Prevas — M&A Activity 2024

Apr 23, 2024

Prevas | Hello Possibility.
Lehdistötiedote, 23 huhtikuuta 2024

Prevas ostaa Enmacin ja luo vahvan strategisen perustan Suomeen.

Prevas on allekirjoittanut sopimuksen noin 92 prosentin osuuden ostamisesta suomalaisen NMAC Group Oy:n, Enmac Oy:n ("Enmac") emoyhtiön, osakkeista. Enmacilla on vahva asema Suomen markkinoilla tulevaisuuden kasvualueilla, kuten energia, teollisuusautomaatio ja prosessiteollisuus. Enmacilla on noin 200 työntekijää ja vuoden 2023 liikevaihto oli 23 miljoonaa euroa. Kaupalla, joka on Prevasin ensimmäinen Suomessa, syntyy pohjoismainen konserni, jolla on toimintaa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Yritysosto mahdollistaa tulevaisuuden markkinasynergiat ja on Prevaksen kasvustrategian mukainen. Hankittujen osakkeiden kauppahinta on 19 miljoonaa euroa ja hankinta edellyttää viranomaishyväksyntää, joka voi kestää 4 kuukautta. Enmacin integrointi voidaan aloittaa, kun hyväksyntä on saatu.

---

Enmacin vuoden 2023 liikevaihto oli 23 miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti 14 prosenttia. Enmacilla on laaja kokemus onnistuneiden yritysostojen tunnistamisesta ja toteuttamisesta, ja Prevasin tavoitteena on, että Suomen markkinoilla jatketaan sekä orgaanista että yritysostoin toteutettua kasvua.

Enmac on perustettu vuonna 1983 ja toimii 8 paikkakunnalla Suomessa. Yhtiö tarjoaa edistyksellisiä palveluita tuotantoprosessien kehittämisessä ja sillä on erityisen vahva kyky hallita avaimet käteen - ratkaisuja johtaville teollisuusyrityksille. Enmac tuo mukanaan huippuosaamisen useilla osa-alueilla, kuten edistyksellisissä teknisessä laskennassa, teollisuusautomaatissa, tuotekehityksessä sekä prosessi- ja putkistosunnittelussa. Enmacin suurimpia asiakkaita ovat mm. Valmet, Andritz, Kemira, Metsä Group ja Fortum.

Hankittujen osakkeiden kauppahinta on 19 miljoonaa euroa (noin 223 milj. kruunua), mikä vastaa 25 miljoonan euron (noin 292 milj. kruunua) arvostusta yhtiön 100 prosentille velattomana arvona. Lisäksi kauppaan sisältyy ehdollinen lisäkauppahinta, joka on enintään 2 miljoonaa euroa riippuen Enmacin tilikauden 2024 kannattavuuskehityksestä. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 kolmannen neljänneksen aikana.

"Suomella ja Ruotsilla on vahva asema teollisuudessa ja teknologiassa", sanoo Magnus Welén, Prevasin toimitusjohtaja. "Enmac täydentää erinomaisesti Prevaksen toimintaa, ja näemme merkittäviä keskinäisiä markkinasynergiaetuja tarjoamalla yhdessä premium-palveluita Pohjoismaissa. Toivotamme innolla tervetulleeksi sekä yrityksen, että kaikki sen työntekijät Prevas-perheeseen."

"Yhdistyminen Prevasin kanssa sopii loistavasti Enmacille. Se kiihdyttää kasvua sekä avaa liiketoiminnallemme laajemman pohjoismaisen pelikentän", sanoo Enmacin toimitusjohtaja Juha Ritala. "Prevas vahvistaa Enmacin tarjontaa muun muassa teollisen IT:n, sulautettujen järjestelmien ja IIOT:n aloilla. Yhdistyminen tarjoaa myös uusia jännittäviä kehitysmahdollisuuksia työntekijöillemme."

Enmacin menestyksekäs johtoryhmä jatkaa omistajina NMAC Group Oy:ssä ja jatkaa yhtiön kehittämistä toimitusjohtaja Juha Ritalan johdolla. Juha Ritala raportoi Prevaksen toimitusjohtajalle Magnus Welénille.

Rahoitus ja taloudellinen vaikutus

Kauppahinta maksetaan käteisellä. Hankinta rahoitetaan olemassa olevilla kassavaroilla ja uudella 200 milj. kruunun luottorahoituksella.

Yhdistettynä Prevasin ja Enmacin vuotuinen liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia Ruotsin kruunua 31.12.2023 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja EBITA-marginaali¹ oli noin 12 prosenttia.²

Prevas on edelleen täysin sitoutunut aiemmin ilmoitettuihin taloudellisiin tavoitteisiin, mukaan lukien yli 12 prosentin pitkän aikavälin EBITA-marginaali, yli 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yritysostot; ja nettovelka/EBITDA alle 2.

Prevas on käyttänyt yrityskaupan yhteydessä TCG Corporate Financea taloudellisena neuvonantajana ja Advokatfirman Lindahlia oikeudellisena neuvonantajana. Lisäksi Deloitte on toiminut neuvonantajana taloudellisiin ja veroasioihin liittyen.

¹ EBITA-marginaali lasketaan jakamalla tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja liikevaihdolla.
² Annetut tiedot heijastavat kunkin yrityksen raportoituja taloudellisia tietoja ottamatta huomioon sovellettujen tilinpäätösstandardien vaihteluita. Kaikki luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.

---

Tämän tiedotteen tiedot ovat sellaisia tietoja, jotka Prevas AB (publ) on velvollinen luovuttamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Tiedot toimitettiin yllä lueteltujen yhteyshenkilöiden kautta julkaistavaksi 23 huhtikuuta 2024 kello 08:30 (CEST).

Prevas | Hello Possibility.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Magnus Welén, President & CEO, Prevas AB, Mobile: +46 70 593 44 57, E-mail: magnus.welen@prevas.se

Helena Burström, CFO, Prevas AB, Mobile: +46 72 201 11 14, E-mail: helena.burstrom@prevas.se

Prevas

Prevas on kehitysalusta, jonka ytimessä on kekseliäisyys. Korkealla teknisellä asiantuntemuksella ja syvällä liiketoimintaymmärryksellä autamme asiakkaita useilla eri toimialoilla hyötymään jatkuvasta teknologian kehittymisestä ja innovaatiosta. Tavoitteena on luoda arvoa ihmisille, ympäristölle ja kannattavuudelle. Prevas on perustettu vuonna 1985 ja sillä on tällä hetkellä 900 työntekijää Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Prevas on listattu NASDAQ Tukholmassa vuodesta 1998.

Lisätietoja Prevasista saat osoitteesta www.prevas.com.

Enmac

Enmac Oy tarjoaa tekniseen suunnitteluun ja tuotekehitykseen keskittyviä asiantuntijaratkaisuja. Palvelemme asiakkaitamme luomalla innovatiivisia ratkaisuja, joihin kuuluvat mekaaniset kokoonpanot, automaatio, hydrauliikka ja pneumatiikka. Tarjoamme suunnitteluun, konsultointiin ja projektinhallintaan sekä tuotekehitykseen liittyviä palveluita, jotka eivät ole sidottu mihinkään toimialaan. Yrityksemme on perustettu vuonna 1983 ja toimipisteemme sijaitsevat Tampereella, Kotkassa, Porissa, Raumalla, Oulussa, Raahessa, Vaasassa ja Kemissä. Työllistämme 200 suunnittelu- ja tuotekehitysasiantuntijaa ja liikevaihtomme on 23 miljoonaa euroa.

Lisätietoja Enmacista saat osoitteesta www.enmac.fi.