POSCO FUTURE M CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Apr 8, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 포스코케미칼 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 04월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 포스코케미칼
대 표 이 사 :&cr	민 경 준
본 점 소 재 지 :	경상북도 포항시 남구 신항로 110
	(전 화) 054-290-0114
	(홈페이지) http://www.poscochemical.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획지원본부장 (성 명) 김주현
	(전 화) 054-290-0140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 04월 04일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 04월 08일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른&cr기재내용 정정
2022년 04월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)포스코케미칼 제18-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(녹색채권)&cr(주)포스코케미칼 제18-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 : &cr제18-1회 금 이천억원정(\ 200,000,000,000)&cr제18-2회 금 일천억원정(\ 100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정	모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원	모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정	-	(주3) 추가 기재
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅤ. 자금의 사용목적	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅥ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항&cr6. ESG채권에 관한 사항	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

회차 :	18-1	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2025년 04월 14일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행 포항POSCO 금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융
신용등급&cr(신용평가기관)	AA-(안정적)&cr(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)	비고	ESG채권(녹색채권)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	신한금융투자	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
대표	케이비증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
대표	NH투자증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
대표	한국투자증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
대표	삼성증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
대표	키움증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
인수	DB금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2022년 04월 14일	2022년 04월 14일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	100,000,000,000
발행제비용	343,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2022년 04월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :	18-2	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 04월 14일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행 포항POSCO 금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융
신용등급&cr(신용평가기관)	AA-(안정적)&cr(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)	비고	ESG채권(녹색채권)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	250,000	2,500,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
대표	NH투자증권	-	250,000	2,500,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
대표	미래에셋증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
인수	대신증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
인수	유안타증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
인수	교보증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2022년 04월 14일	2022년 04월 14일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	50,000,000,000
발행제비용	173,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2022년 04월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr (주1) 정정 후&cr

회차 :	18-1	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	200,000,000,000	모집(매출)총액	200,000,000,000
발행가액	200,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2025년 04월 14일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행 포항POSCO 금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융
신용등급&cr(신용평가기관)	AA-(안정적) &cr(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)	비고	ESG채권(녹색채권)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	신한금융투자	-	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
대표	케이비증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
대표	NH투자증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
대표	한국투자증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
대표	삼성증권	-	4,000,000	40,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
대표	키움증권	-	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
인수	DB금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2022년 04월 14일	2022년 04월 14일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	130,000,000,000
타법인증권취득자금	70,000,000,000
발행제비용	633,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :	18-2	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 04월 14일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행 포항POSCO 금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융
신용등급&cr(신용평가기관)	AA-(안정적)&cr(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)	비고	ESG채권(녹색채권)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
대표	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
대표	미래에셋증권	-	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
인수	대신증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
인수	유안타증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수
인수	교보증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.14%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2022년 04월 14일	2022년 04월 14일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	100,000,000,000
발행제비용	318,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임. &cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전&cr

회 차 :	18-1		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전 자 등 록 총 액		100,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2022년 07월 14일, 2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일,&cr2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일,&cr2024년 07월 14일, 2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일.
신용평가&cr등급	평가회사명	한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가
평가일자	2022.04. 01 / 2022.04. 01 / 2022.04. 01
평가결과등급	AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의&cr분석	주관회사명	신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)
분석일자	2022.04.04
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2025년 04월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
상 환 기 한	2025년 04월 14일
납 입 기 일		2022년 04월 14일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 포항POSCO 금융센터
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2022년 04월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균( 소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :	18-2		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전 자 등 록 총 액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2022년 07월 14일, 2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일,&cr2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일,&cr2024년 07월 14일, 2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일,&cr2025년 07월 14일, 2025년 10월 14일, 2026년 01월 14일, 2026년 04월 14일,&cr2026년 07월 14일, 2026년 10월 14일, 2027년 01월 14일, 2027년 04월 14일.
신용평가&cr등급	평가회사명	한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가
평가일자	2022.04. 01 / 2022.04. 01 / 2022.04. 01
평가결과등급	AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의&cr분석	주관회사명	신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)
분석일자	2022.04.04
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2027년 04월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
상 환 기 한	2027년 04월 14일
납 입 기 일		2022년 04월 14일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 포항POSCO 금융센터
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「'주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2022년 04월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr (주2) 정정 후 &cr

