Pozavarovalnica Sava

Investor Presentation • Aug 21, 2020

ZAVAROVALNE SKUPINE SAVA

za obdobje 2020–2022

RAZLOGI ZA PRIPRAVO REBALANSA NAČRTA ZA OBDOBJE 2020-2022

Strategija Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020–2022 je v vsebinskem smislu ostala enaka, nov je le finančni načrt zaradi upoštevanja navedenih vplivov na poslovanje skupine.

Prevzem NLB Vita, d.d.

•V načrt Zavarovalne skupine Sava je vključena od 31. 5. 2020 dalje.

Vplivi covida-19 na poslovanje družb v skupini

napoved: 1,5-odstotna rast) in 4,5-odstotno rast leta 2021. Podobne ravni upada BDP so za leto 2020 predvidene tudi za druge

• Za Slovenijo Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) za letos predvideva 7,6-odstotni upad BDP (prvotna države, v katerih posluje Zavarovalna skupina Sava.
• Zavarovalna dejavnost skupine se bo v letu 2020 soočila z zmanjšanjem kosmatih premij premoženjskih zavarovanj zaradi zmanjšane gospodarske aktivnosti v posameznih dejavnostih, medtem ko življenjske zavarovalnice izven Slovenije še vedno načrtujejo rast, vendar bo le-ta skromnejša od prvotno načrtovane. V odseku pozavarovanj se bo pričakovana rast obsega Na asistenčno dejavnost ima negativni vpliv zmanjšanje turistične dejavnosti in potovanj, medtem ko se je na drugi strani sredstev v upravljanju v segmentu pokojnin in družbe za upravljanje.

poslovanja prav tako zmanjšala, saj je pričakovati ohlajanje gospodarstev večine mednarodnih trgov, kjer pozavarovalnica posluje. zmanjšala škodna pogostnost avtomobilskih zavarovanj. Covid-19 je močno vplival tudi na finančne trge, kar je zmanjšalo vrednost

Ustvarjamo k strankam usmerjeno, sodobno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano ZAVAROVALNIŠKO SKUPINO.

#NikoliSami

S predanostjo in nenehnim napredkom zagotavljamo VARNOST IN KAKOVOST ŽIVLJENJA.

NAŠE POSLANSTVO

Ustvarjamo k strankam usmerjeno, sodobno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino.

NAŠA VIZIJA

Skrbno, iskreno in spoštljivo gradimo medsebojne odnose v družbi. S stalnim izboljševanjem stikov presegamo pričakovanja strank. Dejavni smo v odnosu do okolja (lastniki, družbeno okolje).

TAKŠNI SMO

KLJUČNI VREDNOSTNI CILJI ZA OBDOBJE 2020–2022

DONOSNOST NALOŽB (BREZ STROŠKOV PODREJENEGA DOLGA)

> 1,5 %

KOMBINIRANI KOLIČNIK

(PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA + POZAVAROVANJE) < 95 %

SOLVENTNOSTNI

KOLIČNIK 180–220 % RAST PRIHODKOV* povprečno > 5 % letno

DOSEGANJE

PRIHODKOV v višini 720 mio € v 2022

DONOSNOST LASTNIŠKEGA KAPITALA

> 12 %

* Upoštevana rast za leti 2021 in 2022.

KLJUČNE RAZVOJNE USMERITVE

STEBRI POSLOVANJA

KLJUČNE RAZVOJNE USMERITVE

STEBRI POSLOVANJA

DIGITALNA PREOBRAZBA IN POSTAVITEV STRANKE V SREDIŠČE

IT-TRANSFORMACIJA RAST S PREVZEMI

KLJUČNE RAZVOJNE USMERITVE SKUPINE 2020–2022

DIGITALNA PREOBRAZBA IN STRANKA V SREDIŠČU

PODROČJA DIGITALNE PREOBRAZBE

• MSRP 17 • MSRP 9

• •Vsekanalnost
• Splet
• •Inovativni produkti
• Novi prodajni kanali
• Orodje za modeliranje procesov
• •Razvoj prodajnega procesa
• Poslovno obveščanje (BI)

STRANKA V SREDIŠČU OPTIMIZACIJE REGULATIVA

• Osrednja IT-rešitev za pozavarovanje • Osrednja IT-rešitev za zavarovanje • Dokumentni sistemi

DIGITALNA PREOBRAZBA IN ODNOS S STRANKO – OB HKRATNIH SPREMEMBAH NA RAZLIČNIH RAVNEH POSLOVANJA

STRANKA V SREDIŠČU

Prehajanje med različnimi kanali komuniciranja in nakupovanja ter uporaba različnih družabnih omrežij

