AI assistant
Proact IT Group — Interim / Quarterly Report 2023
May 4, 2023
3095_10-q_2023-05-04_435b2d8a-6720-4252-a271-48b8b613e56f.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Delårsrapport januari Q1- mars 2023
God organisk tillväxt och bibehållna bruttomarginaler
Januari – mars 2023
- Intäkterna ökade med 14,6 procent till 1 220,3 MSEK (1 064,5).
- Justerad EBITA ökade med 8,5 procent och uppgick till 56,8 MSEK (52,5), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,7 procent (4,9).
- Resultat före skatt uppgick till 37,3 MSEK (37,5).
- Resultat efter skatt uppgick till 27,9 MSEK (33,9).
- Resultat per aktie uppgick till 1,02 SEK (1,24).
- Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 116,6 MSEK (121,6), en minskning med 4,1 procent.
- Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 399,1 MSEK (346,3) motsvarande en årstakt om 1 596,4 MSEK (1 385,2) och en ökning om 15,2 procent.
Finansiellt sammandrag
| jan-mar | jan-mar | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2023 | 2022 | månader | 2022 |
| Totala intäkter | 1 220,3 | 1 064,5 | 4 912,6 | 4 756,8 |
| Tillväxt, % | 14,6 | 19,1 | 32,9 | 34,9 |
| varav valutapåverkan, % | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
| varav påverkan från förvärv och avyttringar, % | 2,5 | 10,0 | 6,7 | 7,7 |
| Organisk tillväxt, %¹ | 8,5 | 4,9 | 22,0 | 22,8 |
| Justerad EBITA² | 56,8 | 52,5 | 319,3 | 315,0 |
| Justerad EBITA marginal, % | 4,7 | 4,9 | 6,5 | 6,6 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 43,1 | 41,4 | 262,2 | 260,6 |
| Rörelsemarginal (EBIT), % | 3,5 | 3,9 | 5,3 | 5,5 |
| Resultat före skatt | 37,3 | 37,5 | 244,0 | 244,2 |
| Nettomarginal, % | 3,1 | 3,5 | 5,0 | 5,1 |
| Resultat efter skatt | 27,9 | 33,9 | 185,6 | 191,5 |
| Vinstmarginal, % | 2,3 | 3,2 | 3,8 | 4,0 |
| Resultat per aktie (utestående aktier), kr³ | 1,02 | 1,24 | 6,74 | 6,97 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, %⁴ | - | - | 17,3 | 17,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 30,1 | 38,3 | 294,9 | 442,9 |
1) Organisk tillväxt avser finansiell förändring justerad för valutaförändringar, förvärv och avyttringar.
2) EBITA före jämförelsestörande poster.
3) Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 1,34 procent.
Bolaget har återköpt egna aktier som finns i eget förvar vilket påverkar nyckeltal ovan. 4) Beräknas endast för helår och rullande 12 månader.
Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proactkoncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 13 länder i Europa och i USA.
Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Kommentarer från Proacts VD
2023 har inletts med fortsatt hög omsättningstillväxt, både totalt och organiskt. Vi ser över lag ingen betydande förändring i efterfrågan på grund av sämre makroekonomiska förutsättningar, även om enstaka marknader ser något längre försäljningscykler och ett visst mått av osäkerhet. Intäkterna under kvartalet uppgick till 1 220 MSEK (1 064), vilket motsvarar en tillväxt på 15 procent. Organiskt var intäktsökningen 8 procent, med en organisk tillväxt om 10 procent för system och 6 procent för tjänster.
Våra återkommande intäkter, det vill säga intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster, fortsätter att utvecklas väl. Totalt ökade de med 15 procent till en årstakt om 1 596 MSEK (1 384) och organiskt ökade de med 8 procent. De återkommande intäkterna ökar även kvartal för kvartal, med en ökning om 3 procent från det fjärde kvartalet 2022. Vi slöt avtal för våra kontrakterade molntjänster om 117 MSEK (122) där Business Unit West minskade från ett starkt första kvartal föregående år medan övriga Business Units ökade. Vår bedömning är att nedgången än så länge inte beror på ökad försiktighet i marknaden utan att det snarare är en timing-effekt då det rör sig om ett relativt litet antal affärer i varje enskilt kvartal.
Systemtillväxten i kvartalet var mycket god i alla Business Units utom UK, och samtliga Business Units visade organisk tillväxt inom tjänstesidan. Både support- och molntjänster visade god organisk tillväxt, både som ett resultat av vunna affärer under föregående år samt prishöjningar. Intäkter från konsulttjänster minskade något organiskt, framför allt på grund av färre antal anställda konsulter kopplat till en het arbetsmarknad.
Vi fortsätter att se en påverkan på våra kostnader av den höga inflationen. Prishöjningar och effektiviseringar i vår tjänsteleverans gör att vi kunnat bibehålla våra bruttomarginaler, men ökningen i våra säljoch administrationskostnader påverkar EBITA-marginalen negativt. För att säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft och kunna närma oss vårt EBITA-marginalmål om 8 procent har vi därför beslutat att initiera ett kostnadsbesparingsprogram.
Justerad EBITA under kvartalet ökade till 57 MSEK (52) motsvarande en marginal på 4,7 procent (4,9), som ett resultat av de ökade intäkterna i kombination med relativt oförändrade bruttomarginaler, motverkat av ökade sälj- och administrationskostnader.
Vi ser att kunder har stora behov av hjälp med hybrida molnlösningar som kombinerar det bästa av privata och publika moln för att lösa sina affärsbehov. Ett exempel är den migrering från traditionell infrastruktur till en hybrid molnlösning baserad på Proact Hybrid Cloud och Microsoft Azure som vi hjälpte en långvarig kund i UK med under kvartalet.
Vår framgång är beroende av våra medarbetare och våra samarbetspartners, och det är därför glädjande att våra partners fortsätter att ge oss utmärkelser, såsom NetApps EMEA Partner of the Year som vi erhöll under kvartalet. Tillsammans fortsätter vi att leverera värde till våra kunder, och att de uppskattar oss ser vi i kundundersökningar, såsom den i Tyskland där vi i kvartalet blev utsedda till en av de tre ledande molntjänstleverantörerna i vår storleksklass.
Solna 4 maj, 2023
Jonas Hasselberg VD och koncernchef
Koncernens utveckling januari-mars
Intäkter och resultat
Under första kvartalet uppgick bolagets totala intäkter till 1 220,3 MSEK (1 064,5), en ökning om 14,6 procent. Valutakursförändringar påverkade positivt med 3,7 procent, förvärv och avyttringar påverkade med 2,5 procent, och organiskt ökade intäkterna med 8,5 procent.
Systemintäkterna ökade med 14,0 procent till 699,3 MSEK (613,6) och organiskt ökade de med 10,1 procent jämfört med samma period föregående år, tack vare en god underliggande efterfrågan i samtliga Business Units utom UK.
Tjänsteintäkterna ökade med 15,3 procent till 519,4 MSEK (450,5) och organiskt med 6,0 procent, som ett resultat av vunna supportoch molnaffärer under föregående år samt under kvartalet. Tjänsteintäkterna utgjorde 42,6 procent (42,3) av bolagets totala intäkter under kvartalet.
Nya avtal avseende molntjänster tecknades under kvartalet till ett totalt värde om 116,6 MSEK (121,6). Avtalen har normalt en löptid på tre till fem år. De totala intäkterna avseende molntjänster ökade med 15,6 procent och uppgick till 261,8 MSEK (226,4). Organiskt ökade de med 7,9 procent. Återkommande intäkter, det vill säga intäkter från molnsamt supporttjänster, uppgick 399,1 MSEK (346,3), vilket motsvarar en årstakt om 1 596,4 MSEK (1 385,2). Detta motsvarar en ökning i kvartalet om 15,2 procent varav den organiska ökningen var 7,9 procent.
Bruttomarginalen ökade något i kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 21,7 procent (20,9), med en ökad bruttomarginal inom systemaffären, medan tjänstemarginalen var oförändrad jämfört med föregående år. Kostnadsökningar på grund av inflation och inhyrd personal har i kvartalet kompenserats av prisökningar och fortsatta effektiviseringar.
Återkommande intäkter
Resultat per aktie, SEK och avkastning på eget kapital rullande 12 månader, %
Koncernens utveckling januari-mars forts.
Intäkter och resultat forts.
Försäljnings- och administrationskostnader ökade organiskt med 15,1 procent på grund av ökade försäljningsomkostnader kopplat till den ökade försäljningen, samt på grund av inflationsdrivna kostnadsökningar. Justerad EBITA ökade med 8,2 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 56,8 MSEK (52,5) som ett resultat av den ökade försäljningen. Justerad EBITA-marginal minskade till 4,7 procent (4,9) då försäljningsökningen inte fullt ut kompenserade de ökade försäljnings- och
administrationskostnaderna. Resultat före skatt uppgick till 37,3 MSEK (37,5).
Proact särredovisar jämförelsestörande poster för att tydliggöra utvecklingen i den underliggande verksamheten. Med jämförelsestörande poster avses poster som är icke återkommande och avviker från den normala verksamheten. Under första kvartalet 2023 uppgick jämförelsestörande poster redovisade i EBITA till 0 (-0,1) MSEK.
Intäkter per bransch
| jan-mar | jan-mar rullande 12 | jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2023 | 2022 | månader | 2022 |
| Telekom | 75,5 | 102,7 | 398,6 | 425,8 |
| Bank, Finans | 63,6 | 68,4 | 308,1 | 312,8 |
| Energi | 102,8 | 57,4 | 296,5 | 251,2 |
| Tillverkande industri | 130,7 | 158,9 | 647,0 | 675,2 |
| Media | 30,7 | 29,9 | 114,1 | 113,3 |
| Handel & Tjänster | 241,5 | 187,3 | 1 024,5 | 970,3 |
| Offentlig sektor | 350,3 | 306,3 | 1 317,0 | 1 272,9 |
| Övrigt | 225,2 | 153,5 | 807,0 | 735,3 |
| Totala intäkter | 1 220,3 | 1 064,5 | 4 912,6 | 4 756,8 |
| jan-mar | jan-mar | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Beloppp i MSEK | 2023 | 2022 | månader | 2022 |
| Totala intäkter | 1 220,3 | 1 064,5 | 4 912,6 | 4 756,8 |
| Kostnad för sålda varor och tjänster exkl. avskrivningar | -916,2 | -805,2 | -3 668,4 | -3 557,5 |
| Bruttoresultat exkl. avskrivningar | 304,1 | 259,2 | 1 244,2 | 1 199,3 |
| Bruttomarginal exkl. avskrivningar, % | 24,9 | 24,4 | 25,3 | 25,2 |
| Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar | -204,4 | -166,5 | -758,3 | -720,4 |
| Justerad EBITDA¹ | 99,7 | 92,7 | 485,9 | 475,1 |
| Justerad EBITDA marginal, % | 8,2 | 8,7 | 9,9 | 10,0 |
| Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar | -42,9 | -40,2 | -162,8 | -160,1 |
| Justerad EBITA¹ | 56,8 | 52,5 | 319,3 | 315,0 |
| Justerad EBITA marginal, % | 4,7 | 4,9 | 6,5 | 6,6 |
| Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar | -13,8 | -11,0 | -51,4 | -52,5 |
| Jämförelsestörande poster i EBITA | - | -0,1 | -5,7 | -2,0 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 43,1 | 41,4 | 262,2 | 260,6 |
| Rörelsemarginal (EBIT), % | 3,5 | 3,9 | 5,3 | 5,5 |
1) EBITDA resp. EBITA före jämförelsestörande poster.
Kassaflöde
Januari-mars
För kvartalet var kassaflödet -2,8 MSEK (-53,9), varav 30,1 MSEK (38,3) från den löpande verksamheten. Förändring av rörelsekapitalet påverkade kassaflödet med -60,2 MSEK (-55,8), framför allt genom minskade leverantörs- och operativa skulder om 318,8 till viss del motverkade av minskade rörelsefordringar om 220,7 MSEK.
Investeringar
Under första kvartalet 2023 har 14,9 MSEK (9,9) investerats i anläggningstillgångar, varav 0 MSEK (5) i Proact Finance avseende kundleveranser.
