433,9 |
| Likvida medel | 813,5 | 547,9 |
| Summa tillgångar | 4 475,7 | 4 044,4 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 1 172,4 | 1 008,6 |
| Summa eget kapital | 1 172,4 | 1 008,6 |
| Långfristiga skulder | ||
| Långfristiga skulder, räntebärande | 395,9 | 386,4 |
| Långfristiga skulder, ej räntebärande | 943,6 | 756,9 |
| Uppskjutna skatteskulder | 47,5 | 58,2 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Kortfristiga skulder, räntebärande | 112,3 | 109,8 |
| Kortfristiga skulder, ej räntebärande | 1 804,0 | 1 724,5 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 475,7 | 4 044,4 |
Förändring av koncernens egna kapital
| 31 dec | 31 dec | |
|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 |
| Vid periodens början | 1 008,6 | 923,4 |
| Periodens totalresultat | 255,8 | 227,8 |
| Utdelning | -54,0 | -50,8 |
| Aktiesparprogram och personaloptioner | 3,9 | -28,0 |
| Återköp av egna aktier | -42,8 | -19,6 |
| Sålda tidigare återköpta aktier | 1,0 | 2,7 |
| Vid periodens slut | 1 172,4 | 1 008,6 |
Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag
| okt-dec | okt-dec | jan-dec | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| KASSAFLÖDE FRÅN ÅRETS VERKSAMHET | ||||
| Periodens rörelseresultat | 66,5 | 77,3 | 295,5 | 229,8 |
| Justeringar för poster som ej är kassaflödespåverkande: | ||||
| Återläggning av av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | 53,5 | 56,4 | 214,1 | 228,2 |
| Finansiell leasingförsäljning | 4,9 | 10,1 | 26,2 | 33,0 |
| Återläggning av icke kassaflödespåverkande poster | 24,7 | 7,9 | 2,6 | -9,0 |
| Förändring avsättningar | -3,7 | -3,3 | 0,8 | -0,2 |
| Betald inkomstskatt | -12,8 | -1,0 | -58,8 | -54,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital |
133,1 | 147,3 | 480,4 | 427,0 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Varulager | -1,3 | 4,6 | -5,0 | 49,5 |
| Rörelsefordringar | -82,0 | -269,8 | -133,8 | 64,6 |
| Rörelseskulder | 157,4 | 358,3 | 182,5 | -9,1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 207,1 | 240,5 | 524,1 | 532,0 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | ||||
| Förvärv av verksamheter | - | 0,5 | - | -8,0 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | -6,6 | -13,0 | -30,0 | -44,3 |
| Avyttring materiella anläggningstillgångar | - | 0,9 | - | 1,1 |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | -0,5 | -0,3 | -1,2 | -1,0 |
| Ökning / Minskning långfristig fordran | 1,0 | 0,2 | 4,7 | 0,3 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -6,0 | -11,8 | -26,5 | -51,9 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | ||||
| Utdelning | - | - | -54,0 | -50,8 |
| Upptagna / amorterade lån | - | -25,0 | - | -224,2 |
| Erhållna räntor | 3,7 | -1,0 | 13,2 | 10,4 |
| Betalda räntor | -5,9 | -8,5 | -26,5 | -25,1 |
| Amortering leasingskulder | -34,3 | -37,5 | -135,5 | -118,0 |
| Övrigt kassaflöde från finansieringsverksamheten | -12,5 | -21,4 | -44,5 | -22,4 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -49,0 | -93,4 | -247,2 | -430,1 |