• • Krepitev blagovne znamke in njene obljube #NikoliSami
• • Poudarek na sinergijah v skupini
• • Preusmeritev iz produktnega pogleda v pogled na stranko

ŽIVLJENJSKI CIKEL STRANKE STRANKE/PREBIVALSTVO POENOSTAVLJANJE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE TUDI S PROCESI

NikoliSami V UPORABNIŠKI IZKUŠNJI STRANK VSEKANALNOST KJERKOLI IN KADARKOLI

DIGITALNA PREOBRAZBA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE IN PODATKOVNO VODENE STORITVE

STRANKA V SREDIŠČU SKOZI ODLIČNO UPORABNIŠKO IZKUŠNJO

IT-TRANSFORMACIJA

CILJNA PODROČJA DELOVANJA IT 2020–2022

CILJNI ČAS	ZAHTEVANA ZMOGLJIVOST
Do 7 let	Sposobnost postopne tehnološke in generacijske prenove aplikacij
Do 2 leti	Sposobnost vključitve izdelane osrednje IT-rešitve v posamezni družbi (do 2 hkrati)
Do 14 mes	Sposobnost uvedbe večjih procesnih sinergij, ki izvirajo z ravni Zavarovalne skupine Sava
Do 4 mes	Sposobnost informatizacije lastniškega nadzora nad prevzeto družbo in njenega upravljanja
Do 3 mes	Sposobnost razvoja kompleksnega tržnega produkta
Do 45 dni	Sposobnost poglobljene analize in IT-opredelitve do novih pobud
Do 5 dni	80 % nadgradenj procesov, produktov ali novih storitev primarno lahko nastavljajo usposobljeni uporabniki
24/7	Izvajanje dejavne obrambe kibernetskega prostora družbe
Stalna naloga	Zadostnost in organiziranost strokovnega osebja in IT-procesov za izvajanje IT-podpore strateškim ciljem
Stalna naloga	Upravljanje IT-ja za doseganje dodane vrednosti vložka v IT

-

-

-

POVZETEK IT-STRATEGIJE 2020–2022

PODPORNE DEJAVNOSTI

Proaktivno upravljanje in razvoj človeških virov Upravljanje IT-ja s poudarkom na storitvah za stranko ob hkratni dodani vrednosti za družbo

SEKUNDARNA SMER

Redna podpora in nadgradnja obstoječih IT-rešitev glede na poslovne potrebe Večja nadgradnja sistemske infrastrukture in IT-rešitev Nadgradnja IT kibernetske varnosti z izvajanjem 24/7 varnostno-operativnega centra

PRIMARNA SMER

Postopna zamenjava/nadgradnja osrednjih IT-rešitev Nova različica prodajnega modula za poslovne partnerje Širitve in posodobitve podatkovnega skladišča / poslovnega obveščanja (BI), celovito upravljanje podatkov in njihove kakovosti Zunanja in notranja digitalizacija s ciljem – stranka v središču

RAST S PREVZEMI

RAST S PREVZEMI

	CILJI
ZAVAROVALNICE ADRIA REGIJA	Krepitev položaja na trgih, na katerih skupina že deluje (Srbija, Hrvaška)
ZAVAROVALNICE NOVI TRGI EU	Vstop na nove trge
POKOJNINSKE DRUŽBE	Krepitev položaja in doseganje ekonomije obsega na trgih, kjer skupina že deluje
ZDRAVSTVO	Celovitost ponudbe zdravstvenih storitev v Sloveniji; širitev na preostale trge, kjer skupina že deluje
PODPORNE DEJAVNOSTI	Družbe, ki bi lahko razvojno nadgradile odnos zavarovalnice s svojimi strankami
DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE	Doseganje ekonomije obsega; sledenje razvoju kapitalskih trgov v regiji
TRAJNOSTNO NARAVNANI PROJEKTI	Izboljšanje energetske učinkovitosti, razvoja obnovljivih virov, življenja ljudi in spodbujanje socialnega sobivanja

TRAJNOSTNO NARAVNANI PROJEKTI Izboljšanje energetske učinkovitosti, razvoja obnovljivih virov, življenja ljudi in spodbujanje socialnega sobivanja

KLJUČNE RAZVOJNE USMERITVE

STEBRI POSLOVANJA

STEBRI POSLOVANJA

CELOVITO UPRAVLJANJE TVEGANJ

PODPORNE DEJAVNOSTI POSLOVANJA

Slovenija premoženje Slovenija življenje Adria premoženje Adria življenje FOS posli*

Asistenca in druge podporne dejavnosti

Pokojnine

Zunaj skupine Znotraj skupine Prodaja vzajemnih

skladov

Zdravstvo

Drugo

Zavarovalniški portfelji

Upravljanje sredstev vzajemnih skladov

Pokojninski portfelji

Organska rast

Prevzemi

Dividendna politika

ZAVAROVANJE IN POKOJNINE POZAVAROVANJE DRUGE

DEJAVNOSTI

UPRAVLJANJE NALOŽB

RAST IN IZRABA KAPITALA

* FOS (Freedom of Services). Posli, sklenjeni na področju EU na podlagi načela svobode opravljanja storitev.

Prilagajanje prodajnih kanalov produktom in tržnim skupinam

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA ŽIVLJENJSKI CIKEL STRANKE

Razvoj produktov, ki omogočajo prilagajanje kritij, cene in trajanja potrebam strank

Prilagajanje strankam

Upoštevanje življenjskega cikla stranke in uporaba napovedne analitike pri razvoju produktov in trženju zavarovanj

• Zavarovanje živali
• Avtomobilsko zavarovanje
• Tveganje odpovedi turističnega potovanja
• Pravna zaščita
• Zavarovanje mopedov
• Zavarovanje koles in kolesarjev
• Mladi voznik
• Domsko zavarovanje
• Zavarovanje plačilnih kartic

SLOVENIJA

Povprečna letna rast kosmatih premij > 2 %* Povprečni kombinirani količnik (CR) < 94 %

ADRIA REGIJA

Povprečna letna rast kosmatih premij > 4 % Povprečni kombinirani količnik (CR) < 97 %

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

* Upoštevana rast za leti 2021 in 2022.

Nadgradnja naložbenih zavarovanj z razširitvijo naložbenih možnosti in storitev

Poudarek na kapitalsko lahkih produktih z minimalnim finančnim jamstvom

• Dodatno zdravstveno zavarovanje
• Najboljši zdravniki sveta
• Nezgodno zavarovanje
• Naložbeno zavarovanje
• Ključnih 5
• Zavarovanje hujših bolezni
• Riziko življensko zavarovanje
• Rentno zavarovanje
• Junior štipendijsko naložbeno zavarovanje
• Turistično zavarovanje z asistenco v tujini

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA ŽIVLJENJSKI CIKEL STRANKE

Upoštevanje življenjskega cikla stranke in uporaba napovedne analitike pri razvoju produktov in trženju zavarovanj

Povezovanje zavarovanj in življenjskega sloga posameznika

Prilagodljiva in enostavna nezgodna in zdravstvena kritja v skladu s potrebami zavarovancev

Personalizacija ponudbe glede na pomembne dogodke posameznika v njegovem življenju

Povezovanje življenjskih produktov z asistenčnimi storitvami

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

SLOVENIJA

Načrtovane kosmate premije v 2022 > 140 mio € Rast kosmatih premij v 2022 glede na leto 2019 za 80 %

ADRIA REGIJA

Načrtovane kosmate premije v 2022 > 11 mio € Rast kosmatih premij v 2022 glede na leto 2019 za 25 %

ASISTENČNE STORITVE

RAZVOJ NOVIH STORITEV

in prevzem turističnih asistenčnih storitev v podružnici na Hrvaškem

DIGITALIZACIJA POSLOVANJA,

razvoj aplikacije za asistenčne storitve za pravne osebe, preveritev ustreznosti zasnove internetne strani za B2B poslovanje

Usmeritev v razvoj LIFESTYLE ASISTENCE

ŠIRJENJE MREŽE PARTNERJEV

na nove trge

Podpora zavarovalnim poslom pri dejavnosti postavitve stranke v središče s kakovostnimi asistenčnimi storitvami

Prihodki

POKOJNINE: RAZVOJNE DEJAVNOSTI IN CILJI

RAZVOJ LASTNIH PRODAJNIH POTI in podpore prodaji

NADGRADNJA PONUDBE

z uvedbo skladov življenjskega cikla v Adria regiji

RAZVOJ STORITEV v sodelovanju s tehnološkimi, inovativnimi in specializiranimi partnerji

Nadaljnji RAZVOJ APLIKACIJ za podporo prodaji

Povprečna letna rast (CAGR) vrednosti sredstev v upravljanju > 9 %

POZAVAROVANJE

POZAVAROVANJE

ZMERNA KAKOVOSTNA RAST

z upoštevanjem razmer na posameznih trgih

USTREZNA NADALJNJA RAZPRŠENOST PORTFELJA,

geografsko in po partnerjih

Usmerjenost na DOBIČKOVNOST IN NIZKO NIHAJNOST PORTFELJA

POSEL ZUNAJ SKUPINE

Povprečna letna rast kosmatih premij > 3 % Povprečni kombinirani količnik (CR) < 96 %

