POSCO FUTURE M CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 21, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)포스코케미칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 01월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 포스코케미칼
대 표 이 사 :&cr	민 경 준
본 점 소 재 지 :	경상북도 포항시 남구 신항로 110
	(전 화) 054-290-0114
	(홈페이지) http://www.poscochemical.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획재무실장 (성 명) 김 상 용
	(전 화) 054-290-0140
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업비금속 광물제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타1,273,517,500,000보통주 주주배정후&cr실권주일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 01월 13일2021년 01월 13일2021년 01월 21일주주배정2021년 01월 13일2021년 01월 14일2021년 01월 21일일반공모2021년 01월 18일2021년 01월 19일2021년 01월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)----NH투자증권(주)----KB증권(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,944,05011.811,919,027148,340,787,1004.611,919,027148,340,787,10011.6신주인수권증서청약14,530,95088.259,24814,401,1261,113,207,039,80034.459,24814,401,1261,113,207,039,80087.4초과청약--39,069654,62950,602,821,7001.616,536135,91110,505,920,3000.8초과청약 배정후 단수주 일반공모--11,64324,920,9301,926,387,889,00059.55,93218,9361,463,752,8000.116,475,000109,96141,895,7123,238,538,537,60081,71716,475,0001,273,517,500,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---18,936100.018,936100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황]
(기준일 : 2021년 01월 21일)	(단위: 주, %)

구분	증권신고서 제출 전일		증자 후(예상)
주식수	지분율	주식수	지분율
포스코	37,360,220	61.26	46,261,601	59.72
포항공대	2,060,500	3.38	2,174,587	2.81
민경준	6,467	0.01	8,079	0.01
강득상	2,040	0.00	2,548	0.00
이조영	200	0.00	249	0.00
총계	39,429,427	64.65	48,447,064	62.54

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청예정일: 2021년 01월 22일 (등기 완료 예정일: 2021년 1월 26일)

- 상장 예정일: 2021년 02월 03일&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2020년 11월 06일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.poscochemical.com)
모집가액 확정의 공고	2021년 01월 11일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.poscochemical.com)
실권주 일반공모 청약공고	2021년 01월 18일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.poscochemical.com)&cr한국투자증권(주) 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)&crNH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)&crKB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.co.kr)
실권주 일반공모 배정공고	2021년 01월 21일	한국투자증권(주) 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)&crNH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)&crKB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.co.kr)

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: (주) 포스코케미칼 → 경상북도 포항시 남구 신항로 110&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주1,273,517,500,00077,30016,475,0001,273,517,500,000-1,273,517,500,00077,30016,475,0001,273,517,500,000------------1,273,517,500,00077,30016,475,0001,273,517,500,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) (기준일 : 2021년 01월 08일)687,800,000,000-441,017,500,000-144,700,000,000-1,273,517,500,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 1,273,517,500,000원은 시설자금, 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[ 자금사용 우선순위 ]	(단위 : 억원)

구분	자금용도	세부 내용	자금 사용시기	금 액
1	시설자금	이차전지용 양극활물질 시설증설&cr(광양 3,4단계 설비증설)	2021 ~ 2022	5,468
1	내화물 시설증설&cr(포항 공장 노후화 설비 교체 및 설비 증설)	2021	534
1	기타 경상투자 (설비 개선 공사, 무인운반차 도입 등)	2021 ~ 2022	876
2	운영자금	원재료 구입(흑연, NCM 외)	2021	4,410
3	타법인증권취득자금	해외법인 공장 건설	2021 ~ 2022	1,447
합계				12,735

&cr (1) 시설자금 상세 내역&cr&cr 향후 ESS, 전기차를 비롯한 이차전지 시장이 확대될 것으로 예상되는 가운데 당사는 신성장동력 확보 차원에서 양극재 및 음극재 사업에 대한 투자를 지속적으로 진행하고 있으며, 향후 배터리 소재 사업이 당사에서 차지하는 비중 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 전기차, ESS 시장 등 다양한 부문에서 고기능 전지 수요 증가가 예상되며 중국의 가격경쟁력에 대응하는 기능 향상 및 생산능력 상승을 위해 당사를 포함한 국내 이차전지 관련 사업체의 기술 개발, 설비 증설 및 제조사 내재화율 확대 정책 등 투자가 확대되고 있는 상황입니다. &cr&cr이에 당사는 양극재 생산 Line up 확대를 위해 광양 3단계(2020년 07월 기투자 진행중으로 2022년 11월 완공 예정), 광양 4단계 신규 증설을 진행중이며 현재까지 기투자액은 61억, 2021년 이후 투자액은 5,468억원 수준(총 투자액 5,653억원)으로 예상됩니다. 2022년 공장 완공 후에 는 양극재 소재 69천톤/년 규모의 생산이 가능할 것으로 전망됩니다. 한편 내화물 불소성, 소성 노후 설비 교체, 설비 증설로 생산성 극대화 및 경쟁력 확보로 당사의 매출 상승에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 양극재 공장 설비 개선 공사, 음극재 공장 무인운반차 도입 등 기타 경상투자로 약 876억원 투입할 예정입니다. &cr

[시설투자 세부내역]	(단위 : 억원)

