POSCO Holdings Inc. — Capital/Financing Update 2021

Sep 16, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)포스코 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융위원회 귀중	2021년 09월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 포스코&cr
대 표 이 사 :&cr	사장 김학동 &cr
본 점 소 재 지 :	경상북도 포항시 남구 동해안로 6261
	(전 화) 054-220-0114
	(홈페이지) http://www.posco.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 정 경 진
	(전 화) 02-3457-0114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업1차 금속 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 500,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 311-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채300,000,000,0002024년 09월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 311-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002026년 09월 16일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 311-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 16일2021년 09월 16일2021년 09월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권5,500,00055,000,000,00018.33총액인수삼성증권8,500,00085,000,000,00028.33총액인수신한금융투자7,000,00070,000,000,00023.33총액인수NH투자증권3,500,00035,000,000,00011.67총액인수케이비증권5,500,00055,000,000,00018.33총액인수30,000,000300,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권5,500,00018.33--------삼성증권8,500,00028.33--------신한금융투자7,000,00023.33--------NH투자증권3,500,00011.67--------케이비증권5,500,00018.33--------기관투자자--1630,000,000300,000,000,0001001630,000,000300,000,000,00010030,000,0001630,000,000300,000,000,0001630,000,000300,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.6_청약및배정에관한사항 311-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 16일2021년 09월 16일2021년 09월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권3,000,00030,000,000,00015.00총액인수신한금융투자3,500,00035,000,000,00017.50총액인수NH투자증권500,0005,000,000,0002.50총액인수케이비증권3,000,00030,000,000,00015.00총액인수대신증권3,000,00030,000,000,00015.00총액인수유안타증권1,000,00010,000,000,0005.00총액인수키움증권2,000,00020,000,000,00010.00총액인수하이투자증권1,000,00010,000,000,0005.00총액인수한국투자증권3,000,00030,000,000,00015.00총액인수20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권3,000,00015.00--------신한금융투자3,500,00017.50--------NH투자증권500,0002.50--------케이비증권3,000,00015.00--------대신증권3,000,00015.00--------유안타증권1,000,0005.00--------키움증권2,000,00010.00--------하이투자증권1,000,0005.00--------한국투자증권3,000,00015.00--------기관투자자--1220,000,000200,000,000,0001001220,000,000200,000,000,00010020,000,0001220,000,000200,000,000,0001220,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일&cr&cr2021년 09월 16일&cr&cr나. 증권 교부일&cr&cr"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 09월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

	전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

	전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
&cr&cr	서면문서 :&cr&cr	(주)포스코 - 경상북도 포항시 남구 동해안로 6261&cr미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 &cr삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&crNH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108&crKB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 &cr키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76&cr한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 311-1(단위 : 원) 회차 :300,000,000,000300,000,000,000-300,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---300,000,000,000--300,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 311-2(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-----200,000,000,000200,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채 발행자금 5,000억원 은 채무상환자금 및 기타자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 환율 변동 등으로 인해 금번 조달 금액을 상회하는 금액은 당사가 보유한 자체자금을 통해 상환할 예정입니다.&cr&cr [채무상환자금]&cr&cr 2021년 만기가 도래하는 회사채(원화/외화)는 아래와 같으며, 금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 3,000억원 은 해 당 회 사채 상환에 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유자체 자금으로 충당할 계획입니다. &cr

	(단위 : 백만원, 외화단위 : 백만)

종목	발행일	만기일	금액		이자율
외화금액	원화금액
---	---	---	---	---	---
제304-2회 원화공모사채	2011.11.28	2021.11.28	-	160,000	4.120%
엔화사모사채	2011.12.22	2021.12.22	JPY 15,000	158,205	2.700%
총액			-	318,205	-

(주1) 2021년 09월 03일 기준 환율 1,054.7원/100JPY을 적용하여 원화환산금액으로 표시하였음

&cr [기타자금]&cr

포스코 그룹의 핵심사업으로 육성 중인 이차전지소재사업은 전기차 시장의 급속한 성장에 대응하여 생산능력을 확대하고 리튬, 니켈, 흑연 등 원료에서부터 양극재, 음극재로 이어지는 Value Chain을 강화하고 있습니다. &cr&cr포스코는 양극재 핵심원료인 리튬을 경제적이고 안정적으로 공급해 이차전지소재사업의 경쟁력을 강화할 목적으로 리튬원료(광석리튬, 염수리튬)를 확보하고 이를 추출하는 기술개발 활동을 2010년부터 장기간 추진해 왔습니다. 외부기술 벤치마킹과 데모플랜트 운영으로 내부역량을 축적했고 2021년 3월에 상용화 준비를 마쳤습니다.이 후, 2021년 4월 9일 포스코이사회에서 투자승인을 받고, 4월 23일 포스코리튬솔루션이라는 사명으로 법인을 설립했습니다. 포스코리튬솔루션은 리튬광석 공급사인 호주 필바라 미네랄스(Pilbara Minerals)사가 지분 참여하는 합작법인으로, 지분율은 포스코가 약 80%, 필바라 미네랄스가 약 20%를 보유하고 있습니다.&cr&cr포스코리튬솔루션은 5월 26일 광양 율촌산업단지에서 수산화리튬공장 착공식을 가졌습니다. 공장은 19만 6000㎡ 부지에 7,600억 원을 투자해 2023년 준공을 목표로 건설하고 있으며, 연간 4만 3,000톤, 전기차 100만의 수산화리튬을 생산할 수 있습니다. 이는 전기차 100만대 생산이 가능한 규모이며, 포스코리튬솔루션은 포스코케미칼이 양극재를 생산하는데 필요한 수산화리튬의 100%를 공급함으로써 그룹 내 안정적인 이차전지 소재 밸류체인을 구축하는데 큰 힘이 될 것으로 전망됩니다. 또한, 중국 등 해외에서 100%수입에 의존하던 리튬 소재를 국산화해 국내 이차전지 산업의 경쟁력 강화도 기대됩니다. &cr

	(단위 : 백만원)

사용목적	내용	기간	사용금액
기타	리튬 소재사업 추가 투자	2021년 ~ 2026년	200,000

금번 당사가 발행하는 제311-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제311-2회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 환경문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 서스테이널리틱스(Sustainalytics)로부터 인증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.