Under kvartalet köptes minoriteten i det tjeckiska dotterbolaget ut, och Proact äger numera 100% av aktierna, vilket påverkade kassaflödet från investeringar negativt med 8,3 MSEK.
Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 501,1 MSEK per den 31 mars 2023, jämfört med 505,7 MSEK föregående år. Av total checkräkningskredit om 164,4 MSEK har inget nyttjats. Banklån uppgick till 452,5 MSEK och avser en treårig revolverande kreditfacilitet som Proact slöt avtal om under det tredje kvartalet 2021. Faciliteten uppgår totalt till 600 MSEK och kan förlängas upp till två år. Under 2022 har optionen att förlänga faciliteten ett år utnyttjats.
Investeringar i IT-utrustning för molnverksamheten finansieras genom leasingavtal.
Vid periodens slut uppgick koncernens soliditet till 23,9 procent (21,6).
Nettoskuld
| 31 mar | 31 dec | 31 mar | 31 dec | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Likvida medel | 501,1 | 505,7 | 418,3 | 463,9 |
| Checkräkningskredit | - | - | - | - |
| Skulder till kreditinstitut, exkl. | ||||
| skulder avseende finansiell leasing -453,8 | -442,1 | -435,8 | -484,0 | |
| Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) | ||||
| exkl. finansiell leasing | 47,3 | 63,6 | -17,5 | -20,1 |
| Skulder avseende finansiell leasing -296,6 | -290,6 | -229,9 | -241,2 | |
| Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) | ||||
| inkl. finansiell leasing | -249,2 | -227,0 | -247,4 | -261,3 |
| Outnyttjad checkräkningskredit | 164,4 | 159,2 | 158,5 | 158,2 |
| Total checkräkningskredit | 164,4 | 159,2 | 158,5 | 158,2 |
Skatt
Koncernens skattekostnad innefattar summa aktuell skatt och uppskjuten skatt beräknad utifrån gällande skattesatser i respektive land. Den redovisade skattekostnaden uppgår för kvartalet till 9,4 MSEK (3,6) motsvarande en effektiv skatt om 25,3 procent (10,0).
Återköp av egna aktier
Årsstämman den 5 maj 2022 bemyndigade styrelsen att förvärva upp till 10 procent av bolagets aktier fram till nästa årsstämma. Per den 31 mars 2023 har inga aktier förvärvats inom detta bemyndigande.
Bolaget innehar 546 807 aktier i eget förvar per den 31 mars 2023, vilket motsvarar 2,0 procent av totalt antal aktier.
Medarbetare
Den 31 mars 2023 uppgick antalet anställda till 1 237 (1 178), varav förvärvet av sepago har bidragit med 76 personer.
Moderbolaget i sammandrag
Moderbolagets totala intäkter under perioden uppgick till 38,0 MSEK (32,5). Resultat före skatt uppgick till 11,3 MSEK (14,1).
Moderbolagets skuld i gemensamt koncernvalutakonto uppgick per den 31 december 2022 till 285,2 MSEK (257,4).
Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 23 personer (18).
Moderbolagets verksamhet har varit oförändrad under perioden. Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett.
Business Units
Nordic & Baltics Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och USA
Intäkter och resultat
Januari – mars
I Nordic & Baltics ökade intäkterna under kvartalet med 23,5 procent och organiskt med 21,6 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna ökade med 26,9 procent och organiskt med 25,1 procent, med en stark ökning framför allt i Sverige och Danmark, tack vare fortsatt hög efterfrågan. Tjänsteintäkterna ökade med 15,9 procent och organiskt med 13,6 procent, med en god tillväxt inom samtliga delar, delvis kopplat till den starka systemförsäljningen, men även tack vara vunna molntjänstaffärer.
Justerad EBITA uppgick till 41,8 MSEK (21,8) och EBITA-marginalen uppgick till 6,6 procent (4,3) för kvartalet. EBITA ökade som ett resultat av de ökade intäkterna samt en något ökande bruttomarginal, till viss del motverkat av framför allt ökade försäljningskostnader, vilket även förklarar ökningen i EBITA-marginal.
| jan-mar | jan-mar | förändring, | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2023 | 2022 | % | månader | 2022 |
| Systemintäkter | 441,8 | 348,2 | 26,9 | 1 919,5 | 1 825,9 |
| Tjänsteintäkter | 187,2 | 161,5 | 15,9 | 706,3 | 680,7 |
| varav supportintäkter | 82,1 | 69,7 | 17,9 | 316,1 | 303,6 |
| varav intäkter från molntjänster | 57,2 | 46,3 | 23,6 | 208,4 | 197,4 |
| varav konsultintäkter | 47,8 | 45,5 | 5,1 | 181,9 | 179,6 |
| Övrigt | 1,2 | 0,4 | 219,2 | 2,5 | 1,6 |
| Totala intäkter | 630,2 | 510,1 | 23,5 | 2 628,3 | 2 508,2 |
| Justerad EBITA | 41,8 | 21,8 | 91,9 | 194,1 | 174,1 |
| Marginal, % | 6,6 | 4,3 | 7,4 | 6,9 |
Intäkter och resultat
Januari – mars
I UK minskade intäkterna under kvartalet med 24,6 procent och organiskt med 25,4 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna minskade med 44,7 procent, och organiskt med 45,4 procent. Intäktsminskningen beror framför allt på förlängda säljcykler. Tjänsteintäkterna ökade med 5,0 procent, och ökade organiskt med 3,8 procent. Intäkter från molntjänster växte tack vare tidigare vunna kontrakt, och konsultintäkterna växte tack vare leverans av ett antal projekt. Supportförsäljningen fortsatte att minska på grund av svag systemförsäljning samt förändrad produktmix.
