AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Prime Office

Annual Report Mar 22, 2021

3455_10-k_2021-03-22_71f80f89-ccb3-4070-a039-6973f7155327.pdf

Annual Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

PRIME OFFICE A/S ÅRSRAPPORT 2020 CVR-NR. 30558642

Shareholder Information Prime Office Årsrapport 20201

SØNDER ALLÉ 6, 2. SAL, 8000 AARHUS C

Målområder og styringsnøgletal

STYRINGSNØGLETAL(1) MÅL FOR 2020 RESULTAT FOR 2020 MÅL FOR 2021
Omsætning 175-180 mio. DKK 179,2 mio. DKK 172-181 mio. DKK
EBIT 108-115 mio. DKK 112,6 mio. DKK 106-119 mio. DKK
Overskud før skat og værdireguleringer 77-85 mio. DKK 83,1 mio. DKK 82-95 mio. DKK
Værdireguleringer af investeringsejendomme(1) 190,5 mio. DKK
Overskud før skat 190-200 mio. DKK 273,7 mio. DKK
Overskud efter skat 235,9 mio. DKK
Egenkapital 1.395,3 mio. DKK
Soliditet >30% 43,03%
LTV <70% 46,4%
Investeringer og vedligeholdelse > 25 mio. DKK 36 mio. DKK > 25 mio. DKK
Investering pr m2 > 100 DKK pr. m2 125,5 mio. DKK >100 DKK pr. m2
Vækst i nettolejeindtægt boliger 1-2% 2,58% 1-2%
Overskudsgrad af primær drift (EBIT- margin) 62,87%
Samlede antal m2 286.862
Værdi af investeringsejendomme 3.116,3 mio. DKK(3)
Antal lejligheder 3.595
Dagsværdi i DKK pr. m2 10.863 DKK
Realkreditlån/Dagsværdi(2) 44,6%

(1) 18.11.2020 Fondsbørsmeddelelse (2) Realkreditlån er reduceret med indestående (3) Værdi før right-of-use-assets (IFRS 16)

INVESTERINGER I VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRINGER MED BETYDELIGT KLIMAAFTRYK

Som det fremgår af side 65 i årsregnskabet er der siden 2006 investeret betydelige midler i facader, tage, trappeopgange, vinduer, varmeanlæg mv. Sammen med vores ESG-rapport, der kan findes på vores hjemmesidehttp://primeoffice.dk/investor-relations/samfundsansvar-esg/ har vi vist udvalgte ejendomme, hvor der både er reduceret CO2, men samtidig skabt betydelig værdi.

ALLE TAL I DKK
EJENDOM Se side By Byggeår Lejligheder m2 2020 2010 Ændring Investering Investering
Branden-Baumerfeld 14 Lübeck 1965 36 2.274 27.937.500 13.000.250 114,9% 6.570.900 Facader og tag
Armin Strasse 19 Lübeck 1963 51 2.962 29.658.450 19.131.600 55,0% 8.120.500 Facader og balkoner
Marliring 43 Lübeck 1965 20 1.807 16.330.400 8.895.300 83,6% 3.948.500 Facaderenovering og balkoner
Danziger Strasse 23-29 50 Slesvig 1954 35 1.970 16.412.350 10.787.600 52,1% 4.097.500 Facader
Danziger Strasse 24-29 50 Slesvig 1954 34 1.649 13.655.850 8.865.500 54,0% 4.097.500 Facader
Drei Kronen 1-7 51 Slesvig 1968 32 2.929 15.697.150 10.958.950 43,2% 4.200.000 Facader og tag
Drei Kronen 13-15 51 Slesvig 1968 16 1.102 6.429.350 4.842.500 32,8% 2.100.000 Facader og tag
Drei Kronen 13-15 51 Slesvig 1969 32 2.246 14.289.100 11.331.450 26,1% 4.200.000 Facader og tag
Walkerdamm 104 Kiel 0 4.988 78.970.000 54.385.000 45,2% 3.725.000 Betonkælder
Erlenweg 146 Slesvig 1963 48 3.706 17.000.900 15.399.150 10,4% 2.607.500 Balkoner
Berliner Strasse - Lensahh 1967 162 10.064 80.000.000 49.922.450 60,2% 2.160.500 Facader
I alt 466 35.697 316.381.050 207.519.750 52,5% 45.827.900

Prof. Brix Weg, Hamburg.

INDHOLD

BERETNING OG VIRKSOMHED

  • Kort om virksomheden
  • Bestyrelsesformanden informerer
  • 17 Selskabets direktør informerer
  • Hovedtal og nøgle for koncernen
  • Prime Office A/S i 2020
  • Forventninger til 2021

KONCERNINFORMATION

  • Bestyrelse
  • Direktion
  • Organisation og ansvarsfordeling
  • Aktionærinformation

SAMFUNDSANSVAR OG CORPORATE GOVERNANCE

  • Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse
  • Redegørelse om interne kontroller

VIRKSOMHEDER OG FORRETNINGSSEGMENTER

  • Koncernoversigt
  • Styringsdiamant
  • Strategi og forretningsmodel
  • Tysk økonomi og det tyske ejendomsmarked
  • Selskabets Ejendomsportefølje
  • Investeringsselskaberne

RISIKOSTYRING

  • Risikoanalyse
  • Selskabets kapitalstruktur

PÅTEGNINGER

  • Ledelsespåtegning
  • Den uafhængige revisors erklæringer

REGNSKAB

  • Resultatopgørelse
  • Totalindkomstopgørelse
  • Balance
  • Egenkapitalopgørelse for koncernen
  • 100 Egenkapitalopgørelse for moderselskabet
  • Pengestrømsopgørelse
  • Noter

152 Brev fra selskabets administrerende direktør

PRIME OFFICE A/S er et børsnoteret selskab, der giver investor mulighed for at investere i tyske investeringsejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive investeringsejendomme med en udsøgt beliggenhed i Tyskland. Ejendommene er for 73,7% vedkommende boligejendomme.

Selskab

Prime Office A/S Sønder Allé 6, 2. sal DK-8000 Aarhus C

CVR-nr. 3055 8642 Telefon: +45 8733 8989 www.primeoffice.dk [email protected]

Bestyrelse Flemming Bent Lindeløv, bestyrelsesformand

Knud Aage Hjorth, næstformand

Torben Hjort Friderichsen, bestyrelsesmedlem

Direktion Mogens Vinther Møller, adm. direktør

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab City Tower Værkmestergade 2, 18 – 21. etage DK-8100 Aarhus C

Revisor

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 14. april 2021 kl. 14.00.

OVERBLIK Hvem er vi?

SELSKABETS INVESTERINGSEJENDOMME1

Prime Office A/S er et ejendomsselskab med boliger, kontorer og erhvervsejendomme i Nordtyskland. Vi investerer i Hamburg, Lübeck, Kiel, Heide, Slesvig, Flensborg og i en række andre byer i Nordtyskland.

Selskabets forretningsmodel er at foretage erhvervsmæssig udlejning af investeringsejendomme.

Vi har fokus på cashflow, drift og en stærk balance. Med en høj udlejning genererer vi et solidt cash flow.

Der investeres langsigtet. Vi betragter vores lejere som vores kunder. Vi vokser i takt med indtjening og konsolidering.

NORDTYSKLAND SOM INVESTERINGSOMRÅDE

Vores tyske nabo mod syd, med over 5 mio. indbyggere i delstaten Slesvig-Holsten og Hamborg, er en af verdens stærkeste økonomier. Et modent investeringsmarked med høj attraktivitet. En begrænset risiko og med gode fremtidsmuligheder.

PRIMÆRE INVESTERINGSBYER

Hamborg 1,7 mio. indbyggere, Kiel 240.000 indbyggere, Flensborg 90.000 indbyggere, Lübeck 215.000 indbyggere og Slesvig 25.000 indbyggere.

1 Selskabets investeringsejendomme består af tre segmenter. Boliger i K/S Danske Immobilien. Kontorer i en række tyske ejendomsselskaber. Erhverv og bolig i MC Property Fund Hamburg GmbH. Boligerne er her medtaget for K/S Danske Immobilien. Kontorer består af PO Kohlmarkt, PO Walkerdamm, PO Hamburger Chausse, Office-Kamp, Sell Speicher og Germania Arkaden Erhverv er for MC Property Fund Hamburg GmbH og PO Wandsbek GmbH. Antallet af m2 kan derfor ikke direkte afstemmes til de enkelte selskaber i regnskabet.

BOLIGER I M2

73,7%

af selskabets ejendomme er boligejendomme – med en høj udlejning som skaber huslejeindtægter med et solidt cashflow.

SAMLET AREAL

286.862 m2

til en værdi pr. m2 på 10.863 DKK

KONTORER OG ERHVERV I M2

12%

af selskabets ejendomme er kontor og

er erhverv I Hamburg, Kiel, Lübeck, Flensborg, Slesvig og en række andre nordtyske byer.

ANTAL LEJLIGHEDER

3.595

lejligheder i

Resultatudvikling

Resultat af primær drift - EBIT

Koncernens drift er trods COVID-19 robust, og fokus på drift, i alle koncernselskaber og købet af de to kontorejendomme i 2019, har bidraget til en forbedret primær drift. Overskudsgrad stiger med 3% til 62,9%.

Overskud før skat

Koncernens værdireguleringer i 2020 er på 190,5 mio. DKK og er resultatet af stigende huslejer og en mindre nedsættelse af afkastprocenten på 0,25% for boliger.

Værdiskabelse – Markedsværdi til børskurs

Prime Office blev børsnoteret i 2008 med en aktiekapital på 103 mio. DKK. Koncernens markedsværdi udgør 31.12.2020 777,6 mio. DKK.

* Værdi efter modregning af egne aktier.

Koncernegenkapital

I dag udgør koncernegenkapitalen 1.395 mio. DKK, heraf udgør minioritetsinteresser ca. 562 mio. DKK.

Egenkapitalforrentning før skat

Værdiskabelse – Investeringer

Prime Office Jeudan Formuepleje Penta

Investering kan ske i mange aktivklasser. Her er vist en række gode investeringer fra 2015. Om det er en ren ejendomsaktie, en investeringsforening der investerer i internationale aktier eller en kombination af aktier og obligationer med eller uden gearing kan man se i kursudviklingen. Prime Office har klaret sig blandt de bedste investeringer siden 2015.

Skagen Kontiki C Worldwide

GEOGRAFISK PLACERING AF KONCERNENS EJENDOMSPORTEFØLJE

Prime Office ejer direkte og indirekte boligog erhvervsejendomme for 3.116.323 TDKK. Heraf udgør boliger 1.684.371 TDKK. Kontorejendomme 786.705 TDKK og MC Property Fund Hamburg GmbH ejer boligog erhvervsejendomme for 645.247 TDKK.

Alle tal i 1.000 DKK

ØVRIGE Boliger 25.293 | Erhverv 136.404 | Kontor 0 : I alt 161.697

SLESVIG Boliger 522.820 | Erhverv 0 | Kontor 0 : I alt 522.820

KIEL Boliger 0 | Erhverv 0 | Kontor 531.538 : I alt 531.538

HEIDE Boliger 305.523 | Erhverv 0 | Kontor 4.463 : I alt 309.986

HENSTEDT-ULZBURG

Boliger 0 | Erhverv 46.867 | Kontor 0 : I alt 46.867

HAMBURG Boliger 123.607 | Erhverv 449.330 | Kontor 0 : I alt 572.937

LENSAHN Boliger 79.994 | Erhverv 0 | Kontor 0 : I alt 79.994

LÜBECK Boliger 627.134 | Erhverv 0 | Kontor 250.704 : I alt 877.838

12Prime Office Årsrapport 2020 Shareholder Information

Fordeling på byer i procent

Brandenbaumer Feld 10, Lübeck. En ejendom der er totalsaneret med nyt tag og facade. Investering: 6,6 mio. DKK.

BESTYRELSESFORMANDEN INFORMERER

Flemming Bent Lindeløv

Formand for selskabet siden børsnoteringen i 2008

"Det er vigtigt at have ejendomme i sin investeringsportefølje!"

Endnu engang en varm velkomst til aktionærer og interessenter med interesse for Prime Office A/S, hvor vi i lighed med tidligere år grundigt vil orientere om selskabet og dets virke i det forløbne år.

COVID-19 betød, at 2020 for mange var et "annus horribilis". I skrivende stund er store dele af Danmark ved at blive vaccineret, så vi tror og håber på et "lysere 2021". Vi glæder os over, at hverken medarbejdere eller vore samarbejdspartnere er blevet hårdt ramt, specielt i lyset af, at mange lande og brancher er blevet påvirket voldsomt.

I den nordtyske og danske ejendomsbranche er boligog kontorejendomme sluppet nådigt, og i Prime Office har vi Kun i meget begrænset omfang været ramt af følgerne fra COVID-19

Vi har for første gang publiceret en selvstændig ESGrapport (environmental, social & corporate governance (ESG)), der offentliggøres i forbindelse med årsregnskabet for 2020. Vi har tilsluttet os hovedprincipperne i FN's verdensmål, og har forholdt os til de verdensmål, der er mest relevante for Prime Office. Det fremgår både af ESG-rapporten og i afsnittet omkring samfundsansvar i årsrapporten.

Se også hjemmesiden www.primeoffice.dk, hvor der er en række yderligere og nye informationer om ESG-området.

I lyset af at bæredygtighed er vigtigt har vi haft fokus på det i årevis. Ikke at vi har haft en specifik målsætning om at reducere den samlede CO2 udledning, men ved at vi i årevis har haft fokus på Prime Office´s energiomkostninger, der jo også tæller som en udgift for vores lejere (læs: vores kunder). I Tyskland kalder man driftsomkostninger for den "anden leje". Vi har derfor flere steder illustreret årsregnskabet med en række eksempler på de besparelses- og investeringstiltag, som vi har gennemført i de sidste 12 år.

Det er et område, som vi fortsat vil bruge ressourcer på, og hos både myndighederne og store fondsforvaltere er det et væsentligt fokusområde.

Vi vil sammen med vores samarbejdspartnere arbejde videre med bæredygtighed omkring miljø- forhold, men også på hele ESG-området med den tilføjelse, at vi er en mindre virksomhed. Vi tror på, at mange bække små gør en stor å.

En del af samfundsansvaret handler om mangfoldighed i ledelsen, og bestyrelsen vil senere indstille til generalforsamlingen, at der vælges et nyt bestyrelsesmedlem, der er en højt uddannet faglig kompetent kvinde, fra en af Danmarks største finansielle virksomheder

Vi ændrede vores vedtægter i 2019, således at vi også kan investere i Danmark. Vi har i 2020 deltaget i et udbud fra Aarhus Kommune af to store byggefelter på Aarhus havn. Prime Office samarbejder med to af de "founding partner" hos Danmarks internationale arkitektfirma SHL Architects, John Lassen og Morten Schmidt. På entreprenørsiden var vi godt hjulpet af Aarsleff. Vi håber vi på, at vi i de kommende år også kan udvide aktivitetsområdet med boliginvesteringer til Danmark.

En stor tak til mine kolleger i bestyrelsen og til selskabets direktør for et fortrinligt samarbejde og tak til selskabets aktionærer, fordi de betror os deres investering.

SELSKABETS DIREKTØR INFORMERER

Mogens Vinther Møller

CEO for selskabet siden børsnoteringen i 2008

2020 viste stærke resultater, både driftsmæssigt og finansielt. Selskabets forretningsmodel har vist sig at være robust trods en global pandemi.

Omsætningen er steget med 9,2% efter købet af de to kontorselskaber, og det har bidraget til et forbedret resultat af den primære drift med 14,6%.

Årets resultat før skat og værdireguleringer er steget med 19,4% til 112,6 mio. DKK.

Stigende husleje specielt i boligsegmentet og en nedsættelse af afkastprocenten med 0,25% har bidraget til værdireguleringer af selskabets ejendomme på 190,5 mio. DKK.

Hovedtal for 2020

  • Årets EBIT er på 112,6 mio. DKK mod 98,3 mio. DKK for 2019.
  • Årets overskud før skat og værdireguleringer ligger på 83,2 mio. DKK, og ligger dermed i det interval på 77-85 mio. DKK, som selskabet tidligere har offentliggjort.

  • Værdiregulering af koncernens ejendomme udgør 190,5 mio. DKK, og ligger over det interval på 100-110 mio. DKK, som blev meddelt den 18. november 2020, og korrigeret ved meddelelse af 4. februar 2021.

  • Årets overskud før skat og efter værdireguleringer ligger på 273,7 mio. DKK og ligger over det interval på 190 til 200 mio. DKK, som selskabet meddelte den 18. november 2020.
  • Selskabets investeringsejendomme andrager 3.142,9 mio. DKK og den samlede balance udgør 3.242,9 mio. DKK.
  • Virksomhedens egenkapital andrager 1.395,3 mio. DKK.
  • Soliditet stiger til 43,03% fra 39,12%.
  • LTV udgør 46,4% og er faldet fra 49,8% i 2019.

COVID-19

Vi har sammen med vores tyske forvalter gennemgået alle henvendelser fra vores tyske kunder, og i de brancher, der er hårdest ramt, bidrager vi både med midlertidig nedsættelse af lejen, og udskydelse med lejebetalinger til efter normalisering af situationen. De samlede effekter er begrænsede.

Se også brev fra selskabets direktør på side 154.

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 5 års

Beløb i DKK 1.000 2020 2019 2018 2017 2016
RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning 179.232 164.158 163.566 114.230 107.311
Bruttoresultat 131.101 114.722 113.192 78.683 86.069
Resultat af primær drift 112.675 98.325 98.329 75.006 67.897
Resultat af finansielle poster (29.477) (28.636) (32.762) (17.886) (20.914)
Resultat før kurs- og værdiregulering 83.198 69.689 65.567 57.120 46.983
Værdireguleringer 190.519 128.338 83.483 75.791 57.124
Resultat før skat 273.717 198.137 149.050 132.911 104.107
Årets resultat 235.945 164.012 128.921 118.523 92.568
BALANCE
Aktiver
Langfristede aktiver 3.143.277 2.979.297 2.513.582 2.430.156 1.551.568
Kortfristede aktiver 99.618 38.291 28.538 54.342 12.743
Aktiver i alt 3.242.895 3.017.588 2.542.120 2.484.498 1.564.311
Passiver
Egenkapital i alt 1.395.392 1.180.511 978.201 854.681 624.824
Langfristede forpligtelser 1.712.047 1.704.280 1.470.053 1.504.638 875.415
Kortfristede forpligtelser 135.456 132.797 93.866 125.179 64.072
Passiver i alt 3.242.895 3.017.588 2.542.120 2.484.498 1.564.311
PENGESTRØMME
Resultat af primær drift 112.675 98.325 98.329 75.006 67.897
Pengestrømme vedrørende primær drift 100.750 189.752 68.706 55.698 75.132
Pengestrømme fra driftsaktivitet 71.273 161.116 35.944 37.813 54.218
Pengestrømme fra investeringsaktivitet 13.963 (114.757) 30.706 (152.284) (7.267)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (22.713) (37.294) (66.377) 108.379 (40.655)
Årets pengestrømme i alt 62.523 9.065 273 (6.092) 6.299
Likvid beholdning primo 13.524 3.375 3.093 9.172 2.873
Likvid beholdning ultimo 75.992 13.524 3.375 3.093 9.172
2020 2019 2018 2017 2016
NØGLETAL
Ejendomme
Antal m2
, K/S Danske Immobilien
193.028 193.028 193.028 193.028 193.028
Antal m2
, PO Kontorselskaber
35.240 20.981 20.670 20.670 20.670
Antal m2
, MC Property Fund Hamburg
58.635 62.235 73.882 76.847 0
Ejendomsværdi pr. m2
, bolig
7.824 7.217 6.819 6.583 6.205
Ejendomsværdi pr. m2
, kontor
23.189 19.400 17.625 17.392 17.121
Ejendomsværdi pr. m2
, erhverv
13.455 12.142 11.269 10.405 0
Udlejningsgrad, bolig 98,5% 97,8% 98,6% 97,9% 98,4%
Udlejningsgrad, kontor 99,0% 99,2% 98,7% 99,3% 99,8%
Udlejningsgrad, erhverv 96,2% 94,5% 94,6% 92,6% 0,0%
Gnst. boligleje pr. m2 486 475 462 456 457
Gnst. kontorleje pr. m2 1.185 1.079 1.069 1.065 1.023
Gnst. erhvervsleje pr. m2 743 700 692 684 0
Finansielle
Overskudsgrad primær drift (EBIT-margin) 62,87% 59,90% 60,12% 65,66% 63,27%
Forrentning af egenkapitalen før skat 21,25% 18,36% 16,26% 17,97% 17,63%
Forrentning af egenkapitalen efter skat 18,32% 15,20% 14,07% 16,02% 15,68%
Soliditetsgrad 43,03% 39,12% 38,48% 34,40% 39,94%
Return on invested capital (ROIC) 2,65% 2,36% 2,61% 2,35% 3,03%
Loan to value (LTV) 46,4% 49,8% 52,1% 52,0% 50,9%
Interest coverage (ICR) 3,74 3,43 3,00 4,19 3,24
Aktiemarked
Resultat pr. aktie (EPS) 38,73 30,42 22,43 22,75 18,12
Pengestrømme fra drift pr. aktie 18,88 42,68 10,34 10,88 17,08
Markedsværdi 777.679 717.277 458.719 451.768 422.294
Aktiekurs ultimo periode 206,00 190,00 132,00 130,00 133,00
Indre værdi 220,70 184,52 160,70 139,54 118,91
Price Earnings p.a. (PE) 5,32 6,25 5,88 5,71 7,34
Kurs/indre værdi 0,93 1,03 0,82 0,93 1,12
EBIT pr. aktie 29,85 26,05 28,29 21,58 21,38
Antal aktier ultimo periode, stk 3.793.314 3.793.314 3.493.314 3.493.314 3.193.314
Antal egne aktier ultimo periode, stk 18.173 18.173 18.173 18.173 18.173
Udbytte pr. aktier 0,0 3,0 0,0 3,0 1,5

Arminstrasse, Lübeck Ejendommen har fået ny facade og nye balkoner

PRIME OFFICE A/S I 2020

Koncernens regnskabsmæssige resultat

Koncernens nettoomsætning

Koncernens nettoomsætning udgør 179,2 mio. DKK mod 164,2 mio. DKK.

Koncernens primær drift

Resultatet af koncernens primær drift udgør 112,7 mio. DKK mod 98,3 mio. DKK i 2019.

Årets resultat før værdireguleringer og skat udgør 83,2 mio. DKK og ligger dermed i det interval på 77-85 mio. DKK, der er meddelt i seneste fondsbørsmeddelelser. I 2019 var resultatet før skat og værdireguleringer 69,6 mio. DKK.

Nettoværdireguleringerne udgør 190,5 mio. DKK og er dermed reguleret yderligere fra 114 mio. DKK den 30.9.2020.

Årets resultat før skat udgør 273,7 mio. DKK, og ligger dermed over det interval på 190 til 200 mio. DKK som blev meddelt i fondsbørsmeddelelsen den 18.11.2020. Der blev udsendt en opdateret fondsbørsmeddelelse 04.02.2021.

Årets resultat efter skat udgør 235,9 mio. DKK.

Koncernens segmenter

Koncernens segmenter er udførligt beskrevet i note 3 i regnskabet.

Boliger i K/S Danske Immobilien

Nettoomsætningen i K/S Danske Immobilien udgør 94,0 mio. DKK og er steget fra 91,6 mio. DKK.

Udlejning af selskabets 3.232 lejligheder er forløbet yderst tilfredsstillende. Selskabets udlejningsprocent er på 98,5% mod 97,8% sidste år. Huslejeindtægterne er steget med 2,5%, hvilket er over det forventede mål på 1-2%.

Resultatet af primær drift udgør 57,2 mio. DKK mod 57,0 mio. DKK i 2019.

Resultat før værdireguleringer og skat udgør 48,1 mio. DKK og værdireguleringer af investeringsejendomme udgør 114,2 mio. DKK.

Årets resultat før skat udgør 162,4 mio. DKK mod 113,8 mio. DKK i 2019.

Kontor omfatter de tyske kontorejendomsselskaber

Købet af Sell Speicher GmbH og Germania Arkaden GmbH i december 2019 har haft fuldt effekt for hele regnskabsåret, og har bidraget positivt til resultatet i segmentet. Nettoomsætningen i Prime Office A/S' kontorejendomme udgør 42,1 mio. DKK mod 22,6 mio. DKK i 2019.

Koncernens kontorejendomme er stort set fuldt udlejede med en udlejningsprocent på 99,2% og huslejen er på niveau med det forventede. Sidste år udgjorde udlejningsprocenten 98,7%.

Resultatet af primær drift udgør 35,7 mio. DKK mod 17,0 mio. DKK i 2019.

Resultat før værdireguleringer og skat udgør 44,9 mio. DKK og værdireguleringer af investeringsejendomme udgør 17,2 mio. DKK.

Årets resultat før skat udgør 44,9 mio. DKK mod 49,7 mio. DKK i 2019.

Bolig og erhverv

Nettoomsætningen i MC Property Fund Hamburg GmbH (MCPF) udgør 43,0 mio. DKK.

MC Property Fund Hamburg GmbH omfatter bolig og erhverv. I 2020 er antallet af ledige lejemål faldet til 3,3% mod 5,5% året før.

Resultat af primær drift udgør 23,7 mio. DKK mod 28,8 mio. DKK i 2019. Resultat før værdireguleringer og skat udgør 16,4 mio. DKK og værdireguleringer af investeringsejendomme udgør 59 mio. DKK.

Årets resultat før skat udgør 75,5 mio. DKK mod 43,6 mio. DKK i 2019.

De samlede investeringsejendomme andrager 788,9 mio. DKK og omsætningen omregnet for året udgør ca. 43 mio. DKK. Der er i 2020 solgt tre ejendomme for 26 mio. DKK med et tab på 1,3 mio. DKK i forhold til bogført værdi.

Aktiver

De samlede aktiver andrager 3.242,8 mio. DKK og heraf udgør investeringsejendomme 3.142,9 mio. DKK. Stigningen kan henhøres til aktivering af investeringer, valutakursreguleringer, samt nettoopskrivninger af ejendommenes værdi.

Egenkapital

Koncernens egenkapital udgør 1.395,3 mio. DKK mod 1.180,5 mio. DKK ultimo 2019. Ændringen kan primært henføres til årets resultat på 235 mio. DKK.

Forpligtelser

De langfristede forpligtelser udgør 1.712 mio. DKK mod 1.704,2 mio. DKK ultimo 2019. Bankgælden udgør 72,1 mio. DKK. Den udskudte skat er steget til 182,3 mio. DKK mod 153 mio. DKK sidste år. Den udskudte skat kan primært henføres til MC Property Fund Hamburg GmbH og som følge af værdireguleringer af ejendomme.

Selskabets finansieringsforhold og rentesikringer

En af selskabets strategiske søjler er finansiering og balancestyring. Koncernen har en LTV på 46,4% mod 49,8% sidste år og en soliditet på 43,03% mod 39,12% sidste år.

I K/S Danske Immobilien udgør nettorealkreditgæld 524,7 mio. DKK ud af en dagsværdi af boligejendomme på 1.510,1 mio. DKK. Det svarer til en LTV på 34,7%.

I kontorsegmentet er de tilsvarende tal en nettorealkreditgæld på 438,3 mio. DKK ud af en dagsværdi for kontorejendomme på 817,2 mio. DKK. Det svarer til en LTV på 53,6%.

I MC Property Fund Hamburg GmbH udgør nettorealkreditgælden 422,7 mio. DKK. Dagsværdien af investeringsejendommene andrager 788,9 mio. DKK. Det svarer til en LTV på 53,6% mod 61,1% sidste år.

Pengestrømme

Resultat af den primære drift udgør 112,7 mio. DKK mod 98,3 mio. DKK året før. Efter ændringer i driftsaktiviteter udgjorde likviditetspåvirkningen 71,3 mio. DKK mod 161,1 mio. DKK året før. Likviditetspåvirkningen stammer i 2020 primært af betalt selskabsskat på 12 mio. DKK og finansielle omkostninger på 30,1 mio. DKK.

Likviditetspåvirkningen fra investeringsaktiviteterne udgør 14,0 mio. DKK, hvor salg af ejendomme udgør 24,9 mio. DKK og tilgang af investeringsejendomme udgør -10,9 mio. DKK (investeringer).

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet er negative med 22,7 mio. DKK og der er sket udlodning til minoritetsaktionærer i K/S Danske Immobilien på 6,1 mio. DKK og der er samlet tilbagebetalt lån på 16,6 mio. DKK.

Herefter udgør de samlede pengestrømme 62,5 mio. DKK, og den likvide beholdning ved årets slutning udgjorde 76,0 mio. DKK, hvortil skal tillægges uudnyttede trækningsrettigheder.

COVID-19

Selskabet foretog ved første nedlukning i marts 2020 en større analyse af alle selskaber og de enkelte lejere. Som følge af usikkerhed om påvirkning af selskabet blev det besluttet, at selskabets forventninger til 2020 blev annulleret. Konklusionen på COVID-19 er, at selskabet kun i et meget begrænset omfang er påvirket af krisen. Der er kun truffet enkelte aftaler med erhvervslejere omkring nedsættelse af lejen, og selskabet har i videst mulig udstrækning støttet de lejere der har været ramt. Med næsten 74% i boligudlejning og 15% i kontor er påvirkningen begrænset.

Vurdering af selskabets investeringsejendomme

Selskabets investeringsejendomme måles til dagsværdi og den samlede værdi udgør 3.116,3 mio. DKK pr. 31.12.2020. Den kapitaliserede værdi af bygninger på lejet grund udgør 26,6 mio. DKK.

Dagsværdien opgøres for de enkelte ejendomme efter en afkastmodel, på baggrund af en række forudsætninger, herunder de enkelte ejendommes normalindtjening, samt individuelle afkastkrav pr. ejendom.

Fra regnskabsåret 2017 anvendes afkastmodellen internt for alle ejendomme, da denne model passer til selskabets stabile lejeindtægter og høje udlejningsprocent. Valuarerne anvender i deres vurderinger en DCF-model.

Afkastmodellen har været brugt siden 2004 i K/S Danske Immobilien og hovedelementerne for alle ejendomme er følgende:

  • Lejeindtægter opgøres til faktisk nettoleje, som er bruttoleje fratrukket tomgangsleje.
  • Vedligeholdelsesomkostninger beregnes pr. m2 og vurderes pr. ejendom efter formål og efter hvem der kontraktligt foretager indvendig og udvendig vedligeholdelse. Det historiske datagrundlag bekræfter, at de årlige vedligeholdelsesudgifter sikrer en langsigtet kvalitet af ejendommene. For MCPF vil der i de kommende år dog være lidt højere investeringer, der er indarbejdet i de enkelte ejendommes værdiregulering. På kvartalsmøder med selskabets forvalter gennemgås hvert enkelt ejendomsselskab specifikt, og der udarbejdes årlige investerings-og vedligeholdelsesbudgetter for alle ejendomsselskaber.
  • Investeringer planlægges over en årrække og er medtaget i vedligeholdelsesomkostningerne.
  • Forvalteromkostninger afsættes i henhold til kontrakt med forvalter.
  • Deposita føres på særskilte lejerkonti. Der er ingen effekt herfra i ejendommenes driftsresultater. Der medtages ikke renteindtægter.
  • Korrektioner for dagsværdi: Større udvendige renoveringer kan reserveres på den enkelte ejendom og fradrages i ejendommens markedsværdi.
  • Afkastprocenten fastsættes ud fra en risikobetragtning, hvor en lang række parametre indgår: markedsrenten, markedsforhold og efterspørgsel, ejendommens type og anvendelighed, by og beliggenhed, ejendommens bygningskvalitet og lejeniveau. Der modtages løbende ejendomsrapporter for det tyske ejendomsmarked og sammen med egne vurderinger fastsættes der en afkastprocent for den enkelte ejendom. Som et led i kvalitetssikring af vurderingerne indhentes der årligt valuarrapporter fra certificerede valuarer.

• Målinger af selskabets ejendomme sker for 2020 også på baggrund af ejendomsdata fra selskabets forvalter BUWOG, og ud fra markedsdata for BULWIENGESA, der leverer ejendomsstatistik for 125 byer til den tyske Bundesbank.

Der er væsentlig usikkerhed forbundet med en ændring i afkastkrav, og en forøgelse af afkastkravet med 0,5% vil reducere dagsværdien med 297 mio. DKK.

Dette er yderligere beskrevet i regnskabet under risikofaktorer.

Investeringsejendommene klassificeres efter IFRS 13's dagsværdihierarki 3, hvilket betyder, at der ikke kan findes egentlige markedspriser og afkastprocenter for de enkelte ejendomme i de pågældende byer.

Der indhentes hvert år eksterne vurderinger fra tyske valuarer for alle ejendomme for at kvalitetssikre og sikre en uvildig vurdering. Vurderingerne gennemføres efter internationale standarder for valuarer.

Det er bestyrelsen som tager den endelige beslutning vedrørende værdireguleringer.

VURDERING AF KONCERNSELSKABERNES EJENDOMME

1.000 DKK Vurdering
31/12/2020
Vurdering
31/12/2019
Dagsværdi
regulering
Solgte
ejendomme
Forbedringer Kursregulering Nettoændring Valuar
31-12-2020
Valuar + 10%
31-12-2020
K/S Danske Immobilien 1.510.178 1.393.099 114.644 0 8.338 -5.903 117.079 1.513.674 1.665.042
PO Kohlmarkt 215.740 205.417 11.182 0 0 -859 10.323 214.996 236.495
PO Walkerdamm 79.972 79.179 790 0 327 -324 794 72.161 79.377
PO Wandsbek 34.965 35.108 0 0 0 -143 -143 37.197 40.916
PO Hamburger Chausse 52.075 52.288 0 0 0 -213 -213 49.843 54.828
Office Kamp 34.965 35.033 75 0 0 -143 -68 34.965 38.461
MC Property Fund Hamburg** 788.938 755.681 60.340 -26.112 2.226 -3.198 33.256 831.639 914.803
Sell Speicher 210.532 206.164 5.218 0 0 -850 4.368 213.508 234.859
Germania Arkaden 188.958 189.730 0 0 0 -772 -772 183.007 201.307
I alt 3.116.323* 2.951.699 192.249 -26.112 10.891 -12.405 164.624 3.150.990 3.466.089
* Right of use asset -418

Investeringsejendomme klassificeres under dagsværdihierarki på niveau 3.

*Dagsværdiregulering Right of use assets - ultimo udgør right-of-use-assets 26.619 TDKK.

** Avance/tab solgte ejendomme

I forbindelse med halvårsregnskabet pr. 30.6.2020 blev ejendommene i K/S Danske Immobilien opskrevet med 20 mio. DKK primært som følge af stigende huslejeindtægter i K/S Danske Immobilien.

** Solgte ejendomme -1.312 Nettoeffekt resultat 190.519

I forbindelse med delårsrapporten for 3. kvartal 2020 blev koncernens ejendomme opskrevet som følge af stigende huslejer i boligejendomme, og som følge af en nedsættelse af afkastprocenten med 0,25% for boligejendomme. Værdien af det største boligejendomsselskab blev også bekræftet af en tysk valuar. Samlet blev ejendommene værdireguleret med 114 mio. DKK pr. 30.9.2020.

Den positive udvikling i huslejeindtægterne fortsatte i andet halvår af 2020 og har bidraget til en yderligere værdiregulering ved årets udgang. Desuden har det vist sig, at koncernen har været mindre ramt af COVID-19 end forventet.

Efterspørgslen efter specielt bolig-og kontorejendomme er fortsat igennem hele 2020, og for specielt de 7 største tyske byer er afkastprocenten for kontorejendomme kommet under 3%. Den tyske Bundesbank offentliggør løbende ejendomsdata fra hele Tyskland, som en del af deres statistiske oplysninger, og heraf fremgår det, at både lejepriser og priser på fast ejendom er steget igennem hele 2020.

I MC Property Fund Hamburg GmbH udgør ejendomme i og omkring Hamborg ca. 75%, og afkastprocenten for koncernens boligejendomme i Hamborg er nedsat til 4% fra 4,25%. For erhvervsejendommene i Hamborg er afkastprocenten 4,5%.

Den samlede afkastprocent i koncernen var i 2019 på 4,85% og den er nedsat til 4,60% for 2020.

For koncernens ejendomme er ejendomsværdierne i MC Property Fund Hamborg GmbH opjusteret med ca. 60 mio. DKK.

I K/S Danske Immobilien er huslejeindtægterne steget med 2,8% i regnskabsåret. Der er således foretaget en samlet værdiopskrivning i 2020 på 117 mio. DKK, der er foretaget både i forbindelse med halvåret og i forbindelse med 3. kvartal 2020, hvor den gennemsnitlige afkastprocent blev nedsat fra 5% til 4,75%.

For koncernens kontorejendomme er afkastprocenterne uforandrede. I PO Kohlmarkt GmbH, Sell Speicher GmbH og i Germania Arkaden Gmbh er afkastprocenterne fortsat 4,5%, mens den i de øvrige kontorejendomme ligger på 4,38 - 4,75%.

I forhold til koncernens værdiregulering pr. 30.9.2020 på 114 mio. DKK er værdierne derfor yderligere reguleret med ca. 75 mio. DKK, som følge af ovennævnte forhold.

Udvikling i samlet værdi for investeringsejendomme fra valuarer

Koncernens valuarer har i forbindelse med årsregnskabet vurderet selskabets investeringsejendomme pr. 31.12.2020.

FAKT Valuation har vurderet koncernens boligejendomme (K/S Danske Immobilien) til en markedsværdi på 1.665 mio. DKK inklusive transaktionsomkostninger på ca. 10% og til 1.513,6 mio. DKK eksklusive transaktionsomkostninger.

SchöderWert har vurderet koncernens kontorejendomme (PO kontorselskaber) til en markedsværdi på 442,8 mio. DKK inklusive transaktionsomkostninger på ca. 10% og til 402,5 mio. DKK eksklusive transaktionsomkostninger.

FAKT Valuation har vurderet koncernens bolig- og erhvervsejendomme (MC Property Fund Hamburg GmbH) til en markedsværdi på 914,8 mio. DKK inklusive transaktionsomkostninger på ca. 10% og til 831,6 mio. DKK eksklusive transaktionsomkostninger.

Valuarrapporterne findes alle på selskabets hjemmeside, hvoraf værdien af hver enkelte ejendom fremgår.

For 2021 vil selskabet fortsat løbende offentliggøre vurderingerne af koncernens ejendomsselskaber i forbindelse med del-og halvårsrapporter på baggrund af BUWOG ejendomsdata og ejendomsdata fra BULWIENGESA. Det er fortsat koncernens bestyrelse, der fastsætter vurderingerne for selskabets investeringsejendomme.

Udbytte

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen der udbetales 5 DKK i udbytte pr. aktie for 2020.

FORVENTNINGER TIL 2021

Boligejendomme og kontorejendomme repræsenterer 86% af selskabets huslejeindtægter, og der forventes en stabil omsætning og en fortsat høj udlejning af alle ejendomme.

Prime Office A/S forventer en omsætning (huslejeindtægter) på 172 – 181 mio. DKK og resultat af primær drift (EBIT) på 106 til 119 mio. DKK. Prime Office A/S opererer med et interval for resultatforventningerne i de enkelte ejendomsselskaber, og summen af disse tal udgør EBIT for den samlede koncern.

Efter renteomkostninger Forventes et resultat før værdiregulering af ejendomme på ca. 82-95 mio. DKK. Prime Office A/S vil fortsætte med at optimere ejendommenes værdi gennem fokus på kunder (lejere), vedligeholdelse af selskabets ejendomme og effektivisering af driften.

Der forventes fortsat et højt investerings- og vedligeholdelsesprogram i koncernen.

Selskabet lån er realkreditlån med lang løbetid, og der er kun mindre driftskreditter i koncernen. Der anvendes renteswaps i lånenes løbetid til at sikre faste renter. Selskabet har lave renter for ca. 75% af gælden i de næste 5 år, og yderligere rentesikringer frem til 2030. Dette er yderligere beskrevet i finansieringsafsnittet.

Selskabets gældsandel i forhold til ejendommenes værdi (LTV) ligger på 44,5%, og for selskabet største selskab – K/S Danske Immobilien – er LTV på 34,7%.

Selskabet har indgået langfristede rentesikringer af gæld og selskabets renteudgifter forventes at være på ca. 30 mio. DKK i 2020. Der forventes ikke væsentlige ændringer i gældsposter.

De økonomiske forventninger for 2021 er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, der kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne er primært udlejning, ændringer i selskabets omkostninger til vedligeholdelse af ejendomme, og ændringer i selskabets finansieringsforhold. COVID-19 vil også kunne påvirke selskabet i negativ grad.

FORVENTNINGER TIL 2021

BELØB I MIO. DKK Forventning
til 2021
Realiseret
i 2020
Omsætning
K/S Danske Immobilien (Bolig) 94 – 96 94,0
Prime Office A/S (Kontor) 40– 43 42,1
MC Property Fund Hamburg GmbH 38- 42 43,0
Omsætning i alt 172-181 179,2
Resultat af primær drift (EBIT)
K/S Danske Immobilien (Bolig) 55-60 57,2
Prime Office A/S (Kontor) 34 – 38 35,6
MC Property Fund Hamburg GmbH 20 -25 23,7
Ikke fordelte omkostninger -3-4 -3,9
Resultat af primær drift (EBIT) i alt 106 - 119 112,7
Finansielle poster
K/S Danske Immobilien (Bolig) 9 9,0
Prime Office A/S (Kontor) 8 8,0
MC Property Fund Hamburg (bolig og erhverv) 7 7,2
Resultat før skat og værdiregulering
af ejendomme
82-95 83,2

BESTYRELSE

Selskabets bestyrelse

Koncernen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 medlemmer. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende, og i tilfælde af dennes forfald er det næstformandens stemme der er udslagsgivende.

Bestyrelsen ansætter en direktion og definerer dennes ansvarsområder, mål og beføjelser. Bestyrelsen skal godkende alle store investeringer - herunder køb af ejendomme og/ eller ejendomsselskaber.

Bestyrelsen består af Flemming Bent Lindeløv, Knud Aage Hjorth og Torben Hjort Friderichsen.

Flemming Bent Lindeløv, som er tiltrådt den 21. april 2008, er valgt som bestyrelsesformand, og Knud Aage Hjorth, som er tiltrådt den 16.10.2017, er valgt som næstformand. Torben Hjort Friderichsen er valgt som bestyrelsesmedlem og tiltrådt den 24. april 2014.

Alle medlemmer er på valg hvert år og blev alle genvalgte på selskabets seneste ordinære generalforsamling den 04.06.2020.

Der har i årets løb været afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har deltaget.

Bestyrelse og direktion i Prime Office A/S:

Fra venstre: bestyrelsesformand Flemming Bent Lindeløv, næstformand Knud Aage Hjorth, selskabets direktør Mogens Vinther Møller og bestyrelsesmedlem Torben Hjort Friderichsen.

Uddannelse: civilingeniør, lic.tech.

Født: 20. august 1948.

Indtrådt i bestyrelsen den 21. april 2008 og på valg på generalforsamlingen i 2021.

Antal aktier i Prime Office A/S: 28.130 stk

Nationalitet: Dansk

Afhængig (medlem af bestyrelse i mere end 12 år)

Honorar som bestyrelsesformand:

Prime Office A/S: 250.000 DKK.

MC Property Fund Hamburg GmbH: 250.000 DKK.

K/S Danske Immobilien: 250.000 DKK.

Flemming Bent Lindeløv, bestyrelsesformand

Direktionsposter: Hegelund Invest ApS

Tidligere direktionsposter (seneste 5 år): SCHOELLER-PLAST-ENTERPRISE A/S.

Bestyrelsesposter: The Index Project (fond), The Index Project A/S, A-Consult A/S (bestyrelsesformand), LED IBOND A/S, LED IBOND International A/S, Prime Office A/S (bestyrelsesformand), K/S Danske Immobilien (bestyrelsesformand), Illums Bolighus A/S (bestyrelsesmedlem), Illums Bolighus Holding A/S (bestyrelsesmedlem), Nordic Artists Management A/S (Næstformand), TONEART INTERIOR ApS (bestyrelsesformand), TONEART A/S (bestyrelsesformand), IBH 3 ApS (bestyrelsesformand), Copenhagen Piano A/S (bestyrelsesformand),Schoeller-Plast-Entreprise A/S (bestyrelsesmedlem), Universal Flytteforretning A/S (bestyrelsesmedlem), BRIAN SØGAARD HOLDING ApS (bestyrelsesmedlem), HEGELUND INVEST ApS (Bestyrelsesformand). Universal Transport A/S (bestyrelsesmedlem), Brian S. Holding Aps, (bestyrelsesmedlem), Alfanordic Group A/S (bestyrelsesformand), AlfaNordic Academy A/S (bestyrelsesformand), MC Property Fund Hamburg GmbH (bestyrelsesformand).

Tidligere bestyrelsesposter (seneste 5 år): Brian Søgaard Fællesholding Aps, Washa 3.0 Aps.

Kompetencer: Mangeårig ledelseserfaring i internationale virksomheder på direktionsniveau og stor bestyrelseserfaring fra en række børsnoterede virksomheder, heraf også som bestyrelsesformand. Speciel sagkyndig indenfor Corporate Governance, strategiske forhold og internationalisering.

Knud Aage Hjorth, næstformand

Uddannelse: Finansøkonom.

Professionelt bestyrelsesmedlem.

Født den: 24.september 1958

Indtrådt i bestyrelsen den 16.10.2017 og på valg på generalforsamlingen i 2021.

Antal aktier i Prime Office A/S: 27.262 via M+M Invest Aps og Knud Aage Hjorth

Nationalitet: Dansk

Uafhængig

Honorar 2020 som næstformand:

Prime Office A/S: 187.500 DKK. og 75.000 DKK. som formand for revisionsudvalget

MC Property Fund Hamburg GmbH: 125.000 DKK.

K/S Danske Immobilien: DKK 125.000 DKK.

Direktionsposter: M&M Invest Aps.

Tidligere direktionsposter (seneste 5 år):

Bestyrelsesposter: M&M Invest Aps, Moller + Company A/S, K/S Danske Immobilien, MC Property Fund Hamburg GmbH (bestyrelsesmedlem).

Tidligere bestyrelsesposter (seneste 5 år):

Kompetencer: Mangeårig ledelseserfaring indenfor finansielle virksomheder med ansvar for finansiering og risikostyring. Særlig erfaring indenfor asset management og værdipapirhandel.

Født den: 26. august 1953

Indtrådt i bestyrelsen den 24. april 2014 og på valg på generalforsamlingen i 2021.

Antal aktier i Prime Office A/S via Torben Hjort Aps: 5.000 stk.

Nationalitet: Dansk

Uafhængig

Honorar 2020 som bestyrelsesmedlem:

Prime Office A/S: 125.000 DKK.

MC Property Fund Hamburg GmbH: 125.000 DKK.

K/S Danske Immobilien: 125.000 DKK.

Torben Hjort Friderichsen, bestyrelsesmedlem

Direktionsposter: AHJ A/S, CatPen A/S, Tolefrapo Aps, Torben Hjort Aps, Storebælt Invest Aps, TH & TH Invest Aps, AHK nr. 186 Aps, ND Ejendomselskab Aps.

Tidligere direktionsposter (seneste 5 år):

Bestyrelsesposter: Berlin KGI A/S (bestyrelsesformand), Esplanaden Berlin Holding A/S (bestyrelsesformand),REK Berlin Asset Management A/S (bestyrelsesmedlem), Berlin Nyborg Holding Aps (bestyrelsesmedlem), Invest Brazil A/S (bestyrelsesmedlem), Esbjerg Butikscenter Øst A/S (bestyrelsesmedlem), Ejendomsselskabet Aars Storcenter A/S (bestyrelsesmedlem), South Cone Investments A/S (bestyrelsesformand), Torben Hjort Aps (bestyrelsesmedlem), Prime Office A/S (bestyrelsesmedlem), K/S Danske Immobilien (bestyrelsesmedlem), Real Estate Konzept A/S (bestyrelsesmedlem), AHK nr. 186 Aps (bestyrelsesmedlem), MC Property Fund Hamburg GmbH (bestyrelsesmedlem).

Tidligere bestyrelsesposter (seneste 5 år): REK Berlin 1 Aps, Berlin Wohnungs Invest 2 Aps,KRING Group A/S, Ejendomsselskabet Iserlohn A/S, Tolefrapo Aps (Bonus Invest A/S.

Kompetencer: Lang ledelseserfaring med økonomiske og finansielle forhold og ledelse af større finansielle virksomheder. Bred erfaring med bestyrelsesarbejde i tyske ejendomsselskaber og kapitalfonde. Generel erfaring med risikostyring.

Uddannelse: Uddannet indenfor handel og salg.

DIREKTION

Bestyrelsen har ansat Mogens Vinther Møller som administrerende direktør den 10. december 2007.

Født: 9. august 1957.

Indtrådt i direktionen den 10. december 2007.

Besiddelse af antal aktier i Prime Office A/S: 847.259 stk. via Birketinget A/S

Gage: Kr. 1.750.000 i Prime Office A/S og koncernselskaber.

Kontraktansat til 2025. Direktøren har ikke bonus, aktieoptioner eller pensions-og fratrædelsesordninger.

Mogens Vinther Møller, adm.dir.

Direktionsposter: Birketinget A/S og tilknyttede selskaber, Moller & Company A/S.

Prime Office A/S og tilknyttede selskaber: K/S Danske Immobilien, Danske Immobilien ApS, MC Property Fund Hamburg GmbH, PO Kohlmarkt GmbH, PO Walkerdamm GmbH, PO Hamburger Chausse GmbH, PO Wandsbek GmbH, Office-kamp GmbH, Germania Arkaden Gmbh, Sell Speicher GmbH.

Tidligere direktionsposter (seneste 5 år): Flintebakken ApS, MC Hamburg Invest Aps, MOC 10 Aps.

Bestyrelsesposter: Ingen

Tidligere bestyrelsesposter (sidste 5 år): K/S Danske Immobilien

Uddannelse

Bankuddannet. HD i Finansiering og HD i organisation

Kompetencer: Ledelse af finansielle selskaber og styring af finansielle forhold. Mangeårig erfaring med tyske ejendomsinvesteringer og tyske forhold.

ORGANISATION OG ANSVARSFORDELING

Prime Office A/S har en traditionel tostrenget ledelsesstruktur med en bestyrelse og en direktion.

Bestyrelse

Bestyrelsen ansætter direktionen/ledelsen.

Bestyrelsen foretager den overordnede kontrol og styring og fastlægger den strategiske retning, samt de overordnede politikker og retningslinjer for selskabet.

Bestyrelsen vurderer løbende alle ændringer i lovgivning og forordninger. For at sikre alle relevante kompetencer på det finansielle og det juridiske område er en række funktioner outsourcet til en række samarbejdspartnere, der besidder en række af de relevante kompetencer som kræves på disse områder.

Direktion

Direktionen foretager den daglige ledelse af selskabet og er ansvarlig for den strategiske planlægning og forretningsudvikling. Direktionen udøver den daglige ledelse i overensstemmelse med de retningslinjer, politikker og instrukser, som bestyrelsen beslutter.

Revisionsudvalg

Prime Office A/S' samlede bestyrelse fungerer som revisionsudvalg. Revisionsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med regnskabs- og revisionsmæssige forhold, herunder relaterede

risikomæssige forhold. Udvalget gennemgår og forholder sig til koncernens regnskabsrapporter og vurdering af relaterede risici, væsentlige regnskabsprincipper og procedurer, interne kontroller, rapporter fra ekstern revision, vurdering og målinger af investeringsejendomme, compliance og hvidvask. Bestyrelsens næstformand, Knud Aage Hjorth, er formand for revisionsudvalget.

Der har i 2020 været afholdt 3 møder i revisionsudvalget.

Vederlag-og nomineringsudvalg

Bestyrelsen har etableret et særskilt vederlags- og nomineringsudvalg med Flemming Bent Lindeløv som formand. Udvalget har i indeværende regnskabsår tilset, at den fastlagte vederlagspolitik er overholdt og i overensstemmelse med Prime Office A/S' strategi og langsigtede mål. Direktionens og bestyrelsens struktur, størrelse, sammensætning, kompetencer og resultater er vurderet af nomineringsudvalget.

Vederlagspolitikken godkendes årligt på selskabets generalforsamling, og er senest godkendt den 4.6.2020. Vederlagspolitikken og bestyrelsens kompetencer kan læses på selskabets hjemmeside, og i selskabets ESG-rapport for 2020.

Der anvendes ikke eksterne rådgivere i udvalgene.

Årshjul

Selskabets årshjul fungerer som et dynamisk værktøj for selskabets ledelse og er opbygget efter en række ordensmæssige forhold, der gennemgås på hvert bestyrelsesmøde. I årshjulet planlægges, hvornår alle væsentlige forhold omkring selskabets lovgivningsmæssige forhold gennemgås, herunder strategi, kapitalstruktur, risikoforhold m.v

Arbejdsopgaverne er fastsat i kommissorier for de enkelte udvalg, der vurderes mindst én gang årligt. Læs udvalgenes kommissorium på selskabets hjemmeside: http://www.primeoffice.dk/om-primeoffice/bestyrelsesudvalg/.

Compliance og risikostyringsfunktion

I 2020 har selskabet truffet aftale med BDO om, at selskabet varetager selskabets compliance og risikostyringsfunktion. Der udarbejdes årligt en compliance rapport til selskabets bestyrelse og der udarbejdes løbende risikorapporter til selskabets bestyrelse. Både compliance og risikostyringsfunktionen er dermed uafhængige af selskabets ledelse.

FAIF-lovgivning og depositar

Selskabet har outsourcet compliancefunktionen til en ekstern rådgiver, der i samarbejde med selskabets juridiske rådgiver på FAIF-området – DLA Piper – sikrer at bestyrelsen løbende følger alle lovgivningsmæssige forhold. Det sker ved, at selskabet løbende sikrer, at de overordnede politikker og retningslinjer er overholdte, og ændres når det er relevant.

Der er indgået en depositaraftale med DLA Piper, der overvåger selskabets betalingsstrømme og opbevaring af selskabets aktiver. Herudover varetager depositaren en tilsynsfunktion.

Regnskabsfunktion

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fungerer som selskabets regnskabsfunktion og foretager bogføring og konsolidering af selskabets ejendomsselskaber.

Selskabets koncernkonsolidering sker digitalt, således at selskabets forvalter, BUWOG, fremsender SAPbaserede regnskabsdata til BDO, der konsoliderer disse i regnskabssystemet CaseWare.

De løbende rapporteringer og delårsrapporter er baseret på basis heraf og de udarbejdes af selskabet i samarbejde med BDO. BDO varetager lignende funktioner for andre børsnoterede virksomheder.

Det er fortsat Deloitte, der er selskabets revisor.

Controlling

Selskabet har en central funktion i relation til controlling af den finansielle rapportering fra koncernens tyske ejendomsselskaber og øvrige finansielle data. Der udarbejdes årligt et budget, som omfatter koncernens forretningsaktiviteter. Budgettet følges månedsvis på udvalgte poster og kvartalsvis på samtlige poster med analyse af eventuelle afvigelser. Kvartalsvis suppleres med forventninger for indeværende regnskabsår. Herudover udarbejdes månedlige likviditetsrapporter og finansielle rapporter til selskabets ledelse.

Forvaltning

Alle selskabets ejendomme administreres af BUWOG Immobilien Treuhand GmbH, der er et datterselskab af den tyske Vonovia koncern. Selskabet ejer over 365.000 lejligheder i Tyskland og Østrig, og foretager forvaltning for eksterne kunder. Aftalen er en videreførelse af forvaltningsaftale med BUWOG Immobilien Management Gmbh, der var et selskab i BUWOG koncernen, som Vonovia har overtaget i 2018.

Selskabet foretager alle forvaltningsfunktioner for selskabet: Udlejning og opkrævning af huslejer, bonitetsvurderinger af lejere. Efter overtagelsen af MC Property Fund Hamburg GmbH blev der ansat 10 medarbejdere, herunder en række viceværter. Koncernen har derfor overtaget større investerings-og vedligeholdelsesplaner i en separat dansk funktion. BUWOG anvender et SAP-baseret økonomistyringssystem og udarbejder månedlige rapporter for udlejning, vedligeholdelse, investeringer og debitorstyring, samt leverer alle data til BDO, der står for selskabets regnskabsfunktion. Alle økonomiske stamdata og månedsdata stilles til selskabets rådighed i en App.

BUWOG App

Selskabets forvalter opdaterer månedligt ejendomsdata for alle ejendomsselskaber i et SAP miljø, der stilles til selskabets disposition via en internetbaseret løsning. Det er brutto- og nettoleje og nøgletal om nettoleje pr. m2 , data om tomgang og oplysninger om til- og fraflytning, data om debitorstyring og tilgodehavender. Vedligeholdelsesomkostninger og investeringer opgøres pr. måned og i forhold til årsbudget.

BUWOG App's økonomiske data indgår i selskabets månedlige vurderinger af alle ejendomsselskaber og enkeltejendomme.

BULWIENGESA

Selskabet har indgået dataleveringsaftale med BULWIENGESA om levering af data for selskabets investeringsbyer: Hamborg, Kiel, Lübeck og Schleswig (Flensborg). BULWIEN opsamler data for 30 forskellige kilder og for 240 variable, og indsamler over 10 mio. informationer for mere end 100.000 ejendomme. RIWIS (Regionales Immobilienwirtschaftliches Informationssystem) formidler analyser fra 125 byer og 1.000 områder af forskellig størrelse. Selskabet er hovedleverandør til den tyske Bundesbank "Indikatorsystem for bolig- og erhvervsejendomsmarkedet".

Delegationsaftale

Der har siden 2008 været indgået en delegationsaftale med Moller & Company A/S omkring delegering af en række funktioner, herunder udvælgelse og kontrol af selskabets samarbejdspartnere. Herudover foretages indstilling til bestyrelsen omkring køb af ejendomme. Aftalen er gældende i 5 år og den forlænges revolverende ved årets udgang med 5 år.

Shareholder Information Prime Office Årsrapport 202035

AKTIONÆRINFORMATION

Prime Office A/S bestræber sig på at sikre et højt informationsniveau om den nuværende og fremtidige situation i koncernen, så markedet, aktionærer, nye investorer, analytikere, porteføljeforvaltere og andre interesserede altid har adgang til korrekt og tilstrækkelig viden om Prime Office A/S.

På Prime Office A/S' hjemmeside findes yderligere investorrelevant information. Informationen har først og fremmest til formål at give investorer et retvisende billede af koncernens aktiviteter og fremtidsudsigter, så prisfastsættelsen af selskabets aktie reflekterer værdien af koncernen. Under Investor Relations kan der findes relevante informationer om Prime Office A/S, herunder fondsbørsmeddelelser og regnskabsmeddelelser.

Fondskode og aktiekapital

Fondsbørs: Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Fondskode/ISIN: DK0060137594
Aktienavn: Prime Office A/S
Kortnavn: PRIMOF
Aktieklasser: én
Aktiekapital: DKK 189.665.700
Nominel stykstørrelse: DKK 50
Antal aktier: 3.793.314
Antal stemmer pr. aktie: én
Ihændehaverpapir: ja
Stemmeretsbegrænsning: nej
Begrænsninger i omsættelighed: nej

Vedtægter og generalforsamling

På selskabets hjemmeside kan selskabets vedtægter og de seneste beretninger fra selskabets generalforsamlinger downloades. Under selskabets vedtægter fremgår de seneste ændringer af de bemyndigelser som generalforsamlingen har truffet omkring kapitalforhøjelser.

Ejerforhold

I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 har Prime Office A/S meddelt, at nedenstående aktionærer er i besiddelse af mere end 5% af såvel den samlede aktiekapital som stemmerettighederne.

  • Birketinget A/S, Aarhus, (Cvr. nr. 12599307) ejer 847.259 stk. aktier svarende til 22,34%.
  • AHJ A/S, Korsør, (Cvr. nr. 25516281) ejer 596.226 stk. aktier svarende til 15,72%.
  • Granada Management AS, Bergen, Norge, (Netfonds Bank ASA) ejer mere end 10% af den samlede aktiekapital.
  • Djernes & Andreasen ApS, Rynkeby, (Cvr. nr. 30531027) ejer mere end 11% af den samlede aktiekapital.

Egne aktier

I henhold til selskabsloven kan aktionærerne bemyndige bestyrelsen til at lade koncernen købe egne aktier. Det samlede antal af sådanne aktier må dog ikke overstige 15% af koncernens samlede selskabskapital. Beholdningen af egne aktier udgjorde den 31. december 2020 18.173 stk. aktier svarende til 0,48% af koncernens samlede aktiekapital.

AKTIEKURSUDVIKLING

Kursudviklingen på Prime Office A/S har været stabil i årets løb. COVID-19 betød et fald i marts 2020, men kursen rettede sig i løbet af 2020 og steg med ca. 8% i årets løb. Markedsværdien steg til ca. 781 mio. DKK. (Inkl. egne aktier). Prime Office A/S er en del af OMX Small Cap Index der er steget markant siden medio 2020. Det er især to medico-selskaber, der trækker dette indeks op.

OFFENTLIGGJORTE MEDDELELSER

Fondsbørsmeddelelser i 2020

På selskabets hjemmeside (www.primeoffice.dk) kan samtlige fondsbørsmeddelelser downloades.

Økonomisk rapportering

Prime Office A/S offentliggør regnskabsmeddelelser hvert kvartal, som er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Interesserede kan ved henvendelse dog modtage den økonomiske rapportering fra Prime Office A/S pr. e-mail.

Finanskalender for 2021

Årsrapport 2020 22. marts 2021 Ordinær generalforsamling 2021 14. april 2021 Delårsrapport 1. kvartal 2021 20. maj 2021 Delårsrapport 1. halvår 2021 19. august 2021 Delårsrapport 3. kvartal 2021 18. november 2021 Finanskalender 2022 18. november 2021

Germania Arkaden, Kiel.

Germania Arkaden, Kiel.

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE

Ledelsen følger Nasdaq Copenhagen A/S' anbefalinger om god selskabsledelse, som findes på www.corporategovernance.dk. På http://www.primeoffice.dk/investor-relations/lovpligtig-redegoerelse-for-virksomhedsledelse/ er i skemaform redegjort for, hvorledes selskabet forholder sig til de enkelte anbefalinger i henhold til de seneste anbefalinger fra udvalget i november 2020.

Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Prime Office A/S søger at opretholde en aktiv kommunikation med investorerne, primært via elektroniske medier, herunder især selskabets hjemmeside og e-mails. Selskabet offentliggør kvartalsvise meddelelser om regnskaberne. Selskabets bestyrelse har vedtaget en kommunikationspolitik, der findes på selskabets hjemmeside.

Vedtægterne i Prime Office A/S giver aktionærerne gode muligheder for at udøve aktivt ejerskab. Alle aktionærer kan stille forslag på generalforsamlingen og koncernen følger én aktie – én stemme princippet.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen i Prime Office A/S afholder årligt et længerevarende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsensog direktionens forretningsorden gennemgås. Det sker typisk på bestyrelsens første ordinære møde efter generalforsamlingen. I henhold til forretningsordenen

drøfter bestyrelsen emner som intern kontrol, selskabets organisation, finansielle risici og -ressourcer, målsætning og strategier, direktionens ledelse af selskabet etc.

Alle bestyrelsesmedlemmer har deltaget i samtlige 7 møder i årets løb.

Bestyrelsen i Prime Office A/S afholder årligt et længerevarende bestyrelsesmøde med fokus på selskabets strategi.

Bestyrelsen har vedtaget en række politikker, som relaterer sig til samfundsansvar.

I årsrapporten gives der oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers direktions- og bestyrelseshverv. Alle bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.

Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og organisering

I forbindelse med valg til bestyrelsen søger bestyrelsen at sikre, at alle nødvendige kompetencer er til stede i bestyrelsen. Det tilstræbes især, at der i bestyrelsen findes kompetencer inden for ejendomsinvestering og finansiering. Selskabets bestyrelse består af 3-5 medlemmer, og udgør i dag 3 medlemmer. Af selskabets vedtægter fremgår, at de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.

På selskabets hjemmeside er bestyrelsens kompetencer beskrevet.

Selskabet har valgt en næstformand til sikring af bestyrelsens arbejde i tilfælde af bestyrelsesformandens forfald.

Bestyrelsen fungerer som vederlags- og nomineringsudvalg med Flemming Bent Lindeløv som formand.

Selskabets bestyrelse fungerer som revisionsudvalg med selskabets næstformand Knud Aage Hjorth som formand. Der har været afholdt 3 møder i 2020.

Under afsnittet omkring organisering er selskabets administrative funktioner yderligere beskrevet.

Aktionærer (ejere)

Prime Office A/S' overordnede mål er at skabe værdi for aktionærerne. Med tilladelsen som selvforvaltende alternativ investeringsfond opfylder Prime Office A/S den skærpede lovgivning for alternative investeringsfonde, der blev indført af EU, der sikrer selskabets investorer en overvågning af selskabets samlede aktiviteter.

Det følger af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., at en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF'en) skal udpege en depositar for hver enkelt fond, som FAIF'en forvalter. En depositar skal være med til at sikre en høj grad af investorbeskyttelse og er ansvarlig for opgaver som kan inddeles i nedenstående tre hovedemner:

  • Overvågning af den alternative investeringsfonds cash-flow
  • Opbevaring af fondens aktiver
  • Tilsynsfunktion

Dette gælder uanset, hvilke typer af aktiver fonden investerer i. I Prime Office A/S vil den tilknyttede depositar bl.a. sikre daglig overvågning af selskabets løbende likviditetsbevægelser samt løbende sikre ejerskab af ejendomme og selskabsandele og løse div. generelle tilsynsopgaver.

Store dele af depositarens opgaver er nært beslægtede med områder, som traditionelt varetages af advokater, og derfor har Prime Office A/S valgt at indgå en aftale med DLA Piper, der via sin position som advokatvirksomhed, har de fornødne kompetencer til at varetage aktionærernes interesser i denne henseende.

Der er ført tilsyn med Investeringsfonden og Forvalteren i overensstemmelse med depositaraftalens bestemmelser herom. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Selskabets bestyrelse har vedtaget en kommunikationspolitik, der findes på selskabets hjemmeside. Kommunikationspolitikken skal bidrage til at sikre, at oplysningsforpligtelserne fastlagt af Nasdaq Copenhagen A/S efterleves. I henhold til kommunikationspolitikken skal alle interessenter have mulighed for at modtage al kursrelevant information om selskabet med passende hyppighed og på en hurtig og effektiv måde inden for rammerne af de børsetiske

regler. Det skal endvidere sikres, at selskabet opretholder et højt informationsniveau, herunder med oplysninger om selskabets økonomiske og driftsmæssige udvikling.

Risikostyring og finansiel styring fremgår af selskabets finanspolitik, der kan læses på selskabets hjemmeside, og i et separat afsnit i årsregnskabet.

Selskabet har en åben informationspolitik omkring alle relevante forhold.

Kunder (lejere)

Tilfredse lejere er en forudsætning for en sund driftsøkonomisk udvikling. Vi tilbyder ikke luksuslejligheder, men solide og velholdte lejligheder af en god kvalitet, som vi takket være en fokuseret vedligeholdelsesplan løbende kan tilbyde vores lejere. Alle driftsomkostninger gennemgås løbende sammen med selskabets forvalter for at sikre, at lejerne også opnår relevante økonomiske fordele. Prime Office A/S har løbende fokus på lejernes samlede huslejeomkostninger. En del af selskabets grønne strategi er at reducere lejernes forsyningsomkostninger, hvor det er muligt, således at lejerne opfatter lejemålene som attraktive. Lave driftsomkostninger er ensbetydende med lavere huslejeomkostninger for lejerne.

Ledelsens vederlag

Prime Office A/S har en vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, der kan læses på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen modtager udelukkende et fast honorar som godkendes på den ordinære generalforsamling. Det forsøges at tilpasse bestyrelsens årlige honorar til et niveau, der anses for rimeligt og konkurrencedygtigt.

Direktionen modtager et fast vederlag, der følger vederlagspolitikken, og som også er omfattet af de skærpede regler i FAIF-lovgivningen. Direktionskontrakterne giver dog mulighed for tildeling af bonus, dog jf. FAIF-lovgivningens begrænsninger. Direktionen har ikke aktieoptioner eller lignende. Der er mulighed for, at direktionen kan modtage præstationsaktier, som også er omfattet af FAIFlovgivningens regler.

Direktionen og bestyrelsen i Prime Office A/S har ingen fratrædelsesaftaler eller andre former for godtgørelser.

Risikostyring

Årsrapporten indeholder særskilte oplysninger om de væsentligste kommercielle og finansielle risici, som selskabet kan blive påvirket af. Det fremgår under afsnit om vurdering af ejendomme, og i afsnit omkring risikostyring, hvor der blandt andet er foretaget en række følsomhedsanalyser ved ændring i afkastprocent og i lejeindtægter. Selskabets finanspolitik kan læses på selskabets hjemmeside. Herudover er der i afsnit omkring organisation redegjort for selskabets outsourcede funktioner som regnskabsfunktion, compliance og risikostyring.

Whistleblowerordning

Som følge af det begrænsede antal ansatte har selskabet ingen whistleblower ordning.

Revision

Efter indstilling fra bestyrelsen vælger selskabets generalforsamling for ét år ad gangen et statsautoriseret revisionsfirma til at foretage revisionen af selskabets årsrapport. Forud for indstillingen vurderer revisionsudvalget revisionsfirmaets kompetence og uafhængighed. Under hensyn til koncernens størrelse er etablering af intern revision fravalgt.

I 2019 har selskabet sammen med BDO vurderet alle personfølsomme oplysninger, som selskabet modtager. Konklusionen var at selskabet ikke modtager nogen datafølsomme informationer fra kunder, og i de få tilfælde hvor det sker er der tale om lovkrav som følge af særlovgivning, hvor den pågældende person giver skriftligt samtykke til dataoplysningerne.

Marliring 94, Lübeck. Renovering af tag og facade og nyt opvarmningsanlæg.Svalegange renoveret og nye balkoner. Investering 4,4 mio. DKK

REDEGØRELSE OM INTERNE KONTROLLER

Indledning

Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens risikostyring og interne kontrol. Den interne, såvel som den eksterne rapportering skal være retvisende, og der skal fokuseres på de væsentligste områder indenfor regnskabsaflæggelsesprocessen samtidig med at relevant lovgivning og anden regulering overholdes.

I henhold hertil er der etableret interne kontroller og procedurer for styring af koncernens risici, som dels skal sikre pålidelig information til koncernens beslutningstagere og eksterne interessenter, og dels skal skabe et grundlag for høj effektivitet, samt minimere fejl og mangler.

Under punktet Organisering er der detaljeret redegjort for selskabets ledelse og administrative funktioner og samarbejdspartnere.

Årshjul

Selskabets årshjul fungerer som et dynamisk værktøj for selskabets ledelse og er opbygget efter en række ordensmæssige forhold, der gennemgås på hvert bestyrelsesmøde. I årshjulet er planlagt hvornår alle væsentlige forhold omkring selskabets lovgivningsmæssige forhold gennemgås.

Prime Office A/S' aktiviteter er overordnet koncentreret omkring investering i tyske bolig- og erhvervsejendomme. I den forbindelse er koncernen eksponeret overfor nedenstående faktorer og har derfor særlig fokus på den interne kontrol og risikostyring.

  • Generelle risikofaktorer: Den makroøkonomiske udvikling i Tyskland og markedsudviklingen på det tyske ejendomsmarked.
  • Ejendomsrelaterede risici: Beliggenhed, lejeklientel, ejendommenes driftsomkostninger, herunder vedligehold, forbedringer og forvaltning.
  • Finansielle risici: Kapitalstruktur, renterisiko, valutakursrisiko, refinansierings- og tilbagebetalingsrisiko og likviditetsrisiko.

  • Likviditetsstyring: Overvågning af alle betalinger i koncernen.

  • Lovgivning og skat: Ny lovgivning, der regulerer lejemarkedet eller handel med fast ejendom, ændring i regnskabs- og selskabslovgivning, herunder skatteog afgiftsforhold i Danmark og Tyskland.

Der er i afsnittet vedrørende koncernens risikoforhold og -styring detaljeret redegjort for de nævnte risikofaktorer, og afsnittet er suppleret med en række følsomhedsanalyser.

Kontrolmiljø

Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender de overordnede politikker, procedurer og kontroller for den interne kontrol og risikostyring. Tilrettelæggelsen heraf vurderes løbende og grundlaget sikres gennem en klar organisationsstruktur med veldefinerede retningslinjer og nedskrevne procedurer.

Bestyrelsen vurderer mindst en gang om året koncernens organisationsstruktur og bemandingen på områder i forbindelse med de funktioner som har betydning for de interne kontroller og styring af koncernens risici.

Direktionen rapporterer løbende til bestyrelsen om den driftsmæssige og økonomiske udvikling, likviditet, samt om koncernens risikoforhold. Direktionen har ansvaret for at bestyrelsen orienteres om og involveres i eventuelle væsentlige ændringer i forhold til tidligere rapportering.

Direktionen overvåger løbende overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. Dette sker også i et samarbejde med selskabets revisor og advokat.

Risikovurdering og årshjul

Bestyrelsen vurderer løbende koncernens risikoforhold på de områder, der er udpeget som væsentlige (se afsnittet vedrørende risikoforhold og risikostyring). Vurderingen baseres på den løbende rapportering fra direktionen.

Endvidere vurderer bestyrelsen løbende tiltag med henblik på at styre, henholdsvis eliminere, eller reducere koncernens forskellige risici.

Kontrolaktiviteter og overvågning

Kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i en vurdering af koncernens risici. Hensigten med kontrolaktiviteterne er at sikre, at udstukne mål, politikker, manualer, procedurer m.v. opfyldes og

eventuelle fejl, mangler og afvigelser m.v. opdages rettidig. Dette sker i samarbejde med selskabets juridiske samarbejdspartner på området.

Prime Office A/S' overholdelse af reglerne for intern kontrol og risikostyring styres løbende gennem faste procedurer og stikprøver.

Information og kommunikation

Bestyrelsen har fastlagt koncernens kommunikationspolitik, som lægger vægt på, at information fra koncernen er åben, retvisende, troværdig og tilgængelig.

Endvidere har bestyrelsen fastsat regler for koncernens efterlevelse af sine oplysningsforpligtigelser i overensstemmelse med love, bekendtgørelser og andre forskrifter.

Politikker og forordninger

I 2020 har selskabet sammen med selskabets depositar gennemgået alle relevante forretningsgange og kontroller som kræves ifølge lovgivningen for at sikre, at de er aktuelle og i overensstemmelse med seneste lovning. Specielt er compliance og risikoområdet gennemgået, og der er gennemført flere ændringer for at sikre, at aktionærernes interesser varetages bedst muligt.

Det er udarbejdet nye specifikke politikker for markedsføring og operationel risiko. Flere politikker er tilpasset de nye ændringer på risikostyringsområdet, og kan læses på selskabets hjemmeside.

SAMFUNDSANSVAR OG CORPORATE GOVERNANCE

I 2020 har selskabet for første gang udarbejdet en ESG-rapport*, der også findes på selskabets hjemmeside http://primeoffice.dk/investor-relations/samfundsansvar-esg/.

Virksomhedens forretningsmodel er at drive erhvervsmæssig udlejning af investeringsejendomme i Nordtyskland. I et separat afsnit er vist virksomhedens koncernstruktur og den strategi som virksomheden følger.

Prime Office A/S er som børsnoteret selskab underlagt de regler der fastsættes for aktieudstedende selskaber, med deraf følgende europæisk og national børs-og kapitalmarkedslovning. Som børsnoteret selskab aflægges Prime Office A/S årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder.

Som en selvforvaltende alternativ investeringsfond er Prime Office A/S, siden 2015, underlagt finansiel regulering efter FAIF-loven og underlagt Finanstilsynets tilsyn. På det regnskabsmæssige område er Prime Office A/S underlagt Erhvervsstyrelsen.

Selskabet følger de standarder som er fastlagt af komitéen for god selskabsledelse og det behandles på side 40.

Prime Office A/S ønsker at drive en ordentlig, sund og ansvarlig forretning i forhold til koncernens værdier og holdninger, samt i en balance mellem aktionærer, kunder og medarbejdere. Konkret sker det ved at koncernens virksomheder lever op til de relevante regler og love i Danmark og i Tyskland.

Prime Office A/S følger de regler, der gælder for sociale, etiske, klima- og miljømæssige forhold, og har ikke fundet det nødvendigt at implementere særlige politikker på disse områder, men har fokus på de områder som bidrager til en ansvarlig holdning og som skaber værdi for aktionærerne, kunderne og samfundet.

Da Prime Office A/S primært driver virksomhed i Danmark og i Tyskland, som har tiltrådt FN's menneskerettighedskonvention, og da vi ikke vurderer, at vores virksomhed i sig selv indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af menneskerettigheder, er det vurderet, at det ikke har været nødvendigt at vedtage politikker vedrørende menneskerettigheder.

Væsentlige fokusområder er følgende:

Samfund

Prime Office A/S er synlig i en række byer i Nordtyskland og opretholder en løbende kontakt primært via selskabets forvalter og med relevante offentlige myndigheder. Der er løbende kontakt omkring forsyningsforhold: el, vand, gas og renovation. I Slesvig har der været kontakt omkring udlejning til specielle befolkningsgrupper, herunder en vurdering af, om selskabet har relevante ledige lejemål, uden at der er sket konkrete resultater.

Lübeck blev i 2005 omfattet af Unesco's kulturarv og selskabets ejendom, Kohlmarkt, er centralt beliggende i bymidten af Lübeck på den historiske ø, hvor fredningsnævnets samt de lokale myndigheders retningslinjer og krav til bygningen efterleves. Bygningens markante og historiske facade ønskes bibeholdt i særdeles god kondition.

I 2020 har Prime Office A/S bidraget løbende til renovering af ejendommene, herunder vedligeholdelse af forsyningsforhold og har på den måde bidraget til både den konkrete bebyggelse og den forsyningsmæssige infrastruktur i lokalsamfundet.

Sociale forhold og medarbejderforhold

Prime Office A/S er en mindre virksomhed med ganske få ansatte, og der er derfor ikke udarbejdet en egentlig politik for området, ligesom det heller ikke vurderes, at der er nogen særlige risici. Der foretages i den forbindelse heller ikke opgørelser over sygefravær, uheld på arbejdspladsen og antal af lærlinge. I 2020 har to af selskabets medarbejdere gennemført Aros' mini MBA.

Antikorruption og bestikkelse

Prime Office A/S har ikke udarbejdet egentlige politikker for disse områder, da selskabet opererer i Danmark og Tyskland, hvor der ifølge det internationale korruptionsindeks er lav risiko for korruption, og heller ikke er konstateret konkrete udfordringer på dette område.

Myndighedskontrol og offentlige myndigheder

I 2020 er der gennemført en regnskabskontrol af de tyske myndigheder i MC Property Fund Hamborg Gmbh. Konklusionen på undersøgelsen, der gjaldt årene 2013- 2016 betød en mindre regulering på ca. 18.000 EUR af momsforhold i en ejendom med blandet udlejning.

I Danmark har Prime Office A/S og Finanstilsynet drøftet selskabets status som FAIF-forvalter. Finanstilsynet har fastholdt, at Prime Office A/S

er omfattet af FAIF-loven. Sagen er indanket til Erhvervsankenævnet, der træffer beslutning herom. Sagen har ikke betydning for selskabets virke eller daglige drift, og der er ikke omkostninger forbundet med sagen.

Hvidvask og terrorisme

I henhold til lovgivningen har selskabet interne regler om forebyggelse af hvidvask, der er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Som en del af internationale krav på området har vi pligt til at kende vores kunder. Det omfatter blandt andet, at vi kan fastslå kundernes identitet, indhenter oplysninger om formål med og forventet omfang af kundeforholdet, er opmærksomme på atypiske transaktioner, identificerer mistænkelige transaktioner og informerer de rette myndigheder hvis en mistanke ikke kan afkræftes.

Risikostyring

Årsrapporten indeholder særskilte oplysninger om de væsentligste kommercielle og finansielle risici, som selskabet kan blive påvirket af. Det fremgår under afsnit om vurdering af ejendomme, og i afsnit omkring risikostyring, hvor der blandt andet er foretaget en række følsomhedsanalyser ved ændring i afkastprocent og i lejeindtægter. Selskabets finanspolitik kan

læses på selskabets hjemmeside. Herudover er der i afsnit omkring organisation redegjort for selskabets outsourcede funktioner som regnskabsfunktion, compliance - og risikostyringsfunktion.

Due diligence

Prime Office A/S er omfattet af FAIF-loven og har udarbejdet en forretningsgang for håndtering af fast ejendom, hvoraf fremgår, at det er selskabets bestyrelse der træffer alle beslutninger omkring køb af fast ejendom. Alle købsbeslutninger skal forelægges selskabets bestyrelse med en udførlig due diligence plan, hvor væsentlige forhold er oplyst. Uden at listen er udtømmende er det forhold som: ejendommens beliggenhed og områdeanalyse, lejers bonitet og kreditforhold, lejekontraktens beskaffenhed og detaljer, ejendommens tekniske stand, forvaltning, ejendommens finansiering og økonomiske kalkulationer for ejendommen og for selskabets samlede økonomi. I en due diligence situation kan der etableres rådgivningsaftaler med rådgivende ingeniører, tyske og danske advokater, revisorer og øvrige sagkyndige til belysning af vigtige problemstillinger, såsom skattemæssige forhold.

Redegørelse for det underrepræsenterede køn jf. Årsregnskabslovens § 99 b.

Denne redegørelse om det underrepræsenterede køn udgør den lovpligtige redegørelse for regnskabsåret 2020 som er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens § 99 b.

Det fremgår af forretningsordenen for bestyrelsen i Prime Office A/S, at kompetencer – herunder mangfoldighed i koncernens ledelsesniveauer, drøftes løbende og mindst en gang årligt. Det er bestyrelsens målsætning at sikre en mangfoldig ledelsessammensætning, herunder at der er lige muligheder for begge køn.

I Prime Office A/S har mangfoldighed primært relation til alder, køn, nationalitet og ledelsens uafhængighed. Under forudsætning af, at der fortsat vil være særlig fokus på sikring af kompetencer og erfaringer, som er nødvendige for, at bestyrelsen kan varetage de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, der påhviler den, er det bestyrelsens ambition yderligere at styrke mangfoldigheden i relation til køn. Vores nuværende måltal er ét kvindeligt bestyrelsesmedlem til tiltrædelse i løbet af 2021. Der er ikke sket ændringer til hverken måltallet eller bestyrelsessammensætningen i 2020, men det er bestyrelsens forventning at dette blive en realitet i 2021.

I 2020 var 100 % af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer mandlige medlemmer. Bestyrelsen i Prime Office A/S skal desuden have en sammensætning, der sikrer, at koncernen udvikler sig stabilt og tilfredsstillende for ejere,

kunder, medarbejdere og øvrige interessenter. Sammensætningen sker i henhold til de generelle og specifikke lovkrav og under hensyntagen til anbefalinger for god selskabsledelse. Bestyrelsen vil mindst én gang om året følge op på status for opfyldelsen af målsætningerne. Som følge af selskabets begrænsede antal ansatte foretages der ikke separate målinger af diversitet og mangfoldighed blandt øvrige medarbejdere.

Selskabet har ikke en politik for den øvrige ledelse. Den øvrige organisation består af en direktør. Koncernen har på koncernniveau styrket hele organisationen. Der er indgået en kontrakt med BDO om at varetage selskabets regnskabsfunktion. Hos den delegerede er der ansat en medarbejder til dels administration og controlling, og der er ansat en specialkonsulent indenfor bygningsinvesteringer og vedligeholdelse.

Selskabet anerkender fordelene ved bred sammensat organisation i forhold til køn og vil have dette i betragtning når kandidaterne skal vurderes ved eventuelle kommende nyansættelser.

Miljø og klima

Vi ønsker at støtte samfundets interesse for miljøforbedringer, blandt andet ved at reducere energiforbruget og anvende miljørigtige metoder og materialer for på den måde at nedbringe risikoen for, at Prime Office A/S ellers kunne medvirke til en negativ miljø- og klimapåvirkning gennem vores aktiviteter.

Prime Office A/S har i en årrække haft en grøn strategi omkring energiforbrug og forsyning. I en række tilfælde er der i selskabets boligejendomme sket totale facadeog tagrenoveringer for at nedsætte energiforbruget og reducere lejernes samlede omkostninger til varme. For alle ejendommene er der udarbejdet energipas, og der foreligger en plan for udskiftning af alle ældre kedler til mere energirigtig varmeforsyning. I flere ejendomme er forsyningen ændret fra olie til gas. Enkelte ejendomme er opført med solceller. Der foretages ikke konkrete målinger på de gennemførte energiforbedringer eller opstilles energiregnskab.

Det er ledelsens vurdering, at der ikke er væsentlige risici knyttet til miljø og klima baseret på koncernens aktivitet. Selskabet vil dog fortsat have fokus på energirigtige løsninger til gavn for miljø og klima og for selskabets kunder.

Prime Office har taget stilling til FN's 17 verdensmål, med udgangspunkt i hvor selskabet bedst kan være med til at gøre en forskel

For Prime Office er det vigtigt at være realistisk i forhold til hvilke verdensmål selskabet kan bidrage med.

Ikke desto mindre forsøger Prime Office at gøre sit absolut bedste på de områder hvor det er muligt at yde en indsats.

De 3 verdensmål Prime Office har identificeret er føgende:

  • Bæredygtig energi
  • Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Klimaindsats

BÆREDYGTIG ENERGI

Fordi Prime Office ikke har hverken produktionsanlæg eller større kontorbygninger til egne ansatte, har der ikke været behov for at implementere særlige miljøstandarder. Til gengæld har Prime Office fokuseret på at gøre samtlige ejendomme så klimavenlige som muligt – her er energiforbrug særlig vigtig. Det sker primært via klimaskærme og nye tag. Herudover er alle oliefyr i princippet besluttet udskiftet til anden energiforsyning.

Som børsnoteret aktieselskab har Prime Office en forpligtelse overfor sine aktionærer om at tjene mest muligt på de givne investeringer som er foretaget. Prime Office er lykkedes med dette ved at holde et højt vedligeholdelses- og investeringsniveau, lav tomgang, middel til høj fluktuation på lejere og ved at sikre sig at huslejen stiger i et rimeligt niveau og tempo. I Prime Office største boligselskab K/S Danske der udlejer almindelige lejligheder til almindelige tyskere, har den gennemsnitlige huslejestigning siden 2006 været 2,08% på årlig basis. I samme periode er der i gennemsnit brugt 12 mio. kr. årligt på vedligehold og yderligere 9 mio. kr. i moderniseringer og investeringer. På den måde sikrer Prime Office at kunne overholde sine forpligtelser overfor aktionærer, samtidig med at kunne sikre gode levevilkår og rimelige huslejer for alle bolig lejere.

Her håber Prime Office at kunne yde sin største indsats. Særligt i forhold til hvilken form for energi der anvendes i ejendommene. Som det fremgår i ovenstående omkring bæredygtig energi, vurderer Prime Office samtlige ejendomme og mulighed for en mere bæredygtig energi. Dertil er det væsentligt at tage i betragtning hvilke ejendomme der kan blive drevet i højere grad af vedvarende energi. Prime Office har længe brugt mange ressourcer på at give ejendommene en væsentlig bedre isolering og dermed sikret at CO2 udslippet er faldet på de ejendomme der indtil videre er renoveret. Buwog er blevet bedt om at varetage ovenstående opgaver i

Danziger Strasse, Slesvig

Nyt tag, kviste og klimaskærm.

FØR renovering.

EFTER renovering.

Drei Kronen, Slesvig

Tag, facade, udskiftning af vinduer og varmeanlæg, brutto pris: Investering ca. 10 mio. DKK.

FØR renovering. EFTER renovering.

KONCERNSTRUKTUR VIRKSOMHEDER OG FORRETNINGSSEGMENTER

STYRINGSDIAMANT

Forretningsmodellen understøtter selskabets strategi.

Drift, indtjening (EBIT) og værdiskabelse er væsentlige. Fremadrettet vil selskabet styre efter en række centrale nøgletal indenfor drift og indenfor balance, der på lang sigt sikrer en øget værdi for aktionærerne.

STRATEGI

DE 5 STRATEGISKE SØJLER

Selskabets strategi er koncentreret omkring drift og balancestyring.

Det er en interaktiv proces, der sætter selskabet i stand til at vokse når indtjening og kapitalforhold tilsiger det.

Vi vil gerne udvikle selskabets forretning, men det kræver kapital og derfor skal vækst kun ske når virksomhedens indtjening og risiko tilsiger det.

En del af selskabets strategi er indførelsen af en række centrale nøgletal, som vil indgå i den løbende rapportering.

På side 18 viser vi disse nøgletal.

  • Optimere EBIT

1

2

  • Stigende leje
  • Reducere tomgang
  • Reducere omkostninger
  • Vedligeholdelse og investeringer
  • Enkle nøgletal

FINANSIERING

  • Stærk likviditet
  • Optimere renter
  • Sund kapitalstruktur
  • Styring af løbetider
  • Kapitalformer hybrid egenkapital
  • Rating

PORTEFØLJE

  • Optimere portefølje ved kloge investeringer og vedligeholdelse
  • Rentabilitet af segmenter og områder
  • Vækst hvor risiko afkastforhold taler for det - Løbende vurdering af salg

VÆRDIKÆDE

4

3

  • Fokus på kunder og tilfredshed - Vurdere alle omkostninger også for kunderne i hele værdikæden

DE 5 SØJLER FORKLARET EJENDOMMENS DRIFT

5

STYRET VÆKST Opfylde kriterier for vækst: - Passe til segment og område - Stigende EBIT og EPS - Stærk balance - Høj kreditværdighed Ejendoms drift og portefølje | Stigende husleje og lav tomgang er vigtig i selskabet drift. Vedligeholdelse og investeringer skal understøtte udvikling i lejeniveau og sikre tilfredse lejere.

Finansiering | En sund kapitalstruktur med en høj egenkapital er vigtig. Løbetid på gæld og rentesikring overvåges løbende og er fastlagt yderligere i finanspolitikken.

Portefølje | Via langsigtede investeringsprogrammer fastlægges vedligeholdelse og investeringer, således at alle ejendomme er tilpasset markedsforholdene.

Værdikæde | Lejerne er kunder og selskabet undersøger løbende alle tiltag der kan reducere lejernes omkostninger.

Vækst | Selskabets investeringsområder giver gode muligheder for vækst, og når der kan skabes værdi for aktionærerne uden at selskabets risiko øges vil det blive vurderet.

TYSK ØKONOMI OG DET TYSKE EJENDOMSMARKED

Til trods for, at tysk økonomi også er hårdt ramt af COVID-19, med et stort fald i BNP og en stigning i arbejdsløsheden, så har ejendomsmarkedet i Tyskland klaret sig godt. Hårdt ramt er retail- og hotelsektoren, mens logistik-og kontorejendomme har klaret sig godt. Boligmarkedet er fortsat med at stige, og i de seneste år stiger både boligpriserne i de store byer og i mindre tætbefolkede områder. Det har ifølge den tyske centralbanks analyser været tilfældet siden 2015.

I Tyskland har man gode erfaringer med "kurzarbeit", der betyder, at staten støtter virksomheden, hvis de undlader at afskedige medarbejderne. Det har betydet, at arbejdsløsheden i Tyskland i december 2020 "kun" er steget til 5,7%. Erfaringerne fra finanskrisen med dette økonomiske politiske instrument viste sig positivt i at arbejdsløsheden ikke steg markant under finanskrisen.

En analyse foretaget af den tyske centralbank i oktober 2020 viser, at ejendomsmarkedet fortsat er steget i boligsegmentet, og stigningsprocenterne har i de seneste år været den samme, uanset om der er tale om de syv største byer, byområder eller mindre tætbefolkede områder.

Der er fortsat mangel på boliger i Tyskland og både mangel på attraktive jordstykker, stigende byggeomkostninger og flere politiske indgreb i lejelovgivningen, har betydet, at der i 2020 igen bygges under de 300.000 boliger som er behovet pr. år. Både lejepriser og priser på fast ejendom er steget, ikke mindst fordi rådighedsbeløb for den enkelte tysker er steget, samt en fortsat faldende rente, der betyder mindre omkostninger til boliglån.

Når dertil skal lægges en markant efterspørgsel efter ejendomsaktiver som følge af en ikke eksisterende rente, så er stigningerne på boligmarkederne for næsten 10. år i træk steget med mellem 6-8% i 2020.

UDVIKLING I TYSK ØKONOMI OG RENTEUDVIKLINGEN

Kilde: Bloomberg

EJENDOMSMARKEDET I TYSKLAND

Til trods for COVID-19 og et fald i BNP på 5,4% er boligpriserne steget med over 5%, mens erhvervsmarkedet samlet er steget med 0,7%. Det er primært retailsektoren, der er ramt, men også kontormarkedet er ramt, som følge af hjemmearbejde. Det er primært de største byer der er ramt, på trods af dette ligger udlejningsniveauet ligger fortsat meget højt i en historisk sammenhæng.

SELSKABETS EJENDOMSPORTEFØLJE

Segmenter

Prime Office A/S koncernen består af tre segmenter: boliger, kontor og erhverv.

Selskabet ejer 3.595 lejligheder fordelt på 211.530 m2

Den samlede værdi andrager 3.116,3 mio. DKK

K/S Danske Immobilien ejer 77 boligejendomme.

Prime Office A/S koncernens kontorejendomme ejes i 7 forskellige tyske selskaber.

MC Property Fund Hamburg ejer 33 bolig- og erhvervsejendomme og et grundstykke. Erhverv er udlejning til kontor, supermarkeder, tekstil (REWE, KIK, Penny og Jysk), restauranter og fitness.

OVERSIGT OVER KONCERNENS EJENDOMME OG HOVEDDATA

1.000 m2 Type Antal Ejendomme Antal m2 Erhverv Bolig
K/S Danske Immobilien Bolig 77 193.028 1.266 191.762
PO Kohlmarkt Kontor 1 9.265 9.265
PO Walkerdamm Kontor 1 4.988 4.988
PO Wandsbek Bolig og erhverv 1 1.180 628 552
PO Hamburger Chausse Kontor 1 3.412 3.412
Office Kamp Kontor 1 2.136 2.136
Sell Speicher GmbH Kontor 1 7.424 7.424
Germania Arkaden GmbH Kontor 1 6.794 6.794
MC Property Fund Bolig og erhverv 33 58.635 39.419 19.216
I alt 117 286.862 75.332 211.530
26,3% 73,7%

FORDELING PÅ M2

Selskabet ejer samlet 286.862 m2 hvoraf 73,7% er boliger og 26,3% er kontor og erhverv.

Heraf udgør lejligheder 3.595 fordelt i Nordtyskland.

Den geografiske fordeling er vist på side 8 og vurderinger på side 24 og i note 2.

ØKONOMISKE NØGLETAL1

Beløb i DKK 1.000 Type Vurdering
31-12-2020
Antal m2 Værdi
i m2
Omsætning
Huslejeindtægter
EBIT Afkast
%
Leje pr
m2
K/S Danske Immobilien Bolig 1.510.178 193.028 7.824 93.845 56.172 4,75 486
PO Kohlmarkt Kontor 215.740 9.265 23.285 11.128 9.007 4,50 1.201
PO Walkerdamm Kontor 79.972 4.988 16.033 4.654 4.303 5,25 933
PO Wandsbek Bolig og erhverv 34.965 1.180 29.631 1.760 1.348 4,38 1.492
PO Hamburger Chausse Kontor 52.075 3.412 15.262 3.168 2.674 5,25 928
Office Kamp Kontor 34.965 2.136 16.369 2.051 1.633 5,00 960
MC Property Fund Bolig og erhverv 788.938 58.635 13.455 43.561 36.277 4,50 743
Sell Speicher GmbH Kontor 210.532 7.424 28.358 10.388 9.087 4,50 1.399
Germania Arkaden GmbH Kontor 188.958 6.794 27.813 8.875 7.730 4,50 1.306
i alt 3.116.323 286.862 10.863 179.430 128.231 625

1) Tallene er opstillet fra de interne regnskaber og uden fordeling af koncernomkostninger. Kan derfor ikke fuldt afstemmes til årsregnskab.

Selskabets største ejendomsselskaber er K/S Danske Immobilien, hvor ejendommene er vurderet til 1.510,1 mio. DKK. MC Property Fund Hamburg vurderet til 788,9 mio. DKK og kontorejendommen PO Kohlmarkt GmbH vurderet til 215,7 mio. DKK. De to kontorejendomme i Kiel – Sell Speicher GmbH og Germania Arkaden GmbH er vurderet samlet til 399,4 mio. DKK.

Den direkte rente målt som lejeindtægt i forhold til dagsværdi udgør 5,8% svarende til en faktor på 17,3.

Værdien pr. m2 andrager 10.863 DKK og som det fremgår er kontorejendommene vurderet højere end boligejendommene. Selskabets kontorejendom, PO Kohlmarkt GmbH, er vurderet til 23.285 DKK pr. m2 og den gennemsnitlige leje andrager 1.201 DKK pr. m2

Selskabets boligejendomme i K/S Danske Immobilien er gennemsnitlig vurderet til 7.824 DKK pr. m2 og den årlige leje udgør 486 DKK pr. m2

I MC Property Fund Hamburg GmbH er værdien pr. m2 på 13.455 DKK og den gennemsnitlige leje udgør 743 DKK pr. m2

Beløb i DKK 1.000 KSD MCPF PO
Kohlmarkt
PO
Hamb.Ch
Office
Kamp
PO
Wandsbek
PO
Walker
Sell
Speicher
Germania
Arkaden
I alt
Fuld udlejning 97.708.302 44.092.761 11.165.020 3.113.793 2.021.288 1.796.762 4.795.670 10.402.641 9.107.042 184.203.279
Ledige lejemål 1.660.452 2.854.514 27.139 - - - 22.496 - 382.707 4.947.308
Nettoleje 96.047.850 42.357.321 11.137.882 3.113.793 2.021.288 1.796.762 10.402.641 8.724.335 180.375.045
Tomgang i % af leje 1,7% 6,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 4,2% 2,7%
Areal i m2 193.028 58.635 9.265 3.412 2.136 1.180 4.988 7.424 6.794 286.862
Antal ledige i m2 3.254 2.796 0 0 0 0 0 0 0 6.050
Tomgang i % af areal 1,7% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1%
Antal lejligheder 3.232 355 8 3.595
Antal ledige 48 8 0 56
Procent 1,5% 2,3% 0,0% 1,56%

UDLEJNING OG LEDIGE LEJEMÅL

Kilde: BUWOG APP December 2020

Selskabets har haft en høj udlejningsgrad og meget stabile lejeindtægter i de seneste år. Der er fortsat fokus på MC Property Fund Hamburg GmbH for at nedbringe antallet af ledige lokaler via investering ved genudlejning.

VURDERINGER OG FØLSOMHED

Vurdering af selskabets ejendomme sker efter en intern afkastmodel og for at kvalitetssikre selskabets egne vurderinger indhentes valuarrapporter hvert år.

Der er forbundet betydelig risiko med investering i fast ejendom, og som det fremgår af figuren ovenfor er selskabet meget følsom overfor mindre ændringer i markedsforhold og i ændringer af afkast-og markedsrenter.

Ejendommene klassificeret på niveau 3 i IFRS 13's dagsværdihierarki, som betyder at der ikke er et offentligt marked for handel med selskabets ejendomme, samt at markedsdata er begrænsede.

Dette forhold illustreres i den grafiske udvikling over højeste og laveste værdier ved forskellige følsomheder og vurderinger.

Som det fremgår af figuren er selskabets ejendomme vurderet til 3.116,3 mio. DKK og valuarerne vurderer ejendommene til 3.150,9 mio. DKK.

AFKASTPROCENTER FOR SELSKABETS EJENDOMME

BY Bolig Kontor/Erhverv
Hamburg 4% 4,5%
Lübeck 4,75% 4,50%-5%
Kiel 4.5%-5,25%
Slesvig 5,00%
Heide 5,00% 6,00%
Lensahn 5,0%
Eutin 5,00%-6% 6,00%
Leck 7,00%
Neumünster 6,00%
Glückstadt 5,25%
Øvrige 5,25% 6,00%

I 2020 blev selskabets afkastprocent for boligejendomme ændret fra 5,25% til 5% udenfor Hamborg, hvor den blev ændret til 4%. Selskabets største kontorejendomme i Kiel og Lübeck har en afkastprocent på 4,5%.

Valuarerne opgør ejendommene ifølge RICS Red Book og fratrækker transaktionsomkostningerne i vurderingerne. Valuarernes bruttoværdi af ejendommene andrager 3.466 mio. DKK når disse omkostninger tillægges. Det er skat ved salg af ejendomme på mellem 4,5-6,5% der afhænger af delstat, mægleromkostninger på 3% og notaromkostninger på ca. 1%. Samlet er gennemsnittet for disse omkostninger beregnet med 10%.

En ændring i markedsrenten og afkastprocenten vil ved en ændring på + - 0,5% betyde, at hvis afkastrenten falder med 0,5% vil værdien af selskabets ejendomme udgøre ca. 3.494 mio. DKK og stiger afkastrenten med 0,5% vil det betyde, at selskabets ejendomme falder til ca. 2.818 mio. DKK.

I afsnit om risikostyring er der vist følsomhedsanalyser ved ændringer i afkastrenten og i lejeindtægter.

INVESTERINGSSELSKABERNE

Selskabets andel af den samlede portefølje udgør 48,5%, og de samlede lejeindtægter andrager ca. 96 mio. DKK. LTV er faldet til 34,7%.

Lübeck Schleswig Heide/Tönning Lensahn
Beløb i DKK 1.000 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
K/ S Danske Immobilien
Vurdering 1.510.178 1.391.198 627.134 596.799 522.820 461.797 280.230 261.220 79.994 71.382
Andel af portefølje 48,5% 47,2% 41,5% 42,9% 34,6% 33,2% 18,6% 18,8% 5,3% 5,1%
Nettoleje 96.047 93.108 38.075 37.005 34.626 33.020 18.185 18.121 5.160 4.958
Afkastprocent 5% 5,0% 4,75% 4,75% 5% 5,25% 5% 5,25% 5% 5,25%
EBIT 74.006 70.054 29.824 28.348 26.170 24.244 14.011 13.714 4.000 3.747
LTV 34,7% 40,60%
Tomgang 1,50% 2,20% 0,50% 1,1% 2.9% 4,3% 0,80% 0,3% 1,20% 2,5%
Antal m2 193.028 70.296 76.111 36.557 10.064

*EBIT tal er fra selskabets interne regnskaber og uden fordeling af fællesomkostninger (revisor, bestyrelse, delegation mv.) og beregnet på basis af lejeliste fra december 2020

UDVIKLING I LEJE OG INDTJENING

I K/S Danske Immobilien er huslejen steget for 16. år i træk. Når selskabets udvikling er stabil og med høj indtjening skyldes det ikke mindst et konsekvent og stabilt investeringsprogram.

I 2020 er der anvendt ca. 28 mio. DKK i investeringer og vedligeholdelse der er på niveau med forrige år.

Beløb i DKK 1.000 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Nettoleje 93.845 91.668 89.166 87.687 85.640 83.870 82.002 80.464 79.597 77.409 76.012 74.577 73.584 71.500
Resultat før renter 56.168 57.024 56.576 50.824 54.066 54.663 54.820 54.424 53.505 53.528 53.341 50.226 49.778 42.869
Resultat før
værdiregulering
47.128 47.500 46.462 40.508 43.668 46.439 38.521 39.306 20.116 23.335 12.385 25.016 17.606 14.026

INVESTERINGER OG VEDLIGEHOLDELSE FRA 2006 TIL 2020

K/S Danske Immobilien har et årligt investeringsbudget i størrelsesorden 25 mio. DKK, der er opdelt på løbende vedligeholdelse, investeringer der vedrører modernisering af boliger, og ejendomsinvesteringer. I 2020 er der investeret ca. 28 mio. DKK, hvoraf en mindre del er aktiveret på ejendommene.

KONTOREJENDOMME

Kontorejendomme udgør 26% af den samlede portefølje, og heraf udgør PO Kohlmarkt 26,3%., Sell Speicher**udgør 25,8% og Germania Arkaden** udgør 23,1%. Målt i antal m2 udgør kontorejendomme 12% af porteføljen.

Prime Office Kontor samlet

PO Kohlmarkt PO Walkerdamm PO Wandsbek PO Hamb. CH Office Kamp Sell Speicher Germania
Beløb i DKK 1.000 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Vurdering* 817.207 407.025 215.740 205.417 79.972 79.179 34.965 35.108 52.075 52.288 34.965 35.033 210.532 206.164 188.958 189.730
Andel af portefølje 26,2% 13,8% 26,4% 50,5% 9,8% 19,5% 4,3% 8,6% 6,4% 12,8% 4,3% 8,6% 25,8% 23,1%
Nettoleje 41.850 22.175 11.137 11.104 4.711 4.577 1.763 1.748 3.113 3.128 2.021 2.088 10.400 10.407 8.703 9.300
Afkastprocent 4,65% 4,50% 4,50% 5,25% 5,25% 4,38% 4,38% 5,25% 5,25% 5,00% 5,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
EBIT 38.072 17.083 10.170 7.922 4.221 3.611 1.613 1.336 2.782 2.592 1.812 1.622 9.535 9.276 7.939 7.020
LTV 53,04% 51,9% 51,3 54,20% 43,7 44,30% 61,9 61,90% 49,7 49,70% 49,7 49,80% 57,3 61,70% 56,7 56,80%
Tomgang 1,0% 0,8% 0,20% 1,2% 0,60% 0,3% 1,50% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 2,4% 2,8%
Antal m2 35.240 20.981 9.265 4.988 1.180 3.412 2.136 7.465 6.794

* Tal fra koncernens interne vurderingsmodl.

**Sell Speicher og Germania Arkaden blev købt i december 2019.

LEJEOVERSIGT OVER STØRSTE LEJERE

PO Kohlmarkt GmbH

Selskab By Antal m2 Andel Leje i 1000 DKK Slutår
PO Kohlmarkt Lübeck 9.265 11.166
Hovedlejere Bank 4.988 54% 7.374 31-12-2026
Tyske Stat 1.561 17% 1.150 31-12-2020
Revision* 1.006 11% 835 31-08-2020
Gennemsnitlig løbetid 4,95 år

*Er udlejet til den tyske stat fra 2021 på en 10 års lejekontrakt.

PO Walkerdamm GmbH, Kiel

Selskab By Antal m2 Andel Leje i 1000 DKK Slutår
PO Walkerdamm Kiel 4.988 4.466
Hovedlejere Offentlig 3.012 60% 2.795 31-12-2021
Revisor 518 10% 553 20-06-2022
Rejsebureau 383 8% 406 31-01-2023
Gennemsnitlig løbetid 0,96 år

På selskabets hjemmeside findes vurderingsrapport og på side 15 fremgår en detaljeret lejeoversigt.

Office-Kamp, Lübeck

Selskab By Antal m2 Andel Leje i 1000 DKK Slutår
Office Kamp Lübeck 2.136 2.021
Hovedlejere EDB 689 32% 585 28-02-2022
Retail 388 18% 472 14-02-2023
Forsikring 221 10% 254 31-12-2021
Læge 249 12% 267 31-01-30
Uddannelse 319 15% 350 31-12-2020
Gennemsnitlig løbetid 2,9 år

På selskabets hjemmeside findes vurderingsrapport og på side 15 fremgår en detaljeret lejeoversigt.

PO Wandsbek, Hamburg

Selskab By Antal m2 Andel Leje i 1000 DKK Slutår
PO Wandsbek Hamburg 1.180 1.791
Hovedlejere Detailhandel 628 53% 1.339 04-05-2026
Boliger 552 47% 413
Gennemsnitlig løbetid 5 år

På selskabets hjemmeside findes vurderingsrapport og på side 14 fremgår detaljeret lejeoversigt.

PO Hamburger Chausse GmbH

Selskab By Antal m2 Andel Leje i 1000 DKK Slutår
PO Hamburger Ch. Hamburg 3.412 3.114
Hovedlejere Tysk sygekasse 3.412 100% 3.114 31-12-2024
Gennemsnitlig løbetid 4 år

På selskabets hjemmeside findes vurderingsrapport og på side 14 fremgår en detaljeret lejeoversigt.

Sell Speicher II GmbH (købt i 2019)

Selskab By Antal m2 Andel Leje i 1000 DKK Slutår
Sell Speicher Kiel 7.425 10.214
Hovedlejere Advokat 1.353 18% 1.827 30-06-2022
Revision 639 8% 830 30-06--2022
Bank 727 10,6% 1.090 30-06-2022
Forsikring (flere) 1.004 14% 1.466 30-06-2029
Speciallæge (flere) 795 12% 1.276 3-5 år
Parkering 856
Gennemsnitlig løbetid 3,6 år

På selskabets hjemmeside findes vurderingsrapport og på side 6 fremgår en detaljeret lejeoversigt.

Økonomiske historiske data for Sell Speicher GmbH

Beløb i DKK 1.000 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lejeindtægt 10.393 10.399 9.906 9.951 10.324 10.257 10.272 10.257 10.130
Driftsomkostninger 1.406 1.232 1.067 1.247 836 1.023 858 1.127 978
Resultat af primær drift 8.987 9.167 8.839 8.704 9.488 9.234 9.413 9.130 9.152

Germania Arkaden GmbH (købt i 2019)

Selskab By Antal m2 Andel Leje i 1000 DKK Slutår
Germania Arkaden GmbH Kiel 6.794 9.107
Hovedlejere Pensionskasse 4.535 64% 5.834 30-09-2023
Speciallæger 1.373 21% 1.956 Ca 3 år
Gennemsnitlig løbetid

På selskabets hjemmeside findes vurderingsrapport og på side 6 fremgår en detaljeret lejeoversigt.

Økonomiske historiske data for Germania Arkaden Gmbh

Beløb i DKK 1.000 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lejeindtægt 8.906 9.279 8.771 8.846 8.846 8.980 8.801 8.518 8.667
Driftsomkostninger 1.157 1.448 1.732 1.232 1.709 2.008 1.859 2.381 1.635
Resultat af primær drift 7.749 7.831 7.039 7.614 7.137 6.972 6.942 6.136 7.032

Deutsche Bank, Lübeck.

BOLIG OG ERHVERVSEJENDOMME

MC Property Fund Hamburg GmbH

Selskabet er stiftet i 2007 og ejer ejendomme i Nordtyskland med hovedvægt på Hamborg området. Selskabet ejer både boliger og erhvervsejendomme og har i alle årene vist en stabil omsætning (lejeindtægter).

I forbindelse med købet i 2017 blev det besluttet, at de ejendomme, der risikomæssigt ikke passer ind i selskabets strategi frasælges. Denne del er ved at være tilendebragt og selskabet er i dag koncentreret omkring Hamborg, hvor 73% af selskabets ejendomme er beliggende.

Boliger udgør ca. 33%, mens erhverv er fordelt på en lang række kategorier som: kontor, detailhandel, retail, læger, fitness og restaurant.

Frasalget og investeringer har betydet en markant faldende tomgangsprocent og en stigende leje.

Som det også fremgår af ejendomsdata fra den tyske Bundesbank og Bulwiengesa har udviklingen i de syv største byer i både leje- og ejendomspriser været kraftigt stigende, hvilket også fremgår af selskabets egne beregninger og valuarernes vurderinger.

HOVEDTAL FOR SELSKABET

MC Property Fund 2020 2019 2018
Beløb i DKK 1.000
Vurdering 788.938 755.681 832.604
Andel af portefølje 25,3% 25,6% 33%
Nettoleje 42.629 43.561 50.805
Afkastprocent 4,60% 4,85% 5,00%
EBIT 35.273 36.277 41.927
LTV 54,10% 61,20% 63,9%
Tomgang 3,80% 7,70% 5,60%
Antal m2 58.635 62.235 73.882
Heraf erhvervsleje i m2 39.419 41.992 47.336
Heraf boliger i m2 19.216 20.243 26.543

*Alle tal er opgjort på basis af 31.12.2020 og kan ikke sammenlignes direkte med regnskabstal for omsætning og resultat.

På selskabets hjemmeside http://www.primeoffice.dk/kontor-ogerhvervsejendomme/ er de enkelte ejendomme og investeringsbyer beskrevet.

SAMMENSÆTNING AF ERHVERVSLEJERE I MC PROPERTY FUND HAMBURG GMBH

Af de 39.419 m2 udgør supermarked og kæder ca. 40%. Som det fremgår har selskabet en stor spredning på lejemål, hvor de største er supermarkedskæder og øvrige tyske retailkæder.

UDVIKLING I SELSKABET

Ved overtagelsen i 2017 ejede selskabet ca. 73.000 m2 mod i dag ca. 58.500 m2 . Der er primært afviklet erhvervsejendomme i ældre ejendomme med kortløbende kontrakter. Det har drejet sig om større retailog detailhandelskæder. Der er afviklet ca. 20.000 m2 erhvervslejemål, og som det fremgår er det samtidig lykkedes at sænke tomgangsprocenten fra 8% til 3,8%.

For boligejendomme er der frasolgt enkelte ejendomme i mindre byer med et stort investeringsbehov. Efterspørgslen efter fast ejendom har betydet, at ejendommene er afviklet med begrænset tab.

RISIKOSTYRING

Risikostyring er en integreret del af selskabets forretningsmæssige ledelse, da risikostyring bidrager til at reducere usikkerheden i virksomheden og dermed er med til at skabe værdi for selskabets aktionærer. Både selskabets lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, og selskabets finanspolitik redegør for væsentlige risici og styring i koncernen, og de er begge tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Det er en fast del af bestyrelsens årsplan at gennemgå og vurdere alle væsentlige risikoområder på grundlag af redegørelser fra direktionen. Dette sikrer, at hvert enkelt risikoforhold behandles mindst én gang om året. Direktionen orienterer på hvert bestyrelsesmøde om udviklingen inden for koncernens væsentligste risikoområder.

Uden at listen er udtømmende er de væsentligste risici af strategisk, forretningsmæssig, finansiel og juridisk samt reguleringsmæssig karakter.

Selskabets bestyrelse gennemgår alle væsentlige risici en gang om året, herunder også de strategiske risici. Der fastsættes på årlig basis styringsmål for selskabets hovednøgletal (KPI'er) og virksomheden eksterne og interne omgivelser vurderes både på kort og lang sigt.

En række af de eksterne faktorer som makroøkonomisk udvikling og udviklingen på de finansielle markeder, herunder det tyske ejendomsmarked, ligger uden for selskabets påvirkning og kan influere væsentligt på værdien af selskabets ejendomme.

Selskabets erhvervsejendomme ligger udelukkende i større byer, og har en attraktiv beliggenhed. Genudlejningsrisikoen vurderes derfor at have en lav risiko. De væsentligste forretningsmæssige risici er knyttet til selskabets lejeindtægter og lejernes betalingsevne. Ejendommenes vedligeholdelsesstand er et centralt forhold i selskabet. Der afsættes betydelige midler til at fastholde en høj kvalitet af ejendommene og af selskabets lejligheder. Administration af ejendommene varetages af samme forvalter, der har ydet et meget professionelt arbejde i over 10 år, og af en høj kvalitet.

Prime Office A/S finansielle risici er indgående beskrevet i virksomhedens finanspolitik, der kan findes på selskabets hjemmeside.

Selskabets kapitalstruktur med en høj egenkapitalandel og finansiering med langfristede realkreditlån reducerer virksomhedens tilbagebetalingsrisiko og selskabet har valgt at reducere renterisikoen med renteaftaler. Valutakursrisikoen er begrænset, og fastkurspolitikken betyder også en begrænset risiko på EUR/DKK forholdet. Virksomhedens kreditrisiko er yderst begrænset og relaterer sig til lejernes betalingsevne og styres via kreditvurdering og deposita.

STRATEGISKE RISICI FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI FINANSIELLE RISICI REGULERING OG JURIDISKE RISICI

Fast ejendom er et yndet skatteobjekt, og der sker løbende ændringer af lovgivningen inden for ejendomsbeskatning og myndighedskrav af diverse karakterer: miljø, vedligehold, energi, men også i lejens regulering. I de senere år har den tyske Bundestag skærpet reglerne for udlejningsejendommens lejefastsættelse, der kan påvirke eventuelle stigninger i lejen.

Transaktionsskat af fast ejendom ved salg er hævet markant i de seneste år, men også ændringer i den tyske beskatning af ejendomsselskaber kan betyde højere skattebetalinger. Da selskabet opererer over landegrænserne kan ændringer i skatteaftale mellem Danmark og Tyskland betyde ændrede skattemæssige forhold. Forholdet er overvejet som en del af risikovurderingsprocessen, men vurderes ikke at udgøre en særlig risiko. Selskabet er ikke part i usædvanlige eller større retssager.

RISIKOANALYSE 2020

NR. RISIKO RISIKO KATEGORI VIRKNING
1 Skadet ry og rygte hos samarbejdspartnere Økonomi og marked Moderat
2 Forkert værdiansættelse af ejendomme Forretningsmæssig Moderat
3 Ændret lovgivning om lejeændring ved nyudlejning Regulering og jura Høj
4 Ændret lovgivning omkring energi, miljø, skat og sikkerhed omkring ejendomme Regulering og jura Moderat
5 Finansiel markedsuro Finansiel Høj
6 Ændret kreditvurdering og refinansiering Finansiel Moderat
7 Moderniseringer er uøkonomiske og husleje øges ikke Forretningsmæssig Moderat
8 Involvering i retssager Regulering og jura Lav
9 Demografi, geopolitik og økonomisk vækst Øvrige Høj

VURDERING AF RISICI

  • 1 Ingen ændring
  • 2 Deltagelse i større ejendomsprojekter øger finansielle risiko
  • 3 Politisk ændring af lejelovgivning i Tyskland. Ejendomme som skatteobjekt
  • 4 Omkostninger til energiinvesteringer og til at leve op til FN's verdensmål
  • 5 Pandemi påvirker brancher og markeder og kan påvirke likviditet
  • 6 Skærpede krav hos banker til lån
  • 7 Dokumenteret lønsomhed ved investeringer og vedligeholdelse
  • 8 Ingen ændring
  • 9 Øget tilflytning til større byer

SELSKABETS KAPITALSTRUKTUR

Selskabets strategi er koncentreret omkring drift og balancestyring, og selskabet vil kun vokse når både indtjening og kapitalforhold tilsiger det.

Ejendommenes drift og spredningen på boliger, kontor og erhverv er med til sikre en stabil indtjening og en lav risiko. Selskabets kapitalstruktur består primært af egenkapital og realkreditlån med løbetider til 2025 og 2028.

Prime Office A/S optog i forbindelse med købet af de to kontorejendomme i 2019 et banklån på i alt 68 mio. DKK der afvikles over fire år.

Afdrag på bankgæld bortfalder når restgælden udgør 25 mio. DKK.

Ansvarlige lån er indfriet i starten af regnskabsåret.

Selskabets finanspolitik fastsætter soliditet til minimum 30% og den udgør ultimo året 43,3%.

PRIMRAC (PRIME OFFICE A/S RISK ADJUSTED CAPITAL)

Koncernens kapitalstruktur skal medvirke til at minimere risikoen ved en finansiel krise. Koncernen inddrager her både ansvarlige lån og den udskudte skat i et nøgletal, der justerer koncernens soliditet.

PRIMRAC er koncernens soliditetsnøgletal, hvor der tages udgangspunkt i egenkapital + ansvarlig kapital, udskudt skat. Tallet sættes i forhold til de samlede aktiver, og giver dermed udtryk for et soliditetsnøgletal. PRIMRAC bruges i forbindelse med stresstest ved fald i ejendomspriser og stigning i renten.

Både den ansvarlige kapital og den udskudte skat er en langsigtet del af selskabets kapitalstruktur.

Som det fremgår er der en stigning i både selskabets risikojusterede soliditet (PRIMRAC) og i selskabets soliditet.

Alle tal i DKK 1.000
31-12-2020
Samlede aktiver*
3.242.895
Egenkapital
1.395.392
Ansvarlig lån
0
Udskudt skat
182.362
Risikokapital I
1.577.754
PRIMRAC
48,65%
Soliditet
43,03%
31-12-2019
3.017.588
1.180.511
4.910
153.077
1.338.498
44,3%
39,1%

Alle tal i DKK 1.000 31-12-2020 31-12-2019 Investeringsejendomme 3.142.942 2.978.846 Lån med pant - kreditforening 1.459.736 1.471.380 Lån uden pant - bank 72.185 87.193 Likvide beholdninger 82.919 29.029 LTV kreditforening 46,4% 49,8% LTV kreditforening og bank 46,0% 52,6%

* eksklusiv right-of-use assets

LOAN-TO VALUE – LTV STIGER MED ØGET GEARING

Som det fremgår er LTV målt som realkreditgæld i forhold til dagsværdi af investeringsejendomme faldet med 3,4% i forhold til forrige år.

Målt på rentebærende gæld til bank og kreditforening fratrukket likvide beholdninger er LTV faldet fra 52,6% til 46,0%.

Sammenligner man selskabet med øvrige finansielle institutioner, som banker og realkreditinstitutter, er der tale om en høj soliditet og stor egenfinansiering. Risikoen på den samlede aktivmasse med 73% i boligejendomme vurderes som teoretisk kreditrisiko.

ÆNDRING AF FINANSPOLITIKKENS LIKVIDITETSMÅL

COVID-19 og den efterfølgende nedlukning af samfundet har betydet en økonomisk opbremsning i samfundet med efterfølgende voldsomme konsekvenser for en række brancher og en stor stigning i arbejdsløsheden.

Prime Office A/S har til dato ikke været hårdt ramt, men med en langvarig krise kan det ramme vores mange lejere i både bolig- og erhvervssegmenterne.

For at styrke beredskabet omkring selskabets likviditet yderligere har selskabet besluttet at anvende begrebet "Kontracyklisk Kapitalbuffer", der er introduceret af Det Systemiske Risikoråd , for at sikre en stødpude i pengeinstitutterne i Danmark til dårlige tider.

"Bufferen skal opbygges i perioder, hvor risici i det finansielle system bygges op. Det vil typisk være i perioder med optimisme, lav risikoopfattelse, stigende aktivpriser og lempelige kreditvilkår. Det var fx tilfældet i årene op til finanskrisen. Målet er, at bufferen er bygget op, inden risici materialiseres, fx hvis det finansielle system udsættes for et negativt stød. I perioder med finansielt stress skal bufferen frigives, så kreditinstitutterne kan anvende den frigivne kapital til at opretholde en passende kreditgivning. Den aktuelle sats for den kontracykliske kapitalbuffer er 0 pct." 1

Derfor er selskabets finanspolitik ændret med følgende indhold:

Selskabets likviditetsreserve er på 1-2% af investeringsejendommenes værdi og herudover kan bestyrelsen beslutte at indføre en kapitalbuffer på yderligere 1-2% af investeringsejendommenes værdi i forbindelse med økonomisk krise og finansiel uro, så selskabet i krisetider er mindre afhængigt af banksystemet.

Denne kapitalbuffer kan samtidig bruges i forbindelse med ejendomsinvesteringer som et alternativ til en kapitalforhøjelse.

1 Kilde: https://risikoraad.dk/

Det Systemiske Risikoråd blev nedsat i 2013. Rådet skal adressere systemiske risici på det finansielle område for at forebygge eller reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte hele eller dele af den økonomiske udvikling under pres. Rådet er rådgivende. Rådet består af medlemmer fra Nationalbanken, Finanstilsynet, de økonomiske ministerier og uafhængige eksperter. Formandsposten varetages af formanden for Nationalbankens direktion.

LANGFRISTEDE LÅN HAR LANG LØBETID OG LAV RENTE

Selskabets realkreditlån forfalder i mellem 2025 og 2029.

FORFALDSSTRUKTUR FOR LANGFRISTET GÆLD TIL KREDITFORENING

FINANSIERINGSSTRATEGI

Selskabets finansieringsstruktur understøtter selskabets overordnede strategi, og er beskrevet i selskabets finanspolitik.

Der er oprettet en central styring af koncernselskabernes likviditet for at nedbringe renteomkostningerne på bankgæld. Koncernens strategiske mål for kapitalstrukturen er en soliditet på minimum 30%. Selskabets gæld finansieres som udgangspunkt med realkreditlån med lang løbetid.

Selskabets bankgæld har en løbetid frem til 2022. Når gælden andrager 25 mio. DKK afdrages den ikke.

Som et led i koncernens kapitalstruktur optages lån med forskellige forfaldstidspunkter, og forhandles med selskabets banker senest et år før forfald. Selskabets renterisiko afdækkes ved at optage lån med fast rente og via rentesikringer.

OVERSIGT FOR KONCERNENS GÆLDSFORPLIGTELSE OVERFOR REALKREDITINSTITUT*

Beløb i DKK 1.000
SELSKAB
Type Lån Rente i %**) Forfald Vurdering LTV
K/S Danske Immobilien Bolig 524.734 -0,05 2028 1.510.178 34,7%
PO Wandsbek GmbH Kontor 21.626 -0,03 2025 34.965 61,9%
PO Kohlmarkt GmbH Kontor 110.777 0,00 2025 215.740 51,3%
PO Hamburger Chaussee GmbH Kontor 25.861 0,00 2025 52.075 49,7%
Office Kamp GmbH Kontor 17.370 -0,01 2025 34.965 49,7%
PO Walkerdamm GmbH Kontor 34.945 0,00 2025 79.972 43,7%
MC Property Fund Hamburg GmbH Bolig/erhverv 426.761 -0,197 2027 788.938 54,1%
Sell Speicher Gmbh Kontor 120.584 -0,086 2027 210.532 57,3%
Germania Arkaden Gmbh Kontor 107.185 -0,196 2029 188.958 56,7%
I alt 1.389.843 3.116.323 44,6%
I alt (Bolig) 524.734 1.510.178
I alt (Kontor+ MCPF) 865.109 1.606.145

*) Koncernens realkreditlån er ud fra den faktiske restgæld pr. 31.12.2020 i Nykredit. I balance vises realkreditgæld til amortiseret kostpris. Låneomkostninger og kurstab/gevinst fordeles i lånets løbetid. Hertil kommer bidrag. I lånet er indestående i Nykredit modregnet i gælden. **Renterne på koncernens realkreditlån matcher de variable ben på selskabets indgåede renteswaps.

Som det fremgår andrager LTV samlet 44,6% og for selskabets største ejendomsselskab – K/S Danske Immobilien udgør LTV 34,7%.

ØVRIGE GÆLDSFORPLIGTELSER I KONCERNEN

Beløb i DKK 1.000 Type Beløb Rentesats Forfald
Gæld til bank, langfristet kredit 48.296 var. 2022
Gæld til bank, kortfristet kredit 23.889 var
I alt 72.185

OVERSIGT FOR KONCERNENS RENTESIKRINGSARRANGEMENTER

Beløb i DKK 1.000
SELSKAB
Type Rentesats
i pct.
Forfaldstidspunkt Sikringsbeløb
Prime Office A/S Renteswap 0,825 30-06-2025 223.179
K/S Danske Immobilien Renteswap 0,67/-0,11* 2022-29-03-2030 148.786
K/S Danske Immobilien Renteswap 0,960 30-06-2025 148.786
K/S Danske Immobilien Renteswap 0,310 31-12-2027 148.786
MC Property Fund Hamburg GmbH Renteswap 0,660 30-06-2025 260.376
Sell Speicher Gmbh Renteswap 0,590 30-09-2024 37.197
Sell Speicher Gmbh Renteswap -0,180 28-12-2029 37.197
Germania Arkaden Gmbh Renteswap 0,970 30-12-2026 37.197
Germania Arkaden Gmbh Renteswap -0,180 28-12-2029 37.197
I alt 1.078.699

*Renteswap forfalder 2022, hvor den er forlænget til 2030 til -0,11%.

AFDÆKNINGSPROCENT

OVERSIGT FOR KONCERNENS GÆLDSFORPLIGTELSE OVERFOR REALKREDITINSTITUT

Alle tal i DKK 1.000 2021 2022 2023 2024 2025
Finansielle gældsforpligtelser 1.387.343 1.384.843 1.382.343 1.379.843 1.377.343
Heraf med fast rente 1.079.322 1.079.322 1.079.322 1.079.322 1.042.104
Afdækningsprocent (Langfristede lån/afdækning) 77,8% 77,9% 78,1% 78,2% 75,7%
LTV målt på alle gældsforpligtelser 44,5% 44,4% 44,4% 44,3% 44,2%

Som det fremgår er selskabets finansielle gældsforpligtelser afdækket med rentesikringer svarende til mellem 78 % og 75 % i de kommende 5 år. Selskabets følsomhed ved rentestigninger er dermed begrænsede.

I note 24 fremgår de finansielle gældsforpligtelser og i note 27 findes oversigt over koncernens rentesikringer.

I det følgende er vist, hvordan ændringer i afkastrenten og lejeindtægter påvirker væsentlige økonomiske nøgletal i selskabet.

FØLSOMHEDSANALYSE VED ÆNDRINGER I AFKASTRENTE OG LEJEINDTÆGT

EJENDOMSPORTEFØLJE - ÆNDRING AF AFKASTPROCENT

Vægtet Ændring
Dagsværdi
Dagsværdi Dagsværdi Egenkapital Egenkapital
Årsregnskab
Investeringsejendomme
afkastprocent
4,71%
mio. DKK mio. DKK
3.116,3
pr. m2
10.863
mio. DKK
1.395
andel
44,8%
Afkastprocert stiger
Afkastprocent stiger med 0,25% 4,96% -156 2.960 10.319 1.273 43,0%
Afkastprocent stiger med 0,5% 5,21% -297 2.819 9.827 1.163 41,3%
Afkastprocent stiger med 0,75% 5,46% -425 2.691 9.381 1.063 39,5%
Afkastprocent stiger med 1% 5,71% -542 2.574 8.973 972 37,8%
Afkastprocent falder
Afkastprocent falder med 0,25% 4,46% 173 3.289 11.465 1.530 46,5%
Afkastprocent falder med 0,5% 4,21% 366 3.482 12.138 1.680 48,3%
Afkastprocent falder med 0,75% 3,96% 584 3.700 12.898 1.850 50,0%
Afkastprocent falder med 1% 3,71% 831 3.947 13.759 2.043 51,8%

Ved et fald i afkastrenten på 1% vil værdien af selskabets ejendomme udgøre 3.947 mio. DKK.

Ved en stigning i afkastrenten på 1% vil værdien af selskabets ejendomme udgøre 2.574 mio. DKK

Tabellen viser følsomheden ved ændringer i afkastprocenten og betydningen for dagsværdi, dagsværdi pr. m2 og ændringer i egenkapital og egenkapitalandelen.

EJENDOMSPORTEFØLJE - ÆNDRING AF LEJE

Årsregnskab Årslejen
ændres med
mio. DKK
Ændring
Dagsværdi
mio. DKK
Dagsværdi
mio. DKK
Dagsværdi
pr. m2
Egenkapital
mio. DKK
Egenkapital
andel
Investeringsejendomme 3.116 10.863 1.395 44,8%
Nettoleje 180
Lejen stiger med 1% 1,8 38 3.154 10.996 1.425 45,2%
Lejen stiger med 2% 3,6 76 3.192 11.128 1.454 45,6%
Lejen stiger med 3% 5,4 114 3.230 11.260 1.484 45,9%
Lejen stiger med 4% 7,2 152 3.268 11.392 1.513 46,3%
Lejen stiger med 5% 9,0 189 3.306 11.524 1.543 46,7%
Lejen falder med 1% -1,8 -38 3.078 10.731 1.365 44,4%
Lejen falder med 2% -3,6 -76 3.041 10.599 1.336 43,9%
Lejen falder med 3% -5,4 -114 3.003 10.467 1.306 43,5%
Lejen falder med 4% -7,2 -152 2.965 10.335 1.277 43,1%
Lejen falder med 5% -9,0 -189 2.927 10.203 1.247 42,6%

I ovenstående tabel er vist følsomheden ved ændringer i årslejen for +- 1-5%.

Et fald i lejeindtægterne på 5% svarende til 9 mio. DKK vil betyde en ændring i dagsværdien af selskabets investeringsejendomme på -189 mio. DKK.

STRESSTEST

foretages stresstest. I nedenstående tabel er vist påvirkningerne af selskabets ejendomme ved en stigning i renten på 5% og et fald i ejendomspriserne på 25%.

Det er væsentligt for selskabet, at balancen er stærk.

Ved et fald i ejendomspriserne på 25% og en rentestigning på 5% vil selskabet stadig have en stærk soliditet. Selskabets interne soliditetstal – PRIMRAC – viser en soliditet på 40,8%.

LTV stiger fra 46,3% i forhold til realkreditgæld og dagsværdi af investeringsejendomme til 58,2%.

Faldet i ejendomspriserne modvirkes af, at en 5% rentestigning øger værdien af selskabets rentesikringer, hvor markedsværdien øges til 229 mio. DKK, der øger værdien af selskabets egenkapital.

I indberetninger til Finanstilsynet skal der STRESSTEST EJENDOMMENES VÆRDI FALDER 25% OG RENTEN STIGER 5%

Beløb i DKK 1.000 31-12-2020 Ejendomme falder 25% og rente stiger 5%
Investeringsejendomme 3.142.942 2.357.207
Egenkapital 1.395.392 895.657
Likvide beholdninger 82.919 82.919
Finansielle instrumenter -57.100 229.000
Udskudt skat 182.362 65.000
Risikokapital 1.577.754 960.657
PRIMRAC 50,2% 40,8%
Soliditet (EK/ejendomme) 44,4% 38%
LTV kreditforening 46,32% 58,2%

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2020 for Prime Office A/S.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsrapporten er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020, samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 22. marts 2021

Direktion

Mogens Vinther Møller Administrerende direktør

Bestyrelse

Flemming Bent Lindeløv Bestyrelsesformand

Knud Aage Hjorth Næstformand

Torben Hjort Friderichsen Bestyrelsesmedlem

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Prime Office A/S

Konklusion

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Prime Office A/S for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, side 94-152, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til revisionsudvalget og bestyrelsen.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskbet og årsregnskabet". Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i artikel 5, stk. 1 i forordning (EU) nr. 537/2014.

Vi blev første gang valgt som revisor for Prime Office A/S den 19.4.2013 for regnskabsåret 2013. Vi er genvalgt årligt ved generalforsamlingsbeslutning i en samlet sammenhængende opgaveperiode på 8 år frem til og med regnskabsåret 2020.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet for regnskabsåret 2020. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Værdiansættelse af investeringsejendomme

Den regnskabsmæssige værdi af koncernens investeringsejendomme udgør 3.142.942 t.kr. Investeringsejendommene værdiansættes til dagsværdi, og årets samlede dagsværdiregulering udgør en nettoindtægt på 190.519 t.kr., jf. regnskabets note 16, som er indregnet i resultatopgørelsen.

Vi har vurderet, at dagsværdiansættelsen af koncernens investeringsejendomme er et centralt forhold ved revisionen som følge af, at investeringsejendomme udgør 97% af koncernens samlede aktiver, og som følge af de væsentlige skøn ledelsen skal udøve i forbindelse med værdiansættelsen. Et anderledes skøn kan have væsentlig indflydelse på koncernens aktiver, resultat og egenkapital.

Værdiansættelsen til dagsværdi indebærer et væsentligt regnskabsmæssigt skøn som følge af, at ledelsen i forbindelse med vurderingen må skønne over en række faktorer, som påvirker værdiansættelsen væsentligt.

Vi har vurderet, at de centrale forhold i forbindelse med værdiansættelsen af investeringsejendommene især knytter sig til følgende elementer i ledelsens værdiansættelsesmodel (en afkastbaseret model), og vores revision er derfor fokuseret på disse elementer for de enkelte ejendomme:

    1. Fastsættelse af det budgetterede nettoresultat for de enkelte ejendomme
    1. Fastsættelse af afkastprocenter

Den af ledelsen anvendte metode for dagsværdiansættelsen og de væsentligste elementer heri og forudsætninger herfor er beskrevet i årsregnskabets note 2.

Forholdet er behandlet således i revisionen

Vi opnåede en forståelse af ledelsens processer for værdiansættelsen af investeringsejendommene, udfordrede disse samt sikrede os, at de anvendte metoder og principper er passende beskrevet i regnskabet.

• Vi vurderede og testede koncernens procedurer for opgørelse af det budgetterede nettoresultat for de enkelte ejendomme, herunder korrektioner som følge af tomgang. Testen omfattede en kontrol af, at de budgetterede forudsætninger bygger på et validt grundlag for lejeindtægter, ejendomsadministration og ejendomsservice samt omkostninger til løbende vedligeholdelse mv. Vi testede desuden korrektioner for tomgangsleje. Vi kontrollerede, at det budgetterede nettoresultat for de enkelte ejendomme er ledelsesgodkendt. På stikprøvebasis testede vi endvidere, at udviklingen i nettoresultaterne kan sandsynliggøres ud fra de historiske realiserede lejeindtægter og resultater.

• Vi vurderede og testede koncernens procedurer for fastlæggelse af afkastprocenter for de enkelte ejendomme ved at sammeholde ledelsens foretagne regnskabsmæssige skøn over afkastkrav med de afkastprocenter, som kunne konstateres ved de af koncernen indhentede eksterne valuarvurderinger.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet eller årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

  • Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.
  • Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
  • Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i koncernregnskabet og årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at

koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

  • Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
  • Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige ved revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end de fordele den offentlige interesse har af sådan kommunikation.

Aarhus, den 22. marts 2021

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56

Mads Fauerskov statsautoriseret revisor mne35428

Chris Middelhede statsautoriseret revisor mne45823

Germania Arkaden, Kiel.

REGNSKAB

Resultatopgørelse

KONCERN MODERSELSKAB
Note Beløb i DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
4 Nettoomsætning 179.232 164.158 6.314 5.324
5 Driftsomkostninger (48.131) (49.436) 0 0
Bruttoresultat 131.101 114.722 6.314 5.324
6,7,8,9 Salgs- og administrationsomkostninger (18.426) (16.397) (10.272) (9.815)
Resultat af primær drift 112.675 98.325 (3.958) (4.491)
17 Resultat af kapitalandele i tilknyttede selskaber 0 0 169.915 124.703
10 Finansielle indtægter 659 15 601 541
11 Finansielle omkostninger (30.136) (28.651) (5.221) (5.014)
Resultat før værdireguleringer 83.198 69.689 161.337 115.739
12 Værdiregulering af koncernens investeringsejendomme 190.519 128.448 0 0
Resultat før skat 273.717 198.137 161.337 115.739
13 Skat af årets resultat (37.772) (34.125) (15.110) (9.912)
14 Årets resultat 235.945 164.012 146.227 105.827
Fordeling af årets resultat
Moderselskabets aktionærer 146.227 105.827
Ikke kontrollerende interesser 89.718 58.185
I alt 235.945 164.012
Resultat pr. aktie i DKK
15 Resultat pr. aktie (EPS) 38,73 30,42
15 Resultat pr. aktie, udvandet (EPS-D) 38,73 30,42

Totalindkomstopgørelse

KONCERN MODERSELSKAB
Note Beløb i DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Årets resultat i henhold til resultatopgørelsen 235.945 164.012 146.227 105.827
Anden totalindkomst
Poster, som kan blive omklassificeret til resultatet:
Kursreguleringer (5.265) 314 (3.120) 179
25 Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter (11.198) (19.992) (1.348) (5.281)
Egenkapitalbevægelser i datterselskaber 0 0 (6.002) (7.958)
23 Skat af dagsværdireguleringer 1.499 3.405 809 1.439
Anden totalindkomst (14.964) (16.273) (9.662) (11.622)
Årets totalindkomst 220.981 147.739 136.565 94.205
Fordeling af årets totalindkomst
Moderselskabets aktionærer 136.565 94.206
Ikke kontrollerende interesser 84.416 53.533
I alt 220.981 147.739

BALANCE

Aktiver

KONCERN MODERSELSKAB
Note Beløb i DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Langfristede aktiver
Materielle aktiver
12,16 Investeringsejendomme 3.142.942 2.978.846 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 335 451 0 0
Finansielle aktiver
17 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 1.228.426 1.078.013
Langfristede aktiver i alt 3.143.277 2.979.297 1.228.426 1.078.013
Kortfristede aktiver
18 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.968 1.150 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 15.654 20.124
19 Andre tilgodehavender 6.625 8.103 84 369
Periodeafgrænsningsposter 106 9 106 9
Likvide beholdninger 82.919 29.029 2.045 2.119
Kortfristede aktiver 99.618 38.291 17.889 22.621
Aktiver i alt 3.242.895 3.017.588 1.246.315 1.100.634

Passiver

KONCERN MODERSELSKAB
Note Beløb i DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Egenkapital
20 Aktiekapital 189.666 189.666 189.666 189.666
17 Reserve for opskrivning efter indre værdis metode 0 0 623.328 467.681
Reserve for dagværdiregulering af sikringsinstrument (43.452) (33.753) (11.121) (10.069)
Reserve for valutakursregulering (3.159) 2.106 0 0
Overført resultat 1.252.338 1.022.493 31.284 49.314
Egenkapital i alt 1.395.392 1.180.511 833.157 696.592
Ikke kontrollerende interesser 562.236 483.920 0 0
Egenkapital tilhørende moderselskabsaktionærer 833.157 696.592 833.157 696.592
Langfristede gældsforpligtelser
23 Udskudt skat 182.362 153.077 54.090 43.810
22 Gæld til kreditinstitutter 1.455.723 1.465.937 0 0
22 Gæld til banker 48.296 54.657 48.296 54.657
22 Leasingforpligtelser 25.666 26.191 0 0
22 Anden gæld 0 4.418 0 4.418
Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.712.047 1.704.280 102.386 102.885
Kortfristede gældsforpligtelser
22 Gæld til kreditinstitutter 4.013 5.443 0 0
22 Gæld til banker 23.889 32.536 16.962 17.031
Leverandørgæld 11.980 14.450 817 4.492
Gæld, tilknyttede virksomheder 0 0 278.052 261.212
Selskabsskat 11.704 17.650 344 5.307
Leasingforpligtelser 953 957 0 0
22,24 Anden gæld 82.917 61.761 14.597 13.115
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 135.456 132.797 310.772 301.157
Forpligtelser i alt 1.847.503 1.837.077 413.158 404.042
Passiver i alt 3.242.895 3.017.588 1.246.315 1.100.634

Egenkapitalopgørelse for koncernen

2020
Beløb i DKK 1.000 Aktiekapital Reserve for
dagværdi
regulering af
sikrings
instrument
Reserve for
valutakurs
regulering
Overført
resultat
Egenkapital
i alt
Egenkapital
tilhørende ikke
kontrollerende
interesser
Egenkapital
tilhørende
modersel
skabets
aktionærer
Egenkapital pr. 1. januar 2020 189.666 (33.753) 2.106 1.022.493 1.180.511 483.920 696.592
Årets resultat 0 0 0 235.945 235.945 89.718 146.227
Anden totalindkomst 0 (9.699) (5.265) - (14.964) (5.302) (9.662)
Totalindkomst i alt 0 (9.699) (5.265) 235.945 220.981 84.416 136.565
Udlodning K/S Danske Immobilien 0 0 0 (6.100) (6.100) (6.100) 0
Transaktioner med ejere i alt 0 0 0 (6100) (6100) (6100) 0
Egenkapital pr. 31. december 2020 189.666 (43.452) (3.159) 1.252.338 1.395.392 562.236 833.157

Egenkapitalopgørelse for koncernen

2019
Beløb i DKK 1.000 Aktiekapital Reserve for
dagværdi
regulering af
sikrings
instrument
Reserve for
valutakurs
regulering
Overført
resultat
Egenkapital
i alt
Egenkapital
tilhørende ikke
kontrollerende
interesser
Egenkapital
tilhørende
modersel
skabets
aktionærer
Egenkapital pr. 1. januar 2019 174.666 (17.166) 1.792 818.910 978.201 419.738 558.464
Årets resultat 0 0 0 164.012 164.012 58.185 105.827
Anden totalindkomst 0 (16.587) 314 0 (16.273) (4.652) (11.621)
Totalindkomst i alt 0 (16.587) 314 164.012 147.739 53.533 94.206
Kapitalforhøjelse 15.000 0 0 39.535 54.535 0 54.535
Omkostninger til kapitalforhøjelse 0 0 0 (170) (170) 0 (170)
Minoritetsinteresser, opkøb af virksomheder 0 0 0 23.818 23.818 23.818 0
Udlodning K/S Danske Immobilien 0 0 0 (13.169) (13.169) (13.169) 0
Udbetalt udbytte 0 0 0 (10.498) (10.498) 0 (10.498)
Udbytte egne aktier 0 0 0 55 55 0 55
Transaktioner med ejere i alt 15.000 0 0 39.571 54.571 10.649 43.922
Egenkapital pr. 31. december 2019 189.666 (33.753) 2.106 1.022.493 1.180.511 483.920 696.592

Egenkapitalopgørelse for moderselskabet

2020
Beløb i DKK 1.000 Aktiekapital Reserve for
opskrivning
efter indre
værdis metode
Reserve for
dagværdi
regulering af
sikrings
instrument
Overført
resultat
Egenkapital
tilhørende
modersel
skabets
aktionærer
Egenkapital pr. 1. januar 2020 189.666 467.681 (10.069) 49.314 696.592
Årets resultat 0 169.915 0 (23.688) 146.227
Anden totalindkomst 0 (5.490) (1.052) (3.120) (9.662)
Totalindkomst i alt 0 164.425 (1.052) (26.808) 136.565
Udlodning K/S Danske Immobilien 0 (8.778) 0 8.778 -
Transaktioner med ejere i alt - (8.778) - 8.778 -
Egenkapital pr. 31. december 2020 189.666 623.328 (11.121) 31.284 833.157

Egenkapitalopgørelse for moderselskabet

2019
Beløb i DKK 1.000 Aktiekapital Reserve for
opskrivning
efter indre
værdis metode
Reserve for
dagværdi
regulering af
sikrings
instrument
Overført
resultat
Egenkapital
tilhørende
modersel
skabets
aktionærer
Egenkapital pr. 1. januar 2019 174.666 369.610 (5.950) 20.138 558.464
Årets resultat 0 124.703 0 (18.876) 105.827
Anden totalindkomst 0 (7.681) (4.119) 178 (11.622)
Totalindkomst i alt 0 117.022 (4.119) (18.698) 94.205
Kapitalforhøjelse 15.000 0 0 39.536 54.536
Omkostninger til kapitalforhøjelse 0 0 0 (170) (170)
Udlodning K/S Danske Immobilien 0 (18.951) 0 18.951 0
Udbetalt udbytte 0 0 0 (10.498) (10.498)
Udbytte af egne aktier 0 0 0 55 55
Transaktioner med ejere i alt 15.000 (18.951) 0 47.874 43.923
Egenkapital pr. 31. december 2019 189.666 467.681 (10.069) 49.314 696.592

Pengestrømsopgørelse

KONCERN MODERSELSKAB
Note Beløb i DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Resultat af primær drift 112.675 98.325 (3.958) (4.491)
Ændring i tilgodehavender (7.437) 92.420 4.575 (19.967)
Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser og deposita 7.798 546 14.434 165.793
Valutakursreguleringer (237) 0 0 0
Tilbageførsel af afskrivninger og realisationstab, andre anlæg 116 97 0 0
Betalt selskabsskat (12.165) (1.636) (8.736) 0
Pengestrømme vedrørende primær drift 100.750 189.752 6.315 141.335
Modtagne finansielle indtægter 659 15 601 541
Betalte finansielle omkostninger (30.136) (28.651) (5.221) (5.014)
Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt 71.273 161.116 1.696 136.863
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Køb / tilgang af investeringsejendomme (10.891) (17.887) 0 0
Salg af investeringsejendomme 24.854 104.576 0 0
Køb / tilgang af andre anlæg 0 (107) 0 0
Salg / afgang af andre anlæg 0 20 0 0
27 Køb af virksomheder 0 (201.359) 0 (201.359)
Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt 13.963 (114.757) - (201.359)

Pengestrømsopgørelse

KONCERN MODERSELSKAB
Note Beløb i DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
29 Lånoptagelse - 47.442 0 47.442
29 Tilbagebetaling på lån (16.613) (115.490) (10.539) (45.895)
Kapitalforhøjelse 0 54.366 0 54.366
Udlodning K/S Danske Immobilien (6.100) (13.169) 8.778 18.951
Udloddet udbytte - (10.443) - (10.443)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt (22.713) (37.294) (1.761) 64.421
Periodens pengestrømme 62.523 9.065 (64) (74)
Likvid beholdning ved årets begyndelse 13.524 3.375 2.119 2.193
27 Overtagne likvide beholdninger 0 1.076 0 0
Valutakursreguleringer, likvider (55) 8 (9) 1
Årets pengestrømme 62.523 9.065 (64) (74)
Likvid beholdning ved årets slutning 75.992 13.524 2.045 2.119
Likvide beholdninger kan specificeres således
Likvid beholdning under aktiver i balancen 82.919 29.029 2.045 2.119
Løbende driftskreditter under kortfristede gældsforpligtelser (6.927) (15.505) 0 0
Likvid beholdning ved årets slutning 75.992 13.524 2.045 2.119

PO walkerdamm, Kiel.

NOTER

1. Ændring i regnskabspraksis og væsentlig regnskabspraksis 107
2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder 108
3. Segmentoplysninger 114
4. Nettoomsætning 116
5. Driftsomkostninger 116
6. Salgs- og administrationsomkostninger 116
7. Personaleomkostninger 117
8. Honorar til generalforsamlingsvalgte revisor 118
9. Aktiebaseret vederlæggelse 118
10. Finansielle indtægter 119
11. Finansielle omkostninger 119
12. Værdiregulering af koncernens investeringsejendomme 120
13. Skat af årets resultat 123
14. Resultatdisponering 124
15. Resultat pr. aktie og udbytte 124
16. Investeringsejendomme 125
17. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i moderselskab 127
18. Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 130
19. Andre tilgodehavender 130
20. Aktiekapital 130
21. Egne aktier 130
22. Finansielle gældsforpligtelser 131
23. Udskudt skat 133
24. Anden gæld 134
25. Afledte finansielle instrumenter 135
26. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 136
27. Køb af virksomheder 137
28. Finansielle risici og finansielle instrumenter 138
29. Ændring i forpligtelser som følge af finansieringsaktivitet 141
30. Nærtstående parter 143
31. Aktionærforhold 144
32. Ledelsens beholdning af aktier mv. 145
33. Begivenheder efter balancedagen 146
34. Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse 146
35. Anvendt regnskabspraksis 147

1. ÆNDRING I REGNSKABSPRAKSIS OG VÆSENTLIG REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Prime Office A/S er aflagt i overensstemmelse med IFRS (International Financial Reporting Standards), som er godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber og IFRSbekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven (Regnskabsklasse D).

Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der er præsentationsvaluta. EUR er den funktionelle valuta for alle koncernens selskaber. Koncernen har valgt DKK som præsentationsvaluta da de primære regnskabsbrugerer er danske investorer.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Implementeringen af nye og ændrede standarder i 2020 har ikke medført ændringer i den anvendte regnskabspraksis, som derfor er uændret i forhold til sidste år.

Standarder og fortolkningsbidrag, der er trådt i kraft i regnskabsåret 2020

I årsrapporten for 2020 har Prime Office A/S anvendt alle nye og ændrede standarder samt fortolkninger, som er trådt i kraft og godkendt af EU med virkning for indeværende regnskabsår. De væsentlige standarder i denne sammenhæng er ændringer i IFRS 3 og ændringer i IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7 vedrørende reform af referencerenter.

IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger er ændret for regnskabsår 2020 uden at dette har haft påvirkning på koncern- eller moderselskabsregnskabet. Koncern og moderselskabet har ikke haft transaktioner i 2020, der omfattes af standarden. Ændringen vedrører, hvorvidt en transaktion er et køb af en virksomhed eller et køb af en gruppe af aktiver, som ikke udgør en virksomhed.

Ændringer i IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7 vedrører Reform af referencerenter og er gennemført for at mindske potentielle usikkerheder ved brug af bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring som følge af reformen af systemet vedr. referencerenter ("IBORreformen"). Koncernen anvender regnskabsmæssig sikring og forudsætter og forventer, at benchmarkrenten i renteswap-aftaler ikke ændres som følge af IBOR-reformen.

Implementeringen af øvrige nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som er trådt i kraft, har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis eller præsentation.

Standarder og fortolkningsbidrag, der er godkendt af EU på balancedagen, men endnu ikke er trådt i kraft

På tidspunktet for offentliggørelse af årsrapporten foreligger der herudover en række nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft for senere regnskabsår, og som derfor ikke er indarbejdet i årsrapporten. Ledelsen vurderer løbende den eventuelle indvirkning. Det er ledelsens umiddelbare vurdering, at disse nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten de kommende regnskabsår.

2. VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN, FORUDSÆTNINGER OG USIKKERHEDER

Ved anvendelse af koncernens regnskabspraksis, der er beskrevet i note 35, er det nødvendigt at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger, samt opstiller forudsætninger vedrørende den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser, som ikke umiddelbart kan udledes fra andre kilder. Sådanne skøn og vurderinger er foretaget med udgangspunkt i de seneste tilgængelige oplysninger samt med de historiske erfaringer, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Til brug for værdiansættelsen af investeringsejendommene har selskabet indgået kontrakt med en tysk dataleverandør – BULWIENGESA om levering af data for selskabets investeringsbyer: Hamborg, Lübeck, Kiel, Slesvig og Flensborg. Disse data omfatter tidsserier for demografi, byggeri, indkomstforhold, udlejning for kontor, erhverv og boliger, udlejningspriser for områderne og markedspriser for boliger, kontor og erhverv. Herudover leveres priser for salg af ejerlejligheder, enfamilieshuse, flerfamiliehuse, kontor og erhverv i form af priser pr m2 og handelsmultipler (rentesatser) for indgåede handler. BULWIENGESA leverer også ejendomsdata til den tyske Bundesbank statistik for ejendomspriser i Tyskland, og leverer data for 125 byer og alle delstater.

Herudover har ledelsen har foretaget følgende regnskabsmæssige skøn og vurderinger, der har haft indflydelse på årsregnskabet. De faktiske udfald kan afvige fra foretagne skøn og vurderinger, men vurderes af ledelsen som værende forsvarlige og realistiske.

I forbindelse med køb af investeringsejendomme betragtes disse som udgangspunkt som køb af enkeltaktiver og ikke som en virksomhedsovertagelse, idet overtagelserne omfatter enkeltstående ejendomme. I regnskabsåret 2017 blev erhvervelsen af 66,4% af MC Property Fund GmbH imidlertid vurderet som en virksomhedsovertagelse, da Prime Office A/S i forbindelse med købet overtager strategiske processer og bibringer med væsentlige ydelser, som bidrager til generering af indtjeningen. Samme behandling er sket i forbindelse med køb af de to kontorejendomsselskaber i 2019.

Herudover har ledelsen har foretaget følgende regnskabsmæssige skøn og vurderinger, der har haft indflydelse på årsregnskabet. De faktiske udfald kan afvige fra foretagne skøn og vurderinger, men vurderes af ledelsen som værende forsvarlige og realistiske.

Dagsværdiregulering af investeringsejendomme

Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendommenes købspris og eventuelle direkte tilknyttede omkostninger. Investeringsejendomme måles efterfølgende til dagsværdi.

Den valgte regnskabspraksis kan have betydning for posteringerne i årsrapporten, da en ændring i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen under regnskabsposten for "Værdiregulering af koncernens investeringsejendomme, og i balancen under langfristede materielle aktiver.

Måling og opgørelse af dagsværdien af koncernens investeringsejendomme foretages for hver enkelt investeringsejendom. Alle ejendomme vurderes fra 2017 efter en afkastmodel. Kontorejendomme blev tidligere vurderet efter en DCF-model. De tyske valuarer anvender en DCF-model.

De seneste års erfaringer viser, at alle selskaber har en stabil lejeindtægt og en høj udlejningsprocent, og derfor anvendes fremover samme interne vurderingsmodel.

Afkastmodellen har været brugt siden 2004 i K/S Danske Immobilien og hovedelementerne for alle ejendomme er følgende: Ved opgørelse af dagsværdien af koncernens boligejendomme anvendes en afkastmodel, som tager udgangspunkt i de faktiske lejeindtægter for det kommende år. For ledige lejemål er markedslejen forsigtigt anslået, ligesom den faktiske lejeindtægt for lejemål som vurderes at overstige markedslejen reguleres til den forventede indtægt ved genudlejning. Fra de estimerede lejeindtægter fratrækkes samtlige driftsomkostninger sammen med omkostninger ved vedligeholdelse, modernisering og administration.

  • Lejeindtægter opgøres til faktisk nettoleje, der er bruttoleje fratrukket tomgangsleje.
  • Vedligeholdelsesomkostninger beregnes pr. m2 og vurderes pr. ejendom efter formål og efter hvem der kontraktligt foretager indvendig og udvendig vedligeholdelse. Det historiske datagrundlag bekræfter, at de årlige vedligeholdelsesudgifter sikrer en langsigtet kvalitet af ejendommene. For MCPF vil der i de kommende år dog være lidt højere investeringer, der er indarbejdet i de enkelte ejendommes værdiregulering. På kvartalsmøder med selskabets forvalter gennemgås hvert enkelt ejendomsselskab specifikt, og der udarbejdes årlige investerings-og vedligeholdelsesbudgetter for alle ejendomsselskaber. I modellerne er anvendt 7,5 og 12 DKK pr m2 .
  • Investeringer planlægges over en årrække og er medtaget i vedligeholdelsesomkostningerne.
  • Forvalteromkostninger afsættes i henhold til kontrakt med forvalter, som pt udgør 2,5 - 8% af nettolejen afhængigt af selskabets størrelse og lejermasse.
  • Deposita føres på særskilte lejerkonti. Der er ingen effekt herfra i ejendommenes driftsresultater. Der medtages ikke renteindtægter.
  • Korrektioner for dagsværdi: Større udvendige renoveringer kan reserveres på den enkelte ejendom og fradrages i ejendommens markedsværdi.
  • Afkastprocenten fastsættes ud fra en risikobetragtning, hvor en lang række parametre indgår: markedsrenten, markedsforhold og efterspørgsel, ejendommens type og anvendelighed, by og beliggenhed, ejendommens bygningskvalitet og lejeniveau. Der modtages løbende ejendomsrapporter for det tyske ejendomsmarked og sammen med egne vurderinger fastsættes der en afkastprocent for den enkelte ejendom. Som et led i kvalitetssikring af vurderingerne indhentes der årligt valuarrapporter fra certificerede valuarer, der anvender en DCF-model.
  • Målinger af selskabets ejendomme sker for 2020 på baggrund af ejendomsdata fra selskabets forvalter BUWOG, og ud fra markedsdata for BULWIENGESA, der leverer ejendomsstatistik for 125 byer til den tyske Bundesbank.

Prime Office A/S' principper for dagsværdiregulering af koncernens portefølje af investeringsejendommene foreskriver at der hvert år anvendes uafhængige vurderingsmænd til foretagelse af en ekstern dagsværdivurdering, med det formål at teste dagsværdien i koncernens egne dagsværdiberegningsmodeller.

Nettoresultatet pr. ejendom sættes i forhold til en afkastprocent, der fastsættes individuelt pr. ejendom.

Afkastprocenter

Dagsværdiberegning af koncernens ejendomme har for 2020 resulteret i en samlet dagsværdi af koncernens investeringsejendomme på i alt 3.116.3 mio. DKK, hvilket svarer til en positiv værdiregulering på 190,5 mio. DKK. Fordeling på boliger er 114,2 mio. DKK, 16,3 mio. DKK på kontorejendomme og 60 mio. DKK i MC Property Fund Hamburg GmbH. Den nøjagtige fordeling vises i efterfølgende oversigt.

Da der ikke findes observerbare markedsdata for investeringsområderne klassificeres investeringsejendommene i lighed med tidligere år som værende på niveau 3 i dagsværdihierarkiet.

Afkastprocenter 2020

BY Bolig Erhverv
Hamburg 4,00% 4,5%
Lübeck 4,75% 4,50%-5%
Kiel 4.5%-5,25%
Slesvig 5,00%
Heide 5,00% 6,00%
Lensahn 5,0%
Eutin 5,00%-6% 6,00%
Leck 7,00%
Neumünster 6,00%
Glückstadt 5,25%
Øvrige 5,25% 6,00%

Nøgletal for investeringsejendommene

Beløb i DKK 1.000 Type Vurdering
31/12/2020
Vurdering
31/12/2019
Erhverv Bolig Værdi pr m2
i DKK
Afkast
Procent
Leje pr m2
K/S Danske Immobilien Bolig 1.510.178 1.393.099 1266 191.762 7.824 4,75% 486
PO Kohlmarkt Kontor 215.740 205.417 9.265 23.285 4,50% 1.201
PO Walkerdamm Kontor 79.972 79.179 4.988 16.033 5,25% 933
PO Wandsbek Bolig og erhverv 34.965 35.108 628 552 29.631 4,38% 1.492
PO Hamburger Chausse Kontor 52.075 52.288 3.412 15.262 5,25% 928
Office Kamp Kontor 34.965 35.033 2.136 - 16.369 5,00% 960
MC Property Fund Bolig og erhverv 788.938 755.681 39.419 19.216 13.455 4,50% 743
Sell Speicher GmbH Kontor 210.532 206.164 7.424 28.358 4,50% 1.399
Germania Arkaden GmbH Kontor 188.958 189.730 6.794 27.813 4,50% 1.306
i alt 3.116.323 2.951.698 75.332 211.530 10.863 625
26,3% 73,7%

Ekstern dagsværdiregulering af koncernens investeringsejendomme

Prime Office A/S har i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende årsrapport 2020 indhentet eksterne valuarberegninger på dagsværdierne af koncernens investeringsejendomme.

Ledelsens begrundelse for at indhente valuarvurderinger fra eksterne valuarer er til brug for efterprøvelse af koncernens egne afkastmodeller. De eksterne valuarvurderinger beregner investeringsejendommenes dagsværdi ud fra ejendommenes faktiske lejeindtægter og ud fra standardiserede satser for driftsomkostninger. De tyske valuarer fratrækker endvidere transaktionsomkostninger i ejendommenes værdi, der udgør ca. 10%. Disse omkostninger er udtryk for omkostninger, som en køber vil have i forbindelse med købet af ejendommene og inkluderer grundskat ved salg, der varierer fra delstat til delstat, mægler og notaromkostninger.

Vurdering af selskabets ejendomme

1.000 DKK Vurdering
31/12/2020
Vurdering
31/12/2019
Dagsværdi
regulering
Solgte
ejendomme
Forbedringer Kursregulering Nettoændring Valuar
31-12-2020
Valuar + 10%
31-12-2020
K/S Danske Immobilien 1.510.178 1.393.099 114.644 0 8.338 -5.903 117.079 1.513.674 1.665.042
PO Kohlmarkt 215.740 205.417 11.182 0 0 -859 10.323 214.996 236.495
PO Walkerdamm 79.972 79.179 790 0 327 -324 794 72.161 79.377
PO Wandsbek 34.965 35.108 0 0 0 -143 -143 37.197 40.916
PO Hamburger Chausse 52.075 52.288 0 0 0 -213 -213 49.843 54.828
Office Kamp 34.965 35.033 75 0 0 -143 -68 34.965 38.461
MC Property Fund Hamburg** 788.938 755.681 60.340 -26.112 2.226 -3.198 33.256 831.639 914.803
Sell Speicher 210.532 206.164 5.218 0 0 -850 4.368 213.508 234.859
Germania Arkaden 188.958 189.730 0 0 0 -772 -772 183.007 201.307
I alt 3.116.323 2.951.699 192.249 -26.112 10.891 -12.405 164.624 3.150.990 3.466.089
* Right of use asset -418
** Solgte ejendomme -1.312
Nettoeffekt resultat 190.519

Investeringsejendomme klassificeres under dagsværdihierarki på niveau 3.

*Dagsværdiregulering Right of use assets

** Avance/tab solgte ejendomme

Som det fremgår har de tyske valuarer beregnet værdien af selskabets investeringsejendomme til 3.466,0 mio. DKK. (3.150,9 mio. DKK eksklusive omkostninger). Baggrunden for at de tyske valuarer tillægger omkostninger er et krav fra RICS, der er en institution for certificerede valuarer.

For at sikre en uvildig og professionel dagsværdivurdering vil ledelsen forsat indhente valuarrapporter fra tyske valuarer årligt. Disse offentliggøres fortsat på selskabets hjemmeside.

Selskabet har indgået en dataleveringsaftale med BULWIENGESA om markedsdata for selskabets investeringsbyer: Lübeck, Hamborg, Kiel, Flensborg og Schleswig og vil fremover anvende disse data ved vurderingen af selskabets investeringsejendomme i delårs- og halvårsrapporter. Selskabets forvalter BUWOG Immoblien Management vil fortsat levere månedlige ejendomsdata for alle ejendomme. 2.000.000

Grafisk fremstilling af følsomheder

3.494.284

2.200.000 2.400.000 2.600.000 2.800.000 3.000.000 3.200.000 3.400.000 Følsomhedsanalyse -0,50% Vurderingvaluar +10% omkostninger Vurdering Prime Office Vurdering valuar Følsomhedsanalyse +0,50% 3.466.089 3.116.323 3.150.990 2.818.888

Anm. Tal i 1.000 DKK

3.600.000

Selskabets investeringsejendomme klassificeres efter IFRS 13 dagsværdihierarki 3 (side 121), da der ikke findes markedsdata for flere af byerne. Dagsværdimåling på baggrund af beregningsmodeller er i sagens natur altid forbundet med usikkerhed som følge af, at der i vid udstrækning anvendes input til modellerne, som ikke direkte kan observeres på aktive markeder. De valgte afkastprocenter er derfor behæftet med usikkerhed, og den grafiske følsomhedsanalyse viser, at ud fra en samlet vurdering af investeringsejendommene på 3.116,3 mill. DKK svinger variationen ved ændringer i afkastprocenten på + - 0,5% fra 3.494,3 mio. DKK til 2.818,8 mio. DKK.

Følsomhedsanalyse af investeringsejendommenes dagsværdi

Ved anvendelse af koncernens interne afkastbaserede model er dagsværdien følsom over for ændringer i dels afkastprocenten og dels ændringer i lejeindtægt.

Følsomhedsanalysen ved ændringer af afkastprocenten på + - 0,5% og ved ændringer i lejeindtægterne på + - 5% er følgende:

Et fald i årslejen på 5% svarende til ca. 9 mio. DKK vil betyde, at ejendommenes værdi falder med ca. 180 mio. DKK og en stigning i lejeindtægterne på 5% vil omvendt betyde, at ejendommenes værdi stiger med 180 mio. DKK.

Stiger afkastkravet med 0,5% vil det betyde, at investeringsejendommens værdi falder med 297 mio. DKK og falder afkastkravet med 0,5% vil ejendommenes værdi stiger med 366 mio. DKK.

Koncernens portefølje af investeringsejendomme er endvidere blevet vurderet af eksterne valuarer den 31. december 2020. Ifølge de interne vurderinger udgør den samlede dagsværdi af koncernens portefølje af investeringsejendomme i alt 3.116,3 mio. DKK.

Udskudte skatteaktiver

Koncernen og moderselskabet indregner udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, såfremt ledelsen vurderer, at skatteaktiverne kan udnyttes inden for en overskuelig fremtid, gennem en fremtidig positiv skattepligtig indkomst.

Vurdering af det regnskabsmæssige udskudte skatteelement foretages årligt. Den indregnede udskudte skatteforpligtelse for koncernen udgør pr. 31. december 2020 182,4 mio. DKK mod 153,1 mio. DKK i 2019.

For moderselskabet udgør værdien af den udskudte skatteforpligtelse pr. 31. december 2020 54,1 mio. DKK mod 43,8 mio. DKK i 2019.Koncernen har aktiveret værdien af skattemæssige underskud fra tidligere år, da de forventes anvendt i fremtidige overskud eller ved salg af investeringsejendomme. Moderselskabet har dog ikke aktiveret værdien af skattemæssige underskud fuldt ud, da selskabet ikke kan forvente at anvende disse fuldt ud.

3. SEGMENTOPLYSNINGER

Selskabets investeringsejendomme består af tre segmenter. Boliger i K/S Danske Immobilien. Kontorer i en række tyske ejendomsselskaber. Erhverv og bolig i MC Property Fund Hamburg GmbH. Fra 2020 indgår de to nye kontorselskaber i segmentet – kontor.

Boligerne er her medtaget for K/S Danske Immobilien og MC Property Fund Hamburg GmbH. Kontorer og erhverv er her samlet for MC Property Fund Hamburg GmbH og de enkelte tyske selskaber.

Koncernens interne rapportering til bestyrelsen følger den todelte segmentering, som ligeledes svarer til koncernens struktur. I segmentanalysen opstilles resultatopgørelse før skat af koncernens investeringsejendomme.

Segmentindtægter og -omkostninger omfatter de poster, der direkte kan henføres til det enkelte segment, og de poster, der kan fordeles på de enkelte segmenter på et pålideligt grundlag. De ikke fordelte poster vedrører primært indtægter og omkostninger, der er forbundet med koncernens administrative funktioner, investeringsaktiviteter, indkomstskatter o.l. transaktioner mellem segmenterne prisfastsættes til vurderede markedsværdier.

SEGMENTOPLYSNINGER FOR KONCERNEN 2020

BELØB I DKK 1.000 K/S Danske
Immobilien
Prime Office
Kontor
MC Property
Fund GmbH
Elimineringer og
ikke allokerede
poster
Koncernen
Nettoomsætning 94.037 42.172 43.023 0 179.232
Driftsomkostninger (31.480) (3.270) (13.381) - (48.131)
Brutto resultat 62.557 38.902 29.642 0 131.101
Salgs- og administrationsomkostninger (5.310) (3.225) (5.932) (3.959) (18.426)
Resultat af primær drift 57.247 35.677 23.710 (3.959) 112.675
Finansielle poster, netto (9.058) (8.030) (7.227) (5.162) (29.477)
Resultat før værdireguleringer 48.189 27.647 16.483 (9.121) 83.198
Værdiregulering af koncernens investeringsejendomme 114.226 17.264 59.029 - 190.519
Resultat før skat 162.415 44.911 75.512 (9.121) 273.717
Segmentaktiver 1.582.508 969.624 802.216 (111.453) 3.242.895
Segmentforpligtelser 608.182 530.370 425.140 283.811 1.847.503

SEGMENTOPLYSNINGER FOR KONCERNEN 2019

BELØB I DKK 1.000 K/S Danske
Immobilien
Prime Office
Kontor
MC Property
Fund GmbH
Elimineringer og
ikke allokerede
poster
Koncernen
Nettoomsætning 91.669 22.657 49.832 0 164.158
Driftsomkostninger (29.817) (3.729) (15.890) - -49.436
Brutto resultat 61.852 18.928 33.942 0 114.722
Salgs- og administrationsomkostninger (4.818) (1.863) (5.129) -4.587 -16.397
Resultat af primær drift 57.034 17.065 28.813 -4.587 98.325
Finansielle poster, netto (9.530) (5.445) (9.188) -4.473 -28.636
Resultat før værdireguleringer 47.504 11.620 19.625 -9.060 69.689
Værdiregulering af koncernens investeringsejendomme 66.340 38.104 24.004 - 128.448
Resultat før skat 113.844 49.724 43.629 -9.060 198.137
Segmentaktiver 1.410.028 932.504 766.696 -118.788 2.990.440
Segmentforpligtelser 573.481 527.558 446.259 262.631 1.809.929

4. NETTOOMSÆTNING

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Lejeindtægt 179.232 164.158 0 0
Administrationsiindtægt 0 0 6.314 5.324
Nettoomsætning i alt 179.232 164.158 6.314 5.324

Anm.: For regnskabsårene 2020 og 2019 udgør ingen lejere mere end 10% af koncernens samlede lejeindtægt.

5. DRIFTSOMKOSTNINGER

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Modernisering og vedlige
holdelse
28.188 27.913 0 0
Omkostninger til tomme
lejemål
1.183 1.165 0 0
Forvaltningsomkostninger 13.562 13.037 0 0
Tab på lejere 1.657 2.656 0 0
Øvrige driftsomkostninger 3.540 4.665 0 0
Driftsomkostninger i alt 48.131 49.436 0 0

Anm.: Koncernens øvrige driftsomkostninger udgøres primært af ejendomsskatter og ikke fordelte forbrugsomkostninger.

6. SALGS- OG ADMINISTRATIONS-OMKOSTNINGER

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Personaleomkostninger 5.080 3.876 2.245 1.594
Forvalteromkostninger,
Tyskland
811 607 0 0
Delegationsaftale 4.288 3.762 4.288 3.762
Afskrivninger og
realisationstab andre anlæg
115 97 0 0
Assistance regnskab, skat,
rådigvning samt revision
3.230 2.782 1.508 1.220
Advokat 251 230 232 221
Omkostninger ved
virksomhedsovertagelser
0 2.107 0 2.107
Øvrige salgs- og
administrationsomkostninger
4.651 2.936 1.999 912
Salgs- og administrations
omkostninger
18.426 16.397 10.272 9.815

Anm.: I 2020 indgår tysk medarbejder i personaleomkostninger. Under øvrige salgs- og administrationsomkostninger indgår honorar på 1,5 mio. DKK til den delegerede. Øvrige salgs- og administrationsomkostninger består herudover bl.a. af omkostninger til depositaraftale, OMX, leje af administrationslokaler, forsikringer, mm.

7. PERSONALE OMKOSTNINGER

I moderselskabet er der en ansat (2019: en ansat), og herudover er der 7 ansatte i MC Property Fund Hamburg GmbH. Hos den delegerede er der tre ansatte (2019: 3 ansatte), der udelukkende beskæftiger sig med Prime Office A/S koncernen.

Bestyrelsens vederlag

I overensstemmelse med selskabets vedtægter, punkt 11.10, fastsættes bestyrelsens honorar på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen modtager et fast vederlag uden nogen former for variable løndele (bonus, optioner, warrants eller lignende fra selskabet eller datterselskaber).

Direktionens vederlag

Selskabets bestyrelse fastlægger direktionens aflønning én gang om året efter indstilling fra vederlagsudvalget. Direktionens aflønning følger FAIF lovgivningens bestemmelser.

Direktionen modtager et fast vederlag, og har ikke bonus eller særlige incitamentseller fratrædelsesaftaler. Pension og bil afholdes af direktøren.

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Gager til direktion 1.786 1.679 662 692
Honorar og vederlag til bestyrelse 1.634 1.302 1.135 902
Honorar og gager øvrige 1.661 895 448 0
Personaleomkostninger i alt 5.080 3.876 2.245 1.594

Anm.: Bestyrelsens ordinære honorar for regnskabsåret 2020 i koncernen udgør 1,6 mio. DKK. Direktionens honorar for 2020 udgøres at løn til selskabets direktør.

Delegationsaftale

Delegationsaftale med Moller & Company A/S er i 2019 gjort revolverende i fem år ved hvert kalenderår. Aftalen er den 31.12.2020 derved forlænget til den 31.12.2025. Honorar som følge af delegationsaftalen udgør fortsat 0,15% p.a af balancen og udgjorde i 2020 4.288 TDKK mod 3.762 TDKK i 2019.

8. HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT REVISOR

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Lovpligtig revision
Deloitte 924 925 380 380
Andre erklæringsopgaver
med sikkerhed
Deloitte 0 69 0 69
Skatterådgivning
Deloitte 145 431 20 431
Andre ydelser
Deloitte 20 50 20 50
I alt 1.084 1.475 420 930

Honorar til generalforamlingsvalgt revisor udgør foruden lovpligtig revision, honorar i forbindelse med due diligence, xbrl-indberetning samt lokal skatterådgivning.

9. AKTIEBASERET VEDERLÆGGELSE

Koncernen har ingen aktiebaseret vederlæggelse pr. 31.12.2020, hvilket også var gældende i 2019.

Bestyrelsen kan – inden for rammerne af FAIF-lovens gældende regler om aflønning med finansielle instrumenter – tildele direktionen præstationsaktier. I så fald skal ordningen, i tillæg til ovenstående, opfylde følgende kriterier:

  • 1) Såfremt der helt eller delvist anvendes aktieoptioner vedrørende kapitalandele eller lignende instrumenter som en del af den variable løn, må denne højst udgøre 12,5 % af den faste løn på tidspunktet for beregningen heraf.
  • 2) Såfremt der overdrages eller tildeles kapitalandele og/eller instrumenter m.v., til direktionen som en del af den variable løn, må disse ikke afhændes af direktionen i 3 år.
  • 3) Såfremt der overdrages eller tildeles kapitalandele og/eller instrumenter m.v. til direktionen må direktionen ikke foretage en afdækning af den risiko, der knytter sig til disse kapitalandele og/eller instrumenter m.v.

Muligheden for aktiebaseret vederlæggelse er ikke blevet udnyttet, og kræver generalforsamlingens godkendelse.

10. FINANSIELLE INDTÆGTER 11. FINANSIELLE OMKOSTNINGER

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Renteindtægter,
pengeinstitutter
90 15 84 0
Amortisering af
kursgevinster
529 0 0 0
Renteindtægter, debitorer 40 0 0 0
Renteindtægter, tilknyttede
virksomheder
0 0 516 541
I alt 659 15 601 541
Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Renteomkostninger,
realkreditinstutter
18.470 17.683 0 0
Renteomkostninger,
pengeinstitutter
1.811 1.044 1.808 1.044
Renteomkostninger,
tilknyttede virksomheder
0 3.201 1.256
Renteomkostninger, øvrige* 9.855 9.924 212 2.714
I alt 30.136 28.651 5.221 5.014

* Renteomkostninger vedrører finansielle instrumenter.

12. VÆRDIREGULERING AF KONCERNENS INVESTERINGSEJENDOMME

Prime Office A/S' principper for dagsværdiregulering af koncernens portefølje af investeringsejendommene foreskriver at der hvert år foretages interne dagsværdiberegninger af ejendomsporteføljens enkelte ejendomme samtidig med at der indhentes eksterne dagsværdivurderinger i form af valuarrapporter til efterprøvning af selskabets interne modeller.

Værdiregulering af beskrevet i note 2 i årsregnskabet

Ifølge Prime Office A/S' interne modeller for beregning af dagsværdien af koncernens enkelte ejendomme udgør den samlede dagsværdi af koncernens ejendomsportefølje i alt 3.116,3 mio. DKK. Dagsværdien af koncernens boligejendomme udgør 1.510,2 mio. DKK, mens dagsværdien af kontorejendommene udgør 817,2 mio. DKK, og MCPF 788,9 mio. DKK.

Koncernens portefølje af investeringsejendomme er blevet vurderet af ekstern valuar den 31. december 2020. Dagsværdien ifølge de eksterne valuarrapporter indikerede

et højere niveau for dagsværdi af koncernens ejendomsportefølje, fordi valuarerne beregner transaktionsomkostninger i opgørelse af vurderingen. Ifølge de eksterne dagsværdivurderinger udgør den samlede dagsværdi af koncernens portefølje af investeringsejendomme i alt 3.466,0 mio. DKK inklusive transaktionsomkostninger og 3.150,9 mio. DKK eksklusive transaktionsomkostninger.

Bestyrelsen i Prime Office A/S har på den baggrund opskrevet dagsværdien til en samlet værdi på 3.116,3 mio. DKK i henhold til dagsværdiberegningerne i egne modeller. Det er ledelsens vurdering, at koncernens egne værdiansættelsesreguleringsmodeller er bedst egnet til at værdiansætte koncernens investeringsejendomme til dagsværdien i årsrapporten. Begrundelsen herfor er at ledelsen har mere detaljeret information til rådighed vedrørende ejendommenes faktuelle driftsomkostninger samt planlagte investeringer i større istandsættelse og renoveringsarbejde.

Regnskabsårets dagsværdireguleringer udgør 190,5 mio. DKK.

DAGSVÆRDIREGULERING AF KONCERNENS INVESTERINGSEJENDOMME

Koncern Moderselskab
ALLE TAL I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Koncernens ejendomsportefølje i alt 190.519 128.448 0 0
Dagsværdiregulering boligejendomme (K/S Danske Immobilien) 114.644 66.340 0 0
Dagsværdiregulering kontorejendomme (Prime Office) 17.264 38.104 0 0
Dagsværdiregulering MC Property Fund GmbH, ejendomme i behold 60.340 24.743 0 0
Dagsværdiregulering MC Property Fund GmbH, ejendomme solgt (1.312) (739) 0 0
Dagsværdireguelring, right-of-use assets (K/S Danske Immobilien) (418) 0 0 0

Dagsværdihierarki oplysninger

Nedenstående tabel viser klassifikationen af regnskabsposter, der måles til dagsværdi, opdelt i henhold til IFRS 13's dagsværdihierarki:

Niveau 1: Noterede priser i et aktivt marked for samme type instrument.

  • Niveau 2: Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver eller forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata.
  • Niveau 3: Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata.

Dagsværdihierarki for investeringsejendomme, der måles til dagsværdi i balancen kategoriseres i denne årsrapport til at tilhøre dagsværdihierarkiets niveau 3. Se note 2 for beskrivelse af koncernens anvendte metode for opgørelse af dagsværdi.

Dagsværdi hierarki for koncernens ejendomsportefølje

Prime Office A/S har i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende årsrapport 2020 indhentet eksterne valuar beregninger på dagsværdierne af koncernens investeringsejendomme.

For at sikre en uvildig og professionel dagsværdivurdering vil ledelsen forsat indhente valuarrapporter fra tyske valuarer årligt. Disse offentliggøres på selskabets hjemmeside. Valuarvurderinger anvendes til at kvalitetssikre egne værdiansættelsesmodeller.

På baggrund af resultatet af Prime Office A/S' interne afkastberegninger af dagsværdien (niveau 3), samt en ekstern tyske valuarvurderinger (niveau 3) af koncernens investeringsejendomme, har bestyrelsen foretaget en dagsværdiregulering på i alt 190,5 mio. DKK, til i alt 3.116,3 mio. DKK, og klassificeret opgørelsen af dagsværdi af investeringsejendommene til niveau 3.

ALLE TAL I DKK 1.000 Vurdering
31-12-2020
Vurdering
31-12-2019

mio. DKK
Valuar
31-12-2020
Valuar
31-12-2019

mio. DKK
Vurdering
Valuar Omk + 10%*
K/S Danske Immobilien 1.510.178 1.393.099 117.079 1.513.674 1.388.617 125.058 1.665.042
PO Kohlmarkt 215.740 205.417 10.323 214.996 214.380 615 236.495
PO Walkerdamm 79.972 79.179 794 72.161 69.468 2.693 79.377
PO Wandsbek 34.965 35.108 -143 37.197 38.095 -899 40.916
PO Hamburger Chausse 52.075 52.288 -213 49.843 47.806 2.037 54.828
Office Kamp 34.965 35.033 -68 34.965 32.867 2.098 38.461
MC Property Fund Hamburg 788.938 755.681 33.257 831.639 778.343 53.297 914.803
Sell Speicher 210.532 206.164 4.368 213.508 205.417 8.091 234.859
Germania Arkaden 188.958 189.730 -772 183.007 179.273 3.734 201.307
I alt 3.116.323 2.951.698 164.625 3.150.990 2.954.266 196.724 3.466.089

* Transaktionsomkostninger er udtryk for omkostninger som en køber vil have i forbindelse med købet af ejendommene. Omkostningerne inkluderer grundskat, omkostninger til notar og mægler.

13. SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Aktuel skat af årets resultat 4.688 1.313 2.259 -
Ændring i udskudt skat 33.084 32.812 12.852 9.912
Skat af årets resultat pr. 31. december 37.772 34.125 15.110 9.912
Skat af årets resultat forklares således:
Resultat før skat 273.717 198.137 161.337 115.739
Skat beregnet med dansk skattesats på 22% 60.218 43.590 35.494 25.463
Regulering til tysk skattesats (16.902) (12.235) (9.963) (7.147)
Skat beregnet på baggrund af tysk skattesats på 15,825% 43.316 31.355 25.532 18.316
Regulering for minoritetsandel af K/S Danske Immobilien (10.503) (7.387) - -
Ikke aktiveret underskud i dansk indkomst 1.357 701 1.357 701
Skat ved salg af ejendomme 4.709 7.985 - -
Regulering for resultat af ikke skattepligtige indtægter fra kapitalandele - - (11.775) (9.311)
Øvrige reguleringer (1.108) 1.471 (4) 206
Skat af årets resultat pr. 31. december 37.772 34.125 15.110 9.912

Skat af årets resultat i moderselskabet for 2020 og 2019 påvirkes af en ændring i udskudt skat som primært kan henføres til MC Property Fund Hamburg. K/S Danske Immobilien er ikke et selvstændigt skattesubjekt, men skattemæssig transparent. Skatten af Prime Office A/S' 59% ejerandel af K/S Danske Immobilien er derfor indregnet i moderselskabet og koncernen.

Øvrige reguleringer i koncernen for 2020 og 2019 har relation til korrektion for ejerandel på 59% af K/S Danske Immobilien. Ledelsen i Prime Office A/S har ikke kendskab til de øvrige kommanditisters skattemæssige forhold og der er i koncernregnskabet således ikke indregnet de skattemæssige konsekvenser for minoritetsandelen på 41% i K/S Danske Immobilien.

14. RESULTATDISPONERING

Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019
Årets resultat der tilfalder aktionærerne i Prime Office A/S 146.227 105.827
Årets resultat 146.227 105.827
Moderselskab
BELØBET FORESLÅS FORDELT SÅLEDES: 2020 2019
Overført resultat (23.688) (18.876)
Reserve for indre værdi 169.915 124.703
I alt 146.227 105.827

15. RESULTAT PR. AKTIE OG UDBYTTE

Koncern
BELØB I DKK 1.000 2020 2019
Årets resultat 235.945 164.012
Årets resultat der tilfalder moderselskabsaktionærerne i Prime Office A/S 146.227 105.827
Gennemsnitligt antal aktier (365 dage) 3.793.314 3.496.602
Gennemsnitligt antal egne aktier (365 dage) 18.173 18.173
Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie 3.775.141 3.478.429
Resultat pr. aktie (EPS) 38,73 30,42
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 38,73 30,42

16. INVESTERINGSEJENDOMME

Årets dagsværdiregulering af koncernens investeringsejendomme udgør 190,5 mio. DKK mod 128,4 mio. DKK sidste år. Årets tilgang, dagsværdiregulering og valutakursregulering af dagsværdien af koncernens portefølje af ejendomme, resulterer i en samlet regnskabsværdi på 3.116,3 mio. DKK mod 2.951,7 mio. DKK sidste år.

Dagsværdihierarki for investeringsejendomme, der måles til dagsværdi i balancen kategoriseres i denne årsrapport til at tilhøre dagsværdihierarkiets niveau 3. Se note 12 for information om dagsværdihierarkiet.

På baggrund af selskabets interne afkastberegninger af dagsværdien (niveau 3), samt resultatet af de eksterne tyske valuarvurderinger (niveau 3) af koncernens investeringsejendomme, har bestyrelsen foretaget en dagsværdiregulering på 190,5 mio. DKK mod 128,4 mio. DKK.

For vurderingsprincipper henvises til note 2.

Indeholdt i posten Investeringsejendomme er jf. IFRS 16 indeholdt en værdi af right-of-use assets på 26.619 t.DKK pr. 31.12.2020. Værdien vedrører 20 grunde i K/S Danske Immobilien hvorpå der står investeringsejendomme og hvor kontrakterne med grundejerne har udløb mellem år 2049 og år 2067. Der er tilsvarende optaget en forpligtelse herpå jf. omtalen i note 22.

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2.951.698 2.513.238 0 0
Valutakursregulering (12.405) 808 0 0
Tilgang 12.621 414.531 0 0
Afgang (26.112) (105.326) 0 0
Årets dagsværdiregulering 190.519 128.448 0 0
Regnskabsmæssige værdi 31. december 3.116.321 2.951.698 0 0
Right-of-use assets, værdi 1. januar 27.148 27.148 0 0
Valutakursregulering (109) - 0 0
Årets dagsværdiregulering (418) - 0 0
Right-of-use assets, værdi 31. december 26.621 27.148 0 0
Samlet værdi af investeringsejendomme 3.142.942 2.978.846 0 0

LEJEINDTÆGTER FORDELT PÅ LØBETIDER FOR ERHVERVSEJENDOMME*

Lejeindtægt iht. lejekontrakt med
løbetid mindre end 1 år
Lejeindtægt iht. lejekontrakt med
løbetid mellem 1 og 5 år
Lejeindtægt iht. lejekontrakt med
løbetid på mere end 5 år
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Selskab
PO Kohlmarkt 2.094 2.485 1.277 2.285 7.795 7.430
PO Hamburger Chausse 200 220 2.870 0 2.881
Office-kamp 254 245 1.500 1.401 267 351
PO Walkerdamm 3.015 500 1.730 4.239 0 0
PO Wandsbek 452 424 0 0 1.339 1.344
MC Property Fund Hamburg 14.715 25.374 18.340 12.515 1.191 5.694
Sell Speicher 429 0 8.576 9.163 1.220 1.264
Germania Arkaden 1.525 0 7.583 8.681 251
I alt 22.684 29.248 41.876 38.284 11.812 19.215

*Boligejendomme er ikke medtaget, da de kan opsiges med 3 måneders varsel

Lejeindtægter fra koncernens portefølje af erhvervsejendomme er i tabellen inddelt efter lejekontrakternes løbetid. For regnskabsåret 2020 udgør ingen lejere mere end 10% af koncernens samlede lejeindtægt.

ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Kostpris 1. januar 1.335 1.131 0 0
Tilgang / afgang 0 204 0 0
Kostpris 31. december 1.335 1.335 0 0
Afskrivninger 1. januar 884 787 0 0
Afskrivninger i året og tilbageførsel på afgang 116 97 0 0
Afskrivninger i alt 31. december 1.000 884 0 0
Regnskabsmæssige værdi 31. december 335 451 0 0

17. KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE SELSKABER

Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019
Kostpris 1. januar 604.451 403.092
Tilgang i årets løb 0 201.359
Kostpris 31. december 604.451 604.451
Opskrivning pr. 1. januar 473.562 375.517
Årets andel af resultat i tilknyttede virksomheder 169.915 124.703
Kursreguleringer (4.722) 251
Udlodning K/S Danske Immobilien (8.778) (18.951)
Øvrige kapitalreguleringer (6.002) (7.958)
Opskrivning pr. 31. december 623.975 473.562
Regnskabsmæssige værdi 31. december 1.228.426 1.078.013
NAVN Ejerandel i pct. Hjemsted
PO Holding GmbH 100 Kiel, Tyskland
PO Wandsbek GmbH 94,8 Kiel, Tyskland
K/S Danske Immoblien 59 Aarhus, Danmark
Danske Immobilien Aps 59 Aarhus, Danmark
MC Property Fund Hamburg GmbH 66,4 Kiel, Tyskland
Sell Speicher GmbH 85 Kiel, Tyskland
Germania Arkaden GmbH 94 Kiel, Tyskland

De viste ejerandele svarer til stemmeandelene.

Kapitalandele i dattervirksomheder jf. koncernoversigt side 53.

I noten er kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnet efter indre værdis metode. Den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2020 udgør 1.228,4 mio. DKK mod 1.078,0 mio. DKK i 2019.

KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE SELSKABER, MINIORITETSANDELE

2020 K/S Danske Immobilien MC Property Fund GmbH Øvrige minoritetsinteresser Eliminering I alt
MINORITETSANDEL 41,0% 33,6%
Totalindkomstopgørelse
Omsætning 94.037 42.935
Årets resultat 161.873 60.380
Totalindkomst i alt 156.062 58.062
Koncernens andel af årets totalindkomst 92.076 38.553
Minoritetsinteressers andel af årets totalindkomst 63.985 19.509 922 0 84.416
Balancen
Langfristede aktiver 1.536.797 790.477
Kortfristede aktiver 76.894 143.175
Langfristede forpligtelser 599.364 515.173
Kortsigtede forpligtelser 40.002 41.241
Koncernens andel af egenkapitalen 574.852 250.379
Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen 399.474 126.698 36.065 0 562.236
Netto pengestrømme i dattervirksomheden 27.945 32.403
Transaktioner med minoritetsinteresser
Udbetalt udbytte 6.100 0 0 0 0
2019 K/S Danske Immobilien MC Property Fund GmbH Øvrige minoritetsinteresser Eliminering I alt
MINORITETSANDEL 41,0% 33,6%
Totalindkomstopgørelse
Omsætning 91.669 49.832
Årets resultat 113.845 28.645
Totalindkomst i alt 107.022 22.722
Koncernens andel af årets totalindkomst 63.143 15.087
Minoritetsinteressers andel af årets totalindkomst 43.879 7.635 2.019 0 53.533
Balancen
Langfristede aktiver 1.393.099 756.015
Kortfristede aktiver 50.536 112.264
Langfristede forpligtelser 575.811 537.961
Kortsigtede forpligtelser 31.276 15.111
Koncernens andel af egenkapitalen 493.563 212.770
Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen 342.984 107.667 33.269 0 483.920
Netto pengestrømme i dattervirksomheden 4.908 28
Transaktioner med minoritetsinteresser
Udbetalt udbytte 13.169 0 0 0 0

Årets resultat, totalindkomst og ejerandele af K/S Danske Immobilien er opgjort før skat, idet ledelsen i Prime Office A/S ikke har kendskab til de øvrige kommanditisters skattemæssige forhold, og der er i koncernen således ikke indregnet de skattemæssige konsekvenser for minoritetsandelen på 41% i K/S Danske Immobilien.

18. TILGODEHAVENDE FRA SALG OG TJENESTEYDELSER

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Tilgodehavende lejeindtægt 9.968 1.150 0 0
Øvrige tilgodehavender
fra lejer
0 0 0 0
I alt 9.968 1.150 0 0

Anm.: Der er foretaget en vurdering af tabsrisikoen på tilgodehavender. På ovenstående tilgodehavender er ingen forfaldne hvorfor der ikke er foretaget nedskrivning af tilgodehavender. På ikke-forfaldne tilgodehavender er nedskrivningerne beløbsmæssigt uvæsentlige.

19. ANDRE TILGODEHAVENDER

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Moms og afgifter 0 345 0 328
Øvrige tilgodehavender 6.625 7.758 84 41
I alt 6.625 8.103 84 369

Anm.: Øvrige tilgodehavender hidrører fra en solgte ejendom i regnskabsåret 2020. En mindre del af øvrige tilgodehavender er hos lejere.

20. AKTIEKAPITAL

Moderselskab Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 ANTAL STK. AKTIER 2020 2019
Aktiekapital 1. januar 189.666 174.666 Antal aktier 1. januar 3.793.314 3.493.314
Tilgang/afgang aktiekapital 0 15.000 Tilgang/afgang aktier 0 300.000
Aktiekapital 31. december 189.666 189.666 Antal aktier 31. december i stk. 3.793.314 3.793.314

Anm.: Aktierne er ikke opdelt i aktieklasser og ingen aktie er tildelt særlige rettigheder.

21. EGNE AKTIER

Antal stk. aktier i % af aktiekapital
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Egen beholdning af aktie pr. 1. januar 18.173 18.173 0,48% 0,52%
Tilgang/afgang af egne aktier 0 0 0,00% 0,00%
Kapitalforhøjelse 0 0 0,00% -0,04%
Egen beholdning af aktier pr. 31. december 18.173 18.173 0,48% 0,48%

Der er ikke sket ændringer i beholdning af egne aktier i 2020.

22. FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Gæld til kreditinstitut, langfristet 1.455.723 1.465.937 0 0
Gæld til kreditinstitut, kortfristet 4.013 5.443 0 0
Gæld til pengeinstitut, langfristet 48.296 54.657 48.296 54.657
Gæld til pengeinstitut, kortfristet 23.889 32.536 16.962 17.031
Leasingforpligtelser, langfristet 25.666 26.191 0 0
Leasingforpligtelser, kortfristet 953 957 0 0
Anden gæld, langfristet 0 4.418 0 4.418
Anden gæld, kortfristet 82.917 61.761 14.597 13.115
Regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 1.641.457 1.651.900 79.855 89.221

FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER INKL. RENTER FORFALDER SOM ILLUSTRERET I NEDENSTÅENDE TABEL

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
< 1 år 50.904 126.540 33.159 30.146
1 - 5 år 644.092 184.647 50.696 59.075
> 5 år 1.050.913 1.444.165 0 0

Dagsværdien for gæld til kreditinstitutter udgør 1.467 mio. DKK. (2019 1.475 mio. DKK), mens bogført værdi for øvrige forpligtelser tilnærmelsesvist svarer til dagsværdien.

GÆLD TIL KREDITINSTITUT

SELSKAB
BELØB I DKK 1.000
Lån Rente
i %
Løbetid Afdragsfrihed
år
K/S Danske Immobilien 573.562 0,03 2028 - 2029 2 - 7
PO Wandsbek GmbH 21.626 0,18 2025 - 2028 2
PO Kohlmarkt GmbH 110.777 0,18 2025 - 2028 2
PO Hamburger Chaussee GmbH 25.861 0,18 2025 2
Office Kamp GmbH 17.371 0,18 2025 - 2028 2
PO Walkerdamm GmbH 34.945 0,18 2028 - 2047 2
MC Property Fund GmbH 446.941 0,08 2027 - 2028 2 - 6
Sell-Speicher II GmbH 121.461 0,18 2027 - 2029 4 - 7
Germania-Arkaden GmbH 107.192 0,08 2029 4
I alt 1.459.736

GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER ANDEN GÆLD SAMLET

ANDEN GÆLD SAMLET
SELSKAB
BELØB I DKK 1.000
Lån Rente
i %
Løbetid Afdrags
frihed år
Prime Office A/S 65.257 3,5 - 0
MC Property Fund GmbH 6.928 2,0 - 0
I alt 72.185
SELSKAB
BELØB I DKK 1.000
Lån Rente
i %
Løbetid Afdrags
frihed år
Deposita 8.314 0 - 0
Afledte finansielle instrumenter 57.167 0 - 0
Anden gæld i koncernen 17.436 0 - 0
I alt 82.917

23. UDSKUDT SKAT

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Udskudt skat pr. 1. januar 153.057 102.952 43.810 35.324
Valutakursregulering (699) 32 (182) 13
Regulering udskudt skat via totalindkomst (1.499) (3.405) (809) (1.439)
Overtaget udskudt skat ved opkøb 0 31.940 0- 0
Overført mellem aktuel og udskudt skat (1.581) 876 (1.581) 0
Udskudt skat på årets resultat 33.084 20.662 12.852 9.912
I alt 182.362 153.057 54.090 43.810
Som specificeres således i hovedtal:
Investeringsejendomme 200.391 164.411 59.280 47.413
Undenskud til fremførsel (9.542) (5.131) 0 0
Reserve for dagsværdiregulering af sikringsinstrument (8.487) (6.223) (5.189) (3.603)
I alt 182.362 153.057 54.090 43.810
Udskudt skat er indregnet således i balancen:
Udskudte skatteaktiver 0 0 0 0
Udskudte skatteforpligtelser 182.362 153.057 54.090 43.810
I alt 182.362 153.057 54.090 43.810

Ikke aktiveret udskudt skatteaktiv i moderselskabet udgør 9.484 tkr. pr. 31. december 2020 og udgjorde 8.127 tkr. pr. 31. december 2019. Koncernen og moderselskabet indregner udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, såfremt ledelsen vurderer, at skatteaktiverne kan udnyttes inden for en overskuelig fremtid, gennem en fremtidig positiv skattepligtig indkomst.

Koncernen har aktiveret værdien af skattemæssige underskud fra tidligere år, da de forventes anvendt i fremtidige overskud eller ved salg af investeringsejendomme. Moderselskabet har ikke aktiveret værdien af skattemæssige underskud fuldt ud, da selskabet ikke forventer at anvende disse fuldt ud i fremtiden.

For Prime Office koncernen er der begrænset usikkerhed vedrørende opgørelse af den skattepligtige indkomst. Al skattepligtig indkomst med undtagelse af moderselskabet, hvori der kun er skattemæssige underskud, er tilhørende Tyskland. De tyske skattemyndigheder har udført 'tax audits' i flere selskaber i årrækken 2013-2017 uden væsentlige bemærkninger hertil. Det er fortsat ledelsens klare overbevisning, at ledelsens sæde er i Danmark og at selskabet og resten af koncernen dermed er fritaget for trade tax. Der er pr. 31.12.2020 indregnet en hensættelse på 11.241 tkr. vedr. solgte ejendomme før 2020. Ledelsen har ikke fundet behov for yderligere hensættelse hertil.

24. ANDEN GÆLD

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Afledte finansielle instrumenter 57.167 46.180 14.205 12.912
Forudbetalte omkostninger fra lejer 8.041 2.092 0 0
Deposita 8.314 7.145 0 0
Øvrige 9.395 6.344 392 203
I alt 82.917 61.761 14.597 13.115

Afledte finansielle instrumenter er omtalt yderligere i note 25.

25. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Koncernen har indgået rentesikringsaftaler i form af renteswaps med restløbetider på op til 10 år. Koncernens renteswaps er en afdækning af koncernens renterisiko, hvor koncernen betaler en fast rente og modtager en variabel rente. Dagsværdien af koncernens renteswap udgør pr. 31. december 2020 -57.167 TDKK mod – 42.543 TDKK forrige år. I K/S Danske Immobilien er renteswap med forfald i 2022 forlænget til 2030.

BELØB I DKK 1.000 Hovesstol Start dato Slut dato
Kreditforening, afledt finansielt instrument (renteswap) 223.179 30.06.2015 30.06.2025
Kreditforening, afledt finansielt instrument (renteswap) 148.786 30.06.2015 30.06.2025
Kreditforening, afledt finansielt instrument (renteswap) 148.786 30.06.2015 30.06.2022
Kreditforening, afledt finansielt instrument (renteswap) 148.786 30.12.2019 30.12.2027
Kreditforening, afledt finansielt instrument (renteswap) 260.375 28.12.2018 30.12.2025
Kreditforening, afledt finansielt instrument (renteswap) 37.196 29.09.2017 30.09.2024
Kreditforening, afledt finansielt instrument (renteswap) 37.196 31.03.2020 28.12.2029
Kreditforening, afledt finansielt instrument (renteswap) 37.196 31.03.2020 28.12.2029
Kreditforening, afledt finansielt instrument (renteswap) 37.196 30.12.2019 30.12.2026
I alt 1.078.696

På side 82 er rentesatserne vist for koncernens rentesikringer og forfald af gæld.

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Dagsværdi af afledte finansielle
renteinstrumenter pr. 31. december
(57.167) (46.180) (14.205) (12.911)

Den regnskabsmæssige værdi er indregnet under anden gæld i balancen.

Dagsværdihierarki oplysninger

Nedenstående tabel viser klassifikationen af regnskabsposter, der måles til dagsværdi, opdelt i henhold til dagsværdihierarkiet:

Niveau 1: Noterede priser i et aktivt marked for samme type instrument.

Niveau 2: Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver eller forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata.

Niveau 3: Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata.

Dagsværdihierarki for koncernens afledte finansielle sikringsinstrumenter, der måles til dagsværdi i balancen kategoriseres i årsrapporten til at tilhøre dagsværdihierarkiets niveau 2 (se note 28 vedrørende finansielle risici og finansielle instrumenter). Alle væsentlige input variable til beregning af markedsværdien er baseret på observerbare markedsdata.

Markedsværdiopgørelsen af koncernens finansielle rentesikringsinstrumenter er foretaget af Nykredit ud fra deres interne modeller og metoder. Nykredits beregninger kan afvige fra andre markedsdeltageres beregninger. Ved opgørelsen anvendes generelle mid-market priser for de enkelte transaktioner og det sædvanlige spænd mellem bud og udbud er derfor ikke medregnet. Det er Prime Office A/S' vurdering at egen kreditrisiko ikke påvirker dagsværdiopgørelsen udarbejdet af Nykredit henset til sikkerheder, LTV m.v.

Prime Office A/S har mulighed for at følge udviklingen i dagsværdien af koncernens finansielle rentesikringsinstrumenter på daglig basis via Bloomberg.

Derudover modtages en opgørelse af dagsværdien fra Nykredit hvert kvartal.

DAGSVÆRDIHIERARKI FOR KONCERNENS AFLEDTE FINANSIELLEINSTRUMENTER

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Rentesikrings
instrumenter (swaps)
- - (57.167) (46.180) - -

Reform af referencerenter (ændring til IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7)

Reformen af referencerenter (IBOR-reformen) betyder, at rentefastsættelsen på flere finansielle produkter på kort sigt skal baseres på nye risikofrie referencerenter i stedet for de nuværende "IBOR"-renter. Der er fortsat nogen usikkerhed om, hvorledes og hvornår overgangen til de nye referencerenter vil finde sted, herunder også i hvilket omfang nuværende benchmarks vil blive understøttet evt. i en ændret form.

Ændringen (i IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7) har til formål at mindske potentielle regnskabsmæssige udfordringer, idet overgangen til nye benchmarks vil kunne medføre en øget forskel i værdiansættelsen af henholdsvis det afdækkede instrument og det afdækkende instrument og derved indikere, at sikringsforholdet falder uden for kriterierne i effektivitetstest. Ændringerne giver bl.a. mulighed for, at effektivitetstest kan foretages ud fra en antagelse om uændret benchmark og pengestrømme, hvorved testen i princippet baseres på de hidtil gældende renter.

Koncernens renteswap aftaler er baseret på referencerenten Euribor. I effektivitetstest er antaget uændret benchmark og pengestrømme. Ledelsen undersøger løbende konsekvenserne ved ændring i benchmark-renter og forventer på nuværende tidspunkt ikke væsentlige regnskabsmæssige påvirkninger fra en eventuel ændring i referencerenter.

26. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Koncernen har afgivet pant i investeringsejendomme med bogført værdi på 3.116,3 mio. DKK for gæld til bank- og kreditinstitutter på i alt 1.389,8 mio. DKK og som sikkerhed for negativ dagsværdi af renteswap på 57,2 mio. DKK.

Moderselskabet har stillet selvskyldnerkaution over for datterselskabernes gæld.

Prime Office A/S' ejerandele i K/S Danske Immobilien, MC Property Fund Hamburg GmbH og i øvrige datterselskaber er stillet til sikkerhed for gæld i Nykredit.

Eventualforpligtelser

Selskabet og koncernen har indgået en huslejekontrakt med 6 måneders opsigelsesvarsel. Årlig leje udgør 248 t.kr.

Selskabet og koncernen har indgået en delegationsaftale med Møller & Company A/S. Aftalen løber frem til 31. december 2025. Honoraret udgør 0,15% af koncernens ejendomsværdier, svarende til et årligt honorar på cirka 4.288 t.kr.

Selskabet og koncernen har indgået administrationsaftaler med Buwog Immobilien Management GmbH om administration af koncernens investeringsejendomme. Aftalerne kan opsiges indenfor 1 – 3 år. Det årlige faste honorar udgør cirka 12,5 mio. kroner.

27. KØB AF VIRKSOMHEDER SELL SPEICHER GMBH OG GERMANIA ARKADEN GMBH

Den 27.12.2019 overtog selskabet 85% af Sell Speicher Gmbh og 94% af Germania Arkaden GmbH. Den regnskabsmæssige indregning af selskaberne er baseret på ledelsens vurdering af at der er tale om virksomhedsovertagelser og ikke et køb af enkeltaktiver. Der er i regnskabsåret 2020 ikke sket virksomhedsovertagelser eller køb af enkeltaktiver.

KØB AF DATTERVIRKSOMHEDER OG AKTIVITETER 2019

Specifikation af indregnede overtagne aktiver og forpligtelser pr. overtagelsestidspunktet

BELØB I DKK 1.000 2019 Germania Sell Speicher
Langfristede aktiver
Materielle anlægsaktiver 396.010 189.731 206.279
Kortfristede aktiver
Tilgodehavender 97.380 47.332 50.048
Likvide beholdninger 1.076 652 424
Langfristede forpligtelser
Udskudt skat -31.940 (16.042) -15.898
Kreditinstitutter -231.666 (107.787) -123.879
Kortfristede forpligtelser
Bankgæld - -
Leverandørgæld -1.149 (442) -707
Anden gæld -4.534 (2.793) -1.741
Overtagne nettoaktiver 225.177 110.651 114.526
Badwill 0 - 0
Ikke kontrollerende interesser -23.818 (6.639) -17.179
Samlet vederlag 201.359 104.012 97.347
Kontant vederlag 201.359 104.012 97.347
Overtagne likvide beholdninger, jf. ovenfor -1.076 (652) -424
Likviditetseffekt af køb af virksomhed 200.283 103.360 96.923
Samlet vederlag 201.359 104.012 97.347
Ikke kontrollerende interesser 23.818 6.639 17.179
I alt 225.177 110.651 114.526
Overtagne nettoaktiver 225.177 110.651 114.526

28. FINANSIELLE RISICI OG FINANSIELLE INSTRUMENTER

Dagsværdihierarki for finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi i

balancen

Dagsværdihierarki for koncernens afledte finansielle rentesikringsinstrumenter, der måles til dagsværdi i balancen kategoriseres i denne årsrapport til at tilhøre dagsværdihierarkiets niveau 2. Markedsværdien opgøres i dette niveau på basis af observerbare markedsdata som rentekurver, volatiliteter mv.

Dagsværdihierarki oplysninger

Nedenstående tabel viser klassifikationen af regnskabsposter, der måles til dagsværdi, opdelt i henhold til dagsværdihierarkiet:

Niveau 1: Noterede priser i et aktivt marked for samme type instrument.

Niveau 2: Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver eller forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata.

Niveau 3: Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata.

Aktuelle markedsværdiopgørelsen er foretaget af Nykredit og er foretaget på baggrund af deres interne modeller og metoder. Nykredits beregninger kan afvige fra andre markedsdeltageres beregninger. Ved opgørelsen anvendes generelle id-market priser for de enkelte transaktioner og det sædvanlige spænd mellem bud og udbud er derfor ikke medregnet, herudover kan en række individuelle faktorer påvirke opgørelsen.

Prime Office A/S har mulighed for at følge udviklingen i dagsværdien af koncernens finansielle rentesikringsinstrumenter på daglig basis. Derudover modtages hvert kvartal en beregning af dagsværdien fra Nykredit.

Renterisiko og indgående rentesikringsaftaler

Vedrørende koncernens renterisiko på finansielle forpligtelser vil en ændring i renteniveauet påvirke finansieringsomkostningerne. Herudover vil en ændring i renteniveauet påvirke dagsværdien af koncernens indgåede rentesikringsinstrumenter.

Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningen for yderligere redegørelse for koncernens valuta-, rente-, likviditets- og kreditrisici på side 74-83.

FINANSIELLE FORPLIGTIGELSER, DER MÅLES TIL DAGSVÆRDI VIA ANDEN TOTALINDKOMST

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Afledt finansiel instrument, renteswap (57.167) (46.180) (14.205) (12.912)
I alt finansielle forpligtigelser, der måles til dagsværdi via anden totalindkomst (57.167) (46.180) (14.205) (12.912)

FINANSIELLE AKTIVER, DER MÅLES TIL AMORTISERET KOSTPRIS

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Likvidbeholdning 82.919 29.029 2.045 2.119
I alt 82.919 29.029 2.045 2.119

FINANSIELLE FORPLIGTIGELSER, DER MÅLES TIL AMORTISERET KOSTPRIS

BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Kreditinstitut, gældsforpligtigelse (1.459.736) (1.471.380) 0 0
Bank, gældsforpligtigelse (72.185) (87.193) (65.258) (71.688)
Gæld tilknyttede virksomheder - - (278.052) (261.212)
Leasinggæld (26.619) (27.148) 0 0
Leverandørgæld (11.980) (14.450) (817) (4.492)
Anden gæld (82.917) (66.179) (14.597) (17.533)
I alt finansielle forpligtigelser, der måles til amortiseret kostpris (1.653.437) (1.666.350) (358.724) (354.925)

VALUTARISICI VEDRØRENDE INDREGNEDE AKTIVER OG FORPLIGTELSER*

KONCERN 2020

BELØB I DKK 1.000 Langfristede
aktiver
Kortfristede
aktiver
Gælds
forpligtelser
Usikret
nettoposition
EUR 3.143.277 99.618 1.847.503 1.395.392
I alt 3.143.277 99.618 1.847.503 1.395.392

KONCERN 2019

BELØB I DKK 1.000 Langfristede
aktiver
Kortfristede
aktiver
Gælds
forpligtelser
Usikret
nettoposition
EUR 2.979.297 38.291 1.837.077 1.180.511
I alt 2.979.297 38.291 1.837.077 1.180.511

* Selskabets valutakursrisiko er som følge af fastkurssamarbejdet begrænset. En svækkelse eller styrkelse af EUR/DKK på +/- 1% vil betyde en påvirkning på +/- 11,1 mio. DKK. Dette vil alene påvirke balancen.

29. ÆNDRING I FORPLIGTELSER SOM FØLGE AF FINANSIERINGSAKTIVITET

KONCERN 2020

Pengestrømme Ikke kontante
ændringer
BELØB I DKK 1.000 1. jan. 2020 Optagelse Afdrag Valutakurs Køb af virksomhed 31. dec. 2020
Gæld til kreditinstitutter 1.471.380 0 5.656 -5.987 0 1.459.736
Gæld til banker (driftskreditter udeladt) 71.688 0 6.139 -292 0 65.257
Leasingforpligtelser 27.148 0 418 -111 0 26.619
Anden gæld 4.418 0 4.400 -18 0 0
I alt 1.574.634 0 16.613 -6.408 0 1.551.613

KONCERN 2019

Pengestrømme Ikke kontante
ændringer
BELØB I DKK 1.000 1. jan. 2019 Optagelse Afdrag Valutakurs Køb af virksomhed 31. dec. 2019
Gæld til kreditinstitutter 1.308.892 0 69.595 417 231.666 1.471.380
Gæld til banker (driftskreditter udeladt) 37.198 47.442 12.964 12 0 71.688
Leasingforpligtelser 0 0 0 0 0 27.148
Anden gæld 37.337 0 32.931 12 0 4.418
I alt 1.383.427 47.442 115.490 441 231.666 1.574.634

MODERSELSKAB 2020

Pengestrømme Ikke kontante
ændringer
BELØB I DKK 1.000 1. jan. 2020 Optagelse Afdrag Valutakurs Køb af virksomhed 31. dec. 2020
Gæld til banker (driftskreditter udeladt) 71.688 0 6.139 -291 0 65.258
Anden gæld 4.418 0 4.400 -18 0 0
I alt 76.106 0 10.539 -309 0 65.258

MODERSELSKAB 2019

Pengestrømme Ikke kontante
ændringer
BELØB I DKK 1.000 1. jan. 2019 Optagelse Afdrag Valutakurs Køb af virksomhed 31. dec. 2019
Gæld til banker (driftskreditter udeladt) 37.199 47.442 12.964 11 0 71.688
Anden gæld 37.337 0 32.931 12 0 4.418
I alt 74.536 47.442 45.895 23 0 76.106

30. NÆRTSTÅENDE PARTER

Nærtstående parter i Prime Office A/S defineres, jf. IAS 24, som værende personer i direktionen og bestyrelsen, samt personer med tilknytning hertil. Herudover selskaber, hvori denne personkreds har væsentlig indflydelse inkl. selskaber som er tilknyttet til moderselskabet jvf. koncernoversigten side 53. Ingen nærtstående parter har bestemmende indflydelse på Prime Office A/S.

Følgende nærtstående er i besiddelse af betydelig indflydelse på koncernens driftsmæssige og finansielle ledelse. Relationerne begrundes enten ved sammenfald i direktions- eller bestyrelsessammensætning.

  • Moller & Company A/S (Moller & Company A/S ejes 100 % af Birketinget A/S, som ejes 100% af administrerende direktør Mogens Vinther Møller)
  • Hegelund Invest ApS (Hegelund Invest ApS ejes 100% af familien Lindeløv)
  • Torben Hjort ApS (Torben Hjort ApS ejes af bestyrelsesmedlem Torben Hjort og Thomas Hjort.
  • M& M Invest Aps ejes af næstformand Knud Aage Hjorth.

Honorar til Moller & Company A/S er sket i henhold til indgået delegationsaftale med selskabet.

Koncern Moderselskab
BELØB I DKK 1.000 2020 2019 2020 2019
Transaktioner med Moller & Company A/S
Delegationsaftale 1) 4.288 3.762 4.288 3.762
Vederlag i forbindelse med køb af virksomheder 1.500 0 1.500 0
Transaktioner med direktion og bestyrelse
Direktion og dennes nærtstående 2.186 1.679 662 692
Bestyrelse 1.634 1.302 1.135 902
Gæld til ledelsen
Rente, HKL Grundstückinvest GmbH 38 1.792 38 1.792
Tilknyttede virksomheder
Koncernmellemværender, renteindtægter 0 0 516 541
Koncernmellemværender, renteudgifter 0 0 3.201 1.256
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 15.654 20.124
Gæld tilknyttede virksomheder 0 0 278.052 261.212

Management fee internt i koncernen faktureret fra moderselskabet beløber sig til 6314 TDKK (2019: 5.324 TDKK).

1) Administrationsbidrag følger honorarbetingelserne i administrationsaftalen og afregnes kvartårligt og udgør 0,15% p.a. (eksklusiv moms) af den samlede bogførte værdi af koncernens ejendomsportefølje.

31. AKTIONÆRFORHOLD

I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 har Prime Office A/S meddelt, at nedenstående aktionærer er i besiddelse af mere end 5% af såvel den samlede aktiekapital som stemmerettighederne.

  • Birketinget A/S, Aarhus, (Cvr. nr. 12599307) ejer 847.259 stk. aktier svarende til 22,28%.
  • AHJ A/S, Korsør, (Cvr. nr. 25516281) ejer 596.226 stk. aktier svarende til 15,72%.
  • Granada Management AS, Bergen, Norge, (Netfonds Bank ASA) ejer mere end 10% af den samlede aktiekapital.
  • Djernes & Andreasen ApS, Korsør, (Cvr. nr. 30531027) ejer mere end 11% af den samlede aktiekapital.

Drei Kronen, Slesvig.

32. LEDELSENS BEHOLDNING AF AKTIER MV.

2020
Beholdning af aktier
pr. 1. januar i stk.
Årets tilgang
i stk.
Beholdning af aktier
pr. 31. december i stk.
Beholdning i procent af
antallet af aktie i alt
Markedsværdi af
beholdning af aktier i T.DKK
Bestyrelsen
Flemming Lindeløv 28.130 0 28.130 0,74% 5.794
Torben Hjort Friderichsen (Torben Hjort ApS) 5.000 0 5.000 0,13% 1.030
Knud Aage Hjorth og (M+M Invest Aps) 27.262 0 27.262 0,72% 5.615
Direktion
Mogens Vinther Møller (Birketinget A/S) 845.259 2.000 847.259 22,3% 174.535
2019
Beholdning af aktier
pr. 1. januar i stk.
Årets tilgang
i stk.
Beholdning af aktier
pr. 31. december i stk.
Beholdning i procent af
antallet af aktie i alt
Markedsværdi af
beholdning af aktier i T.DKK
Bestyrelsen
Flemming Lindeløv 25.330 2.800 28.130 0,74% 5.344
Torben Hjort Friderichsen (Torben Hjort ApS) 5.000 0 5.000 0,13% 950
Knud Aage Hjorth og (M+M Invest Aps) 21.862 5.400 27.262 0,72% 5.180
Direktion
Mogens Vinther Møller (Birketinget A/S) 720.269 125.000 845.259 22,2% 160.599

33. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN

Der er ledelsen bekendt ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter statusdagen, som har indflydelse på årsrapporten for 2020.

34. GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT TIL OFFENTLIGGØRELSE

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 22. marts 2021 godkendt nærværende årsrapport 2020 til offentliggørelse. Årsrapporten forelægges Prime Office A/S' aktionærer til godkendelse på den ordinære generalforsamling 14. april 2021.

Erlenweg, Slesvig. Balkoner er udskiftet.

35. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis er, ud over det i koncernregnskabets note 1 beskrevne, som beskrevet nedenfor.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter Prime Office A/S (moderselskabet) og de virksomheder (dattervirksomheder), som kontrolleres af moderselskabet. Moderselskabet anses for at have kontrol, når det i) har bestemmende indflydelse over de relevante aktiviteter i den pågældende virksomhed, ii) er eksponeret overfor eller har ret til et variabelt afkast fra investeringen, og iii) kan anvende sin bestemmende indflydelse til at påvirke det variable afkast.

Konsolideringsprincipper

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Prime Office A/S og dets dattervirksomheder. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammenlægge regnskabsposter af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug ved konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

Ved konsolideringen elimineres koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%.

Ikke kontrollerende interesser

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Den ikke kontrollerende interesses forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital indgår henholdsvis i årets resultatopgørelse for koncernen og som en særskilt post under egenkapitalen.

Virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra henholdsvis overtagelsestidspunktet og stiftelsestidspunktet.

Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede totalindkomstopgørelse frem til henholdsvis afhændelses- og afviklingstidspunktet. Afhændelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overgår til tredjemand.

Ved køb af nye virksomheder, hvor koncernen opnår bestemmende indflydelse over den erhvervede virksomhed, anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Langfristede aktiver, der overtages med salg for øje, måles dog til dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger. Omstruktureringsomkostninger indregnes alene i overtagelsesbalancen, hvis de udgør en forpligtelse for den overtagne virksomhed. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Købsvederlaget for en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag for den overtagne virksomhed. Hvis vederlagets endelige fastsættelse er betinget af en eller flere fremtidige begivenheder, indregnes disse til dagsværdien heraf på overtagelsestidspunktet. Omkostninger, der vedrører virksomhedsovertagelsen, indregnes i resultatet ved afholdelsen.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem på den ene side købsvederlaget for den erhvervede virksomhed, værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af tidligere erhvervede kapitalinteresser og på den anden side dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som et aktiv i immaterielle aktiver og testes minimum én gang årligt for værdiforringelse. Hvis den regnskabsmæssige værdi af aktivet overstiger dets genindvindingsværdi, nedskrives det til den lavere genindvindingsværdi.

Ved negative forskelsbeløb (negativ goodwill) revurderes de opgjorte dagsværdier, det opgjorte købsvederlag for virksomheden, værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af tidligere erhvervede kapitalinteresser.

Hvis forskelsbeløbet fortsat er negativt, indregnes forskelsbeløbet som en indtægt i resultatet.

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om identifikation eller måling af overtagne aktiver, forpligtelser eller eventualforpligtelser eller fastlæggelsen af købsvederlaget, sker første indregning på grundlag af foreløbigt opgjorte værdier. De foreløbigt opgjorte værdier kan reguleres, eller yderligere aktiver eller forpligtelser indregnes, indtil 12 måneder efter overtagelsen, hvis der er fremkommet ny information vedrørende forhold, der eksisterede på overtagelsestidspunktet, som ville have påvirket opgørelsen af værdierne på overtagelsestidspunktet, havde informationen været kendt.

Efterfølgende ændringer i skøn over betingede købsvederlag indregnes som hovedregel direkte i resultatet.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes ved første indregning på indgåelsesdagen til dagsværdi og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrument, anses for handelsbeholdninger, hvor løbende dagsværdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Dagsværdien for afledte finansielle instrumenter opgøres på grundlag af observerbare markedsdata (se note 25 - dagsværdihierarki for finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi i balancen).

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller forpligtigelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i anden totalindkomst, indtil den sikrede transaktion gennemføres. Resulterer den sikrede fremtidige transaktion i indregning af ikke finansielle aktiver eller forpligtigelser,

overføres værdien af sikringsinstrumentet fra egenkapitalen til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres værdien af sikringsinstrumentet til resultatopgørelsen.

Skat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer henholdsvis i anden totalindkomst og direkte på egenkapitalen.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler.

Den udskudte skat opgøres med udgangspunkt i henholdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv og afvikling af den enkelte forpligtigelse. Udskudt skat vedrørende investeringsejendomme opgøres med udgangspunkt i en antagelse om genindvinding ved salg.

Udskudt skat beregnes ved anvendelse af skattesatser og -regler i de enkelte lande.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat, der opstår ved første indregning af et aktivkøb som ikke udgør virksomhedssammenslutning indregnes ikke. Efterfølgende korrektioner til værdien af aktivet, der eliminerer den initialt ikke indregnede udskudte skat, medfører ikke ændring af den udskudte skat.

K/S Danske Immobilien er ikke et selvstændigt skattesubjekt, men skattemæssigt transparent. Skatten af Prime Office A/S' 59% ejerandel af K/S Danske Immobilien er derfor indregnet i regnskabet for moderselskabet og koncernen.

Ledelsen i Prime Office A/S har ikke kendskab til de øvrige kommanditisters skattemæssige forhold og der er i koncernregnskabet således ikke indregnet de skattemæssige konsekvenser for minoritetsandelen på 41% i K/S Danske Immobilien.

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Nettoomsætning

Koncernens omsætning repræsenterer regnskabsårets periodiserede huslejeindtægter fra investeringsejendomme eksklusiv gennemfakturering. Indtægter måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag. Omsætningen opgøres eksklusiv moms.

Driftsomkostninger

Posten omkostninger indeholder omkostninger vedrørende drift af ejendommene, herunder vedligeholdelsesomkostninger samt administration af ejendommene. Viderefakturerede omkostninger til lejere, herunder varme, el mv. indregnes netto.

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER

Salgs- og administrationsomkostninger

I salgs- administrationsomkostninger er indregnet omkostninger til ledelse og administration af koncernen, herunder ledelsens løn og omkostninger til revisor, advokat mv.

Værdiregulering af koncernens investeringsejendomme

Ændring i dagsværdien af investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen på regnskabsposten for "værdiregulering af koncernens investeringsejendomme".

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter omfatter renteindtægter, -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab af værdipapirer og sikringsinstrumenter, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta. Herudover medtages amortisering af finansielle gældsforpligtelser. er.

Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, som vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme er investeringer i tyske bolig-, kontor- og erhvervsejendomme med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast ved udlejning og kapitalgevinst ved videresalg.

Måling ved første indregning foretages til kostpris, hvilket for en erhvervet investeringsejendom omfatter købspris, direkte relaterede erhvervelsesomkostninger, såsom advokat- og notaromkostninger, tinglysningsafgifter (Grunderwerbsteuer) og andre handelsomkostninger. Afholdte omkostninger, der tilføres investeringsejendommene nye eller forbedrede egenskaber, tillægges kostprisen som en forbedring. Omkostninger til reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår de afholdes.

Investeringsejendommene måles efterfølgende til skønnet dagsværdi via en afkastmodel.

Ændringer i investeringsejendommenes dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor ændringen er opstået. Dagsværdien af koncernens investeringsejendomme vil blive reguleret i forbindelse med delårs- og halvårsrapporter, og det er skrevet i afsnittet omkring vurdering af ejendomme og i note 2.

Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder i moderselskab

Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder værdiansættes i moderselskabets regnskab efter indre værdis metode. Kapitalinteresser optages i balancen til den forholdsmæssige andel af deres indre værdi og moderselskabets andel af resultatet medtages på tilsvarende vis i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris fratrukket individuel opgjort tabshensættelse.

Egne aktier

Anskaffelses- og afståelsessummer for egne aktier indregnes direkte på egenkapitalen under overført resultat.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående på konti i pengeinstitutter.

Periodeafgræsningsposter

Periodeafgræsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår mens periodeafgræsningsposter indregnet under passiver er modtagne beløb der først skal indregnes i efterfølgende regnskabsår. Begge periodeafgræsningsposter måles til kostpris.

Kort-/langfristede gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtigelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den "effektive rentes metode", således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, anden gæld mv., måles til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året. Opgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likvider ved regnskabsårets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af indkøbte investeringsejendomme og ejendomsselskaber vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. Pengestrømme vedrørende købte investeringsejendomme og ejendomsselskaber indregnes fra overtagelsestidspunktet.

Driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter betalinger afledt af koncernens hovedaktiviteter og af andre aktiviteter, der ikke er henført til investerings- eller finansieringsaktiviteter.

Investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger afledt af køb af investeringsejendomme og ejendomsselskaber samt andre investeringer, der ikke indgår som likvider.

Finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger afledt af ændringer i størrelsen eller sammensætningen af koncernens egenkapital og gæld.

Segmentoplysninger

Segmentoplysningerne er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens anvendte regnskabspraksis og følger koncernens interne ledelsesrapportering.

I definitionen af segmentoplysninger er koncernens selskabsopbygning valg som grundlag og dækker over koncernselskaber. Boliger er primært K/S Danske Immobilien. Kontorer er koncernens kontorselskaber. Erhverv og bolig er MC Property Fund Hamburg GmbH.

Segmentindtægter og -omkostninger samt segmentaktiver og -forpligtelser omfatter de poster, der direkte kan henføres til det enkelte segment, og de poster, der kan fordeles på de enkelte segmenter på et pålideligt grundlag. De ikke fordelte poster vedrører primært aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger, der er forbundet med koncernens administrative funktioner, investeringsaktiviteter, indkomstskatter o.l.

Langfristede aktiver i segmenterne omfatter de aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder immaterielle og materielle aktiver. Kortfristede aktiver i segmenterne omfatter de aktiver, som er direkte forbundet med driften i segmentet, herunder varebeholdninger, tilgodehavender fra udlejning, andre tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter og likvide beholdninger.

Forpligtelser tilknyttet segmenterne omfatter de forpligtelser, der er afledt af driften i segmentet, herunder gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser, hensatte forpligtelser og anden gæld.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i anden valuta end den enkelte virksomheds funktionelle valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagen og henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatet som finansielle poster. Ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og måles med udgangspunkt i historiske kostpriser, omregnes til transaktionsdagens kurs. Ikke-monetære poster, som omvurderes til dagsværdi, omregnes ved brug af valutakursen på omvurderingstidspunktet.

Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder, der aflægger regnskab i en anden funktionel valuta end danske kroner (DKK), omregnes resultatopgørelserne til gennemsnitlige valutakurser for månederne, medmindre disse afviger væsentligt fra de faktiske valutakurser på transaktionstidspunkterne. I sidstnævnte tilfælde anvendes de faktiske valutakurser. Balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser.

Valutakursdifferencer, der opstår ved omregning af udenlandske virksomheders balanceposter ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser og ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes i anden totalindkomst. Tilsvarende indregnes valutakursdifferencer, der er opstået som følge af ændringer, som er foretaget direkte i den udenlandske virksomheds egenkapital, også i anden totalindkomst.

Resultatopgørelsens poster omregnes til gennemsnitlige valutakurser for månederne, medmindre disse afviger væsentligt fra de faktiske valutakurser på transaktionstidspunktet, bortset fra poster afledt af ikke-monetære aktiver og forpligtelser, der omregnes til historiske kurser gældende for de pågældende ikkemonetære aktiver og forpligtelser.

DEFINITION AF NØGLETAL FOR KONCERNEN

Resultat før skat (DKK)
Forrentning af egenkapitalen før skat: Gennemsnitlig egenkapital (DKK) x 100
Årets resultat (DKK)
Forrentning af egenkapitalen efter skat: Gennemsnitlig egenkapital (DKK) x 100
Egenkapital ultimo (DKK)
Soliditetsgrad (pct.): Samlede aktiver (DKK) x 100
Resultat før kurs- og værdireguleringer
Return on invested capital (ROIC): Dagsværdi investeringsejendomme
Gæld til kreditinstitutter
Loan to value (LTV): Dagsværdi investeringsejendomme
Resultat af primær drift
Interest coverage (ICR): Finansielle omkostninger
Årets resultat (DKK) tilhørende moderselskabets aktionærer
Resultat pr. aktie (EPS): Gns. antal aktie (stk)
Pengestrømmme vedrørende primær drift
Pengestrømme fra driftsaktiviteter pr. aktie, DKK: Antal aktier ultimo periode, stk
Markedsværdi (T.DKK): Antal aktier i alt (stk.) x Børskurs (DKK)
Egenkapital tilhørende moderselskabts aktionærer (DKK)
Indre værdi pr. aktie (DKK): Antal aktie (stk)
Markedsværdi pr. aktie (DKK)
Price Earnings (PE): Resultat pr. aktie EPS (DKK)
(Antal aktier - antal egne aktier) x Børskurs (DKK)
Kurs/indre værdi (DKK): Egenkapital (DKK) tilhørende moderselskabets aktionærer
EBIT (DKK) (resultat af primær drift)
EBIT pr. aktie (DKK): Antal aktie (stk)
Udbytte (DKK)
Udbytte pr. aktie (DPS): Antal aktie (stk)
Antal udlejede m2
Udlejningsgrad (pct.): Antal m2

Hoved-og nøgletal (bortset fra PRIMRAC) er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens gældende version af "Anbefalinger og nøgletal".

PRIMRAC er koncernens interne soliditetsnøgletal, hvor der tages udgangspunkt i egenkapital + ansvarlig kapital, udskudt skat og finansielle instrumenter. Tallet sættes i forhold til de samlede aktiver, og giver dermed udtryk for et soliditetsnøgletal. PRIMRAC bruger i forbindelse med stresstest ved fald i ejendomspriser og stigning i renten. Se nærmere herom på side 79.

DET ER IKKE LIGEGYLDIGT HVOR DU INVESTERER DINE PENGE

En investering i en børsnoteret ejendomsaktie med en obligations egenskaber og en markant vækst

HER ER TRE GODE GRUNDE TIL AT INVESTERE Aktiver for ca. 3,2 mia. DKK investeret i tyske ejendomme

En investering i mange aktivklasser samtidig:

En investering med følgende karakteristika:

En spredning på ejendomssegmenter

  • En børsnoteret aktieinvestering En obligationsinvestering En ejendomsinvestering En vækstinvestering En inflationssikret investering
  • boliger, kontorer og erhverv En spredning på større tyske byer – Hamborg, Kiel og Lübeck En spredning i Europas største og stærkeste økonomi En lav risiko målt på alle teoretiske risikoparametre Ingen resultathonorar 0,15% i administrationshonorar, der er markedets laveste Minimumsinvestering 1 aktie der pr. 31.12.2020 koster 206 DKK.
  • En investering med 13 års dokumenterede resultater Børsnoteret den 10.7.2008 Aktiekursudvikling årligt i 5 år 159,5% svarende til 20,9% årligt. Aktiekursudvikling årligt i 10 år 14,30% En stigende omsætning og indtjening Egenkapital i 2008 100 mio. DKK Egenkapital i 2020 1.395 mio. DKK. Soliditet 43,3% Gældsprocent realkredit/vurdering af ejendomme 46,50%.

Med ca. 180 mio. DKK i huslejeindtægter, hvoraf en stor del stammer fra boliger og kontorejendomme er indtægten lige så stabil som en realkreditobligation. Huslejeindtægterne følger inflationen og vækst og her med en værdisikring af indtægterne der svarer til en indeksobligation.

Indtjening er stabil og risikonøgletal svarer snarere til en obligation end til en aktie.

Læs mere på www.primeoffice.dk og læs vores seneste årsregnskab og delårsrapport, samt vores seneste investering i to kontorejendomme på havnen i Kiel.

Brev fra selskabets administrerende direktør

VI LÆRER HELE TIDEN

Bæredygtighed eller sustainability. Shareholder value eller værdiskabelse. Value chain eller værdikæde. Asset allocaton eller formuepleje. Corporate governance eller god selskabsledelse.

Kært barn har mange navne, og helt grundlæggende handler det om at drive virksomhed ved hjælp af ordentlighed og med respekt for samfundet og for selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets ejere.

Vi viser igen i år, at vores strategi, der består af 5 dele; ejendommens drift, finansiering, porteføljesammensætning (bolig, kontor og erhverv), værdikæde, og styret vækst, samlet skaber værdi.

Vi viser også igen i år vores styringsdiamant, der samlet viser hvordan vores strategi omsættes til målbare nøgletal. Vi fokuserer hele tiden på disse forhold i vores dagligdag, og vi lærer hele tiden, og er hele tiden nysgerrige efter hvordan vi kan forbedre os.

K/S Danske Immobilien er Prime Office A/S' største selskab, og jeg stiftede det personligt I 2002, hvor ejerne var Arla Foods Finance A/S og KFI Erhvervsdrivende Fond. Begge er fortsat ejere i selskabet, og jeg har fortsat fornøjelsen af at være selskabets første direktør.

I 2004 blev det besluttet, at vedligeholdelse og investeringer skulle udgøre ca. 25 mio. DKK p.a. for at sikre en høj kvalitet af selskabets ejendomme, og det er fulgt lige siden. Det har betydet, at selskabets samlede lejeindtægt er steget fra 63 mio. DKK til ca. 95 mio. DKK. Selskabets tomgang er på 48 lejligheder ud af 3.232 eller ca. 1,5%. Det svarer til fuld udlejning.

Vi lærer hele tiden, og historien er vigtig, og beslutningen fra over 16 år siden har skabt både bæredygtighed og et godt miljø. Både for samfundet, for vores kunder (lejerne), og for vores ejere. Det er et tysk kinderæg, der som bekendt indeholder tre ting.

Bæredygtighed og klimaaftryk er vigtig og det er i samfundets interesse. Når K/S Danske Immobilien fortsat investerer næsten 30 mio. DKK i klimaskærme, nye tage, nye vinduer og nye energianlæg, så sparer vi energi og nedsætter CO2, og vores lejere sparer omkostninger til varme og el.

Der er derfor en årsag til at regnskabet i år er grønt, og at vi har vist en række billedeksempler på ejendomme, hvor vi i det seneste 10 år har iværksat en række initiativer for at reducere kundernes omkostninger, men at det samtidigt har reduceret CO2 og skabt et bedre klimaaftryk er helt sikkert.

Værdiskabelsen for vores ejere kommer ved, at når huslejen stiger, så stiger ejendommenes værdi. I de seneste 16 år er huslejen steget i K/S Danske Immobilien hvert år, og værdiskabelsen har været betydelig. En huslejestigning på 32 mio. DKK med et afkastkrav på 4% svarer til 800 mio. DKK.

Prime Office A/S blev stiftet den 10.12.2007 af selskabets delegerede, og det har været en store fornøjelse og stor tilfredshed sammen med en yderst kompetent bestyrelse at have skabt betydelig værdiskabelse til selskabets ejere.

Selskabet havde i 2008 en børsværdi på ca. 100 mio. DKK og har i dag en markedsværdi på over 825 mio. DKK (kurs 218). Koncernegenkapitalen er pr. 31.12.2020 på 1,395 mia. DKK, hvoraf minoritetsejere udgør 562 mio. DKK.

Vi har opdateret side 153 i årsregnskabet, hvor vi viser hvordan vi ser på aktien Prime Office A/S: En børsnoteret ejendomsaktie med en obligations egenskaber og med en markant vækst. Det er en investering i mange aktivklasser samtidig; en investeringsforening, en ejendomsinvestering, en obligationsinvestering og en vækst-og inflationssikret investering.

Vi har også i år vist, hvor kursudviklingen har været siden 2015 og målt os mod selskaber, som også aktivallokerer i mange segmenter og med gearing. Det er det lange seje træk der tæller, og vi har ingen "herreløse penge", pensionsmidler eller offentlige pengetanke bag os.

Vi investerer når vi har råd og selv har tjent pengene, og fra tid til anden spørger vi vores aktionærer om de fortsat vil være med på rejsen. Det er vi mange der har glædet os over.

God selskabsledelse. Vi har første gang i 2013 vist på vores hjemmeside, hvordan vi følger reglerne om god selskabsledelse, og det har vi også gjort i 2020.

Alle væsentlige beslutninger om køb af virksomheder i 2015 og i 2017 er enstemmigt vedtaget af selskabets generalforsamling, og vi bruger uafhængige eksperter til at sikre, at alt sker på et højt oplyst grundlag.

Vores årsregnskab er omfattende og på mange områder også detaljeret omkring vores virksomhed, risikostyring og kapitalforhold. Det synes vi er en selvfølge.

Vi har ikke bonus og incitamentsordninger i Prime Office A/S og både bestyrelse og direktion har en fast løn. Der er ingen fratrædelsesordninger af nogen art. Det er ingen fantomaktier eller store aktieprogrammer. Hvis en direktør eller et bestyrelsesmedlem vil investere i virksomheden kan det ske for egne midler i fuld omfang og med respekt af de regler, der er for ledende medarbejdere.

Vi har aldrig været involveret i en retssag, og vi samarbejder med Danmarks førende revisorer og advokater for at sikre, at den viden og de ændringer der hele tiden sker i lovgivningen omsættes i vores daglige virke, og for at sikre at vi loyalt følger alle retningslinjer og lovgivningsmæssige forhold.

Vi fokuserer på drift og portefølje, og vi forsøger at gøre det med en risiko, der sikrer ejernes værdier og kapital.

Det synes vi er god selskabsledelse.

Mogens Møller

Prime Office A/S Sønder Allé 6, 2. Sal DK-8000 Aarhus C

CVR. nr. 3055 8642 Telefon (+45) 8733 8989

Kontaktperson

Mogens Vinther Møller Adm. direktør Telefon (+45) 8733 8989 Mobil (+45) 4074 2429

www.primeoffice.dk [email protected]

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.