Powersoft

Share Issue/Capital Change • Dec 17, 2018

Informazione Regolamentata n. 20148-1-2018		Data/Ora Ricezione 17 Dicembre 2018 18:23:34	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	POWERSOFT S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	112011
Nome utilizzatore	:	POWERSOFTNSS01 - MASSIMO GHEDINI
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	17 Dicembre 2018 18:23:34
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Dicembre 2018 18:23:35
Oggetto	:	CS Powersoft Primo giorno quotazione
Testo del comunicato

Vedi allegato.

PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE E WARRANT SU AIM ITALIA

• POWERSOFT GUADAGNA NEL PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI: +7,96% A EURO 3,88 CON SCAMBI PARI A EURO 116.935,00
• PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE DEL KID E DEL CALENDARIO FINANZIARIO

Scandicci (Firenze), 17 dicembre 2018 –Powersoft S.p.A. (la "Società" o "Powersoft"), informa che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie Azioni ordinarie e dei Warrant Powersoft 2018-2021 su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Le azioni hanno chiuso la seduta ad un prezzo pari a Euro 3,88, in crescita del 7,96% rispetto al prezzo di collocamento. Nella giornata odierna sono state complessivamente scambiate sul mercato n. 30.000 azioni pari ad un controvalore di circa Euro 116.935,00.

Il controvalore complessivo del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di over allotment, è pari a € 5.103.000 (al prezzo di collocamento pari ad Euro 3,60 per azione). È previsto che, nei 30 giorni successivi all'inizio delle negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l'opzione greenshoe avente ad oggetto massime n. 67.500 azioni. Il capitale della Società post collocamento è composto da n. 10.900.000 azioni senza valore nominale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Powersoft al momento dell'ammissione è pari a circa Euro 39,2 milioni. Il flottante è pari al 12,39% del capitale sociale della Società (13,00% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe).

"Siamo indubbiamente molto soddisfatti di questo risultato che rappresenta per noi un importante traguardo e nello stesso tempo un punto di partenza - commenta Luca Lastrucci Amministratore Delegato di Powersoft - Grazie ai capitali raccolti, Powersoft è pronta infatti a accelerare la crescita, anche per linee esterne, e a cogliere tutte le opportunità di business sia in Italia che all'estero. Siamo orgogliosi anche di essere riusciti a portare avanti questo percorso in una fase del mercato finanziario caratterizzato da forte volatilità e poca fiducia. Il fatto che ci sia stata una domanda superiore all'offerta testimonia l'apprezzamento da parte degli investitori nei confronti della nostra società e dei progetti che abbiamo in cantiere e per questo li voglio ringraziare pubblicamente. Sono convinto - ha concluso Luca Lastrucci – che il futuro di Powersoft sarà ricco di soddisfazioni grazie a prodotti altamente tecnologici e in linea con le esigenze dei nostri clienti e partner e grazie ad un'organizzazione aziendale capace di rispondere alle dinamiche dei nostri mercati di riferimento. Voglio infine ringraziare tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo risultato, dai collaboratori esterni ai nostri dipendenti".

Nel processo di quotazione Powersoft è stata assistita da Banca Finnat (Nominated Adviser, Global Coordinator e pre-IPO equity research provider), Grimaldi Studio Legale (Legal Advisor), KPMG (Società di revisione) e CDR Communication (Investor e Media Relation). Banca Finnat inoltre, assiste Powersoft dopo l'ammissione in qualità di Nomad, Specialist e Corporate Broker.

Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005353815 e dei Warrant è IT0005353799.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investors del sito http://www.powersoft.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

Pubblicazione del KID

Powersoft comunica che, in data odierna, ha notificato agli uffici competenti di Consob il KID sui "Warrant Powersoft 2018-2021", come previsto all'art. 4–decies del D. L.gs. n. 58/1998 con riferimento ai PRIIPs, di cui al Regolamento UE n. 1286/2014.

Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con l'obiettivo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per l'investitore – in base al Regolamento Europeo in materia di PRIIPs relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, con cui si vuole garantire la comparabilità tra i diversi prodotti e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti.

Il KID sui Warrant Powersoft 2018-2021 è pubblicato sul sito internet della Società (http://www.powersoft.it), nella sezione "Investors/Informazione per gli azionisti/numero azioni e warrant emessi/KID". La Società si riserva di integrare e/o modificare il KID pubblicato anche sulla base degli orientamenti che dovessero essere resi noti successivamente dalle competenti Autorità di Vigilanza.

Pubblicazione del Calendario Finanziario

Powersoft S.p.A., in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia., rende noto inoltre il calendario degli eventi societari relativi all'esercizio 2019.

• 29/03/2019 Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018
• 30/04/2019 Approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2018
• 30/09/2019 Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione semestrale al 30 giugno 2019

Powersoft provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicate. Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società www.powersoft.it, Sezione "Investors / Calendario Eventi Societari".

Per ulteriori informazioni

Nomad Banca Finnat Euramerica S.p.A. Angelo De Marco Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma Tel. +39 06 69933215 a.demarco@finnat.it

Investor Relation CDR Communication Vincenza Colucci Tel. +39 335 6909547 vincenza.colucci@cdr-communication.it

Specialist & Corporate Broker

Banca Finnat Euramerica S.p.A. Lorenzo Scimìa Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma Tel. +39 06 69933446 l.scimia@finnat.it

Media Relation CDR Communication Angelo Brunello Tel. +39 329 2117752 angelo.brunello@cdr-communication.it Marianna Tremolada Tel. +39 348 2423039

marianna.tremolada@cdr-communication.it

ABOUT POWERSOFT:

Powersoft S.p.A. è stata fondata nel 1995 da i due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energicamente efficienti e di alta potenza per il settore pro-audio. Il business del Gruppo si realizza prevalentemente negli amplificatori di potenza leggeri ad alta efficienza e qualità audio che vengono proposti ad una clientela a livello domestico ed internazionale. La distribuzione nel mercato Nord-Americano (U.S.A.) avviene attraverso la società Powersoft Advanced Technologies Corp., attualmente controllata al 100% mentre la commercializzazione negli altri mercati (Sud-America, Asia, Europa e Resto del Mondo) è gestita da una rete di distributori multi-brand e tramite rapporti direzionali. Il Gruppo si avvale attualmente di 101 risorse altamente qualificate e vanta una vendita capillare a livello mondiale. Le attività di Ricerca e Sviluppo vengono svolte direttamente all'interno del Gruppo, mentre la produzione si avvale sia di proprie linee produttive interne, sia di fornitori altamente selezionati operanti in Italia e all'estero.