AI assistant
Proact IT Group Interim / Quarterly Report 2024
3095_10-q_2024-10-25_d52cbc5e-6fc3-4c9c-b3f4-5546dafc00fb.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
PROACT
Q3
Delårsrapport januari - september 2024
Stark organisk tillväxt och ökad lönsamhet
Juli – september 2024
- Intäkterna ökade med 6,3 procent till 1 132,5 MSEK (1 065,3).
- Justerad EBITA ökade med 8,9 procent och uppgick till 79,3 MSEK (72,8). motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,0 procent (6,8).
- Resultat före skatt uppgick till 62,1 MSEK (63,7).
- Resultat efter skatt uppgick till 51,9 MSEK (50,9).
- Resultat per aktie uppgick till 1,92 SEK (1,85).
- Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 102,3 MSEK (118,8), en minskning med 13,9 procent.
- Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 426,0 MSEK (436,7) motsvarande en årstakt om 1 704,1 MSEK (1 746,8) och en minskning om 2,4 procent.
Januari – september 2024
- Intäkterna ökade med 3,1 procent till 3 595,7 MSEK (3 487,3).
- Justerad EBITA ökade med 28,2 procent och uppgick till 270,5 MSEK (211,0). motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,5 procent (6,0).
- Resultat före skatt uppgick till 214,2 MSEK (135,5).
- Resultat efter skatt uppgick till 169,5 MSEK (107,5).
- Resultat per aktie uppgick till 6,31 SEK (3,91).
- Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 418,8 MSEK (351,1), en ökning med 19,3 procent.
- Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 1 310,2 MSEK (1 255,6) en ökning om 4,3 procent.
- Styrelsen har den 12 juli beslutat om att under det tredje kvartalet 2024 lansera ett aktieåterköpsprogram, inom den ram för det beslut som togs av årsstämman i maj.
Finansiellt sammandrag
| Belopp i MSEK | jul-sep 2024 | jul-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | rullande 12 månader | jan-dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totala intäkter | 1 132,5 | 1 065,3 | 3 595,7 | 3 487,3 | 4 955,8 | 4 847,3 |
| Tillväxt, % | 6,3 | -3,0 | 3,1 | 5,1 | 0,6 | 1,9 |
| varav valutapåverkan, % | -2,3 | 5,7 | -0,3 | 4,6 | 0,3 | 3,8 |
| varav påverkan från förvärv och avyttringar, % | -0,2 | -0,4 | -0,2 | 1,1 | -0,3 | 0,5 |
| Organisk tillväxt, %¹ | 8,8 | -8,3 | 3,6 | -0,5 | 0,5 | -2,3 |
| Justerad EBITA² | 79,3 | 72,8 | 270,5 | 211,0 | 361,6 | 302,1 |
| Justerad EBITA marginal, % | 7,0 | 6,8 | 7,5 | 6,0 | 7,3 | 6,2 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 65,5 | 61,5 | 229,1 | 152,5 | 306,4 | 229,8 |
| Rörelsemarginal (EBIT), % | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 4,4 | 6,2 | 4,7 |
| Resultat före skatt | 62,1 | 63,7 | 214,2 | 135,5 | 296,8 | 218,3 |
| Nettomarginal, % | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 3,9 | 6,0 | 4,5 |
| Resultat efter skatt | 51,9 | 50,9 | 169,5 | 107,5 | 235,1 | 173,1 |
| Vinstmarginal, % | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 3,1 | 4,7 | 3,6 |
| Resultat per aktie (utestående aktier), kr³ | 1,92 | 1,85 | 6,31 | 3,91 | 8,68 | 6,29 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, %⁴ | - | - | - | - | 21,1 | 16,3 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 82,9 | 132,5 | 317,0 | 291,7 | 557,3 | 532,0 |
1) Organisk tillväxt avser finansiell förändring justerad för valutaförändringar, förvärv och avyttringar.
2) EBITA före jämförelsestörande poster.
3) Proact har långsiktiga prestationsprogram, vilka kan ge upphov till utspädnings effekt om maximalt 2,30 procent.
Bolaget har återköpt egna aktier som finns i eget förvar, vilket påverkar nyckeltal ovan.
4) Beräknas endast för helår och rullande 12 månader.
Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proactkoncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 12 länder i Europa och i USA.
Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symboien PACT.
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
Kommentarer från Proacts VD
"Positiv utveckling på alla våra marknader"
2024 fortsätter att utvecklas positivt och vi har under det tredje kvartalet haft god tillväxt, bra lönsamhet och ett stabilt kassaflöde. Systemaffären var stark i kvartalet liksom den totala bruttomarginalen. Även om det makroekonomiska läget fortfarande är osäkert, ser vi generellt en ökad efterfrågan på flertalet av våra marknader, framför allt drivet av våra kunders fortsatta behov av att digitalisera sina verksamheter, stärka cybersäkerheten och öka användningen av artificiell intelligens.
Högre tillväxt i kvartalet
Intäkterna ökade under kvartalet till 1 133 MSEK (1 065), motsvarande en tillväxt om 6,3 procent varav 8,8 procent organiskt. Systemaffären har utvecklats positivt i kvartalet med betydande tillväxt i Business Unit UK, West och Central. Tjänsteaffären minskade organiskt med 2,3 procent i kvartalet, hänförligt till lägre intäkter från konsulttjänster och i viss utsträckning längre säljprocesser avseende molntjänster. Återkommande intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster minskade med 2,4 procent till en årstakt om 1 704 MSEK (1 747), organiskt var de oförändrade. Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett värde av 102 MSEK (119).
Fortsatt stark lönsamhetsutveckling
Proact fortsätter uppvisa en förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år. Justerad EBITA ökade med 8,9 procent till 79 MSEK (73) i det tredje kvartalet, motsvarande en marginal på 7,0 procent (6,8). Den förbättrade lönsamheten drivs främst av bruttomarginalen som under kvartalet ökade till 24,2 procent (23,5) tack vare en förbättring i systemaffären. Den goda resultatutvecklingen speglas också i vårt kassaflöde för den löpande verksamheten som under tredje kvartalet uppgick till 83 MSEK (132). Vår finansiella position är fortsatt mycket stark.
Nya standardiserade produkter i portföljen
Bolagets portfölj av produkter och tjänster förnyas och utvecklas kontinuerligt i enlighet med våra kunders behov. Nyligen har ett antal nya tjänster introducerats för att utöka vårt erbjudande inom cybersäkerhet och AI.
Proact Cleanroom är en ny tjänst som gör det möjligt att testa och verifiera att en återläst IT-miljö efter en cyberattack inte är påverkad av skadlig kod och ransomware via en kombination av infrastruktur- och backup-lösningar.
Proacts plattformar för hybrid molninfrastruktur – Proact Hybrid Cloud och Proact Managed Container Platform – har uppdaterats inom två viktiga områden. Först och främst finns plattformarna nu i versioner som är kraftfulla nog och med funktionalitet för att hantera AI-applikationer. Dessutom finns plattformarna i versioner som uppfyller kraven för digital suveränitet i våra respektive marknader och under skydd av respektive lokal lagstiftning och jurisdiktion. Detta gör det möjligt att tillhandahålla moderna och avancerade molntjänster till kunder med särskilt höga säkerhetskrav såsom inom den finansiella sektorn.