Justerad EBITA uppgick till 4,3 MSEK (13,4) och EBITA-marginalen uppgick till 2,7 procent (6,4) för kvartalet. EBITA samt EBITA-marginal minskade på grund av minskade intäkter, delvis motverkat av lägre försäljnings- och administrationskostnader.
| jan-mar | jan-mar | förändring, | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2023 | 2022 | % | månader | 2022 |
| Systemintäkter | 68,6 | 124,1 | -44,7 | 316,9 | 372,4 |
| Tjänsteintäkter | 88,9 | 84,4 | 5,0 | 342,6 | 338,4 |
| varav supportintäkter | 22,9 | 26,0 | -12,5 | 100,8 | 104,1 |
| varav intäkter från molntjänster | 55,5 | 49,0 | 13,3 | 202,7 | 196,2 |
| varav konsultintäkter | 10,5 | 9,4 | 10,4 | 39,1 | 38,1 |
| Övrigt | - | - | - | 0,8 | 0,8 |
| Totala intäkter | 157,2 | 208,5 | -24,6 | 660,3 | 711,6 |
| Justerad EBITA | 4,3 | 13,4 | -68,2 | 27,2 | 36,4 |
| Marginal, % | 2,7 | 6,4 | 4,1 | 5,1 |
Intäkter och resultat
Januari – mars
I West ökade intäkterna under kvartalet med 14,4 procent och organiskt ökade de med 7,1 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter. Systemintäkterna ökade med 28,7 procent och organiskt med 20,5 procent, tack vare en fortsatt god efterfrågan. Tjänsteintäkterna ökade med 9,2 procent och organiskt med 2,2 procent, där molntjänsterna fortsätter att visa god tillväxt tack vare god efterfrågan och tidigare vunna kontrakt. Även supporttjänsterna visar god tillväxt kopplat till vunna systemaffärer, medan konsultintäkterna minskar framför allt som ett resultat av brist på personal.
Justerad EBITA uppgick till 5,1 MSEK (10,0) och EBITA-marginalen uppgick till 2,4 procent (5,3) för kvartalet där EBITA och EBITAmarginalen minskade på grund av lägre bruttomarginaler och ökade sälj- och administrationskostnader både drivet av inflationsdrivna kostnadsökningar och större beroende av inhyrd personal.
| jan-mar | jan-mar | förändring, | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2023 | 2022 | % | månader | 2022 |
| Systemintäkter | 65,1 | 50,6 | 28,7 | 255,4 | 240,9 |
| Tjänsteintäkter | 153,0 | 140,1 | 9,2 | 577,8 | 564,9 |
| varav supportintäkter | 17,0 | 13,2 | 28,8 | 58,7 | 54,9 |
| varav intäkter från molntjänster | 100,3 | 87,6 | 14,6 | 381,5 | 368,7 |
| varav konsultintäkter | 35,7 | 39,4 | -9,3 | 137,6 | 141,3 |
| Övrigt | 0,0 | - | - | 0,1 | - |
| Totala intäkter | 218,2 | 190,7 | 14,4 | 833,3 | 805,8 |
| Justerad EBITA | 5,1 | 10,0 | -48,8 | 40,4 | 45,3 |
| Marginal, % | 2,4 | 5,3 | 4,8 | 5,6 |
Intäkter och resultat
Januari – mars
I Central ökade intäkterna med 41,0 procent under kvartalet och organiskt med 16,2 procent. Förvärvet av sepago bidrog positivt till framför allt intäkterna från konsulttjänster, men även till system- och molnintäkterna. Systemintäkterna ökade med 38,4 procent och organiskt med 24,2 procent med flera större affärer levererade under kvartalet. Tjänsteintäkterna ökade med 43,2 procent och organiskt med 6,3 procent, tack vare en god underliggande efterfrågan på framför allt supporttjänster.
Justerad EBITA uppgick till 6,3 MSEK (3,1) och EBITA-marginalen uppgick till 2,7 procent (1,8) för kvartalet. I Central påverkades EBITA positivt av ökade intäkter och ökad bruttomarginal. Försäljnings- och administrationskostnaderna ökade bland annat som ett resultat av integrationskostnader hänförliga till förvärv.
| jan-mar | jan-mar | förändring, | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2023 | 2022 | % | månader | 2022 |
| Systemintäkter | 123,0 | 88,8 | 38,4 | 450,5 | 416,4 |
| Tjänsteintäkter | 113,4 | 79,2 | 43,2 | 406,5 | 372,3 |
| varav supportintäkter | 14,9 | 10,6 | 40,4 | 53,2 | 48,9 |
| varav intäkter från molntjänster | 68,6 | 56,4 | 21,5 | 254,3 | 242,2 |
| varav konsultintäkter | 29,9 | 12,1 | 146,6 | 99,0 | 81,2 |
| Övrigt | 0,7 | 0,1 | 1 056,5 | 1,2 | 0,5 |
| Totala intäkter | 237,0 | 168,1 | 41,0 | 858,2 | 789,2 |
| Justerad EBITA | 6,3 | 3,1 | 106,4 | 49,0 | 45,7 |
| Marginal, % | 2,7 | 1,8 | 5,7 | 5,8 |
Rörelsesegment
Nordics & Baltics: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och USA | UK: Storbritannien | West: Belgien och Nederländerna |
Central: Tjeckien och Tyskland
Då verksamheten i Proact Finance minskat betydligt genom beslutet att framför allt erbjuda finansiering via partners, rapporteras inte Proact Finance längre som ett separat segment, utan rapporteras som en del av Koncerngemensamt.
| jan-mar 2023 | Nordics & | Koncern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | Baltics | UK | West | Central | gemensamt Elimineringar | Koncernen | |
| Totala intäkter | 630,2 | 157,2 | 218,2 | 237,0 | 42,8 | -65,2 | 1 220,3 |
| EBITDA före jämförelsestörande poster Av- och nedskrivningar materiella |
51,8 | 17,9 | 16,7 | 13,8 | -0,5 | - | 99,7 |
| anläggningstillgångar | -10,0 | -13,6 | -11,6 | -7,5 | -0,2 | - | -42,9 |
| EBITA före jämförelsestörande poster | 41,8 | 4,3 | 5,1 | 6,3 | -0,7 | - | 56,8 |
| Jämförelsestörande poster | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITA | 41,8 | 4,3 | 5,1 | 6,3 | -0,7 | - | 56,8 |
| Av- och nedskrivningar immateriella | |||||||
| anläggningstillgångar | -1,4 | -1,3 | -2,0 | -7,4 | -1,6 | - | -13,8 |
| EBIT | 40,4 | 3,0 | 3,1 | -1,0 | -2,4 | - | 43,1 |
| Finansnetto | -1,3 | -0,7 | -2,2 | -4,2 | 2,7 | - | -5,7 |
| Resultat före skatt | 39,0 | 2,2 | 0,9 | -5,2 | 0,4 | - | 37,3 |
| Skatt | -9,4 | ||||||
| Periodens resultat | 27,9 |
| Nordics & | Koncern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltics | UK | West | Central | Koncernen | ||
| 510,1 | 208,5 | 190,7 | 168,1 | 51,6 | -64,3 | 1 064,5 |
| 31,2 | 25,0 | 18,5 | 10,0 | 8,0 | - | 92,7 |
| -9,4 | -11,6 | -8,5 | -6,9 | -3,8 | - | -40,2 |
| 21,8 | 13,4 | 10,0 | 3,1 | 4,2 | - | 52,5 |
| - | - | - | -0,1 | - | - | -0,1 |
| 21,8 | 13,4 | 10,0 | 3,0 | 4,2 | - | 52,5 |
| -1,4 | -1,3 | -2,0 | -4,5 | -1,8 | - | -11,0 |
| 20,4 | 12,2 | 8,0 | -1,5 | 2,4 | - | 41,4 |
| -1,1 | -0,8 | -0,6 | -1,4 | -0,1 | - | -4,0 |
| 19,3 | 11,4 | 7,4 | -2,9 | 2,4 | - | 37,5 |
| -3,6 | ||||||
| gemensamt Elimineringar |
Periodens resultat 33,9
Marknadsöversikt
Proacts strategiska riktning och verksamhet drivs till stor del av tre övergripande marknadstrender:
- Digitalisering och värdeskapande från data
- Nyttjande av hybrida moln för att möjliggöra en mer flexibel och smidig IT-leverans
- Oro för cyberattacker och säkerhetsrisker i alltmer komplexa IT-miljöer
Digitalisering och värdeskapande från data
.
Företag behöver digitalisera för att effektivisera processer, bibehålla marknadsandelar och driva tillväxt samt för operativ och finansiell effektivitet. IT-driven automation, artificiell intelligens och mer effektiv leverans av interna och externa IT-tjänster möjliggör nya sätt att analysera och behandla data. De nya möjligheterna måste balanseras mot risker kring ökad komplexitet, resursbegränsningar och allt snävare IT-budgetar. Proacts portfölj av konsulttjänster, ITinfrastrukturlösningar samt support- och molntjänster blir allt viktigare när kunderna behöver rätt specialistkompetens och lösningar för digitalisering.
Proact hjälper till att konceptualisera, implementera och bygga ITlösningar, och kan dessutom lagra, koppla samman, skydda och säkra data för att driva digitalisering, innovation, avancerad analys och automation.
Införande av hybrida molnlösningar
Olika typer av verksamhetsdata, arbetsflöden och applikationer har olika krav. Hybrid molnlösningar kombinerar sömlöst olika typer av privata, driftade och publika molntjänster för snabbare, säkrare och effektivare respons på affärsbehoven. Hur verksamheter balanserar olika IT-leveransmodeller varierar beroende på bransch, kompetenstillgänglighet och verksamhetens strategiska mål. Om det görs på fel sätt kommer kunderna inte bara misslyckas med att dra
Övrig information
Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Proact och närstående, som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat, har ägt rum under kvartalet.
Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten
Proact påverkas inte direkt i någon betydande omfattning av Rysslands invasion av Ukraina. Däremot kan påverkan på den globala ekonomin, i form av inflation, valutakursfluktuationer, lägre ekonomisk tillväxt samt störningar i leveranskedjor påverka Proact. Leveransstörningar kopplade till den globala halvledarbristen påverkar i nuläget Proact begränsat, då situationen normaliserats under det andra halvåret 2022, men nya störningar kan komma att påverka Proacts förmåga att leverera erhållna kundorder negativt. I övrigt har inga risker eller osäkerhetsfaktorer förändrats i jämförelse med de som omnämnts i senast avgivna årsredovisning. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Proacts årsredovisning 2022.
nytta av fördelarna med hybrid moln, utan även öka riskerna för säkerhetshot och ökade kostnader.
Proact hjälper kunder med alltifrån utvärdering av nuvarande IT miljö och att tillhandahålla strategiska råd till design, leverans, implementation, support och full hantering av IT-tjänsterna. Proacts starka portfölj och kompetenser ger kunderna unik flexibilitet att kombinera traditionell IT-infrastruktur med privata, driftade och publika molntjänster.
Fokus på cybersäkerhet
Den snabba teknologiska utvecklingen, ökad digitalisering i kombination med geopolitisk turbulens har lett till en markant ökning av antalet cyberhot och dataintrång. Verksamheter kämpar med hur de bäst kan hantera säkerhetshot och skärpta regelkrav. När distribuerad och ostrukturerade data ökar så ökar även antalet tänkbara angreppspunkter som möjliggör säkerhetsöverträdelser. Många verksamheter saknar interna resurser för att hantera säkerhetshoten, vilket utsätter dem för säkerhetsrisker. De riskerar även att gå miste om affärsmöjligheter, förlora försäljning och skada sitt rykte.
Proact erbjuder unik tillgång till lokal och internationell specialistkompetens, välpaketerade säkerhetslösningar och tjänster, beprövade affärskontinuitetsplaner, backup- och katastrofsäkringslösningar och tjänster samt dygnet-runt-övervakning och processer via egna Security Operations Center (SOC).
Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar finansiella nyckeltal i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa nyckeltal ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning. För definitioner av de finansiella nyckeltalen hänvisas till Årsredovisning 2022.
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att 1,85 (1,50) kr per aktie utdelas för verksamhetsåret 2022, motsvarande 51 MSEK (41). Detta motsvarar 27 procent (35) av årets nettoresultat, i linje med Proacts utdelningspolicy att dela ut 25 – 35 procent av resultatet efter skatt.
Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas den 4 maj 2023 klockan 16:00 i Stockholm. Årsredovisningen samt övriga dokument inför årsstämman finns tillgänglig på Proacts hemsida, www.proact.se.