DRUGE DEJAVNOSTI

VZAJEMNI SKLADI

RAZVOJ OBSTOJEČIH IN UVEDBA NOVIH PRODAJNIH POTI: bančni

kanali, lastna prodajna mreža skupine v Sloveniji

CENTRALIZACIJA UPRAVLJANJA SREDSTEV: najprej v Sloveniji

KONSOLIDIRANJE PONUDBE

vzajemnih skladov

Rast vrednosti sredstev v upravljanju v 2022 > 4 %

UPRAVLJANJE NALOŽB PROFIL TVEGANJA

	CILJI
VISOKA VARNOST	Zagotavljanje sredstev za pokrivanje obveznosti iz zavarovalnih pogodb
LIKVIDNOST	Vzdrževanje zadostne likvidnosti za pravočasno izplačilo obveznosti iz zavarovalnih pogodb in drugih obveznosti
RAZPRŠITEV	Zagotavljanje razpršenosti naložb v različne razrede, panoge, regije in izdajatelje za zagotavljanja opredeljene ravni tveganj
UPRAVLJANJE SREDSTEV IN OBVEZNOSTI (ALM)	Prizadevanje za čim boljšo usklajenost sredstev in obveznosti, še posebno v registrih življenjskih zavarovanj

UPRAVLJANJE NALOŽB DONOSNOST

	CILJI
DONOSNOST	Ohranjanje donosnosti nad 1,5 %; pričakovano je nadaljevanje razmer nizkih obrestnih mer
SESTAVA	Naložb v obveznice, depozite in denarne ustreznike za najmanj 80 % portfelja Vsaj 75 % naložb portfelja z bonitetno oceno investicijskega razreda
TRAJNOSTNI VIDIK	Usmeritev v družbeno in okoljsko odgovorne naložbe z ohranjanjem ciljnih donosnosti. Delež ESG naložb (pretežno infrastrukturne naložbe in zelene obveznice) bo konec strateškega obdobja v sestavi portfelja obsegal > 5 %
IT-PODPORA	Uvedba nove IT-rešitve (STP – Straight Through Processing - učinkovit sistem procesiranja informacij o finančnih transakcijah, MSRP 9, ALM – upravljanje sredstev in obveznosti, načrtovanje)

TRAJNOSTNI VIDIK Usmeritev v družbeno in okoljsko odgovorne naložbe z ohranjanjem ciljnih donosnosti. Delež ESG naložb (pretežno infrastrukturne naložbe in zelene obveznice) bo konec strateškega obdobja v sestavi portfelja obsegal > 5 %

IT-PODPORA Uvedba nove IT-rešitve (STP – Straight Through Processing - učinkovit sistem procesiranja informacij o finančnih transakcijah, MSRP 9, ALM – upravljanje sredstev in obveznosti, načrtovanje)

RAST IN IZRABA KAPITALA

GENERATORJI RASTI

Velikost kroga ponazarja obseg poslovnih prihodkov.

Povprečna dobičkovnost prihodkov

Sava Re si je postavila za cilj, da bo v obdobju 2020–2022 dividendo povečevala v povprečju za 10 % letno in tako vsako leto izplačala približno med 35 % in 45 % čistega poslovnega izida Zavarovalne skupine Sava.

DIVIDENDNA POLITIKA

Pri vsakokratnem predlogu dividende bo družba upoštevala:

• ocenjene višine presežka primernih lastnih virov sredstev nad zahtevanim solventnostnim kapitalom v okviru ureditve SII

• •lastno oceno tveganj in solventnosti skupine
• kapitalske modele bonitetnih družb S&P in AM Best
• potrjene letne in strateške načrte skupine in družbe
• nove razvojne projekte, ki bi vključili dodaten kapital
• druge pomembne okoliščine, ki vplivajo na finančno stanje družbe

IZRABA KAPITALA IN OPTIMALNA RAVEN KAPITALIZIRANOSTI

V PRIHODNOST USMERJENE IZJAVE

Ta dokument lahko vsebuje v prihodnost usmerjene izjave o pričakovanjih, načrtih ali ciljih Save Re, ki temeljijo na predpostavkah poslovodstva družbe. Take izjave so po svoji naravi tvegane in negotove. Zato se lahko dejanski razvoj, predvsem poslovna uspešnost, pomembno razlikuje od pričakovanj, načrtov in ciljev, objavljenih v tem dokumentu, torej se ne zanašajte na točnost v prihodnost usmerjenih izjav.

DOLŽNOST POSODABLJANJA

Sava Re ne prevzema nobene obveznosti glede posodabljanja v prihodnost usmerjenih izjav ali drugih informacij iz tega dokumenta.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI