POSCO FUTURE M CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Oct 7, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)포스코케미칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 10월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)포스코케미칼
대 표 이 사 :&cr	민 경 준
본 점 소 재 지 :	포항시 남구 신항로 110
	(전 화)054-290-0114
	(홈페이지) http://www.poscochemical.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)기획재무실장 (성 명)김 원 희
	(전 화)054-290-0140
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업비금속 광물제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 250,000,000,000 총 발행금액 :

&cr

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 15-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채130,000,000,0002022년 10월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 15-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002024년 10월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 15-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 07일2019년 10월 07일2019년 10월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)5,500,00055,000,000,00042.3-KB증권(주)5,500,00055,000,000,00042.3-미래에셋대우(주)1,000,00010,000,000,0007.7-엔에이치투자증권(주)1,000,00010,000,000,0007.7-13,000,000130,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)5,500,00042.3--------KB증권(주)5,500,00042.3--------미래에셋대우(주)1,000,0007.7--------엔에이치투자증권(주)1,000,0007.7--------기관투자자--613,000,000130,000,000,000100.0613,000,000130,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	13,000,000	100.0	6	13,000,000	130,000,000,000	100.0	6	13,000,000	130,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 15-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 07일2019년 10월 07일2019년 10월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)5,000,00050,000,000,00041.7-KB증권(주)5,000,00050,000,000,00041.7-미래에셋대우(주)1,000,00010,000,000,0008.3-엔에이치투자증권(주)1,000,00010,000,000,0008.3-12,000,000120,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)5,000,00041.7--------KB증권(주)5,000,00041.7--------미래에셋대우(주)1,000,0008.3--------엔에이치투자증권(주)1,000,0008.3--------기관투자자--612,000,000120,000,000,000100.0612,000,000120,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	12,000,000	100.0	6	12,000,000	120,000,000,000	100.0	6	12,000,000	120,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2019년 10월 07일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 09월 24일	예비투자설명서	최초제출
2019년 09월 30일	[기재정정]예비투자설명서	기재정정
2019년 09월 30일	[발행조건확정]예비투자설명서	수요예측 결과 반영
2019년 10월 04일	[발행조건확정]예비투자설명서	발행금리 확정

&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 10월 07일	투자설명서	최초 제출

&cr

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)포스코케미칼	포항시 남구 신항로 110
	한국투자증권(주)	서울특별시 영등포구 의사당대로88
	KB증권	서울특별시 영등포구 여의도동 35-3
	미래에셋대우(주)	서울특별시 중구 을지로 5길26
	엔에이치투자증권(주)	서울특별시 영등포구 여의도동 23-4

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 15-1(단위 : 원) 회차 :130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

130,000,000,000---130,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 15-2(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-120,000,000,000--120,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 발행자금 2,500억원은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[시설자금 세부 사용내역]

구분	사용내역	사용시기	금액(억원)
시설자금	음극재 광양 2단계 투자	2019년, 2020년	1,300

(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다

&cr[운영자금 세부 내역]

결제시기	업체	품목	금액(억원)
2019년 11월	POSCO 등	콜타르, 조경유 등	400
2019년 12월	POSCO 등	콜타르, 조경유 등	400
2019년 12월	POSCO 등	콜타르, 조경유 등	400
합계			1,200

(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다