Finansiell kalender
| 4 maj 2023 | Årsstämma 2023 |
|---|---|
| 14 jul 2023 | Delårsrapport Q2 2023 |
| 27 okt 2023 | Delårsrapport Q3 2023 |
| 8 feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023 |
Solna den 4 maj 2023 Proact IT Group AB (publ)
Jonas Hasselberg VD och koncernchef
Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Notera
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Proact IT Group (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning, lagen om värdepappersmarknad och/eller om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2023 klockan 08:00 (CET).
KONTAKT Proact IT Group AB
Jonas Hasselberg, CEO +46 722 13 55 56 [email protected] Frösundaviks Allé 1, Solna Linda Höljö, CFO +46 725 07 40 85 [email protected] Telefon 08 410 666 00 www.proact.eu
Org.nr: 556494-3446 | Säte: Stockholm
Finansiella rapporter
Rapport över totalresultatet för koncernen
| Beloppp i MSEK | jan-mar 2023 |
jan-mar 2022 |
rullande 12 månader |
jan-dec 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Systemintäkter | 699,3 | 613,6 | 2 947,1 | 2 861,4 |
| Tjänsteintäkter | 519,4 | 450,5 | 1 957,9 | 1 889,0 |
| varav supportintäkter | 137,3 | 119,9 | 530,7 | 513,3 |
| varav intäkter från molntjänster | 261,8 | 226,4 | 979,2 | 943,8 |
| varav konsultintäkter | 120,3 | 104,2 | 447,9 | 431,8 |
| Övriga intäkter | 1,6 | 0,3 | 7,6 | 6,4 |
| Totala intäkter | 1 220,3 | 1 064,5 | 4 912,6 | 4 756,8 |
| Kostnad för sålda varor och tjänster | -955,7 | -841,5 | -3 818,4 | -3 704,2 |
| Bruttoresultat | 264,6 | 223,0 | 1 094,2 | 1 052,7 |
| Försäljnings- och marknadsföringskostnader | -129,7 | -109,6 | -486,9 | -466,8 |
| Administrationskostnader | -91,8 | -71,9 | -339,4 | -319,5 |
| Jämförelsestörande poster | - | -0,1 | -5,7 | -5,8 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 43,1 | 41,4 | 262,2 | 260,6 |
| Finansnetto | -5,7 | -4,0 | -18,2 | -16,4 |
| Resultat före skatt | 37,3 | 37,5 | 244,0 | 244,2 |
| Inkomstskatt | -9,4 | -3,6 | -58,5 | -52,6 |
| Periodens resultat | 27,9 | 33,9 | 185,6 | 191,5 |
| Övrigt totalt resultat | ||||
| Poster som kan komma att omföras till årets resultat | ||||
| Förändring av säkringsreserv | ||||
| (nettoinvestering i utländsk verksamhet) | 4,8 | 3,3 | 31,4 | 29,9 |
| Skatteffekt på förändring av säkringsreserv (nettoinvestering i utländsk verksamhet) |
-1,0 | -0,7 | -6,5 | -6,2 |
| Omräkningsdifferenser från kvarvarande verksamheter | -15,4 | 7,4 | 7,0 | 29,8 |
| Totalt poster som kan komma att omföras till årets resultat | -15,6 | 10,1 | 27,9 | 53,6 |
| Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt | 16,3 | 44,0 | 217,5 | 245,1 |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 27,9 | 34,1 | 185,1 | 191,3 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | - | -0,2 | 0,5 | 0,3 |
| Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 16,2 | 44,1 | 216,6 | 244,5 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0,1 | -0,1 | 0,9 | 0,6 |
| jan-mar | jan-mar | rullande 12 | jan-dec | |
| Data per aktie¹ | 2023 | 2022 | månader | 2022 |
| Periodens resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr |
1,02 | 1,24 | 6,74 | 6,97 |
| Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets | ||||
| aktieägare, kr | 34,62 | 27,49 | 34,62 | 33,49 |
| Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, kr | 1,08 | 1,39 | 0,01 | 16,13 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut | 27 454 851 | 27 454 851 | 27 454 851 | 27 454 851 |
| Vägt genomsnittligt antal utestående aktier | 27 454 851 | 27 454 851 | 27 454 851 | 27 454 851 |
1) Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 1,34 procent.
Balansräkning för koncernen i sammandrag
| 31 mar | 31 mar | 31 dec | |
|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2023 | 2022 | 2022 |
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Goodwill | 994,6 | 826,4 | 983,6 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 219,8 | 216,0 | 230,7 |
| Materiella anläggningstillgångar | 378,3 | 306,9 | 366,8 |
| Andra långfristiga fordringar | 535,0 | 425,6 | 548,2 |
| Uppskjutna skattefordringar | 24,0 | 23,5 | 25,6 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 26,8 | 20,2 | 64,1 |
| Kundfordringar och övriga fordringar | 1 297,0 | 1 270,7 | 1 517,1 |
| Likvida medel | 501,1 | 418,3 | 505,7 |
| Summa tillgångar | 3 976,7 | 3 507,6 | 4 241,9 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 950,5 | 754,7 | 919,5 |
| Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande | 0,5 | 3,2 | 3,9 |
| Summa eget kapital | 951,1 | 757,9 | 923,4 |
| Långfristiga skulder | |||
| Långfristiga skulder, räntebärande | 645,0 | 563,8 | 631,3 |
| Långfristiga skulder, ej räntebärande | 731,4 | 515,9 | 737,0 |
| Uppskjutna skatteskulder | 70,8 | 63,3 | 73,1 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder, räntebärande | 123,4 | 130,9 | 118,7 |
| Kortfristiga skulder, ej räntebärande | 1 455,1 | 1 475,8 | 1 758,4 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 976,7 | 3 507,6 | 4 241,9 |
Förändring av koncernens egna kapital
| 31 mar | 31 mar | 31 dec | |
|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2023 | 2022 | 2022 |
| Vid periodens början | 923,4 | 713,9 | 713,9 |
| Periodens totalresultat | 16,3 | 44,0 | 245,1 |
| Utdelning | - | - | -41,2 |
| Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande | 8,1 | - | - |
| Aktiesparprogram och personaloptioner | 3,2 | - | 6,0 |
| Vid periodens slut | 951,1 | 757,9 | 923,4 |
Innehav utan bestämmande inflytande: Proact Lietuva UAB 26,14 procent.
Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag
| jan-mar | jan-mar | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2023 | 2022 | månader | 2022 |
| KASSAFLÖDE FRÅN ÅRETS VERKSAMHET | ||||
| Årets Rörelseresultat | 43,1 | 41,4 | 262,2 | 260,6 |
| Justeringar för poster som ej är kassaflödespåverkande: | ||||
| Återläggning av av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | 56,6 | 51,2 | 218,0 | 212,6 |
| Finansiell leasingförsäljning | 10,1 | 11,3 | 35,6 | 36,7 |
| Återläggning av icke kassaflödespåverkande poster | -2,2 | 1,5 | 2,7 | 6,5 |
| Förändring avsättningar | 1,0 | -0,3 | 6,5 | 5,3 |
| Betald Inkomstskatt | -18,3 | -8,6 | -56,5 | -46,9 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring | ||||
| av rörelsekapital | 90,3 | 96,6 | 468,4 | 474,7 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Varulager | 37,9 | -4,5 | -2,7 | -45,1 |
| Rörelsefordringar | 220,7 | -165,6 | -60,7 | -447,0 |
| Rörelseskulder | -318,8 | 114,3 | 38,6 | 471,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 30,1 | 40,8 | 443,6 | 454,3 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | ||||
| Förvärv av verksamheter | -8,3 | - | -161,6 | -153,4 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | -14,9 | -9,9 | -44,4 | -39,4 |
| Avyttring materiella anläggningstillgångar | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 1,9 |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | -0,2 | -0,4 | -1,4 | -1,6 |
| Ökning / Minskning långfristig fordran | -0,2 | -0,2 | -2,1 | -2,1 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -23,5 | -9,0 | -209,1 | -194,6 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | ||||
| Utdelning | - | - | -41,2 | -41,2 |
| Upptagna / amorterade lån | 8,0 | -50,0 | -4,3 | -62,3 |
| Erhållna räntor | 3,3 | 0,1 | 6,2 | 2,9 |
| Betalda räntor | -8,3 | -2,6 | -21,0 | -15,2 |
| Amortering leasingskulder | -16,3 | -32,8 | -116,6 | -133,1 |
| Övrigt kassaflöde från finansieringsverksamheten | 3,6 | -0,1 | 5,1 | 1,4 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -9,4 | -85,7 | -171,2 | -247,4 |
| Periodens totala kassaflöde | -2,8 | -53,9 | 63,3 | 12,2 |
| Likvida medel vid periodens början | 505,7 | 463,9 | 418,9 | 463,9 |
| Kursdifferens i likvida medel | -1,7 | 8,2 | 19,5 | 29,5 |
| Likvida medel vid periodens slut | 501,1 | 418,3 | 501,1 | 505,7 |
Nyckeltal
| jan-mar | jan-mar | rullande 12 | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Beloppp i MSEK | 2023 | 2022 | månader | 2022 |
| Totala intäkter | 1 220,3 | 1 064,5 | 4 912,6 | 4 756,8 |
| varav hänförligt till förvärv och avyttringar | 26,4 | 89,3 | 247,4 | 271,0 |
| varav valutapåverkan | 39,3 | 37,9 | 157,8 | 156,4 |
| Totala intäkter, organiskt | 1 154,6 | 937,3 | 4 507,5 | 4 174,0 |
| Organisk tillväxt totala intäkter, % | 8,5 | 4,9 | 22,0 | 22,8 |
| Systemintäkter | 699,3 | 613,6 | 2 947,1 | 2 861,4 |
| varav hänförligt till förvärv och avyttringar | 4,5 | 31,8 | 86,0 | 69,5 |
| varav valutapåverkan | 19,1 | 21,5 | 82,1 | 84,5 |
| Totala systemintäkter, organiskt | 675,7 | 560,3 | 2 779,1 | 2 707,4 |
| Organisk tillväxt systemintäkter, % | 10,1 | 4,8 | 33,6 | 35,2 |
| Tjänsteintäkter | 519,4 | 450,5 | 1 957,9 | 1 889,0 |
| varav hänförligt till förvärv och avyttringar | 21,9 | 59,8 | 161,5 | 201,6 |
| varav valutapåverkan | 20,1 | 16,4 | 75,5 | 71,8 |
| Totala tjänsteintäkter, organiskt | 477,3 | 374,3 | 1 720,8 | 1 615,7 |
| Organisk tillväxt tjänsteintäkter, % | 6,0 | 5,1 | 6,7 | 6,3 |
| EBITDA | 99,7 | 92,7 | 480,2 | 473,2 |
| EBITDA marginal, % | 8,2 | 8,7 | 9,8 | 9,9 |
| Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar | -42,9 | -40,2 | -162,8 | -160,1 |
| EBITA | 56,8 | 52,5 | 317,4 | 313,1 |
| EBITA marginal, % | 4,7 | 4,9 | 6,5 | 6,6 |
| Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar | -13,8 | -11,0 | -51,4 | -52,5 |
| EBIT | 43,1 | 41,4 | 262,2 | 260,6 |
| EBIT marginal, % | 3,5 | 3,9 | 5,3 | 5,5 |
| Resultat före skatt | 37,3 | 37,5 | 244,0 | 244,2 |
| Nettomarginal, % | 3,1 | 3,5 | 5,0 | 5,1 |
| Resultat efter skatt | 27,9 | 33,9 | 185,6 | 191,5 |
| Vinstmarginal, % | 2,3 | 3,2 | 3,8 | 4,0 |
| Eget kapital | 951,1 | 757,9 | 951,1 | 923,4 |
| Balansomslutning | 3 976,7 | 3 507,6 | 3 976,7 | 4 241,9 |
| Soliditet, % | 23,9 | 21,6 | 23,9 | 21,8 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr ¹ | - | - | 1,3 | 1,2 |
| Räntabilitet på eget kapital, %¹ | - | - | 21,7 | 23,4 |
| Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto | 9,4 | 5,0 | 31,0 | 26,7 |
| Sysselsatt eget kapital | 1 719,4 | 1 452,6 | 1 719,4 | 1 673,4 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, %¹ | - | - | 17,3 | 17,2 |
| Investeringar i anläggningstillgångar | 51,6 | 30,4 | 418,7 | 397,5 |
| Resultat före skatt per anställd, kSEK | 31,5 | 33,1 | 208,6 | 210,6 |
| Medelantal årsanställda | 1 184,9 | 1 133,4 | 1 170,1 | 1 159,5 |
1) Beräknas endast för helår och rullande 12 månader.
Flerårsöversikt se not 2. För definitioner av nyckeltal, se Årsredovisning 2022 De nyckeltal som Proact redovisar och följer sin verksamhet på är de sedvanliga nyckeltalen som används för branschen och av bolag noterade på Nasdaq Stockholm.
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
| jan-mar | jan-mar | jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2023 | 2022 | 2022 | |
| Nettoomsättning | 38,0 | 32,5 | 139,9 | |
| Kostnad sålda varor och tjänster | - | - | - | |
| Bruttoresultat | 38,0 | 32,5 | 139,9 | |
| Administrationskostnader | -40,8 | -31,9 | -144,4 | |
| Rörelseresultat | -2,7 | 0,6 | -4,5 | |
| Finansnetto | 14,0 | 13,5 | 78,3 | |
| Resultat efter finansnetto | 11,3 | 14,1 | 73,8 | |
| Bokslutsdispositioner | - | - | - | |
| Resultat före skatt | 11,3 | 14,1 | 73,8 | |
| Inkomstskatt | -1,1 | -0,8 | -5,1 | |
| Periodens resultat | 10,2 | 13,4 | 68,8 |
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
| 31 mar | 31 mar | 31 dec | ||
|---|---|---|---|---|
| Belopp i MSEK | 2023 | 2022 | 2022 | |
| TILLGÅNGAR | ||||
| Anläggningstillgångar | 1 062,7 | 1 077,7 | 1 204,0 | |
| Omsättningstillgångar | 105,2 | 113,3 | 108,9 | |
| Summa tillgångar | 1 167,9 | 1 191,0 | 1 312,9 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
| Bundet eget kapital | 81,9 | 80,9 | 81,7 | |
| Fritt eget kapital | 216,0 | 326,3 | 345,6 | |
| Summa Eget kapital | 297,9 | 407,1 | 427,3 | |
| Långfristiga skulder | 465,3 | 446,9 | 453,2 | |
| Kortfristiga skulder | 404,7 | 336,9 | 432,3 | |
| Summa eget kapital och skulder | 1 167,9 | 1 191,0 | 1 312,9 |
Förklarande upplysningar
Not 1. Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS34 och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR2. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår i årsredovisningen för 2022.
Finansiella instrument
Proacts finansiella instrument består av derivat, kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och räntebärande skulder. Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontraktsdagen och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar. Samtliga derivat redovisas löpande till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade i rapporten över totalresultatet inom kostnad såld vara för de derivat som är kopplade till leverantörsskulder respektive finansiella poster för de derivat som är kopplade till finansiella leasingkontrakt. Derivat är
värderade till verkligt värde inom nivå 2 det vill säga verkligt värde fastställt utifrån värderingstekniker med observerbara marknadsdata, antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett till pris). Samtliga övriga finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och kundfordringar, vilket inkluderar kundfordringar och likvida medel. Samtliga övriga finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder värderat till upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och skulder till kreditinstitut. Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta, och redovisad ränta ligger i nivå med aktuell ränta på skulder till kreditinstitut och övriga finansiella tillgångar och skulder löper med korta löptider. Baserat på detta bedöms samtliga finansiella tillgångars och skulders bokförda värden vara en rimlig uppskattning av verkligt värde.
Not 2. Flerårsöversikt
| apr-mar | jan-dec | jan-dec | jan-dec | jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beloppp i MSEK | 22/23 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Totala intäkter | 4 912,6 | 4 756,8 | 3 525,0 | 3 633,1 | 3 407,9 |
| EBITDA | 480,2 | 473,2 | 348,6 | 369,6 | 271,7 |
| EBITDA marginal, % | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 8,0 |
| EBITA | 317,4 | 313,1 | 197,5 | 216,7 | 134,2 |
| EBITA marginal, % | 6,5 | 6,6 | 5,6 | 6,0 | 3,9 |
| EBIT | 262,2 | 260,6 | 166,2 | 182,1 | 105,4 |
| EBIT marginal, % | 5,3 | 5,5 | 4,7 | 5,0 | 3,1 |
| Resultat före skatt | 244,0 | 244,2 | 151,9 | 167,7 | 101,7 |
| Nettomarginal, % | 5,0 | 5,1 | 4,3 | 4,6 | 3,0 |
| Resultat efter skatt | 185,6 | 191,5 | 117,2 | 132,3 | 80,2 |
| Vinstmarginal, % | 3,8 | 4,0 | 3,3 | 3,6 | 2,4 |
| Soliditet, % | 23,9 | 21,8 | 21,0 | 20,7 | 18,3 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 21,7 | 23,4 | 17,8 | 23,4 | 16,1 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 17,3 | 17,2 | 13,4 | 17,1 | 13,2 |
| Utdelning till moderbolagets aktieägare¹ | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 22,9 | 38,0 |
| Investeringar i anläggningstillgångar | 418,7 | 397,5 | 550,7 | 269,1 | 440,7 |
| Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto | 31,0 | 26,7 | 19,8 | 20,7 | 11,3 |
| Resultat före skatt per anställd, kSEK | 208,6 | 210,6 | 147,9 | 172,3 | 122,0 |
| Medelantal årsanställda | 1 170,1 | 1 159,5 | 1 027,3 | 973,4 | 833,5 |
| Periodens resultat per aktie, kr² | 6,74 | 6,97 | 4,27 | 4,80 | 2,92 |
1) Avser det år då utdelning verkställdes. För verksamhetsåret 2022 lämnades en utdelning om 1,50 kr per aktie, totalt 41,2 MSEK.
2)Beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier. Jämförelsesiffrorna har justerats för aktiesplit 1:3 som genomfördes i maj 2021.
Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 1,34 procent.