POSCO FUTURE M CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Sep 7, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 포스코케미칼 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 09월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 포스코케미칼
대 표 이 사 :&cr	민 경 준
본 점 소 재 지 :	경상북도 포항시 남구 신항로 110
	(전 화) 054-290-0114
	(홈페이지) http://www.poscochemical.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 커뮤니케이션실장 (성 명) 최 영
	(전 화) 02-3457-4488

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 08월 27일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 09월 02일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른&cr기재내용 정정
2021년 09월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2021년 09월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)포스코케미칼 제17-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)포스코케미칼 제17-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr제17-1회 금 일천사백억원정(\ 140,000,000,000)&cr제17-2회 금 육백억원정(\ 60,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 17-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 17-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주)"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 17-1]&cr이자율: 1.797%&cr발행수익률: 1.797%&cr&cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 17-2]&cr이자율: 2.114%&cr발행수익률: 2.114%&cr&cr (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 : 17-1]&cr발행수익율(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 17-2]&cr발행수익율(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주)"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 17-1]&cr발행수익율(%): 1.797&cr연리이자율(%): 1.797&cr&cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 17-2]&cr발행수익율(%): 2.114&cr연리이자율(%): 2.114&cr&cr (문구삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용	[(주)포스코케미칼 제17-1회 무보증사채]&cr- 이자율: (주1)&cr&cr[(주)포스코케미칼 제17-2회 무보증사채]&cr- 이자율: (주2)&cr&cr (주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr (주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[(주)포스코케미칼 제17-1회 무보증사채]&cr- 이자율: 1.797%&cr&cr[(주)포스코케미칼 제17-2회 무보증사채]&cr- 이자율: 2.114%&cr&cr (문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.