회 차 :	18-1		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전 자 등 록 총 액		200,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		200,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2022년 07월 14일, 2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일,&cr2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일,&cr2024년 07월 14일, 2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일.
신용평가&cr등급	평가회사명	한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가
평가일자	2022.04. 01 / 2022.04. 01 / 2022.04. 01
평가결과등급	AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의&cr분석	주관회사명	신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)
분석일자	2022.04.04
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2025년 04월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
상 환 기 한	2025년 04월 14일
납 입 기 일		2022년 04월 14일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 포항POSCO 금융센터
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :	18-2		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전 자 등 록 총 액		100,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2022년 07월 14일, 2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일,&cr2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일,&cr2024년 07월 14일, 2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일,&cr2025년 07월 14일, 2025년 10월 14일, 2026년 01월 14일, 2026년 04월 14일,&cr2026년 07월 14일, 2026년 10월 14일, 2027년 01월 14일, 2027년 04월 14일.
신용평가&cr등급	평가회사명	한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가
평가일자	2022.04. 01 / 2022.04. 01 / 2022.04. 01
평가결과등급	AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의&cr분석	주관회사명	신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)
분석일자	2022.04.04
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2027년 04월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
상 환 기 한	2027년 04월 14일
납 입 기 일		2022년 04월 14일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 포항POSCO 금융센터
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「'주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.&cr▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

&cr (주3) 추가 기재&cr

다. 수요예측 결과&cr

(1) 수요예측 참여내역&cr&cr[회차: 제18-1회] &cr

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사&cr(집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적	거래실적
---	---	---	---	---	---	---	---
유(*)	무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	12	16	15	-	-	-	43
수량	1,500	2,800	2,100	-	-	-	6,400
경쟁률	1.50 : 1	2.80 : 1	2.10 : 1	-	-	-	6.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr[회차: 제18-2회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사&cr(집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적	거래실적
---	---	---	---	---	---	---	---
유(*)	무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	5	-	6	-	-	-	11
수량	700	-	900	-	-	-	1,600
경쟁률	1.40 : 1	-	1.80 : 1	-	-	-	3.20 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr(2) 수요예측 신청가격 분포&cr

[제18-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사(집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-25	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.56%	100	1.56%	포함
-24	-	-	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	2	200	3.13%	300	4.69%	포함
-20	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.56%	400	6.25%	포함
-19	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	4.69%	700	10.94%	포함
-15	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.56%	800	12.50%	포함
-10	-	-	3	400	1	500	-	-	-	-	-	-	4	900	14.06%	1,700	26.56%	포함
-5	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	3.13%	1,900	29.69%	포함
-3	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.56%	2,000	31.25%	포함
-1	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	1	300	4.69%	2,300	35.94%	포함
0	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	3.13%	2,500	39.06%	포함
1	-	-	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	2	200	3.13%	2,700	42.19%	포함
2	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.56%	2,800	43.75%	포함
5	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	3.13%	3,000	46.88%	포함
7	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	4.69%	3,300	51.56%	포함
8	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.56%	3,400	53.13%	포함
9	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.56%	3,500	54.69%	포함
10	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	7.81%	4,000	62.50%	포함
11	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	3.13%	4,200	65.63%	포함
12	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.56%	4,300	67.19%	포함
14	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.56%	4,400	68.75%	포함
15	1	100	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	2	400	6.25%	4,800	75.00%	포함
16	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	3.13%	5,000	78.13%	포함
20	3	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	500	7.81%	5,500	85.94%	포함
22	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	3.13%	5,700	89.06%	포함
23	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.56%	5,800	90.63%	포함
28	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.56%	5,900	92.19%	포함
29	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.56%	6,000	93.75%	포함
30	1	100	2	200	1	100	-	-	-	-	-	-	4	400	6.25%	6,400	100.00%	포함
합계	12	1,500	16	2,800	15	2,100	-	-	-	-	-	-	43	6,400	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제18-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사(집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-19	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.25%	100	6.25%	포함
-10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.25%	200	12.50%	포함
-5	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.25%	300	18.75%	포함
-3	-	-	-	-	1	400	-	-	-	-	-	-	1	400	25.00%	700	43.75%	포함
-2	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	6.25%	800	50.00%	포함
-1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.25%	900	56.25%	포함
0	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	6.25%	1,000	62.50%	포함
1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	6.25%	1,100	68.75%	포함
4	-	-	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	2	200	12.50%	1,300	81.25%	포함
9	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	18.75%	1,600	100.00%	포함
합계	5	700	-	-	6	900	-	-	-	-	-	-	11	1,600	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr

[제18-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자	㈜포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-25	-24	-20	-19	-15	-10	-5	-3	-1	0	1	2	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	20	22	23	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	100
기관투자자2		100
기관투자자3		100
기관투자자4			100
기관투자자5				300
기관투자자6					100
기관투자자7						500
기관투자자8						200
기관투자자9						100
기관투자자10						100
기관투자자11							100
기관투자자12							100
기관투자자13								100
기관투자자14									300
기관투자자15										100
기관투자자16										100
기관투자자17											100
기관투자자18											100
기관투자자19												100
기관투자자20													100
기관투자자21													100
기관투자자22														300
기관투자자23															100
기관투자자24																100
기관투자자25																	500
기관투자자26																		200
기관투자자27																			100
기관투자자28																				100
기관투자자29																					300
기관투자자30																					100
기관투자자31																						200
기관투자자32																							300
기관투자자33																							100
기관투자자34																							100
기관투자자35																								100
기관투자자36																								100
기관투자자37																									100
기관투자자38																										100
기관투자자39																											100
기관투자자40																												100
기관투자자41																												100
기관투자자42																												100
기관투자자43																												100
합계	100	200	100	300	100	900	200	100	300	200	200	100	200	300	100	100	500	200	100	100	400	200	500	200	100	100	100	400
누적합계	100	300	400	700	800	1,700	1,900	2,000	2,300	2,500	2,700	2,800	3,000	3,300	3,400	3,500	4,000	4,200	4,300	4,400	4,800	5,000	5,500	5,700	5,800	5,900	6,000	6,400

[제18-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자	㈜포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-19	-10	-5	-3	-2	-1	0	1	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	100
기관투자자2		100
기관투자자3			100
기관투자자4				400
기관투자자5					100
기관투자자6						100
기관투자자7							100
기관투자자8								100
기관투자자9									100
기관투자자10									100
기관투자자11										300
합계	100	100	100	400	100	100	100	100	200	300
누적합계	100	200	300	700	800	900	1,000	1,100	1,300	1,600

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용&cr

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황]&cr제18-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 6,400억원&cr- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 43건&cr&cr제18-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,600억원&cr- 총 참여신청범위: -0.19%p. ~ +0.09%p.&cr- 총 참여신청건수: 11건&cr&cr&cr '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜포스코케미칼과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 동종업계 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - (주1)공모희망금리 산정근거] 참고&cr&cr② 지난 2022년 04월 06일 진행한 당사의 수요예측에서 제18-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 640%에 해당하는 6,400억원, 제18-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 320%에 해당하는 1,600억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 내 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.&cr&cr[제18-1회]&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제18-2회]&cr주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

&cr

(주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수&cr

[회 차: 18-1]	(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표주관회사	신한금융투자(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	15,000,000,000	0.14	총액인수
대표주관회사	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	15,000,000,000	0.14	총액인수
대표주관회사	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	15,000,000,000	0.14	총액인수
대표주관회사	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	15,000,000,000	0.14	총액인수
대표주관회사	삼성증권(주)	00111722	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	15,000,000,000	0.14	총액인수
대표주관회사	키움증권(주)	00296290	서울시 영등포구 여의나루로4길 18	15,000,000,000	0.14	총액인수
인수회사	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길 32	10,000,000,000	0.14	총액인수

[회 차: 18-2]	(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표주관회사	KB증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	2,500,000,000	0.14	총액인수
대표주관회사	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	2,500,000,000	0.14	총액인수
대표주관회사	미래에셋증권(주)	00111722	서울시 중구 을지로5길 26	15,000,000,000	0.14	총액인수
인수회사	대신증권(주)	00110893	서울시 중구 삼일대로 343	10,000,000,000	0.14	총액인수
인수회사	유안타증권(주)	00117601	서울시 중구 을지로 76	10,000,000,000	0.14	총액인수
인수회사	교보증권(주)	00113359	서울특별시 영등포구 의사당대로 97	10,000,000,000	0.14	총액인수

