POSCO INTERNATIONAL — Capital/Financing Update 2021

Mar 18, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)포스코인터내셔널 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 03월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 포스코인터내셔널
대 표 이 사 :&cr	주 시 보
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 134
	(전 화) 02-759-2114
	(홈페이지) http://www.poscointl.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 국제금융실장 (성 명) 신성원
	(전 화) 02-759-3469

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 09일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 03월 09일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 03월 15일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 03월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 결정
2021년 03월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른&cr발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)포스코인터내셔널 제25-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)포스코인터내셔널 제25-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)포스코인터내셔널 제25-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제25-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000원)&cr제25-2회 금 팔백억원(\80,000,000,000원)&cr제25-3회 금 오백억원(\50,000,000,000원)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'의 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 25-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr [회차: 25-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr &cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [회차: 25-3]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr &cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 25-1]&cr이자율: 1.509&cr발행수익률: 1.509&cr&cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차: 25-2]&cr이자율: 2.179&cr발행수익률: 2.179&cr &cr (문구삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 25-3]&cr이자율: 2.471&cr발행수익률: 2.471&cr &cr (문구삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차: 25-1]&cr발행수익률(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차: 25-2]&cr발행수익률(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 25-3]&cr발행수익률(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다 .	[회차: 25-1]&cr발행수익률(%): 1.509 &cr연리이자율(%): 1.509 &cr &cr (문구삭제) &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 25-2]&cr 발행수익률(%): 2.179 &cr연리이자율(%): 2.179 &cr &cr (문구삭제) &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 25-3]&cr 발행수익률(%): 2.471 &cr연리이자율(%): 2.471 &cr&cr (문구삭제) &cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 주요 권리내용	[연리이자율]&cr제25-1회 무보증사채: 주 1)&cr제25-2회 무보증사채: 주 2)&cr제25-3회 무보증사채: 주 3)&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[연리이자율]&cr제25-1회 무보증사채: 1.509 &cr제25-2회 무보증사채: 2.179 &cr제25-3회 무보증사채: 2.471 &cr&cr (문구삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr