POSCO INTERNATIONAL — Capital/Financing Update 2021

Mar 19, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)포스코인터내셔널 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 03월 19일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 포스코인터내셔널
대 표 이 사 :&cr	주 시 보
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 134
	(전 화) 02-759-2114
	(홈페이지) http://www.poscointl.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 국제금융실장 (성 명) 신성원
	(전 화) 02-759-3469
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 25-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002024년 03월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 25-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002026년 03월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 25-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002028년 03월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 25-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 19일2021년 03월 19일2021년 03월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)3,000,00030,000,000,00042.86-삼성증권(주)3,000,00030,000,000,00042.86-NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00014.28-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)3,000,00042.86--------삼성증권(주)3,000,00042.86--------NH투자증권(주)1,000,00014.28--------기관투자자--37,000,00070,000,000,000100.037,000,00070,000,000,000100.07,000,00037,000,00070,000,000,00037,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 25-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 19일2021년 03월 19일2021년 03월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,000,00020,000,000,00025.00-미래에셋대우(주)2,000,00020,000,000,00025.00-아이비케이투자증권(주)1,000,00010,000,000,00012.50-신한금융투자(주)1,000,00010,000,000,00012.50-키움증권(주)1,000,00010,000,000,00012.50-한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00012.50-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,000,00025.00--------미래에셋대우(주)2,000,00025.00--------아이비케이투자증권(주)1,000,00012.50--------신한금융투자(주)1,000,00012.50--------키움증권(주)1,000,00012.50--------한국투자증권(주)1,000,00012.50--------기관투자자--58,000,00080,000,000,000100.058,000,00080,000,000,000100.08,000,00058,000,00080,000,000,00058,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 25-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 19일2021년 03월 19일2021년 03월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우(주)3,000,00030,000,000,00060.00-삼성증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우(주)3,000,00060.00--------삼성증권(주)2,000,00040.00--------기관투자자--35,000,00050,000,000,000100.035,000,00050,000,000,000100.05,000,00035,000,00050,000,000,00035,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2021년 03월 19일&cr&cr나. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)포스코인터내셔널 - 서울특별시 강남구 테헤란로 134&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 25-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--70,000,000,000---70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 25-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,000---80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 25-3(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

50,000,000,000-----50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증 회사채 발행 예정 금액은 총 2,000억원이며 운영자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr&cr(1) 운영자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제25-1회 무보증사채로 조달하는 700억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr

[운영자금 세부내역]	(단위 : 천USD)

구분	2021년 3월	2021년 4월	2021년 5월	2021년 6월	2021년 7월	2021년 8월	총합계	비고
무역금융&cr (USANCE)	22,994	19,993	8,475	22,829	2,728	2,437	79,456	주1)

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr(2) ESG 관련 운영자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제25-2회 무보증사채로 조달하는 800억원은 ESG 관련 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr

[운영자금 세부내역]	(단위 : 억원)

구분	상세내용	사업기간	금액	비고
친환경사업 &cr 운영자금	신재생에너지(풍력, 태양광 등), &cr 친환경 운송수단 확대에&cr 기여하는 제품 납품, &cr 설비 투자 등	2021년 ~ 2026년	800	주1)

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr금번 동사가 발행하는 제25-2회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 동사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.&cr&crGBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 딜로이트 안진회계법인로부터 검증보고서를 획득하였습니다.&cr&cr이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr&cr(3) 시설자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제25-3회 무보증사채로 조달하는 500억원은 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr

[시설자금 세부내역]	(단위 : 억원)

사용목적	상세내용	투자금액	비고
시설투자금	미얀마 A-1, A-3 광구 개발비	500	주1)

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.