Primeton Information Technologies, Inc. — Capital/Financing Update 2019

Nov 19, 2019

普元信息技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

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保荐机构（主承销商）：

普元信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,385万股 人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年 10月14日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年10月28 日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2016号文注册同意。

本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“保 ” “ ” 荐机构（主承销商） 、 民生证券 ）。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价 配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股23,850,000股，占发行后公司总 股本的25.00%，初始战略配售预计发行数量为1,192,500股，占本次发行总数量 的5.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为15,860,500股，约占扣除初始 战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为6,797,000股，约占扣 除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本 次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量 将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1 、网上路演时间： 2019年11月21日（T-1日）14:00-17:00

• 2 、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3 、参加人员： 发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）

• 相关人员。

本次发行的《普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：普元信息技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2019年11月20日