Polytec Holding AG

M&A Activity • Aug 29, 2008

Schlag/Stichwort: Fusion/Übernahme/Beteiligung

euro adhoc: Polytec Holding AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Übernahme der PEGUFORM GROUP - "Aufstieg zu den TOP 100 Lieferanten der Automobilindustrie"

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29.08.2008

Hörsching, 29. August, 2008 (VSE: PYT) - Die POLYTEC HOLDING AG übernimmt die PEGUFORM GROUP, einen der führenden europäischen Automobilzulieferer, von CERBERUS Capital Management L.P. Die POLYTEC GROUP steigt, mit einem kombinierten Jahresumsatz von 2,2 Mrd. EUR, zu den TOP 100 Lieferanten der Automobilindustrie auf.

POLYTEC GROUP

Die POLYTEC GROUP, mit Hauptsitz in Hörsching bei Linz (Österreich), ist mit einem Umsatz von rd. 800 Mio. EUR (Ausblick 2008) und 6.500 Mitarbeitern einer der namhaften europäischen Lieferanten der Automobil- u. Nutzfahrzeugindustrie. Das Unternehmen produziert und assembliert an insgesamt 29 Standorten in Europa, Nord Amerika und Süd Afrika. Zu den wesentlichen Produkten gehören Türverkleidungen, Dachhimmel, Motorraumteile und Exterieurteile für PKWs, sowie Composites Teile (SMC) für PKWs und Nutzfahrzeuge. Die wesentlichen Kunden sind BMW (26%), Mercedes (12%) sowie VW/Audi (11%).

PEGUFORM GROUP

Die PEGUFORM GROUP mit Hauptsitz in Bötzingen (Deutschland), gehört mit einen Konzernumsatz 2007 von 1,4 Mrd. EUR und rund 7.000 Mitarbeitern zu den führenden europäischen Herstellern von Systemen und Modulen für den Interieur- und Exterieurbereich von PKW´s. Zu den wesentlichen Produkten zählen Stoßfängersysteme und Frontendmodule sowie Cockpits und Türverkleidungen. Das Unternehmen produziert und assembliert an insgesamt 18 Standorten in Europa, Brasilien und Mexiko sowie 3 Joint Ventures in Spanien, Portugal und China. Zu den Hauptkunden zählen: SEAT (22%), AUDI (20%), VW (20%), BMW (10%). PEGUFORM GROUP zählt sowohl bei der Produktion von Stoßfängersysteme und Frontendmodule als auch bei Türverkleidungen zu den führenden Unternehmen in Europa.

STRATEGISCHE BEDEUTUNG

Durch die Übernahme und Zusammenführung der PEGUFORM GROUP mit der POLYTEC GROUP ist nicht nur ein wichtiger Schritt in Richtung einer globalen Positionierung des Konzerns durch die neuen Standorte in Mexiko, Brasilien sowie Joint Ventures in China, Portugal und Spanien gelungen, sondern konnte auch die Position bei wichtigen Produkten und Kunden ausgebaut werden. Auf Grund der Übernahme erreicht die POLYTEC GROUP einem kombinierten Jahresumsatz von rd. 2,2 Mrd. EUR und zählt damit zu den 100 größten Automobilzulieferern weltweit (ca. Rang 60).

• Breite Positionierung in der Europäischen Automobilindustrie:

• Übernahme einer wesentlichen Position als Lieferant von Türverkleidungen in Deutschland

• Übernahme einer wesentlichen Position als Lieferant von Stoßfängersystemen und Frontendmodulen in Deutschland und Spanien

• Ausbau der Position als europäischer Hersteller von Composites Teilen für die Fahrzeugindustrie

Der Kaufpreis, über welchen Stillschweigen vereinbart wurde, wird mit Barmitteln sowie verfügbaren Kreditlinien finanziert. Eine Kapitalerhöhung ist nicht notwendig und aus heutiger Sicht auch nicht geplant.

Für den Abschluss der Übernahme sind kartellbehördliche Zustimmungen erforderlich. Ein Closing wird bis Ende September/Anfang Oktober 2008 erwartet.

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TELEFONKONFERENZ:

Anlässlich der aktuellen Ereignisse finden heute gesonderte Telefonkonferenzen für Presse (10:30 CET) und Analysten/Investoren (13:00 CET) statt. Unterlagen und Einwahldaten erhalten sie unter folgender Nummer +43 (0) 7221/701-292 bzw. unter der E-Mail: investor.relations@polytec-group .

Die Vorstandsvorsitzenden der POLYTEC GROUP sowie der PEGUFORM GROUP stehen nach der Telefonkonferenz für Einzelgespräche zur Verfügung. Um vorherige Anmeldung bei untenstehendem Kontakt wird ersucht.

PRESSEUNTERLAGEN: Bildmaterial zur uneingeschränkten Nutzung sowie eine Präsentation mit den wesentlichen Informationen über Produkte, Kunden sowie Standorte finden sie unter folgendem Link - www.polytec-group.com

Weiterführende Information zur PEGUFORM GROUP - www.peguform.de

Rückfragehinweis: Manuel TAVERNE POLYTEC GROUP Investor Relations Tel.+43(0)7221/701-292 manuel.taverne@polytec-group.com

	Emittent: Polytec Holding AG
	Linzer Straße 50
	A-4063 Hörsching
	Telefon: +43 (0) 7221 / 701-0
FAX:	+43 (0) 7221 / 701-0
Email:	investor.relations@polytec-group.com
WWW:	www.polytec-group.com
	Branche: Zulieferindustrie
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Aussendung übermittelt durch euro adhoc The European Investor Relations Service