Porton Pharma Solutions Ltd. — Annual Report 2014

Feb 16, 2015

重庆博腾制药科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

证券代码：300363 证券简称：博腾股份 公告编号：2015-023 号

重庆博腾制药科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员对本次年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 109,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。 公司简介

股票简称	博腾股份	股票代码		300363
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陶荣		皮薇
电话	023-67038625		023-67038625
传真	023-67866760		023-67866760
电子信箱	porton.db@porton.cn		porton.db@porton.cn
	重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公 园6栋		重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园 6栋
办公地址

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	987,255,905.80	734,360,858.99	34.44%	689,879,030.12
营业成本（元）	624,751,462.01	447,760,518.15	39.53%	449,866,853.41
营业利润（元）	142,707,490.14	115,890,136.98	23.14%	99,844,962.05
利润总额（元）	147,848,233.79	120,490,591.12	22.71%	100,306,377.42
归属于上市公司普通股股东的净	125,486,041.39	100,201,387.91	25.23%	80,274,464.84
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣	121,201,666.46	96,269,325.73	25.90%	79,848,846.31
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	121,921,427.19	114,053,198.29	6.90%	114,209,604.31
（元）
每股经营活动产生的现金流量净	1.1185	1.1788	-5.12%	1.1805
额（元/股）
基本每股收益（元/股）	1.16	1.04	11.54%	0.83

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稀释每股收益（元/股）	1.1	6 1.04	11.54%	0.83
加权平均净资产收益率	17.13	% 26.47%	-9.34%	27.87%
扣除非经常性损益后的加权平均	16.55	% 25.44%	-8.89%	27.73%
净资产收益率
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
期末总股本（股）	109,000,000.0	0 96,750,000.00	12.66%	96,750,000.00
资产总额（元）	1,854,955,198.5	4 948,091,384.37	95.65%	791,084,158.20
负债总额（元）	980,531,916.3	2 519,665,291.88	88.69%	463,324,563.60
归属于上市公司普通股股东的所	810,810,795.7	7 428,528,060.38	89.21%	328,446,645.99
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每	7.438	6 4.4292	67.94%	3.3948
股净资产（元/股）
资产负债率	52.86	% 54.81%	-1.95%	58.57%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股	96,750,000	100.00%				-15,000,000	-15,000,000	81,750,000	75.00%
份
3、其他内资持股	74,450,000	76.95%				-11,100,000	-11,100,000	63,350,000	58.12%
其中：境内法人持	7,000,000	7.24%				-2,600,000	-2,600,000	4,400,000	4.04%
股
境内自然人	67,450,000	69.71%				-8,500,000	-8,500,000	58,950,000	54.08%
持股
4、外资持股	22,300,000	23.05%				-3,900,000	-3,900,000	18,400,000	16.88%
其中：境外法人持	10,500,000	10.85%				-3,900,000	-3,900,000	6,600,000	6.05%
股
境外自然人	11,800,000	12.20%						11,800,000	10.83%
持股
二、无限售条件股			12,250,000			15,000,000	27,250,000	27,250,000	25.00%
份
1、人民币普通股			12,250,000			15,000,000	27,250,000	27,250,000	25.00%
三、股份总数	96,750,000	100.00%	12,250,000				12,250,000	109,000,000	100.00%

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	6,589	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	5,827	5,827
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态		数量
居年丰	境内自然人	17.77%	19,373,335	19,373,335	质押		3,657,130

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张和兵	境内自然人	13.62%	14,843,335	14,843,335	质押	7,035,660
陶荣	境内自然人	13.62%	14,843,335	14,843,335	质押	938,090
Qing Shao	境外自然人	9.63%	10,500,000	10,500,000	质押	4,600,000
DT HEALTHCARE INVESTMENT LIMITED	境外法人	6.06%	6,600,000	6,600,000
中国农业银行－ 中邮核心成长股 票型证券投资基 金	境内非国有法人	4.49%	4,891,470	0
徐爱武	境内自然人	2.75%	2,994,769	2,994,769
重庆德同创业投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	2.52%	2,750,000	2,750,000
兴业银行股份有 限公司－中邮核 心竞争力灵活配 置混合型证券投 资基金	境内非国有法人	2.51%	2,734,063	0
兴业银行股份有 限公司－中邮战 略新兴产业股票 型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	1,653,366	0
		1）公司股东居年丰、张和兵和陶荣，上市时已共同签署《共同控制协议》，为一致行
		动人；2）股东DT HEALTHCARE INVESTMENT LIMITED和重庆德同创业投资中
上述股东关联关系或一致行动的说		心（有限合伙）存在关联关系；3）中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金、
明		兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金和兴业银行股
		份有限公司－中邮战略新兴产业股票型证券投资基金同为中邮创业基金管理有限公司
		旗下基金，存在关联关系。

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

2014年作为公司在深圳证券交易所创业板上市第一年，既是公司发展成长过程中的全新起点，又是公司发展极具挑战的 一年。2014年，公司围绕年初制定的经营发展目标，一方面通过资源整合调配积极解决产能瓶颈问题为公司生产销售带来的 巨大挑战；另一方面通过合理布局沉着应对特殊的行业季节性波动给公司实际生产和阶段性财务指标带来的负面冲击。在公 司董事会的科学领导下，经公司管理层及全体博腾员工的不懈努力，公司各方面都取得了令人欣然的成绩：1）公司2014年 业绩继续保持连续五年以来的稳定增长，近五年营业收入年均复合增长率达到20%以上；2）公司正式同吉利德形成战略合

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重庆博腾制药科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

作伙伴关系，达成公司阶段性的战略目标；3）报告期内，公司投资控股浙江新诺华药业有限公司（后更名为：浙江博腾药 业有限公司），实现了国内东西部“2+3”生产研发基地协同布局，形成以重庆为核心，以浙江上虞为驱动的两个生产基地， 以重庆、成都和上海三大研发中心相辅相成的新格局；4）全面推进业务流程管理（BPM）项目，优化了客户和销售管理， 并确立矩阵式项目管理机制、产销协同管理体系、成本管控机制，明确梳理价值链核心业务部门的组织架构、岗位职责和绩 效体系，启动ERP系统上线，为公司持续成长和管理体系系统提升打下坚实基础；5）持续提高GMP能力，强化核心竞争力， 为公司未来的业务发展和战略布局奠定强有力的基础。

(1)公司主要经营指标完成情况

2014年公司实现营业收入987,255,905.80元，较上年增长34.44%；实现净利润122,579,501.19元，较上年增长21.63%，基 本实现了年初制定的经营目标。营业收入的增长得益于公司客户关系的良好拓展和公司产品组合的培育和优化，净利润增长 幅度低于同期营业收入增长幅度，主要系营业成本和资产减值损失的增长幅度较营业收入的增长幅度更大所致。2014年公司 继续保持较为稳定的毛利率，约为37%。

(2)年度重点工作完成情况

从公司客户和业务层面看：总体而言，业务团队继续聚焦大客户，深挖业务潜力，提高原有项目的供应份额，前五大客 户的年销售收入占2014全年营业收入的83.60%；同时持续开发新客户，再次明确潜在重点新客户目标，并与辉瑞及葛兰素 史克的业务合作均取得实质性的进展，获得客户商业化项目的业务机会以及客户对公司综合能力的进一步认可。

1）公司与第一大客户强生的合作亮点：持续保持与强生的战略合作关系，强化客户价值主张，公司在稳固作为强生 HIV、HCV系列产品第一供应商的基础上，积极支持糖尿病的药物中间体二代工艺的开发和商业化，为客户商业化产品安全 持续供应提供了有力的保障。同时，不断开发新的业务机会，完成多个临床期项目的工艺开发和订单交付，并成功进入多个 临床三期的中间体项目供应链，形成了从临床前期到商业化阶段全生命周期产品链条的对接，成为客户全球供应链中不可或 缺的一环。

2）公司与第二大客户吉利德的合作进展：通过与吉利德建立高层战略对话和互访，打造立体式的深入对接，持续提高 生产效率和保持稳定的产品质量，不断提升客户服务体验，巩固了成为客户供应链核心成员的地位，成为其相关产品组合中 不可或缺的关键原料的提供者，并且正在带动其他下游产品或关联产品的业务。同时，公司研发和工艺开发能力也得到吉利 德进一步的认可和肯定，公司承接并顺利地完成了其多个临床项目小试或中试的订单。

从公司研发层面看：持续加大研发投入，报告期公司研发投入42,552,171.04元，占营业收入的4.31%，优化研发人员结 构，调整研发体系组织架构，研发团队职责定位愈加清晰、目标设立愈加明确。2014年，QbD（质量源于设计）理念真正意 义上实现了具体的项目运用；完成了研发合成序列职业认证标准及员工培养机制；研发团队通过采用不对称催化技术、化学 拆分技术、氰化技术和氢化技术对公司的重点核心产品进行了优化和攻克，有效地降低了相关产品的成本。另外公司在生物 催化技术、CFT技术（连续反应技术）的应用方面也取得一定进展。截至2014年12月31日，公司拥有约260个处于临床研究 阶段的储备项目，主要服务的治疗领域包括抗肿瘤、消化系统、神经系统、心血管系统、抗病毒等。公司已获授权的发明专 利有17项(其中有11项国内专利，6项国外专利)，正在申请的发明专利为19项。报告期内，公司先后收到了欧洲药品质量管 理和医疗保健局（EDQM）签发的尼古丁原料药CEP证书、丙泊酚原料药CEP证书和甲磺酸多沙唑嗪原料药CEP证书；公司 右雷佐生原料药取得美国食品药品监督管理局（FDA）认证。

从公司生产、环保和质量体系层面看：第一、2014年在确保安全生产的基础上大力推进GMP执行力，通过全员GMP培 训，促进GMP意识的提升，加强GMP现场执行力和文件符合性和可操作性；其次加强公司供应链的管理，投入资源支持、 帮助并督促供应商质量体系建设，确保供应商质量体系有效运行并不断提升，且于报告期内顺利通过了客户对公司供应商的 现场检查。第二、全年EHS工作平稳推进，无重大事故发生，EHS事故、损工事故起数相比2013年大幅度下降。第三、2014 年全年接受了来自全球客户和国内监管当局的16次质量审计，均顺利通过，其中包括中国药监局新版GMP（2010年修订） 认证及API出口欧盟产品GMP符合性证明的现场检查。第四、通过有效的精益管理和排产计划，克服了因产能严重不足给公 司带来的巨大压力。2014年生产、环保和质量体系的逐步有效协同为公司未来业务的开拓奠定了坚实的基础。

从公司工程建设推进层面看：第一、公司募集资金投资项目多功能医药中间体生产车间（110）建设项目部分产能已于 2014年年底顺利投产并实现了GMP产品的顺利生产和交付；新药服务外包基地研发中心建设项目当前正在进行实验室的专 业设计和装修设计，计划2015年4月完成全部设计，随后装修和安装工程将进场施工，预计2016年第一季度投入使用；经公 司2015年第一次临时股东大会审议，原用于多功能GMP中试车间（109）建设项目的募集资金用途变更用于为多功能医药中 间体生产车间（110）建设项目使用和永久性补充流动资金，公司将根据内外部环境变化情况，使用自筹资金推进多功能GMP 中试车间（109）建设项目的后续建设。第二、多功能医药中间体中试车间（304）已于报告期内完成安装调试，并已于2014 年第三季度投入使用。第三、浙江博腾上虞基地于本报告期内已经完成项目的设计、厂房的结构加固、主要工艺设备的采购 等工作，目前正在进行污水站的机电设备安装、两个车间的砖砌体施工、厂区的变配电系统施工以及设备的安装，若进展顺 利，预计2015年第三季度部分产能可以投入使用。

