증권신고서(채무증권) 3.3 (주)포스코인터내셔널 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2021년 03월 15일 |
| &cr |
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| 회 사 명 : |
주식회사 포스코인터내셔널 |
| 대 표 이 사 : |
주 시 보 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 테헤란로 134 |
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(전 화) 02-759-2114 |
|
(홈페이지) http://www.poscointl.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 국제금융실장 (성 명) 신성원 |
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(전 화) 02-759-3469 |
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1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 09일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 03월 09일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 03월 15일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재 정정 |
| 2021년 03월 15일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른&cr발행조건 결정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)포스코인터내셔널 제25-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)포스코인터내셔널 제25-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)포스코인터내셔널 제25-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제25-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000원)&cr제25-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000원)&cr제25-1회 금 오백억원(\50,000,000,000원)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
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| 표지 |
수요예측 결과에 따른 &cr발행조건 확정 |
모집 또는 매출 총액&cr150,000,000,000원 |
모집 또는 매출 총액&cr 200,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 &cr발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른 &cr 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른 &cr 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
자진 정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 &cr 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른 &cr 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 &cr 발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소&cr3. 기타위험 |
자진 정정 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른 &cr 발행조건 확정 |
(주9) 정정 전 |
(주9) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 03월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(한국기업평가) / AA-(NICE신용평가) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 03월 19일 |
2021년 03월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
169,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
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|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 22일에 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 16일이며, 상장예정일은 2021년 03월 19일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2021년 03월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주 2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p ~ +0.20%p 를 가산 한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 03월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 03월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(한국기업평가) / AA-(한국신용평가) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 03월 19일 |
2021년 03월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
287,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 22일에 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 16일이며, 상장예정일은 2021년 03월 19일임. |
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주1) 본 사채는 2021년 03월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주 2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p ~ +0.20%p 를 가산 한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 03월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 03월 17일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(한국신용평가) / AA-(NICE신용평가) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 03월 19일 |
2021년 03월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
133,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 22일에 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 16일이며, 상장예정일은 2021년 03월 19일임. |
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주1) 본 사채는 2021년 03월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주 2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p ~ +0.20%p 를 가산 한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 03월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
(주1) 정정 후&cr
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|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 03월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(한국기업평가) / AA-(NICE신용평가) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 03월 19일 |
2021년 03월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
259,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 22일에 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 16일이며, 상장예정일은 2021년 03월 19일임. |
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 03월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(한국기업평가) / AA-(한국신용평가) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 03월 19일 |
2021년 03월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
287,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 22일에 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 16일이며, 상장예정일은 2021년 03월 19일임. |
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 03월 17일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(한국신용평가) / AA-(NICE신용평가) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 : 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 03월 19일 |
2021년 03월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
199,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 22일에 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 16일이며, 상장예정일은 2021년 03월 19일임. |
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부 사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 6월 19일, 2021년 9월 19일, 2021년 12월 19일, 2022년 3월 19일, &cr2022년 6월 19일, 2022년 9월 19일, 2022년 12월 19일, 2023년 3월 19일,&cr2023년 6월 19일, 2023년 9월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 3월 19일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 03월 04일 / 2021년 03월 04일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 공동대표주관회사 |