&cr 나. 사채의 관리&cr

[회 차 : 제18-1회]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	사채관리금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	100,000,000,000	2,500,000	-

[회 차 : 제18-2회]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	사채관리금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	50,000,000,000	2,500,000	-

(주4) 정정 후&cr

가. 사채의 인수&cr

[회 차: 18-1]	(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표주관회사	신한금융투자(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	35,000,000,000	0.14	총액인수
대표주관회사	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	30,000,000,000	0.14	총액인수
대표주관회사	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	20,000,000,000	0.14	총액인수
대표주관회사	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	30,000,000,000	0.14	총액인수
대표주관회사	삼성증권(주)	00111722	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	40,000,000,000	0.14	총액인수
대표주관회사	키움증권(주)	00296290	서울시 영등포구 여의나루로4길 18	35,000,000,000	0.14	총액인수
인수회사	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길 32	10,000,000,000	0.14	총액인수

[회 차: 18-2]	(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표주관회사	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	5,000,000,000	0.14	총액인수
대표주관회사	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	10,000,000,000	0.14	총액인수
대표주관회사	미래에셋증권(주)	00111722	서울시 중구 을지로5길 26	35,000,000,000	0.14	총액인수
인수회사	대신증권(주)	00110893	서울시 중구 삼일대로 343	20,000,000,000	0.14	총액인수
인수회사	유안타증권(주)	00117601	서울시 중구 을지로 76	10,000,000,000	0.14	총액인수
인수회사	교보증권(주)	00113359	서울특별시 영등포구 의사당대로 97	20,000,000,000	0.14	총액인수

&cr 나. 사채의 관리&cr

[회 차 : 제18-1회]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	사채관리금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	200,000,000,000	2,500,000	-

[회 차 : 제18-2회]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	사채관리금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	100,000,000,000	2,500,000	-

&cr (주5) 정정 전&cr

1. 주요 권리내용&cr

가. 일반적인 사항&cr

(단위: 원)

사채명칭	사채종류	발행가액(주1)	이자율	만기일	옵션관련사항
(주)포스코케미칼&cr제18-1회	무기명식 이권부 무보증사채	100,000,000,000	(주2)	2025년 04월 14일	-
(주)포스코케미칼&cr제18-2회	무기명식 이권부 무보증사채	50,000,000,000	(주3)	2027년 04월 14일	-

(주1) 본 사채는 2022년 04월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p. 를 가산한 이자율
(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p. 를 가산한 이자율

&cr (중략)&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr

[회 차 :	18-1	]	(단위: 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	100,000,000,000	2,500,000	-

[회 차 :	18-2	]	(단위: 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	50,000,000,000	2,500,000	-

(후략)&cr &cr (주5) 정정 후&cr&cr 1. 주요 권리내용 &cr

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

사채명칭	사채종류	발행가액(주1)	이자율	만기일	옵션관련사항
(주)포스코케미칼&cr제18-1회	무기명식 이권부 무보증사채	200,000,000,000	(주1)	2025년 04월 14일	-
(주)포스코케미칼&cr제18-2회	무기명식 이권부 무보증사채	100,000,000,000	(주2)	2027년 04월 14일	-

(주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

&cr (중략)&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :	18-1	]	(단위: 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	200,000,000,000	2,500,000	-

[회 차 :	18-2	]	(단위: 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	100,000,000,000	2,500,000	-

&cr (후략)&cr &cr (주6) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

&cr 가. 자금조달금액

[제18-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	343,020,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	99,656,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제18-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	173,020,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	49,826,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나 . 발행 제비용의 내역

