POSCO INTERNATIONAL — Capital/Financing Update 2021

Jun 15, 2021

포스코인터내셔널/타인에대한채무보증결정/(2021.06.15)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자	2021-06-15

1. 정정관련 공시서류	타인에 대한 채무보증 결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-06-15(최초제출일: 2021-04-28)
3. 정정사유	채권자,채무보증금액 및 보증기간 일부 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.채권자	- 국내외 금융기관 - 국내 금융사가 설립한 특수목적 법인 - P-ASIA(당사 특수관계인)	- 컬티베이션제삼차 - P-ASIA(당사 특수관계인)
3. 채무(차입)금액(원)	238,822,000,000	227,714,000,000
4. 채무보증내역    - 채무보증금액(원)	286,586,400,000	199,944,000,000
4. 채무보증내역    - 자기자본대비(%)	9.07%	6.33%
4. 채무보증내역    - 채무보증기간	2021-06-22 2022-06-21	-
5. 채무보증 총 잔액(원)	580,610,822,847	573,251,772,847
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1) 본 건은 당사가 2017년부터 미얀마 호텔 사업 관련 연간단위 지급보증을 제공해 온 것으로, 상기 내용 중 '3.채무금액'의 외화금액은 USD 215백만이며, '4.채무보증금액'의 외화금액은 USD 258백만으로 각각 공시일 기준환율 (1USD=1,110.80원)으로 환산한 금액임.    - 당사와 호텔롯데 연대 지급보증하는 건으로, 채무보증금액은 차입원금(USD 215백만)에 120% 기준임.      * 지분율 : 포스코인터내셔널(75%), 호텔롯데(25%) 3) 상기 내용 중 '채무보증기간'은 만기 1년 조건임. 4) 상기 내용 중 '5. 채무보증 총 잔액'은 공시일 현재 채무보증한도의 총액이며, 공시일 기준환율 (1USD=1,110.80원)로 환산한 금액임.    * 금번 이사회 승인금액은 현재 채무보증한도에 포함된 기존 보증한도(USD 186.6백만)의 대체 와 보증한도 신규 증가분(USD 24.4백만)으로 구성되어 있으며 '채무보증 총 잔액'에 보증한도 신규 증가분은 포함하지 않음.   7) 증권사 및 P-ASIA 금융지원 불가 시, 당사가 직접 대여 할수 있음	1) 본 건은 당사가 2017년부터 미얀마 호텔 사업 관련 연간단위 지급보증을 제공해 온 것으로, 상기 내용 중 '3.채무금액'의 외화금액은 USD 205백만이며, '4.채무보증금액'의 외화금액은 USD 180백만으로 각각 최초공시일 기준환율 (1USD=1,110.80원)으로 환산한 금액임.  *채권자별 채무(차입) 및 채무보증금액은 하기와 같음  - P-ASIA : USD 100백만(당사 지급보증 USD 75백만)  - 컬티베이션제삼차 : USD 105백만(당사 지급보증 USD 105백만)   * P-ASIA에 대한 채무금액은 각 주주사인 포스코인터내셔널(75%), 호텔롯데(25%)가 지분비율대로 지급보증하며, 컬티베이션제삼차에 대한 채무금액은 위 주주사가 연대 지급 보증함.  ※컬티베이션제삼차는 키움증권이 설립한 특수목적 법인임. 3) 상기 내용 중 '채무보증기간'은 만기 1년 조건임.  *채권자별 채무보증기간은 하기와 같음  - P-ASIA : 2021-06-15 ~ 2022-06-15  - 컬티베이션제삼차 : 2021-06-17 ~ 2022-06-15 (컬티베이션제삼차는 2021년 6월17일 계약체결 예정이며, 변동 사항이 있을 시 정정공시예정임) 4) 상기 내용 중 '5. 채무보증 총 잔액'은 금번 이사회 승인 금액을 포함한 채무보증한도의 총액이며, 최초공시일 기준환율 (1USD=1,110.80원)로 환산한 금액임. 7) -
[채무자별 채무보증 잔액]	- 채무자 : Posco International Global Development Pte. Ltd  - 관계 : 계열회사  - 채무보증잔액(원) : 207,303,050,000  - 채무보증기간 : 2018-06-06 ~ 2021-06-28  - 비고 : 한국수출입은행, KDB 싱가포르, SMBC 싱가포르	- 채무자 : Posco International Global Development Pte. Ltd  - 관계 : 계열회사  - 채무보증잔액(원) :199,944,000,000  - 채무보증기간 : 2021-06-15 ~ 2022-06-15  - 비고 : 컬티베이션제삼차,  P-ASIA