|
KB증권(주), 미래에셋대우(주), 삼성증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 03월 19일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 03월 19일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터 |
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 22일에 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 16일이며, 상장예정일은 2021년 03월 19일임. |
주1) 본 사채는 2021년 03월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주 2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p ~ +0.20%p 를 가산 한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 03월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부 사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 6월 19일, 2021년 9월 19일, 2021년 12월 19일, 2022년 3월 19일, &cr2022년 6월 19일, 2022년 9월 19일, 2022년 12월 19일, 2023년 3월 19일,&cr2023년 6월 19일, 2023년 9월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 3월 19일,&cr2024년 6월 19일, 2024년 9월 19일, 2024년 12월 19일, 2025년 3월 19일,&cr2025년 6월 19일, 2025년 9월 19일, 2025년 12월 19일, 2026년 3월 19일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 03월 04일 / 2021년 03월 05일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 공동대표주관회사 |
|
KB증권(주), 미래에셋대우(주), 삼성증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 03월 19일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 03월 19일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터 |
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 22일에 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 16일이며, 상장예정일은 2021년 03월 19일임. |
주1) 본 사채는 2021년 03월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주 2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p ~ +0.20%p 를 가산 한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 03월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부 사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 6월 19일, 2021년 9월 19일, 2021년 12월 19일, 2022년 3월 19일, &cr2022년 6월 19일, 2022년 9월 19일, 2022년 12월 19일, 2023년 3월 19일,&cr2023년 6월 19일, 2023년 9월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 3월 19일,&cr2024년 6월 19일, 2024년 9월 19일, 2024년 12월 19일, 2025년 3월 19일,&cr2025년 6월 19일, 2025년 9월 19일, 2025년 12월 19일, 2026년 3월 19일,&cr2026년 6월 19일, 2026년 9월 19일, 2026년 12월 19일, 2027년 3월 19일,&cr2027년 6월 19일, 2027년 9월 19일, 2027년 12월 19일, 2028년 3월 17일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 03월 05일 / 2021년 03월 04일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 공동대표주관회사 |
|
KB증권(주), 미래에셋대우(주), 삼성증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 03월 17일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 03월 19일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터 |
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 22일에 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 16일이며, 상장예정일은 2021년 03월 19일임. |
주1) 본 사채는 2021년 03월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주 2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p ~ +0.20%p 를 가산 한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 03월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부 사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 6월 19일, 2021년 9월 19일, 2021년 12월 19일, 2022년 3월 19일, &cr2022년 6월 19일, 2022년 9월 19일, 2022년 12월 19일, 2023년 3월 19일,&cr2023년 6월 19일, 2023년 9월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 3월 19일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 03월 04일 / 2021년 03월 04일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 공동대표주관회사 |
|
KB증권(주), 미래에셋대우(주), 삼성증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 03월 19일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 03월 19일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터 |
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 22일에 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 16일이며, 상장예정일은 2021년 03월 19일임. |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부 사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 6월 19일, 2021년 9월 19일, 2021년 12월 19일, 2022년 3월 19일, &cr2022년 6월 19일, 2022년 9월 19일, 2022년 12월 19일, 2023년 3월 19일,&cr2023년 6월 19일, 2023년 9월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 3월 19일,&cr2024년 6월 19일, 2024년 9월 19일, 2024년 12월 19일, 2025년 3월 19일,&cr2025년 6월 19일, 2025년 9월 19일, 2025년 12월 19일, 2026년 3월 19일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 03월 04일 / 2021년 03월 05일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 공동대표주관회사 |
|
KB증권(주), 미래에셋대우(주), 삼성증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 03월 19일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 03월 19일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터 |
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 22일에 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 16일이며, 상장예정일은 2021년 03월 19일임. |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부 사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 6월 19일, 2021년 9월 19일, 2021년 12월 19일, 2022년 3월 19일, &cr2022년 6월 19일, 2022년 9월 19일, 2022년 12월 19일, 2023년 3월 19일,&cr2023년 6월 19일, 2023년 9월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 3월 19일,&cr2024년 6월 19일, 2024년 9월 19일, 2024년 12월 19일, 2025년 3월 19일,&cr2025년 6월 19일, 2025년 9월 19일, 2025년 12월 19일, 2026년 3월 19일,&cr2026년 6월 19일, 2026년 9월 19일, 2026년 12월 19일, 2027년 3월 19일,&cr2027년 6월 19일, 2027년 9월 19일, 2027년 12월 19일, 2028년 3월 17일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 03월 05일 / 2021년 03월 04일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 공동대표주관회사 |
|
KB증권(주), 미래에셋대우(주), 삼성증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 03월 17일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 03월 19일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터 |
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 22일에 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 16일이며, 상장예정일은 2021년 03월 19일임. |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다 .
