POSCO FUTURE M CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jun 12, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)포스코케미칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 06월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)포스코케미칼
대 표 이 사 :&cr	민 경 준
본 점 소 재 지 :	경상북도 포항시 남구 신항로 110
	(전 화)054-290-0114
	(홈페이지) http://www.poscochemical.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)기획재무실장 (성 명)김 상 용
	(전 화)054-290-0140
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업비금속 광물제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 210,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 16-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002023년 06월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 16-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002025년 06월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 16-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 06월 12일2020년 06월 12일2020년 06월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자(주) 5,500,000 55,000,000,000 50.0-케이비증권(주) 500,000 5,000,000,000 4.55-NH투자증권(주) 5 00,000 5,000,000,000 4.55-삼성증권 4,000,000 40 ,000,000,000 36.36-한국투자증권(주) 500,000 5,000,000,000 4.55-11,000,000110,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자(주) 5,500,000 50.0--------케이비증권(주) 500,000 4.55--------NH투자증권(주) 5 00,000 4.55--------삼성증권 4,000,000 36.36--------한국투자증권(주) 500,000 4.55--------기관투자자--711,000,000110,000,000,000100.00711,000,000110,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	11,000,000	100.00	7	11,000,000	110,000,000,000	100.00	7	11,000,000	110,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 16-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 06월 12일2020년 06월 12일2020년 06월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권 3, 500,000 35,000,000,000 35.00-NH투자증권 5, 000,000 50 ,000,000,000 50.00-한국투자증권 500,000 5,000,000,000 5.00-대신증권 1 ,000,000 10,000,000,000 10.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권 3, 500,000 35.00--------NH투자증권 5, 000,000 50.00--------한국투자증권 500,000 5.00--------대신증권 1 ,000,000 10.00--------기관투자자--610,000,000100,000,000,000100.00610,000,000100,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100,000,000,000	6	10,000,000	100,000,000,000	100.00	6	10,000,000	100,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2020년 06월 12일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 06월 02일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2020년 06월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	오기정정
2020년 06월 08일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른&cr기재정정
2020년 06월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 &cr발행조건 확정
2020년 06월 11일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 06월 12일	투자설명서	최초제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)포스코케미칼 → 경상북도 포항시 남구 신항로 110&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로70&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 16-1(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

110,000,000,000-----110,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 16-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

100,000,000,000-----100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 공모회사채를 통해 조달하는 자금 2,100억원은 하기의 시설 투자를 위한 자금으로 사용 될 예정입니다. 공모회사채로 조달하는 금액에서 부족한 부분은 당사 자체 보유 자금으로 충당할 예정입니다.&cr

구분	사용내역	사용시기	금액(억원)
시설자금	음극재 세종 2단계 투자	2020년	723
시설자금	인조흑연 사업투자	2020년	1,458
합계	-	-	2,181