증권신고서(채무증권) 3.2 (주)포스코케미칼 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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|
| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2020년 06월 08일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
주식회사 포스코케미칼 |
| 대 표 이 사 :&cr |
민 경 준 |
| 본 점 소 재 지 : |
경상북도 포항시 남구 신항로 110 |
|
(전 화)054-290-0114 |
|
(홈페이지) http://www.poscochemical.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)기획재무실장 (성 명)김 상 용 |
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(전 화)054-290-0140 |
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1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 02일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 06월 02일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2020년 06월 03일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
오기정정 (파란색) |
| 2020년 06월 08일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 따른&cr기재정정 (빨간색) |
| 2020년 06월 08일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 따른 &cr발행조건 확정 (빨간색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)포스코케미칼 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)포스코케미칼 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 : &cr (주)포스코케미칼 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채 &cr금 일천일백억원(\110,000,000,000)&cr(주)포스코케미칼 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr금 일천억원(\100,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 표지 |
수요예측결과에 따른 &cr기재정정 |
모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액: 210,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측결과에 따른 &cr기재정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측결과에 따른 &cr기재정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측결과에 따른 &cr기재정정 |
- |
(주3) 추가기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측결과에 따른 &cr기재정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crII. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측결과에 따른 &cr기재정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crV. 자금의 사용목적 |
수요예측결과에 따른 &cr기재정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전&cr
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|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
110,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
110,000,000,000 |
| 발행가액 |
110,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 06월 12일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 포항POSCO금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA- |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 06월 12일 |
2020년 06월 12일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
110,000,000,000 |
| 발행제비용 |
346,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 06월 12일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 포항POSCO금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA- |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 06월 12일 |
2020년 06월 12일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
153,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
110,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
110,000,000,000 |
| 발행가액 |
110,000,000,000 |
이자율 |
1.623 |
| 발행수익률 |
1.623 |
상환기일 |
2023년 06월 12일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 포항POSCO금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA- |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
5,500,000 |
55,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
5 00,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
4,000,000 |
40 ,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 06월 12일 |
2020년 06월 12일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
110,000,000,000 |
| 발행제비용 |
346,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임. |
|
|
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.623%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
1.852 |
| 발행수익률 |
1.852 |
상환기일 |
2025년 06월 12일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 포항POSCO금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA- |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3, 500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
5, 000,000 |
50 ,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1 ,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 06월 12일 |
2020년 06월 12일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
316, 020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임. |
|
|
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.852%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
110,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
110,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 09월 12일, 2020년 12월 12일, 2021년 03월 12일, 2021년 06월 12일,&cr2021년 09월 12일, 2021년 12월 12일, 2022년 03월 12일, 2022년 06월 12일,&cr2022년 09월 12일, 2022년 12월 12일, 2023년 03월 12일, 2023년 06월 12일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2020.06.01 / 2020.06.01 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 |
2020.05.27 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2023년 06월 12일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 06월 12일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임. |
주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 09월 12일, 2020년 12월 12일, 2021년 03월 12일, 2021년 06월 12일,&cr2021년 09월 12일, 2021년 12월 12일, 2022년 03월 12일, 2022년 06월 12일,&cr2022년 09월 12일, 2022년 12월 12일, 2023년 03월 12일, 2023년 06월 12일,&cr2023년 09월 12일, 2023년 12월 12일, 2024년 03월 12일, 2024년 06월 12일,&cr2024년 09월 12일, 2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2020.06.01 / 2020.06.01 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 |
2020.05.27 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 06월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2025년 06월 12일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 06월 12일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임. |
주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
110,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
1.623 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
110,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
1.623 |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 09월 12일, 2020년 12월 12일, 2021년 03월 12일, 2021년 06월 12일,&cr2021년 09월 12일, 2021년 12월 12일, 2022년 03월 12일, 2022년 06월 12일,&cr2022년 09월 12일, 2022년 12월 12일, 2023년 03월 12일, 2023년 06월 12일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2020.06.01 / 2020.06.01 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 |
2020.05.27 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2023년 06월 12일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 06월 12일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임. |
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.623%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
1.852 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
1.852 |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 09월 12일, 2020년 12월 12일, 2021년 03월 12일, 2021년 06월 12일,&cr2021년 09월 12일, 2021년 12월 12일, 2022년 03월 12일, 2022년 06월 12일,&cr2022년 09월 12일, 2022년 12월 12일, 2023년 03월 12일, 2023년 06월 12일,&cr2023년 09월 12일, 2023년 12월 12일, 2024년 03월 12일, 2024년 06월 12일,&cr2024년 09월 12일, 2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2020.06.01 / 2020.06.01 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 |
2020.05.27 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 06월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2025년 06월 12일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 06월 12일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임. |
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.852%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가기재&cr
다. 수요예측 결과&cr&cr
(1) 수요예측 참여 내역
&cr
|
| [회 차 : 제16-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유* |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
12 |
4 |
8 |
- |
- |
- |
24 |
| 수량 |
1,500 |
400 |
1,200 |
- |
- |
- |
3,100 |
| 경쟁율 |
1.36 : 1 |
0.36 : 1 |
1.09 : 1 |
- |
- |
- |
2.81 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr
|
| [회 차 : 제16-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유* |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
5 |
1 |
13 |
- |
- |
- |
19 |
| 수량 |
600 |
100 |
1,700 |
- |
- |
- |
2,400 |
| 경쟁율 |
1.50 : 1 |
0.25 : 1 |
4.25 : 1 |
- |
- |
- |
6.00 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr
(2) 수요예측 신청가격 분포
|
| [회 차 : 제16-1회]&cr |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
16% |
500 |
16% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6% |
700 |
23% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
100 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
12% |
1,100 |
35% |
포함 |
| 2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3% |
1,200 |
39% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3% |
1,300 |
42% |
포함 |
| 4 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3% |
1,400 |
45% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3% |
1,500 |
48% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3% |
1,600 |
52% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3% |
1,700 |
55% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3% |
1,800 |
58% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3% |
1,900 |
61% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3% |
2,000 |
65% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3% |
2,100 |
68% |
포함 |
| 22 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3% |
2,200 |
71% |
포함 |
| 24 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
6% |
2,400 |
77% |
포함 |
| 35 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
6% |
2,600 |
84% |
포함 |
| 39 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3% |
2,700 |
87% |
포함 |
| 40 |
2 |
300 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
12% |
3,100 |
100% |
포함 |
| 합계 |
12 |
1,500 |
4 |
400 |
8 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
3,100 |
100% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr
|
| [회 차 : 제16-2회]&cr |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4% |
100 |
4% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8% |
300 |
13% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
12% |
600 |
25% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8% |
800 |
33% |
포함 |
| 2 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8% |
1,000 |
42% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8% |
1,200 |
50% |
포함 |
| 4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8% |
1,400 |
58% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4% |
1,500 |
63% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4% |
1,600 |
67% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4% |
1,700 |
71% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8% |
1,900 |
79% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4% |
2,000 |
83% |
포함 |
| 17 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4% |
2,100 |
88% |
포함 |
| 25 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4% |
2,200 |
92% |
포함 |
| 40 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8% |
2,400 |
100% |
포함 |
| 합계 |
5 |
600 |
1 |
100 |
13 |
1,700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
2,400 |
100% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr
(3) 수요예측 상세 분포 현황
|
| [회 차 : 제16-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
포스코케미칼 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -3 |
-1 |
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
14 |
15 |
22 |
24 |
35 |
39 |
40 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 3 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 4 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 19&cr |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
500 |
200 |
400 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
200 |
100 |
400 |
3,100 |
| 누적합계 |
500 |
700 |
1,100 |
1,200 |
1,300 |
1,400 |
1,500 |
1,600 |
1,700 |
1,800 |
1,900 |
2,000 |
2,100 |
2,200 |
2,400 |
2,600 |
2,700 |
3,100 |
- |
&cr
|
| [회 차 : 제16-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
포스코케미칼 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -5 |
-4 |
-2 |
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
17 |
25 |
40 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 2 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
200 |
300 |
200 |
200 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
200 |
2,400 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
600 |
800 |
1,000 |
1,200 |
1,400 |
1,500 |
1,600 |
1,700 |
1,900 |
2,000 |
2,100 |
2,200 |
2,400 |
- |
&cr
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr제16-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 3,100억원&cr- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 24건&cr&cr
제16-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,400억원&cr- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 19건&cr&cr
