PostNL N.V.

Capital/Financing Update • Nov 14, 2017

PostNL successfully offers EUR 400 million Notes

The Hague, 14 November 2017 - Today, PostNL announced the successful offering of EUR 400 million fixed rate Notes due 2024. The Notes were sold to institutional investors across Europe.

The net proceeds of the offering will be used for general corporate purposes including redemption of existing debt. The issue price for the Notes is 99.987% with an annual coupon of 1.000%.

Settlement and issue of the Notes is scheduled for 21 November 2017. Application has been made for the Notes to be listed on Euronext Amsterdam and a prospectus prepared in connection with the listing will become available on PostNL's website.

The Notes are rated BBB+ by Standard & Poor's.

Cautionary notice

This communication does not constitute an offer to purchase, or the solicitation of an offer to purchase, Notes and is not for release, publication or distribution, in whole or in part, in or into or from US, United Kingdom or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws or regulations of such jurisdiction.

The bonds have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as mended (the "US Securities Act") and will also not be registered with any authority competent with respect to securities in any state or other jurisdiction of the United States of America. The notes may not be offered or sold in the United States of America without either registration of the securities or an exemption from registration under the US Securities Act being applicable.

* * *

PostNL plaatst EUR 400 miljoen aan obligaties

Den Haag, 14 november 2017 – Vandaag kondigt PostNL de succesvolle plaatsing van EUR 400 miljoen vastrentende obligaties aan, looptijd tot 2024. De obligaties werden verkocht aan institutionele beleggers in Europa.

De netto opbrengst van de uitgifte zal gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden, inclusief de aflossing van uitstaande schulden. De uitgifteprijs voor de obligaties is 99,987% met een jaarlijkse coupon van 1,000%.

De uitgifte van de obligaties staat gepland op 21 november 2017. Er is een aanvraag ingediend voor de notering van de obligaties op Euronext Amsterdam en het hiervoor vereiste prospectus zal op de website van PostNL beschikbaar worden gesteld.

De obligaties hebben een BBB+ rating van Standard & Poor's.

Belangrijke informatie

Dit bericht is geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om obligaties te kopen en is niet bestemd om te worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of enige andere jurisdictie waar dit in een overtreding van de relevante wet- of regelgeving zou resulteren.