Prima Moda S.A.

Capital/Financing Update • Nov 21, 2016

Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 1/11/2016 w sprawie przyjęcia Progamu Emisji Obligacji oraz uchwałę nr 2/11/2016 w sprawie emisji obligacji serii A oraz przyjęcia warunków emmisji obligacji serii A. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa), poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom. Ustalone zostały następujące parametry emisji Obligacji:

• zostanie wyemitowanych nie więcej niż 3.000 (trzy tysiące) sztuk Obligacji, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.000.000 (trzy miliony) złotych;

• Obligacje będą zabezpieczone. Zabezpieczeniem Obligacji będzie ustanowienie zastawu rejestrowego na przysługującym Spółce prawie ochronnym na znaku towarowym słowno-graficznym PRIMAMODA (do 200% wartości nominalnej wyemitowanych obligacji) oraz oświadczenie o poddaniu się Emitenta dobrowolnej egzekucji (art. 777 ust. 1 pkt. 5 kpc), sporządzone w formie aktu notarialnego;

• Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji;

• Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie obligacji będzie stałe i będzie wynosić 8,25% w skali roku, liczone od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Wysokość odsetek obliczana będzie przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i roku liczącym 365 dni (z

zastrzeżeniem roku przestępnego);

• Odsetki będą wypłacane kwartalnie według rocznej stopy procentowej;

• Dzień Wykupu ustala się na dzień 08 grudnia 2018 roku;

• Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;

• Obligacje będą obligacjami zwykłymi imiennymi w formie materialnej, przy czym mogę być wydawane w odcinkach zbiorowych.

Celem Emisji jest pozyskanie środków obrotowych do powiększenia i zwiększenia różnorodności oferowanej kolekcji.

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na dzień 30 września 2016 ujęta jest w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.01-30.09.2016 r. i wynosi: 16.701 tys., w tym wartość zobowiązań przeterminowanych: 3.237 tys.

Emitent zakłada sprawne uregulowanie przeterminowanych i bieżących zobowiązań ze środków generowanych w ramach działalności operacyjnej. W związku z zakładanym dynamicznym rozwojem Emitent bierze pod uwagę możliwość zaciągnięcia dalszych zobowiązań celem finansowania rozwoju. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, a także na podstawie treści dokumentów

informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji.

Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zobowiązania Emitenta pozostawać będą na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtowały się będą na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.