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		3,160,873,733,214
자기자본대비(%)		6.33
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	-
종료일	-
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 건은 당사가 2017년부터 미얀마 호텔 사업 관련 연간단위 지급보증을 제공해 온 것으로, 상기 내용 중 '3.채무금액'의 외화금액은 USD 205백만이며, '4.채무보증금액'의 외화금액은 USD 180백만으로 각각 최초공시일 기준환율 (1USD=1,110.80원)으로 환산한 금액임.   * 채권자별 채무(차입) 및 채무보증금액은 하기와 같음   - P-ASIA : USD 100백만(당사 지급보증 USD 75백만)   - 컬티베이션제삼차 : USD 105백만(당사 지급보증 USD 105백만)        * P-ASIA에 대한 채무금액은 각 주주사인 포스코인터내셔널(75%), 호텔롯데(25%)가 지분비율대로 지급보증하며, 컬티베이션제삼차에 대한 채무금액은 위 주주사가 연대 지급 보증함.   ※컬티베이션제삼차는 키움증권이 설립한 특수목적 법인임 2) 상기 자기자본총액은 당사 최근사업연도말(2020.12.31) 연결 재무제표 기준임. 3) 상기 내용 중 '채무보증기간'은 만기 1년 조건임.   *채권자별 채무보증기간은 하기와 같음   - P-ASIA : 2021-06-15 ~ 2022-06-15   - 컬티베이션제삼차 : 2021-06-17 ~ 2022-06-15    (컬티베이션제삼차는 2021년 6월 17일 계약체결 예정이며, 변동사항이 있을 시 정정공시 예정임) 4) 상기 내용 중 '5. 채무보증 총 잔액'은 이사회 승인 금액을 포함한 채무보증한도의 총액이며, 최초공시일 기준환율 (1USD=1,110.80원)로 환산한 금액임.   5) 하기 채무자의 요약 재무상황은 당해년도(2020년), 전년도(2019년) 및 전전년도(2018년)의 별도재무제표기준이며, 각 연도말 외화 금액(USD)에 해당연도말 기준환율을 적용하여 산정함. 당해년도(2020년) 재무상황은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 내부결산 자료로, 향후 감사결과에 따라 달라질 수 있음. 6) 본 타인에 대한 채무보증 결정 내용은 진행과정에 따라 변경될 수 있음.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	282,048	235,268	46,780	134,912	288	-15,822
전년도	308,168	292,385	15,783	92,624	460	-11,895
전전년도	305,318	277,231	28,087	89,448	561	-59,788

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
POSCO INTERNATIONAL Global Development Pte. Ltd.	계열회사	83,310,000,000	2021-06-15 ~2022-06-15	금융기관 : POSCO-ASIA
POSCO INTERNATIONAL Global Development Pte. Ltd.	계열회사	116,634,000,000	2021-06-17 ~2022-06-15	금융기관 : 컬티베이션제삼차
PT. Bio Inti Agrindo	계열회사	127,742,000,000	2019.03.15 ~ 2026.03.15	금융기관 : 한국수출입은행
PT. Bio Inti Agrindo	계열회사	11,108,000,000	2021.04.15 ~ 2022.04.15	금융기관 : POSCO-ASIA
PT. Bio Inti Agrindo	계열회사	13,805,999,959	2020.11.06 ~ 2021.11.06	금융기관 : Citibank N.A., Indonesia
PT. Bio Inti Agrindo	계열회사	13,805,999,959	2021.03.26 ~ 2022.03.25	금융기관 : Citibank N.A., Indonesia
Global Komsco Daewoo LLC	-	9,136,330,000	2019.06.12 ~ 2022.06.12	금융기관 : KEB하나 바레인
Sherritt International Corporation	-	24,235,636,366	2008.03.11 ~ 2023.07.05	금융기관 : 한국수출입은행
POSCO Assan TST	-	16,276,274,700	2020.11.16 ~ 2023.11.16	금융기관 : ING, CITI, BNPP, SG
POSCO International Power (PNGLAE) Ltd.	계열회사	59,447,131,863	2019.10.29 ~ 2022.10.29	금융기관 : KDB 싱가포르
Golden Lace POSCO International Co., Ltd.	계열회사	7,220,200,000	2018.04.30 ~ 2021.04.30	금융기관 : 신한은행 양곤
Golden Lace POSCO International Co., Ltd.	계열회사	2,777,000,000	2020.04.30 ~ 2021.04.30	금융기관 : 신한은행 양곤
Golden Lace POSCO International Co., Ltd.	계열회사	2,221,600,000	2019.06.04 ~ 2021.05.29	금융기관 : SMBC 양곤
GRAIN TERMINAL HOLDING PTE. LTD	계열회사	29,991,600,000	2020.07.29 ~ 2021.07.29	금융기관 : 한국수출입은행
POSCO International Singapore Pte., Ltd 외 7	계열회사	55,540,000,000	2019.01.31 ~2021.05.26	금융기관 : Bank Mendes Gans N.V.

※ 관련 공시법규	자본시장법