(주3) 추가 기재&cr
다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
|
|
| [회 차 : 제25-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유* |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
8 |
- |
7 |
1 |
- |
- |
16 |
| 수량 |
1,200 |
- |
1,400 |
200 |
- |
- |
2,800 |
| 경쟁율 |
3.00 : 1 |
- |
3.50 : 1 |
0.50 : 1 |
- |
- |
7.00 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.&cr주3) 기타는 "기업유동성지원기구유한회사(SPV)"를 의미함. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제25-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유* |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
7 |
2 |
3 |
- |
- |
- |
12 |
| 수량 |
800 |
200 |
500 |
- |
- |
- |
1,500 |
| 경쟁율 |
1.00 : 1 |
0.25 : 1 |
0.63 : 1 |
- |
- |
- |
1.88 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제25-3회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유* |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
1 |
1 |
3 |
- |
- |
- |
5 |
| 수량 |
100 |
100 |
500 |
- |
- |
- |
700 |
| 경쟁율 |
0.33 : 1 |
0.33 : 1 |
1.67 : 1 |
- |
- |
- |
2.33 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
|
| [회 차 : 제25-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -20 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
100 |
3.57% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
14.29% |
500 |
17.86% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.14% |
700 |
25.00% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
10.71% |
1,000 |
35.71% |
포함 |
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
1,100 |
39.29% |
포함 |
| 4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.14% |
1,300 |
46.43% |
포함 |
| 8 |
1 |
200 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
14.29% |
1,700 |
60.71% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.14% |
1,900 |
67.86% |
포함 |
| 11 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.14% |
2,100 |
75.00% |
포함 |
| 17 |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
14.29% |
2,500 |
89.29% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
2,600 |
92.86% |
포함 |
| 20 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.14% |
2,800 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
8 |
1,200 |
- |
- |
7 |
1,400 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
16 |
2,800 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
|
| [회 차 : 제25-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
13.33% |
200 |
13.33% |
포함 |
| 6 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
33.33% |
700 |
46.67% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
800 |
53.33% |
포함 |
| 11 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
900 |
60.00% |
포함 |
| 12 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
1,000 |
66.67% |
포함 |
| 13 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
1,100 |
73.33% |
포함 |
| 15 |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
20.00% |
1,400 |
93.33% |
포함 |
| 16 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
1,500 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
7 |
800 |
2 |
200 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
1,500 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
|
| [회 차 : 제25-3회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -10 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
100 |
14.29% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
28.57% |
300 |
42.86% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
28.57% |
500 |
71.43% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
600 |
85.71% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
700 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
1 |
100 |
1 |
100 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
700 |
100.00% |
- |
- |
- |
&cr(3) 수요예측 상세분포 현황&cr
|
|
| [회 차 : 제25-1회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
(주)포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -20 |
-6 |
-3 |
0 |
3 |
4 |
8 |
9 |
11 |
17 |
19 |
20 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
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| 기관투자자13 |
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300 |
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| 기관투자자14 |
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100 |
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| 기관투자자15 |
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100 |
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| 기관투자자16 |
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200 |
| 합계 |
100 |
400 |
200 |
300 |
100 |
200 |
400 |
200 |
200 |
400 |
100 |
200 |
| 누적합계 |
100 |
500 |
700 |
1,000 |
1,100 |
1,300 |
1,700 |
1,900 |
2,100 |
2,500 |
2,600 |
2,800 |
|
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| [회 차 : 제25-2회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
(주)포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
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| 5 |
6 |
9 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
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| 기관투자자1 |
100 |
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| 기관투자자2 |
100 |
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| 기관투자자3 |
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300 |
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| 기관투자자4 |
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200 |
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| 기관투자자5 |
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100 |
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| 기관투자자6 |
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100 |
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| 기관투자자7 |
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100 |
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| 기관투자자8 |
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100 |
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| 기관투자자9 |
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100 |
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| 기관투자자10 |
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100 |
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| 기관투자자11 |
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100 |
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| 기관투자자12 |
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100 |
| 합계 |
200 |
500 |
100 |
100 |
100 |
100 |
300 |
100 |
| 누적합계 |
200 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
1,100 |
1,400 |
1,500 |
|
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| [회 차 : 제25-3회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
(주)포스코인터내셔널 7년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
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| -10 |