| Periodens totala kassaflöde | 152,1 | 135,4 | 250,3 | 50,0 |
| Likvida medel vid periodens början | 652,1 | 429,3 | 547,9 | 505,7 |
| Kursdifferens i likvida medel | 9,2 | -16,8 | 15,3 | -7,8 |
| Likvida medel vid periodens slut | 813,5 | 547,9 | 813,5 | 547,9 |
Nyckeltal
| okt-dec | okt-dec | jan-dec | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Totala intäkter | 1 268,5 | 1 360,0 | 4 864,2 | 4 847,3 |
| varav hänförligt till förvärv och avyttringar | - | -6,3 | -7,5 | 22,1 |
| varav valutapåverkan | 6,6 | 25,5 | -3,2 | 179,3 |
| Totala intäkter, organiskt | 1 261,9 | 1 340,8 | 4 875,0 | 4 646,0 |
| Organisk tillväxt totala intäkter, % | -7,2 | -6,9 | 0,6 | -2,3 |
| Systemintäkter | 714,5 | 812,0 | 2 685,7 | 2 698,0 |
| varav hänförligt till förvärv och avyttringar | - | -4,0 | -2,1 | -4,5 |
| varav valutapåverkan | 2,6 | 7,7 | -4,3 | 69,8 |
| Totala systemintäkter, organiskt | 711,9 | 808,3 | 2 692,1 | 2 632,8 |
| Organisk tillväxt systemintäkter, % | -12,3 | -11,4 | -0,2 | -8,0 |
| Tjänsteintäkter | 551,6 | 547,3 | 2 170,8 | 2 144,6 |
| varav hänförligt till förvärv och avyttringar | - | -2,3 | -5,4 | 26,6 |
| varav valutapåverkan | 4,0 | 17,8 | 1,1 | 109,3 |
| Totala tjänsteintäkter, organiskt | 547,6 | 531,8 | 2 175,2 | 2 008,7 |
| Organisk tillväxt tjänsteintäkter, % | 0,1 | 1,9 | 1,4 | 6,3 |
| EBITDA | 120,0 | 133,6 | 509,6 | 457,9 |
| EBITDA marginal, % | 9,5 | 9,8 | 10,5 | 9,4 |
| Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar | -39,8 | -42,5 | -158,9 | -172,4 |
| EBITA | 80,2 | 91,2 | 350,6 | 285,5 |
| EBITA marginal, % | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 5,9 |
| Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar | -13,7 | -13,9 | -55,1 | -55,7 |
| EBIT | 66,5 | 77,3 | 295,5 | 229,8 |
| EBIT marginal, % | 5,2 | 5,7 | 6,1 | 4,7 |
| Resultat före skatt | 63,7 | 82,6 | 278,0 | 218,3 |
| Nettomarginal, % | 5,0 | 6,1 | 5,7 | 4,5 |
| Resultat efter skatt | 50,3 | 65,5 | 219,9 | 173,1 |
| Vinstmarginal, % | 4,0 | 4,8 | 4,5 | 3,6 |
| Eget kapital | 1 172,4 | 1 008,6 | 1 172,4 | 1 008,6 |
| Balansomslutning | 4 475,7 | 4 044,4 | 4 475,7 | 4 044,4 |
| Soliditet, % | 26,2 | 24,9 | 26,2 | 24,9 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr ¹ | - | - | 1,1 | 1,2 |
| Räntabilitet på eget kapital, %¹ | - | - | 20,2 | 18,2 |
| Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto | 7,5 | 6,3 | 35,2 | 40,0 |
| Sysselsatt eget kapital | 1 680,6 | 1 504,8 | 1 680,6 | 1 504,8 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, %¹ | - | - | 19,7 | 16,3 |
| Investeringar i anläggningstillgångar | 38,7 | 43,3 | 158,7 | 148,3 |
| Resultat före skatt per anställd, kSEK | 57,5 | 72,9 | 250,0 | 188,2 |
| Medelantal årsanställda | 1 108,3 | 1 132,0 | 1 112,0 | 1 160,0 |
1) Beräknas endast för helår och rullande 12 månader.
Flerårsöversikt se not 2. För definitioner av nyckeltal, se Årsredovisning 2023
De nyckeltal som Proact redovisar och följer sin verksamhet på är de sedvanliga nyckeltalen som används för branschen och av bolag noterade på Nasdaq Stockholm.
