Polyrocks Chemical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 13, 2021

广东聚石化学股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

特别提示

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过 2,333.3334 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发 行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注 册（证监许可 [2020]3569 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证 券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,333.3334 万 股。初始战略配售预计发行数量为 350.0000 万股，占本次发行总数量的 15.00% 。 战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保 荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 342.4738 万股，占本次发行总数量的 14.68% ，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 7.5262 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 1,395.8596 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.11% ；网上发行数 量为 595.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.89% 。最终网 下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 1,990.8596 万股。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币 36.65 元 / 股。发行人于 2021 年 1 月 13 日（ T 日） 通过上交所交易系统网上定价初始发行“聚石化学” A 股 595.0000 万股。 本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，

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并于 2021 年 1 月 15 日（ T+2 日）及时履行缴款义务：

1 、网下获配投资者应根据《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》”），于 2021 年 1 月 15 日（ T+2 日） 16:00 前， 按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配 售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款，如 只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行 承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 1 月 15 日（ T+2 日）日终 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2 、网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管 理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》 设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和 合格境外机构投资者资金等配售对象中， 10% 的最终获配账户（向上取整计算）， 应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。网下限售账户将在 2021 年 1 月 18 日（ T+3 日）通过摇号抽签方式确 定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安 排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售账户摇号抽签 采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每 一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限 售期安排。

3 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4 、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购，以及获得初步配售的网下 投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主

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承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出 现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的 次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可 转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃 认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 5,201,414 户，有效 申购股数为 26,994,217,500 股，网上发行初步中签率为 0.02204176% 。配号总 数为 53,988,435 个，号码范围为 100,000,000,000 - 100,053,988,434 。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公 告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,536.84 倍，超过 100 倍， 发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进 行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10% （向上取整 至 500 股的整数倍，即 199.10 万股）股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,196.7596 万股，占扣除最终战略 配售数量后发行数量的 60.11% ；网上最终发行数量为 794.1000 万股，占扣除 最终战略配售数量后发行数量的 39.89% 。回拨机制启动后，网上发行最终中签 率为 0.02941741% 。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2021 年 1 月 14 日（ T+1 日）上午在 上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网 上申购摇号抽签仪式，并将于 2021 年 1 月 15 日（ T+2 日）在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：广东聚石化学股份有限公司 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2021 年 1 月 14 日

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（本页无正文，为《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

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发行人：广东聚石化学股份有限公司
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（本页无正文，为《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 年 月 日

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