-5 |
-1 |
0 |
10 |
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| --- |
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| 기관투자자1 |
100 |
|
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|
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| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
| 기관투자자3 |
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|
200 |
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|
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
200 |
200 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
500 |
600 |
700 |
&cr
라. 유효수요의 범위, 산정근거&cr
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr&cr제25-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,800억원&cr- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 16건&cr- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,800억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수 : 16건&cr&cr제25-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,500억원&cr- 총 참여신청범위: +0.05%p. ~ +0.16%p.&cr- 총 참여신청건수: 12건&cr- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,500억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수 : 12건&cr&cr제25-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 700억원&cr- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.10%p.&cr- 총 참여신청건수: 5건&cr- 유효수요 내 참여신청금액 : 700억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수 : 5건&cr&cr'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)포스코인터내셔널과 공동대표주관회사인 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 기발행 회사채의 유통내역, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr&cr② 2021년 03월 12일 진행한 당사의 수요예측에서 제25-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 700%에 해당하는 2,800억원, 제25-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 800억원의 188%에 해당하는 1,500억원, 제25-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 233%에 해당하는 700억원이 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여함.&cr&cr각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.&cr&cr[제25-1회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로제공하는 ㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제25-2회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로제공하는 ㈜포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제25-3회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로제공하는 ㈜포스코인터내셔널 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr |
(주4) 정정 전&cr&cr(전 략)
※ 관련법규&cr「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」&cr제9조 (그 밖의 용어의 정의)&cr⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>&cr1. 국가&cr2. 한국은행&cr3. 대통령령으로 정하는 금융기관 &cr4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. &cr5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자&cr&cr제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.&cr1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것&cr2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것&cr3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것&cr4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것&cr&cr「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」&cr제11조 (증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다.&cr1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가&cr가. 제10조제1항제1호부터 제4호까지의 자&cr나. 제10조제3항제12호ㆍ제13호에 해당하는 자 중 금융위원회가 정하여 고시하는 자&cr다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인&cr라. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용평가회사(이하 "신용평가회사"라 한다)&cr마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자&cr바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자&cr2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자&cr가. 발행인의 최대주주(법 제9조제1항제1호에 따른 최대주주를 말한다. 이하 같다)와 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주&cr나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로자복지기본법」에 따른 우리사주조합원&cr다. 발행인의 계열회사와 그 임원&cr라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주&cr마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원&cr바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인&cr사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자&cr&cr제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.&cr1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자&cr1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자&cr2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자&cr3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.
&cr(후략)&cr&cr (주4) 정정 후&cr
(전략)&cr
※ 관련법규&cr「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」&cr제9조 (그 밖의 용어의 정의)&cr⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>&cr1. 국가&cr2. 한국은행&cr3. 대통령령으로 정하는 금융기관&cr4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.&cr5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자
&cr제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서 (집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013. 5. 28.>&cr1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것&cr2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것&cr3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것&cr4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것
&cr「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」&cr제11조 (증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다. <개정 2009. 10. 1., 2010. 12. 7., 2013. 6. 21., 2013. 8. 27., 2016. 6. 28., 2016. 7. 28.>&cr1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가&cr가. 전문투자자&cr나. 삭제 <2016. 6. 28.>&cr다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인&cr라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)&cr마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자&cr바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자&cr2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자&cr가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주&cr나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로자복지기본법」에 따른 우리사주조합원&cr다. 발행인의 계열회사와 그 임원&cr라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주&cr마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원&cr바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인&cr사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자
&cr제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.&cr1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자&cr2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자&cr3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.
&cr(주5) 정정 전&cr
가. 사채의 인수&cr
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.
&cr&cr나. 사채의 관리계약
| 수탁회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융 |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
25-1 |
40,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 25-2 |
80,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
|
|
|
| 25-3 |
30,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
|
|
|
주) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.