[제18-1회]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		70,000,000	발행금액 ×0.07%
인수수수료		140,000,000	발행금액 ×0.14%
대표주관수수료		60,000,000	발행금액 ×0.06%
사채관리수수료		2,500,000	정액
신용평가수수료		60,000,000	한신평, 한기평, 나신평 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	-	ESG 채권 면제
상장연부과금	-	ESG 채권 면제
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
등록수수료	500,000	발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
ESG평가수수료	10,000,000	-
합 계		343,020,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr 주2) 금번 당사가 발행하는 제18-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제18-2회]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		35,000,000	발행금액 ×0.07%
인수수수료		70,000,000	발행금액 ×0.14%
대표주관수수료		30,000,000	발행금액 ×0.06%
사채관리수수료		2,500,000	정액
신용평가수수료		30,000,000	한신평, 한기평, 나신평(VAT별도)
기타 비용	상장수수료	-	ESG 채권 면제
상장연부과금	-	ESG 채권 면제
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
등록수수료	500,000	발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
ESG평가수수료	5,000,000	-
합 계		173,020,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr 주2) 금번 당사가 발행하는 제18-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적

회차 :	18-1	(기준일 :	2022년 04월 01일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계	비고
-	-	-	-	100,000	-	100,000	녹색채권

회차 :	18-2	(기준일 :	2022년 04월 01일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계	비고
-	-	-	-	50,000	-	50,000	녹색채권

나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행금액은 1,500억원으로 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[타법인증권취득자금 세부 사용내역]	(단위: 억원)

자금용도		자금&cr 사용시기	금액	세부 내용
타법인증권 취득자금	절강포화신에너지재료유한공사(Zhejiang POSCO-HUAYOU New Energy Co., Ltd) 지분 취득	'23~'24년	1,100	- 2회 분납예정&cr '23.1. CNY322,324,241&cr '24.1. CNY357,553,570&cr 원화환산 계(억원): 1,292
절강화포신에너지재료유한공사(Zhejiang HUAYOU-POSCO New Energy Co.,Ltd) 지분 취득	'22~'23년	400	-2회 분납예정&cr '22.6. CNY136,096,000 &cr '23.1. CNY82,848,000&cr 원화환산 계(억원): 416

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr주2) 타법인증권 취득자금은 외화로 지급될 예정이므로 취득시점 환율에 따라 구체적인 금액이 다소 변동될 수 있습니다.&cr주3) 원화환산금액은'22.3월말 서울외국환중개 매매기준율을 적용한 금액입니다.(CNH/KRW = 190.02원)&cr주4) 투자 진행 과정에서 시장 환경 변화 및 기타 사유 등으로 구체적인 투자 금액 및 시기는 일부 변동될 수 있습니다.&cr주5) 자금의 세부 사용내역은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

&cr이차전지 소재(양극재, 전구체) 공장 증설은 빠르게 증가하는 전기차 소재 수요에 대응하기 위한 것으로, 관련 프로젝트는 ICMA의 SDGs Mapping에 비추어 보면, UN SDGs 중 ‘목표 11. 포용적이고 안전하며 회복력 있고 지속가능한 도시와 주거지 조성’에 부합합니다. 대표적으로 부합하는 세부 목표는 다음과 같습니다.

[환경(Green) 프로젝트 분류체계 범주 및 SDG Mapping 검토 결과]

구분	프로젝트	KIS Taxonomy	UN SDGs
청정 운송에 관한 사업	이차전지 소재공장 건설	친환경 교통수단	11.2 2030 년까지 취약계층, 여성, 아동, 장애인 및 고령 자의 필요에 특별한 주의를 기울이면서, 특히 대중 교통 확대를 통하여 모두를 위한 안전하고 저렴하 며 접근이 용이하고 지속가능한 교통체제에 대한 접근을 제공하고 도로안전을 향상한다.

&cr외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면, 금번 녹색채권의 조달자금 투입프로젝트는 전기차에 사용되는 핵심소재 생산을 통해 온실가스 배출 감소 등의 환경개선 효과가 인정됩니다.&cr&cr한편 당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계('㈜포스코케미칼 ESG채권 (ESG Bond) 표준관리체계')를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 ㈜포스코케미칼 녹색채권 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr사용시기까지의 조달금액은 은행 등 금융기관의 상품을 이용해 예치할 계획이며 주로 은행 및 증권사의 6개월~1년 만기의 채권형 랩(wrap)상품에 가입할 예정입니다.&cr &cr(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

