Precise Biometrics — Capital/Financing Update 2009

Aug 20, 2009

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien.

Styrelsen i Precise Biometrics fastställer villkoren för nyemissionen

• De som är aktieägare i Precise Biometrics på avstämningsdagen den 27 augusti 2009 har företrädesrätt att för tre (3) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie
• Teckningskursen har fastställts till 1,60 kr per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om 54,0 Mkr, förutsatt att nyemissionen fulltecknas
• Teckningsperioden löper 31 augusti 14 september 2009

Styrelsen i Precise Biometrics har fastställt villkoren för den nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 30 juli 2009. Nyemissionen är villkorad av beslut på extra bolagsstämma den 21 augusti 2009.

Varje befintlig aktie i Precise Biometrics berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 1,60 kr per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Precise Biometrics högst 54,0 Mkr, före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 33 740 200 nya aktier vilket innebär att antalet aktier efter emissionen maximalt kommer att uppgå till 134 960 800. Nymemissionen medför att aktiekapitalet ökar med högst 13 496 080 kr till maximalt 53 984 320 kr.

Mot bakgrund av att Precise under juli 2009 offentliggjorde den största ordern i bolagets historia behöver bolagets rörelsekapital förstärkas för att säkerställa fortsatt tillväxt. Vidare har bolaget för avsikta att öka marknadsbearbetningen inom prioriterade marknadssegment och geografiska marknader genom att utöka resurserna inom marknadsföring och försäljning. En stark finansiell ställning förväntas även medföra förbättrade förutsättningar att erhålla fler order i linje med den som erhölls från amerikanska myndigheter i juli 2009.

Avstämningsdag hos Euroclear för erhållande av teckningsrätter är den 27 augusti 2009. Teckningsperioden kommer att löpa 31 augusti – 14 september 2009, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.

Tidplan för nyemissionen

Extra bolagsstämma	21 augusti 2009
Prospektet offentliggörs	omkring den 24 augusti 2009
Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen	24 augusti 2009
Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen	25 augusti 2009
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen	27 augusti 2009
Handel i teckningsrätter på NASDAQ OMX	31 aug – 9 sept 2009
Handel i betalda tecknade aktier (BTA) på NASDAQ OMX	31 augusti 2009 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket
Teckningstid i nyemissionen	31 augusti–14 september 2009
Offentliggörande av utfall i nyemissionen	18 september 2009

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien.

Teckningsåtaganden

Bolagets största aktieägare Storebrand fonder stödjer nyemissionen och har lämnat teckningsförbindelse om att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sin ägarandel om 5,0 %. Vidare har samtliga medlemmar i styrelsen och ledningsgruppen lämnat teckningsförbindelser att teckna sina aktier i nyemissionen. Totalt motsvarar erhållna teckningsförbindelser 6,4 % av antalet aktier i nyemissionen.

Finansiell rådgivare

Remium AB är finansiell rådgivare till Precise Biometrics i samband med nyemissionen.

För mer information

Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB Telefon 046-31 11 10 eller 0734-35 11 10 E-post thomas.marschall@precisebiometrics.com

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB Telefon 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47 E-post patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är marknadsledande på produkter och lösningar baserade på fingeravtrycksigenkänning. Tekniken säkerställer människors identitet på ett snabbt och tillförlitigt sätt, samtidigt som den minskar kostnader för hantering av lösenord, identitetsstöld och bedrägeri.

Precise Biometrics levererar till företag och myndighetsorganisationer över hela världen och vår teknik är licensierad till närmare 100 miljoner användare. Precise Biometrics är listade på NASDAQ OMX Stockholms small cap-lista (PREC).

För mer information, besök oss på www.precisebiometrics.com eller se en videopresentation på www.precisebiometrics.com/share-issue-video

Informationen är sådan som Precise Biometrics AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2009 kl. 08.00.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (ʺSecurities Actʺ) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Precise Biometrics. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Precise Biometrics kommer endast att ske genom det prospekt som Precise Biometrics avser att offentliggöra omkring den 24 augusti 2009, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Precise Biometrics styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.