&cr
(주5) 정정 후&cr
가. 사채의 인수&cr
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
&cr&cr나. 사채의 관리계약
| 수탁회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융 |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
25-1 |
70,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 25-2 |
80,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
|
|
|
| 25-3 |
50,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
|
|
|
&cr&cr(주6) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항 &cr
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제25-1회 무보증사채 |
400 |
주2) |
2024-03-19 |
- |
| 제25-2회 무보증사채 |
800 |
주3) |
2026-03-19 |
- |
| 제25-3회 무보증사채 |
300 |
주4) |
2028-03-17 |
- |
| 합 계 |
1,500 |
- |
- |
- |
주1) 본 사채는 2021년 03월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주 2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p ~ +0.20%p 를 가산 한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합 니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p ~ +0.20%p 를 가산 한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합 니다. &cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p ~ +0.20%p 를 가산 한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합 니다.&cr주5) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.&cr주6) 확정 발행금액 및 연리이자율은 2021년 03월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
&cr(중략) &cr
바. 발행회사의 의무
| 구분 |
원리금지급 |
재무비율&cr유지 |
담보권&cr설정제한 |
자산매각&cr한도 |
| 내용 |
1,500억원 |
부채비율&cr500% 이하 |
자기자본의&cr200% |
자산총계의&cr50% |
&cr (주6) 정정 후&cr
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항 &cr
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제25-1회 무보증사채 |
700 |
주 1) |
2024-03-19 |
- |
| 제25-2회 무보증사채 |
800 |
주 2) |
2026-03-19 |
- |
| 제25-3회 무보증사채 |
500 |
주 3) |
2028-03-17 |
- |
| 합 계 |
2,000 |
- |
- |
- |
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(중략)&cr
바. 발행회사의 의무
| 구분 |
원리금지급 |
재무비율&cr유지 |
담보권&cr설정제한 |
자산매각&cr한도 |
| 내용 |
2,000억원 |
부채비율&cr500% 이하 |
자기자본의&cr200% |
자산총계의&cr50% |
&cr(주7) 정정 전&cr
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 09일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr
| 수탁회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융 |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 2021년 03월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 상기 무보증사채의 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 수탁회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융 |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
80,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 2021년 03월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 상기 무보증사채의 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 수탁회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융 |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
30,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 2021년 03월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 상기 무보증사채의 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주7) 정정 후&cr
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 09일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr
| 수탁회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융 |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
70,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 수탁회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융 |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
80,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
| 수탁회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융 |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
&cr(주8) 정정 전&cr
[가. 환금성 위험]&cr &cr 본 사채의 투자로 불안정한 채권시장 상황하에서 평가손실 등을 입거나, 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성이 제약될 위험이 있습니다.
본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건(유가증권시장 상장규정 제43조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 구 분 |
요 건 |
요건 충족내역 |
| 발행회사 |
자본금이 5억원 이상일 것 |
충족 |
| 모집 또는 매출 |
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 |
충족 |
| 발행총액 |
발행액면총액이 3억원 이상일 것 |
충족 |
| 미상환액면총액 |
당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것 |
충족 |
| 통일규격채권 |
당해 채무증권이 통일규격채권일 것 |
충족 |
&cr 본 사채의 상장예정일은 2021년 03월 19일이며, 상기에서 보는 바와 같이, 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되는 만큼 환금성 위험은 미약한 것으로 판단되나, 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있습니다. 또한, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr
(주8) 정정 후&cr
[가. 환금성 위험]&cr &cr 본 사채의 투자로 불안정한 채권시장 상황하에서 평가손실 등을 입거나, 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성이 제약될 위험이 있습니다.
본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건( 「유가증권시장 상장규정」 제88조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 구 분 |
요 건 |
요건 충족내역 |
| 발행회사 |
자본금이 5억원 이상일 것 |
충족 |
| 모집 또는 매출 |
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 |
충족 |
| 발행총액 |
발행액면총액이 3억원 이상일 것 |
충족 |
| 미상환액면총액 |
당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것 |
충족 |
&cr 본 사채의 상장예정일은 2021년 03월 19일이며, 상기에서 보는 바와 같이, 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되는 만큼 환금성 위험은 미약한 것으로 판단되나, 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있습니다. 또한, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr
&cr&cr(주9) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액 &cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
169,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,830,980,000 |
&cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
287,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
79,712,480,000 |
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
133,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,866,280,000 |
&cr&cr나. 발행제비용의 내역 &cr
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
80,000,000 |
금 400억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
4,000,000 |
금 400억원 X 0.01% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
53,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
금 400억원 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
표준코드당 20,000원 |
| 등록수수료 |
400,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 |
169,020,000 |
|
주) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
160,000,000 |
금 800억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
8,000,000 |
금 800억원 X 0.01% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
61,000,000 |
한국기업평가, 한국신용평가 (부가세 별도) |
| 발행분담금 |
56,000,000 |
금 800억원 x 0.07% |
| 상장수수료 |
- |
주2) |
| 상장연부과금 |
- |
주2) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
표준코드당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 |
287,520,000 |
|
