POSCO FUTURE M CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jun 11, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 (주)포스코케미칼 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 06월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 포스코케미칼
대 표 이 사 :&cr	민 경 준
본 점 소 재 지 :	경상북도 포항시 남구 신항로 110
	(전 화)054-290-0114
	(홈페이지) http://www.poscochemical.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)기획재무실장 (성 명)김 상 용
	(전 화)054-290-0140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 06월 02일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2020년 06월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	오기정정
2020년 06월 08일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른&cr기재정정
2020년 06월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 &cr발행조건 확정
2020년 06월 11일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)포스코케미칼 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)포스코케미칼 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : &cr (주)포스코케미칼 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채 &cr금 일천일백억원(\110,000,000,000)&cr(주)포스코케미칼 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr금 일천억원(\100,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 16-1]&cr이자율: 1.623&cr발행수익률: 1.623&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.623%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. &cr&cr[회차: 16-2]&cr이자율: 1.852&cr발행수익률: 1.852&cr&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.852%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 16-1]&cr이자율: 1.561 % &cr발행수익률: 1.561 %&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 16-2]&cr이자율: 1.765 %&cr발행수익률: 1.765 %&cr&cr&cr (삭 제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차: 16-1]&cr발행수익률: 1.623&cr연리이자율: 1.623&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.623%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. &cr&cr[회차: 16-2]&cr발행수익률: 1.852&cr연리이자율: 1.852&cr&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.852%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 16-1]&cr발행수익률: 1.561 &cr 연리이자율: 1.561 &cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차: 16-2]&cr발행수익률: 1.765&cr 연리이자율: 1.765&cr&cr&cr (삭 제) &cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crII. 증권의 주요 권리내용	[회차: 16-1]&cr이자율: (주1)&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.623%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. &cr&cr[회차: 16-2]&cr이자율 (주2)&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.852%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 16-1]&cr이 자율: 1.561 % &cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차: 16-2]&cr이자율: 1.765 %&cr&cr (삭 제) &cr

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr