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Poste Italiane — Capital/Financing Update 2020
Dec 2, 2020
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1130-53-2020 |
Data/Ora Ricezione 02 Dicembre 2020 18:46:19 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | POSTE ITALIANE | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 140005 | |
| Nome utilizzatore | : | POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella | |
| Tipologia | : | 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 02 Dicembre 2020 18:46:19 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 02 Dicembre 2020 18:46:20 | |
| Oggetto | : | Poste Italiane: emissione di un prestito obbligazionario per 1 miliardo di euro |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
POSTE ITALIANE EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER €1 MILIARDO LA RICHIESTA DEGLI INVESTITORI SUPERA L'OFFERTA DI OLTRE 5 VOLTE
Roma, 2 dicembre 2020
Poste Italiane ritorna con successo sul mercato del debito con un'emissione in due tranche di un prestito obbligazionario senior unsecured denominato in euro, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di Euro 1 miliardo, con un rendimento basso record.
L'emissione è stata molto ben accolta con una richiesta di oltre 5 volte i titoli offerti.
L'emissione del prestito obbligazionario senior unsecured è stata realizzata nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Poste Italiane da Euro 2 miliardi, con un rating "BBB" da Standard and Poor's e "Baa3" da Moody's.
Di seguito i principali elementi delle due tranche del prestito obbligazionario senior unsecured emesse:
- Valore nominale 500 milioni di euro, scadenza 10 dicembre 2024 e cedola fissa annuale dello 0,00%. Prezzo di emissione fissato al 100,100% e rendimento effettivo a scadenza di -0,025%.
- Valore nominale 500 milioni di euro, scadenza 10 dicembre 2028 e cedola fissa annuale dello 0,50%%. Prezzo di emissione fissato al 99,758% e rendimento effettivo a scadenza di 0,531%.
La data prevista per il regolamento di entrambe le tranche è il 10 dicembre 2020. I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato gestito dalla Borsa di Lussemburgo.
L'emissione è finalizzata all'ampliamento della base degli investitori, alla riduzione dei costi e la diversificazione delle fonti di finanziamento, nonché al riequilibrio e all'allungamento delle relative scadenze.
I titoli sono stati collocati da un sindacato di banche composto da Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo e J.P. Morgan nel ruolo di Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers e Joint Bookrunners; e BNP Paribas, Deutsche Bank e UniCredit nel ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners.
Per maggiori informazioni:
Poste Italiane S.p.A. Investor Relations Poste Italiane S.p.A. Media Relations Tel. +39 06 5958 4716 Tel. +39 06 5958 2097 Mail: [email protected] Mail:[email protected]