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Apr 19, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 주식회사 젬백스링크 정 정 신 고 (보고)

2024년 04월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 자기 전환사채 매도 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 02일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 매도대금 수령(예정)일	합의에 의한 잔금 수령일 변경	2024년 04월 18일	2024년 05월 29일

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024 년 02 월 02 일
회 사 명 :	주식회사 젬백스링크
대 표 이 사 :	김상재, 황정일
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 영등포로 272, 젬백스링크타워
	(전 화) 02-2102-7309
	(홈페이지) http://www.gemvaxlink.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 구세진
	(전 화) 02-2102-7309

자기 전환사채 매도 결정

12국내 무기명식 무보증 사모 전환사채2021년 06월 30일사모2024년 06월 30일5,000,000,0005,000,000,000 5,150,750,000사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득2024년 02월 02일5,675,675,595자금 유동성 확보, 취득가액, 가치평가 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정2024년 05월 29일운영자금 확보1001,406주식회사 젬백스링크 보통주3,556,1874.072022년 06월 30일2024년 05월 30일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 12월 30일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2022년 12월 30일: 권면금액의 103.0150%

2023년 06월 30일: 권면금액의 104.0400%

2023년 12월 30일: 권면금액의 105.0752%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
1차	2022-10-31	2022-11-30	2022-12-30	103.0150%
2차	2023-05-01	2023-05-31	2023-06-30	104.0400%
3차	2023-10-31	2023-11-30	2023-12-30	105.0752%

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.

【매수자에 관한 사항】채선자관계없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정- 젬백스링크 제13회차 전환사채 양수도- 젬백스링크 보유 자기주식 양수도 1,000,000,000-김창윤관계없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정- 200,000,000 -최영연관계없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정- 1,400,000,000 -최상연관계없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-1,200,000,000 -이소현관계없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정- 1,200,000,000 -

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고