주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제25-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
금 300억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
3,000,000 |
금 300억원 X 0.01% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
45,600,000 |
NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도) |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
금 300억원 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
표준코드당 20,000원 |
| 등록수수료 |
300,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 |
133,720,000 |
|
주) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
&cr
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
25-1 |
(기준일 : |
2021년 03월 08일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
- |
40,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
25-2 |
(기준일 : |
2021년 03월 08일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
80,000,000,000 |
- |
- |
- |
80,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
25-3 |
(기준일 : |
2021년 03월 08일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 30,000,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
30,000,000,000 |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증 회사채 발행 예정 금액은 총 1,500억원이며 운영자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr&cr(1) 운영자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제25-1회 무보증사채로 조달하는 400억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr
| 구분 |
2021년 3월 |
2021년 4월 |
2021년 5월 |
2021년 6월 |
2021년 7월 |
2021년 8월 |
총합계 |
비고 |
| 무역금융&cr (USANCE) |
22,994 |
19,993 |
8,475 |
22,829 |
2,728 |
2,437 |
79,456 |
주1) |
주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr(2) ESG 관련 운영자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제25-2회 무보증사채로 조달하는 800억원은 ESG 관련 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr
| 구분 |
상세내용 |
사업기간 |
금액 |
비고 |
| 친환경사업 &cr 운영자금 |
신재생에너지(풍력, 태양광 등), &cr 친환경 운송수단 확대에&cr 기여하는 제품 납품, &cr 설비 투자 등 |
2021년 ~ 2026년 |
800 |
주1) |
주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr금번 동사가 발행하는 제25-2회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 동사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.&cr&crGBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 딜로이트 안진회계법인로부터 검증보고서를 획득하였습니다.&cr&cr이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr&cr(3) 시설자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제25-3회 무보증사채로 조달하는 300억원은 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr
| 사용목적 |
상세내용 |
투자금액 |
비고 |
| 시설투자금 |
미얀마 A-1, A-3 광구 개발비 |
300 |
주1) |
주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(주9) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액 &cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
259,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
69,740,780,000 |
&cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
287,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
79,712,480,000 |
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
199,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,800,580,000 |
&cr&cr나. 발행제비용의 내역 &cr
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
140,000,000 |
금 700억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
7,000,000 |
금 700억원 X 0.01% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
59,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
금 700억원 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
표준코드당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 |
259,220,000 |
|
주) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
160,000,000 |
금 800억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
8,000,000 |
금 800억원 X 0.01% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
61,000,000 |
한국기업평가, 한국신용평가 (부가세 별도) |
| 발행분담금 |
56,000,000 |
금 800억원 x 0.07% |
| 상장수수료 |
- |
주2) |
| 상장연부과금 |
- |
주2) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
표준코드당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 |
287,520,000 |
|
주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제25-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
100,000,000 |
금 500억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
5,000,000 |
금 500억원 X 0.01% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
55,000,000 |
NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도) |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
금 500억원 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
표준코드당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 |
199,420,000 |
|
주) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
&cr
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
25-1 |
(기준일 : |
2021년 03월 08일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
70,000,000,000 |
- |
- |
- |
70,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
25-2 |
(기준일 : |
2021년 03월 08일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
80,000,000,000 |
- |
- |
- |
80,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
25-3 |
(기준일 : |
2021년 03월 08일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 50,000,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
50,000,000,000 |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증 회사채 발행 예정 금액은 총 2,000억원이며 운영자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr&cr(1) 운영자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제25-1회 무보증사채로 조달하는 700억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr
| 구분 |
2021년 3월 |
2021년 4월 |
2021년 5월 |
2021년 6월 |
2021년 7월 |
2021년 8월 |
총합계 |
비고 |
| 무역금융&cr (USANCE) |
22,994 |
19,993 |
8,475 |
22,829 |
2,728 |
2,437 |
79,456 |
주1) |
주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr(2) ESG 관련 운영자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제25-2회 무보증사채로 조달하는 800억원은 ESG 관련 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr
| 구분 |
상세내용 |
사업기간 |
금액 |
비고 |
| 친환경사업 &cr 운영자금 |
신재생에너지(풍력, 태양광 등), &cr 친환경 운송수단 확대에&cr 기여하는 제품 납품, &cr 설비 투자 등 |
2021년 ~ 2026년 |
800 |
주1) |
주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr금번 동사가 발행하는 제25-2회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 동사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.&cr&crGBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 딜로이트 안진회계법인로부터 검증보고서를 획득하였습니다.&cr&cr이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr&cr(3) 시설자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제25-3회 무보증사채로 조달하는 500억원은 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr
| 사용목적 |
상세내용 |
투자금액 |
비고 |
| 시설투자금 |
미얀마 A-1, A-3 광구 개발비 |
500 |
주1) |
주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr