AI assistant
Proact IT Group Interim / Quarterly Report 2024
3095_ir_2024-07-12_486919f1-788f-401a-be50-ccc0fe9035ed.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Delårsrapport januari Q- juni 2 2024
Stärkt lönsamhet och ökat fokus på cybersäkerhet
- Intäkterna ökade med 5,8 procent till 1 271,9 MSEK (1 201,7).
- Justerad EBITA ökade med 18,8 procent och uppgick till 96,7 MSEK (81,4), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,6 procent (6,8).
- Resultat före skatt uppgick till 75,9 MSEK (34,4).
- Resultat efter skatt uppgick till 56,9 MSEK (28,7).
- Resultat per aktie uppgick till 2,13 SEK (1,05).
- Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 133,8 MSEK (115,6), en ökning med 15,7 procent.
- Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 442,6 MSEK (419,8) motsvarande en årstakt om 1 770,5 MSEK (1 679,4) och en ökning om 5,4 procent.
April – juni 2024 Januari – juni 2024
- Intäkterna ökade med 1,7 procent till 2 463,2 MSEK (2 422,0).
- Justerad EBITA ökade med 38,4 procent och uppgick till 191,2 MSEK (138,2), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,8 procent (5,7).
- Resultat före skatt uppgick till 152,1 MSEK (71,8).
- Resultat efter skatt uppgick till 117,6 MSEK (56,6).
- Resultat per aktie uppgick till 4,37 SEK (2,06).
- Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 316,5 MSEK (232,2), en ökning med 36,3 procent.
- Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 884,2 MSEK (818,9) en ökning om 8,0 procent.
- Styrelsen har den 12 juli beslutat om att under det tredje kvartalet 2024 lansera ett aktieåterköpsprogram, inom den ram för det beslut som togs av årsstämman i maj.
Finansiellt sammandrag
| apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | månader | 2023 |
| Totala intäkter | 1 271,9 | 1 201,7 | 2 463,2 | 2 422,0 | 4 888,5 | 4 847,3 |
| Tillväxt, % | 5,8 | 4,2 | 1,7 | 9,2 | -1,5 | 1,9 |
| varav valutapåverkan, % | 0,6 | 4,5 | 0,6 | 4,1 | 2,1 | 3,8 |
| varav påverkan från förvärv och avyttringar, % | -0,3 | 1,9 | -0,2 | 2,2 | -2,5 | 0,5 |
| Organisk tillväxt, %¹ | 5,5 | -2,2 | 1,3 | 2,9 | -1,0 | -2,3 |
| Justerad EBITA² | 96,7 | 81,4 | 191,2 | 138,2 | 355,1 | 302,1 |
| Justerad EBITA marginal, % | 7,6 | 6,8 | 7,8 | 5,7 | 7,3 | 6,2 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 82,8 | 47,9 | 163,6 | 91,0 | 302,4 | 229,8 |
| Rörelsemarginal (EBIT), % | 6,5 | 4,0 | 6,6 | 3,8 | 6,2 | 4,7 |
| Resultat före skatt | 75,9 | 34,4 | 152,1 | 71,8 | 298,3 | 218,3 |
| Nettomarginal, % | 6,0 | 2,9 | 6,2 | 3,0 | 6,1 | 4,5 |
| Resultat efter skatt | 56,9 | 28,7 | 117,6 | 56,6 | 234,0 | 173,1 |
| Vinstmarginal, % | 4,5 | 2,4 | 4,8 | 2,3 | 4,8 | 3,6 |
| Resultat per aktie (utestående aktier), kr³ | 2,13 | 1,05 | 4,37 | 2,06 | 8,57 | 6,29 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, %⁴ | - | - | - | - | 20,6 | 16,3 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 130,3 | 128,9 | 234,0 | 159,0 | 607,1 | 532,0 |
1) Organisk tillväxt avser finansiell förändring justerad för valutaförändringar, förvärv och avyttringar.
2) EBITA före jämförelsestörande poster.
3) Proact har långsiktiga prestationsprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 2,30 procent.
Bolaget har återköpt egna aktier som finns i eget förvar, vilket påverkar nyckeltal ovan.
4) Beräknas endast för helår och rullande 12 månader.
Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proactkoncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 12 länder i Europa och i USA.
Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Kommentarer från Proacts VD
2024 fortsätter att utvecklas positivt och vi har under andra kvartalet haft god tillväxt, bra lönsamhet och ett starkt kassaflöde.
Återkommande kontrakterade intäkter fortsätter öka liksom bruttomarginalerna. Generellt ser vi en ökad efterfrågan på flertalet av våra marknader, delvis tack vare ett stabilare makroekonomiskt läge men framför allt drivet av våra kunders behov av att fortsätta att digitalisera sina verksamheter, stärka cybersäkerheten och öka användningen av artificiell intelligens.
Högre tillväxt i kvartalet
Intäkterna ökade under kvartalet till 1 272 MSEK (1 202), motsvarande en tillväxt om 5,8 procent varav 5,5 procent organiskt. Tjänsteaffären fortsätter att utvecklas positivt där den organiska tillväxten i kvartalet uppgick till 2,8 procent tack vare god försäljningsökning av moln- och supporttjänster, dock motverkat av lägre försäljning av konsulttjänster. Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett värde av 134
MSEK (116) och återkommande intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster ökade med 5,4 procent till en årstakt om 1 771 MSEK (1 679).
Systemaffären fortsatte också att utvecklas positivt med god tillväxt. Vi ser en ökad efterfrågan i alla våra marknader där ett antal större affärer i Business Unit Central liksom i Business Unit Nordics & Baltics bidrog till det starka kvartalet.
Fortsatt stark lönsamhetsutveckling
Proact fortsätter uppvisa en förbättrad lönsamhet. Justerad EBITA ökade med 19 procent till 97 MSEK (81) i det andra kvartalet, motsvarande en marginal på 7,6 procent (6,8). Den förbättrade lönsamheten drivs främst av bruttomarginalen som under kvartalet ökade till 25,2 procent (22,6) – en effekt av interna effektiviseringar och bättre skalbarhet i leveransen av molntjänster. Den goda resultatutvecklingen speglas också i vårt kassaflöde för den löpande verksamheten som under kvartalet uppgick till 130 MSEK (129).
Vår finansiella position är därmed mycket stark och styrelsen har idag beslutat att fortsätta förvärva egna aktier inom ramen för det beslut som togs av stämman i maj.
Ökad fokus på säkerhet och molnlösningar
Cybersäkerhet fortsätter att vara ett prioriterat område både för oss och våra kunder. I april blev det klart att Proact blir världens första partner till NetApp att leverera deras nya säkerhetstjänster, vilket ytterligare stärker vår position inom cybersäkerhet.
Det sker också ständiga förändringar i lagstiftningen inom cybersäkerhet. Inom EU införlivas ett direktiv med syfte att öka skyddet för information- och cybersäkerhet inom organisationer som tillhanda-håller samhällsviktiga och digitala tjänster. Ett större antal sektorer berörs och kommer bland annat inkludera huvuddelen av den offentliga sektorn. För finanssektorn träder dessutom en ny EUförordning i kraft nästa år med syfte att säkerställa att aktörer i finansbranschen har vidtagit nödvändiga skyddsåtgärder för att motarbeta cyberhot och andra IT-risker. Dessa nya regelverk blir ytterligare drivkrafter för tillväxt på de marknader där Proacts expertis och tjänster efterfrågas.
Fokuserad strategi för tydliga makrotrender
De stora makrotrenderna ger oss fortsatt goda förutsättningar, både på kort och lång sikt. Digitaliseringsbehovet är stort och blir mer och mer affärskritiskt. Volymerna av kritiska data ökar snabbt liksom kraven på en säker och skyddad hantering i molnet. Vi ser positivt på marknadsutvecklingen och vår förmåga att möta kundernas behov inom hybrida molnlösningar, säkerhet och AI.
Vår strategi är tydlig och Proact är väl positionerat för att kunna stödja våra kunder i en alltmer komplex digital värld. Vi ser goda möjligheter att fortsätta växa organiskt, både hos våra befintliga kunder men också genom att vinna nya. Med en solid finansiell position och ett starkt kassaflöde ser vi också bra möjligheter till kompletterande förvärv på befintliga marknader i Europa när tillfälle ges.
Solna 12 juli, 2024
Jonas Hasselberg VD och koncernchef
Koncernens utveckling april-juni
Intäkter och resultat
Under andra kvartalet uppgick bolagets totala intäkter till 1 271,9 MSEK (1 201,7), en ökning med 5,8 procent. Valutakursförändringar påverkade positivt med 0,6 procent, förvärv och avyttringar påverkade negativt med 0,3 procent, och organiskt ökade intäkterna med 5,5 procent.
Systemintäkterna ökade med 8,2 procent till 717,3 MSEK (663,1) och organiskt ökade de med 7,8 procent jämfört med samma period föregående år, tack vare en fortsatt god efterfrågan på systemlösningar.
Tjänsteintäkterna ökade med 3,1 procent till 553,6 MSEK (537,2) och den organiska ökningen var 2,8 procent, ett resultat av fortsatt god efterfrågan på support- och molntjänster både i nuvarande och tidigare kvartal. Tjänsteintäkterna utgjorde 43,5 procent (44,7) av bolagets totala intäkter under kvartalet.
Nya avtal avseende molntjänster tecknades under kvartalet till ett totalt värde om 133,8 MSEK (115,6). Avtalen har normalt en löptid på tre till fem år. De totala intäkterna avseende molntjänster ökade med 5,5 procent och uppgick till 286,1 MSEK (271,1). Organiskt ökade de med 4,7 procent. Återkommande intäkter, det vill säga intäkter från moln- samt supporttjänster, uppgick till 442,6 MSEK (419,8), vilket motsvarar en årstakt om 1 770,5 MSEK (1 679,4). Detta motsvarar en ökning i kvartalet om 5,4 procent varav den organiska ökningen var 5,1 procent.
Återkommande intäkter
Bruttomarginalen efter avskrivningar ökade i kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 25,2 procent (22,6), som en konsekvens av en något högre marginal i systemaffären. Bruttomarginalen i tjänsteaffären ökade som ett resultat av fortsatta effektiviseringar.
Försäljnings- och administrationskostnader ökade organiskt med 16,6 procent mot förhållandevis låga kostnader i jämförelseperioden. Ökningen i övrigt är framför allt kopplat till dels investeringar i säljkapacitet och dels till högre försäljningskostnader i kvartalet.
Justerad EBITA uppgick till 96,7 MSEK (81,4), en ökning med 18,8 procent jämfört med samma period föregående år som ett resultat av en högre bruttomarginal i både system- och tjänsteaffären. Justerad EBITA-marginal ökade till 7,6 procent (6,8). Resultat före skatt uppgick till 75,9 MSEK (34,4).
Proact särredovisar jämförelsestörande poster för att tydliggöra utvecklingen i den underliggande verksamheten. Med jämförelsestörande poster avses poster som är icke återkommande och inte utgör en del av den ordinarie affärsverksamheten. Under andra kvartalet 2024 uppgick jämförelsestörande poster till 0,0 MSEK (19,6).
Resultat per aktie, SEK och avkastning på eget kapital rullande 12 månader, %
Koncernens utveckling januari-juni
Intäkter och resultat
Under första halvåret uppgick bolagets totala intäkter till 2 463,2 MSEK (2 422,0), en ökning med 1,7 procent. Valutakursförändringar påverkade intäkterna positivt med 0,6 procent och förvärv och avyttringar påverkade negativt med 0,2 procent. Organiskt ökade intäkterna med 1,3 procent.
Systemintäkterna minskade något med 0,5 procent till 1 355,5 MSEK (1 362,5) och organiskt minskade de med 0,8 procent.
Tjänsteintäkterna ökade med 4,5 procent till 1 104,1 MSEK (1 056,5) och organiskt var ökningen 4,0 procent. Tjänsteintäkterna utgjorde 44,8 procent (43,6) av bolagets totala intäkter under det första halvåret.
Nya avtal avseende molntjänster tecknades under de första sex månaderna till ett totalt värde av 316,5 MSEK (232,2). Avtalen har normalt en löptid på tre till fem år. De totala intäkterna avseende molntjänster ökade med 7,8 procent och uppgick till 574,3 MSEK (532,9). Organiskt ökade de med 6,7 procent.
Bruttomarginalen ökade under det första halvåret jämfört med föregående år, drivet av den positiva utvecklingen för system- och tjänsteaffären.
Försäljnings- och administrationskostnader ökade organiskt med 8,8 procent framför allt på grund av ökade försäljningskostnader.
Justerad EBITA ökade med 38,4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 191,2 MSEK (138,2) som ett resultat av en högre bruttomarginal. Justerad EBITA-marginal var 7,8 procent (5,7).
Resultat före skatt uppgick till 152,1 MSEK (71,8) där finansnettot påverkats positivt.
Intäkter per bransch
| apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | månader | 2023 |
| Telekom | 117,9 | 112,1 | 205,7 | 187,5 | 374,3 | 356,1 |
| Bank, Finans | 107,5 | 84,3 | 221,2 | 147,9 | 367,0 | 293,7 |
| Energi Tillverkande | 110,1 | 50,4 | 185,3 | 153,2 | 298,1 | 266,0 |
| industri | 144,4 | 152,2 | 279,4 | 282,9 | 528,5 | 532,0 |
| Media Handel & | 26,0 | 29,1 | 57,1 | 59,8 | 125,6 | 128,3 |
| Tjänster | 236,1 | 215,9 | 467,2 | 457,4 | 997,5 | 987,7 |
| Offentlig sektor | 350,6 | 407,1 | 707,1 | 757,4 | 1 520,0 | 1 570,3 |
| Övrigt | 179,4 | 150,7 | 340,3 | 375,8 | 677,6 | 713,2 |
| Totala intäkter | 1 271,9 | 1 201,7 | 2 463,2 | 2 422,0 | 4 888,5 | 4 847,3 |
Under första halvåret uppgick jämförelsestörande poster i rörelseresultatet till 0,0 MSEK (19,6).
| apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beloppp i MSEK | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | månader | 2023 |
| Totala intäkter | 1 271,9 | 1 201,7 | 2 463,2 | 2 422,0 | 4 888,5 | 4 847,3 |
| Kostnad för sålda varor och tjänster exkl. avskrivningar | -913,0 | -889,7 | -1 759,5 | -1 805,9 | -3 551,2 | -3 597,6 |
| Bruttoresultat exkl. avskrivningar | 358,9 | 312,0 | 703,7 | 616,1 | 1 337,3 | 1 249,7 |
| Bruttomarginal exkl. avskrivningar, % | 28,2 | 26,0 | 28,6 | 25,4 | 27,4 | 25,8 |
| Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar | -222,3 | -187,2 | -432,8 | -391,6 | -816,4 | -775,2 |
| Justerad EBITDA¹ | 136,7 | 124,8 | 270,9 | 224,3 | 521,2 | 474,5 |
| Justerad EBITDA marginal, % | 10,7 | 10,4 | 11,0 | 9,3 | 10,7 | 9,8 |
| Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar | -40,0 | -43,4 | -79,7 | -86,3 | -165,9 | -172,4 |
| Justerad EBITA¹ | 96,7 | 81,4 | 191,2 | 138,2 | 355,1 | 302,1 |
| Justerad EBITA marginal, % | 7,6 | 6,8 | 7,8 | 5,7 | 7,3 | 6,2 |
| Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar | -13,9 | -13,9 | -27,5 | -27,6 | -55,6 | -55,7 |
| Jämförelsestörande poster i EBITA | - | -19,6 | - | -19,6 | 2,9 | -16,7 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 82,8 | 47,9 | 163,6 | 91,0 | 302,4 | 229,8 |
| Rörelsemarginal (EBIT), % | 6,5 | 4,0 | 6,6 | 3,8 | 6,2 | 4,7 |
1) EBITDA resp. EBITA före jämförelsestörande poster
.
Kassaflöde
April-juni
För kvartalet var kassaflödet 15,3 MSEK (-77,6), varav 130,3 MSEK (128,9) från den löpande verksamheten. Förändring av rörelsekapitalet påverkade kassaflödet med 20,0 MSEK (42,7).
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -6,1 MSEK (-9,2) och kassaflödet från finansieringsverksamheten var -108,9 MSEK (-197,3) framför allt hänförligt till betald utdelning om 54,0 MSEK (50,8) samt amortering av leasingskulder om 49,7 MSEK (33,0).
Januari – juni
Första halvåret var kassaflödet 56,4 MSEK (-80,4), varav 234,0 MSEK (159,0) från den löpande verksamheten. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 4,9 MSEK (-17,5). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -16,7 MSEK (-32,7) och kassaflödet från finansieringsverksamheten var -161,0 MSEK (-206,7) vilket utgjordes av utdelningar om 54,0 MSEK (50,8), amorteringar av leasingskulder om 68,9 MSEK (49,3) samt återköp av egna aktier med 30,6 MSEK (0,0).
Investeringar
Under första halvåret 2024 har 19,2 MSEK (10,1) investerats i anläggningstillgångar, varav 6,6 MSEK (4,0) i Proact Finance avseende kundleveranser.
Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 615,6 MSEK per den 30 juni 2024, jämfört med 442,9 MSEK föregående år. Av den totala checkräkningskrediten om 159,1 MSEK har inget nyttjats. Banklån uppgick till 227,0 MSEK och avser dels en treårig lånefacilitet om 20 MEUR från Svensk Exportkredit samt en treårig revolverande kreditfacilitet som Proact slöt avtal om under det tredje kvartalet 2021. Den revolverande faciliteten uppgår totalt till 600 MSEK, varav 0,0 MSEK utnyttjats per den 30 juni 2024. Kreditfaciliteten har förlängts med två år, vilket innebär att den löper till det tredje kvartalet 2026.
Investeringar i IT-utrustning för molnverksamheten finansieras genom leasingavtal.
Vid periodens slut uppgick koncernens soliditet till 25,4 procent (23,2).
Nettoskuld
| 30 jun 31 mar | 30 jun 31 mar | |||
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Likvida medel | 615,6 | 606,1 | 442,9 | 501,1 |
| Checkräkningskredit | - | - | - | - |
| Skulder till kreditinstitut, exkl. skulder avseende finansiell leasing |
-227,0 | -231,2 | -361,5 | -453,8 |
| Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) exkl. finansiell leasing |
388,6 | 375,0 | 81,4 | 47,3 |
| Skulder avseende finansiell leasing | -266,2 | -262,3 | -280,0 | -296,6 |
| Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) inkl. finansiell leasing |
122,4 | 112,7 | -198,6 | -249,2 |
| Outnyttjad checkräkningskredit | 159,1 | 159,1 | 155,0 | 164,4 |
| Total checkräkningskredit | 159,1 | 159,1 | 155,0 | 164,4 |
Skatt
Koncernens skattekostnad innefattar summa aktuell skatt och uppskjuten skatt beräknad utifrån gällande skattesatser i respektive land. Den redovisade skattekostnaden uppgår för det första halvåret till 34,5 MSEK (15,2) motsvarande en effektiv skatt om 22,7 procent (21,2).
Återköp av egna aktier
Årsstämman den 7 maj 2024 bemyndigade styrelsen att förvärva upp till 10 procent av bolagets aktier fram till nästa årsstämma. Per den 30 juni 2024 har inga aktier förvärvats inom detta bemyndigande.
Bolaget innehade 1 003 039 aktier i eget förvar per den 30 juni 2024, vilket motsvarar 3,6 procent av totalt antal aktier.
Medarbetare
Den 30 juni 2024 uppgick antalet anställda till 1 162 (1 221).
Moderbolaget i sammandrag
Moderbolagets totala intäkter under perioden uppgick till 77,6 MSEK (77,1). Resultat före skatt uppgick till 22,5 MSEK (69,5).
Moderbolagets skuld i gemensamt koncernvalutakonto uppgick per den 30 juni 2024 till 482,2 MSEK (392,3).
Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 23 personer (21).
Moderbolagets verksamhet har varit oförändrad under perioden. Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett.
Business Units
Nordic & Baltics Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen (avyttrat 28 augusti 2023), Norge, Sverige och USA
jan-jun 2024
Intäkter och resultat
April – juni
I Nordic & Baltics uppgick intäkterna till samma nivå som jämförelseperioden och organiskt ökade de med 0,3 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter samt försäljningen av det litauiska dotterbolaget, avyttrat augusti 2023. Systemintäkterna minskade med 3,5 procent och organiskt med 3,6 procent, jämfört med en stark jämförelseperiod. Tjänsteintäkterna ökade med 8,7 procent och organiskt med 9,5 procent, med en god efterfrågan inom support och molntjänstaffären.
Justerad EBITA uppgick till 57,7 MSEK (56,2) och EBITA-marginalen uppgick till 8,9 procent (8,7) för kvartalet.
Januari – juni
I Nordic & Baltics minskade intäkterna under första halvåret med 2,5 procent och organiskt med 2,1 procent. Systemintäkterna minskade med 7,5 procent och organiskt var minskningen 7,3 procent, jämfört med en stark jämförelseperiod. Systemintäkterna minskade framför allt i Sverige. Tjänsteintäkterna ökade med 9,3 procent och organiskt ökade de med 10,3 procent, med god efterfrågan inom framför allt support- och molntjänstesegmenten.
Justerad EBITA uppgick till 123,1 MSEK (98,0) och EBITA-marginalen uppgick till 9,9 procent (7,7) för halvåret. I Nordic & Baltics utvecklades EBITA samt EBITA-marginal positivt tack vare ökad bruttomarginal.
| apr-jun | apr-jun | förändring, | jan-jun | jan-jun | förändring, | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % | månader | 2023 |
| Systemintäkter | 440,2 | 456,4 | -3,5 | 830,5 | 898,2 | -7,5 | 1 772,8 | 1 840,5 |
| Tjänsteintäkter | 208,5 | 191,7 | 8,7 | 414,2 | 379,0 | 9,3 | 810,6 | 775,4 |
| varav supportintäkter | 100,5 | 87,8 | 14,4 | 196,6 | 169,9 | 15,7 | 381,9 | 355,2 |
| varav intäkter från molntjänster | 61,9 | 56,1 | 10,3 | 124,7 | 113,3 | 10,0 | 249,3 | 237,9 |
| varav konsultintäkter | 46,1 | 47,9 | -3,8 | 92,9 | 95,8 | -3,0 | 179,4 | 182,3 |
| Övrigt | 0,4 | 0,7 | -41,1 | 2,0 | 1,9 | 6,4 | 3,5 | 3,3 |
| Totala intäkter | 649,1 | 648,8 | 0,0 | 1 246,8 | 1 279,1 | -2,5 | 2 586,9 | 2 619,3 |
| Justerad EBITA | 57,7 | 56,2 | 2,7 | 123,1 | 98,0 | 25,6 | 231,9 | 206,9 |
| EBITA-marginal, % | 8,9 | 8,7 | 9,9 | 7,7 | 9,0 | 7,9 |
.
Intäkter och resultat
April – juni
I UK minskade intäkterna under kvartalet med 2,3 procent och organiskt minskade de med 4,7 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna minskade med 2,4 procent, och organiskt minskade de med 4,7 procent, till viss del på grund av längre säljcykler. Tjänsteintäkterna minskade med 2,3 procent och organiskt med 4,6 procent.
Justerad EBITA uppgick till 12,3 MSEK (9,0) och EBITA-marginalen uppgick till 6,9 procent (4,9) för kvartalet. EBITA samt EBITA-marginal ökade tack vare högre bruttomarginal.
Januari – juni
I UK ökade intäkterna under första halvåret med 6,5 procent, med en organisk ökning av intäkter om 3,3 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna ökade med 11,3 procent och organiskt med 7,9 procent jämfört med föregående år. Tjänsteintäkterna ökade med 2,6 procent och organiskt minskade de med 0,5 procent där molntjänsterna visar god tillväxt.
Justerad EBITA uppgick till 20,1 MSEK (13,3) och EBITA-marginalen uppgick till 5,5 procent (3,9) under första halvåret. EBITA och EBITAmarginal påverkades positivt av ökade bruttomarginaler jämfört med föregående år.
| apr-jun | apr-jun | förändring, | jan-jun | jan-jun | förändring, | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % | månader | 2023 |
| Systemintäkter | 84,0 | 86,0 | -2,4 | 172,1 | 154,6 | 11,3 | 299,8 | 282,3 |
| Tjänsteintäkter | 94,3 | 96,6 | -2,3 | 190,1 | 185,2 | 2,6 | 384,3 | 379,4 |
| varav supportintäkter | 21,4 | 27,2 | -21,3 | 45,7 | 49,9 | -8,4 | 102,3 | 106,5 |
| varav intäkter från molntjänster | 63,6 | 60,2 | 5,7 | 126,0 | 115,7 | 8,9 | 249,5 | 239,2 |
| varav konsultintäkter | 9,3 | 9,2 | 1,3 | 18,4 | 19,6 | -6,3 | 32,5 | 33,7 |
| Övrigt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totala intäkter | 178,3 | 182,6 | -2,3 | 362,1 | 339,9 | 6,5 | 684,0 | 661,7 |
| Justerad EBITA | 12,3 | 9,0 | 36,5 | 20,1 | 13,3 | 50,9 | 28,0 | 21,3 |
| EBITA-marginal, % | 6,9 | 4,9 | 5,5 | 3,9 | 4,1 | 3,2 |
MSEK
Intäkter och resultat
April – juni
I West minskade intäkterna under kvartalet med 0,2 procent och organiskt med 0,7 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna minskade med 14,8 procent och organiskt med 15,1 procent. Tjänsteintäkterna ökade med 4,6 procent och organiskt med 4,2 procent, där framför allt konsult- och molntjänsterna visar en god tillväxt.
Justerad EBITA uppgick till 7,0 MSEK (0,7) och EBITA-marginalen uppgick till 3,4 procent (0,3) för kvartalet där högre EBITA och EBITAmarginalen ökade som ett resultat av högre bruttomarginal.
Januari – juni
I West ökade intäkterna under första halvåret med 2,5 procent motsvarande en organisk ökning om 1,9 procent där skillnaden förklaras av valutaeffekter. Systemintäkterna minskade med 2,0 procent, och organiskt med 2,6 procent. Tjänsteintäkterna ökade med 4,2 procent och organiskt med 3,6 procent, med en god underliggande efterfrågan.
Justerad EBITA uppgick till 23,0 MSEK (5,8) och EBITA-marginalen uppgick till 5,3 procent (1,4) för halvåret. Ökningen är hänförlig till ökad bruttomarginal.
| apr-jun | apr-jun | förändring, | jan-jun | jan-jun | förändring, | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % | månader | 2023 |
| Systemintäkter | 44,2 | 51,9 | -14,8 | 114,6 | 117,0 | -2,0 | 198,1 | 200,5 |
| Tjänsteintäkter | 160,6 | 153,5 | 4,6 | 319,3 | 306,5 | 4,2 | 635,3 | 622,4 |
| varav supportintäkter | 17,7 | 17,5 | 1,1 | 34,8 | 34,5 | 0,9 | 70,1 | 69,8 |
| varav intäkter från molntjänster | 107,2 | 102,9 | 4,1 | 214,5 | 203,2 | 5,5 | 431,3 | 420,1 |
| varav konsultintäkter | 35,7 | 33,0 | 8,3 | 70,1 | 68,7 | 2,0 | 134,0 | 132,6 |
| Övrigt | 0,1 | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,2 |
| Totala intäkter | 204,9 | 205,3 | -0,2 | 434,3 | 423,5 | 2,5 | 833,9 | 823,2 |
| Justerad EBITA | 7,0 | 0,7 | 899,4 | 23,0 | 5,8 | 296,9 | 40,4 | 23,2 |
| EBITA-marginal, % | 3,4 | 0,3 | 5,3 | 1,4 | 4,8 | 2,8 |
Intäkter och resultat
April – juni
I Central ökade intäkterna med 42,2 procent under kvartalet och organiskt med 42,0 procent där differensen förklaras av valutaeffekter. Systemintäkterna ökade med 118,2 procent och organiskt med 118,3 procent tack vare några större affärer i aktuellt kvartal och en svag jämförelseperiod. Tjänsteintäkterna minskade med 2,7 procent, och organiskt med 3,1 procent.
Justerad EBITA uppgick till 17,6 MSEK (9,6) och EBITA-marginalen uppgick till 6,6 procent (5,1) för kvartalet. I Central påverkades EBITA och EBITA-marginal positivt av de högre intäkterna.
Januari – juni
I Central ökade intäkterna under det första halvåret med 10,3 procent och organiskt med 10,0 procent där differensen förklaras av valutaeffekter. Systemintäkterna ökade med 24,7 procent och organiskt de med 24,6 procent jämfört med en svag jämförelseperiod. Tjänsteintäkterna minskade med 1,8 procent och organiskt med 2,3 procent, på grund av minskad försäljning inom konsulttjänster.
Justerad EBITA uppgick till 19,7 MSEK (15,9) och EBITA-marginalen uppgick till 4,2 procent (3,8) för halvåret. I Central påverkades EBITA och EBITA-marginal positivt framför allt av högre försäljning i systemaffären motverkat till viss del av integrationskostnader kopplat till tidigare förvärv.
| apr-jun | apr-jun | förändring, | jan-jun | jan-jun | förändring, | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % | månader | 2023 |
| Systemintäkter | 150,4 | 68,9 | 118,2 | 239,1 | 191,8 | 24,7 | 419,3 | 371,9 |
| Tjänsteintäkter | 113,9 | 117,1 | -2,7 | 226,3 | 230,5 | -1,8 | 455,1 | 459,3 |
| varav supportintäkter | 16,9 | 16,3 | 3,7 | 32,8 | 31,3 | 4,8 | 64,9 | 63,4 |
| varav intäkter från molntjänster | 73,8 | 70,6 | 4,5 | 149,9 | 139,1 | 7,8 | 291,8 | 281,0 |
| varav konsultintäkter | 23,2 | 30,2 | -23,0 | 43,5 | 60,1 | -27,6 | 98,3 | 114,9 |
| Övrigt | 1,1 | 0,6 | 89,3 | 2,0 | 1,3 | 53,3 | 2,6 | 1,9 |
| Totala intäkter | 265,4 | 186,6 | 42,2 | 467,4 | 423,6 | 10,3 | 876,9 | 833,2 |
| Justerad EBITA | 17,6 | 9,6 | 83,7 | 19,7 | 15,9 | 24,1 | 37,9 | 34,0 |
| EBITA-marginal, % | 6,6 | 5,1 | 4,2 | 3,8 | 4,3 | 4,1 |
Rörelsesegment
Nordics & Baltics: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen (avyttrat 28 augusti 2023), Norge, Sverige och USA | UK: Storbritannien | West: Belgien och Nederländerna | Central: Tjeckien och Tyskland
| jan-jun 2024 | Nordics & | Koncern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | Baltics | UK | West | Central | gemensamt Elimineringar | Koncernen | |
| Totala intäkter | 1 246,8 | 362,8 | 434,3 | 467,4 | 92,9 | -140,8 | 2 463,2 |
| EBITDA före jämförelsestörande poster Av- och nedskrivningar materiella |
142,1 | 44,5 | 43,0 | 35,9 | 5,5 | - | 270,9 |
| anläggningstillgångar | -19,1 | -24,4 | -19,9 | -16,1 | -0,2 | - | -79,7 |
| EBITA före jämförelsestörande poster | 123,1 | 20,1 | 23,0 | 19,7 | 5,3 | - | 191,2 |
| Jämförelsestörande poster | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITA | 123,1 | 20,1 | 23,0 | 19,7 | 5,3 | - | 191,2 |
| Av- och nedskrivningar immateriella | |||||||
| anläggningstillgångar | -2,9 | -2,7 | -4,1 | -14,7 | -3,2 | - | -27,5 |
| EBIT | 120,2 | 17,4 | 18,9 | 5,1 | 2,1 | - | 163,6 |
| Finansnetto | -5,7 | -1,1 | -5,3 | -12,5 | 13,0 | - | -11,5 |
| Resultat före skatt | 114,5 | 16,3 | 13,6 | -7,4 | 15,1 | - | 152,1 |
| Skatt | -34,5 | ||||||
| Periodens resultat | 117,6 | ||||||
| jan-jun 2023 | Nordics & | Koncern | |||||
| Belopp i MSEK | Baltics | UK | West | Central | gemensamt Elimineringar | Koncernen | |
| Totala intäkter | 1 279,1 | 339,9 | 423,5 | 423,6 | 96,0 | -140,0 | 2 422,0 |
| EBITDA före jämförelsestörande poster | 117,4 | 40,9 | 29,3 | 31,2 | 5,5 | - | 224,1 |
| Av- och nedskrivningar materiella | |||||||
| anläggningstillgångar | -19,4 | -27,7 | -23,5 | -15,3 | -0,4 | - | -86,3 |
| EBITA före jämförelsestörande poster | 98,0 | 13,3 | 5,8 | 15,9 | 5,1 | - | 138,2 |
| Jämförelsestörande poster | -7,8 | -0,9 | -6,4 | -2,0 | -2,5 | - | -19,6 |
| EBITA | 90,2 | 12,3 | -0,5 | 13,5 | 2,7 | - | 118,6 |
| Av- och nedskrivningar immateriella | |||||||
| anläggningstillgångar | -2,9 | -2,6 | -4,1 | -14,8 | -3,3 | - | -27,6 |
| EBIT | 87,3 | 9,7 | -4,6 | -1,2 | -0,6 | - | 90,9 |
| Finansnetto | -5,3 | -1,4 | -4,7 | -9,4 | 1,7 | - | -19,2 |
Resultat före skatt 82,0 8,3 -9,3 -10,7 1,1 - 71,8
Skatt -15,2
Periodens resultat 56,6
Marknadsöversikt
IT-marknaden har varit relativt motståndskraftig under en period av geopolitisk och makroekonomisk oro och vi noterar en ökad investeringsvilja när inflationstakten stabiliseras. Proacts starka position inom områdena säkerhet och hybrid molninfrastruktur gör att bolaget fortsatt ligger i bräschen för de viktigaste trenderna på marknaden:
- Innovation genom digitalisering och AI
- Möjliggörande av flexibel och hållbar IT genom hybridmoln
- Cybersäkerhet till följd av de ökande cyberhoten
Digitalisering och AI
.
En av de viktigaste trenderna som påverkar branschen är den allt snabbare digitaliseringen och innovationstakten. Verksamheter upptäcker nya möjligheter till tillväxt och utveckling genom ITbaserad innovation, som ofta förenklas med hjälp av IT-baserad artificiell intelligens (AI), automatisering och dataanalys. Proact har kapacitet att erbjuda kunder de lösningar som underlättar deras digitala omvandling.
Införande av hybrida molnlösningar
En annan viktig trend är den strategiska användningen av hybrida molnmiljöer. Genom att sömlöst integrera lokal, privat och publik molninfrastruktur kan verksamheter dra nytta av fördelar som flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Proact är experter på hybridmolnlösningar och erbjuder varje kund en skräddarsydd lösning för deras molnstrategi.
Övrig information
Händelser efter balansdagen
Den 12 juli har styrelsen beslutat om att lansera ett aktieåterköpsprogram inom den ram för beslut som togs vid årsstämman i maj.
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Proact och närstående, som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat, har ägt rum under kvartalet.
Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten
Proact påverkas inte direkt av pågående konflikter i omvärlden. Däremot kan utvecklingen i den globala ekonomin, i form av inflation, valutakursfluktuationer, lägre ekonomisk tillväxt samt störningar i leveranskedjor medföra ökade risker för Proact. Leveransstörningar kopplade till den globala halvledarbristen påverkar i nuläget Proact begränsat, men nya störningar kan komma att påverka Proacts förmåga att leverera erhållna kundorder negativt. I övrigt har inga risker eller osäkerhetsfaktorer förändrats i jämförelse med de som
Cybersäkerhet
Cybersäkerhet är fortsatt av högsta prioritet för verksamheter inom alla sektorer. I takt med att cyberhoten ökar är investeringar i avancerade säkerhetslösningar avgörande för att skydda känsliga data mot nya typer av hot. Proact har en stark meritlista när det gäller att förse sina kunder med robusta säkerhetslösningar som skyddar kunddata och minskar riskerna, tack vare Proacts säkerhetscenter och ett övergripande säkerhetstänkande.
Sammanfattningsvis är Proact mycket väl positionerat för att fortsätta vara framgångsrikt på den dynamiska IT-marknaden. Vår expertis inom säkerhet och hybrida moln, i kombination med vårt långsiktiga arbete för att ligga i framkant när det gäller viktiga marknadstrender, gör att vi kan fortsätta att leverera värde till våra kunder och driva tillväxt för vår verksamhet.
omnämnts i senast avgivna årsredovisning. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Proacts årsredovisning 2023.
Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar finansiella nyckeltal i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa nyckeltal ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning. För definitioner av de finansiella nyckeltalen hänvisas till Årsredovisning 2023.
Årsstämma 7 maj 2024
Årsstämman som hölls den 7 maj 2024 omvalde Anna Söderblom (ordförande), Martin Gren, Erik Malmberg, Annikki Schaeferdiek och Thomas Thuresson (styrelseledamöter). Beslut fattades om att 2,00 kr per aktie skulle lämnas i utdelning för verksamhetsåret 2023, vilket verkställdes under kvartalet. För verksamhetsåret 2022 lämnades utdelning med 1,85 kr per aktie.
Finansiell kalender
25 okt 2024 Delårsrapport Q3 2024 11 feb 2025 Bokslutskommuniké 2024
Solna den 12 juli 2024 Proact IT Group AB (publ)
Jonas Hasselberg Anna Söderblom Martin Gren VD och koncernchef Ordförande
Annikki Schaeferdiek Thomas Thuresson Erik Malmberg
Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Notera
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Proact IT Group (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknad och/eller om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2024 klockan 13:00 (CET).
Jonas Hasselberg, CEO +46 722 13 55 56 [email protected] Frösundaviks Allé 1, Solna
KONTAKT Proact IT Group AB
Noora Jayasekara, CFO +46 70 318 92 97 [email protected] Telefon 08 410 666 00 www.proact.eu
Org.nr: 556494-3446 | Säte: Solna
Finansiella rapporter
Rapport över totalresultatet för koncernen
| Beloppp i MSEK | apr-jun 2024 |
apr-jun 2023 |
jan-jun 2024 |
jan-jun 2023 |
rullande 12 månader |
jan-dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemintäkter | 717,3 | 663,1 | 1 355,5 | 1 362,5 | 2 691,1 | 2 698,0 |
| Tjänsteintäkter | 553,6 | 537,2 | 1 104,1 | 1 056,5 | 2 192,2 | 2 144,6 |
| varav supportintäkter | 156,5 | 148,7 | 309,9 | 286,0 | 619,0 | 595,2 |
| varav intäkter från molntjänster | 286,1 | 271,1 | 574,3 | 532,9 | 1 138,7 | 1 097,4 |
| varav konsultintäkter | 110,9 | 117,3 | 219,9 | 237,6 | 434,4 | 452,1 |
| Övriga intäkter | 1,0 | 1,4 | 3,6 | 3,0 | 5,3 | 4,7 |
| Totala intäkter | 1 271,9 | 1 201,7 | 2 463,2 | 2 422,0 | 4 888,5 | 4 847,3 |
| Kostnad för sålda varor och tjänster | -951,4 | -929,9 | -1 835,3 | -1 885,6 | -3 707,8 | -3 758,1 |
| Bruttoresultat | 320,5 | 271,8 | 627,9 | 536,4 | 1 180,7 | 1 089,2 |
| Försäljnings- och marknadsföringskostnader | -135,9 | -124,7 | -268,2 | -254,4 | -518,2 | -504,5 |
| Administrationskostnader | -101,8 | -79,5 | -196,1 | -171,3 | -363,2 | -338,4 |
| Jämförelsestörande poster | - | -19,6 | - | -19,6 | 2,9 | -16,7 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 82,8 | 47,9 | 163,6 | 91,0 | 302,4 | 229,8 |
| Finansnetto | -6,9 | -13,5 | -11,5 | -19,2 | -4,1 | -11,5 |
| Resultat före skatt | 75,9 | 34,4 | 152,1 | 71,8 | 298,3 | 218,3 |
| Inkomstskatt | ||||||
| Periodens resultat | -19,0 56,9 |
-5,7 28,7 |
-34,5 117,6 |
-15,2 56,6 |
-64,3 234,0 |
-45,2 173,1 |
| Övrigt totalt resultat | ||||||
| Poster som kan komma att omföras till årets resultat | ||||||
| Förändring av säkringsreserv (nettoinvestering i utländsk verksamhet) |
-3,9 | 18,1 | 10,4 | 22,9 | -11,3 | 0,3 |
| Skatteffekt på förändring av säkringsreserv (nettoinvestering i utländsk verksamhet) |
||||||
| Omräkningsdifferenser från kvarvarande verksamheter | 0,8 | -3,7 | -2,1 | -4,7 | 2,3 | -0,1 |
| Totalt poster som kan komma att omföras till årets resultat | -21,0 | 1,5 | 16,1 | -17,9 | -12,1 | 54,5 |
| Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt | -24,1 32,8 |
15,9 44,6 |
24,3 142,0 |
0,3 56,9 |
-21,1 212,9 |
54,7 227,8 |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 56,9 | 28,8 | 117,6 | 56,7 | 233,2 | 172,6 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | - | -0,1 | - | -0,1 | 0,1 | 0,5 |
| Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 49,5 | 44,5 | 158,6 | 56,7 | 229,6 | 228,1 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | - | 0,1 | - | 0,2 | - | -0,3 |
| Data per aktie¹ | apr-jun 2024 |
apr-jun 2023 |
jan-jun 2024 |
jan-jun 2023 |
rullande 12 månader |
jan-dec 2023 |
| Periodens resultat per aktie hänförligt till moderbolagets | ||||||
| aktieägare, kr | 2,13 | 1,05 | 4,37 | 2,06 | 8,57 | 6,29 |
| Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets | ||||||
| aktieägare, kr | 39,61 | 35,12 | 39,61 | 35,12 | 37,36 | 36,97 |
| Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, kr | 4,83 | 4,69 | 8,67 | 5,79 | 22,39 | 19,50 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut | 26 998 619 | 27 499 948 | 26 998 619 | 27 499 948 | 26 998 619 | 27 281 448 |
| Vägt genomsnittligt antal utestående aktier | 26 697 973 | 27 467 761 | 26 929 363 | 27 461 342 | 27 202 434 | 27 466 985 |
1) Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 2,30 procent.
Balansräkning för koncernen i sammandrag
| 30 jun | 30 jun | 31 dec | |
|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2023 |
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Goodwill | 1 008,5 | 1 037,2 | 983,6 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 154,5 | 215,1 | 177,3 |
| Materiella anläggningstillgångar | 339,7 | 359,8 | 319,3 |
| Andra långfristiga fordringar | 584,6 | 560,0 | 544,6 |
| Uppskjutna skattefordringar | 22,1 | 24,7 | 22,5 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 13,6 | 46,7 | 15,4 |
| Kundfordringar och övriga fordringar | 1 475,3 | 1 472,4 | 1 433,9 |
| Likvida medel | 615,6 | 442,9 | 547,9 |
| Summa tillgångar | 4 214,1 | 4 158,8 | 4 044,4 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 1 069,4 | 965,8 | 1 008,6 |
| Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande | - | 0,3 | - |
| Summa eget kapital | 1 069,4 | 966,1 | 1 008,6 |
| Långfristiga skulder | |||
| Långfristiga skulder, räntebärande | 402,4 | 535,6 | 386,4 |
| Långfristiga skulder, ej räntebärande | 833,2 | 774,5 | 756,9 |
| Uppskjutna skatteskulder | 53,7 | 65,8 | 58,2 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder, räntebärande | 119,0 | 124,6 | 109,8 |
| 1 736,5 | 1 692,2 | 1 724,5 | |
| Kortfristiga skulder, ej räntebärande |
| 30 jun | 30 jun | 31 dec | |
|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2023 |
| Vid periodens början | 1 008,6 | 923,4 | 923,4 |
| Periodens totalresultat | 142,0 | 56,9 | 227,8 |
| Utdelning | -54,0 | -50,8 | -50,8 |
| Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande | - | 8,4 | - |
| Aktiesparprogram och personaloptioner | 2,3 | 16,0 | -28,0 |
| Återköp av egna aktier | -30,6 | - | -19,6 |
| Sålda tidigare återköpta aktier | 1,0 | 2,7 | 2,7 |
| Vid periodens slut | 1 069,4 | 966,1 | 1 008,6 |
Innehav utan bestämmande inflytande: Proact Lietuva UAB (26,14 procent) avyttrades per den 28 augusti 2023.
Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag
| apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | månader | 2023 |
| KASSAFLÖDE FRÅN ÅRETS VERKSAMHET | ||||||
| Årets Rörelseresultat | 82,8 | 47,9 | 163,6 | 91,0 | 302,4 | 229,8 |
| Justeringar för poster som ej är kassaflödespåverkande: | ||||||
| Återläggning av av- och nedskrivningar av | ||||||
| anläggningstillgångar | 53,9 | 57,3 | 107,3 | 113,9 | 221,6 | 228,2 |
| Finansiell leasingförsäljning | 8,1 | 2,0 | 14,3 | 12,1 | 35,1 | 33,0 |
| Återläggning av icke kassaflödespåverkande poster | -7,8 | -20,3 | -14,4 | -22,6 | -0,8 | -9,0 |
| Förändring avsättningar | -3,8 | 3,9 | -1,3 | 4,9 | -6,4 | -0,2 |
| Betald Inkomstskatt | -22,8 | -4,6 | -40,4 | -22,8 | -72,2 | -54,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före | ||||||
| förändring av rörelsekapital | 110,3 | 86,2 | 229,2 | 176,5 | 479,8 | 427,0 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||||
| Varulager | 9,0 | -18,1 | 2,1 | 19,8 | 31,9 | 49,5 |
| Rörelsefordringar | -147,8 | -136,6 | -53,1 | 84,1 | -72,7 | 64,6 |
| Rörelseskulder | 158,7 | 197,5 | 55,9 | -121,3 | 168,1 | -9,1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 130,3 | 128,9 | 234,0 | 159,0 | 607,1 | 532,0 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | ||||||
| Förvärv av verksamheter | - | 0,4 | - | -7,9 | -0,1 | -8,0 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | -7,1 | -9,7 | -18,8 | -24,6 | -38,5 | -44,3 |
| Avyttring materiella anläggningstillgångar | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,9 | 1,1 |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -1,0 | -1,0 |
| Ökning / Minskning långfristig fordran | 1,2 | 0,1 | 2,5 | -0,0 | 2,8 | 0,3 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -6,1 | -9,2 | -16,7 | -32,7 | -35,9 | -51,9 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | ||||||
| Utdelning | -54,0 | -50,8 | -54,0 | -50,8 | -54,0 | -50,8 |
| Upptagna / amorterade lån | - | -109,2 | - | -101,2 | -123,0 | -224,2 |
| Erhållna räntor | 3,6 | 7,7 | 6,6 | 11,0 | 5,9 | 10,4 |
| Betalda räntor | -9,9 | -6,5 | -15,0 | -14,9 | -25,2 | -25,1 |
| Amortering leasingskulder | -49,7 | -33,0 | -68,9 | -49,3 | -137,6 | -118,0 |
| Övrigt kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1,1 | -5,4 | -29,6 | -1,6 | -50,5 | -22,4 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -108,9 | -197,3 | -161,0 | -206,7 | -384,4 | -430,1 |
| Periodens totala kassaflöde | 15,3 | -77,6 | 56,4 | -80,4 | 186,8 | 50,0 |
| Likvida medel vid periodens början | 606,1 | 501,1 | 547,9 | 505,7 | 442,9 | 505,7 |
| Kursdifferens i likvida medel | -5,9 | 19,3 | 11,3 | 17,5 | -14,1 | -7,8 |
| Likvida medel vid periodens slut | 615,6 | 442,9 | 615,6 | 442,9 | 615,5 | 547,9 |
Nyckeltal
| apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beloppp i MSEK | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | månader | 2023 |
| Totala intäkter | 1 271,9 | 1 201,7 | 2 463,2 | 2 422,0 | 4 888,5 | 4 847,3 |
| varav hänförligt till förvärv och avyttringar | -3,2 | 22,0 | -5,4 | 48,4 | -125,4 | 22,1 |
| varav valutapåverkan | 7,1 | 51,7 | 14,4 | 90,9 | 102,8 | 179,3 |
| Totala intäkter, organiskt | 1 268,1 | 1 128,0 | 2 454,2 | 2 282,7 | 4 911,2 | 4 646,0 |
| Organisk tillväxt totala intäkter, % | 5,5 | -2,2 | 1,3 | 2,9 | -1,0 | -2,3 |
| Systemintäkter | 717,3 | 663,1 | 1 355,5 | 1 362,5 | 2 691,1 | 2 698,0 |
| varav hänförligt till förvärv och avyttringar | -1,1 | 4,1 | -1,5 | 8,6 | -30,1 | -4,5 |
| varav valutapåverkan | 3,4 | 20,1 | 5,7 | 39,2 | 36,2 | 69,8 |
| Totala systemintäkter, organiskt | 715,0 | 638,9 | 1 351,3 | 1 314,6 | 2 685,0 | 2 632,8 |
| Organisk tillväxt systemintäkter, % | 7,8 | -9,5 | -0,8 | -0,4 | -7,6 | -8,0 |
| Tjänsteintäkter | 553,6 | 537,2 | 1 104,1 | 1 056,5 | 2 192,2 | 2 144,6 |
| varav hänförligt till förvärv och avyttringar | -2,1 | 17,9 | -4,0 | 39,8 | -95,3 | 26,6 |
| varav valutapåverkan | 3,7 | 31,4 | 8,7 | 51,6 | 66,4 | 109,3 |
| Totala tjänsteintäkter, organiskt | 552,0 | 487,9 | 1 099,3 | 965,2 | 2 221,0 | 2 008,7 |
| Organisk tillväxt tjänsteintäkter, % | 2,8 | 9,0 | 4,0 | 7,5 | 84,7 | 6,3 |
| EBITDA | 136,7 | 104,8 | 270,9 | 204,4 | 523,9 | 457,9 |
| EBITDA marginal, % | 10,7 | 8,7 | 11,0 | 8,4 | 10,7 | 9,4 |
| Av- och nedskrivningar på materiella | ||||||
| anläggningstillgångar | -40,0 | -43,0 | -79,7 | -85,9 | -165,9 | -172,4 |
| EBITA | 96,7 | 61,8 | 191,2 | 118,6 | 358,1 | 285,5 |
| EBITA marginal, % | 7,6 | 5,1 | 7,8 | 4,9 | 7,3 | 5,9 |
| Av- och nedskrivningar på immateriella | ||||||
| anläggningstillgångar | -13,9 | -13,9 | -27,5 | -27,6 | -55,6 | -55,7 |
| EBIT | 82,8 | 47,9 | 163,6 | 91,0 | 302,4 | 229,8 |
| EBIT marginal, % | 6,5 | 4,0 | 6,6 | 3,8 | 6,2 | 4,7 |
| Resultat före skatt | 75,9 | 34,4 | 152,1 | 71,8 | 298,3 | 218,3 |
| Nettomarginal, % | 6,0 | 2,9 | 6,2 | 3,0 | 6,1 | 4,5 |
| Resultat efter skatt | 56,9 | 28,7 | 117,6 | 56,6 | 234,0 | 173,1 |
| Vinstmarginal, % | 4,5 | 2,4 | 4,8 | 2,3 | 4,8 | 3,6 |
| Eget kapital | 1 069,4 | 966,1 | 1 069,4 | 966,1 | 1 069,4 | 1 008,6 |
| Balansomslutning | 4 214,1 | 4 158,8 | 4 214,1 | 4 158,8 | 4 214,1 | 4 044,4 |
| Soliditet, % | 25,4 | 23,2 | 25,4 | 23,2 | 25,4 | 24,9 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr ¹ | - | - | - | - | 1,3 | 1,2 |
| Räntabilitet på eget kapital, %¹ | - | - | - | - | 18,9 | 18,2 |
| Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto | 11,7 | 17,8 | 20,0 | 27,2 | 33,1 | 40,0 |
| Sysselsatt eget kapital | 1 590,8 | 1 626,3 | 1 590,8 | 1 626,3 | 1 590,8 | 1 504,8 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, %¹ | - | - | - | - | 20,6 | 16,3 |
| Investeringar i anläggningstillgångar | 43,4 | 33,5 | 100,6 | 85,1 | 163,8 | 148,3 |
| Resultat före skatt per anställd, kSEK | 67,9 | 29,4 | 136,2 | 60,9 | 264,0 | 188,2 |
| Medelantal årsanställda | 1 117,7 | 1 171,2 | 1 116,7 | 1 178,4 | 1 130,1 | 1 160,0 |
1) Beräknas endast för helår och rullande 12 månader.
Flerårsöversikt se not 2. För definitioner av nyckeltal, se Årsredovisning 2023
De nyckeltal som Proact redovisar och följer sin verksamhet på är de sedvanliga nyckeltalen som används för branschen och av bolag noterade på Nasdaq Stockholm.
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
| jan-jun | jan-jun | jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2023 | |
| Nettoomsättning | 77,6 | 77,1 | 152,0 | |
| Kostnad sålda varor och tjänster | - | - | - | |
| Bruttoresultat | 77,6 | 77,1 | 152,0 | |
| Administrationskostnader | -80,3 | -77,6 | -151,9 | |
| Rörelseresultat | -2,7 | -0,5 | 0,1 | |
| Finansnetto | 25,2 | 70,0 | 142,2 | |
| Resultat efter finansnetto | 22,5 | 69,5 | 142,3 | |
| Bokslutsdispositioner | - | - | - | |
| Resultat före skatt | 22,5 | 69,5 | 142,3 | |
| Inkomstskatt | -4,6 | -5,3 | -0,7 | |
| Periodens resultat | 17,9 | 64,2 | 141,5 |
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
| 30 jun | 30 jun | 31 dec | ||
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2023 | |
| TILLGÅNGAR | ||||
| Anläggningstillgångar | 1 135,4 | 1 065,3 | 1 143,8 | |
| Omsättningstillgångar | 107,3 | 134,1 | 97,7 | |
| Summa tillgångar | 1 242,7 | 1 199,4 | 1 241,6 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
| Bundet eget kapital | 42,9 | 82,1 | 47,1 | |
| Fritt eget kapital | 391,4 | 214,4 | 451,0 | |
| Summa Eget kapital | 434,3 | 296,5 | 498,1 | |
| Långfristiga skulder | 240,6 | 373,1 | 234,7 | |
| Kortfristiga skulder | 567,7 | 529,8 | 508,9 | |
| Summa eget kapital och skulder | 1 242,7 | 1 199,4 | 1 241,6 |
Förklarande upplysningar
Not 1. Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS34 och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR2. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår i årsredovisningen för 2023.
Finansiella instrument
Proacts finansiella instrument består av derivat, kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och räntebärande skulder. Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontraktsdagen och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar. Samtliga derivat redovisas löpande till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade i rapporten över totalresultatet inom kostnad såld vara för de derivat som är kopplade till leverantörsskulder respektive finansiella poster för de derivat som är kopplade till finansiella leasingkontrakt. Derivat är
värderade till verkligt värde inom nivå 2 det vill säga verkligt värde fastställt utifrån värderingstekniker med observerbara marknadsdata, antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett till pris). Samtliga övriga finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och kundfordringar, vilket inkluderar kundfordringar och likvida medel. Samtliga övriga finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder värderat till upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och skulder till kreditinstitut. Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta, och redovisad ränta ligger i nivå med aktuell ränta på skulder till kreditinstitut och övriga finansiella tillgångar och skulder löper med korta löptider. Baserat på detta bedöms samtliga finansiella tillgångars och skulders bokförda värden vara en rimlig uppskattning av verkligt värde.
Not 2. Flerårsöversikt
| jul-jun | jan-dec | jan-dec | jan-dec | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beloppp i MSEK | 23/24 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Totala intäkter | 4 888,5 | 4 847,3 | 4 756,8 | 3 525,0 | 3 633,1 |
| EBITDA | 523,9 | 457,9 | 473,2 | 348,6 | 369,6 |
| EBITDA marginal, % | 10,7 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 10,2 |
| EBITA | 358,1 | 285,5 | 313,1 | 197,5 | 216,7 |
| EBITA marginal, % | 7,3 | 5,9 | 6,6 | 5,6 | 6,0 |
| EBIT | 302,4 | 229,8 | 260,6 | 166,2 | 182,1 |
| EBIT marginal, % | 6,2 | 4,7 | 5,5 | 4,7 | 5,0 |
| Resultat före skatt | 298,3 | 218,3 | 244,2 | 151,9 | 167,7 |
| Nettomarginal, % | 6,1 | 4,5 | 5,1 | 4,3 | 4,6 |
| Resultat efter skatt | 234,0 | 173,1 | 191,5 | 117,2 | 132,3 |
| Vinstmarginal, % | 4,8 | 3,6 | 4,0 | 3,3 | 3,6 |
| Soliditet, % | 25,4 | 24,9 | 21,8 | 21,0 | 20,7 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 18,9 | 18,2 | 23,4 | 17,8 | 23,4 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 20,6 | 16,3 | 17,2 | 13,4 | 17,1 |
| Utdelning till moderbolagets aktieägare¹ | 54,0 | 50,8 | 41,2 | 41,2 | 22,9 |
| Investeringar i anläggningstillgångar | 163,8 | 148,3 | 397,5 | 550,7 | 269,1 |
| Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto | 33,1 | 40,0 | 26,7 | 19,8 | 20,7 |
| Resultat före skatt per anställd, kSEK | 264,0 | 188,2 | 210,6 | 147,9 | 172,3 |
| Medelantal årsanställda | 1 130,1 | 1 160,0 | 1 159,5 | 1 027,3 | 973,4 |
| Periodens resultat per aktie, kr² | 8,57 | 6,29 | 6,97 | 4,27 | 4,80 |
1) Avser det år då utdelning verkställdes. För verksamhetsåret 2023 lämnades en utdelning om 2,00 kr per aktie, totalt 54,0 MSEK.
2)Beräknat på vägt genomsnittligt antal utestående aktier. Jämförelsesiffrorna har justerats för aktiesplit 1:3 som genomfördes i maj 2021.
Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 2,30 procent.
.