구 분		총투자액	기투자액	2020년	2021년	2022년	2021년 이후&cr총투자예정액	내 용
양극재	광양 3단계	2,895	61	-	1,963	871	2,834	시설 증설('20.07 ~'22.11)
광양 4단계	2,758	-	124	1,392	1,242	2,634	시설 증설('20.11 ~'22.05)
계		5,653	61	124	3,355	2,113	5,468	-
내화물	포항 불소성	483	124	-	359	-	359	노후 설비 교체 및 증설
포항 소성	180	5	-	175	-	175	노후 설비 교체 및 증설
계		663	129	-	534	-	534	-
기타(경상투자)		-	-	-	672	204	876	설비 개선 공사, 무인운반차 도입 등
총 계				124	4,561	2,317	6,878	-

[신규 시설투자 등]

투자구분		시설증설
- 투자대상		양극재 제조설비
2. 투자내역	투자금액(원)	275,800,000,000
자기자본(원)	1,006,317,943,236
자기자본대비(%)	27.4
대규모법인여부	미해당
3. 투자목적		2차전지 시장 수요에 대응한 양극재 생산설비 증설
4. 투자기간	시작일	2020-11-06
종료일	2022-05-31
5. 이사회결의일(결정일)		2020-11-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6. 공시유보 관련내용	유보사유	-
유보기한	-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기 당사의 자기자본은 2019년 12월 31일 &cr 연결재무제표 기준임. &cr&cr2. 투자소재지: 광양시 광양읍 율촌산단8로 45 &cr (율촌 제1 일반산업단지) &cr&cr3. 투자규모: 양극재 공장, 29,000톤&cr&cr4. 투자명칭: 광양 양극재 4단계 증설투자
※ 관련공시	-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

(2) 운영자금 상세 내역&cr &cr당사는 양극재 및 음극재 소재산업 영향력 확대를 위해 공장 신증설, 제조 설비 등 투자를 강화하고 있으며 이에 당사의 원재료 구매량 또한 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 441,017,500,000 원을 음극재 및 양극재의 원재료인 흑연, NCM 등 을 구입할 계획입니다. 2021년 2월 이후 당사의 원재료 구입 계획은 하기와 같습니다.

[원재료 구입 상세내역]	(단위 : 억원)

구 분		'21.02	'21.03	'21.04	'21.05	'21.06	'21.07	'21.08	'21.09	'21.10	'21.11	총합	매입처
원재료 구입	음극재(흑연 외)	85	87	88	90	94	95	99	100	112	117	967	칭베이(Qingbei), 하이다(Haida) 등
양극재(NCM 외)	338	351	370	376	391	416	415	415	410	409	3,891	화유(Huahai) 등
총 계		423	438	458	466	485	511	514	515	522	526	4,858	-

&cr (3) 타법인증권취득자금 상세내역&cr&cr 당사는 국내 메이저 배터리 업체 3사(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션) 의 생산 거점인 유럽(폴란드, 헝가리 등) 현지에, 로컬 수요 증대 전망으로 양극재 생산라인 건설과 관련하여 약 3,000억원 규모의 투자를 계획 중에 있습니다. 2021년 상반기, 사업 승인을 위해 검토를 진행하고 있으며 완공 시 당사의 양극재 기술을 기반한 High-Ni NCMA(N8x)의 연산 25천톤 ~ 30천톤 규모 생산이 가능할 것으로 전망됩니다. 금번 유상증자로 2021년 ~ 2022년 소요 예정인 약 1,447억원 규모를 조달할 것으로 계획하고 있으며 해외 현지 법인 설립을 통한 진행을 고려하고 있습니다. 다만 동 투자 계획은 현 시점에서 진행 및 예상되는 계획안으로, 차후 이사회 결의에 따라 집행 시점의 경영 환경을 고려하여 변경될 가능성이 있습니다. 이에 따라 동 사업계획이 변경된다면 해당 자금은 운영자금(원재료 매입대금)으로 사용할 예정입니다. &cr

[타법인증권취득자금 세부내역]	(단위 : 억원)

구 분	2021년	2022년	2023년~	총투자예정액	내 용
양극재 생산라인 구축	207	1,240	1,553	3,000	시설건설('21. 3Q ~ '24)

&cr (4) 상기의 타법인증권취득자금 미사용 시 자금사용 상 세내역&cr&cr당사는 상기의 타법인증권취득자금 사용 계획이 변경될 시 해당 자금을 2021년과 2022년 운영자금(원재료 매입대금)으로 사용할 예정입니다. 이에 2021년 12월 이후 당사의 원재료 구입 계획은 하기와 같습니다.&cr

[원재료 구입 상세내역]	(단위 : 억원)

구 분		'21.12	'22.01	'22.02	총합	매입처
원재료 구입	음극재(흑연 외)	118	118	118	354	칭베이(Qingbei), 하이다(Haida) 등
양극재(NCM 외)	409	409	409	1,227	화유(Huahai) 등
총 계		527	527	527	1,581	-

&cr본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr&cr금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2020-12-18한국예탁결제원명의개서대리인14,489,28614,489,286

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 01월 14일한국예탁결제원-14,399,9402021년 01월 14일직접청약(8건)-1,18614,401,126

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
88,160	25,023	41,664	154,847

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주&cr청약 실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
154,847	654,629	1주당&cr0.2365416136주	단수주 18,936주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역(단수주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수	일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
18,936	24,920,930	1,316.06 : 1