'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)포스코케미칼과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.&cr&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr② 2020년 06월 04일 진행한 당사의 수요예측에서 제16-1회 무보증사채 공모희망금액 1,100억원의 약 282%에 해당하는 3,100억원이, 제16-2회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 600%에 해당하는 2,400억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. &cr&cr각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제16-1회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다.&cr&cr
[제16-2회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
삼성증권 |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수회사 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
&cr&cr 나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
55,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
5 ,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
삼성증권 |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
40,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
5 ,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표주관회사 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 |
3 5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
50,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수회사 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10 ,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
&cr&cr 나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr (주5) 정정 전&cr
1. 주요 권리내용&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위: 억원)
| 사채명칭 |
사채종류 |
발행가액(주1) |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| (주)포스코케미칼 &cr제16-1회 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
110,000,000,000 |
(주1) |
2023년 06월 12일 |
- |
| (주)포스코케미칼 &cr제16-2회 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
40,000,000,000 |
(주2) |
2025년 06월 12일 |
- |
|
| (주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율 |
| (주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율 |
&cr(중략)&cr
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr &cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr &cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr(후략)&cr&cr (주5) 정정 후&cr
1. 주요 권리내용&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위: 억원)
| 사채명칭 |
사채종류 |
발행가액(주1) |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| (주)포스코케미칼 &cr제16-1회 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
110,000,000,000 |
(주1) |
2023년 06월 12일 |
- |
| (주)포스코케미칼 &cr제16-2회 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
100,000,000,000 |
(주2) |
2025년 06월 12일 |
- |
|
| (주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.623%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
| (주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.852%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(중략)&cr
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr &cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr &cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr(후략)&cr
(주6) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
110,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
346,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
109,653,180,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
153,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,846,280,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
165,000,000 |
발행금액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
55,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
77,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
45,000,000 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
346,820,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
발행금액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
20,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
400,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
41,000,000 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
153,720,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 개요&cr &cr 당사는 금번 발행되는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원을 시설자금으로 사용할 예정입니다.
&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
16-1 |
(기준일 : |
2020년 06월 01일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr 자금 |
운영자금 |
채무상환&cr 자금 |
타법인증권&cr 취득자금 |
기타 |
계 |
| 110,000,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
110,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
16-2 |
(기준일 : |
2020년 06월 01일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr 자금 |
운영자금 |
채무상환&cr 자금 |
타법인증권&cr 취득자금 |
기타 |
계 |
| 40,000,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
40,000,000,000 |
나. 세부 사용목적&cr &cr 금번 공모회사채를 통해 조달하는 자금 1,500억원은 하기의 시설 투자를 위한 자금으로 사용 될 예정입니다. 공모회사채로 조달하는 금액에서 부족한 부분은 당사 자체 보유 자금으로 충당할 예정입니다.&cr
| 구분 |
사용내역 |
사용시기 |
금액(억원) |
| 시설자금 |
음극재 세종 2단계 투자 |
2020년 |
723 |
| 시설자금 |
인조흑연 사업투자 |
2020년 |
1,458 |
| 합계 |
- |
- |
2,181 |
&cr (주6) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
110,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
346,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
109,653,180,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
316,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,683,980,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
165,000,000 |
발행금액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
55,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
77,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
45,000,000 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
346,820,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
발행금액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
50,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
41,000,000 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
316,020,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 개요&cr &cr 당사는 금번 발행되는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 조달금액 2,100 억원을 시설자금으로 사용할 예정입니다.
&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
16-1 |
(기준일 : |
2020년 06월 01일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr 자금 |
운영자금 |
채무상환&cr 자금 |
타법인증권&cr 취득자금 |
기타 |
계 |
| 110,000,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
110,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
16-2 |
(기준일 : |
2020년 06월 01일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr 자금 |
운영자금 |
채무상환&cr 자금 |
타법인증권&cr 취득자금 |
기타 |
계 |
| 10 0,000,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 00 ,000,000,000 |
나. 세부 사용목적&cr &cr 금번 공모회사채를 통해 조달하는 자금 2,100억 원은 하기의 시설 투자를 위한 자금으로 사용 될 예정입니다. 공모회사채로 조달하는 금액에서 부족한 부분은 당사 자체 보유 자금으로 충당할 예정입니다.&cr
| 구분 |
사용내역 |
사용시기 |
금액(억원) |
| 시설자금 |
음극재 세종 2단계 투자 |
2020년 |
723 |
| 시설자금 |
인조흑연 사업투자 |
2020년 |
1,458 |
| 합계 |
- |
- |
2,181 |
&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr