Prestige BioPharma Limited

Share Issue/Capital Change • Jan 28, 2021

증권발행실적보고서 2.4 Prestige BioPharma ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 1월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	프레스티지바이오파마&cr(Prestige BioPharma Limited)
대 표 이 사 :&cr	박소연
본 점 소 재 지 :	2 Science Park Drive, #04-13/14, Ascent, Singapore 118222
	(전 화) +65-6924-6535
	(홈페이지) http://www.prestigebiopharma.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김진우
	(전 화) 070-4423-7935
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

&cr

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개490,932,480,000-

구분	발행총액	비고

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2021년 01월 25일2021년 01월 26일2021년 01월 28일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권(주)10,739,148343,652,736,00070.00대표주관회사KB증권(주)4,602,492147,279,744,00030.00공동주관회사15,341,640490,932,480,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분은 156,250 DR이며, 의무인수금액 5,000,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자12,273,31280995 12,273,312 392,745,984,000 1.66995 12,273,312 392,745,984,000 80.00일반투자자3,068,3282053,839 727,586,470 23,282,767,040,000 98.3453,789 3,068,328 98,186,496,000 20.0015,341,64054,834 739,859,782 23,675,513,024,000 54,784 15,341,640 490,932,480,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 14 개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

&cr

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 --주1)3,068,328100.003,068,328100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

주1) 증권신고서 최초 제출일이 2020년 11월 11일임에 따라 금번 일반투자자 배정에 있어서 균등방식을 적용하지 않았습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 211,214 1.723개월 795,604 6.481개월 1,122,253 9.1415일 1,101,128 8.97 9,043,113 73.6812,273,312100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

(단위 : DR)

구분	관계	주주명	주식의 종류	공모전		공모후
증권수	지분율	증권수	지분율
최대주주등	최대주주 본인	Mayson Partners Pte. Ltd	증권예탁증권	12,595,675	27.42%	12,595,675	20.96%
최대주주의 최대주주	박소연	증권예탁증권	9,787,225	21.30%	9,187,225	15.29%
임원	김진우	증권예탁증권	9,509,450	20.70%	8,909,450	14.83%
최대주주등 소계			31,892,350	69.42%	30,692,350	51.07%
5%이상 주주	타인	Octava Fund Limited	증권예탁증권	9,103,740	19.82%	9,103,740	15.15%
합계			증권예탁증권	40,996,090	89.24%	39,796,090	66.22%
전체주식수 합계			증권예탁증권	45,939,905	100.00%	60,096,155	100.00%

주1) 공모 후 지분율은 신주모집 14,000,000DR, 상장주선인 의무인수분 156,250DR을 포함하여 산정하였습니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr&cr 1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr 2021년 01월 29일(예정)&cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 02월 05일(예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지&cr(www.samsungpop.com)	2021년 01월 22일 (금)
금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 01월 22일 (금)

주1) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 01월 22일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 01월 22일에 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	인터넷 공고	2021년 1월 25일 (월)

&cr&cr 3. 청약 결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지&cr(www.samsungpop.com)	2021년 01월 28일 (목)
KB증권㈜ 홈페이지&cr(www.kbsec.com)	2021년 01월 28일 (목)

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 1월 28일(목) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 공동주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr - 2020년 11월 11일 (증권신고서)&cr - 2020년 12월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2020년 12월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 01월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 프레스티지바이오파마: 서울특별시 용산구 한강로동 한강대로 69
(3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
(4) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로50(여의도동)

&cr다. 투자설명서 제출일&cr - 2020년 11월 11일 (예비투자설명서)&cr - 2020년 12월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2020년 12월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2020년 12월 24일 (투자설명서)&cr - 2021년 01월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 증권예탁증권448,000,000,00032,00014,000,000448,000,000,000-448,000,000,00032,00014,000,000448,000,000,000-증권예탁증권42,932,480,00032,0001,341,64042,932,480,000-42,932,480,00032,0001,341,64042,932,480,000-490,932,480,00032,00015,341,640490,932,480,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	상장주선인의 의무인수분은 156,250 DR이며, 의무인수금액 5,000,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----490,932,480,000490,932,480,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
주2)	기타 항목은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	금액
구주매출	42,932,480
발행제비용	16,310,945
연구개발비 및 임상시험비	431,689,055
합계	490,932,480

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다