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Poste Italiane
Capital/Financing Update • Nov 26, 2025
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Capital/Financing Update
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Data/Ora Ricezione : 26 Novembre 2025 19:00:43
Oggetto : Poste Italiane: emissione obbligazionaria
Testo del comunicato
Vedi allegato
POSTE ITALIANE
EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER € 750 MILIONI LA RICHIESTA DEGLI INVESTITORI SUPERA L'OFFERTA DI OLTRE TRE VOLTE
Roma, 26 novembre 2025
Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane") torna sul mercato con il lancio, in data odierna, di un'emissione obbligazionaria senior unsecured denominata in Euro e destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di Euro 750 milioni (le "Obbligazioni") realizzata nell'ambito del suo Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da €2,5 miliardi.
L'emissione è stata molto ben accolta, con una richiesta di oltre tre volte i titoli offerti e un elevato interesse da parte degli investitori internazionali provenienti principalmente da Francia, Benelux, Germania e Austria. L'operazione è finalizzata alla diversificazione delle fonti di finanziamento e all'ampliamento della base degli investitori. I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per scopi societari di carattere generico.
Il rating atteso dell'emissione è BBB+ per Standard and Poor's (S&P), Baa2 per Moody's e BBB+ per Scope.
Le principali caratteristiche dell'emissione sono:
- Valore nominale complessivo: 750 milioni di euro;
- Scadenza: 5 anni (fissata per il 3 dicembre 2030);
- Cedola: fissa annuale dello 3%;
- Prezzo di emissione: 99,7940%;
- Rendimento effettivo a scadenza: 3,045%
- ISIN: XS3244877869.
La data prevista per il regolamento delle Obbligazioni è il 3 dicembre 2025, data in cui si prevede che le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione sul segmento professionale del mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Le Obbligazioni sono state collocate da un sindacato di banche composto da: Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit che hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
Deutsche Bank AG agirà in qualità di Agente dei Pagamenti.
Per maggiori informazioni:
Poste Italiane S.p.A. Investor Relations Poste Italiane S.p.A. Media Relations Tel. +39 06 5958 4716 Tel. +39 06 5958 2097
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