30 år i branschen
I september var det 30 år sedan Proact grundades i Stockholm liksom i Oslo av en handfull personer med en tydlig vision att hjälpa kunder att hantera all sin information och data. 30 år senare är vi fortfarande framgångsrika på en snabbt föränderlig och högt konkurrensutsatt marknad, detta med hjälp av verksamhet i 12 länder och 1 200 duktiga kollegor. Alla dessa kollegor var inbjudna till bolagets 30-årsjubileum här i Stockholm i september som blev ett fint och lyckat firande. Vi fick också möjlighet att reflektera över våra framgångsfaktorer vilka bygger på att hjälpa våra kunder med affärskritiska lösningar med medarbetare som besitter mycket hög kompetens.
Vår strategi är tydlig och Proact är väl positionerat för att kunna stödja våra kunder i en alltmer komplex digital värld. Vi ser goda möjligheter att fortsätta växa organiskt, både hos våra befintliga kunder men också genom att vinna nya. Med en solid finansiell position och ett stabilt kassaflöde ser vi också bra möjligheter till kompletterande förvärv på befintliga marknader i Europa när tillfälle ges.
Solna 25 oktober, 2024
Jonas Hasselberg, VD och koncernchef
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
Koncernens utveckling juli-september
Intäkter och resultat
Under tredje kvartalet uppgick bolagets totala intäkter till 1 132,5 MSEK (1 065,3), en ökning med 6,3 procent. Valutakursförändringar påverkade negativt med 2,3 procent, förvärv och avyttringar påverkade negativt med 0,2 procent, och organiskt ökade intäkterna med 8,8 procent.
Systemintäkterna ökade med 17,6 procent till 615,6 MSEK (523,6) och organiskt ökade de med 20,1 procent jämfört med samma period föregående år, tack vare en fortsatt god efterfrågan på systemlösningar.
Tjänsteintäkterna minskade med 4,7 procent till 515,2 MSEK (540,8) och den organiska minskningen var 2,3 procent. Minskningen är hänförlig till lägre konsultintäkter jämfört föregående år. Tjänsteintäkterna utgjorde 45,5 procent (50,8) av bolagets totala intäkter under kvartalet.
Nya avtal avseende molntjänster tecknades under kvartalet till ett totalt värde om 102,3 MSEK (118,8). Avtalen har normalt en löptid på tre till fem år. De totala intäkterna avseende molntjänster minskade med 3,7 procent och uppgick till 271,9 MSEK (282,2). Organiskt minskade de med 1,3 procent. Återkommande intäkter, det vill säga intäkter från moln- samt supporttjänster, uppgick till 426,0 MSEK (436,7), vilket motsvarar en årstakt om 1 704,1 MSEK (1 746,8). Detta motsvarar en minskning i kvartalet om 2,4 procent. Organiskt var de återkommande intäkterna oförändrade.
Intäkter
Återkommande intäkter
Bruttomarginalen efter avskrivningar ökade i kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 24,2 procent (23,5), som en konsekvens av en något högre marginal i systemaffären. Bruttomarginalen i tjänsteaffären minskade något drivet av lägre intäkter.
Försäljnings- och administrationskostnader ökade med 8,3 procent, exklusive valutaeffekter var ökningen 10,7 procent. Ökningen är till stor del hänförlig till Proacts 30-årsjubileum, vars kostnad uppgick till cirka 9 MSEK, samt även till högre försäljningskostnader i kvartalet.
Justerad EBITA uppgick till 79,3 MSEK (72,8), en ökning med 8,9 procent jämfört med samma period föregående år som ett resultat av ökade intäkter i systemaffären. Justerad EBITA-marginal ökade till 7,0 procent (6,8). Resultat före skatt uppgick till 62,1 MSEK (63,7).
Proact särredovisar jämförelsestörande poster för att tydliggöra utvecklingen i den underliggande verksamheten. Med jämförelsestörande poster avses poster som är icke återkommande och inte utgör en del av den ordinarie affärsverksamheten. Under tredje kvartalet 2024 uppgick jämförelsestörande poster till 0,0 MSEK (2,9).
Justerad EBITA
Resultat per aktie, SEK och avkastning på eget kapital rullande 12 månader, %
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
Koncernens utveckling januari-september
Intäkter och resultat
Under årets nio första månader uppgick bolagets totala intäkter till 3 595,7 MSEK (3 487,3), en ökning med 3,1 procent.
Valutakursförändringar påverkade intäkterna negativt med 0,3 procent och förvärv och avyttringar påverkade negativt med 0,2 procent. Organiskt ökade intäkterna med 3,6 procent.
Systemintäkterna ökade med 4,5 procent till 1 971,2 MSEK (1 886,1) och organiskt ökade de med 5,0 procent.
Tjänsteintäkterna ökade med 1,4 procent till 1 619,3 MSEK (1 597,3) och organiskt var ökningen 1,9 procent. Tjänsteintäkterna utgjorde 45,0 procent (45,8) av bolagets totala intäkter under de första nio månaderna.
Nya avtal avseende molntjänster tecknades under de första nio månaderna till ett totalt värde av 418,8 MSEK (351,1). Avtalen har normalt en löptid på tre till fem år. De totala intäkterna avseende molntjänster ökade med 3,8 procent och uppgick till 846,2 MSEK (815,1). Organiskt ökade de med 3,9 procent.
Bruttomarginalen ökade under de första nio månaderna jämfört med föregående år, och uppgick till 25,1 procent (22,6), drivet av den positiva utvecklingen för systemaffären och en ökad effektivitet i leveransen av tjänsteaffären.
Försäljnings- och administrationskostnader ökade med 3,9 procent, exklusive valutaeffekter var ökningen 9,4 procent primärt drivet av ökade försäljningskostnader. Proacts 30-årsjubileum samt investeringar i tjänsteportföljen.
Justerad EBITA ökade med 28,2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 270,5 MSEK (211,0) som ett resultat av en högre omsättning och ökad bruttomarginal. Justerad EBITA-marginal var 7,5 procent (6,0).
Resultat före skatt uppgick till 214,2 MSEK (135,5) där ökningen förklaras av förbättrad EBITA samt effekten av jämförelsestörande poster föregående år.
Intäkter per bransch
| Belopp i MSEK | jul-sep 2024 | jul-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | rullande 12 månader | jan-dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telekom | 51,5 | 97,1 | 257,2 | 284,6 | 328,7 | 356,1 |
| Bank, Finans | 60,4 | 85,6 | 281,6 | 233,5 | 341,7 | 293,7 |
| Energi | 107,8 | 36,5 | 293,1 | 189,7 | 369,4 | 266,0 |
| industri | 131,0 | 100,4 | 410,4 | 383,3 | 559,1 | 532,0 |
| Media | 6,8 | 24,3 | 63,9 | 84,1 | 108,1 | 128,3 |
| Tjänster | 188,5 | 221,1 | 655,7 | 678,5 | 964,9 | 987,7 |
| Offentlig sektor | 426,3 | 322,1 | 1 133,4 | 1 079,5 | 1 624,2 | 1 570,3 |
| Övrigt | 160,2 | 178,2 | 500,5 | 554,1 | 659,6 | 713,2 |
| Totala intäkter | 1 132,5 | 1 065,3 | 3 595,7 | 3 487,3 | 4 955,8 | 4 847,3 |
Under årets första nio månader uppgick jämförelsestörande poster i rörelseresultatet till 0,0 MSEK (-16,7).
