Prismi

Share Issue/Capital Change • Jul 12, 2016

Informazione Regolamentata n. 20021-24-2016		Data/Ora Ricezione 12 Luglio 2016 18:23:37	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Primi sui Motori S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	76938
Nome utilizzatore	:	PRIMOTORN01 - Valentina Mancini
Tipologia	:	IROS 06
Data/Ora Ricezione	:	12 Luglio 2016 18:23:37
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Luglio 2016 18:45:19
Oggetto	:	PSM: apertura del Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo delle "PSM 2015- 2021 - Obbligazioni Convertibili"
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA Modena, 12 luglio 2016

Primi sui Motori: apertura del Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo delle "PSM 2015-2021-Obbligazioni Convertibili"

Modena, 12 luglio 2016

Primi sui Motori S.p.A., una delle società leader nel settore del web e digital marketing, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 7 luglio 2016, con riferimento alle obbligazioni "PSM 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili" (ISIN IT0005152241), comunica l'apertura del Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento del prestito, disponibile sul sito internet della Società alla sezione Investor Relations/ Prestiti Obbligazionari.

Nel corso della finestra di sottoscrizione compresa tra il 18 luglio ed il 27 luglio 2016 le n. 3.907 obbligazioni convertibili non collocate all'esito dell'offerta in opzione, di cui si è data evidenza degli esiti lo scorso 7 luglio 2016, saranno offerte in sottoscrizione a terzi.

Le obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna, potranno essere sottoscritte sia mediante versamento in danaro del corrispettivo sia mediante scambio, a parità di valore nominale, con le obbligazioni "Primi sui Motori 9% 2013-2016", le "Obbligazioni PSM 7% 2014-2017" e le "Obbligazioni PSM 7% 2015-2020". Le obbligazioni portate in scambio continueranno a maturare interessi sino alla data di annullamento (esclusa). Ai sensi dell'art 4.4 del regolamento del prestito obbligazionario convertibile, sulle obbligazioni convertibili sottoscritte nel corso del Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo dovrà essere corrisposto il rateo di interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione.

Le nuove obbligazioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo avranno le medesime caratteristiche di quelle emesse alla data odierna e saranno negoziate sul mercato AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale al pari di quelle in circolazione.

I risultati della sottoscrizione, contestualmente al numero di strumenti finanziari emessi saranno prontamente comunicati al mercato al termine del periodo di sottoscrizione. Le obbligazioni saranno emesse in data 28 luglio 2016.

I moduli di sottoscrizione potranno essere richiesti contattando l'Emittente all'indirizzo investor@primisuimotori.it

Le schede di adesione compilate dovranno pervenire entro il termine delle ore 12.00 del 27 luglio p.v.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it

PRIMI SUI MOTORI, società quotata sul mercato AIM Italia, rappresenta un Gruppo attivo nel settore del digital marketing attraverso 4 società operanti nel posizionamento sui motori di ricerca, creazione di siti web, eCommerce, social media, advertising online, app per dispositivi mobile e altre soluzioni di comunicazione. Si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo servizi studiati per incrementarne il business e la visibilità del brand. La società segue oltre 5.000 clienti, attivi in tutti i settori di mercato. Primi sui Motori S.p.A., sede legale Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 03162550366, cap. soc. Euro 4.283.627,00 i.v.

info@integraesim.it Tel: 02 45473884

INTEGRAE SIM – Nomad IR TOP – Media Relations Tel. 02 87208720 Luca Macario – Domenico Gentile ufficiostampa@irtop.com, d.gentile@irtop.com