从公司治理层面看：上市一年以来，公司严格按照相关法律法规积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作 等工作。报告期内，公司建立健全了各项法人治理相关的制度并规范落实；本着真实、准确、完整、及时的原则积极开展信 息披露工作；创新投资者关系管理工作，通过线上线下多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小 投资者利益；股东大会、董事会及专门委员会和监事会各司其职，健康有效地独立运转，为公司的经营管理提供了有效的风 险控制和全面保障。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

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（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

• √ 是 □ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

2014年营业收入987,255,905.80元，较2013年增长252,895,046.81元，增长34.44%，主要系公司客户及业务开发进展顺利， 客户的创新药上市销售后对公司定制研发生产的产品需求增大，公司已有抗糖尿病产品和抗丙肝产品销售规模持续加大。 2014年营业成本624,751,462.01元， 较2013年增加176,990,943.86元，增加39.53%，主要系销售规模的扩大，以及产品结 构的变化。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

√ 是 □ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业
医药定制研发生产业务	869,585,494.92	335,934,181.03
多客户产品生产业务	52,077,146.80	22,402,521.21
医药化工商贸业务	43,088,567.38	3,351,483.90
分产品
降血脂	40,000,543.70	18,627,969.29
抗癌	14,034,273.77	2,636,625.35
抗艾滋病	221,091,825.61	85,821,569.89
抗丙型肝炎	186,277,347.41	81,867,188.99
抗菌	13,538,876.32	4,205,456.59
抗疟疾	11,616,812.49	793,994.91
抗糖尿病	408,010,982.01	147,561,825.09
麻醉型镇痛	14,196,119.47	6,094,438.30
其他	55,984,428.32	14,079,117.73
分地区
欧洲	775,560,687.29	290,449,643.18
北美	101,409,282.22	33,235,267.39
华东	42,797,687.93	18,604,691.15
亚洲	35,869,820.54	19,317,846.98
西南	9,020,910.59	70,993.84
华北	92,820.52	9,743.60

占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
医药定制研发生	869,585,494.92	533,651,313.89	38.63%	37.21%	37.98%	-0.34%

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产业务
分产品
抗糖尿病	408,010,982.01	260,449,156.92	36.17%	76.35%	93.59%	-5.68%
抗艾滋病	221,091,825.61	135,270,255.72	38.82%	-12.55%	-18.43%	4.41%
抗丙型肝炎	186,277,347.41	104,410,158.42	43.95%	227.70%	205.02%	4.17%
分地区
北美洲	101,409,286.10	68,174,014.83	32.77%	-40.84%	-23.81%	-8.13%
欧洲	775,561,323.01	485,111,050.84	37.45%	48.39%	32.21%	0.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允 价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修 订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计 准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7 月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发 布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以 后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产 生重大影响。

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

• 适用 √ 不适用

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

2014 年4 月，公司与宁波美诺华药业股份有限公司（简称“美诺华”）签订投资协议书，公司以自筹资金向浙江新诺华 药业有限公司（以下简称“新诺华”）投资13,000 万元，将美诺华全资控股的新诺华注册资本由7,000 万元人民币增加至20,000 万元人民币，公司占新诺华注册资本的65%，具体内容详见公司于2014年4月24日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资暨签 署投资协议书的公告》（公告编号：2014-026号）。

2014 年5 月1 日，公司已和美诺华办理相关交接手续，控制其财务和经营政策。

2014 年6 月，完成新诺华相关工商变更手续，具体内容详见公司于2014年6月17日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公 司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2014-037号）。

2014年12月12日，新诺华更名为浙江博腾药业有限公司，具体内容详见公司于2014年12月12日披露在巨潮资讯网的《关 于子公司名称变更的公告》公告（公告编号：2014-079号）。

• 截至2014 年12月31日，公司已实际出资9,000 万元。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

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