| Belopp i MSEK | jul-sep 2024 | jul-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | rullande 12 månader | jan-dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totala intäkter | 1 132,5 | 1 065,3 | 3 595,7 | 3 487,3 | 4 955,8 | 4 847,3 |
| Kostnad för sålda varor och tjänster exkl. avskrivningar | -821,6 | -773,5 | -2 581,1 | -2 579,4 | -3 599,3 | -3 597,6 |
| Bruttoresultat exkl. avskrivningar | 310,9 | 291,8 | 1 014,6 | 907,9 | 1 356,5 | 1 249,7 |
| Bruttomarginal exkl. avskrivningar, % | 27,5 | 27,4 | 28,2 | 26,0 | 27,4 | 25,8 |
| Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar | -192,3 | -175,3 | -625,0 | -567,0 | -833,2 | -775,2 |
| Justerad EBITDA¹ | 118,9 | 116,5 | 389,8 | 340,9 | 523,4 | 474,5 |
| Justerad EBITDA marginal, % | 10,5 | 10,9 | 10,8 | 9,8 | 10,6 | 9,8 |
| Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar | -39,4 | -43,7 | -119,1 | -129,9 | -161,7 | -172,4 |
| Justerad EBITA¹ | 79,3 | 72,8 | 270,5 | 211,0 | 361,6 | 302,1 |
| Justerad EBITA marginal, % | 7,0 | 6,8 | 7,5 | 6,0 | 7,3 | 6,2 |
| Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar | -13,8 | -14,2 | -41,4 | -41,8 | -55,3 | -55,7 |
| Jämförelsestörande poster i EBITA | - | 2,9 | - | -16,7 | 0,0 | -16,7 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 65,5 | 61,5 | 229,1 | 152,5 | 306,4 | 229,8 |
| Rörelsemarginal (EBIT), % | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 4,4 | 6,2 | 4,7 |
¹ EBITDA resp. EBITA före jämförelsestörande poster
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
Kassaflöde
Juli-september
För kvartalet var kassaflödet 41,9 MSEK (-4,9), varav 82,9 MSEK (132,5) från den löpande verksamheten. Förändring av rörelsekapitalet påverkade kassaflödet med -35,2 MSEK (29,3).
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -3,8 MSEK (-7,4) och kassaflödet från finansieringsverksamheten var -37,2 MSEK (-129,9) framför allt hänförligt till amortering av leasingskulder om 32,3 MSEK (31,2) samt amortering av lån 0,0 (98,0).
Januari – september
För de första nio månaderna var kassaflödet 98,3 MSEK (-85,2), varav 317,0 MSEK (291,7) från den löpande verksamheten. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -30,3 MSEK (11,8).
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -20,5 MSEK (-40,1) och kassaflödet från finansieringsverksamheten var -198,2 MSEK (-336,8) vilket utgjordes av utdelningar om 54,0 MSEK (50,8), amorteringar av leasingskulder om 101,2 MSEK (80,4) samt återköp av egna aktier med 2,0 MSEK (0,0).
Investeringar
Under de första nio månaderna 2024 har 24,2 MSEK (31,8) investerats i anläggningstillgångar, varav 6,6 MSEK (4,3) i Proact Finance avseende kundleveranser.
Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 652,1 MSEK per den 30 september 2024, jämfört med 429,3 MSEK föregående år. Av den totala checkräkningskrediten om 159,0 MSEK har inget nyttjats. Banklån uppgick till 226,0 MSEK och avser dels en treårig lånefacilitet om 20 MEUR från Svensk Exportkredit, dels en treårig revolverande kreditfacilitet som Proact slöt avtal om under det tredje kvartalet 2021. Den revolverande faciliteten uppgår totalt till 600 MSEK, varav 0,0 MSEK utnyttjats per den 30 september 2024. Kreditfaciliteten har förlängts med två år, vilket innebär att den löper till det tredje kvartalet 2026.
Investeringar i IT-utrustning för molnverksamheten finansieras genom leasingavtal.
Vid periodens slut uppgick koncernens soliditet till 26,5 procent (26,5).
Nettoskuld
| Belopp i MSEK | 30 sep 2024 | 30 jun 2024 | 30 sep 2023 | 30 jun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Likvida medel | 652,1 | 615,6 | 429,3 | 442,9 |
| Checkräkningskredit | - | - | - | - |
| Skulder till kreditinstitut, exkl. skulder avseende finansiell leasing | -226,0 | -227,0 | -256,0 | -361,5 |
| Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) exkl. finansiell leasing | 426,2 | 388,6 | 173,3 | 81,4 |
| Skulder avseende finansiell leasing | -251,1 | -266,2 | -255,0 | -280,0 |
| Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) inkl. finansiell leasing | 175,1 | 122,4 | -81,7 | -198,6 |
| Outnyttjad checkräkningskredit | 159,0 | 159,1 | 154,7 | 155,0 |
| Total checkräkningskredit | 159,0 | 159,1 | 154,7 | 155,0 |
Skatt
Koncernens skattekostnad innefattar summa aktuell skatt och uppskjuten skatt beräknad utifrån gällande skattesatser i respektive land. Den redovisade skattekostnaden uppgår för de första nio månaderna till 44,7 MSEK (28,0) motsvarande en effektiv skatt om 20,9 procent (20,7).
Återköp av egna aktier
Årsstämman den 7 maj 2024 bemyndigade styrelsen att förvärva upp till 10 procent av bolagets aktier fram till nästa årsstämma. Per den 30 september 2024 har 4 047 aktier förvärvats inom detta bemyndigande.
I enlighet med beslut från bolagsstämman den 7 maj, makulerades 600 000 aktier den 25 september till ett värde av 227 533 SEK från aktier i eget förvar. Samtidigt gjordes en fondemission av samma värde också det i enlighet med Bolagsstämman i maj.
Bolaget innehade 416 189 aktier i eget förvar per den 30 september 2024, vilket motsvarar 1,5 procent av totalt antal aktier.
Medarbetare
Den 30 september 2024 uppgick antalet anställda till 1 161 (1 187).
Moderbolaget i sammandrag
Moderbolagets totala intäkter under perioden uppgick till 113,2 MSEK (113,1). Resultat före skatt uppgick till 85,7 MSEK (127,0).
Moderbolagets skuld i gemensamt koncernvalutakonto uppgick per den 30 september 2024 till 416,5 MSEK (377,5).
Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 21 (19).
Moderbolagets verksamhet har varit oförändrad under perioden. Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett.
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
Business Units
Nordic & Baltics
Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen (avyttrat 28 augusti 2023), Norge, Sverige och USA
Nettoomsättning
50%
Jan-Sep 2024
Intäkter och resultat
Juli – september
I Nordic & Baltics ökade intäkterna med 0,4 procent och organiskt ökade de med 2,3 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter samt försäljningen av det litauiska dotterbolaget, avyttrat i augusti 2023. Systemintäkterna minskade med 1,2 procent och organiskt ökade de med 0,5 procent. Tjänsteintäkterna ökade med 3,5 procent och organiskt med 6,0 procent, med en god tillväxt inom supporttjänsteaffären.
Justerad EBITA uppgick till 64,2 MSEK (57,1) och EBITA-marginalen uppgick till 11,3 procent (10,1) för kvartalet, drivet av en förbättrad bruttomarginal.
Januari – september
I Nordic & Baltics minskade intäkterna under de första nio månaderna med 1,6 procent och organiskt med 0,7 procent. Systemintäkterna minskade med 5,7 procent och organiskt var minskningen 5,0 procent, jämfört med en stark jämförelseperiod. Tjänsteintäkterna ökade med 7,4 procent och organiskt ökade de med 8,9 procent, med god efterfrågan inom framför allt support- och molntjänstesegmenten.
