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Premia Finance
Delisting Announcement • Apr 22, 2021
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Delisting Announcement
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| Informazione Regolamentata n. 20211-1-2021 |
Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2021 16:50:50 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|
| Societa' | : | PREMIA FINANCE | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 145734 | |
| Nome utilizzatore | : | PREMIAN01 - gaetano nardo | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Aprile 2021 16:50:50 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 22 Aprile 2021 17:10:04 | |
| Oggetto | : | NEGOZIAZIONI SUL SEGMENTO PROFESSIONALE DI AIM ITALIA |
PREMIA FINANCE - AMMISSIONE ALLE |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
PREMIA FINANCE
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL SEGMENTO PROFESSIONALE DI AIM ITALIA
Collocamento chiuso con successo per un controvalore pari a circa € 1,1 mln Prevista una capitalizzazione di circa € 10,9 mln
L'inizio delle negoziazioni previsto per lunedì 26 aprile 2021
Roma, 22 aprile 2021 – Premia Finance, società specializzata nell'attività di mediazione creditizia, ha concluso con successo il processo di quotazione e comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul Segmento Professionale del mercato AIM Italia.
La data di inizio delle negoziazioni di Premia Finance è prevista per lunedì 26 aprile 2021.
L'ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di n. 366.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale, per un controvalore di circa Euro 1,1 milioni, rivolto ad investitori istituzionali e professionali.
Il flottante della società al momento dell'ammissione sarà pari al 10,04% del capitale sociale e sarà ripartito tra 5 investitori istituzionali; il prezzo di offerta è stato fissato in Euro 3,00 per azione.
In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione prevista è di Euro 10,9 milioni circa.
Nell'ambito dell'IPO, l'azionista unico Premia Holding S.r.l. e la Società assumono un impegno di lockup per un periodo di 18 mesi.
Per i nuovi azionisti è prevista l'assegnazione gratuita di 1 warrant ogni 1 azione ordinaria sottoscritta, con un rapporto di conversione di 1 azione di compendio ogni 2 warrant presentati. I warrant saranno di tipo europeo e avranno durata di 3 anni con un prezzo di esercizio pari al prezzo di collocamento.
Il Documento di Ammissione e il Regolamento Warrant sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations del sito www.premiafinancespa.it .
Gaetano Nardo, CEO ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di intraprendere questo percorso. L'ingresso di Premia Finance SpA nel mercato dei capitali rappresenta un passo importante non solo per la nostra Società, ma anche per l'intero comparto della Mediazione Creditizia. Siamo certi che la quotazione sul Segmento Professionale del mercato AIM Italia di Borsa Italiana ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business e di radicarci sempre più sull'intero territorio italiano".
Gli advisor coinvolti:
Nel processo di quotazione Premia Finance è affiancata da Thymos Business & Consulting come Advisor Finanziario e da Banca Finnat che agisce in qualità di Nomad e Global Coordinator.
La società è inoltre assistita da Grimaldi Studio Legale in qualità di Advisor Legale, da Clarkson Hyde come consulente fiscale, giuslavorstico e contributivo previdenziale. La società di revisione incaricata è BDO.
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Premia Finance
Società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco OAM al numero M451 dal 13 Novembre 2018. La Società opera in ambito nazionale sia in convenzione sia fuori convenzione, con Banche e Intermediari Finanziari; si avvale dell'attività di collaboratori commerciali con mandato di agenzia senza rappresentanza e dell'attività di dipendenti a contatto con il pubblico, offrendo le seguenti tipologie di finanziamenti: (i) cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento; (ii) prestiti personali; (iii) mutui; (iv) trattamento di fine servizio; (v) assicurazioni. www.premiafinancespa.it
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
INVESTOR RELATION
Gaetano Nardo | [email protected] | +39 339 7423567