Primeton Information Technologies, Inc. — Audit Report / Information 2021

Apr 21, 2021

民生证券股份有限公司

关于普元信息技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为普 元信息技术股份有限公司（以下简称“普元信息”或“公司”）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对普元信息 2020 年度募集资金存放和实际使用情况 进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意普元 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016 号）， 公司获准公开发行 23,850,000 股人民币普通股股票，每股发行价格 26.90 元，实 际募集资金总额为人民币 641,565,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 57,014,461.68 元后，实际募集资金净额为人民币 584,550,538.32 元，上述募集资 金已于 2019 年 11 月 28 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2019 年 11 月 28 日出具“众会字(2019)第 7340 号”验资报告验证。

（二） 2020 年度募集资金使用情况及结余情况

2020 年度实际使用募集资金 13,947.32 万元，2020 年度收到的理财收益和银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,515.49 万元；截至 2020 年 12 月 31 日， 累计已使用募集资金 17,284.35 万元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除

银行手续费等的净额为 1,524.70 万元，尚未到期的银行结构性存款 33,000.00 万 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 10,732.67 万元。

募集资金使用及余额情况如下：

募集资金使用及余额情况如下：
项目	金额（万元）
实际到账的募集资金总额	59,492.32
减：使用募集资金置换预先投入资金	3,273.43
减：募投项目支出金额	5,535.46
减：发行有关费用	975.46
减：以超募资金永久补充流动资金金额	7,500.00
减：尚未到期的银行结构性存款	33,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,524.70
截至2020年12月31日募集资金余额	10,732.67

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募 集资金使用制度》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及专户储存 募集资金的商业银行招商银行上海分行张江支行签订了《募集资金三方监管协 议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相 关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法 违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存 储情况如下：

单位：万元

开户行	银行账号	初始存放金额 [注1]	2020 年12 月31 日余额 [注2]
招商银行上海分行	121909108210907	59,492.32	10,732.67

张江支行
合计		59,492.32	10,732.67

注 1：初始存放金额系募集资金款 64,156.50 万元，扣除民生证券股份有限公司承销及保荐 费 4,664.18 万元（含税）后的余额。

注 2：截止 2020 年 12 月 31 日余额中不包含未到期银行结构性存款 33,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 12 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》（公告编号：2019-002），同意公 司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,931.84 万 元，使用募集资金 341.59 万元置换预先支付的发行费用。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《普元信息技术股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2019)7551 号）。

保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。

报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司超募资金总额为 25,026.32 万元。2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事 会第八次会议以及公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资 金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金计人民币 7,500 万 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过 30%，用于与主营业务相关 的生产经营。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建

设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提 供财务资助。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无 异议的核查意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用 7,500 万元超募资金 永久补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十 一次会议审议通过了相关议案，同意使用额度不超过人民币 4 亿元（包含本数） 的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，公司独立董事就该事项发表了同意 的独立意见。

2020 年 12 月 30 日，公司使用募集资金购入招商银行上海分行张江支行 33,000.00 万元理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让 或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及 实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展 情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证、现场查看以及沟通交流等方式，对普 元信息募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式包括： 查阅募集资金专户银行对账单，抽取大额募集资金支付凭证，审阅普元信息关于 募集资金情况的相关公告、会计师出具的专项鉴证报告，并与相关人员沟通交流 等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：普元信息 2020 年度募集资金存放和使用符合《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定， 对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一 致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集 资金的情形。保荐机构对普元信息 2020 年募集资金存放和使用情况无异议。

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附件 1 ： 募集资金使用情况对照表

编制单位：普元信息技术股份有限公司 截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币 万元

募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：		58,455.05	本年度投入的募集资金总额：	本年度投入的募集资金总额：	本年度投入的募集资金总额：	本年度投入的募集资金总额：	本年度投入的募集资金总额：	5,535.46	5,535.46
变更用途的募集资金总额：					-	已累计投入募集资金总额：					8,467.30
变更用途的募集资金总额比例：					-
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更(如 有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与截至期末 承诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益 [注1]	是否达 到预计 收益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
云应用平台研 发升级项目	否	14,902.12	14,902.12	14,902.12	3,435.66	4,929.76	-9,972.36	33.08	-	不适用	不适用	否
大数据中台研 发升级项目	否	12,113.26	12,113.26	12,113.26	1,733.44	2,682.56	-9,430.70	22.15	-	不适用	不适用	否
研发技术中心 升级项目	否	6,413.36	6,413.36	6,413.36	366.36	854.98	-5,558.38	13.33	-	不适用	不适用	否
合计	—	33,428.74	33,428.74	33,428.74	5,535.46	8,467.30	-24,961.44	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项核查意见“三”之“（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况					详见本专项核查意见“三”之“（五）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本专项核查意见“三”之“（四）”
募集资金结余的金额及形成原因					不适用

注1：公司募投项目旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。