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
| jan-dec | jan-dec | ||
|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | |
| Nettoomsättning | 152,5 | 152,0 | |
| Kostnad sålda varor och tjänster | - | - | |
| Bruttoresultat | 152,5 | 152,0 | |
| Administrationskostnader | -161,4 | -151,9 | |
| Rörelseresultat | -8,9 | 0,1 | |
| Finansnetto | 281,6 | 142,2 | |
| Resultat efter finansnetto | 272,6 | 142,3 | |
| Bokslutsdispositioner | - | - | |
| Resultat före skatt | 272,6 | 142,3 | |
| Inkomstskatt | -2,8 | -0,7 | |
| Periodens resultat | 269,8 | 141,5 |
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
| 31 dec | 31 dec | ||
|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | |
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | 1 130,3 | 1 143,8 | |
| Omsättningstillgångar | 305,7 | 97,7 | |
| Summa tillgångar | 1 436,0 | 1 241,6 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Bundet eget kapital | 41,9 | 47,1 | |
| Fritt eget kapital | 634,0 | 451,0 | |
| Summa Eget kapital | 676,0 | 498,1 | |
| Långfristiga skulder | 243,6 | 234,7 | |
| Kortfristiga skulder | 516,5 | 508,9 | |
| Summa eget kapital och skulder | 1 436,0 | 1 241,6 |
Förklarande upplysningar
Not 1. Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS34 och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR2. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår i årsredovisningen för 2023.
Finansiella instrument
Proacts finansiella instrument består av derivat, kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och räntebärande skulder. Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontraktsdagen och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar. Samtliga derivat redovisas löpande till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade i rapporten över totalresultatet inom kostnad såld vara för de derivat som är kopplade till leverantörsskulder respektive finansiella poster för de derivat som är kopplade till finansiella leasingkontrakt. Derivat är
värderade till verkligt värde inom nivå 2 det vill säga verkligt värde fastställt utifrån värderingstekniker med observerbara marknadsdata, antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett till pris). Samtliga övriga finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och kundfordringar, vilket inkluderar kundfordringar och likvida medel. Samtliga övriga finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder värderat till upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och skulder till kreditinstitut. Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta, och redovisad ränta ligger i nivå med aktuell ränta på skulder till kreditinstitut och övriga finansiella tillgångar och skulder löper med korta löptider. Baserat på detta bedöms samtliga finansiella tillgångars och skulders bokförda värden vara en rimlig uppskattning av verkligt värde.
Not 2. Flerårsöversikt
| jan-dec | jan-dec | jan-dec | jan-dec | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Totala intäkter | 4 864,2 | 4 847,3 | 4 756,8 | 3 525,0 | 3 633,1 |
| EBITDA | 509,6 | 457,9 | 473,2 | 348,6 | 369,6 |
| EBITDA marginal, % | 10,5 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 10,2 |
| EBITA | 350,6 | 285,5 | 313,1 | 197,5 | 216,7 |
| EBITA marginal, % | 7,2 | 5,9 | 6,6 | 5,6 | 6,0 |
| EBIT | 295,5 | 229,8 | 260,6 | 166,2 | 182,1 |
| EBIT marginal, % | 6,1 | 4,7 | 5,5 | 4,7 | 5,0 |
| Resultat före skatt | 278,0 | 218,3 | 244,2 | 151,9 | 167,7 |
| Nettomarginal, % | 5,7 | 4,5 | 5,1 | 4,3 | 4,6 |
| Resultat efter skatt | 219,9 | 173,1 | 191,5 | 117,2 | 132,3 |
| Vinstmarginal, % | 4,5 | 3,6 | 4,0 | 3,3 | 3,6 |
| Soliditet, % | 26,2 | 24,9 | 21,8 | 21,0 | 20,7 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 20,2 | 18,2 | 23,4 | 17,8 | 23,4 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 19,7 | 16,3 | 17,2 | 13,4 | 17,1 |
| Utdelning till moderbolagets aktieägare¹ | 54,0 | 50,8 | 41,2 | 41,2 | 22,9 |
| Investeringar i anläggningstillgångar | 158,7 | 148,3 | 397,5 | 550,7 | 269,1 |
| Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto | 35,5 | 40,0 | 26,7 | 19,8 | 20,7 |
| Resultat före skatt per anställd, kSEK | 250,0 | 188,2 | 210,6 | 147,9 | 172,3 |
| Medelantal årsanställda | 1 112,0 | 1 160,0 | 1 159,5 | 1 027,3 | 973,4 |
| Periodens resultat per aktie, kr² | 8,15 | 6,29 | 6,97 | 4,27 | 4,80 |
1) Avser det år då utdelning verkställdes. För verksamhetsåret 2023 lämnades en utdelning om 2,00 kr per aktie, totalt 54,0 MSEK.
2)Beräknat på vägt genomsnittligt antal utestående aktier. Jämförelsesiffrorna har justerats för aktiesplit 1:3 som genomfördes i maj 2021.
Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 2,36 procent.
.