Power HF Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 3, 2020

华丰动力股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

“ ” “ ” “ ” 华丰动力股份有限公司（以下简称 华丰股份 、 发行人 或 公司 ）首次公 开发行不超过 2,170 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1426 号文核准，本次发行的保荐机 构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主 ” “ ” 承销商） ）。发行人的股票简称为 华丰股份 ，股票代码为“605100”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主 承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资 金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 39.43 元/股，发行数量为 2,170 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行量为 1,302 万股，占本次发行总量的 60%， 网上初始发行量为 868 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最 终发行数量 217 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 1,953 万股， 占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 31 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,481,456

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：768,153,810.08

• 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：48,544

• 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,914,089.92

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,168,712

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：85,512,314.16

• 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：1,288

• 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：50,785.84

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售数量（股）	放弃认购数量（股）
1	李雅非	李雅非	184	7255.12	0	0	184
2	庄松良	庄松良	184	7255.12	0	0	184
3	杨家庆	杨家庆	184	7255.12	0	0	184
4	刘佳	刘佳	184	7255.12	0	0	184
5	李剑铭	李剑铭	184	7255.12	0	0	184
6	宁波中百股份有限公司	宁波中百股份有限公司	184	7255.12	0	0	184
7	虎林创达投资有限公司	虎林创达投资有限公司	184	7255.12	0	0	184
合计			1,288	50,785.84	0	0	1,288

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保

荐机构（主承销商）包销股份的数量为 49,832 股，包销金额为 1,964,875.76 元， 包销比例为 0.23%。

2020 年 8 月 4 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、 网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人向中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构 （主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-68826123、021-68826809

联系人：资本市场部

发行人：华丰动力股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 2020 年 8 月 4 日

（本页无正文，仅为《华丰动力股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 之盖章页）

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（本页无正文，仅为《华丰动力股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 之盖章页）

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