POONGSAN CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Apr 27, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)풍산 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 04월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	㈜풍산
대 표 이 사 :&cr	박 우 동
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134
	(전 화) 02-3406-5114
	(홈페이지) http://www.poongsan.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 서정국
	(전 화) 02-3406-5131
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 84,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 105(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채84,000,000,0002023년 04월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 105(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 04월 27일2020년 04월 27일2020년 04월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권㈜2,450,00024,500,000,00029.17-케이비증권㈜2,450,00024,500,000,00029.17-하나금융투자㈜700,0007,000,000,0008.33-한국투자증권㈜700,0007,000,000,0008.33-한양증권㈜700,0007,000,000,0008.33-키움증권㈜700,0007,000,000,0008.33-유안타증권㈜700,0007,000,000,0008.33-8,400,00084,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권㈜2,450,00029.17--------케이비증권㈜2,450,00029.17--------하나금융투자㈜700,0008.33--------한국투자증권㈜700,0008.33--------한양증권㈜700,0008.33--------키움증권㈜700,0008.33--------유안타증권㈜700,0008.33--------기관투자자--68,400,00084,000,000,000100.0068,400,00084,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,400,000	100.00	6	8,400,000	84,000,000,000	100.00	6	8,400,000	84,000,000,000	100.00

(주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권상장일: 2020년 04월 27일&cr&cr 2. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 3. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 04월 14일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2020년 04월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2020년 04월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2020년 04월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr 4 . 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)풍산 → 서울시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 &cr (전화) 02-3406-5114&cr SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 &cr (전화) 02-3773-8245&cr 케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr (전화) 02-6114-0114&cr 하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82&cr (전화) 02-3771-7114&cr 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr (전화) 02-3276-5000&cr 한양증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 7&cr (전화) 02-3770-5000 &cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr (전화) 02-3787-5000&cr 유안타증권(주) →서울시 중구 을지로 76&cr (전화) 02-3770-2000 &cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 04월 27일	투자설명서(채무증권)	최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 105(단위 : 원) 회차 :84,000,000,00084,000,000,000-84,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---84,000,000,000--84,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부사용 내역>&cr&cr 금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금 팔백사십억원(\84,000,000,000) 이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

차환대상	발행일	만기일	표면금리(%)	금액(억원)
풍산 102	2017.04.25.	2020.04.25.	2.386	1,000

(주1) (주)풍산 제102회 무보증사채 인수계약서 제3조 "8. 사채의 상환방법과 기한"에 기재된 바에 따라 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환합니다.
(주2) 상환재원의 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.