Justerad EBITA uppgick till 187,2 MSEK (155,1) och EBITA-marginalen uppgick till 10,3 procent (8,4) för de första nio månaderna. I Nordic & Baltics utvecklades EBITA samt EBITA-marginal positivt tack vare ökad bruttomarginal.
| Belopp i MSEK | jul-sep 2024 | jul-sep 2023 | förändring, % | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | förändring, % | rullande 12 månader | jan-dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemintäkter | 367,3 | 371,7 | -1,2 | 1 197,9 | 1 269,9 | -5,7 | 1 768,5 | 1 840,5 |
| Tjänsteintäkter | 197,7 | 191,0 | 3,5 | 611,9 | 569,9 | 7,4 | 817,4 | 775,4 |
| varav supportintäkter | 101,7 | 91,3 | 11,4 | 298,3 | 261,2 | 14,2 | 392,3 | 355,2 |
| varav intäkter från molntjänster | 62,0 | 62,2 | -0,3 | 186,7 | 175,4 | 6,4 | 249,2 | 237,9 |
| varav konsultintäkter | 34,0 | 37,5 | -9,3 | 127,0 | 133,2 | -4,7 | 176,0 | 182,3 |
| Övrigt | 0,5 | 0,8 | -32,6 | 2,6 | 2,7 | -5,2 | 3,2 | 3,3 |
| Totala intäkter | 565,6 | 563,4 | 0,4 | 1 812,3 | 1 842,5 | -1,6 | 2 589,1 | 2 619,3 |
| Justerad EBITA | 64,2 | 57,1 | 12,4 | 187,2 | 155,1 | 20,7 | 239,0 | 206,9 |
| EBITA-marginal, % | 11,3 | 10,1 | 10,3 | 8,4 | 9,2 | 7,9 |
Intäkter
Justerad EBITA
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
UK
Storbritannien
Nettoomsättning
15%
Jan-Sep 2024
Intäkter och resultat
Juli – september
I UK ökade intäkterna under kvartalet med 8,9 procent och organiskt ökade de med 10,4 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna ökade med 39,3 procent, och organiskt ökade de med 41,3 procent. Tjänsteintäkterna minskade med 8,1 procent och organiskt med 6,9 drivet av en minskning i supportintäkter, något motverkat av tillväxt i moln- och konsulttjänster, jämfört med ett starkare jämförelsekvartal.
Justerad EBITA uppgick till 2,7 MSEK (3,5) och EBITA-marginalen uppgick till 1,6 procent (2,2) för kvartalet. EBITA samt EBITA-marginal minskade på grund av lägre bruttomarginal.
Januari – september
I UK ökade intäkterna under de första nio månaderna med 7,3 procent, med en organisk ökning av intäkter om 5,5 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna ökade med 18,8 procent och organiskt med 16,8 procent jämfört med föregående år. Tjänsteintäkterna minskade med 1,1 procent och organiskt minskade de med 2,8 procent där molntjänsterna visar god tillväxt som dock inte kompenserar helt för minskningen i supporttjänster.
Justerad EBITA uppgick till 22,8 MSEK (16,8) och EBITA-marginalen uppgick till 4,3 procent (3,4) under de första nio månaderna. EBITA och EBITA-marginal påverkades positivt av något ökade bruttomarginaler jämfört med föregående år.
| Belopp i MSEK | jul-sep 2024 | jul-sep 2023 | förändring, % | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | förändring, % | rullande 12 månader | jan-dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemintäkter | 78,3 | 56,2 | 39,3 | 250,3 | 210,8 | 18,8 | 321,9 | 282,3 |
| Tjänsteintäkter | 92,1 | 100,2 | -8,1 | 282,2 | 285,4 | -1,1 | 376,2 | 379,4 |
| varav supportintäkter | 20,4 | 29,8 | -31,6 | 66,1 | 79,7 | -17,1 | 92,9 | 106,5 |
| varav intäkter från molntjänster | 63,1 | 62,9 | 0,3 | 189,1 | 178,6 | 5,9 | 249,7 | 239,2 |
| varav konsultintäkter | 8,6 | 7,5 | 14,8 | 27,0 | 27,1 | -0,5 | 33,6 | 33,7 |
| Övrigt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totala intäkter | 170,4 | 156,4 | 8,9 | 532,5 | 496,3 | 7,3 | 697,9 | 661,7 |
| Justerad EBITA | 2,7 | 3,5 | -23,3 | 22,8 | 16,8 | 35,5 | 27,2 | 21,3 |
| EBITA-marginal, % | 1,6 | 2,2 | 4,3 | 3,4 | 3,9 | 3,2 |
Intäkter
Justerad EBITA
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
West
Belgien och Nederländerna
Nettoomsättning
LBS
Jan-Sep 2024
Intäkter och resultat
Juli – september
I West ökade intäkterna under kvartalet med 13,8 procent och organiskt med 17,1 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna ökade med 98,4 procent och organiskt med 103,4 procent jämfört med en svag jämförelseperiod. Tjänsteintäkterna minskade med 4,4 procent och organiskt med 1,5 procent.
Justerad EBITA uppgick till 9,4 MSEK (4,4) och EBITA-marginalen uppgick till 4,4 procent (2,3) för kvartalet drivet av lägre omkostnader.
Januari – september
I West ökade intäkterna under de första nio månaderna med 6,0 procent motsvarande en organisk ökning om 6,6 procent där skillnaden förklaras av valutaeffekter. Systemintäkterna ökade med 20,3 procent, och organiskt med 20,9 procent tack vare god efterfrågan. Tjänsteintäkterna ökade med 1,3 procent och organiskt med 1,9 procent.
Justerad EBITA uppgick till 32,5 MSEK (10,3) och EBITA-marginalen uppgick till 5,0 procent (1,7) för de första nio månaderna. Ökningen är hänförlig till ökad bruttomarginal
| Belopp i MSEK | jul-sep 2024 | jul-sep 2023 | förändring, % | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | förändring, % | rullande 12 månader | jan-dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemintäkter | 66,3 | 33,4 | 98,4 | 180,9 | 150,4 | 20,3 | 231,0 | 200,5 |
| Tjänsteintäkter | 149,1 | 156,0 | -4,4 | 468,4 | 462,4 | 1,3 | 628,5 | 622,4 |
| varav supportintäkter | 17,1 | 17,6 | -3,0 | 51,9 | 52,2 | -0,6 | 69,5 | 69,8 |
| varav intäkter från molntjänster | 102,7 | 107,0 | -4,0 | 317,2 | 310,2 | 2,2 | 427,0 | 420,1 |
| varav konsultintäkter | 29,3 | 31,3 | -6,3 | 99,4 | 100,1 | -0,7 | 131,9 | 132,6 |
| Övrigt | 0,2 | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,2 |
| Totala intäkter | 215,6 | 189,4 | 13,8 | 649,8 | 612,9 | 6,0 | 860,1 | 823,2 |
| Justerad EBITA | 9,4 | 4,4 | 114,4 | 32,5 | 10,3 | 215,1 | 45,4 | 23,2 |
| EBITA-marginal, % | 4,4 | 2,3 | 5,0 | 1,7 | 5,3 | 2,8 |
Intäkter
Justerad EBITA
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
Central
Tjeckien och Tyskland
Nettoomsättning
19%
Jan-Sep 2024
Intäkter och resultat
Juli – september
I Central ökade intäkterna med 16,9 procent under kvartalet och organiskt med 21,2 procent där differensen förklaras av valutaeffekter. Systemintäkterna ökade med 68,6 procent och organiskt med 75,7 procent tack vare några större affärer i kvartalet och en svag jämförelseperiod. Tjänsteintäkterna minskade med 10,8 procent, och organiskt med 8,1 procent.
Justerad EBITA uppgick till 5,7 MSEK (1,5) och EBITA-marginalen uppgick till 2,7 procent (0,8) för kvartalet. I Central påverkades EBITA och EBITA-marginal positivt av de högre intäkterna.
Januari – september
I Central ökade intäkterna under året med 12,3 procent och organiskt med 13,3 procent där differensen förklaras av valutaeffekter. Systemintäkterna ökade med 35,3 procent och organiskt med 37,0 procent jämfört med en svag jämförelseperiod. Tjänsteintäkterna minskade med 4,9 procent och organiskt med 4,3 procent, på grund av minskad försäljning av konsulttjänster.
Justerad EBITA uppgick till 25,4 MSEK (17,4) och EBITA-marginalen uppgick till 3,7 procent (2,9) för de första nio månaderna. I Central påverkades EBITA och EBITA-marginal positivt framför allt av högre försäljning i systemaffären motverkat till viss del av integrationskostnader kopplat till tidigare förvärv.
| Belopp i MSEK | jul-sep 2024 | jul-sep 2023 | förändring, % | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | förändring, % | rullande 12 månader | jan-dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemintäkter | 103,9 | 61,6 | 68,6 | 343,0 | 253,4 | 35,3 | 461,5 | 371,9 |
| Tjänsteintäkter | 105,1 | 117,9 | -10,8 | 331,4 | 348,4 | -4,9 | 442,3 | 459,3 |
| varav supportintäkter | 15,1 | 15,8 | -4,6 | 47,9 | 47,1 | 1,7 | 64,2 | 63,4 |
| varav intäkter från molntjänster | 69,0 | 72,3 | -4,6 | 218,9 | 211,4 | 3,5 | 288,5 | 281,0 |
| varav konsultintäkter | 21,1 | 29,8 | -29,2 | 64,6 | 89,9 | -28,1 | 89,6 | 114,9 |
| Övrigt | 1,2 | 0,3 | 300,7 | 3,2 | 1,7 | 87,9 | 3,4 | 1,9 |
| Totala intäkter | 210,2 | 179,8 | 16,9 | 677,6 | 603,5 | 12,3 | 907,2 | 833,2 |
| Justerad EBITA | 5,7 | 1,5 | 277,5 | 25,4 | 17,4 | 45,9 | 42,0 | 34,0 |
| EBITA-marginal, % | 2,7 | 0,8 | 3,7 | 2,9 | 4,6 | 4,1 |
Intäkter
Justerad EBITA
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
Rörelsesegment
Nordics & Baltics: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen (avyttrat 28 augusti 2023). Norge, Sverige och USA | UK: Storbritannien | West: Belgien och Nederländerna | Central: Tjeckien och Tyskland
| jan-sep 2024
Belopp i MSEK | Nordics & Baltics | UK | West | Central | Koncern-gemensamt | Elimineringar | Koncernen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totala intäkter | 1 812,3 | 532,5 | 649,8 | 677,6 | 132,4 | -208,9 | 3 595,7 |
| EBITDA före jämförelsestörande poster | 215,6 | 58,8 | 62,0 | 49,9 | 3,2 | - | 389,6 |
| Av- och nedskrivningar materiella
anläggningstillgångar | -28,4 | -36,1 | -29,6 | -24,5 | -0,6 | - | -119,1 |
| EBITA före jämförelsestörande poster | 187,2 | 22,8 | 32,5 | 25,4 | 2,6 | - | 270,4 |
| Jämförelsestörande poster | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITA | 187,2 | 22,8 | 32,5 | 25,4 | 2,6 | - | 270,4 |
| Av- och nedskrivningar immateriella
anläggningstillgångar | -4,3 | -4,1 | -6,2 | -22,0 | -4,7 | - | -41,4 |
| EBIT | 182,9 | 18,7 | 26,3 | 3,4 | -2,1 | - | 229,1 |
| Finansnetto | -6,6 | -1,8 | -7,6 | -18,3 | 19,4 | - | -14,9 |
| Resultat före skatt | 176,3 | 16,9 | 18,7 | -14,9 | 17,2 | - | 214,2 |
| Skatt | | | | | | | -44,7 |
| Periodens resultat | | | | | | | 169,5 |
| jan-sep 2023
Belopp i MSEK | Nordics & Baltics | UK | West | Central | Koncern-gemensamt | Elimineringar | Koncernen |
| Totala intäkter | 1 842,5 | 496,3 | 612,9 | 603,5 | 136,0 | -203,8 | 3 487,3 |
| EBITDA före jämförelsestörande poster | 183,7 | 59,0 | 45,8 | 40,3 | 12,1 | - | 340,9 |
| Av- och nedskrivningar materiella
anläggningstillgångar | -28,6 | -42,2 | -35,6 | -22,9 | -0,6 | - | -129,9 |
| EBITA före jämförelsestörande poster | 155,1 | 16,8 | 10,3 | 17,4 | 11,5 | - | 211,0 |
| Jämförelsestörande poster | -4,8 | -1,0 | -6,4 | -2,0 | -2,5 | - | -16,7 |
| EBITA | 150,3 | 15,8 | 3,8 | 15,4 | 9,0 | - | 194,3 |
| Av- och nedskrivningar immateriella
anläggningstillgångar | -4,3 | -4,0 | -6,2 | -22,4 | -4,9 | - | -41,8 |
| EBIT | 146,0 | 11,8 | -2,4 | -7,1 | 4,2 | - | 152,5 |
| Finansnetto | 1,1 | -1,9 | -7,5 | -8,5 | -0,2 | - | -17,0 |
| Resultat före skatt | 147,1 | 9,9 | -9,9 | -15,6 | 4,0 | - | 135,5 |
| Skatt | | | | | | | -28,0 |
| Periodens resultat | | | | | | | 107,5 |
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
Marknadsöversikt
Trots ökade geopolitiska spänningar och fortsatt svag tillväxt i Europa förväntas IT-marknaden uppleva en positiv tillväxt under de kommande åren. Stabilisering av inflationstakten, tillsammans med den pågående efterfrågan på innovation som drivs av digitalisering och artificiell intelligens, stödjer denna optimistiska prognos.
IT-marknaden i de geografier där Proact är verksamt förväntas växa ensiffrigt, med störst tillväxt från molntjänster. Det finns dock en ny trend där infrastruktur som inte är molnbaserade (on prem) nu förväntas växa, till skillnad från tidigare antaganden om nedgång. Proact är väl positionerat för att dra nytta av den förväntade framtida tillväxten. En annan faktor som bidrar till marknadstillväxten är det ökade hotet från kriminella hackare. I takt med att cyberattackerna blir allt vanligare och mer sofistikerade prioriterar företag och myndigheter robusta cybersäkerhetsåtgärder för att skydda känsliga data och upprätthålla förtroendet.
Huvudtrender
Införande av hybridmoln: Användningen av molntjänster fortsätter att öka i takt med att företagen drar nytta av flexibiliteten, skalbarheten och kostnadseffektiviteten hos både publika och privata molnplattformar och i synnerhet hybridmolnplattformar.
Ökad efterfrågan på datalagring: Datavolymerna som skapas, lagras och bearbetas ökar snabbt. Teknik som artificiell intelligens och maskininlärning, som används för att automatisera processer, dra nytta av data och förbättra beslutsfattandet, bidrar i hög grad till lagring och bearbetning av stora datavolymer.
Digital transformation, artificiell intelligens och maskininlärning:
Digital transformation är fortfarande en viktig drivkraft på marknaden som gör det möjligt för kunderna att innovera och öka effektiviteten. Omvälvande teknologier som artificiell intelligens och maskininlärning kommer att driva efterfrågan på agil infrastrukturutveckling.
Informationssäkerhet:
I och med att cyberhoten blir allt vanligare och mer sofistikerade är cybersäkerhet fortfarande högsta prioritet för verksamheter, vilket leder till att de investerar i avancerade säkerhetslösningar för att skydda sina data och sin IT-infrastruktur.
Hållbarhet och reglering:
Verksamheter inför miljövänliga metoder och tekniker för att minska sitt koldioxidavtryck. Hållbarhet får allt större genomslag i IT-beslut, vilket ytterligare förstärks av EU-direktiv som föreskriver hållbarhetsrapportering.
Övrig information
Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Proact och närstående, som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat, har ägt rum under kvartalet.
Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten
Proact påverkas inte direkt av pågående konflikter i omvärlden. Däremot kan utvecklingen i den globala ekonomin, i form av inflation, valutakursfluktuationer, lägre ekonomisk tillväxt samt störningar i leveranskedjor medföra ökade risker för Proact. Leveransstörningar kopplade till den globala halvledarbristen påverkar i nuläget Proact begränsat, men nya störningar kan komma att påverka Proacts förmåga att leverera erhållna kundorder negativt. I övrigt har inga risker eller osäkerhetsfaktorer förändrats i jämförelse med de som omnämnts i senast avgivna årsredovisning. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Proacts årsredovisning 2023.
Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar finansiella nyckeltal i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa nyckeltal ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning. För definitioner av de finansiella nyckeltalen hänvisas till Årsredovisning 2023.
Valberedningen
Enligt beslut från tidigare årsstämma i Proact IT Group AB har, efter kvartalets slut, en valberedning konstituerats med uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas på bolagets årsstämma 2025.
Valberedningen utgörs av följande ledamöter:
- Katarina Berggren, ordförande (Aktiebolaget Grenspecialisten)
- Niclas Röken (Alcur Fonder AB)
- Jesper Bergström (Handelsbanken Fonder)
- Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
Proact
12
Delårsrapport januari – september 2024
Finansiell kalender
11 feb 2025 Bokslutskommuniké 2024
6 maj 2025 Delårsrapport Q1 2025
6 maj 2025 Årsstämma 2025
14 juli 2025 Delårsrapport Q2 2025
24 oktober 2025 Delårsrapport Q3 2025
10 februari 2026 Bokslutskommuniké 2025
Solna den 25 oktober 2024
Proact IT Group AB (publ)
Jonas Hasselberg
VD och koncernchef
Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Notera
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Proact IT Group (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknad och/eller om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2024 klockan 08:00 (CET).
| KONTAKT | Proact IT Group AB |
|---|---|
| Jonas Hasselberg, CEO | +46 722 13 55 56 |
| Noora Jayasekara, CFO | +46 70 318 92 97 |
| www.proact.eu | |
| Org.nr. 556494-3446 | Säte: Solna |
Finansiella rapporter
Rapport över totalresultatet för koncernen
| Belopp i MSEK | jul-sep 2024 | jul-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | rullande 12 månader | jan-dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemintäkter | 615,6 | 523,6 | 1 971,2 | 1 886,1 | 2 783,1 | 2 698,0 |
| Tjänsteintäkter | 515,2 | 540,8 | 1 619,3 | 1 597,3 | 2 166,6 | 2 144,6 |
| varav supportintäkter | 154,2 | 154,5 | 464,0 | 440,5 | 618,7 | 595,2 |
| varav intäkter från molntjänster | 271,9 | 282,2 | 846,2 | 815,1 | 1 128,4 | 1 097,4 |
| varav konsultintäkter | 89,2 | 104,1 | 309,1 | 341,7 | 419,5 | 452,1 |
| Övriga intäkter | 1,7 | 0,9 | 5,3 | 3,9 | 6,1 | 4,7 |
| Totala intäkter | 1 132,5 | 1 065,3 | 3 595,7 | 3 487,3 | 4 955,8 | 4 847,3 |
| Kostnad för sålda varor och tjänster | -858,7 | -814,7 | -2 694,0 | -2 700,3 | -3 751,8 | -3 758,1 |
| Bruttoresultat | 273,9 | 250,6 | 901,7 | 787,0 | 1 203,9 | 1 089,2 |
| Försäljnings- och marknadsföringskostnader | -115,9 | -112,5 | -384,1 | -366,9 | -521,7 | -504,5 |
| Administrationskostnader | -92,5 | -79,7 | -288,6 | -251,0 | -375,9 | -338,4 |
| Jämförelsestörande poster | - | 2,9 | - | -16,7 | 0,0 | -16,7 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 65,5 | 61,5 | 229,1 | 152,5 | 306,4 | 229,8 |
| Finansnetto | -3,3 | 2,2 | -14,9 | -17,0 | -9,6 | -11,5 |
| Resultat före skatt | 62,1 | 63,7 | 214,2 | 135,5 | 296,8 | 218,3 |
| Inkomstskatt | -10,2 | -12,8 | -44,7 | -28,0 | -61,7 | -45,2 |
| Periodens resultat | 51,9 | 50,9 | 169,5 | 107,5 | 235,1 | 173,1 |
| Övrigt totalt resultat | ||||||
| Poster som kan komma att omföras till årets resultat | ||||||
| Förändring av säkringsreserv (nettoinvestering i utländsk verksamhet) | -1,0 | -9,7 | 9,4 | 13,2 | -3,0 | 0,3 |
| Skatteffekt på förändring av säkringsreserv (nettoinvestering i utländsk verksamhet) | 0,2 | 2,0 | -1,9 | -2,7 | 0,6 | -0,1 |
| Omräkningsdifferenser från kvarvarande verksamheter | -3,5 | -2,4 | 12,6 | -14,2 | -3,6 | 54,5 |
| Totalt poster som kan komma att omföras till årets resultat | -4,7 | -10,1 | 19,7 | -3,7 | -5,9 | 54,7 |
| Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt | 47,2 | 40,8 | 189,3 | 103,8 | 229,1 | 227,8 |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 51,9 | 50,0 | 169,5 | 107,0 | 235,1 | 172,6 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | - | 0,8 | - | 0,5 | -0,0 | 0,5 |
| Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 47,3 | 40,7 | 189,4 | 104,1 | 245,8 | 228,1 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | - | 0,1 | - | -0,3 | - | -0,3 |
| Data per aktie¹ | jul-sep 2024 | jul-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | rullande 12 månader | jan-dec 2023 |
| Periodens resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr | 1,92 | 1,85 | 6,31 | 3,91 | 8,68 | 6,29 |
| Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr | 42,34 | 36,14 | 42,34 | 36,14 | 38,23 | 36,97 |
| Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, kr | 3,14 | 4,77 | 12,01 | 15,24 | 20,91 | 19,50 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut | 26 385 469 | 27 499 948 | 26 385 469 | 27 499 948 | 26 385 469 | 27 281 448 |
| Vägt genomsnittligt antal utestående aktier | 26 993 734 | 27 499 948 | 26 846 662 | 27 474 351 | 27 075 189 | 27 466 985 |
¹) Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 2,30 procent.
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
Balansräkning för koncernen i sammandrag
| Belopp i MSEK | 30 sep | 30 sep | 31 dec |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2023 | |
| TILLGÄNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Goodwill | 1 006,3 | 1 013,8 | 983,6 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 140,6 | 196,5 | 177,3 |
| Materiella anläggningstillgångar | 318,1 | 329,7 | 319,3 |
| Andra långfristiga fordringar | 588,5 | 547,5 | 544,6 |
| Uppskjutna skattefordringar | 21,7 | 24,0 | 22,5 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 19,3 | 20,8 | 15,4 |
| Kundfordringar och övriga fordringar | 1 466,1 | 1 191,1 | 1 433,9 |
| Likvida medel | 652,1 | 429,3 | 547,9 |
| Summa tillgångar | 4 212,8 | 3 752,7 | 4 044,4 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 1 117,2 | 993,7 | 1 008,6 |
| Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande | - | - | - |
| Summa eget kapital | 1 117,2 | 993,7 | 1 008,6 |
| Långfristiga skulder | |||
| Långfristiga skulder, räntebärande | 389,3 | 410,9 | 386,4 |
| Långfristiga skulder, ej räntebärande | 862,1 | 729,1 | 756,9 |
| Uppskjutna skatteskulder | 50,3 | 61,3 | 58,2 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder, räntebärande | 114,4 | 116,8 | 109,8 |
| Kortfristiga skulder, ej räntebärande | 1 679,5 | 1 440,9 | 1 724,5 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 212,8 | 3 752,7 | 4 044,4 |
Förändring av koncernens egna kapital
| Belopp i MSEK | 30 sep | 30 sep | 31 dec |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2023 | |
| Vid periodens början | 1 008,6 | 923,4 | 923,4 |
| Periodens totalresultat | 189,3 | 103,7 | 227,8 |
| Utdelning | -54,0 | -50,8 | -50,8 |
| Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande | - | 8,4 | - |
| Aktiesparprogram och personaloptioner | 4,9 | 6,1 | -28,0 |
| Återköp av egna aktier | -32,6 | - | -19,6 |
| Sålda tidigare återköpta aktier | 1,0 | 2,7 | 2,7 |
| Vid periodens slut | 1 117,2 | 993,7 | 1 008,6 |
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag
| Belopp i MSEK | jul-sep 2024 | jul-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | rullande 12 månader | jan-dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KASSAFLÖDE FRÅN ÅRETS VERKSAMHET | ||||||
| Årets Rörelseresultat | 65,5 | 61,5 | 229,1 | 152,5 | 306,4 | 229,8 |
| Justeringar för poster som ej är kassaflödespåverkande: | ||||||
| Återläggning av av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | 53,3 | 58,0 | 160,5 | 171,8 | 216,9 | 228,2 |
| Finansiell leasingförsäljning | 6,9 | 10,7 | 21,3 | 22,8 | 31,4 | 33,0 |
| Återläggning av icke kassaflödespåverkande poster | -7,8 | -6,6 | -22,1 | -16,7 | -14,5 | -9,0 |
| Förändring avsättningar | 5,8 | -1,8 | 4,5 | 3,2 | 1,2 | -0,2 |
| Betald inkomstskatt | -5,6 | -18,6 | -46,0 | -53,6 | -47,0 | -54,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 118,1 | 103,2 | 347,3 | 280,0 | 494,4 | 427,0 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||||
| Varulager | -5,7 | 25,1 | -3,6 | 44,9 | 1,0 | 49,5 |
| Rörelsefordringar | 1,3 | 250,2 | -51,8 | 334,3 | -321,5 | 64,6 |
| Rörelseskulder | -30,8 | -246,1 | 25,1 | -367,4 | 383,4 | -9,1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 82,9 | 132,5 | 317,0 | 291,7 | 557,3 | 532,0 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | ||||||
| Förvärv av verksamheter | - | -0,6 | - | -8,4 | 0,5 | -8,0 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | -4,7 | -6,7 | -23,5 | -31,3 | -36,5 | -44,3 |
| Avyttring materiella anläggningstillgångar | - | - | - | 0,2 | 0,9 | 1,1 |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | -0,3 | -0,3 | -0,7 | -0,6 | -1,0 | -1,0 |
| Ökning / Minskning långfristig fordran | 1,2 | 0,1 | 3,7 | 0,1 | 3,9 | 0,3 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -3,8 | -7,4 | -20,5 | -40,1 | -32,3 | -51,9 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | ||||||
| Utdelning | - | - | -54,0 | -50,8 | -54,0 | -50,8 |
| Upptagna / amorterade lån | - | -98,0 | - | -199,2 | -25,0 | -224,2 |
| Erhållna räntor | 2,9 | 0,4 | 9,5 | 11,4 | 8,5 | 10,4 |
| Betalda räntor | -5,5 | -1,8 | -20,5 | -16,7 | -29,0 | -25,1 |
| Amortering leasingskulder | -32,3 | -31,2 | -101,2 | -80,4 | -138,7 | -118,0 |
| Övrigt kassaflöde från finansieringsverksamheten | -2,3 | 0,7 | -32,0 | -1,1 | -53,3 | -22,4 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -37,2 | -129,9 | -198,2 | -336,8 | -291,5 | -430,1 |
| Periodens totala kassaflöde | 41,9 | -4,8 | 98,3 | -85,2 | 233,5 | 50,0 |
| Likvida medel vid periodens början | 615,6 | 442,9 | 547,9 | 505,7 | 429,3 | 505,7 |
| Kursdifferens i likvida medel | -5,4 | -8,8 | 6,0 | 8,8 | -10,7 | -7,8 |
| Likvida medel vid periodens slut | 652,1 | 429,3 | 652,1 | 429,3 | 652,1 | 547,9 |
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
Nyckeltal
| Belopp i MSEK | jul-sep 2024 | jul-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | rullande 12 månader | jan-dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totala intäkter | 1 132,5 | 1 065,3 | 3 595,7 | 3 487,3 | 4 955,8 | 4 847,3 |
| varav hänförligt till förvärv och avyttringar | -2,1 | -4,5 | -7,5 | 34,9 | -13,9 | 22,1 |
| varav valutapåverkan | -24,2 | 62,9 | -9,8 | 153,8 | 15,7 | 179,3 |
| Totala intäkter, organiskt | 1 158,9 | 1 006,9 | 3 613,1 | 3 298,6 | 4 953,9 | 4 646,0 |
| Organisk tillväxt totala intäkter, % | 8,8 | -8,3 | 3,6 | -0,5 | 0,5 | -2,3 |
| Systemintäkter | 615,6 | 523,6 | 1 971,2 | 1 886,1 | 2 783,1 | 2 698,0 |
| varav hänförligt till förvärv och avyttringar | -0,6 | -3,8 | -2,1 | 1,3 | -6,1 | -4,5 |
| varav valutapåverkan | -12,6 | 22,8 | -6,9 | 62,1 | 0,7 | 69,8 |
| Totala systemintäkter, organiskt | 628,9 | 504,6 | 1 980,2 | 1 822,7 | 2 788,5 | 2 632,8 |
| Organisk tillväxt systemintäkter, % | 20,1 | -19,8 | 5,0 | -6,5 | -0,4 | -8,0 |
| Tjänsteintäkter | 515,2 | 540,8 | 1 619,3 | 1 597,3 | 2 166,6 | 2 144,6 |
| varav hänförligt till förvärv och avyttringar | -1,5 | -0,7 | -5,4 | 33,6 | -7,8 | 26,6 |
| varav valutapåverkan | -11,5 | 40,0 | -2,8 | 91,5 | 14,9 | 109,3 |
| Totala tjänsteintäkter, organiskt | 528,2 | 501,5 | 1 627,5 | 1 472,2 | 2 159,4 | 2 008,7 |
| Organisk tillväxt tjänsteintäkter, % | -2,3 | 6,9 | 1,9 | 7,7 | 18,9 | 6,3 |
| EBITDA | 118,7 | 119,4 | 389,6 | 323,9 | 523,3 | 457,9 |
| EBITDA marginal, % | 10,5 | 11,2 | 10,8 | 9,3 | 10,6 | 9,4 |
| Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar | -39,4 | -43,7 | -119,1 | -129,9 | -161,7 | -172,4 |
| EBITA | 79,3 | 75,7 | 270,4 | 194,3 | 361,6 | 285,5 |
| EBITA marginal, % | 7,0 | 7,1 | 7,5 | 5,6 | 7,3 | 5,9 |
| Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar | -13,8 | -14,2 | -41,4 | -41,8 | -55,3 | -55,7 |
| EBIT | 65,5 | 61,5 | 229,1 | 152,5 | 306,4 | 229,8 |
| EBIT marginal, % | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 4,4 | 6,2 | 4,7 |
| Resultat före skatt | 62,1 | 63,7 | 214,2 | 135,5 | 296,8 | 218,3 |
| Nettomarginal, % | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 3,9 | 6,0 | 4,5 |
| Resultat efter skatt | 51,9 | 50,9 | 169,5 | 107,5 | 235,1 | 173,1 |
| Vinstmarginal, % | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 3,1 | 4,7 | 3,6 |
| Eget kapital | 1 117,2 | 993,7 | 1 117,2 | 993,7 | 1 117,2 | 1 008,6 |
| Balansomslutning | 4 212,8 | 3 752,7 | 4 212,8 | 3 752,7 | 4 212,8 | 4 044,4 |
| Soliditet, % | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 24,9 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr 1 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 |
| Räntabilitet på eget kapital, %1 | - | - | - | - | 21,1 | 18,2 |
| Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto | 7,7 | 6,8 | 27,6 | 33,9 | 34,0 | 40,0 |
| Sysselsatt eget kapital | 1 609,0 | 1 521,3 | 1 609,0 | 1 521,3 | 1 609,0 | 1 504,8 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, %1 | - | - | - | - | 21,1 | 16,3 |
| Investeringar i anläggningstillgångar | 19,4 | 19,9 | 119,9 | 105,0 | 163,3 | 148,3 |
| Resultat före skatt per anställd, kSEK | 56,0 | 55,2 | 192,3 | 115,8 | 265,3 | 188,2 |
| Medelantal årsanställda | 1 109,2 | 1 154,1 | 1 114,0 | 1 169,5 | 1 118,5 | 1 160,0 |
1) Beräknas endast för helår och rullande 12 månader.
Flerårsöversikt se not 2. För definitioner av nyckeltal, se Årsredovisning 2023
De nyckeltal som Proact redovisar och följer sin verksamhet på är de sedvanliga nyckeltalen som används för branschen och av bolag noterade på Nasdaq Stockholm.
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
| jan-sep | jan-sep | jan-dec | |
|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2023 |
| Nettoomsättning | 113,2 | 113,1 | 152,0 |
| Kostnad sålda varor och tjänster | - | - | - |
| Bruttoresultat | 113,2 | 113,1 | 152,0 |
| Administrationskostnader | -118,2 | -111,5 | -151,9 |
| Rörelseresultat | -5,0 | 1,6 | 0,1 |
| Finansnetto | 90,7 | 125,3 | 142,2 |
| Resultat efter finansnetto | 85,7 | 127,0 | 142,3 |
| Bokslutsdispositioner | - | - | - |
| Resultat före skatt | 85,7 | 127,0 | 142,3 |
| Inkomstskatt | -5,4 | -5,3 | -0,7 |
| Periodens resultat | 80,3 | 121,7 | 141,5 |
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
| 30 sep | 30 sep | 31 dec | |
|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2023 |
| TILLGÄNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | 1 125,0 | 1 031,7 | 1 143,8 |
| Omsättningstillgångar | 123,5 | 84,4 | 97,7 |
| Summa tillgångar | 1 248,4 | 1 116,1 | 1 241,6 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Bundet eget kapital | 43,0 | 82,3 | 47,1 |
| Fritt eget kapital | 454,4 | 272,1 | 451,0 |
| Summa Eget kapital | 497,4 | 354,4 | 498,1 |
| Långfristiga skulder | 239,5 | 268,1 | 234,7 |
| Kortfristiga skulder | 511,5 | 493,6 | 508,9 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 248,4 | 1 116,1 | 1 241,6 |
Proact
Delårsrapport januari – september 2024
Förklarande upplysningar
Not 1. Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS34 och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR2. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår i årsredovisningen för 2023.
Finansiella instrument
Proacts finansiella instrument består av derivat, kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och räntebärande skulder. Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontraktsdagen och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar. Samtliga derivat redovisas löpande till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade i rapporten över totalresultatet inom kostnad såld vara för de derivat som är kopplade till leverantörsskulder respektive finansiella poster för de derivat som är kopplade till finansiella leasingkontrakt. Derivat är värderade till verkligt värde inom nivå 2 det vill säga verkligt värde fastställt utifrån värderingstekniker med observerbara marknadsdata, antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett till pris). Samtliga övriga finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och kundfordringar, vilket inkluderar kundfordringar och likvida medel. Samtliga övriga finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder värderat till upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och skulder till kreditinstitut. Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta, och redovisad ränta ligger i nivå med aktuell ränta på skulder till kreditinstitut och övriga finansiella tillgångar och skulder löper med korta löptider. Baserat på detta bedöms samtliga finansiella tillgångars och skulders bokförda värden vara en rimlig uppskattning av verkligt värde.
Not 2. Flerårsöversikt
| Belopp i MSEK | okt-sep 23/24 | jan-dec 2023 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 | jan-dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totala intäkter | 4 955,8 | 4 847,3 | 4 756,8 | 3 525,0 | 3 633,1 |
| EBITDA | 523,3 | 457,9 | 473,2 | 348,6 | 369,6 |
| EBITDA marginal, % | 10,6 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 10,2 |
| EBITA | 361,6 | 285,5 | 313,1 | 197,5 | 216,7 |
| EBITA marginal, % | 7,3 | 5,9 | 6,6 | 5,6 | 6,0 |
| EBIT | 306,4 | 229,8 | 260,6 | 166,2 | 182,1 |
| EBIT marginal, % | 6,2 | 4,7 | 5,5 | 4,7 | 5,0 |
| Resultat före skatt | 296,8 | 218,3 | 244,2 | 151,9 | 167,7 |
| Nettomarginal, % | 6,0 | 4,5 | 5,1 | 4,3 | 4,6 |
| Resultat efter skatt | 235,1 | 173,1 | 191,5 | 117,2 | 132,3 |
| Vinstmarginal, % | 4,7 | 3,6 | 4,0 | 3,3 | 3,6 |
| Soliditet, % | 26,5 | 24,9 | 21,8 | 21,0 | 20,7 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 21,1 | 18,2 | 23,4 | 17,8 | 23,4 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 21,1 | 16,3 | 17,2 | 13,4 | 17,1 |
| Utdelning till moderbolagets aktieägare¹ | 54,0 | 50,8 | 41,2 | 41,2 | 22,9 |
| Investeringar i anläggningstillgångar | 163,3 | 148,3 | 397,5 | 550,7 | 269,1 |
| Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto | 34,0 | 40,0 | 26,7 | 19,8 | 20,7 |
| Resultat före skatt per anställd, kSEK | 265,3 | 188,2 | 210,6 | 147,9 | 172,3 |
| Medelantal årsanställda | 1 118,5 | 1 160,0 | 1 159,5 | 1 027,3 | 973,4 |
| Periodens resultat per aktie, kr² | 8,68 | 6,29 | 6,97 | 4,27 | 4,80 |
1) Avser det är då utdelning verkställdes. För verksamhetsåret 2023 lämnades en utdelning om 2,00 kr per aktie, totalt 54,0 MSEK.
2) Beräknat på vägt genomsnittligt antal utestående aktier. Jämförelsesiffrorna har justerats för aktiesplit 1:3 som genomfördes i maj 2021.
Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 2,30 procent.
Proact
Delårsrapport januari – september 2024