&cr 가. 자금조달금액

[제18-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	200,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	633,020,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	199,366,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제18-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	318,020,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	99,681,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나 . 발행 제비용의 내역

[제18-1회]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		140,000,000	발행금액 ×0.07%
인수수수료		280,000,000	발행금액 ×0.14%
대표주관수수료		120,000,000	발행금액 ×0.06%
사채관리수수료		2,500,000	정액
신용평가수수료		80,000,000	한신평, 한기평, 나신평 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	-	ESG 채권 면제
상장연부과금	-	ESG 채권 면제
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
등록수수료	500,000	발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
ESG평가수수료	10,000,000	-
합 계		633,020,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입 니다. &cr 주2) 금번 당사가 발행하는 제18-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제18-2회]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		70,000,000	발행금액 ×0.07%
인수수수료		140,000,000	발행금액 ×0.14%
대표주관수수료		60,000,000	발행금액 ×0.06%
사채관리수수료		2,500,000	정액
신용평가수수료		40,000,000	한신평, 한기평, 나신평(VAT별도)
기타 비용	상장수수료	-	ESG 채권 면제
상장연부과금	-	ESG 채권 면제
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
등록수수료	500,000	발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
ESG평가수수료	5,000,000	-
합 계		318,020,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr 주2) 금번 당사가 발행하는 제18-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적

회차 :	18-1	(기준일 :	2022년 04월 01일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계	비고
130,000	-	-	-	70,000	-	200,000	녹색채권

회차 :	18-2	(기준일 :	2022년 04월 01일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계	비고
-	-	-	-	100,000	-	100,000	녹색채권

나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행금액은 3,000억원으로 타법인증권 취득자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[타법인증권취득자금 및 시설자금 세부 사용내역]	(단위: 억원)

자금용도		자금&cr 사용시기	금액	세부 내용
타법인증권 취득자금	절강포화신에너지재료유한공사(Zhejiang POSCO-HUAYOU New Energy Co., Ltd) 지분 취득	'23~'24년	1,200	- 2회 분납예정&cr '23.1. CNY322,324,241&cr '24.1. CNY357,553,570&cr 원화환산 계(억원): 1,292
절강화포신에너지재료유한공사(Zhejiang HUAYOU-POSCO New Energy Co.,Ltd) 지분 취득	'22~'23년	500	- 3회 분납예정&cr '22.6. CNY136,096,000 &cr '23.1. CNY82,848,000&cr '23.8. CNY64,000,000&cr 원화환산 계(억원): 538
시설자금	양극재 제조설비	'22~'23년	1,300	- 투자명칭 : 포항 양극재 5단계 증설투자&cr- 투자규모 : 양극재공장, 29천톤&cr- 투자금액 : 2,991억원&cr- 투자소재지 : 경북 포항시 북구 흥해읍 용한리 영일만 4 일반산업단지 A16 블럭

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr주2) 타법인증권 취득자금은 외화로 지급될 예정이므로 취득시점 환율에 따라 구체적인 금액이 다소 변동될 수 있습니다.&cr주3) 원화환산금액은'22.3월말 서울외국환중개 매매기준율을 적용한 금액입니다.(CNH/KRW = 190.02원)&cr주4) 투자 진행 과정에서 시장 환경 변화 및 기타 사유 등으로 구체적인 투자 금액 및 시기는 일부 변동될 수 있습니다.

&cr이차전지 소재(양극재, 전구체) 공장 증설은 빠르게 증가하는 전기차 소재 수요에 대응하기 위한 것으로, 관련 프로젝트는 ICMA의 SDGs Mapping에 비추어 보면, UN SDGs 중 ‘목표 11. 포용적이고 안전하며 회복력 있고 지속가능한 도시와 주거지 조성’에 부합합니다. 대표적으로 부합하는 세부 목표는 다음과 같습니다.

[환경(Green) 프로젝트 분류체계 범주 및 SDG Mapping 검토 결과]

구분	프로젝트	KIS Taxonomy	UN SDGs
청정 운송에 관한 사업	이차전지 소재공장 건설	친환경 교통수단	11.2 2030 년까지 취약계층, 여성, 아동, 장애인 및 고령 자의 필요에 특별한 주의를 기울이면서, 특히 대중 교통 확대를 통하여 모두를 위한 안전하고 저렴하 며 접근이 용이하고 지속가능한 교통체제에 대한 접근을 제공하고 도로안전을 향상한다.

&cr 외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면, 금번 녹색채권의 조달자금 투입프로젝트는 전기차에 사용되는 핵심소재 생산을 통해 온실가스 배출 감소 등의 환경개선 효과가 인정됩니다.&cr&cr한편 당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계('㈜포스코케미칼 ESG채권 (ESG Bond) 표준관리체계')를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 ㈜포스코케미칼 녹색채권 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr사용시기까지의 조달금액은 은행 등 금융기관의 상품을 이용해 예치할 계획이며 주로 은행 및 증권사의 6개월~1년 만기의 채권형 랩(wrap)상품에 가입할 예정입니다.&cr&cr(주7) 정정 전&cr

6. ESG채권에 관한 사항

항 목		내 용
회 차		제18-1, 18-2회
ESG채권 종류		녹색채권
준거기준		- 국제자본시장협회(International Capital Market Association)의 녹색채권원칙(Green Bond Principles, GBP), 사회적채권원칙(Social Bond Principle, SBP), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines, SBG) - 대한민국 정부 녹색채권가이드라인
㈜포스코케미칼 ESG채권 관리체계	조달자금의&cr사용	- ESG채권 관리체계의 발행대금 투입대상 프로젝트 분야는 ICMA 녹색채권원칙 및 환경부 녹색채권 가이드라인을 준수하여 설정되었다.&cr- 발행사는 본 채권의 발행대금을 재원으로 ①양극재 중국법인 지분취득 및 ②전구체 중국법인 지분취득에 지원할 예정이며, 지원 대상 프로젝트는 ICMA의 GBP 및 대한민국 정부의 가이드라인에 부합하는 적격 프로젝트로 판단된다.
프로젝트 평가 &cr및 선정 절차	- 기업시민사무국 외에 ESG 분야별 담당자로 구성된 ESG 관리 TF를 별도로 구성하여 각종 ESG데이터 관리, 글로벌 인증 대응 등의 업무를 함께 수행하고 있다. ESG 관리 TF는 안전/환경, 윤리경영, 감사위원회, 연구, 품질 등 총 18개 부문으로 구성되어 해당 부서의 지정된 담당자가 참여하는 형태로 운영되고 있다.&cr- 발행사의 관리체계(Framework)가 ‘프로젝트 평가 및 선정 절차’와 관련한 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하게 부합하는 것으로 평가됨.
조달자금&cr관리	- 발행사는 자금관리 주관부서는 ESG채권 자금관리 명부 작성을 통해 ESG채권 조달자금이 배분된 시점 및 배분된 사 업 내용 등을 적시에 업데이트하고 지속적으로 자금관리를 수행할 예정이다.&cr- 발행사는 관리체계(Framework)가 ‘자금관리’와 관련한 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하 게 부합하는 것으로 평가됨.
사후보고	- ESG채권 발행 대금의 지원 대상사업을 포함하여 관리체계 상 중대한 변동사항이 발생하는 경우 적시에 홈 페이지 및 한국거래소 사회책임투자채권 홈페이지를 통하여 변경된 관리체계를 제공할 계획임이 확인되었다. 또한 사후보고 및 공시는 ESG채권 발행부서의 승인을 거쳐 이루어지는 것이 확인되었다.&cr- 발행사는 Reporting 관련 관리체계(Framework)가 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하게 부합하는 것으로 평가됨.
발행기업의 ESG 관련 활동	- ESG정책 이행수준, 사회공헌활동 및 실적, 지속가능성 이슈사항에 대한 대응 수준, 이해관계자의 신뢰를 높이며 차별화된 경쟁력을 확보하기 위한 사내외 활동 등 감안할 때, 발행사의 ESG 관련 활동은 ‘탁월’한 것으로 판단됨.
외부평가	외부평가&cr기관	한국신용평가(주)
평가유형	인증
평가결과	- 한국신용평가(주)는 본 제18-1, 18-2회 무보증사채에 대한 ESG금융상품 평가결과 GB1등급을 부여하고, 당사의 녹색채권 관리체계가 ICMA의 녹색채권원칙(GBP) 사회적채권원칙(SBP), 지속가능채권 가이드라인(SBG) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인에 부합하는 것으로 평가

주) 제18-1, 18-2회 녹색채권에 관한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 '(주)포스코케미칼 녹색채권 관리체계’및 외부평가보고서('ESG인증평가서')를 참고하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

6. ESG채권에 관한 사항

항 목		내 용
회 차		제18-1, 18-2회
ESG채권 종류		녹색채권
준거기준		- 국제자본시장협회(International Capital Market Association)의 녹색채권원칙(Green Bond Principles, GBP), 사회적채권원칙(Social Bond Principle, SBP), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines, SBG) - 대한민국 정부 녹색채권가이드라인
㈜포스코케미칼 ESG채권 관리체계	조달자금의&cr사용	- ESG채권 관리체계의 발행대금 투입대상 프로젝트 분야는 ICMA 녹색채권원칙 및 환경부 녹색채권 가이드라인을 준수하여 설정되었다.&cr- 발행사는 본 채권의 발행대금을 재원으로 ①양극재 중국법인 지분취득, ②전구체 중국법인 지분취득 및 ③포항 양극재 5단계 증설투자에 지원할 예정이며, 지원 대상 프로젝트는 ICMA의 GBP 및 대한민국 정부의 가이드라인에 부합하는 적격 프로젝트로 판단된다.
프로젝트 평가 &cr및 선정 절차	- 기업시민사무국 외에 ESG 분야별 담당자로 구성된 ESG 관리 TF를 별도로 구성하여 각종 ESG데이터 관리, 글로벌 인증 대응 등의 업무를 함께 수행하고 있다. ESG 관리 TF는 안전/환경, 윤리경영, 감사위원회, 연구, 품질 등 총 18개 부문으로 구성되어 해당 부서의 지정된 담당자가 참여하는 형태로 운영되고 있다.&cr- 발행사의 관리체계(Framework)가 ‘프로젝트 평가 및 선정 절차’와 관련한 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하게 부합하는 것으로 평가됨.
조달자금&cr관리	- 발행사는 자금관리 주관부서는 ESG채권 자금관리 명부 작성을 통해 ESG채권 조달자금이 배분된 시점 및 배분된 사 업 내용 등을 적시에 업데이트하고 지속적으로 자금관리를 수행할 예정이다.&cr- 발행사는 관리체계(Framework)가 ‘자금관리’와 관련한 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하 게 부합하는 것으로 평가됨.
사후보고	- ESG채권 발행 대금의 지원 대상사업을 포함하여 관리체계 상 중대한 변동사항이 발생하는 경우 적시에 홈 페이지 및 한국거래소 사회책임투자채권 홈페이지를 통하여 변경된 관리체계를 제공할 계획임이 확인되었다. 또한 사후보고 및 공시는 ESG채권 발행부서의 승인을 거쳐 이루어지는 것이 확인되었다.&cr- 발행사는 Reporting 관련 관리체계(Framework)가 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하게 부합하는 것으로 평가됨.
발행기업의 ESG 관련 활동	- ESG정책 이행수준, 사회공헌활동 및 실적, 지속가능성 이슈사항에 대한 대응 수준, 이해관계자의 신뢰를 높이며 차별화된 경쟁력을 확보하기 위한 사내외 활동 등 감안할 때, 발행사의 ESG 관련 활동은 ‘탁월’한 것으로 판단됨.
외부평가	외부평가&cr기관	한국신용평가(주)
평가유형	인증
평가결과	- 한국신용평가(주)는 본 제18-1, 18-2회 무보증사채에 대한 ESG금융상품 평가결과 GB1등급을 부여하고, 당사의 녹색채권 관리체계가 ICMA의 녹색채권원칙(GBP) 사회적채권원칙(SBP), 지속가능채권 가이드라인(SBG) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인에 부합하는 것으로 평가

주) 제18-1, 18-2회 녹색채권에 관한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 '(주)포스코케미칼 녹색채권 관리체계’및 외부평가보고서('ESG인증평가서')를 참고하시기 바랍니다.

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr