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Share Issue/Capital Change • Dec 16, 2020

증권발행실적보고서 2.4 프리시젼바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 12월 16일
회 사 명 :&cr	프리시젼바이오 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 한 신
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노 2로 306
	(전 화) 042-867-6300
	(홈페이지) http://www.precision-bio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김 한 신
	(전 화) 042-867-6300
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개18,750,000,000주)

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 12월 14일2020년 12월 15일2020년 12월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜1,500,00018,750,000,000100.00대표주관회사1,500,00018,750,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,200,00080.001,3661,200,00015,000,000,0000.511,3661,200,00015,000,000,00080.00일반투자자300,00020.0048,402467,186,5902,919,916,187,50099.4948,402300,0003,750,000,00020.001,500,00049,768468,386,5902,934,916,187,50049,7681,500,00018,750,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 6개의 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	금번 공모시 대표주관회사인 한국투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 6개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 10,824주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---300,000100.00300,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월7,1990.603개월00.001개월16,7911.4015일9,6880.811,166,32297.191,200,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	아이센스	3,275,630	33.77%	3,275,630	29.13%	최대주주
김한신	325,000	3.35%	325,000	2.89%	대표이사
남학현	100,000	1.03%	100,000	0.89%	아이센스 임원
김희준	95,500	0.98%	95,500	0.85%	미등기임원
최주영	71,300	0.74%	71,300	0.63%	자회사임원
차근식	64,102	0.66%	64,102	0.57%	아이센스 임원
이승훈	35,000	0.36%	35,000	0.31%	등기 임원
박종면	35,000	0.36%	35,000	0.31%	미등기임원
윤종우	10,000	0.10%	10,000	0.09%	아이센스 임원
소 계	4,011,532	41.36%	4,011,532	35.68%	-
5% 이상&cr소유주주	한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사	998,378	10.29%	998,378	8.88%	-
에이티넘 고성장 기업투자조합	998,378	10.29%	998,378	8.88%	-
소 계	1,996,756	20.59%	1,996,756	17.76%	-
합 계		6,008,288	61.95%	6,008,288	53.44%

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 12월 22일 (예정)&cr&cr&cr 3. 증자 등기일&cr&cr 2020년 12월 18 일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 12월 10일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 12월 10일

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	프리시젼바이오㈜ 홈페이지&cr(http://www.precision-bio.com	2020년 12월 14일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 12월 14일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 12월 16일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 16일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr &cr 가. 전자문서&cr &cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr &cr ■ 2020년 11월 17일 (증권신고서)&cr ■ 2020년 11월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 11월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 12월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr &cr &cr 5. 투자설명서 공시 &cr&cr 가. 전자문서 &cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서 &cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) 프리시젼바이오㈜ : 대전광역시 유성구 테크노2로 306&cr(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr&cr 다. 투자설명서 제출일 &cr&cr ■ 2020년 11월 26일 (예비투자설명서)&cr ■ 2020년 11월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 12월 09일 (투자설명서)&cr ■ 2020년 12월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,750,000,00012,5001,500,00018,750,000,000주)18,750,000,00012,5001,500,00018,750,000,000------------18,750,000,00012,5001,500,00018,750,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 12,500,000,000----6,250,000,00018,750,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
주2)	기타 내역은 연구개발비입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.